Perubahan teknologi baru yang mendasari mendorong transformasi industri chip, dan pesatnya perkembangan mobil pintar telah secara diam-diam mengubah model bisnis dan model operasi industri chip otomotif. Di penghujung tahun 2019, epidemi yang tiba-tiba mengganggu ritme awal banyak industri. Meskipun wabah virus ini bukan penyebab perubahan dalam industri chip otomotif, kekurangan chip yang disebabkan oleh wabah ini telah menjadikan industri chip sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemerintah, pelaku industri, dan produsen. , dan bahkan perhatian konsumen akhir. Dalam konteks ini, produsen OEM dan perusahaan chip sangat tertarik pada transformasi kemampuan, terutama perusahaan lokal. Saat tentara mendekati kota, kendali otonom atas chip otonom sehingga tersedia cukup makanan dan gulma merupakan isu strategis yang akan dihadapi setiap bisnis di masa depan.
Bagian pertama dari tinjauan ini adalah bahwa teknologi baru yang mendasarinya mendorong transformasi chip global, dan permintaan terhadap subdivisi sangat tinggi
1.1 Perulangan teknologi mendorong perkembangan pesat industri chip
Kematangan teknologi yang mendasari seperti 5G dan Internet of Things akan mendorong pengembangan elektrifikasi dan kecerdasan yang berkelanjutan di bidang hilir, sehingga terus mendorong pertumbuhan permintaan global yang stabil terhadap industri chip. Diperkirakan pada tahun 2025, ukuran pasar industri chip global akan mencapai 630 miliar dolar AS. Dari perspektif segmentasi vertikal, dengan kemajuan teknologi, industri seperti otomotif, industri, komunikasi dan elektronik konsumen akan mengantarkan transformasi industri, sehingga meningkatkan total permintaan chip. Diantaranya, mobil akan menjadi mesin utama pertumbuhan industri chip. . Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan, tingkat pertumbuhan gabungan chip otomotif akan berada di kisaran 10%, menempati peringkat pertama dalam tingkat pertumbuhan.
1.2 Peristiwa angsa hitam membatasi pelepasan kapasitas sisi pasokan
Industri chip global sangat bersiklus. Menurut indeks persediaan chip global, pada kuartal kedua tahun 2021, indeks persediaan chip global berada di bawah 0.9, dan pasar global berada dalam periode kekurangan chip yang parah.
Rantai industri chip mencakup desain, manufaktur, pengemasan, dan pengujian chip, dan setiap tautan terutama didistribusikan di berbagai negara dan wilayah. Perusahaan desain chip hulu sebagian besar terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Serikat, perusahaan manufaktur perantara sebagian besar terkonsentrasi di Jepang dan Taiwan, dan perusahaan pengemasan dan pengujian hilir sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara. Sejak tahun 2020, epidemi COVID-19 melanda dunia, memaksa pabrik-pabrik perusahaan hulu dan hilir dalam rantai industri menghentikan produksinya. Meskipun perjuangan melawan epidemi secara bertahap mulai stabil dan negara serta wilayah telah kembali bekerja dan berproduksi dengan tertib, kapasitas produksi sisi pasokan terbatas karena perbedaan tingkat pemulihan epidemi di berbagai negara dan wilayah.
Selain dampak epidemi, bencana alam di beberapa negara dan wilayah semakin membatasi pelepasan kapasitas produksi di sisi pasokan. Kebakaran dan gempa bumi sangat mempengaruhi kapasitas produksi pemasok chip otomotif Jepang, Renesas Electronics. Pasokan chip global terus memburuk karena pemadaman listrik besar-besaran yang dipicu oleh Blizzard di Texas telah menghentikan produksi di Samsung, Texas Instruments, dan NXP.
1.3 Epidemi Merangsang Permintaan Pasar Hilir
Di bawah pengaruh epidemi, telecommuting telah mendorong permintaan akan perangkat elektronik seperti terminal seluler pintar, komputer, tablet, dan perangkat yang terhubung. Selama tahun 2020, pengiriman wafer silikon global meningkat sebesar 13.9% dibandingkan tahun 2019, dan pengiriman mencapai rekor tertinggi. Didorong oleh permintaan hilir yang terus berlanjut, pada kuartal ketiga tahun 2021, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik wafer global telah mencapai 95%, cenderung mencapai kapasitas puncak, dengan kapasitas ekspansi yang terbatas dalam jangka pendek.
Gambar 6: Pemanfaatan Kapasitas Wafer Global per Kuartal 2019-2021
Bagian kedua dari Vipassana - industri otomotif menyambut peluang "inti", namun kekurangannya akan terus berlanjut dalam jangka pendek
2.1 Volume kendaraan energi baru terus meningkat, dan chip otomotif mulai berlayar
2.1.1 Perkembangan kecerdasan listrik mendorong peningkatan permintaan chip otomotif
Dengan kemajuan berkelanjutan dari empat modernisasi mobil baru, pasar kendaraan energi baru global akan mencapai pertumbuhan pesat, dan tingkat penetrasi kendaraan energi baru di berbagai negara akan terus meningkat.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, penjualan global kendaraan energi baru akan melebihi 21 juta, dengan tingkat pertumbuhan gabungan dalam lima tahun sekitar 37%. Selain itu, epidemi ini tidak menghentikan elektrifikasi dan kecerdasan industri otomotif global. Berdasarkan tujuan pembangunan yang berbeda, tingkat penetrasi kendaraan energi baru di berbagai negara terus meningkat.
Gambar 8: Tingkat penetrasi kendaraan energi baru di negara-negara besar di dunia pada tahun 2019-2020
Sumber data: Analisis Deloitte
Berfokus pada Tiongkok, sebagai pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia, jumlah kendaraan energi baru menempati urutan pertama dan konsumen memiliki penerimaan tertinggi terhadap tingkat kecerdasan kendaraan. Pada tahun 2020, survei konsumen membandingkan penerimaan kendaraan otonom di kalangan konsumen di Jerman, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Menurut data, sekitar 50% konsumen Tiongkok percaya bahwa mengemudi secara otonom sangat penting. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan Jerman. Sebaliknya, hanya 2 persen konsumen Tiongkok yang mengatakan mereka “tidak ingin memiliki” fitur self-driving, sementara sekitar 30 persen konsumen AS dan Jerman menyatakan hal yang sama. Artinya, Tiongkok akan menjadi pasar terpenting bagi kendaraan listrik dan cerdas.
Gambar 10: Pentingnya Data Survei Mengemudi Sepenuhnya Otonom bagi Konsumen, 2020
Kecerdasan telah menjadi Konsumen merupakan indikator inti untuk menilai daya tarik kendaraan energi baru. Dengan semakin meningkatnya tingkat elektrifikasi dan kecerdasan, pentingnya chip bagi mobil menjadi jelas. Pada tingkat persepsi, fusi multisensor pada kendaraan meliputi pengumpulan data lingkungan sekitar melalui sistem radar (lidar, radar gelombang milimeter, dan radar ultrasonik) dan sistem penglihatan (kamera). Pada tingkat pengambilan keputusan, data diproses melalui platform komputasi on-board dan algoritma yang tepat untuk mengambil keputusan yang optimal. Terakhir, modul eksekusi mengubah sinyal pengambilan keputusan menjadi perilaku kendaraan. Pada tingkat pelaksanaan kendali, ini terutama mencakup kendali gerak dan interaksi manusia-komputer kendaraan, dan menentukan sinyal kendali dari setiap aktuator seperti motor, akselerator, dan rem.
Gambar 11: Aplikasi utama chip pada mobil
Sumber data: Analisis Deloitte
-
Chip adalah “otak” dari mobil pintar. GPU, FPGA, dan ASIC memiliki keunggulan tersendiri di bidang komputasi AI penggerak otonom. CPU dalam pengertian tradisional biasanya merupakan pusat kendali pada chip. Oleh karena itu, untuk komputasi AI performa tinggi, orang biasanya menggunakan GPU/FPGA/ASIC untuk peningkatan.
-
Chip listrik adalah "jantung" dari mobil pintar. Baik itu pada mesin, kendali transmisi dan pengereman pada sistem penggerak, maupun kendali kemudi, power chip tidak dapat dipisahkan.
-
Kamera CMOS adalah "mata" mobil pintar. Sensor gambar CMOS dan CCD (komponen yang dilengkapi muatan) memiliki asal usul yang sama, namun harga CMOS 15%-25% lebih rendah dibandingkan CCD. Pada saat yang sama, chip CMOS dapat diintegrasikan dengan komponen berbasis silikon lainnya untuk mengurangi biaya sistem. Dari segi kuantitas, dibutuhkan sekitar 18 kamera untuk bantuan berkendara di atas L3, seperti tampilan belakang mundur, tampilan sekeliling, tampilan depan, dan titik buta.
-
Penerima RF adalah "telinga" mobil pintar. Perangkat frekuensi radio merupakan komponen penting dari komunikasi nirkabel. Frekuensi radio merupakan frekuensi elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke luar angkasa, dan rentang frekuensinya antara 300KHz hingga 300GHz. Chip frekuensi radio mengacu pada chip yang dapat mengubah sinyal frekuensi radio menjadi sinyal digital, termasuk power amplifier PA, filter, LNA amplifier kebisingan rendah, saklar antena, duplexer, tuner, dll. pengembangan teknologi C-V2X seperti telinga mobil, dan secara organik menghubungkan elemen partisipasi transportasi seperti "orang-kendaraan-jalan-awan", menutupi kurangnya kecerdasan sepeda, dan mempromosikan pengembangan layanan aplikasi kolaboratif. .
-
Radar gelombang ultrasonik/milimeter adalah "tongkat" mobil pintar. Mobil pintar memperoleh banyak data melalui sensor, dan mobil tingkat L5 akan membawa lebih dari 20 sensor. Radar kendaraan terutama mencakup radar ultrasonik, radar gelombang milimeter, dan lidar. Diantaranya, radar ultrasonik Tiongkok memiliki perkembangan yang relatif matang, dan hambatan teknisnya tidak tinggi; radar gelombang milimeter memiliki hambatan teknis yang tinggi dan merupakan sensor penting untuk mobil pintar, dan saat ini sedang dalam tahap perkembangan pesat; lidar memiliki hambatan teknis yang tinggi dan merupakan penggerak otonom tingkat tinggi. Ini adalah sensor yang penting, tetapi saat ini mahal, sulit dilewati, dan sulit mendarat.
-
Chip memori adalah "memori" mobil pintar. Permintaan memori di industri mobil pintar semakin meningkat dari hari ke hari. Di era pasca komputasi seluler, penyimpanan otomotif akan menjadi titik pertumbuhan penting dalam chip memori dan kekuatan yang menentukan struktur pasar. DRAM, Flash, dan NAND akan banyak digunakan di berbagai bidang mobil pintar di masa depan. Selain itu, seiring dengan bersinarnya komputasi cloud dan edge di bidang mobil pintar, dan kendaraan otonom L4/L5 akan mengembangkan data jaringan yang kompleks dan menerapkan teknologi kompresi data yang canggih, jumlah penyimpanan lokal akan stabil di masa depan, dan bahkan mungkin menurun. . .
-
Panel otomotif menunjukkan tren multi-layar. Saat ini, perangkat tampilan di dalam kendaraan terutama mencakup tampilan kendali pusat dan tampilan instrumen. Selain itu, tampilan instrumen kokpit cerdas, tampilan head-up komposit kaca depan, tampilan kaca spion elektronik virtual, dan tampilan hiburan kursi belakang secara bertahap menjadi pengembangan kendaraan cerdas. arah permintaan baru.
-
LED telah dipopulerkan sepenuhnya di bidang penerangan mobil pintar. Dalam hal kecerahan pencahayaan dan jarak iluminasi, LED telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh lampu halogen di masa lalu, dan dapat melakukan fungsi seperti bantuan tikungan (kemudi lanjutan), penyesuaian kecepatan, dan peringatan jarak. Dengan perkembangan volume dan teknologi LED, kecerdasannya mulai berkembang pesat, dan kemudian melangkah maju ke arah kecerahan, kecerdasan, dan kesejukan yang tinggi.
2.1.2 Tren kecerdasan otomotif mendorong nilai chip sepeda
Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar tradisional, jumlah chip yang digunakan pada sepeda energi baru secara bertahap meningkat. Mengambil contoh teknologi mengemudi otonom, semakin tinggi tingkat mengemudi otonom, semakin banyak sensor yang dibutuhkan. Mengemudi otonom tingkat L3 dilengkapi dengan rata-rata 8 chip sensor, sedangkan jumlah chip sensor yang diperlukan untuk mengemudi otonom tingkat L5 meningkat menjadi 20. Dengan cara yang sama, jumlah informasi yang perlu diproses dan disimpan oleh kendaraan juga adalah berhubungan positif dengan kematangan teknologi penggerak otonom, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas chip kontrol dan chip penyimpanan. Menurut statistik, pada tahun 2022, jumlah rata-rata chip pada kendaraan energi baru akan menjadi sekitar 1,459, yang secara bertahap semakin menjauhi jumlah chip pada kendaraan berbahan bakar tradisional.
Gambar 13: Jumlah chip per kendaraan di Tiongkok, 2012-2022
Sumber data: Analisis Deloitte
Selain itu, kendaraan energi baru yang menggunakan sistem tenaga sebagai sumber tenaganya memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk manajemen daya dan konversi daya komponen elektronik, sehingga meningkatkan nilai chip otomotif. Seiring dengan semakin matangnya teknologi penggerak otonom, harga chip pada sepeda juga akan semakin tinggi. Menurut statistik, pada tahun 2025, nilai BOM (Bill of Materials) komponen elektronik otomotif akan meningkat secara signifikan, terutama karena permintaan komponen elektronik (seperti inverter, DCU pengontrol domain rakitan daya, berbagai sensor, dll.).
Gambar 14: Peningkatan BOM komponen elektronik akibat elektrifikasi kendaraan
Sumber data: Analisis Deloitte
2.1.3 Arsitektur elektrifikasi elektronik otomotif menjadi tersentralisasi, mendorong perubahan struktural dalam kinerja chip
Dengan meningkatnya permintaan konsumen akan penghematan mobil, keselamatan, kenyamanan, hiburan, dll. dalam beberapa tahun terakhir, arsitektur elektronik dan kelistrikan terdistribusi tidak dapat lagi memenuhi permintaan akan daya komputasi on-board yang lebih tinggi di masa depan. Tidak hanya itu, kecerdasan listrik semakin mendorong munculnya pengontrol elektronik. Dengan bertambahnya jumlah ECU dan sensor di dalam mobil, biaya dan kesulitan pemasangan kabel pada wiring harness kendaraan juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, baik untuk penerapan daya komputasi yang lebih kuat, efisiensi transmisi sinyal yang lebih tinggi, atau untuk pertimbangan pengurangan bobot badan dan pengendalian biaya, arsitektur perangkat keras elektronik otomotif dan peralatan listrik perlu diubah dari distribusi tradisional menjadi " terpusat , ringan" Perubahan arah perampingan dan skalabilitas”.
Gambar 15: Peta jalan evolusi arsitektur elektrifikasi otomotif
Sumber data: Analisis Deloitte
2.2 "Kekurangan chip" terus menyebar, dan sulit untuk memperbaiki chip dalam jangka pendek
Dibandingkan dengan situasi industri chip secara keseluruhan, kekurangan chip otomotif sangatlah menonjol. Menurut perkiraan AFS, produksi mobil global akan berkurang sebesar 8.107 juta unit pada tahun 2021, yang mengakibatkan total kerugian ekonomi sebesar 210 miliar dolar AS, dan kerugian pasar Tiongkok diperkirakan sekitar 26 miliar dolar AS. Selama epidemi, permintaan Misjudgment adalah penyebab terbesar kekurangan chip otomotif dalam jangka pendek. Dipengaruhi oleh wabah COVID-19, pada awal tahun 2020, para produsen mobil menurunkan perkiraan permintaan kendaraan baru, sehingga mengurangi pesanan suku cadang terkait.
Gambar 16: Bagi hasil kendaraan TSMC pada 1Q18–4Q20
Pada periode yang sama, epidemi ini telah merangsang permintaan produk elektronik konsumen, dan hampir semua pesanan chip yang diturunkan oleh OEM telah diserap oleh permintaan elektronik konsumen. Ambil contoh pada kuartal pertama tahun 2020, pengiriman global komputer notebook, TV, ponsel, mobil, server, dll. telah meningkat secara signifikan, dan pengiriman komputer notebook telah meningkat lebih dari 35%, menghadapi lonjakan permintaan konsumen. , hampir seluruh kapasitas produksi pesanan chip yang diturunkan oleh OEM telah dialihkan ke permintaan produksi elektronik konsumen, yang mengakibatkan pengiriman kendaraan turun ke bawah.
Gambar 17: Pengiriman notebook/TV/ponsel/mobil/server global pada Q2021 tahun 1
Selain itu, relatif lemahnya kemauan produsen chip untuk memperluas lini produksi chip mobil juga menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan chip kali ini. Untuk alasan ekonomi, produsen wafer terutama memperluas kapasitas produksi wafer 12 inci (300mm) yang lebih canggih.
Wafer 12 inci (300mm) terutama digunakan untuk produksi produk elektronik konsumen seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar. Sebaliknya, karena tingginya permintaan akan keamanan dan stabilitas chip kelas otomotif, sebagian besar digunakan chip 8 inci (200mm) dengan proses yang matang. Garis produksi. Karena efisiensi produksi yang lebih tinggi pada lini produksi 300mm dan cakupan aplikasi hilir yang lebih luas, perluasan kapasitas sisi pasokan terutama didasarkan pada kapasitas 12 inci (300mm). Mengambil contoh produksi chip analog, penggunaan lini produksi 12 inci untuk memproduksi chip analog menghemat 40% biaya produksi dibandingkan dengan lini produksi 8 inci, dan oleh karena itu, margin laba kotor dapat ditingkatkan sebesar 8%. Oleh karena itu, diperkirakan tingkat pertumbuhan pabrik global berkapasitas 300mm di masa depan akan menjadi sekitar dua kali lipat tingkat pertumbuhan kapasitas 200mm.
Gambar 19: Perbandingan biaya produksi proses matang 8 inci (200mm) dan proses lanjutan 12 inci (300mm) (chip analog) Sumber data: Texas Instruments
2.3 Permintaan chip dalam jangka panjang kuat, dan tren substitusi dalam negeri jelas
Alasan utama terjadinya kekurangan chip ini adalah ketidaksesuaian antara permintaan pasar dan pasokan chip otomotif dalam kondisi epidemi. Oleh karena itu, solusi paling efektif adalah dengan memperluas kapasitas produksi sisi pasokan. Namun, karena siklus dari pembentukan jalur produksi chip hingga produksi skala besar adalah sekitar 1-2 tahun, putaran kekurangan chip ini akan berlanjut hingga kuartal kedua tahun 2022.
Gambar 20: Perkiraan indikator inventaris chip global
Dalam jangka pendek, kami mengamati bahwa banyak perusahaan mobil, termasuk perusahaan mobil tradisional, produsen mobil baru, dan merek independen, telah mengambil beberapa tindakan pencegahan jangka pendek untuk mengurangi tekanan produksi yang disebabkan oleh kekurangan chip. Langkah-langkah utama termasuk penggantian chip sementara dan pengurangan kendaraan. dengan pengiriman.
Penggantian chip sementara. Dilaporkan bahwa merek mewah impor OEM berencana mengadopsi solusi penggantian chip sementara untuk fungsi-fungsi yang tidak penting di dalam kendaraan. Setelah pasokan chip dipulihkan, chip tersebut akan diganti dan ditingkatkan untuk konsumen, dan chip yang diperlukan akan dicadangkan untuk model dengan keuntungan lebih tinggi atau emisi lebih rendah. model untuk menyelesaikan tugas pengurangan emisi. Langkah ini mengurangi dampak kekurangan chip otomotif dengan menyesuaikan struktur penggunaan chip sekaligus memastikan bahwa fungsi keselamatan inti mobil tidak terpengaruh.
Demikian pula, OEM kendaraan listrik terkemuka dengan kemampuan pengembangan chip juga secara aktif mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dapat dipahami bahwa karena kemampuan pengembangan chip mereka, OEM tersebut mencoba menulis ulang perangkat lunak untuk beradaptasi dengan alternatif chip yang tersedia. Kepala OEM tradisional serupa juga mencoba mengurangi penggunaan chip yang kekurangan dengan mendesain ulang suku cadang mobil agar sesuai dengan lebih banyak chip yang tersedia.
Mengurangi pengiriman kendaraan. Selain menjajaki kemungkinan penggantian chip, banyak perusahaan mobil telah mengadopsi metode pengurangan alokasi dan pengiriman untuk memastikan pengoperasian normal lini produksi mobil. Mengambil contoh pembuat mobil terkemuka baru, untuk memastikan pengiriman kendaraan secara normal, perusahaan telah mengurangi jumlah radar gelombang milimeter pada model yang baru dikirimkan, dari radar gelombang 5 milimeter yang semula direncanakan menjadi 3, menunggu untuk chip yang dibutuhkan. Setelah pasokan pulih, instalasi tambahan dilakukan untuk konsumen. Demikian pula, banyak perusahaan mobil internasional tradisional juga telah mengadopsi metode pengurangan alokasi chip untuk mengatasi krisis kekurangan chip, seperti mengurangi penggunaan chip untuk komponen yang tidak penting dan mengurangi konfigurasi kendaraan.
Saat ini, meskipun berbagai perusahaan mobil telah mengadopsi jenis solusi yang berbeda, hal tersebut bukanlah solusi jangka panjang. Baik itu alternatif sementara atau pengurangan fungsi kendaraan, hal ini akan semakin meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan mobil dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pembelian mobil.
Dalam jangka menengah dan panjang, untuk berbagai jenis chip otomotif, karena hambatan teknis yang berbeda, tingkat kekurangan dan tindakan respons di masa depan akan berbeda.
Gambar 21: Kekurangan setiap subkategori chip dan kesulitan dalam mengatasi kekurangan tersebut
Sumber data: organisasi data publik, Analisis Deloitte
Chip mikrokontroler (MCU) adalah yang paling sedikit persediaannya, dan pemulihannya sulit dilakukan. Chip MCU tingkat otomotif memiliki siklus penelitian dan pengembangan yang panjang, persyaratan dukungan yang tinggi, dan tanggung jawab bersama yang besar. Sulit untuk melihat produsen OEM atau perusahaan chip membuat terobosan dalam rantai industri chip MCU kelas atas otomotif dalam jangka pendek. Lima perusahaan teratas di dunia adalah NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics dan Texas Instruments, dengan total pangsa pasar lebih dari 95%. Selain itu, sekitar 70% chip MCU kelas otomotif di dunia diproduksi oleh TSMC, dan substitusi dalam negeri kurang memungkinkan. Oleh karena itu, hingga penyesuaian kapasitas produksi TSMC selesai, chip tersebut akan tetap berada dalam kondisi kekurangan.
Kelangkaan chip daya (IGBT) diperkirakan akan mereda dalam jangka menengah. Berkat proses produksi chip IGBT yang relatif matang, chip IGBT kelas otomotif telah menembus hambatan teknis, dan beberapa di antaranya telah digantikan oleh produk dalam negeri, sehingga kapasitas produksi dalam negeri dapat memenuhi kesenjangan permintaan jangka pendek.
Kekurangan chip analog untuk manajemen daya secara bertahap berkurang. Karena teknologi chip jenis ini yang relatif matang, selain banyaknya perusahaan terkemuka yang menguasai pasar, produsen kecil dan menengah di berbagai wilayah termasuk Tiongkok telah mencapai ketertinggalan teknologi dan secara bertahap memasuki rantai pasokan regional. dan efek substitusi domestik telah muncul.
Bagian ketiga dari artikel perencanaan - membentuk kembali rantai nilai industri otomotif dan membangun ekologi kemakmuran baru bagi industri
3.1 Kebijakan membantu pembangunan industri dan menutupi kekurangan industri
Pemerintah Tiongkok berupaya keras untuk mendukung industri chip. Sepanjang evolusi industri, peran pemerintah dan departemen terkait dalam industri chip otomotif semakin mendalam. Kesimpulannya, pemerintah dan departemen terkait telah secara aktif memainkan peran penting berikut ini:
Salah satunya adalah fasilitator kebijakan. Melalui perumusan sarana ekonomi seperti keringanan pajak, mendukung pengembangan perusahaan dalam rantai industri chip. Misalnya: kebijakan bebas tarif untuk impor peralatan, material, dan suku cadang; kebijakan “dua pengecualian dan tiga separuh” untuk peralatan, bahan, perusahaan pengemasan dan pengujian, dll. Pada saat yang sama, juga mendukung dan mengembangkan bidang terkait di bidang pendidikan, penelitian ilmiah, pengembangan, pembiayaan, penerapan, dll.
Yang kedua adalah penggarap juara lokal yang tak terlihat. Sejak tahun 2014, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Bank Pembangunan Tiongkok, dll. telah bersama-sama memprakarsai dana industri nasional "Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional", yang berfokus pada investasi pada perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang chip dalam negeri. rantai industri dan sangat mendukung negara saya Pembangunan rantai pasokan sirkuit terpadu yang dapat dikontrol secara independen.
Gambar 23: Kategori Investasi Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional (Tahap I) (2019)
Sumber data: organisasi data publik< /span>
Yang ketiga adalah pembuat strategi pengembangan industri. Dalam dua sesi pada tahun 2021, pemerintah pusat akan merumuskan strategi untuk meningkatkan tingkat lokalisasi chip kelas otomotif. Pada pertemuan tersebut, pedoman strategis untuk "meningkatkan tingkat lokalisasi chip tingkat otomotif" dan "pengembangan chip tingkat otomotif" diusulkan dalam dua langkah: langkah pertama dipromosikan bersama oleh OEM dan pemasok sistem, mendukung perusahaan chip utama dan membantu chip Perusahaan pertama-tama memecahkan masalah lokalisasi chip tingkat otomotif dengan ambang batas teknis yang rendah, dan meningkatkan kemampuan sistem lokalisasi tingkat otomotif. Langkah kedua adalah mendorong pemasok chip untuk membentuk mekanisme tenaga endogen bagi pemasok chip untuk memecahkan masalah dengan ambang batas teknis yang tinggi. Lokalisasi chip tingkat otomotif.
Yang keempat adalah integrator sumber daya dan pembuat standar industri. Standar sertifikasi chip industri otomotif sangat ketat, dan permintaan akan keamanan sangat tinggi. Namun, bidang chip otomotif dalam negeri saat ini tidak memiliki sistem standar yang baik serta platform pengujian dan sertifikasi, dan kualitas proses chip tingkat otomotif tidak memiliki akumulasi yang sistematis. Fenomena ini menghambat kemauan investasi jangka panjang perusahaan chip otomotif. Pada tahun 2020, Aliansi Inovasi Industri Chip Otomotif Tiongkok didirikan. Aliansi integrasi lintas batas dari dua industri mobil dan chip, yang dibangun bersama dengan rantai industri hulu dan hilir, untuk membentuk standar sertifikasi industri yang transparan, konsisten dan terbuka, serta untuk membuka sumber daya hulu dan hilir industri. rantai industri untuk bersama-sama memajukan industri. Pada tahun yang sama, Buku Pegangan Pasokan dan Permintaan Chip Otomotif yang dikeluarkan oleh Biro Informasi Elektronik Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengusulkan untuk membentuk platform pasokan dan permintaan chip otomotif, mengintegrasikan sumber daya pasokan dan permintaan hulu dan hilir di sektor tersebut. industri, dan mengatasi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh asimetri informasi melalui koneksi informasi dan sumber daya.
3.2 Perusahaan otomotif "menunjukkan kekuatan magis mereka" untuk memastikan keamanan dan pengendalian rantai pasokan
OEM domestik dan perusahaan chip saat ini pertama-tama menerobos hambatan teknis chip IGBT kelas otomotif, kemudian berupaya memenuhi persyaratan teknis yang lebih kompleks dan ketat serta standar pendukung terkait industri untuk chip MCU kelas otomotif. Dari perspektif mode tata letak, terdapat dua mode utama: mode independen, yang diwakili oleh BYD; mode interlocking berdasarkan kerja sama ekuitas, yang diwakili oleh Toyota Group dan SAIC Group.
Pastikan keamanan rantai pasokan. BYD berawal dari bisnis baterai. Karena IGBT merupakan komponen inti dari sistem tiga-listrik, perusahaan menetapkan strategi kunci untuk membangun rantai pasokan IGBT sendiri sejak awal. Hingga saat ini, BYD memiliki pangsa pasar sekitar 20% di pasar IGBT Tiongkok, kedua setelah Infineon, perusahaan IGBT terkemuka di dunia. Selain memastikan pasokan chip IGBT-nya yang stabil, BYD juga memiliki kemampuan untuk mengekspor chip IGBT kelas kendaraan ke luar negeri. Beberapa produsen kendaraan domestik juga merupakan pelanggan utama chip IGBT BYD.
Memfasilitasi strategi kepemimpinan biaya. Biaya chip IGBT dalam tiga sistem daya tinggi. Berkat pasokan yang independen dan terkendali, biaya IGBT BYD memiliki keunggulan kompetitif absolut dibandingkan produk pesaing, yaitu hanya 1/3 dari biaya produk pesaing. Selain itu, desain terintegrasi mulai dari komponen diwujudkan dalam proses perancangan skema keseluruhan dan pemilihan baterai, yang meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Tidak hanya itu, berkat proses produksi yang independen dan terkendali, spesifikasi dan standar komponen pun terpadu, yang mendukung strategi platform BYD dan selanjutnya mengurangi biaya produksi kendaraan. Secara keseluruhan, rantai pasokan chip yang independen dan terkendali telah membantu BYD meraih keunggulan biaya dan meningkatkan daya saing produk.
Mendukung pengembangan bisnis di masa depan. Selain itu, BYD juga berencana mengembangkan bisnis pengecoran logam di masa mendatang, dan daya saing inti model pengecoran logam juga terletak pada keunggulan biaya. Berkat kapabilitas rantai industri IGBT yang menyeluruh dan pengalaman manufakturnya di bidang baterai dan produksi kendaraan, BYD akan mengeksternalisasi pengalaman industri yang telah terakumulasi untuk semakin meningkatkan pengaruhnya di industri otomotif.
Model Kepemilikan Lintas Saham - Grup Toyota
Grup Toyota berinvestasi pada raksasa chip kelas otomotif Rui SA Electronics untuk memastikan keamanan dan stabilitas pasokan chip. Kepemilikan saham silang merupakan cara yang biasa dilakukan Toyota untuk menjalin ikatan mendalam dengan pemasok suku cadang inti. Ketika mobil beralih ke kendaraan listrik dan kendaraan otonom, chip dan perangkat lunak memainkan peran yang semakin penting dalam mobil. Dalam konteks ini, Grup Toyota secara tidak langsung memegang 4.5% saham di Renesas Electronics (2019) melalui pemasok suku cadang intinya Denso (DENSO) untuk memperdalam kemitraan. Karena hubungan yang sangat erat, dampak kekurangan chip otomotif Toyota pada putaran ini lebih kecil dibandingkan perusahaan lain. Dibandingkan dengan hubungan pembelian murni, model kepemilikan silang membantu OEM mendapatkan prioritas di waktu-waktu khusus.
Model Usaha Patungan - SAIC Infineon
Pemasok inti pengikat dalam, pastikan Pasokan IGBT stabil. Bagi SAIC, pembentukan perusahaan patungan ini tidak hanya mengurangi biaya pengadaan IGBT, tetapi juga memastikan pasokan chip IGBT yang stabil. Di sisi lain, SAIC juga memanfaatkan sumber daya perusahaan patungan ini untuk mengembangkan tim lokal dan merekrut talenta chip kelas otomotif.
Tangkap peluang pasar baru dengan cepat, raih permintaan lokal, dan perluas pengaruh industri. Tiongkok sejauh ini merupakan pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Pembentukan usaha patungan akan membantu Infineon menstabilkan hubungan kerja sama dengan pembuat mobil Tiongkok, dan dengan cepat memanfaatkan kebutuhan pelanggan lokal dan peluang pasar dengan bantuan sumber daya mitra lokal, Dengan cepat membentuk kasus penerapan praktis, sehingga benar-benar membuka diri terhadap Tiongkok pasar. Kami juga melihat bahwa di masa depan, perusahaan-perusahaan terkemuka internasional akan mengambil lebih banyak langkah lokalisasi agar dapat dengan cepat menanggapi kebutuhan pasar Tiongkok di sisi produksi, sisi penjualan, dan sisi server.
3.3 Membangun model kerja sama ekologi baru dan mendorong pengembangan chip otomotif berkualitas tinggi
Pembangunan ekosistem bergantung pada transformasi kemampuan inti perusahaan. Kesimpulannya, perusahaan harus fokus pada: transformasi model bisnis, peningkatan kemampuan integrasi merger dan akuisisi, pemberdayaan alat digital, dan transformasi kesadaran dan kemampuan talenta.
3.3.1 Transformasi Model Bisnis: Cara inovatif untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan kesesuaian antara produk dan konsumen
OEM, perusahaan chip, dan perusahaan manufaktur perangkat keras berharap dapat bersama-sama menciptakan solusi di masa depan dan mengubah model bisnis mereka dari model pendapatan “berbasis transaksi” menjadi model bisnis “berbasis layanan berkelanjutan”.
Berdasarkan chip global terkemuka Deloitte Menurut hasil survei perusahaan, 42% eksekutif perusahaan yang disurvei berharap dapat melakukan penetrasi ke pasar baru dan membentuk model bisnis baru dengan menciptakan solusi berbasis skenario bersama dengan raksasa industri vertikal atau perusahaan perangkat lunak. Perubahan di balik hal ini berarti bahwa cara pengembangan produk, penjualan, dan masuknya pasar dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas akan diubah. Selain menyediakan produk inti yang sudah ada, banyak perusahaan chip akan memperluas lini produk mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus produsen OEM dan konsumen akhir.
19% pemimpin chip global percaya bahwa solusi baru harus dikembangkan untuk pasar baru. Hampir 50% perusahaan chip percaya bahwa model bisnis seperti portofolio produk yang disesuaikan, solusi terintegrasi berbasis skenario, dan biaya lisensi selektif akan sama pentingnya dengan model produk tradisional dan independen yang sudah ada.
Gambar 26: Pertanyaan penelitian: Pendekatan mana yang paling tepat menggambarkan bagaimana Anda akan menangani target pasar strategis Anda dalam kaitannya dengan strategi transformasi Anda?
Objek penelitian: Eksekutif Perusahaan Chip Global
Sumber data: Analisis Deloitte
Hampir 42% chip dipertimbangkan oleh perusahaan yang disurvei, sehingga perlu dibuat model berlangganan dan biaya per penggunaan. Konsep-konsep ini tidak hanya menjadi pengetahuan perusahaan desain chip, tetapi juga mencakup perusahaan produksi dan manufaktur chip. Filosofi ini mirip dengan perubahan yang terjadi di industri perangkat lunak dalam 10-15 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, konsep inilah yang mendorong transformasi industri perangkat lunak dan menciptakan banyak model bisnis dengan pertumbuhan tinggi dan nilai tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kami yakin tren ini juga akan merambah ke industri chip dan bidang OEM.
Gambar 28: Struktur rantai pasok industri otomotif telah berubah dari rantai tunggal menjadi integrasi mesh
Dalam konteks ini, OEM dan chip Model kerja sama korporat telah berevolusi dari "linier" menjadi "mesh":Mengambil contoh pemasok chip AI, dilihat dari tren perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan algoritma dan perusahaan chip yang awalnya berada di posisi Tier-2 telah memperkuat kemampuan pengembangan kolaboratif perangkat lunak dan perangkat keras mereka, mewujudkan integrasi komprehensif sumber daya perangkat keras, perangkat lunak sistem , dan perangkat lunak fungsional, serta kompatibel dengan beragam kebutuhan rantai industri hulu dan hilir, dan secara bertahap beralih dari sub-pemasok tingkat kedua ke pemasok OEM tingkat pertama atau bahkan tingkat 0.5, menempati inti dalam periode pengembangan status jaringan cerdas.
Gambar 29: Perubahan peran perusahaan chip AI dalam rantai industri mobil pintar
Perubahan di atas, OEM Dan R&D, rantai pasokan, dan mode produksi perusahaan chip telah mengalami perubahan besar. Dalam proses R&D, produsen OEM mendatangkan mitra terlebih dahulu untuk bersama-sama merumuskan solusi berbasis skenario dan merancang produk; dalam rantai pasokan dan proses produksi, produksi massal menurut solusi khusus memiliki keseluruhan proses, manajemen kualitas, dan standardisasi yang lebih tinggi. tantangan;
3.3.2 Melalui kerjasama dan merger ekologi/ Kemampuan untuk mengakuisisi melalui usaha patungan dan metode lainnya
Berdasarkan pemimpin chip global Deloitte Sebagai hasil penelitian perusahaan, selain kemampuan konstruksi mandiri, semakin banyak manajemen perusahaan yang menyadari bahwa konstruksi ekologis serta integrasi merger dan akuisisi akan menjadi kemampuan utama transformasi perusahaan.
Perlu dicatat bahwa membangun ekosistem kooperatif memerlukan koordinasi yang sistematis. Perusahaan perlu memperjelas kemampuan inti mereka sendiri, dan mitra harus memperjelas model kerja sama dan batasan antara kedua pihak; membangun mekanisme kerja sama mitra yang mencakup seluruh siklus hidup kerja sama mulai dari perekrutan mitra, kreasi bersama, pemasaran bersama, dan pengiriman bersama. Pada saat yang sama, beberapa perusahaan teknologi tinggi terkemuka di dunia telah membentuk organisasi kerjasama ekologi eksklusif, yang bertanggung jawab atas docking dan manajemen mitra, penginjilan teknologi dan solusi, tindak lanjut peluang bisnis, pelacakan proyek kerjasama, perencanaan kegiatan pemasaran bersama dan implementasi, dan hak dan penilaian mitra. Desain dan implementasi sistem, desain dan implementasi sistem operasi mitra.
Gambar 30: Jalur akuisisi kompetensi inti transformasi strategis Deloitte Global Chip Leader Perusahaan Pertanyaan survei: Bagaimana Anda merencanakan (atau cenderung) memperoleh kemampuan untuk mendukung transformasi Anda?
Objek survei: eksekutif perusahaan chip global
Sumber data: Analisis Deloitte
Pada saat yang sama, perusahaan juga perlu memperoleh kemampuan dengan cepat dalam jangka pendek melalui merger dan akuisisi, dan melalui pembentukan usaha patungan, produsen OEM dan perusahaan chip membentuk saling kepentingan jangka panjang. Perlu dicatat bahwa pembentukan merger dan akuisisi serta usaha patungan bukanlah keberhasilan yang mudah. Kedua perusahaan seringkali gagal karena ketidaksesuaian tujuan strategis, tata kelola dan kepentingan yang tidak seimbang, kurangnya pengalaman integrasi, serta perbedaan budaya dan komunikasi. Menurut metodologi dan pengalaman M&A serta integrasi Deloitte, perusahaan harus fokus pada 12 faktor kunci keberhasilan untuk mendorong keberhasilan M&A, dan pada saat yang sama, menindaklanjuti peningkatan kapasitas yang terkait.
Gambar 31: Elemen kunci keberhasilan Deloitte M&A/JV
3.3.3 Membangun mesin digital dan mengembangkan DNA digital
Masa depan, dengan mobil Derajat "empat modernisasi baru" semakin mendalam, dan dua lini utama "pengguna" dan "kecerdasan" akan menjadi daya saing inti industri di masa depan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk membangun kapabilitas digital perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mobil perlu mulai membangun sistem loop tertutup data, membentuk sistem loop tertutup mulai dari produksi data, pemrosesan data, penggunaan data, dan pengembalian data untuk mendukung peningkatan berulang model bisnis perusahaan mobil masa depan dan membantu konstruksi. ekosistem perusahaan mobil. Menurut penelitian Deloitte, visibilitas data menyeluruh dan analisis data adalah kemampuan dukungan digital inti yang paling penting untuk transformasi organisasi perusahaan otomotif dan chip.
Gambar 32: DNA digital sebagai inti transformasi organisasi yang paling penting
Pertanyaan penelitian: Teknologi inti manakah yang tepat untuk Apa yang paling penting bagi transformasi Anda? (pilih dulu 1-2)
Objek penelitian: eksekutif perusahaan chip global
Sumber data: Analisis Deloitte
3.3.4 Menciptakan eselon talenta gabungan di bawah ekologi baru
Menurut Deloitte Global Chip Globe Berdasarkan hasil survei perusahaan, perusahaan percaya bahwa faktor industri terpenting dalam produksi produk adalah transformasi kapasitas manusia. Permintaan akan talenta di pabrik mobil dan rantai industri secara bertahap terbagi lagi, dan permintaan akan talenta gabungan lintas industri akan meningkat secara signifikan. Persyaratan berikut diajukan untuk strategi manajemen sumber daya manusia perusahaan di masa depan: pertama, menyediakan platform pengembangan kapasitas yang terdiversifikasi untuk talenta sistem yang ada; kedua, merekrut talenta lintas negara dan memperkuat sumber daya manusia; ketiga, untuk membangun sumber daya organisasi untuk talenta tertentu, tidak dapat mentransfer sumber daya yang sepenuhnya terdesentralisasi ke tingkat kebebasan tertentu, tidak dapat disebabkan oleh tingkat kebebasan perusahaan, jalinan hubungan administratif dan agresi yang disebabkan oleh perjudian; keempat, harus menjadi strategi bakat, di masa depan, kemampuan perangkat lunak secara bertahap akan menjadi pabrik mesin utama. Untuk kemampuan tempur inti, OEM akan menjadi pemasok tingkat pertama untuk berinteraksi dan terhubung dengan perusahaan manufaktur tingkat kedua.
Gambar 33: Survei Deloitte Global Chip Leaders mengenai Elemen Inti Transformasi Strategis
Pertanyaan Penelitian: Kompetensi Inti Mana yang Penting untuk Strategi Transformasi Anda? (pilih dulu 1-3)
Sumber data: Analisis Deloitte
Di balik kekurangan chip otomotif ini mencerminkan rapuhnya rantai pasokan chip otomotif global, dan otonomi serta kendali industri chip otomotif menjadi semakin penting. Di masa depan, dengan kemajuan berkelanjutan dari transformasi "empat modernisasi" dalam industri otomotif, jumlah dan kinerja chip akan meningkat secara signifikan. Dapat diperkirakan bahwa peningkatan tingkat lokalisasi chip kelas otomotif telah menjadi strategi nasional yang penting. Di bawah bimbingan dan dukungan kebijakan nasional untuk industri chip lokal, perusahaan chip nasional akan membuka periode peluang perkembangan yang pesat. Menghadapi seluruh peserta dalam rantai industri otomotif, memperdalam kerja sama dan bersama-sama menjawab tantangan industri serta menghadapi perubahan industri dengan kemitraan yang lebih terbuka dan beragam.
Saat ini, realisasi chip otomotif yang otonom dan terkendali merupakan mikrokosmos dari perjalanan besar negara saya dari pertumbuhan tinggi menuju kualitas tinggi. Di masa depan, kita akan selalu berada dalam lingkungan yang kompleks dan mudah berubah, kabur dan tidak menentu. Batasan berbagai industri akan ditembus dan dibuka. Kerja sama ekologi dan kerja sama kolaboratif akan menjadi tema jangka panjang. Semua pihak harus bergandengan tangan membangun ekosistem baru dan memimpin gelombang perubahan.
Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Jaringan Kendaraan Terhubung Cerdas". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis, bukan pandangan Sacco dan industri. Ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan, serta mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap tunjukkan sumber asli dan penulis untuk dicetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.
粤公网安备44030002007346号