Weltweit herrscht derzeit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Halbleitersektor. Dessen Ausmaß und Tragweite sind beispiellos. Kurzfristig deutet wenig auf eine Entspannung des Ungleichgewichts hin. Am Beispiel von MOSFETs lässt sich dies verdeutlichen: Dazhong, ein führender taiwanesischer MOSFET-Hersteller, gab kürzlich bekannt, dass die Kapazitäten sowohl im Wafer-Foundry-Bereich als auch in der Verpackungs- und Testproduktion derzeit knapp sind. Nicht nur die Preise für Wafer-Foundries sind gestiegen, sondern auch die Angebote der Verpackungs- und Testfabriken haben sich erhöht, was zu weiter steigenden Kosten führt. Dieser Mangel wird voraussichtlich mindestens bis Ende des Jahres anhalten.
 
Quellen aus dem Lieferkettenumfeld zufolge wird Dazhong seine Preise bereits im zweiten Quartal anheben, und zwar möglicherweise um zweistellige Beträge. Sobald große und mittelständische Unternehmen mit diesen Preiserhöhungen beginnen, könnten andere MOSFET-Hersteller nachziehen und erneut eine Preiswelle in der gesamten Lieferkette auslösen.  
   

Die Kosten für High-End-MOS-Transistoren sind etwa fünfmal so hoch wie die für gewöhnliche MOS-Transistoren.

MOSFET steht für Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor. Er findet breite Anwendung in analogen und digitalen Schaltungen und zeichnet sich durch hohe Frequenzen, hohe Ansteuerspannung und geringe Durchbruchfestigkeit aus. Sein Anwendungsbereich umfasst Netzteile, Wechselrichter, CPUs und Grafikkarten, Kommunikationstechnik, Automobilelektronik und weitere Bereiche. Beispielsweise ist der MOSFET in Ladestationen für neue Energien ein zentraler Bestandteil des Schaltnetzteils und macht etwa 20 % der Gesamtkosten aus. Ein solches Schaltnetzteil benötigt mehrere, mitunter sogar fast hundert MOSFETs.  
Laut Daten des China Business Industry Research Institute machen Leistungshalbleiter in herkömmlichen Automobilen etwa 21 % der gesamten Automobilhalbleiter aus und liegen damit unter dem Anteil von integrierten Schaltungen (ICs) (23 %). Bei rein elektrischen Fahrzeugen hat der Einsatz von Leistungshalbleitern jedoch deutlich zugenommen und erreicht nun rund 56 % der gesamten Automobilhalbleiter.  
     

Anteil von Leistungshalbleitern in rein elektrischen Fahrzeugen | Chinesisches Forschungsinstitut für kommerzielle Industrie
In einem Interview mit einem Elektronikjournalisten erklärte Yu Yihua, Chefingenieur von Shike Electronics, dass die Marktlage für Ladesäulen derzeit sehr gut sei und die Investitionen enorm seien. Unternehmen wie Shike, Silan Micro, New Clean Energy und andere entwickelten und nutzten in diesem Bereich Superjunction-MOSFETs. Hauptmaterial für dieses Produkt seien 12-Zoll-Wafer, das Problem liege jedoch weiterhin im Preis.  
Aktuell bestehen über 80 % der MOSFET-Rohmaterialien aus 8-Zoll-Wafern. Der Einsatz von 12-Zoll-Wafern wäre zu teuer und eignet sich daher nur für margenstarke Produkte wie CPUs, GPUs und MCUs. Automobilmotoren benötigen zwar im Wesentlichen High-End-MOSFETs, diese Produkte werden jedoch hauptsächlich von Unternehmen wie Infineon und NXP hergestellt. Die Anforderungen sind hoch, was sich naturgemäß im Preis niederschlägt.  
Es zeigt sich, dass im Bereich der High-End-MOSFETs der Großteil nach wie vor nach China importiert werden muss. Yu Yihua erklärte, dies sei der Grund, warum das Land GaN in den 14. Fünfjahresplan aufgenommen habe. Durch neue Verfahren werde die Technologie weiterentwickelt. Zukünftig sei es durchaus möglich, dass China den Markt für High-End-MOSFETs vollständig erschließe.  
Shike bereitet sich auf die Einführung von High-End-MOSFETs vor, der Übergang wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aktuell konzentriert sich Shike weiterhin auf den Massenmarkt, beispielsweise auf PD-Schnellladen, kabelloses Laden, Adapter und andere Anwendungsbereiche, die allesamt MOSFETs benötigen. Wer in den High-End-MOSFET-Markt einsteigen möchte, muss zudem Marktpotenzial, Kundenakzeptanz und Kostenfaktoren berücksichtigen.  
Laut Yu Yihua sind High-End-MOSFETs allein aufgrund ihrer Kosten etwa zwei- bis dreimal so teuer wie herkömmliche MOSFETs. Bei Automobil-MOSFETs für Motoren können die Kosten sogar das Vier- bis Fünffache erreichen. Infineon verfügt zudem über Daten, die belegen, dass der Wert von Leistungshalbleiterbauelementen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben etwa fünfmal so hoch ist wie der für herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.  
   

Inländische MOS-Hersteller profitieren von Engpässen und Preiserhöhungen.

Aktuell herrscht ein Mangel an Halbleitern bei gleichzeitig steigenden Preisen, was die meisten Bereiche der Halbleiterindustrie stark beeinträchtigt. Da MOSFETs vergleichsweise geringe Gewinnmargen aufweisen, wird ihre Produktionskapazität durch profitablere Produkte eingeschränkt. Die Waferproduktion ist derzeit noch voll ausgelastet, und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Einige ausländische Medien berichteten unter Berufung auf Brancheninformationen, dass Chiphersteller aufgrund der angespannten Produktionslage im zweiten Quartal mit Preiserhöhungen beginnen und diese im dritten Quartal möglicherweise wiederholen werden.  
Bereits im März kündigten einige Chiphersteller an, ihre Preise im zweiten Quartal erneut zu erhöhen. So gaben beispielsweise UMC und Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. bekannt, ihre Preise um etwa 10–20 % anzuheben; die Preiserhöhungen sollten ab April in Kraft treten.  
  Liste der Preiserhöhungsinformationen von MOSFET-Herstellern im Jahr 2021
Dem Markt zufolge haben MOSFETs seit der zweiten Jahreshälfte 2020 mehrere Preiserhöhungen erfahren. So haben beispielsweise Fumman Electronics und Jinyu Semiconductor Preisanpassungen öffentlich bekannt gegeben. Kürzlich kündigte Xinjie Energy an, dass Bestellungen ab dem 8. März und Lieferungen ab dem 1. April zu den angepassten Preisen ausgeführt werden.  
Die Warenknappheit und die Preissteigerungen auf dem MOSFET-Markt haben zweifellos erhebliches Potenzial für die beteiligten Unternehmen geschaffen und vielen gute Gewinne ermöglicht. Yu Yihua erwähnte, dass derzeit eine gewisse Panik auf dem Markt herrsche, weshalb Zwischenhändler Waren horten. Gleichzeitig habe die Epidemie die Produktion ausländischer Fabriken beeinträchtigt, sodass diese Bestellungen in China aufgegeben hätten, was die angespannte Produktionslage weiter verschärft habe.  
Jiejie Microelectronics gab in seiner jüngsten Geschäftsentwicklung bekannt, dass das MOSFET-Geschäft um 30 % gewachsen ist. Das Unternehmen verzeichnet seit der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres eine sehr hohe Auftragslage. Der aktuelle Auftragsbestand reicht bis in die zweite Jahreshälfte. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr bereits einige Preise für VD-MOS- und TRENCH-MOS-Produkte angehoben.  
Aktuell machen MOSFETs von Jiejie Micro rund 20 % des Umsatzes im Jahr 2020 aus, ein Anstieg um fast 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen entfallen weiterhin rund 30 % auf Industriesteuerungen, rund 30 % auf Unterhaltungselektronik, 5 % auf Automobilelektronik, 10 % auf Sicherheitstechnik, 10 % auf Kommunikationstechnik, 10 % auf Elektrowerkzeuge und 5 % auf Leistungsmodule.  
Laut dem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht gab Xinjie Energy, ein weiterer bedeutender inländischer MOSFET-Hersteller, seine Leistungsprognose für das erste Quartal 2021 bekannt. Es wird erwartet, dass der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zurechenbare Nettogewinn im ersten Quartal 2021 zwischen 73 Millionen und 75 Millionen Yuan liegen wird, was einem Anstieg von 199.09 % bis 207.29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.  
Der Börsenprospekt von Xinjieneng aus dem Jahr 2018 weist einen Marktanteil von 3.65 % am heimischen MOSFET-Markt aus und zählt damit zu den führenden lokalen Herstellern.  
  Datenquelle: IHS Markit
Laut IHS-Daten belegt China Resources Micro im chinesischen MOSFET-Markt hinsichtlich des Umsatzes den dritten Platz, direkt hinter Infineon und ON Semiconductor. Es besteht erhebliches Potenzial für die Substitution durch einheimische Hersteller.  
Der MOSFET-Markt befindet sich aufgrund der Epidemie und der angespannten Handelslage in einem langsamen Wandel. Viele Kunden können nicht lange auf die Produkte warten und wenden sich daher inländischen Herstellern zu.  
   

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hält bis Juli/August an, wobei die Nachfrage nach Beleuchtung und kleinen Haushaltsgeräten weiterhin stark ist.

Angesichts der aktuellen Marktentwicklungen stellen Sie sich sicherlich folgende Fragen: Wie sieht die tatsächliche Lage der Marktengpässe aus? Wie lange wird sie andauern? Mit welchem ​​Wachstum ist bei den ursprünglichen Fabrikaufträgen zu rechnen? Welche Situationen bereiten den Kunden die größten Sorgen?  
In diesem Zusammenhang erklärte Yu Yihua, dass das Auftragsvolumen aus Sicht von Shike von Januar bis März dieses Jahres deutlich gestiegen sei. Insbesondere Anfang März habe sich das Auftragsvolumen einiger Kunden um mehr als das Vier- bis Fünffache erhöht, vor allem in den Bereichen Beleuchtung und kleine Haushaltsgeräte.  
Das aktuelle Problem ist jedoch weiterhin die angespannte Versorgungslage bei vorgelagerten Materialien. So verlängert sich beispielsweise der Wafer-Lieferzyklus, die Produktionskapazität der Waferfabrik wird voraussichtlich bis Juni voll ausgelastet sein, und es können keine Bestellungen aufgegeben werden.  
Die angespannte Versorgungslage bei den Rohstoffen hat dazu geführt, dass das ursprüngliche Werk nicht alle Bestellungen erfüllen kann. Daher werden Hersteller Endkunden mit langfristigen Kooperationen nur einen begrenzten Schutz gewähren. Andere Unternehmen müssen, um die Waren zu erhalten, ihre Bestellungen entsprechend ihrem Bedarf im Voraus aufgeben und die Lieferungen dann termingerecht abwickeln.  
Natürlich führen Engpässe unweigerlich zu einem gewissen Preisanstieg. Branchenkenner gaben jedoch an, dass die Gewinnspanne bei MOSFETs gering sei und die Kostensteigerung in diesem Bereich daher kaum ins Gewicht falle. Die Abnehmer könnten diesen Teil des Anstiegs durch die Gewinne aus dem Chipverkauf ausgleichen. Derzeit werden die meisten inländischen MOSFETs direkt vertrieben, nur wenige über Zwischenhändler, sodass die Auswirkungen sehr begrenzt sind. Besorgniserregender sind die Auswirkungen der gestiegenen Rohstoffpreise auf die Wechselkurse und Lieferzeiten. Wir werden die Entwicklungen bei ausländischen Originalherstellern und auf den Rohstoffmärkten weiterhin aufmerksam verfolgen.  
Yu Yihua geht davon aus, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bis Juli/August dieses Jahres anhalten wird. Einerseits erweitern viele Fabriken derzeit aktiv ihre Produktionskapazitäten. Einige Hersteller verfügen bereits über die notwendigen Anlagen, andere haben Fabriken im Bau und benötigen dringend weitere Ausrüstung. Andererseits misst das Land diesem Aspekt große Bedeutung bei und wird erhebliche Mittel in die Förderung der industriellen Modernisierung investieren.  
Natürlich haben viele Kunden in dieser Zeit auch Verständnis dafür geäußert, dass nicht nur MOSFETs, sondern auch andere Bauteile wie Chips knapp sind. Die Hersteller werden jedoch ihr Bestes tun, um den Kundenbedarf zu decken. So wird beispielsweise ein Teil der Bestellungen vorab ausgeliefert, der Rest wird dann bedarfsgerecht in mehreren Chargen geliefert, um zunächst die Produktionskapazität der laufenden Saison auszuschöpfen.  
 

Zukünftig werden Unternehmen auch im Bereich der Mittel- und Hochspannungs-MOSFETs tätig sein. Aktuell zeichnen sich zwei Entwicklungsrichtungen ab. Zum einen der Schutz von Lithiumbatterien. Die PD-Schnellladung entwickelt sich derzeit rasant. Produkte wie Elektrofahrzeuge benötigen MOSFETs zum Schutz der Batterie, wodurch die Herausforderungen hoher Ströme, hoher Spannungen und hoher Leistungen bewältigt werden müssen. Zum anderen Batterieschutzplatinen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrrädern und Ladesäulen steigt der Bedarf hierfür rapide.

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