Attualmente, il mondo si trova in una situazione di squilibrio tra domanda e offerta di semiconduttori. L'entità e la profondità dell'impatto sono senza precedenti. Al momento, non si intravedono segnali di un'attenuazione a breve termine di tale squilibrio. Prendendo ad esempio i MOSFET, Dazhong, un importante produttore taiwanese di MOSFET, ha recentemente dichiarato che l'offerta sia di fonderie di wafer che di impianti di confezionamento e collaudo è attualmente limitata. Non solo il prezzo delle fonderie di wafer è aumentato, ma anche le aziende di confezionamento e collaudo hanno rivisto al rialzo i propri prezzi, causando un ulteriore incremento dei costi. Questa carenza persisterà almeno fino alla fine dell'anno.
 
Fonti vicine alla catena di fornitura hanno rivelato che Dazhong inizierà ad aumentare i suoi prezzi già dal secondo trimestre, e l'aumento potrebbe raggiungere cifre a due cifre. Una volta che le grandi e medie imprese inizieranno a crescere, è probabile che altri produttori di MOSFET seguano l'esempio, innescando nuovamente un'ondata di aumenti dei prezzi nella catena di fornitura dei MOSFET.  
   

Il costo dei MOS di fascia alta è circa 5 volte superiore a quello dei MOS ordinari.

MOSFET è l'acronimo di Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o semplicemente Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. È ampiamente utilizzato nei circuiti analogici e digitali. Le sue caratteristiche principali includono elevata frequenza, elevata tensione di pilotaggio e buona resistenza alla rottura. Trova applicazione in alimentatori, inverter, CPU e schede grafiche, telecomunicazioni, elettronica automobilistica e altri settori. Ad esempio, nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, il MOSFET è il componente principale del modulo di alimentazione switching e il suo costo rappresenta circa il 20% del costo totale del modulo. Un modulo di alimentazione switching richiede infatti diversi, se non addirittura un centinaio, di MOSFET.  
Secondo i dati del China Business Industry Research Institute, l'utilizzo di semiconduttori di potenza nelle automobili tradizionali rappresenta circa il 21% dei semiconduttori automobilistici, una percentuale inferiore rispetto all'utilizzo di circuiti integrati (23%). Tuttavia, nei veicoli elettrici a energia pulita, l'utilizzo di semiconduttori di potenza è aumentato significativamente, arrivando a rappresentare circa il 56% dei semiconduttori automobilistici.  
     

Proporzione di semiconduttori di potenza nei veicoli elettrici puri | Istituto di ricerca sull'industria commerciale cinese
In un'intervista con un giornalista appassionato di elettronica, Yu Yihua, ingegnere capo di Shike Electronics, ha affermato che l'attuale situazione del mercato delle batterie è molto positiva e che gli investimenti sono ingenti. Aziende come Shike, Silan Micro, New Clean Energy e altre stanno tutte sviluppando e utilizzando MOS a super-giunzione in questo settore. Il materiale principale di questo prodotto è il wafer da 12 pollici, ma il problema risiede ancora nel prezzo.  
Attualmente, oltre l'80% delle materie prime per i MOSFET è costituito da wafer da 8 pollici. L'utilizzo di wafer da 12 pollici comporta costi eccessivi ed è quindi adatto solo a prodotti ad alto margine di profitto come CPU, GPU e MCU. Naturalmente, i motori automobilistici utilizzano MOSFET di fascia alta, ma questi prodotti sono realizzati principalmente da aziende come Infineon e NXP. I requisiti sono elevati e, di conseguenza, il prezzo è più alto.  
Si può constatare che nel settore dei MOSFET di fascia alta, la maggior parte di essi deve ancora essere importata dalla Cina. Yu Yihua ha affermato che questo è il motivo per cui il Paese ha incluso il GaN nel 14° Piano quinquennale. Grazie a nuovi processi, la tecnologia verrà elevata a un livello superiore. In futuro, sarà del tutto possibile per il Paese entrare nel mercato dei MOSFET di fascia alta.  
Shike si sta preparando per i MOSFET di fascia alta, ma la transizione richiederà del tempo. Attualmente, Shike si concentra ancora sul mercato dei grandi volumi, come la ricarica rapida PD, la ricarica wireless, gli adattatori e altri scenari applicativi, tutti basati sui MOSFET. Se si desidera passare ai MOSFET di fascia alta, è necessario considerare anche le dimensioni del mercato, l'accettazione da parte dei clienti e i costi.  
Secondo Yu Yihua, in termini di soli costi, il prezzo dei MOSFET di fascia alta sarà circa 2-3 volte superiore a quello dei MOSFET ordinari. Se si tratta di MOSFET di grado automobilistico utilizzati nei motori, il costo può arrivare a 4-5 volte. Anche Infineon dispone di dati che mostrano come il valore dei dispositivi semiconduttori di potenza per autoveicoli nelle nuove energie sia circa cinque volte superiore a quello dei veicoli a carburante tradizionale.  
   

I produttori nazionali di MOS traggono vantaggio dalla carenza di componenti e dall'aumento dei prezzi.

Oggi ci troviamo ad affrontare una carenza di semiconduttori e un aumento dei prezzi, che ha colpito duramente la maggior parte della filiera produttiva. Poiché i MOSFET hanno profitti relativamente modesti, la loro capacità produttiva è stata messa a dura prova da altri prodotti più redditizi. Attualmente, la capacità produttiva di wafer a monte della filiera è ancora al massimo, senza segnali di miglioramento. Alcuni media esteri, citando notizie provenienti dalla filiera, hanno riportato che, a causa della limitata capacità produttiva, i produttori di chip inizieranno ad aumentare i prezzi nel secondo trimestre, e potrebbero incrementarli ulteriormente nel terzo.  
Già a marzo, alcune fonderie di chip avevano annunciato un ulteriore aumento dei prezzi per il secondo trimestre. Ad esempio, UMC, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ecc., avevano tutte comunicato un incremento dei prezzi del 10-20% circa, con effetto a partire da aprile.  
  Elenco delle informazioni sugli aumenti di prezzo dei produttori di MOSFET nel 2021
A giudicare dall'andamento del mercato, i MOSFET hanno subito diversi aumenti di prezzo dalla seconda metà del 2020. Ad esempio, Fumman Electronics, Jinyu Semiconductor, ecc. hanno tutte pubblicato comunicati stampa relativi agli adeguamenti di prezzo. Recentemente, Xinjie Energy ha annunciato che l'8 marzo i suoi ordini saranno evasi con prezzi aggiornati e che il 1° aprile tutte le sue consegne saranno effettuate con prezzi aggiornati.  
La carenza di prodotti e l'aumento dei prezzi nel mercato dei MOSFET hanno indubbiamente creato un notevole vantaggio per le aziende del settore, consentendo a molte di esse di realizzare buoni profitti. Yu Yihua ha osservato che in questo momento si respira un certo panico sul mercato, per cui gli intermediari stanno accumulando merci. D'altro canto, la pandemia ha impedito alle fabbriche straniere di produrre, costringendole a concentrare gli ordini in Cina, aggravando ulteriormente la già limitata capacità produttiva.  
Jiejie Microelectronics ha inoltre rivelato, durante la sua recente presentazione dei risultati, che il suo business MOSFET è cresciuto del 30%. L'azienda ha registrato un elevato volume di ordini a partire dalla seconda metà dello scorso anno. Il programma ordini attuale si estende fino alla seconda metà di quest'anno. Allo stesso tempo, l'anno scorso ha già aumentato i prezzi di alcuni prodotti correlati a VD MOS e TRENCH MOS.  
Attualmente, i MOSFET di Jiejie Micro rappresentano circa il 20% del fatturato operativo dell'azienda nel 2020, con un incremento di quasi 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i settori di applicazione, la quota di mercato si attesta intorno al 30% nel controllo industriale, al 30% nell'elettronica di consumo, al 5% nell'elettronica automobilistica, al 10% nella sicurezza, al 10% nelle comunicazioni, al 10% negli utensili elettrici e al 5% nei moduli di potenza.  
Secondo il suo recente rapporto finanziario, un altro importante produttore nazionale di MOSFET, Xinjie Energy, ha annunciato le sue previsioni di performance per il primo trimestre del 2021. Si prevede che l'utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate nel primo trimestre del 2021 sarà compreso tra 73 e 75 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 199.09%-207.29%.  
Il prospetto informativo 2018 di Xinjieneng mostra che la quota di mercato dell'azienda nel settore dei MOSFET in Cina è del 3.65%, posizionandola tra i principali produttori locali.  
  Fonte dei dati: IHS Markit
Secondo i dati di IHS, China Resources Micro si posiziona al terzo posto nel mercato cinese dei MOSFET in termini di vendite, seconda solo a Infineon e ON Semiconductor. Esiste un ampio margine per la sostituzione con produttori nazionali.  
Influenzato dalla pandemia e dal contesto commerciale, il mercato dei MOSFET sta lentamente cambiando. Molti clienti non possono attendere a lungo per ricevere i prodotti e quindi rivolgono la loro attenzione ai produttori nazionali.  
   

Lo squilibrio tra domanda e offerta persiste fino a luglio-agosto, con una forte domanda di illuminazione e piccoli elettrodomestici.

Di fronte alle attuali tendenze di mercato, credo che vi stiate ponendo alcune domande: qual è la reale situazione di carenza di prodotti sul mercato? Quanto durerà? Quale sarà la crescita degli ordini originali da parte delle fabbriche? Quali sono le situazioni che preoccupano maggiormente i clienti?  
A questo proposito, Yu Yihua ha affermato che, dal punto di vista di Shike, il volume degli ordini è effettivamente aumentato significativamente da gennaio a marzo di quest'anno. In particolare, all'inizio di marzo, il volume degli ordini di alcuni clienti è aumentato di oltre 4-5 volte, soprattutto nei settori dell'illuminazione e dei piccoli elettrodomestici.  
Il problema attuale, tuttavia, rimane la scarsità di materie prime a monte. Ad esempio, il ciclo di fornitura dei wafer si è allungato e la capacità produttiva della fabbrica di wafer rimarrà al massimo fino a giugno, impedendo di effettuare nuovi ordini.  
La scarsità di materie prime a monte ha fatto sì che la fabbrica di origine non fosse in grado di soddisfare tutte le richieste. Pertanto, i produttori opteranno per una protezione limitata per i clienti finali con cui collaborano da tempo. Le altre aziende, invece, se desiderano ricevere la merce, devono effettuare ordini in anticipo in base alle proprie esigenze, e la fornitura avverrà secondo la programmazione concordata.  
Naturalmente, la carenza di materie prime porterà inevitabilmente a un certo aumento dei prezzi, ma alcuni esperti del settore affermano che il margine di profitto dei transistor MOS non è elevato e che l'aumento dei costi in questo segmento ha in realtà un impatto limitato. I produttori interessati possono utilizzare i profitti derivanti dalla vendita dei chip per compensare questa parte dell'aumento. Attualmente, la maggior parte dei transistor MOS prodotti in Cina viene venduta direttamente, e solo una piccola parte si avvale di agenti, quindi l'impatto è molto contenuto. Ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente è l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime sui tassi di cambio e sui tempi di consegna. Continueremo a monitorare l'andamento dei produttori esteri e dei mercati dei materiali.  
Yu Yihua ritiene che questo squilibrio tra domanda e offerta potrebbe protrarsi fino a luglio-agosto di quest'anno. Da un lato, molte fabbriche stanno attualmente espandendo attivamente la propria capacità produttiva. Alcuni produttori dispongono già delle attrezzature necessarie, mentre altri hanno già costruito gli stabilimenti e necessitano urgentemente di essere completati. Dall'altro lato, il Paese attribuisce grande importanza a questo aspetto e investirà ingenti capitali per promuovere l'ammodernamento industriale.  
Naturalmente, durante questo periodo, molti clienti hanno anche espresso la loro comprensione per il fatto che non solo i MOSFET scarseggiano, ma mancano anche altri componenti come i chip. Tuttavia, i produttori faranno del loro meglio per soddisfare le esigenze dei clienti. Ad esempio, una parte dell'ordine effettuato verrà consegnata per prima, mentre la parte restante verrà consegnata a lotti in base alla domanda, in modo da soddisfare innanzitutto la capacità produttiva della stagione in corso.  
 

In futuro, le aziende si svilupperanno anche nella direzione dei MOSFET a media e alta tensione. Attualmente, vediamo due direzioni principali. La prima è la protezione delle batterie al litio. Oggi, la ricarica rapida PD si sta sviluppando rapidamente. Prodotti come i veicoli elettrici necessitano di utilizzare MOSFET per proteggere la batteria, il che richiede la risoluzione dei problemi di corrente, tensione e potenza elevate. L'altra direzione è quella delle schede di protezione per batterie. Con lo sviluppo delle biciclette elettriche e delle colonnine di ricarica, la domanda è in rapida crescita.

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