Atualmente, o mundo enfrenta um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de semicondutores. O alcance e a profundidade do impacto são raros. No momento, não há muitos sinais de que esse desequilíbrio entre oferta e demanda vá diminuir no curto prazo. Tomando como exemplo os MOSFETs, a Dazhong, uma importante fabricante taiwanesa de MOSFETs, afirmou recentemente que a oferta de wafers e a capacidade de produção de embalagens e testes estão escassas. Além do aumento nos preços dos wafers, as fábricas de embalagens e testes também elevaram seus preços, causando um aumento contínuo nos custos. Essa escassez deve persistir pelo menos até o final do ano.
 
Fontes ligadas à cadeia de suprimentos revelaram que a Dazhong começará a aumentar seus preços já no segundo trimestre, e o aumento poderá chegar a dois dígitos. Assim que as grandes e médias empresas começarem a aumentar seus preços, isso poderá levar outros fabricantes de MOSFETs a seguirem o exemplo, desencadeando mais uma onda de aumentos de preços na cadeia de suprimentos de MOSFETs.  
   

O custo do MOS de alta qualidade é cerca de 5 vezes maior que o do MOS comum.

MOSFET significa Transistor de Efeito de Campo Metal-Óxido-Semicondutor, ou simplesmente Transistor de Efeito de Campo Metal-Óxido-Semicondutor. É amplamente utilizado em circuitos analógicos e digitais. Possui características como alta frequência, capacidade de acionamento de tensão e boa resistência à ruptura. Suas aplicações abrangem fontes de alimentação, inversores, CPUs e placas gráficas, comunicações, eletrônica automotiva e outras áreas. Por exemplo, em estações de carregamento de energia renovável, o MOSFET é o componente principal do módulo de fonte de alimentação chaveada, representando cerca de 20% do custo total do módulo. Um módulo de fonte de alimentação chaveada requer vários MOSFETs, podendo chegar a quase uma centena deles.  
Segundo dados do Instituto de Pesquisa da Indústria Empresarial da China, o uso de semicondutores de potência em automóveis tradicionais representa cerca de 21% dos semicondutores automotivos, percentual inferior ao de circuitos integrados (23%). No entanto, em veículos elétricos de nova energia, o uso de semicondutores de potência aumentou significativamente, chegando a cerca de 56% dos semicondutores automotivos.  
     

Proporção de semicondutores de potência em veículos puramente elétricos | Instituto de Pesquisa da Indústria Comercial da China
Em entrevista a um repórter especializado em eletrônica, Yu Yihua, engenheiro-chefe da Shike Electronics, afirmou que o mercado de carregadores portáteis está muito promissor e que o volume de investimentos é enorme. Empresas como a Shike, a Silan Micro e a New Clean Energy estão desenvolvendo e utilizando MOSFETs de superjunção nessa área. O principal material utilizado nesses produtos é o wafer de 12 polegadas, mas o principal desafio ainda é o preço.  
Atualmente, mais de 80% das matérias-primas para MOSFETs são de 8 polegadas. Se fossem utilizados wafers de 12 polegadas, o custo seria muito alto, sendo mais adequado para produtos de alta margem de lucro, como CPUs, GPUs e MCUs. É claro que os motores automotivos utilizam MOSFETs de alta qualidade, mas esses produtos são fabricados principalmente por empresas como a Infineon e a NXP. Os requisitos são elevados e, consequentemente, o preço também.  
Constata-se que, no setor de MOSFETs de alta tecnologia, a maioria dos componentes ainda precisa ser importada para a China. Yu Yihua afirmou que esse é o motivo pelo qual o país incluiu o GaN no 14º Plano Quinquenal. Por meio de novos processos, a tecnologia será elevada a um nível superior. No futuro, é perfeitamente possível que o país domine o mercado de MOSFETs de alta tecnologia.  
Para MOSFETs de alta gama, a Shike está se preparando, mas a transição levará algum tempo. Atualmente, a Shike ainda está focada no mercado de alto volume, como carregamento rápido PD, carregamento sem fio, adaptadores e outros cenários de aplicação, que exigem MOSFETs. Se você deseja migrar para MOSFETs de alta gama, também precisa considerar o espaço de mercado, a aceitação do cliente e as questões de custo.  
Segundo Yu Yihua, em termos de custo, os MOSFETs de alta gama custam cerca de 2 a 3 vezes mais do que os MOSFETs comuns. Se for um MOSFET de grau automotivo usado em motores, o custo pode chegar a 4 ou 5 vezes. A Infineon também possui dados que mostram que o valor dos dispositivos semicondutores de potência para veículos de novas energias é cerca de cinco vezes maior do que o dos veículos a combustão tradicionais.  
   

Os fabricantes nacionais de MOS se beneficiam da escassez e do aumento de preços.

Atualmente, enfrentamos uma escassez de semicondutores e o aumento dos preços, o que afetou significativamente a maioria dos setores da cadeia produtiva da indústria de semicondutores. Como os MOSFETs têm margens de lucro relativamente baixas, sua capacidade de produção foi reduzida em detrimento de outros produtos mais rentáveis. Até o momento, a capacidade de produção de wafers (wafers) ainda está operando em sua capacidade máxima, sem sinais de melhora. Alguns veículos de imprensa internacionais noticiaram, citando informações da cadeia produtiva, que, devido à capacidade de produção limitada, as fundições de chips começarão a aumentar seus preços no segundo trimestre e poderão aumentá-los novamente no terceiro trimestre.  
Já em março, algumas fábricas de semicondutores anunciaram que aumentariam seus preços novamente no segundo trimestre. Por exemplo, a UMC, a Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., etc., anunciaram que aumentariam seus preços em cerca de 10% a 20%, e que esses aumentos entrariam em vigor a partir de abril.  
  Lista de informações sobre aumento de preços de fabricantes de MOSFET em 2021
A julgar pelo mercado, os MOSFETs sofreram vários aumentos de preço desde o segundo semestre de 2020. Por exemplo, a Fumman Electronics, a Jinyu Semiconductor, entre outras, divulgaram comunicados públicos sobre o reajuste de preços. Recentemente, a Xinjie Energy anunciou que, a partir de 8 de março, seus pedidos serão processados ​​com os preços reajustados e, a partir de 1º de abril, todas as suas entregas serão realizadas com os mesmos preços.  
A escassez de produtos e o aumento dos preços no mercado de MOSFETs criaram, sem dúvida, um espaço positivo significativo para as empresas do setor, permitindo que muitas delas obtivessem bons lucros. Yu Yihua mencionou que há um certo pânico no mercado atualmente, o que leva os intermediários a estocar mercadorias. Por outro lado, a epidemia impediu a produção de fábricas estrangeiras, que passaram a fazer encomendas na China, agravando ainda mais a já limitada capacidade produtiva.  
A Jiejie Microelectronics também revelou, em sua recente apresentação de resultados, que seu negócio de MOSFETs cresceu 30%. A empresa tem recebido muitos pedidos desde o segundo semestre do ano passado, e a carteira de encomendas atual já se estende até o segundo semestre deste ano. Ao mesmo tempo, a empresa já aumentou os preços de alguns produtos relacionados a VD MOS e TRENCH MOS no ano passado.  
Atualmente, os MOSFETs da Jiejie Micro representam cerca de 20% da receita operacional da empresa em 2020, um aumento de quase 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Considerando os setores de aplicação, a participação é de aproximadamente 30% em controle industrial, 30% em eletrônicos de consumo, 5% em eletrônica automotiva, 10% em segurança, 10% em comunicações, 10% em ferramentas elétricas e 5% em módulos de potência.  
De acordo com seu relatório financeiro divulgado recentemente, a Xinjie Energy, outra importante fabricante nacional de MOSFETs, anunciou sua previsão de desempenho para o primeiro trimestre de 2021. Espera-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas no primeiro trimestre de 2021 fique entre 73 milhões e 75 milhões de yuans, um aumento anual de 199.09% a 207.29%.  
O prospecto da Xinjieneng de 2018 mostra que a participação da empresa no mercado doméstico de MOSFETs é de 3.65%, classificando-a entre os principais fabricantes locais.  
  Fonte de dados: IHS Markit
Segundo dados da IHS, a China Resources Micro ocupa o terceiro lugar no mercado chinês de MOSFETs em termos de vendas, atrás apenas da Infineon e da ON Semiconductor. Há um enorme potencial para substituição por fabricantes nacionais.  
Afetado pela epidemia e pelo ambiente comercial, o mercado de MOSFETs está passando por mudanças graduais. Muitos clientes não podem esperar muito tempo para receber os produtos, por isso estão voltando sua atenção para os fabricantes nacionais.  
   

O desequilíbrio entre oferta e demanda persiste até julho-agosto, com forte demanda por iluminação e pequenos eletrodomésticos.

Diante das tendências atuais do mercado, acredito que você deva ter algumas perguntas em mente: Qual é a real situação da escassez no mercado? Quanto tempo ela vai durar? Qual será o crescimento dos pedidos originais de fábrica? Quais são as situações que mais preocupam os clientes?  
A esse respeito, Yu Yihua afirmou que, da perspectiva da Shike, o volume de pedidos aumentou significativamente de janeiro a março deste ano. Especialmente no início de março, o volume de pedidos de alguns clientes aumentou mais de quatro a cinco vezes, principalmente nas áreas de iluminação e pequenos eletrodomésticos.  
Mas o problema atual ainda é a escassez de matérias-primas. Por exemplo, o ciclo de fornecimento de wafers está mais longo, e a capacidade de produção das fábricas de wafers permanecerá plena até junho, impossibilitando a realização de novos pedidos.  
A escassez de matérias-primas também resultou na incapacidade da fábrica original de atender a todos os pedidos. Portanto, os fabricantes optarão por oferecer proteção limitada aos clientes finais com os quais mantêm uma relação comercial de longo prazo. Para outras empresas, se desejarem obter as mercadorias, precisarão fazer pedidos com antecedência, de acordo com suas necessidades, e então o fornecimento será feito conforme o cronograma.  
É claro que a escassez inevitavelmente levará a um certo aumento de preços, mas alguns especialistas do setor afirmam que a margem de lucro dos transistores MOS não é grande e que o aumento de custos nessa parte tem, na verdade, pouco impacto. Os pontos de venda relevantes podem usar os lucros dos chips para compensar essa parte do aumento. Atualmente, a maioria dos transistores MOS nacionais é vendida diretamente, e uma pequena parcela também possui agentes, portanto o impacto é muito limitado. O que deve preocupar mais é o impacto da alta dos preços das matérias-primas sobre as cotações cambiais e os prazos de entrega. Continuaremos acompanhando as tendências das fábricas estrangeiras e dos mercados de materiais.  
Yu Yihua acredita que esse desequilíbrio entre oferta e demanda pode persistir até julho ou agosto deste ano. Por um lado, muitas fábricas estão expandindo ativamente sua capacidade produtiva. Alguns fabricantes já possuem equipamentos prontos, enquanto outros já construíram suas fábricas e precisam urgentemente de novas instalações. Por outro lado, o governo atribui grande importância a esse aspecto e investirá um grande volume de capital para promover a modernização industrial.  
Naturalmente, durante esse período, muitos clientes também expressaram sua compreensão de que não apenas os MOSFETs estão escassos, mas também outros componentes, como chips. No entanto, os fabricantes farão o possível para atender às necessidades dos clientes. Por exemplo, parte dos pedidos realizados será entregue primeiro, e o restante será entregue em lotes, de acordo com a demanda, para atender primeiramente à capacidade de produção da temporada atual.  
 

No futuro, as empresas também desenvolverão MOSFETs de média e alta tensão. Atualmente, observamos duas vertentes. Uma delas é a proteção de baterias de lítio. Hoje em dia, o carregamento rápido PD está se desenvolvendo rapidamente. Produtos como veículos elétricos precisam usar MOSFETs para proteger a bateria, o que exige soluções para os problemas de alta corrente, alta tensão e alta potência. A outra vertente é a placa de proteção de baterias. Com o desenvolvimento de bicicletas elétricas e estações de carregamento, a demanda está crescendo rapidamente.

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