現在、世界は半導体の需給バランスが崩れている状態にある。その影響の範囲と深刻さは極めて稀と言えるだろう。現状では、短期的には需給バランスの崩れが緩和される兆候はほとんど見られない。MOSFETを例にとると、台湾の大手MOSFETメーカーである大衆（Dazhong）は最近、ウェハー製造工場とパッケージング・テスト工場の両方の生産能力が逼迫しており、ウェハー製造工場の価格上昇だけでなく、パッケージング・テスト工場も価格を引き上げているため、コスト上昇が続いており、この不足は少なくとも年末まで続くと述べている。
 
サプライチェーン関係筋によると、大衆は早ければ第2四半期にも価格を引き上げ始め、その上昇率は2桁に達する可能性があるという。大企業や中堅企業が値上げを始めれば、他のMOSFETメーカーも追随し、MOSFETサプライチェーン全体で再び価格上昇の波が押し寄せる可能性がある。  
   

ハイエンドMOSのコストは、通常のMOSの約5倍です。

MOSFETは、Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor（金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）の略称です。アナログ回路やデジタル回路製品に広く使用されており、高周波特性、高電圧駆動能力、優れた耐破壊性を備えています。その応用範囲は、電源、インバータ、CPU、グラフィックカード、通信機器、車載エレクトロニクスなど多岐にわたります。例えば、新エネルギー充電ステーションでは、MOSFETはスイッチング電源モジュールのコア部品であり、そのコストは電源モジュール全体のコストの約20%を占めます。スイッチング電源モジュールには、数個、場合によっては100個近くのMOSFETが必要です。  
中国ビジネス産業研究所のデータによると、従来型自動車におけるパワー半導体の使用率は自動車用半導体全体の約21%で、IC製品の使用率（23%）を下回っている。しかし、純粋な電気自動車においては、パワー半導体の使用率が大幅に増加し、自動車用半導体全体の約56%を占めている。  
     

純電気自動車におけるパワー半導体の割合｜中国商業工業研究院
電子機器愛好家の記者とのインタビューで、Shike ElectronicsのチーフエンジニアであるYu Yihua氏は、充電ステーションの現在の市場状況は非常に良好で、投資額も莫大だと述べた。Shike、Silan Micro、New Clean Energyなどの企業は、この分野でスーパージャンクションMOSの開発と使用に取り組んでいる。この製品の主な材料は12インチウェハーだが、問題は依然として価格にある。  
現在、MOSFETの原材料の80%以上は8インチサイズです。12インチウェハを使用するとコストが高くなりすぎるため、CPU、GPU、MCUなどの高収益製品に適しています。もちろん、自動車用エンジンは基本的にハイエンドのMOSFETですが、これらの製品は基本的にインフィニオンやNXPなどの企業によって製造されており、要求水準が高く、価格も当然高くなります。  
ハイエンドMOSFETの分野では、中国では依然としてそのほとんどが輸入に頼っていることが分かります。于一華氏は、これが中国が第14次五カ年計画にGaNを盛り込んだ理由だと述べました。新たなプロセスによって技術レベルが向上し、将来的には中国がハイエンドMOSFET市場を独占することも十分に可能になるでしょう。  
ハイエンドMOSFETについては、Shikeは準備を進めていますが、移行には一定の時間を要するでしょう。現在、ShikeはPD急速充電、ワイヤレス充電、アダプターなど、MOSFETを必要とする大量生産市場に注力しています。ハイエンドMOSFETへの移行を検討する際には、市場規模、顧客の受け入れ状況、コスト面なども考慮する必要があります。  
Yu Yihua氏によると、コスト面だけで見ると、ハイエンドMOSFETのコストは通常​​のMOSFETの約2～3倍になるという。エンジンに使用される車載グレードのMOSFETであれば、コストは4～5倍に達する可能性もある。Infineon社も、新エネルギー車における車載パワー半導体デバイスの価値は、従来の燃料車における価値の約5倍であることを示すデータを持っている。  
   

国内のMOSメーカーは、供給不足と価格上昇から恩恵を受けている。

現在、半導体の供給不足と価格高騰が深刻化しており、半導体産業チェーンのほとんどの分野に大きな影響を与えています。MOSFETは利益率が比較的低いため、より収益性の高い他の製品によって生産能力が圧迫されています。現状では、上流工程のウェハー生産能力は依然としてフル稼働状態であり、改善の兆しは見られません。海外メディアは、業界チェーンのニュースを引用し、生産能力の逼迫により、チップファウンドリメーカーは第2四半期にチップファウンドリの見積もりを引き上げ始め、第3四半期にはさらに引き上げる可能性があると報じています。  
3月にはすでに、一部の半導体ファウンドリが第2四半期にファウンドリ価格を再び引き上げると発表した。例えば、UMCやパワー半導体製造株式会社などは、いずれもファウンドリ価格を約10～20％引き上げ、4月から実施すると発表した。  
  2021年のMOSFETメーカーの価格上昇情報一覧
市場の動向から判断すると、MOSFETは2020年後半以降、複数回にわたって価格上昇を経験している。例えば、Fumman ElectronicsやJinyu Semiconductorなどは、いずれも価格調整に関する声明を公表している。最近では、Xinjie Energyが3月8日に発注された製品は調整後の価格で、4月1日に納入された製品は全て調整後の価格で納入されると発表した。  
MOSFET市場における商品不足と価格高騰は、関連企業にとって間違いなく大きなプラス要因となり、多くの企業がここで大きな利益を上げています。于一華氏は、今回の市場にはある程度のパニックがあり、仲介業者が商品を買い占めていると述べています。一方で、感染症の流行により海外の工場が生産を停止したため、中国に発注し、生産能力の逼迫をさらに悪化させています。  
Jiejie Microelectronicsは、最近の業績説明会で、MOSFET事業が30%成長したことも明らかにした。同社の受注は昨年後半から非常に好調で、現在の受注スケジュールは今年後半までとなっている。同時に、同社は昨年、VD MOSおよびTRENCH MOS関連製品の一部価格を既に引き上げている。  
現在、Jiejie MicroのMOSFETは、2020年の同社の営業収益の約20%を占めており、前年比で約5ポイント増加している。下流分野別に見ると、産業制御分野で約30%、民生用電子機器分野で約30%、車載電子機器分野で5%、セキュリティ分野で10%、通信分野で10%、電動工具分野で10%、パワーモジュール分野で5%となっている。  
国内有数のMOSFETメーカーである新傑能源（Xinjie Energy）は、最近発表した財務報告書によると、2021年第1四半期の業績予測を発表した。上場企業の株主に帰属する純利益は、2021年第1四半期に7300万元から7500万元となり、前年同期比で199.09%から207.29%増加すると見込まれている。  
新傑能の2018年の目論見書によると、同社の国内MOSFET市場におけるシェアは3.65%で、国内トップメーカーの1つにランクインしている。  
  データソース：IHS Markit
IHSのデータによると、China Resources Microは中国のMOSFET市場において売上高で第3位にランクされており、InfineonとON Semiconductorに次ぐ規模となっている。国内での代替の余地は非常に大きい。  
パンデミックと貿易環境の影響を受け、MOSFET市場は徐々に変化している。多くの顧客は製品の入手を長く待つことができないため、国内メーカーに注目するようになっている。  
   

供給と需要の不均衡は7月～8月まで続き、照明器具や小型家電製品への強い需要が見込まれる。

今日の市場動向を前に、皆様はきっと次のような疑問をお持ちでしょう。市場の供給不足の実態はどうなっているのか？それはいつまで続くのか？工場からの新規受注はどれくらい伸びるのか？顧客が最も懸念している状況とは？  
この点に関して、于一華氏は、Shikeの視点から見ると、今年の1月から3月にかけて受注量は大幅に増加したと述べた。特に3月上旬には、照明器具や小型家電製品を中心とした一部の顧客の受注量が4～5倍以上に増加したという。  
しかし、現在の問題は依然として上流材料の供給不足です。例えば、ウェハーの供給サイクルが長期化し、ウェハー工場の生産能力は6月までフル稼働状態が続くため、発注ができない状況です。  
上流原材料の供給不足も、元の工場がすべての注文需要を満たすことができない原因となっている。そのため、メーカーは長期的な協力関係にある最終顧客に対しては限定的な保護措置を選択するだろう。その他の企業は、商品を入手したい場合は、自社のニーズに応じて事前に注文を行い、スケジュールに従って供給を受ける必要がある。  
もちろん、供給不足は必然的にある程度の価格上昇につながりますが、業界関係者の中には、MOSチューブの利益率はそれほど大きくなく、この部分のコスト上昇の影響は実際には小さいと指摘する人もいます。関連する需要側は、チップの利益を使ってこの部分の上昇分を相殺することができます。現在、国内のMOSチューブのほとんどは直接販売されており、代理店を通しているものはごく少数であるため、影響は非常に限定的です。より懸念すべきは、原材料価格の上昇が為替レートや納期に与える影響です。私たちは引き続き、海外の主要工場や材料市場の動向を注視していきます。  
于義華氏は、この需給の不均衡は今年の7月～8月まで続く可能性があると考えている。一方では、多くの工場が現在、生産能力の拡大に積極的に取り組んでいる。一部のメーカーは設備が既に整っており、一部のメーカーは工場が既に建設済みで、早急な増設を必要としている。他方では、国はこの点を非常に重視しており、産業の高度化を促進するために多額の資金を投入する予定である。  
もちろん、この期間中、多くのお客様から、MOSFETだけでなくチップな​​どの他の部品も不足しているというご意見をいただきました。しかし、メーカーはお客様のニーズにお応えできるよう最善を尽くします。例えば、ご注文いただいた商品の一部を先に納品し、残りの商品は需要に応じて段階的に納品することで、まずは今シーズンの生産能力を満たすようにします。  
 

今後、企業は中高電圧MOSFETの開発にも取り組むでしょう。現在、2つの方向性が見られます。1つはリチウムイオン電池の保護です。近年、PD急速充電が急速に発展しており、電気自動車などの製品では、高電流、高電圧、高出力といった課題を解決するために、MOSFETを用いた電池保護が求められています。もう1つは電池保護基板です。電動自転車や充電ステーションの普及に伴い、需要が急速に高まっています。

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