10 החברות המובילות לפי שווי שוק נחשפו שוב כאשר AI משמין את ענקיות הטכנולוגיה הללו

Home חדשות חדשות התעשייה 10 החברות המובילות לפי שווי שוק נחשפו שוב כאשר AI משמין את ענקיות הטכנולוגיה הללו

2024-07-02 1319

במהלך העשור האחרון, 10 החברות המובילות בעולם היו עדות לשינויים משמעותיים. עבור יחידים, עשר שנים מסמלות צמיחה אישית והתפתחות, בעוד שעבור עסקים, היא מייצגת מסע של עליות ומורדות, המסומן בחתירה בלתי פוסקת. בהתחשב ב-2013, זו הייתה שנה של תהפוכות חסרות תקדים בתעשיית הטכנולוגיה העולמית. כמה חברות נכנסו ל-10 דירוגי שווי השוק המובילים בעולם עם ביצועים יוצאי דופן ואסטרטגיות של חשיבה קדימה. עם זאת, ככל שהזמן חלף במהירות, הדינמיקה בשוק השתנתה. כיום, רשימת 10 המובילים המפוארת בעבר עברה שינויים מהותיים.

עד שנת 2023, טכנולוגיית AI הופיעה כמנוע החדש המניע את הפיתוח של ענקיות טכנולוגיה גלובליות. תחת השפעת הבינה המלאכותית, רוב ניכר מ-10 החברות המובילות בשוק העולמי מגיעות לשיאים חדשים.

ההתפתחות של 10 החברות המובילות בעולם בעשור האחרון מציגה מסע דינמי דרך תנודות שונות בשוק. הנה הצצה לאופן שבו הרשימה השתנתה מ-2013 ואילך:

2013: אפל, ExxonMobil, Microsoft, PetroChina, ICBC, China Mobile, Google, Walmart, Berkshire Hathaway, General Electric.
2014: אפל, ExxonMobil, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, General Electric, Johnson & Johnson, Walmart, Chevron, Wells Fargo.
2015: אפל, גוגל, מיקרוסופט, ברקשייר האת'וויי, אקסון מוביל, אמזון, פייסבוק, ג'נרל אלקטריק, ג'ונסון אנד ג'ונסון, בנק אוף אמריקה.
2016: אפל, גוגל, מיקרוסופט, ברקשייר האת'וויי, אקסון מוביל, פייסבוק, ג'ונסון וג'ונסון, אמזון, ג'נרל אלקטריק, בנק אוף אמריקה.
2017: אפל, גוגל, מיקרוסופט, אמזון, פייסבוק, Tencent, Berkshire Hathaway, Alibaba, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase.
2018: אפל, גוגל, מיקרוסופט, אמזון, Tencent, Berkshire Hathaway, Alibaba, Facebook, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson.
2019: ארמקו הסעודית, אפל, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, פייסבוק, עליבאבא, ברקשייר האת'וויי, טנסנט, ג'יי.פי מורגן צ'ייס.
2020: אפל, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba, Berkshire Hathaway.
2021: אפל, מיקרוסופט, גוגל, סעודית ארמקו, אמזון, טסלה, מטה (לשעבר פייסבוק), TSMC, Tencent.
2022: אפל, מיקרוסופט, סעודית ארמקו, גוגל, אמזון, ברקשייר האת'וויי, טסלה, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, ExxonMobil.
2023: אפל, מיקרוסופט, סעודית ארמקו, גוגל, אמזון, NVIDIA, מטה, ברקשייר האת'ווי, רוש, טסלה.

בשנת 2023, רשימת 10 המובילים כוללת שבע חברות טכנולוגיה: אפל, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, NVIDIA, מטה וטסלה, הדגשת הדומיננטיות של הטכנולוגיה בעיצוב ערכי השוק העולמי.

מאז 2018, חברות טכנולוגיה רוכבות על גל הבינה המלאכותית, במיוחד חברות טכנולוגיה דיגיטלית, אשר ביססו את עצמן היטב כמובילות הן בכלכלה והן בשוקי ההון לאחר המשבר הפיננסי של 2008. לאחר 2015, מגמה זו התגבשה, כאשר חברות טכנולוגיה שולטות במקומות הראשונים בכלכלה ובשוק ההון.

עד סוף 2021, הדומיננטיות הזו הגיעה לשיא, עם חברות טכנולוגיה שהן עד 9 מתוך 10 החברות המובילות. איך החברות הללו מינפו את הזמנים כדי להשיג תוצאות כל כך מרשימות?

במהלך העשור האחרון, אפל, מיקרוסופט וגוגל נאבקו ללא הרף על שווי השוק הכולל. מול הגאות הגואה של AI, אפל עשתה בתחילה תרומות מינימליות עד לנאום בפברואר של קוק באסיפת בעלי המניות השנתית, וסימנה על הדחיפה המקיפה של אפל לטכנולוגיית בינה מלאכותית. גוגל ומיקרוסופט התגלו כמשתתפים עמוקים בבינה מלאכותית, כאשר גוגל עברה מאסטרטגיית "AI-first" לאסטרטגיה של "AI בלבד", ומיקרוסופט התמקדה ב"AI שמגדירה מחדש הכל".

מאז הופעתו של ChatGPT-3.5 בנובמבר 2022, מיקרוסופט עשתה צעדים משמעותיים בתחום הבינה המלאכותית, במיוחד באמצעות השקעותיה ב-OpenAI, דחיפה את ההכרה בשוק והעלאת מחיר המניה שלה. בינה מלאכותית משפיעה לא רק על עסקי ליבה כמו Windows ו-Office אלא גם ממלאת תפקיד מכריע בשירותי הענן Azure של מיקרוסופט, המאפשרים פתרונות AI מתקדמים לארגונים.

גוגל ראתה צמיחה מתמדת בהכנסות ומיצבה את עצמה אסטרטגית ב-AI על פני אלגוריתמי מודל, שבבי חישוב ותרחישי יישומים שונים.

עם זאת, מעבר לענקיות הטכנולוגיה הללו, שחקנים חדשים יותר כמו טסלה, TSMC ו-NVIDIA מושכים תשומת לב רבה. טסלה, למשל, הציתה את שוק הרכב החשמלי, נכנסה ל-10 המובילים בעולם בשווי שוק ב-2020 ומדורגת באופן עקבי גבוה בשנים שלאחר מכן.

למרות השפעת המגיפה על תעשיית הרכב העולמית בשנת 2020, כלי רכב חשמליים התריסו נגד השפל, והפכו לכוח מרכזי בהתאוששות הכלכלית העולמית. מניית טסלה זינקה כאשר הרעיון של כלי רכב חשמליים זכה להערכה בינלאומית בשוק ההון, במיוחד בסין, שוק הרכב הגדול בעולם. ניתן לייחס את הצלחתה של טסלה להובלתה בסוללות, נהיגה אוטונומית, טכנולוגיית טעינה, השפעת מותג, אסטרטגיית שוק וחדשנות.

יוזמות הבינה המלאכותית של טסלה כוללות את הקמת xAI בשנת 2023 כדי לחזק את מחקר הבינה המלאכותית, המשקפת את האמונה של מאסק כי נהיגה אוטונומית היא האס של טסלה בבור לבניית מותג ומשיכת משקיעים. מאסק שואפת ליצור אומת שיתוף נסיעות אוטונומית באמצעות כלי רכב חשמליים בעלות נמוכה המצוידים במערכת FSD לנהיגה עצמית מלאה. טסלה גם מתכננת ליישם AI באופן נרחב לרובוט ה-Optimus שלה ולפתח צי Robotaxi, בדומה לשילוב של Airbnb ו-Uber. יתרה מכך, פלטפורמת החומרה המתקדמת יותר HW5 צפויה להופיע לראשונה בכלי רכב בסביבות סוף 2025, לאחר שתוכננה כבר במלואה.

רוכב על גל AI לגבהים חדשים

במהלך שני העשורים האחרונים, NVIDIA הפכה מחברת שבבי גרפיקה קטנה למובילה עולמית בתחום מחשוב AI. בשנת 2023, שווי השוק של NVIDIA זינק מ-1 טריליון דולר ל-2 טריליון דולר, מונע על ידי תנופת הבינה המלאכותית שהולידה דגמים גדולים, והגבירה משמעותית את הביקוש העולמי לכוח מחשוב. מארכיטקטורת גרייס ועד ל-Blackwell החדשני, ההתקדמות של NVIDIA הובילה לפריצות דרך בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית ומחשוב מואץ.

זה לא רק AI שהניע את NVIDIA; במקום זאת, זה ההישג ההדדי בין AI ל-NVIDIA. בשנת הכספים 2024, על רקע עלייה בביקוש ל-GPU שמונע על ידי דגמים גדולים, ההכנסות הכוללות של NVIDIA זינקו ב-126% ל-60.922 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות מרכזי נתונים זינקו ב-217% משנה לשנה ל-47.525 מיליארד דולר, המהווים כמעט 80% מסך ההכנסות. ברבעון האחרון, ההכנסות ממרכזי נתונים ראו עלייה מדהימה של 427% משנה לשנה, והגדילו עוד יותר את נתח ההכנסות שלה ל-87%. הצמיחה המתמשכת בעסקי GPU של מרכזי נתונים הופכת את NVIDIA מיצרנית חומרה למובילה בתחום מחשוב בינה מלאכותית. כּוֹחַ.

מיצוב חדש זה שיחרר פוטנציאל הערכת שווי משמעותי בשוקי ההון, הניע את מחיר המניה של החברה לעלייה מיתולוגית של פי חמישה במהלך שנתיים ודחק את שווי השוק הכולל שלה מעבר ל-2 טריליון דולר. העלייה של NVIDIA מבטאת את עידן הבינה המלאכותית - אחיזה איתנה במפתח לעידן הבינה המלאכותית, ומביאה הזדמנויות בלתי צפויות.

TSMC: הזוכה העל מאחורי הקלעים מאחורי NVIDIA

בתוך מחסור עולמי של מוליכים למחצה בשנת 2021, חברות בתעשיית השבבים התגלו כחלק מהמנצחות הגדולות באסיה. ב-28 בדצמבר 2021, שווי השוק של TSMC זינק ל-625.85 מיליארד דולר, מה שסימן עלייה שנתית של 28.22% והפך אותה לחברת הטכנולוגיה בעלת השווי הגבוה ביותר באסיה ובסך הכל באזור. בעוד ש-TSMC לא נכנסה לרשימת 10 ערכי השוק המובילים בעולם בשנים 2022 ו-2023, הבולטות שלה נמשכה ללא הפוגה.

אם NVIDIA היא "מוכר האתים" של עידן ה-AI, אז TSMC היא "יצרנית האתים". כלים יוצרים את האומן, ומ-V100 ו-A100 עד H100, כרטיסי האצה המתקדמים של NVIDIA משתמשים כולם בטכנולוגיית האריזה המתקדמת של TSMC, שתוכננה במיוחד כדי להתמודד עם אתגרי האינטגרציה של שבבים-לוגיקה בתחומי AI חישובי גבוה. טכנולוגיית הליבה CoWoS של TSMC: הכרחית ל-NVIDIA.

בשנת 2023, מונעת על ידי בום הבינה המלאכותית שהוצתה על ידי ChatGPT, הוצאו הזמנות דחופות נוספות עבור A100 המבוססות על תהליך ה-7 ננומטר של TSMC ו-H100 על בסיס 4 ננומטר, כאשר קווי הייצור של 5/4 ננומטר של TSMC מתקרבים לקיבולת מלאה. מקורות בשרשרת האספקה מעריכים כי העומס המשמעותי של NVIDIA להזמנות SHR (Super High-Rush) של TSMC יימשך במשך שנה. הביקוש של ענקיות טכנולוגיה כמו גוגל ו-AMD חזק באותה מידה.

לפי Nomura Securities, קיבולת ה-CoWoS השנתית של TSMC הייתה בערך 70,000-80,000 פרוסות עד סוף שנת 2022, והיא צפויה לגדול ל-140,000-150,000 פרוסות עד סוף 2023, מה שעלול לאתגר את הביקוש של F200,000 עד סוף 2024. אספקת אריזות CoWoS מתקדמות, TSMC החלה בהרחבה משמעותית של כושר הייצור של CoWoS. TSMC מתכננת להשיג קצב צמיחה שנתי מורכב של 60% בקיבולת CoWoS מסוף 2023 עד סוף 2026, מה שמרמז כי קיבולת CoWoS תגדל פי ארבעה עד סוף 2026.

במחצית הראשונה של 2024, 10 הדירוגים המובילים של שווי השוק העולמי חושפים מגמות משמעותיות. חמש החברות המובילות נמצאות כולן בתחום הטכנולוגיה, כאשר NVIDIA מזנקת למקום השלישי ו-TSMC חוזרת לרשימה. טסלה, נעדרת מהדירוג העליון, יושבת הפעם במקום ה-13. בניגוד לשנים קודמות של צמיחה מהירה בשווקים מרכזיים ברחבי העולם, טסלה התמודדה עם אתגרים הכוללים היחלשות הביקוש, התכווצות הרווחים והתחרות המוגברת מיצרניות רכב אחרות. ככל שהצמיחה של טסלה מואטת, הרווחיות שלה כבר לא בולטת, מה שמציב את הערכת השווי שלה בלחץ מחודש.

בינתיים, TSMC ו-NVIDIA המשיכו במומנטום הצמיחה החזק שלהן מהשנה שעברה, והגיעו לשיאים חדשים. שינוי זה לא רק משקף את השגשוג המתמשך של תעשיית הטכנולוגיה, אלא גם מדגיש כמה מגמות כלכליות עולמיות קריטיות. ראשית, עם התקדמות מתמשכת בטכנולוגיות כמו AI, ביג דאטה ומחשוב ענן, המגזר הטכנולוגי הופך למניע מרכזי של צמיחה כלכלית גלובלית. שנית, תעשיית המוליכים למחצה, הבסיסית למגזר הטכנולוגי, חיונית יותר ויותר. הצלחות כמו אלו של TSMC יניעו עוד יותר את הפיתוח העולמי של מוליכים למחצה, ויזרקו חיוניות חדשה לכלכלה העולמית.

יתרה מכך, שינויים ברשימת 10 שווי השוק המובילים בעולם מעידים על התגברות התחרות בתעשיית הטכנולוגיה. עלייתן של חברות כמו NVIDIA ו-TSMC לא רק לוחצת על חברות טכנולוגיה אחרות אלא גם מניעה חדשנות והתקדמות מתמשכת ברחבי התעשייה. נכון לעכשיו, ענקיות הטכנולוגיה העולמיות משקיעות רבות בבינה מלאכותית, וכל אחת מהן חותרת נתיבים ייחודיים בתחום זה, כאשר דגמי בינה מלאכותית עוברים במהירות ממעבדות ליישומים בעולם האמיתי. שני דברים ברורים לחלוטין: תחרות בינה מלאכותית מתחממת, ואפילו ללא מנצחים ברורים עדיין, התחרות הזו כבר מעצבת מחדש את כמה חברות טכנולוגיה מיישמות את הטכנולוגיות שלהן. בינה מלאכותית סיפקה במה ותקווה לענקיות הטכנולוגיה, וסימנה עידן חדש של אפשרויות.

רמת המלאי של פרוסות סיליקון ממשיכה לרדת, גורמים מטרידים בביקוש למודול עולה

סין פיתחה את מערכת האינטראקציה החכמה הראשונה בעולם בקוד פתוח המבוססת על ממשק מוח-מכונה על שבב, MetaBOC: הופכת את "שליטה במחשבה" למציאות.