כיום, העולם נמצא במצב של חוסר איזון בין היצע לביקוש של מוליכים למחצה. ניתן לומר שהיקף ההשפעה ועומק ההשפעה נדירים מאוד. נכון לעכשיו, אין סימנים רבים להקלה באיזון בין היצע לביקוש בטווח הקצר. אם ניקח לדוגמה MOSFET, דאז'ונג, יצרנית MOSFET טייוואנית גדולה, הצהירה לאחרונה כי היצע הן של יציקת פרוסות והן של כושר ייצור האריזות והבדיקות מצומצם כיום, ולא רק שמחירי יציקת הפרוסות עלו, אלא שאפילו מפעלי אריזות ובדיקות העלו את הצעות המחיר שלהם, מה שגרם לעלויות להמשיך לעלות, ומחסור זה יימשך לפחות עד סוף השנה.
 
מקורות הקשורים לשרשרת האספקה ​​חשפו כי דאז'ונג תתחיל להעלות את הצעות המחיר שלה כבר ברבעון השני, וייתכן שהעלייה תגיע לרמות דו-ספרתיות. ברגע שעסקים גדולים ובינוניים יתחילו לעלות, הדבר עשוי להוביל לעסקים אחרים של MOSFET ללכת בעקבותיהם ולגרום שוב לגל של עליות מחירים בשרשרת האספקה ​​של MOSFET.  
   

העלות של MOS יוקרתי היא בערך פי 5 מזו של MOS רגיל.

MOSFET הוא קיצור של Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, או בקיצור Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. הוא נמצא בשימוש נרחב במעגלים אנלוגיים ובמוצרי מעגלים דיגיטליים. יש לו מאפיינים של תדר גבוה, הנעת מתח ועמידות טובה בפני פריצה. היקף היישום שלו כולל ספקי כוח, ממירים, מעבדים וכרטיסי מסך, תקשורת, אלקטרוניקה לרכב ותחומים אחרים. לדוגמה, בערימות טעינה חדשות של אנרגיה, MOSFET הוא החלק המרכזי של מודול ספק הכוח הממותג, ועלותו מהווה כ-20% מעלות מודול ספק הכוח כולו. מודול ספק כוח ממותג דורש כמה או אפילו כמעט מאות MOSFETs.  
על פי נתונים ממכון המחקר של תעשיית העסקים של סין, השימוש במוליכים למחצה להספק ברכבים מסורתיים מהווה כ-21% ממוליכים למחצה לרכב, נתון נמוך יותר מהשימוש במוצרי מעגלים משולבים (IC) (23%). עם זאת, בכלי רכב חשמליים טהורים המונעים באנרגיה חדשה, השימוש במוליכים למחצה להספק גדל משמעותית, ומהווה כ-56% ממוליכים למחצה לרכב.  
     

חלקם של מוליכים למחצה להספק בכלי רכב חשמליים טהורים | מכון המחקר לתעשייה המסחרית של סין
בראיון עם כתב חובב אלקטרוניקה, אמר יו ייהואה, המהנדס הראשי של Shike Electronics, כי מצב השוק הנוכחי בערימות טעינה טוב מאוד, וסכום ההשקעות עצום. חברות כמו Shike, Silan Micro, New Clean Energy וחברות אחרות מפתחות ומשתמשות ב-MOS בעל צומת-על בתחום זה. החומר העיקרי של מוצר זה הוא פרוסת פרוסה בגודל 12 אינץ', אך הבעיה עדיין טמונה במחיר.  
נכון לעכשיו, יותר מ-80% מחומרי הגלם של MOSFET הם בגודל 8 אינץ'. אם משתמשים בפרוסות 12 אינץ', העלות גבוהה מדי והן מתאימות למוצרים עתירי רווח כמו מעבדים, כרטיסי מסך ומעבדי מיקרו. כמובן, מנועי רכב הם בעצם MOS יוקרתיים, אך מוצרים אלה מיוצרים בעיקר על ידי חברות כמו אינפיניון ו-NXP. הדרישות גבוהות והמחיר גבוה יותר באופן טבעי.  
ניתן למצוא שבתחום טרנזיסטורי ה-MOSFET המתקדמים, רובם עדיין צריכים להיות מיובאים לסין. יו ייחואה אמר שזו הסיבה שהמדינה כללה את GaN בתוכנית החומש ה-14. באמצעות תהליכים חדשים, הטכנולוגיה תעלה לרמה גבוהה יותר. בעתיד, בהחלט ייתכן שהמדינה תכלול את שוק טרנזיסטורי ה-MOSFET המתקדמים.  
עבור רכיבי MOSFET מתקדמים, Shike מתכוננת, אך ייקח זמן מסוים למעבר. נכון לעכשיו, Shike עדיין מתמקדת בשוק בנפח גבוה, כגון טעינה מהירה של PD, טעינה אלחוטית, מתאמים ותרחישי יישומים אחרים, שכולם דורשים MOSFETs. אם רוצים להתקדם לעבר MOSFETs מתקדמים, צריך לקחת בחשבון גם את שטח השוק, את קבלת הלקוחות ואת סוגיות העלות.  
לדברי יו ייחואה, מבחינת עלות בלבד, עלותם של רכיבי MOSFET מתקדמים תהיה גבוהה פי 2-3 מזו של רכיבי MOSFET רגילים. אם מדובר ב-MOS ברמת רכב המשמש במנועים, העלות עשויה להגיע לפי 4-5. לאינפיניון יש גם נתונים המראים כי הערך של התקני מוליכים למחצה להספק לרכב באנרגיה חדשה הוא פי חמישה בערך מזה של כלי רכב מסורתיים המופעלים בדלק.  
   

יצרני MOS מקומיים נהנים ממחסור ועליות מחירים

כיום, אנו מתמודדים עם מחסור במוליכים למחצה ועליית מחירים, אשר משפיעים קשות על רוב תחומי שרשרת תעשיית המוליכים למחצה. מכיוון של-MOSFETs יש רווחים יחסית זעומים, כושר הייצור שלהם נלחץ על ידי מוצרים אחרים רווחיים יותר. נכון לעכשיו, כושר ייצור פרוסות במעלה הזרם עדיין במלוא התפוקה, ללא סימני הקלה. מספר כלי תקשורת זרים דיווחו, תוך ציטוט חדשות מרשתות התעשייה, כי עקב כושר ייצור מצומצם, יצרני שבבים יתחילו להגדיל את הצעות המחיר ברבעון השני, וייתכן שיגדילו שוב ברבעון השלישי.  
כבר בחודש מרץ, כמה בתי יציקה של שבבים הודיעו כי יעלו שוב את הצעות המחיר שלהם לבתי היציקה ברבעון השני. לדוגמה, UMC, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. וכו', כולן הודיעו כי יעלו את הצעות המחיר שלהן לבתי יציקה של שבבים בכ-10%-20%, והן ייושמו החל מאפריל.  
  רשימת מידע על עליית מחירי יצרני MOSFET בשנת 2021
אם לשפוט לפי השוק, MOSFET חווה מספר עליות מחירים מאז המחצית השנייה של 2020. לדוגמה, Fumman Electronics, Jinyu Semiconductor וכו' פרסמו כולן הצהרות התאמת מחירים. לאחרונה, Xinjie Energy הודיעה כי ב-8 במרץ, הזמנותיה יבוצעו עם הצעות מחיר מתוקנות, וב-1 באפריל, כל האספקות שלה יבוצעו עם הצעות מחיר מתוקנות.  
המחסור בסחורות ועליות המחירים בשוק ה-MOSFET יצרו ללא ספק מרחב חיובי משמעותי עבור חברות קשורות, מה שאפשר לחברות רבות להרוויח כאן רווחים נאים. יו ייחואה הזכיר כי ישנה מידה מסוימת של פאניקה בשוק הפעם, ולכן מתווכים אוגרים סחורות. מצד שני, המגפה מנעה ממפעלים זרים לייצר, ולכן הם ביצעו הזמנות בסין, מה שהחמיר עוד יותר את כושר הייצור הצפוף.  
חברת Jiejie Microelectronics חשפה גם בתדרוך הביצועים האחרון שלה כי עסקי ה-MOSFET שלה צמחו ב-30%. הזמנות החברה היו מלאות מאוד מאז המחצית השנייה של השנה שעברה. לוח הזמנים הנוכחי של ההזמנות הגיע למחצית השנייה של השנה. במקביל, היא כבר העלתה חלק מהמחירים של מוצרים קשורים ל-VD MOS ול-TRENCH MOS בשנה שעברה.  
נכון לעכשיו, טרנזיסטורי ה-MOSFET של Jiejie Micro מהווים כ-20% מהכנסות התפעול של החברה בשנת 2020, עלייה של כמעט 5% משנה לשנה. לפי תחומי ה-downstream, הם עדיין כ-30% בבקרה תעשייתית, כ-30% באלקטרוניקה צרכנית, 5% באלקטרוניקה לרכב, 10% באבטחה, 10% בתקשורת, 10% בכלי עבודה חשמליים ו-5% במודולי כוח.  
על פי הדו"ח הכספי שפורסם לאחרונה, יצרנית MOSFET מקומית גדולה נוספת, Xinjie Energy, פרסמה את תחזית הביצועים שלה לרבעון הראשון של 2021. הצפי הוא שהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של חברות ציבוריות ברבעון הראשון של 2021 יהיה 73 עד 75 מיליון יואן, עלייה של 199.09% ל-207.29% משנה לשנה.  
התשקיף של שינג'יאננג לשנת 2018 מראה כי נתח השוק של החברה בשוק ה-MOSFET המקומי הוא 3.65%, והיא מדורגת בין היצרנים המקומיים המובילים.  
  מקור נתונים: IHS Markit
לפי נתוני IHS, צ'יינה ריסורסס מיקרו מדורגת במקום השלישי בשוק ה-MOSFET הסיני מבחינת מכירות, שנייה רק ​​לאינפיניון ו-ON Semiconductor. יש מקום עצום להחלפה מקומית.  
שוק ה-MOSFET, המושפע מהמגפה ומסביבת הסחר, משתנה לאט לאט. לקוחות רבים אינם יכולים לחכות זמן רב כדי לקבל את המוצרים, ולכן הם מפנים את תשומת ליבם ליצרנים מקומיים.  
   

חוסר האיזון בין היצע לביקוש נמשך עד יולי-אוגוסט, עם ביקוש חזק לתאורה ולמכשירי חשמל ביתיים קטנים

לנוכח מגמות השוק של היום, אני מאמין שחייבת להיות לכם שאלה בראש: מהו המצב האמיתי של מחסור בשוק? כמה זמן הוא יימשך? כמה צמיחה תהיה בהזמנות המקוריות מהמפעל? מאיזה מצבים הלקוחות מודאגים ביותר?  
בהקשר זה, אמר יו ייחואה שמנקודת מבטו של שייקה, נפח ההזמנות אכן גדל משמעותית מינואר עד מרץ השנה. במיוחד בתחילת מרץ, נפח ההזמנות של חלק מהלקוחות גדל ביותר מפי 4-5, בעיקר בתחומי התאורה ומכשירי חשמל ביתיים קטנים.  
אבל הבעיה הנוכחית עדיין היא אספקה ​​צפופה של חומרים במעלה הזרם. לדוגמה, מחזור אספקת הוופלים התארך, ויכולת הייצור של מפעל הוופלים תמשיך להיות מלאה עד יוני, ולא ניתן יהיה לבצע הזמנות.  
האספקה ​​הצפופה של חומרים במעלה הזרם גרמה גם לכך שהמפעל המקורי לא היה מסוגל לעמוד בכל דרישות ההזמנות. לכן, יצרנים יבחרו בהגנה מוגבלת ללקוחות הסופיים עם שיתוף פעולה ארוך טווח. עבור חברות אחרות, אם הן רוצות לקבל את הסחורה, עליהן לבצע הזמנות מראש בהתאם לצרכים שלהן, ולאחר מכן לספק בהתאם ללוח הזמנים.  
כמובן, מחסור יוביל בהכרח לעלייה מסוימת במחירים, אך ישנם אנשים בתעשייה שאמרו ששולי הרווח של צינורות MOS אינם גדולים, ולעלייה בעלויות בחלק זה יש למעשה השפעה מועטה. מסופי הביקוש הרלוונטיים יכולים להשתמש ברווחי השבבים כדי לקזז חלק זה של העלייה. כיום, רוב צינורות ה-MOS המקומיים נמכרים ישירות, ולמספר קטן מהם יש גם סוכנים, כך שההשפעה מוגבלת מאוד. מה שצריך להדאיג יותר הוא השפעת עליית חומרי הגלם על מחירי המטבע וזמני האספקה. נמשיך לשים לב למגמות במפעלים מקוריים ובשוקי חומרים זרים.  
יו ייהואה מאמין כי חוסר האיזון בין היצע לביקוש עשוי להימשך עד יולי-אוגוסט השנה. מצד אחד, מפעלים רבים מרחיבים כעת באופן פעיל את כושר הייצור. ציוד של חלק מהיצרנים מוכן, ומפעלים של חלק מהיצרנים נבנו וזקוקים לבנייה בדחיפות. מצד שני, המדינה מייחסת חשיבות רבה להיבט זה ותשקיע כמות גדולה של הון כדי לקדם שדרוג תעשייתי.  
כמובן, במהלך תקופה זו, לקוחות רבים הביעו גם את הבנתם כי לא רק שבבי MOSFET נמצאים במחסור, אלא גם רכיבים אחרים כמו שבבים. עם זאת, היצרנים יעשו כמיטב יכולתם לענות על צרכי הלקוחות. לדוגמה, חלק מההזמנה תסופק תחילה, והחלק השני תסופק בקבוצות בהתאם לביקוש כדי לעמוד תחילה בכושר הייצור של העונה הנוכחית.  
 

בעתיד, חברות יתפתחו גם לכיוון של טרנזיסטורי MOSFET במתח בינוני וגבוה. כיום, אנו רואים שני כיוונים. האחד הוא הגנה על סוללות ליתיום. כיום, טעינה מהירה PD מתפתחת במהירות. מוצרים כמו כלי רכב חשמליים צריכים להשתמש ב-MOSFET כדי להגן על הסוללה, מה שצריך לפתור את בעיות הזרם הגבוה, המתח הגבוה והספק גבוה. השני הוא לוח הגנה על הסוללה. עם התפתחות אופניים חשמליים וערימות טעינה, הביקוש גדל במהירות.

הצהרת אחריות: מאמר זה משוכפל מ"רשת חובבי הקניין הרוחני האלקטרוניים", התומכת בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן