कार चिप की नई खोज

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कार चिप की नई खोज

2022-03-17 338

प्रस्तावना

नए अंतर्निहित तकनीकी परिवर्तन चिप उद्योग के परिवर्तन को चला रहे हैं, और स्मार्ट कारों के तेजी से विकास ने ऑटोमोटिव चिप उद्योग के व्यवसाय मॉडल और संचालन मॉडल को चुपचाप बदल दिया है। 2019 के अंत में, अचानक महामारी ने कई उद्योगों की मूल लय को बाधित कर दिया। जबकि वायरस का प्रकोप ऑटोमोटिव चिप उद्योग में बदलाव का कारण नहीं है, प्रकोप के कारण हुई चिप की कमी ने चिप उद्योग को सरकारों, उद्योग के खिलाड़ियों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व बना दिया है। , और यहां तक कि अंतिम उपभोक्ताओं का ध्यान भी। इस संदर्भ में, ओईएम निर्माता और चिप कंपनियां क्षमता परिवर्तन के लिए विशेष रूप से उत्सुक हैं, खासकर स्थानीय कंपनियां। जैसे-जैसे सैनिक शहर की ओर बढ़ते हैं, स्वायत्त चिप्स का स्वायत्त नियंत्रण ताकि पर्याप्त भोजन और खरपतवार हो, एक रणनीतिक मुद्दा है जिसका भविष्य में हर व्यवसाय को सामना करना पड़ेगा।

अवलोकन का पहला भाग - अंतर्निहित नई तकनीक वैश्विक चिप परिवर्तन को बढ़ावा देती है, और उपविभाजनों की मांग मजबूत है

1.1 तकनीकी पुनरावृत्तियों से चिप उद्योग का तेजी से विकास होता है

5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों की निरंतर परिपक्वता डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में विद्युतीकरण और बुद्धिमत्ता के निरंतर विकास को बढ़ावा देगी, जिससे चिप उद्योग की वैश्विक मांग में लगातार वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि 2025 तक वैश्विक चिप उद्योग बाजार का आकार 630 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ऊर्ध्वाधर विभाजन के दृष्टिकोण से, प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, ऑटोमोटिव, औद्योगिक, संचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योग उद्योग परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, जिससे चिप्स की कुल मांग में वृद्धि होगी। उनमें से, चिप उद्योग के विकास के लिए ऑटोमोबाइल मुख्य इंजन बन जाएगा। . डेटा से पता चलता है कि अगले पांच वर्षों में, ऑटोमोटिव चिप्स की चक्रवृद्धि वृद्धि दर लगभग 10% होगी, जो विकास दर में पहले स्थान पर है।

1.2 ब्लैक स्वान घटनाएँ आपूर्ति-पक्ष की क्षमता के जारी होने को प्रतिबंधित करती हैं

वैश्विक चिप उद्योग अत्यधिक चक्रीय है। ग्लोबल चिप इन्वेंट्री इंडेक्स के मुताबिक, 2021 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल चिप इन्वेंट्री इंडेक्स 0.9 से नीचे है और वैश्विक बाजार चिप्स की भारी कमी के दौर में है।

चिप उद्योग श्रृंखला चिप डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण को कवर करती है, और प्रत्येक लिंक मुख्य रूप से विभिन्न देशों और क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। अपस्ट्रीम चिप डिज़ाइन कंपनियां मुख्य रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रित हैं, मध्यवर्ती विनिर्माण कंपनियां मुख्य रूप से जापान और ताइवान में केंद्रित हैं, और डाउनस्ट्रीम पैकेजिंग और परीक्षण कंपनियां मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित हैं। 2020 के बाद से, COVID-19 महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे औद्योगिक श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्यमों की फैक्ट्रियों को उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालाँकि महामारी के खिलाफ लड़ाई धीरे-धीरे स्थिर हो रही है और देशों और क्षेत्रों ने व्यवस्थित तरीके से काम और उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है, देशों और क्षेत्रों में महामारी से उबरने के विभिन्न स्तरों के कारण आपूर्ति पक्ष की उत्पादन क्षमता सीमित है।

महामारी के प्रभाव के अलावा, कुछ देशों और क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने आपूर्ति पक्ष पर उत्पादन क्षमता की रिहाई को और प्रतिबंधित कर दिया है। आग और भूकंप ने जापानी ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप आपूर्तिकर्ता रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पादन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वैश्विक चिप आपूर्ति में गिरावट जारी है क्योंकि टेक्सास में बर्फ़ीला तूफ़ान के कारण बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के कारण सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और एनएक्सपी में उत्पादन रुक गया है।

1.3 महामारी डाउनस्ट्रीम बाजार की मांग को उत्तेजित करती है

महामारी के प्रभाव में, दूरसंचार ने स्मार्ट मोबाइल टर्मिनल, कंप्यूटर, टैबलेट और कनेक्टेड डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग को बढ़ा दिया है। 2020 के दौरान, वैश्विक सिलिकॉन वेफर शिपमेंट में 13.9 की तुलना में 2019% की वृद्धि हुई और शिपमेंट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। निरंतर डाउनस्ट्रीम मांग से प्रेरित, 2021 की तीसरी तिमाही तक, वैश्विक वेफर फैब की क्षमता उपयोग दर 95% तक पहुंच गई है, जो अल्पावधि में विस्तार के लिए सीमित क्षमता के साथ चरम क्षमता की ओर बढ़ रही है।

चित्र 6: तिमाही 2019-2021 तक वैश्विक वेफर क्षमता उपयोग

स्रोत: सेमी, गार्टनर

विपश्यना का दूसरा भाग - ऑटोमोटिव उद्योग "मुख्य" अवसरों का स्वागत करता है, लेकिन अल्पावधि में कमी जारी रहेगी

2.1 नई ऊर्जा वाहनों की मात्रा में वृद्धि जारी है, और ऑटोमोटिव चिप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं

2.1.1 इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस का विकास ऑटोमोटिव चिप्स की मांग में वृद्धि को प्रेरित करता है

ऑटोमोबाइल के नए चार आधुनिकीकरणों की निरंतर प्रगति के साथ, वैश्विक नई ऊर्जा वाहन बाजार में तेजी से विकास होगा, और विभिन्न देशों में नई ऊर्जा वाहनों की प्रवेश दर में वृद्धि जारी रहेगी।

आंकड़ों से पता चलता है कि उम्मीद है कि 2025 तक, नई ऊर्जा वाहनों की वैश्विक बिक्री 21 मिलियन से अधिक हो जाएगी, जिसमें पांच साल की चक्रवृद्धि वृद्धि दर लगभग 37% होगी। इसके अलावा, महामारी ने वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग के विद्युतीकरण और बुद्धिमत्ता को नहीं रोका है। विभिन्न विकास लक्ष्यों के आधार पर, विभिन्न देशों में नई ऊर्जा वाहनों की प्रवेश दर में वृद्धि जारी है।

चित्र 8: 2019-2020 में दुनिया के प्रमुख देशों में नई ऊर्जा वाहनों की प्रवेश दर

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

चीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दुनिया के सबसे बड़े नई ऊर्जा वाहन बाजार के रूप में, नई ऊर्जा वाहनों की संख्या पहले स्थान पर है और उपभोक्ताओं के पास वाहन बुद्धिमत्ता के स्तर की उच्चतम स्वीकार्यता है। 2020 में, एक उपभोक्ता सर्वेक्षण ने जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में उपभोक्ताओं के बीच स्वायत्त ड्राइविंग की स्वीकृति की तुलना की। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 50% चीनी उपभोक्ताओं का मानना है कि स्वायत्त ड्राइविंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी की तुलना में बहुत अधिक है। इसके विपरीत, केवल 2 प्रतिशत चीनी उपभोक्ताओं ने कहा कि वे सेल्फ-ड्राइविंग सुविधाएँ "नहीं चाहते", जबकि लगभग 30 प्रतिशत अमेरिकी और जर्मन उपभोक्ताओं ने भी यही कहा। इसका मतलब है कि चीन इलेक्ट्रिक और इंटेलिजेंट वाहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार बन जाएगा।

चित्र 10: पूर्ण स्वायत्त ड्राइविंग सर्वेक्षण डेटा, 2020 का उपभोक्ता महत्व

नई ऊर्जा वाहनों के आकर्षण को आंकने के लिए उपभोक्ता मुख्य संकेतक बन गए हैं। विद्युतीकरण और बुद्धिमत्ता के स्तर में और सुधार के साथ, ऑटोमोबाइल के लिए चिप्स का महत्व स्वयं स्पष्ट है। धारणा के स्तर पर, वाहन पर मल्टी-सेंसर फ़्यूज़न में रडार सिस्टम (लिडार, मिलीमीटर-वेव रडार, और अल्ट्रासोनिक रडार) और विज़न सिस्टम (कैमरे) के माध्यम से आसपास के वातावरण का डेटा संग्रह शामिल है। निर्णय लेने के स्तर पर, इष्टतम निर्णय लेने के लिए डेटा को ऑन-बोर्ड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म और उपयुक्त एल्गोरिदम के माध्यम से संसाधित किया जाता है। अंत में, निष्पादन मॉड्यूल निर्णय लेने वाले संकेतों को वाहन व्यवहार में परिवर्तित करता है। नियंत्रण निष्पादन स्तर पर, इसमें मुख्य रूप से वाहन की गति नियंत्रण और मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन शामिल है, और मोटर, त्वरक और ब्रेक जैसे प्रत्येक एक्चुएटर के नियंत्रण संकेतों को निर्धारित करता है।

चित्र 11: कार में चिप का मुख्य अनुप्रयोग

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

चिप स्मार्ट कार का "दिमाग" है। स्वायत्त ड्राइविंग एआई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जीपीयू, एफपीजीए और एएसआईसी की अपनी ताकत है। पारंपरिक अर्थ में सीपीयू आमतौर पर चिप पर नियंत्रण केंद्र होता है। इसलिए, AI उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए, लोग आमतौर पर वृद्धि के लिए GPU/FPGA/ASIC का उपयोग करते हैं।

पावर चिप्स स्मार्ट कारों का "दिल" हैं। चाहे वह इंजन में हो, ड्राइव सिस्टम में ट्रांसमिशन कंट्रोल और ब्रेकिंग हो, या स्टीयरिंग कंट्रोल हो, पावर चिप्स अविभाज्य हैं।

कैमरा CMOS एक स्मार्ट कार की "आंख" है। सीएमओएस छवि सेंसर और सीसीडी (चार्ज-युग्मित घटक) की एक समान ऐतिहासिक उत्पत्ति है, लेकिन सीएमओएस की कीमत सीसीडी की तुलना में 15% -25% कम है। साथ ही, सिस्टम लागत को कम करने के लिए सीएमओएस चिप्स को अन्य सिलिकॉन-आधारित घटकों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। मात्रा के संदर्भ में, L18 के ऊपर सहायक ड्राइविंग के लिए लगभग 3 कैमरों की आवश्यकता होती है, जैसे पीछे का दृश्य, चारों ओर का दृश्य, आगे का दृश्य और ब्लाइंड स्पॉट को मोड़ना।

आरएफ रिसीवर स्मार्ट कार का "कान" है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस वायरलेस संचार के महत्वपूर्ण घटक हैं। रेडियो फ़्रीक्वेंसी एक विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति है जिसे अंतरिक्ष में विकिरणित किया जा सकता है, और फ़्रीक्वेंसी रेंज 300KHz और 300GHz के बीच है। रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप एक ऐसी चिप को संदर्भित करती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर सकती है, जिसमें पावर एम्पलीफायर पीए, फिल्टर, कम शोर एम्पलीफायर एलएनए, एंटीना स्विच, डुप्लेक्सर, ट्यूनर आदि शामिल हैं। भविष्य में, रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप मदद करेगी। कार के कान की तरह सी-वी2एक्स तकनीक का विकास, और "लोग-वाहन-सड़क-क्लाउड" जैसे परिवहन भागीदारी तत्वों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना, साइकिल इंटेलिजेंस की कमी को पूरा करना, और सहयोगी अनुप्रयोग सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना। .

अल्ट्रासोनिक/मिलीमीटर वेव रडार स्मार्ट कारों का "बेंत" है। स्मार्ट कारें सेंसर के माध्यम से बहुत सारा डेटा प्राप्त करती हैं, और L5-स्तरीय कारों में 20 से अधिक सेंसर होंगे। वाहन रडार में मुख्य रूप से अल्ट्रासोनिक रडार, मिलीमीटर वेव रडार और लिडार शामिल हैं। उनमें से, चीन के अल्ट्रासोनिक रडार का विकास अपेक्षाकृत परिपक्व है, और तकनीकी बाधाएँ अधिक नहीं हैं; मिलीमीटर-वेव रडार में उच्च तकनीकी बाधाएं हैं और यह स्मार्ट कारों के लिए एक महत्वपूर्ण सेंसर है, और वर्तमान में तेजी से विकास के चरण में है; लिडार में उच्च तकनीकी बाधाएं हैं और यह एक उच्च स्तरीय स्वायत्त ड्राइविंग है। यह एक महत्वपूर्ण सेंसर है, लेकिन वर्तमान में यह महंगा है, इसे पार करना कठिन है और इसे उतारना कठिन है।

मेमोरी चिप्स स्मार्ट कारों की "मेमोरी" हैं। स्मार्ट कार उद्योग में मेमोरी की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मोबाइल कंप्यूटिंग के बाद के युग में, ऑटोमोटिव स्टोरेज मेमोरी चिप्स में एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ विकास बिंदु और बाजार संरचना को निर्धारित करने वाली ताकत बन जाएगा। भविष्य में स्मार्ट कारों के विभिन्न क्षेत्रों में DRAM, फ़्लैश और NAND का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, जैसे-जैसे क्लाउड और एज कंप्यूटिंग स्मार्ट कारों के क्षेत्र में चमकेगी, और L4/L5 स्वायत्त वाहन जटिल नेटवर्क डेटा विकसित करेंगे और उन्नत डेटा संपीड़न तकनीक लागू करेंगे, भविष्य में स्थानीय भंडारण की संख्या स्थिर हो जाएगी, और इसमें गिरावट भी आ सकती है। . .

ऑटोमोटिव पैनल मल्टी-स्क्रीन प्रवृत्ति दिखाते हैं। वर्तमान में, इन-व्हीकल डिस्प्ले डिवाइस में मुख्य रूप से सेंट्रल कंट्रोल डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल हैं। इसके अलावा, इंटेलिजेंट कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, विंडशील्ड कंपोजिट हेड-अप डिस्प्ले, वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक रियरव्यू मिरर डिस्प्ले और रियर-सीट एंटरटेनमेंट डिस्प्ले धीरे-धीरे बुद्धिमान वाहनों का विकास बन गए हैं। नई मांग दिशाएँ.

स्मार्ट कारों के प्रकाश क्षेत्र में एलईडी पूरी तरह से लोकप्रिय हो गई है। प्रकाश की चमक और रोशनी की दूरी के संदर्भ में, एलईडी ने वह ऊंचाई हासिल कर ली है जो अतीत में हैलोजन लैंप द्वारा अप्राप्य थी, और कोने में सहायता (फॉलो-अप स्टीयरिंग), गति समायोजन और दूरी चेतावनी जैसे कार्य कर सकती है। एलईडी वॉल्यूम और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, इसकी बुद्धिमत्ता का जोरदार विकास शुरू हो गया है, और फिर उच्च चमक, बुद्धिमत्ता और शीतलता की दिशा में आगे बढ़ता है।

2.1.2 ऑटोमोटिव इंटेलिजेंस का चलन साइकिल चिप्स के मूल्य को बढ़ाता है

पारंपरिक ईंधन वाहनों की तुलना में, नई ऊर्जा साइकिलों में उपयोग किए जाने वाले चिप्स की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को लेते हुए, स्वायत्त ड्राइविंग का स्तर जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक सेंसर की आवश्यकता होगी। L3 स्तर की स्वायत्त ड्राइविंग औसतन 8 सेंसर चिप्स से सुसज्जित है, जबकि L5 स्तर की स्वायत्त ड्राइविंग के लिए आवश्यक सेंसर चिप्स की संख्या बढ़कर 20 हो जाती है। इसी तरह, वाहन को संसाधित करने और संग्रहीत करने के लिए आवश्यक जानकारी की मात्रा भी होती है स्वायत्त ड्राइविंग प्रौद्योगिकी की परिपक्वता से सकारात्मक रूप से संबंधित है, जो नियंत्रण चिप्स और भंडारण चिप्स की क्षमता को और बढ़ाता है। आंकड़ों के मुताबिक, 2022 तक नई ऊर्जा वाहनों में चिप्स की औसत संख्या लगभग 1,459 होगी, जो धीरे-धीरे पारंपरिक ईंधन वाहनों में चिप्स की संख्या से दूर हो जाएगी।

चित्र 13: चीन में प्रति वाहन चिप्स की संख्या, 2012-2022

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

इसके अलावा, नई ऊर्जा वाहन जो बिजली स्रोत के रूप में बिजली प्रणाली का उपयोग करते हैं, उनमें बिजली प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बिजली रूपांतरण की उच्च आवश्यकताएं होती हैं, जिससे ऑटोमोटिव चिप्स का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे-जैसे स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक परिपक्व होगी, साइकिलों पर चिप्स की कीमत भी अधिक होगी। आंकड़ों के मुताबिक, 2025 तक, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक घटकों का बीओएम (सामग्री का बिल) मूल्य काफी बढ़ जाएगा, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटकों (जैसे इनवर्टर, पावर असेंबली डोमेन नियंत्रक डीसीयू, विभिन्न सेंसर इत्यादि) की मांग के कारण।

चित्र 14: वाहन विद्युतीकरण द्वारा लाए गए इलेक्ट्रॉनिक घटकों का बीओएम सुधार

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

2.1.3 ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्युतीकरण आर्किटेक्चर केंद्रीकृत हो रहा है, जिससे चिप प्रदर्शन में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है

हाल के वर्षों में ऑटोमोबाइल अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, आराम, मनोरंजन आदि के लिए उपभोक्ता मांग में सुधार के साथ, वितरित इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वास्तुकला अब भविष्य में उच्च ऑन-बोर्ड कंप्यूटिंग शक्ति की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस ने इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रकों की संख्या को और बढ़ावा दिया है। कार में ईसीयू और सेंसर की संख्या में वृद्धि के साथ, वाहन वायरिंग हार्नेस की लागत और वायरिंग कठिनाई भी काफी बढ़ गई है। इसलिए, चाहे वह अधिक शक्तिशाली कंप्यूटिंग शक्ति, उच्च सिग्नल ट्रांसमिशन दक्षता की तैनाती के लिए हो, या शरीर के वजन में कमी और लागत नियंत्रण के विचार के लिए हो, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरणों के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को पारंपरिक वितरित से "केंद्रीकृत" में बदलने की आवश्यकता है , हल्का वजन" सुव्यवस्थितता और स्केलेबिलिटी की दिशा में एक बदलाव"।

चित्र 15: ऑटोमोटिव विद्युतीकरण वास्तुकला के विकास के लिए रोडमैप

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

2.2 "चिप की कमी" फैलती जा रही है, और अल्पावधि में चिप्स में सुधार करना मुश्किल है

चिप उद्योग की समग्र स्थिति की तुलना में, ऑटोमोटिव चिप्स की कमी विशेष रूप से प्रमुख है। एएफएस के पूर्वानुमान के अनुसार, 8.107 में वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन 2021 मिलियन यूनिट कम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा, और चीनी बाजार का नुकसान लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। महामारी के दौरान, गलत निर्णय की मांग अल्पकालिक ऑटोमोटिव चिप की कमी का सबसे बड़ा कारण है। COVID-19 के प्रकोप से प्रभावित होकर, 2020 की शुरुआत में, वाहन निर्माताओं ने नए वाहन की मांग के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया, जिससे संबंधित भागों के लिए ऑर्डर कम हो गए।

चित्र 16: 1Q18–4Q20 TSMC का ऑटोमोबाइल का राजस्व हिस्सा

डेटा स्रोत：फैक्टिवा

इसी अवधि के दौरान, महामारी ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग को प्रेरित किया है, और ओईएम द्वारा कम किए गए लगभग सभी चिप ऑर्डर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मांग द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर 2020 की पहली तिमाही को लें, नोटबुक कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, सर्वर आदि की वैश्विक शिपमेंट में काफी वृद्धि हुई है, और उपभोक्ता मांग में वृद्धि का सामना करते हुए नोटबुक कंप्यूटर शिपमेंट में 35% से अधिक की वृद्धि हुई है। ओईएम द्वारा कम की गई लगभग सभी चिप ऑर्डर उत्पादन क्षमता को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मांग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वाहन शिपमेंट निचले स्तर पर आ गया है।

चित्र 17: 2021 Q1 वैश्विक नोटबुक/टीवी/मोबाइल फोन/ऑटोमोबाइल/सर्वर शिपमेंट

डेटा स्रोत：फैक्टिवा

इसके अलावा, ऑटोमोबाइल चिप्स की उत्पादन लाइन का विस्तार करने के लिए चिप निर्माताओं की अपेक्षाकृत कमजोर इच्छा भी इस बार चिप्स की कमी का कारण बनने वाले कारकों में से एक है। आर्थिक कारणों से, वेफर निर्माता मुख्य रूप से अधिक उन्नत 12-इंच (300 मिमी) वेफर्स की उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं।

12 इंच (300 मिमी) वेफर्स का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स की सुरक्षा और स्थिरता की उच्च मांग के कारण, परिपक्व प्रक्रियाओं वाले 8-इंच (200 मिमी) चिप्स का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। प्रोडक्शन लाइन। 300 मिमी उत्पादन लाइन की उच्च उत्पादन क्षमता और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों की व्यापक कवरेज के कारण, आपूर्ति-पक्ष क्षमता विस्तार मुख्य रूप से 12-इंच (300 मिमी) क्षमता पर आधारित है। एनालॉग चिप उत्पादन को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, एनालॉग चिप्स का उत्पादन करने के लिए 12-इंच उत्पादन लाइन का उपयोग करने से 40-इंच उत्पादन लाइन की तुलना में उत्पादन लागत में 8% की बचत होती है, और इस कारण से, सकल लाभ मार्जिन 8% तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में वैश्विक फैब की 300 मिमी क्षमता की वृद्धि दर 200 मिमी क्षमता की विकास दर से लगभग दोगुनी होगी।

चित्र 19: परिपक्व प्रक्रिया 8 इंच (200 मिमी) और उन्नत प्रक्रिया 12 इंच (300 मिमी) (एनालॉग चिप्स) की उत्पादन लागत तुलना डेटा स्रोत: टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स

2.3 चिप्स की दीर्घकालिक मांग मजबूत है, और घरेलू प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति स्पष्ट है

चिप की कमी के इस दौर का मुख्य कारण महामारी के माहौल में ऑटोमोटिव चिप्स की बाजार मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल है। इसलिए, सबसे प्रभावी समाधान आपूर्ति-पक्ष उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है। हालाँकि, चूंकि चिप उत्पादन लाइनों की स्थापना से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक का चक्र लगभग 1-2 साल का है, चिप की कमी का यह दौर 2022 की दूसरी तिमाही तक जारी रहेगा।

चित्र 20: वैश्विक चिप इन्वेंट्री संकेतकों का पूर्वानुमान

डेटा स्रोत：गार्टनर

अल्पावधि में, हमने देखा है कि पारंपरिक कार कंपनियों, नई कार निर्माताओं और स्वतंत्र ब्रांडों सहित कई कार कंपनियों ने चिप की कमी के कारण होने वाले उत्पादन दबाव को कम करने के लिए कुछ अल्पकालिक उपाय किए हैं। मुख्य उपायों में अस्थायी चिप प्रतिस्थापन और वाहन कटौती शामिल हैं। डिलीवरी के साथ.

अस्थायी चिप प्रतिस्थापन। यह बताया गया है कि एक लक्जरी आयातित ब्रांड OEM वाहन में गैर-आवश्यक कार्यों के लिए एक अस्थायी चिप प्रतिस्थापन समाधान अपनाने की योजना बना रहा है। चिप की आपूर्ति बहाल होने के बाद, इसे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थापित और अपग्रेड किया जाएगा, और आवश्यक चिप्स उच्च लाभ या कम उत्सर्जन वाले मॉडल के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उत्सर्जन कटौती कार्य को पूरा करने के लिए मॉडल। यह कदम चिप उपयोग की संरचना को समायोजित करके ऑटोमोटिव चिप्स की कमी के प्रभाव को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार के मुख्य सुरक्षा कार्य प्रभावित न हों।

इसी तरह, चिप स्व-विकास क्षमताओं वाले अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन ओईएम भी इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। यह समझा जाता है कि अपनी चिप विकास क्षमताओं के कारण, ऐसे ओईएम उपलब्ध चिप्स के विकल्पों को अनुकूलित करने के लिए सॉफ्टवेयर को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के पारंपरिक प्रमुख ओईएम भी उपलब्ध अधिक चिप्स को फिट करने के लिए ऑटो पार्ट्स को फिर से डिज़ाइन करके कमी वाले चिप्स के उपयोग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

वाहनों की डिलीवरी में कमी. चिप प्रतिस्थापन की संभावना तलाशने के अलावा, कई कार कंपनियों ने कार उत्पादन लाइन के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कम आवंटन और वितरण की पद्धति को अपनाया है। उदाहरण के तौर पर एक नई अग्रणी कार निर्माता कंपनी को लेते हुए, वाहनों की सामान्य डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने हाल ही में वितरित मॉडलों पर मिलीमीटर-वेव रडार की संख्या को मूल रूप से योजनाबद्ध 5 मिलीमीटर-वेव रडार से घटाकर 3 कर दिया है, प्रतीक्षा की जा रही है आवश्यक चिप्स के लिए. आपूर्ति बहाल होने के बाद, उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त इंस्टॉलेशन किए जाते हैं। इसी तरह, कई पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कार कंपनियों ने भी चिप की कमी के संकट से निपटने के लिए चिप्स के आवंटन को कम करने का तरीका अपनाया है, जैसे गैर-आवश्यक घटकों के लिए चिप्स का उपयोग कम करना और वाहनों के कॉन्फ़िगरेशन को कम करना।

वर्तमान में, हालांकि विभिन्न कार कंपनियों ने विभिन्न प्रकार के समाधान अपनाए हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। चाहे यह एक अस्थायी विकल्प हो या वाहन कार्यों में कमी, इससे कार कंपनियों की अनुसंधान और विकास लागत में और वृद्धि होगी और कार खरीद में उपभोक्ताओं का विश्वास कम होगा।

मध्यम और लंबी अवधि में, विभिन्न प्रकार के ऑटोमोटिव चिप्स के लिए, विभिन्न तकनीकी बाधाओं के कारण, कमी की डिग्री और भविष्य की प्रतिक्रिया के उपाय अलग-अलग होंगे।

चित्र 21: प्रत्येक चिप उप-श्रेणी की कमी और कमी को कम करने की कठिनाई

डेटा स्रोत: सार्वजनिक डेटा संगठन, डेलॉइट विश्लेषण

माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू) चिप्स की आपूर्ति सबसे अधिक है, और पुनर्प्राप्ति चुनौतीपूर्ण है। ऑटोमोटिव-ग्रेड एमसीयू चिप्स में एक लंबा आर एंड डी चक्र, उच्च सहायक आवश्यकताएं और बड़ी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ओईएम निर्माताओं या चिप कंपनियों को अल्पावधि में हाई-एंड ऑटोमोटिव-ग्रेड एमसीयू चिप उद्योग श्रृंखला में सफलता हासिल करते देखना मुश्किल है। दुनिया की शीर्ष पांच कंपनियां NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics और Texas Instruments हैं, जिनकी कुल बाजार हिस्सेदारी 95% से अधिक है। इसके अलावा, दुनिया के लगभग 70% ऑटोमोटिव-ग्रेड MCU चिप्स TSMC द्वारा निर्मित होते हैं, और घरेलू प्रतिस्थापन कम संभव है। इसलिए, जब तक टीएसएमसी की उत्पादन क्षमता का समायोजन पूरा नहीं हो जाता, ऐसे चिप्स की कमी बनी रहेगी।

मध्यम अवधि में पावर चिप्स (IGBT) की कमी कम होने की उम्मीद है। IGBT चिप्स की अपेक्षाकृत परिपक्व उत्पादन प्रक्रिया के कारण, ऑटोमोटिव-ग्रेड IGBT चिप्स तकनीकी बाधाओं को पार कर गए हैं, और उनमें से कुछ को घरेलू उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और घरेलू उत्पादन क्षमता अल्पकालिक मांग अंतराल को पूरा कर सकती है।

बिजली प्रबंधन के लिए एनालॉग चिप्स की कमी धीरे-धीरे कम हो रही है। इस प्रकार की चिप की अपेक्षाकृत परिपक्व तकनीक के कारण, बाजार पर कब्जा करने वाली बड़ी संख्या में अग्रणी कंपनियों के अलावा, चीन सहित विभिन्न क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के निर्माताओं ने तकनीकी पकड़ हासिल की है और धीरे-धीरे क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश किया है। और घरेलू प्रतिस्थापन प्रभाव सामने आया है।

योजना लेख का तीसरा भाग - ऑटोमोटिव उद्योग की मूल्य श्रृंखला को नया आकार देना और उद्योग के लिए समृद्धि की एक नई पारिस्थितिकी का निर्माण करना

3.1 नीतियां उद्योग के निर्माण में मदद करती हैं और उद्योग की कमियों को पूरा करती हैं

चीनी सरकार चिप उद्योग को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उद्योग के विकास के दौरान, ऑटोमोटिव चिप उद्योग में सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका धीरे-धीरे गहरी हुई है। निष्कर्षतः, सरकार और संबंधित विभागों ने सक्रिय रूप से निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं:

एक है नीति सुविधा प्रदाता। कर राहत जैसे आर्थिक साधनों के निर्माण के माध्यम से, चिप उद्योग श्रृंखला में उद्यमों के विकास का समर्थन करें। उदाहरण के लिए: आयातित उपकरण, सामग्री और स्पेयर पार्ट्स के लिए टैरिफ-मुक्त नीति; उपकरण, सामग्री, पैकेजिंग और परीक्षण कंपनियों आदि के लिए "दो छूट और तीन छूट" की नीति। साथ ही, यह शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास, वित्तपोषण, अनुप्रयोग आदि में संबंधित क्षेत्रों का समर्थन और संवर्धन भी करती है। प्रतिभा

दूसरा स्थानीय अदृश्य चैंपियनों का कृषक है। 2014 से, वित्त मंत्रालय, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीन विकास बैंक आदि ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक कोष "राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग निवेश कोष" शुरू किया है, जो घरेलू चिप में अग्रणी उद्यमों में निवेश पर केंद्रित है। उद्योग श्रृंखला और मेरे देश के स्वतंत्र नियंत्रणीय एकीकृत सर्किट आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण का पुरजोर समर्थन करती है।

चित्र 23: राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग निवेश कोष (चरण I) निवेश श्रेणी (2019)

डेटा स्रोत: सार्वजनिक डेटा संगठन< /span>

तीसरा है उद्योग विकास रणनीति निर्माता। 2021 में दो सत्रों के दौरान, केंद्र सरकार ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स की स्थानीयकरण दर बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेगी। बैठक में, "ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स की स्थानीयकरण दर में सुधार" और "ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स का विकास" के रणनीतिक दिशानिर्देश दो चरणों में प्रस्तावित किए गए: पहला कदम प्रमुख चिप कंपनियों का समर्थन करने वाले ओईएम और सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रचारित किया गया है और चिप्स की मदद करने वाली कंपनी सबसे पहले कम तकनीकी सीमाओं के साथ ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स के स्थानीयकरण की समस्या को हल करती है, और अपनी ऑटोमोटिव-ग्रेड स्थानीयकरण प्रणाली की क्षमता में सुधार करती है। दूसरा कदम उच्च तकनीकी सीमा के साथ समस्याओं को हल करने के लिए चिप आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक अंतर्जात शक्ति तंत्र बनाने के लिए चिप आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ावा देना है। ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स का स्थानीयकरण।

चौथा संसाधन इंटीग्रेटर और उद्योग मानक सेटर है। ऑटोमोटिव उद्योग के चिप प्रमाणन मानक सख्त हैं, और सुरक्षा की मांग बहुत अधिक है। हालाँकि, वर्तमान घरेलू ऑटोमोटिव चिप क्षेत्र में एक मजबूत मानक प्रणाली और परीक्षण और प्रमाणन मंच का अभाव है, और ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स की प्रक्रिया गुणवत्ता में व्यवस्थित संचय का अभाव है। ये घटनाएं ऑटोमोटिव चिप कंपनियों की दीर्घकालिक निवेश की इच्छा में बाधा डालती हैं। 2020 में, चाइना ऑटोमोटिव चिप इंडस्ट्री इनोवेशन एलायंस की स्थापना की गई। ऑटोमोबाइल और चिप्स के दो उद्योगों का गठबंधन सीमा-पार एकीकरण, औद्योगिक श्रृंखला के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के साथ संयुक्त रूप से स्थापित, एक पारदर्शी, सुसंगत और खुला उद्योग प्रमाणन मानक बनाने और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संसाधनों को खोलने के लिए उद्योग को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक श्रृंखला। उसी वर्ष, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक सूचना ब्यूरो द्वारा जारी ऑटोमोटिव चिप्स के लिए आपूर्ति और मांग की हैंडबुक में ऑटोमोटिव चिप्स के लिए आपूर्ति और मांग मंच स्थापित करने, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपूर्ति और मांग संसाधनों को एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया था। उद्योग, और सूचना और संसाधनों के कनेक्शन के माध्यम से सूचना विषमता के कारण आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन को हल करें।

3.2 ऑटो कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए "अपनी जादुई शक्तियां दिखाएं"।

वर्तमान घरेलू ओईएम, चिप कंपनियां पहले ऑटोमोटिव-ग्रेड आईजीबीटी चिप्स की तकनीकी बाधाओं को तोड़ती हैं, और फिर ऑटोमोटिव-ग्रेड एमसीयू चिप्स के लिए अधिक जटिल और सख्त तकनीकी आवश्यकताओं और उद्योग-संबंधित सहायक मानकों को लागू करने का प्रयास करती हैं। लेआउट मोड के दृष्टिकोण से, इसमें मुख्य रूप से दो मोड शामिल हैं: स्वतंत्र मोड, जिसका प्रतिनिधित्व BYD द्वारा किया जाता है; इक्विटी सहयोग पर आधारित इंटरलॉकिंग मोड, जिसका प्रतिनिधित्व टोयोटा समूह और SAIC समूह द्वारा किया जाता है।

स्वतंत्र मोड - बीवाईडी

आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सुनिश्चित करें. BYD ने बैटरी व्यवसाय से शुरुआत की। चूँकि IGBT त्रि-विद्युत प्रणाली का मुख्य घटक है, इसलिए कंपनी ने शुरुआती चरण में ही अपनी IGBT आपूर्ति श्रृंखला बनाने की प्रमुख रणनीति बनाई। अब तक, BYD की चीन के IGBT बाजार में लगभग 20% हिस्सेदारी है, जो दुनिया की अग्रणी IGBT कंपनी Infineon के बाद दूसरे स्थान पर है। अपने स्वयं के IGBT चिप्स की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा, BYD के पास वाहन-ग्रेड IGBT चिप्स को बाहरी दुनिया में निर्यात करने की क्षमता भी है। कुछ घरेलू वाहन निर्माता भी BYD IGBT चिप्स के प्रमुख ग्राहक हैं।

लागत नेतृत्व रणनीतियों को सुगम बनाना। तीनों पावर सिस्टम में IGBT चिप्स की लागत अधिक होती है। स्वतंत्र और नियंत्रणीय आपूर्ति के कारण, BYD IGBT की लागत प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करती है, जो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की लागत का केवल एक-तिहाई है। इसके अलावा, घटकों से शुरू होने वाला एकीकृत डिज़ाइन, बैटरी की समग्र योजना डिज़ाइन और चयन प्रक्रिया में साकार होता है, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होता है और लागत कम होती है। इतना ही नहीं, स्वतंत्र और नियंत्रणीय उत्पादन प्रक्रिया के कारण, घटक विनिर्देश और मानक एकीकृत होते हैं, जो BYD की प्लेटफ़ॉर्म रणनीति का समर्थन करता है और वाहन निर्माण की लागत को और कम करता है। कुल मिलाकर, स्वतंत्र और नियंत्रणीय चिप आपूर्ति श्रृंखला ने BYD को लागत लाभ प्राप्त करने और उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद की है।

भविष्य के व्यवसाय विकास का समर्थन करें। इसके अलावा, BYD भविष्य में फाउंड्री व्यवसाय को विकसित करने की भी योजना बना रहा है, और फाउंड्री मॉडल की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता भी लागत लाभ में निहित है। अपनी IGBT पूर्ण उद्योग श्रृंखला क्षमताओं और बैटरी और वाहन उत्पादन के क्षेत्र में अपने विनिर्माण अनुभव के कारण, BYD ऑटोमोटिव उद्योग में अपने प्रभाव को और बढ़ाने के लिए अपने संचित उद्योग अनुभव का बाहरी उपयोग करेगा।

इक्विटी बाइंडिंग आधारित इंटरलॉक मोड

क्रॉस शेयरहोल्डिंग मॉडल - टोयोटा ग्रुप

टोयोटा समूह ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप की दिग्गज कंपनी रुई एसए इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश करता है जो चिप आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्रॉस-शेयरहोल्डिंग टोयोटा का कोर पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहरे जुड़ाव का पारंपरिक साधन है। जैसे-जैसे कारें इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग की ओर मुड़ती हैं, चिप्स और सॉफ्टवेयर कारों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, साझेदारी को गहरा करने के लिए टोयोटा समूह अप्रत्यक्ष रूप से अपने मुख्य पार्ट्स आपूर्तिकर्ता डेन्सो (DENSO) के माध्यम से रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स (4.5) में 2019% हिस्सेदारी रखता है। गहरे बंधनकारी रिश्ते के कारण, ऑटोमोटिव चिप की कमी के इस दौर में टोयोटा का प्रभाव अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। शुद्ध क्रय संबंध की तुलना में, क्रॉस-शेयरहोल्डिंग मॉडल ओईएम को विशेष समय में प्राथमिकता हासिल करने में मदद करता है।

संयुक्त उद्यम मॉडल - SAIC Infineon

डीप बाइंडिंग कोर आपूर्तिकर्ता, सुनिश्चित करें कि IGBT आपूर्ति स्थिर है। SAIC के लिए, संयुक्त उद्यम की स्थापना न केवल IGBT की खरीद लागत को कम करती है, बल्कि IGBT चिप्स की स्थिर आपूर्ति भी सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर, SAIC स्थानीय टीमों को विकसित करने और ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप प्रतिभाओं को आरक्षित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के संसाधनों का भी उपयोग करता है।

नए बाज़ार अवसरों पर शीघ्रता से कब्ज़ा करें, स्थानीय मांग का लाभ उठाएँ और उद्योग के प्रभाव का विस्तार करें। चीन अब तक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है। एक संयुक्त उद्यम की स्थापना से इन्फिनियन को चीनी वाहन निर्माताओं के साथ सहयोगात्मक संबंध को स्थिर करने में मदद मिलेगी, और साझेदारों के स्थानीय संसाधनों की मदद से स्थानीय ग्राहकों की जरूरतों और बाजार के अवसरों को जल्दी से जब्त कर लिया जाएगा, व्यावहारिक अनुप्रयोग मामलों को जल्दी से तैयार किया जाएगा, ताकि वास्तव में चीनी को खोला जा सके। बाज़ार। हम यह भी देखते हैं कि भविष्य में, अंतरराष्ट्रीय अग्रणी कंपनियां उत्पादन पक्ष, बिक्री पक्ष और सर्वर पक्ष पर चीनी बाजार की जरूरतों को तुरंत पूरा करने के लिए अधिक से अधिक स्थानीयकरण उपाय करेंगी।

3.3 पारिस्थितिक सहयोग का एक नया मॉडल बनाएं और ऑटोमोटिव चिप्स के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा दें

पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण उद्यमों की मुख्य क्षमताओं के परिवर्तन पर निर्भर करता है। अंत में, उद्यमों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: व्यवसाय मॉडल परिवर्तन, विलय और अधिग्रहण एकीकरण क्षमताओं में सुधार, डिजिटल उपकरणों का सशक्तिकरण, और प्रतिभा जागरूकता और क्षमताओं का परिवर्तन।

3.3.1 बिजनेस मॉडल परिवर्तन: उत्पादों को नया करने और उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच तालमेल में सुधार करने के अभिनव तरीके

ओईएम, चिप कंपनियां और हार्डवेयर विनिर्माण कंपनियां भविष्य में सह-समाधान बनाने और अपने व्यवसाय मॉडल को "लेन-देन-आधारित" राजस्व मॉडल से "निरंतर सेवा-आधारित" व्यवसाय मॉडल में बदलने की उम्मीद करती हैं।

डेलॉइट की अग्रणी वैश्विक चिप पर आधारित, कॉर्पोरेट सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 42% कॉर्पोरेट अधिकारी नए बाजारों में प्रवेश करने और ऊर्ध्वाधर उद्योग के दिग्गजों या सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ परिदृश्य-आधारित समाधान बनाकर नए व्यापार मॉडल को आकार देने की उम्मीद करते हैं। इसके पीछे बदलाव का मतलब है कि उपर्युक्त उद्यमों के उत्पाद विकास, बिक्री और बाजार में प्रवेश का तरीका बदल जाएगा। मौजूदा मुख्य उत्पाद उपलब्ध कराने के अलावा, कई चिप कंपनियां ओईएम निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ताओं की अनुकूलित जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करेंगी।

19% वैश्विक चिप नेताओं का मानना है कि नए बाजारों के लिए नए समाधान विकसित किए जाने चाहिए। लगभग 50% चिप कंपनियों का मानना है कि अनुकूलित उत्पाद पोर्टफोलियो, परिदृश्य-आधारित एकीकृत समाधान और चयनात्मक लाइसेंसिंग शुल्क जैसे व्यावसायिक मॉडल मौजूदा पारंपरिक और स्वतंत्र उत्पाद मॉडल के समान ही महत्वपूर्ण होंगे।

चित्र 26: अनुसंधान प्रश्न: कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आप अपनी परिवर्तन रणनीति के संबंध में अपने रणनीतिक लक्ष्य बाजार को कैसे संबोधित करेंगे?

शोध वस्तुएँ: ग्लोबल चिप कंपनी के कार्यकारी

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों द्वारा लगभग 42% चिप्स पर विचार किया जाता है, एक सदस्यता और चार्ज-बाय-यूज़ मॉडल स्थापित करना आवश्यक है। ये अवधारणाएं न केवल चिप डिजाइन कंपनियों की मान्यता हैं, बल्कि इसमें चिप उत्पादन और विनिर्माण कंपनियां भी शामिल हैं। यह दर्शन सॉफ्टवेयर उद्योग में 10-15 वर्षों में हुए परिवर्तनों के समान है। पिछले 20 वर्षों में, यह वह अवधारणा है जिसने सॉफ्टवेयर उद्योग में परिवर्तन को प्रेरित किया है और उच्च विकास और उच्च मूल्य वाले कई व्यवसाय मॉडल तैयार किए हैं जो स्थायी आय उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यह प्रवृत्ति चिप उद्योग और ओईएम क्षेत्र में भी फैल जाएगी।

चित्र 28: ऑटोमोटिव उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला संरचना एकल श्रृंखला से जाल एकीकरण में बदल गई है

इस संदर्भ में, OEM और चिप्स कॉर्पोरेट सहयोग मॉडल "रैखिक" से "मेष" तक विकसित हुआ है:एआई चिप आपूर्तिकर्ताओं को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, हाल के वर्षों में विकास की प्रवृत्ति को देखते हुए, एल्गोरिदम कंपनियां और चिप कंपनियां जो मूल रूप से टियर -2 पदों पर थीं, ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहयोगात्मक विकास क्षमताओं को मजबूत किया है, हार्डवेयर संसाधनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के व्यापक एकीकरण का एहसास किया है। , और कार्यात्मक सॉफ्टवेयर, और उद्योग श्रृंखला के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की विविध आवश्यकताओं के साथ संगत हैं, और धीरे-धीरे दूसरे स्तर के उप-आपूर्तिकर्ता से प्रथम-स्तर या ओईएम के 0.5-स्तरीय आपूर्तिकर्ता तक पहुंच जाते हैं, कोर पर कब्जा कर लेते हैं। बुद्धिमान नेटवर्क स्थिति के विकास की अवधि में।

चित्र 29: स्मार्ट कार उद्योग श्रृंखला में एआई चिप कंपनियों की बदलती भूमिकाएँ

उपरोक्त परिवर्तनों के अनुसार, OEM और R&D, आपूर्ति श्रृंखला और चिप कंपनियों के उत्पादन मोड में बड़े बदलाव हुए हैं। अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया में, ओईएम निर्माता संयुक्त रूप से परिदृश्य-आधारित समाधान और डिजाइन उत्पाद तैयार करने के लिए पहले से ही साझेदार लाते हैं; आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन प्रक्रियाओं में, अनुकूलित समाधानों के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन में समग्र प्रक्रिया, गुणवत्ता प्रबंधन और मानकीकरण अधिक होता है। चुनौती;

3.3.2 पारिस्थितिक सहयोग और विलय के माध्यम से/संयुक्त उद्यमों और अन्य तरीकों से अधिग्रहण करने की क्षमता

डेलॉइट ग्लोबल चिप लीडर पर आधारित उद्यम अनुसंधान के परिणामस्वरूप, स्व-निर्माण क्षमताओं के अलावा, अधिक से अधिक उद्यम प्रबंधन यह मानता है कि पारिस्थितिक निर्माण और विलय और अधिग्रहण एकीकरण उद्यम परिवर्तन के लिए प्रमुख क्षमताएं होंगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए व्यवस्थित समन्वय की आवश्यकता होती है। उद्यमों को अपनी मूल क्षमताओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, और भागीदारों को सहयोग मॉडल और दोनों पक्षों के बीच की सीमा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है; साझेदार भर्ती, सह-निर्माण, सह-विपणन और सह-वितरण से पूर्ण सहयोग जीवन चक्र को कवर करते हुए एक साझेदार सहयोग तंत्र स्थापित करें। साथ ही, दुनिया की कुछ अग्रणी हाई-टेक कंपनियों ने विशेष पारिस्थितिक सहयोग संगठन स्थापित किए हैं, जो पार्टनर डॉकिंग और प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और समाधान प्रचार, व्यापार अवसर अनुवर्ती, सहयोग परियोजना ट्रैकिंग, संयुक्त विपणन गतिविधि योजना और के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यान्वयन, और भागीदार अधिकार और आकलन। सिस्टम डिज़ाइन और कार्यान्वयन, पार्टनर ऑपरेशन सिस्टम डिज़ाइन और कार्यान्वयन।

चित्र 30: डेलॉइट ग्लोबल चिप लीडर एंटरप्राइज रणनीतिक परिवर्तन कोर योग्यता अधिग्रहण पथ सर्वेक्षण प्रश्न: आप अपने परिवर्तन का समर्थन करने की क्षमता हासिल करने की योजना कैसे बनाते हैं (या करते हैं)?

सर्वेक्षण वस्तु: वैश्विक चिप कंपनियों के अधिकारी

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

साथ ही, कॉर्पोरेट को विलय और अधिग्रहण के माध्यम से अल्पावधि में क्षमताओं को जल्दी से हासिल करना भी आवश्यक है, और संयुक्त उद्यमों की स्थापना के माध्यम से, ओईएम निर्माता और चिप कंपनियां हितों की दीर्घकालिक इंटरलॉकिंग बनाती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विलय और अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों की स्थापना कोई आसान सफलता नहीं है। रणनीतिक लक्ष्यों की असंगति, असंतुलित शासन और हितों, एकीकरण अनुभव की कमी और संस्कृति और संचार में अंतर के कारण दोनों कंपनियां अक्सर विफल हो जाती हैं। डेलॉइट की एम एंड ए और एकीकरण पद्धति और अनुभव के अनुसार, कंपनियों को एम एंड ए की सफलता को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख सफलता कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही, संबंधित क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए।

चित्र 31: डेलॉइट एम एंड ए/जेवी की सफलता के प्रमुख तत्व

3.3.3 एक डिजिटल इंजन बनाएं और डिजिटल डीएनए विकसित करें

भविष्य में, कार के साथ "नए चार आधुनिकीकरण" की डिग्री गहरी होती जा रही है, और "उपयोगकर्ता" और "खुफिया" की दो मुख्य लाइनें भविष्य में उद्योग की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता बन जाएंगी। इस संदर्भ में, उद्यमों की डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, कार कंपनियों को भविष्य की कार कंपनियों के व्यवसाय मॉडल के पुनरावृत्त उन्नयन का समर्थन करने और निर्माण में मदद करने के लिए डेटा उत्पादन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा उपयोग और डेटा रिटर्न से एक बंद-लूप सिस्टम बनाने, डेटा बंद-लूप सिस्टम का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता है कार कंपनी के पारिस्थितिकी तंत्र का। डेलॉइट शोध के अनुसार, ऑटोमोटिव और चिप कंपनियों के संगठनात्मक परिवर्तन के लिए एंड-टू-एंड डेटा दृश्यता और डेटा विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण कोर डिजिटल समर्थन क्षमताएं हैं।

चित्र 32: सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन के मूल में डिजिटल डीएनए

शोध प्रश्न: आपके परिवर्तन के लिए कौन सी मुख्य प्रौद्योगिकियाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं? (पहले 1-2 चुनें)

शोध का विषय: वैश्विक चिप कंपनियों के अधिकारी

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

3.3.4 नई पारिस्थितिकी के तहत एक समग्र प्रतिभा क्षेत्र का निर्माण करें

डेलॉइट ग्लोबल चिप ग्लोब के अनुसार उद्यमों के सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, उद्यमों का मानना है कि उत्पाद उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक कारक मानव क्षमता का परिवर्तन है। ऑटोमोबाइल कारखानों और औद्योगिक श्रृंखलाओं में प्रतिभाओं की मांग धीरे-धीरे विभाजित हो रही है, और क्रॉस-इंडस्ट्री मिश्रित प्रतिभाओं की मांग में काफी वृद्धि होगी। कंपनी की भविष्य की मानव संसाधन प्रबंधन रणनीति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को सामने रखा गया है: पहला, मौजूदा सिस्टम प्रतिभाओं के लिए एक विविध क्षमता विकास मंच प्रदान करना; दूसरा, सीमा पार प्रतिभाओं की भर्ती करना और मानव संसाधनों को मजबूत करना; तीसरा, विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए संगठनात्मक संसाधन स्थापित करना, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत संसाधनों को स्वतंत्रता की एक निश्चित डिग्री तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, कंपनी की स्वतंत्रता की डिग्री, प्रशासनिक संबंधों के अंतर्संबंध और जुए के कारण होने वाली आक्रामकता के कारण नहीं हो सकता है; चौथा, यह एक प्रतिभा रणनीति होनी चाहिए, भविष्य में, सॉफ्टवेयर क्षमताएं धीरे-धीरे मुख्य इंजन फैक्ट्री बन जाएंगी, कोर लड़ाकू क्षमताओं के लिए, ओईएम दूसरे स्तर की विनिर्माण कंपनियों के साथ बातचीत करने और जुड़ने के लिए प्रथम श्रेणी के आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे।

चित्र 33: रणनीतिक परिवर्तन के मुख्य तत्वों पर डेलॉइट ग्लोबल चिप लीडर्स सर्वेक्षण

शोध प्रश्न: आपकी परिवर्तन रणनीति के लिए कौन सी मुख्य दक्षताएँ महत्वपूर्ण हैं? (पहले 1-3 चुनें)

डेटा स्रोत: डेलॉइट विश्लेषण

उपसंहार

ऑटोमोटिव चिप्स की इस कमी के पीछे वैश्विक ऑटोमोटिव चिप आपूर्ति श्रृंखला की नाजुकता को दर्शाता है, और ऑटोमोटिव चिप उद्योग की स्वायत्तता और नियंत्रण अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भविष्य में, ऑटोमोटिव उद्योग के "चार आधुनिकीकरण" परिवर्तन की निरंतर प्रगति के साथ, चिप्स की संख्या और प्रदर्शन में काफी सुधार होगा। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स की स्थानीयकरण दर बढ़ाना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रणनीति बन गई है। स्थानीय चिप उद्योग के लिए राष्ट्रीय नीतियों के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत, राष्ट्रीय चिप कंपनियां तेजी से विकास के अवसरों की अवधि शुरू करेंगी। ऑटोमोटिव उद्योग श्रृंखला में सभी प्रतिभागियों का सामना करना, सहयोग को गहरा करना और उद्योग की चुनौतियों का संयुक्त रूप से जवाब देना और अधिक खुली और विविध साझेदारी के साथ उद्योग परिवर्तनों को पूरा करना।

वर्तमान में, स्वायत्त और नियंत्रणीय ऑटोमोटिव चिप्स की प्राप्ति मेरे देश की उच्च विकास से उच्च गुणवत्ता तक की महान यात्रा का एक सूक्ष्म जगत है। भविष्य में, हम हमेशा एक जटिल और परिवर्तनशील, धुंधले और अनिश्चित वातावरण में रहेंगे। विभिन्न उद्योगों की सीमाएँ टूटेंगी और खुलेंगी। पारिस्थितिक सहयोग और सहयोगात्मक सहयोग दीर्घकालिक विषय होगा। सभी दलों को एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और परिवर्तन की लहर का नेतृत्व करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।

अस्वीकरण: यह लेख "इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल नेटवर्क" से पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह लेख केवल लेखक के व्यक्तिगत विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, सैको और उद्योग के विचारों का नहीं। यह केवल पुनर्मुद्रण और साझा करने के लिए है, और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा का समर्थन करता है। कृपया पुनर्मुद्रण के लिए मूल स्रोत और लेखक का उल्लेख करें। यदि कोई उल्लंघन है, तो कृपया उसे हटाने के लिए हमसे संपर्क करें।

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