Perubahan teknologi asas baharu memacu transformasi industri cip, dan perkembangan pesat kereta pintar telah mengubah model perniagaan dan model operasi industri cip automotif secara senyap-senyap. Pada penghujung tahun 2019, wabak secara tiba-tiba mengganggu rentak asal banyak industri. Walaupun wabak virus itu bukanlah sebab bagi perubahan dalam industri cip automotif, kekurangan cip yang disebabkan oleh wabak itu telah menjadikan industri cip tidak pernah berlaku sebelum ini bagi kerajaan, pemain industri dan pengeluar. , dan juga perhatian pengguna akhir. Dalam konteks ini, pengeluar OEM dan syarikat cip amat berminat pada transformasi keupayaan, terutamanya syarikat tempatan. Ketika askar menghampiri bandar, kawalan autonomi kerepek autonomi supaya terdapat makanan dan rumpai yang mencukupi adalah isu strategik yang akan dihadapi oleh setiap perniagaan pada masa hadapan.
Bahagian pertama gambaran keseluruhan - teknologi baharu asas menggalakkan transformasi cip global, dan permintaan untuk subbahagian adalah kukuh
1.1 Lelaran teknologi memacu perkembangan pesat industri cip
Kematangan berterusan teknologi asas seperti 5G dan Internet of Things akan memacu pembangunan berterusan elektrifikasi dan kecerdasan dalam bidang hiliran, dengan itu terus menggalakkan pertumbuhan stabil permintaan global untuk industri cip. Dianggarkan menjelang 2025, saiz pasaran industri cip global akan mencecah 630 bilion dolar AS. Dari perspektif segmentasi menegak, dengan kemajuan teknologi, industri seperti automotif, perindustrian, komunikasi dan elektronik pengguna akan membawa kepada transformasi industri, sekali gus meningkatkan jumlah permintaan untuk cip. Antaranya, kereta akan menjadi enjin utama untuk pertumbuhan industri cip. . Data menunjukkan bahawa dalam tempoh lima tahun akan datang, kadar pertumbuhan kompaun cip automotif adalah sekitar 10%, menduduki tempat pertama dalam kadar pertumbuhan.
1.2 Acara angsa hitam menyekat pelepasan kapasiti bahagian bekalan
Industri cip global adalah sangat kitaran. Menurut indeks inventori cip global, pada suku kedua 2021, indeks inventori cip global berada di bawah 0.9, dan pasaran global berada dalam tempoh kekurangan cip yang teruk.
Rantaian industri cip meliputi reka bentuk cip, pembuatan, pembungkusan dan ujian, dan setiap pautan diedarkan terutamanya di negara dan wilayah yang berbeza. Syarikat reka bentuk cip huluan tertumpu terutamanya di Eropah dan Amerika Syarikat, syarikat pengilangan perantaraan kebanyakannya tertumpu di Jepun dan Taiwan, dan syarikat pembungkusan dan ujian hiliran tertumpu terutamanya di Asia Tenggara. Sejak 2020, wabak COVID-19 telah melanda dunia, memaksa kilang perusahaan huluan dan hiliran dalam rantaian industri untuk menggantung pengeluaran. Walaupun perjuangan menentang wabak itu beransur-ansur stabil dan negara serta wilayah telah meneruskan kerja dan pengeluaran dengan teratur, kapasiti pengeluaran bahagian bekalan adalah terhad disebabkan oleh tahap pemulihan wabak yang berbeza di negara dan wilayah.
Sebagai tambahan kepada kesan wabak, bencana alam di beberapa negara dan wilayah telah mengehadkan lagi pelepasan kapasiti pengeluaran di bahagian bekalan. Kebakaran dan gempa bumi menjejaskan kapasiti pengeluaran pembekal cip gred automotif Jepun, Renesas Electronics. Bekalan cip global terus merosot kerana gangguan kuasa besar-besaran yang dicetuskan oleh Blizzard di Texas telah menghentikan pengeluaran di Samsung, Texas Instruments dan NXP.
1.3 Wabak Merangsang Permintaan Pasaran Hiliran
Di bawah pengaruh wabak, telekomunikasi telah mendorong permintaan untuk peranti elektronik seperti terminal mudah alih pintar, komputer, tablet dan peranti bersambung. Sepanjang 2020, penghantaran wafer silikon global meningkat sebanyak 13.9% berbanding 2019, dan penghantaran mencapai rekod tertinggi. Didorong oleh permintaan hiliran yang berterusan, setakat suku ketiga 2021, kadar penggunaan kapasiti fabrik wafer global telah mencapai 95%, cenderung kepada kapasiti puncak, dengan kapasiti terhad untuk pengembangan dalam jangka pendek.
Rajah 6: Penggunaan Kapasiti Wafer Global Mengikut Suku Tahun 2019-2021
Bahagian kedua Vipassana - industri automotif mengalu-alukan peluang "teras", tetapi kekurangan akan berterusan dalam jangka pendek
2.1 Kenderaan tenaga baharu terus meningkat dalam jumlah, dan cip automotif mula berlayar
2.1.1 Perkembangan kecerdasan elektrik memacu peningkatan permintaan untuk cip automotif
Dengan kemajuan berterusan empat pemodenan baharu kereta, pasaran kenderaan tenaga baharu global akan membawa pertumbuhan pesat, dan kadar penembusan kenderaan tenaga baharu di pelbagai negara akan terus meningkat.
Data menunjukkan bahawa dijangka menjelang 2025, jualan global kenderaan tenaga baharu akan melebihi 21 juta, dengan kadar pertumbuhan kompaun lima tahun kira-kira 37%. Di samping itu, wabak itu tidak menghentikan elektrifikasi dan kecerdasan industri automobil global. Berdasarkan matlamat pembangunan yang berbeza, kadar penembusan kenderaan tenaga baharu di pelbagai negara terus meningkat.
Rajah 8: Kadar penembusan kenderaan tenaga baharu di negara-negara utama di dunia pada 2019-2020
Sumber data: Analisis Deloitte
Dengan memberi tumpuan kepada China, sebagai pasaran kenderaan tenaga baharu terbesar di dunia, bilangan kenderaan tenaga baharu menduduki tempat pertama dan pengguna mempunyai penerimaan tertinggi terhadap tahap kecerdasan kenderaan. Pada tahun 2020, tinjauan pengguna membandingkan penerimaan pemanduan autonomi dalam kalangan pengguna di Jerman, Amerika Syarikat dan China. Menurut data, kira-kira 50% pengguna China percaya bahawa pemanduan autonomi adalah sangat penting. Nisbah ini jauh lebih tinggi daripada Amerika Syarikat dan Jerman. Sebaliknya, hanya 2 peratus pengguna China berkata mereka "tidak mahu mempunyai" ciri memandu sendiri, manakala kira-kira 30 peratus pengguna AS dan Jerman berkata perkara yang sama. Ini bermakna China akan menjadi pasaran terpenting untuk kenderaan elektrik dan pintar.
Rajah 10: Kepentingan Pengguna Data Tinjauan Pemanduan Autonomi Sepenuhnya, 2020
Perisikan telah menjadi Pengguna adalah penunjuk teras untuk menilai daya tarikan kenderaan tenaga baharu. Dengan peningkatan lagi tahap elektrifikasi dan kecerdasan, kepentingan cip kepada kereta adalah jelas. Pada peringkat persepsi, gabungan berbilang sensor pada kenderaan termasuk pengumpulan data persekitaran sekitar melalui sistem radar (lidar, radar gelombang milimeter dan radar ultrasonik) dan sistem penglihatan (kamera). Pada peringkat membuat keputusan, data diproses melalui platform pengkomputeran on-board dan algoritma yang sesuai untuk membuat keputusan yang optimum. Akhir sekali, modul pelaksanaan menukar isyarat membuat keputusan kepada tingkah laku kenderaan. Pada peringkat pelaksanaan kawalan, ia terutamanya termasuk kawalan gerakan dan interaksi manusia-komputer kenderaan, dan menentukan isyarat kawalan setiap penggerak seperti motor, pemecut dan brek.
Rajah 11: Aplikasi utama cip dalam kereta
Sumber data: Analisis Deloitte
-
Cip adalah "otak" kereta pintar. GPU, FPGA dan ASIC mempunyai kekuatan tersendiri dalam bidang pengkomputeran AI pemacu autonomi. CPU dalam erti kata tradisional biasanya merupakan pusat kawalan pada cip. Oleh itu, untuk pengkomputeran berprestasi tinggi AI, orang biasanya menggunakan GPU/FPGA/ASIC untuk peningkatan.
-
Cip kuasa adalah "jantung" kereta pintar. Sama ada dalam enjin, kawalan transmisi dan brek dalam sistem pemacu, atau kawalan stereng, cip kuasa tidak boleh dipisahkan.
-
CMOS kamera ialah "mata" kereta pintar. Penderia imej CMOS dan CCD (komponen berganding cas) mempunyai asal sejarah yang sama, tetapi harga CMOS adalah 15%-25% lebih rendah daripada CCD. Pada masa yang sama, cip CMOS boleh disepadukan dengan komponen berasaskan silikon lain untuk mengurangkan kos sistem. Dari segi kuantiti, kira-kira 18 kamera diperlukan untuk pemanduan berbantu di atas L3, seperti pandangan belakang undur, pandangan sekeliling, pandangan hadapan dan titik buta.
-
Penerima RF adalah "telinga" kereta pintar. Peranti frekuensi radio adalah komponen penting dalam komunikasi tanpa wayar. Frekuensi radio ialah frekuensi elektromagnet yang boleh dipancarkan ke angkasa, dan julat frekuensi adalah antara 300KHz dan 300GHz. Cip frekuensi radio merujuk kepada cip yang boleh menukar isyarat frekuensi radio kepada isyarat digital, termasuk penguat kuasa PA, penapis, penguat hingar rendah LNA, suis antena, dupleks, penala, dll. Pada masa hadapan, cip frekuensi radio akan membantu pembangunan teknologi C-V2X seperti telinga kereta, dan menghubungkan secara organik elemen penyertaan pengangkutan seperti "orang-kenderaan-jalan-awan", mengimbangi kekurangan kecerdasan basikal, dan menggalakkan pembangunan perkhidmatan aplikasi kerjasama. .
-
Radar gelombang ultrasonik/milimeter ialah "tongkat" kereta pintar. Kereta pintar memperoleh banyak data melalui penderia, dan kereta tahap L5 akan membawa lebih daripada 20 penderia. Radar kenderaan terutamanya termasuk radar ultrasonik, radar gelombang milimeter dan lidar. Antaranya, radar ultrasonik China mempunyai pembangunan yang agak matang, dan halangan teknikal tidak tinggi; radar gelombang milimeter mempunyai halangan teknikal yang tinggi dan merupakan penderia penting untuk kereta pintar, dan kini berada dalam peringkat pembangunan pesat; lidar mempunyai halangan teknikal yang tinggi dan merupakan pemanduan autonomi peringkat tinggi. Ia adalah sensor yang penting, tetapi pada masa ini mahal, sukar untuk dilalui dan sukar untuk mendarat.
-
Cip memori adalah "memori" kereta pintar. Permintaan untuk ingatan dalam industri kereta pintar semakin meningkat dari hari ke hari. Dalam era pengkomputeran pasca mudah alih, storan automotif akan menjadi titik pertumbuhan penting dalam cip memori dan kuasa yang menentukan struktur pasaran. DRAM, Flash dan NAND akan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kereta pintar pada masa hadapan. Di samping itu, kerana pengkomputeran awan dan tepi akan bersinar dalam bidang kereta pintar, dan kenderaan autonomi L4/L5 akan membangunkan data rangkaian yang kompleks dan menggunakan teknologi pemampatan data lanjutan, bilangan storan tempatan akan stabil pada masa hadapan, malah mungkin menurun. . .
-
Panel automotif menunjukkan trend berbilang skrin. Pada masa ini, peranti paparan dalam kenderaan terutamanya termasuk paparan kawalan pusat dan paparan instrumen. Di samping itu, paparan instrumen kokpit pintar, paparan kepala komposit cermin depan, paparan cermin spion elektronik maya, dan paparan hiburan tempat duduk belakang telah beransur-ansur menjadi pembangunan kenderaan pintar. arah permintaan baharu.
-
LED telah dipopularkan sepenuhnya dalam bidang pencahayaan kereta pintar. Dari segi kecerahan pencahayaan dan jarak pencahayaan, LED telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh lampu halogen pada masa lalu, dan boleh melaksanakan fungsi seperti bantuan sudut (stering susulan), pelarasan kelajuan, dan amaran jarak. Dengan perkembangan volum dan teknologi LED, kecerdasannya telah mula dikembangkan dengan cergas, dan kemudian melangkah ke hadapan ke arah kecerahan tinggi, kecerdasan dan kesejukan.
2.1.2 Trend kecerdasan automotif memacu nilai cip basikal
Berbanding dengan kenderaan bahan api tradisional, bilangan cip yang digunakan dalam basikal tenaga baharu semakin meningkat secara beransur-ansur. Mengambil teknologi pemanduan autonomi sebagai contoh, lebih tinggi tahap pemanduan autonomi, lebih banyak penderia diperlukan. Pemanduan autonomi tahap L3 dilengkapi dengan purata 8 cip sensor, manakala bilangan cip sensor yang diperlukan untuk pemanduan autonomi tahap L5 meningkat kepada 20. Dengan cara yang sama, jumlah maklumat yang perlu diproses dan disimpan oleh kenderaan juga adalah positif berkaitan dengan kematangan teknologi pemanduan autonomi, yang meningkatkan lagi kapasiti cip kawalan dan cip penyimpanan. Menurut statistik, menjelang 2022, purata bilangan cip dalam kenderaan tenaga baharu ialah kira-kira 1,459, yang secara beransur-ansur dijauhkan daripada bilangan cip dalam kenderaan bahan api tradisional.
Rajah 13: Bilangan cip setiap kenderaan di China, 2012-2022
Sumber data: Analisis Deloitte
Di samping itu, kenderaan tenaga baharu yang menggunakan sistem kuasa sebagai sumber kuasa mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk pengurusan kuasa dan penukaran kuasa komponen elektronik, yang meningkatkan nilai cip automotif. Apabila teknologi pemanduan autonomi semakin matang, harga kerepek pada basikal juga akan lebih tinggi. Menurut statistik, menjelang 2025, nilai BOM (Bill of Materials) komponen elektronik automotif akan meningkat dengan ketara, terutamanya disebabkan oleh permintaan untuk komponen elektronik (seperti penyongsang, pengawal domain Perhimpunan kuasa DCU, pelbagai sensor, dll.).
Rajah 14: Penambahbaikan BOM komponen elektronik yang disebabkan oleh elektrifikasi kenderaan
Sumber data: Analisis Deloitte
2.1.3 Seni bina elektrifikasi elektronik automotif menjadi berpusat, memacu perubahan struktur dalam prestasi cip
Dengan peningkatan permintaan pengguna untuk ekonomi kereta, keselamatan, keselesaan, hiburan, dll. dalam beberapa tahun kebelakangan ini, seni bina elektronik dan elektrik yang diedarkan tidak lagi dapat memenuhi permintaan untuk kuasa pengkomputeran on-board yang lebih tinggi pada masa hadapan. Bukan itu sahaja, perisikan elektrik telah mempromosikan lagi bilangan pengawal elektronik. Dengan peningkatan bilangan ECU dan sensor dalam kereta, kos dan kesukaran pendawaian abah-abah pendawaian kenderaan juga meningkat dengan ketara. Oleh itu, sama ada untuk penggunaan kuasa pengkomputeran yang lebih berkuasa, kecekapan penghantaran isyarat yang lebih tinggi, atau untuk pertimbangan pengurangan berat badan dan kawalan kos, seni bina perkakasan elektronik automotif dan peralatan elektrik diperlukan untuk menukar daripada teragih tradisional kepada "berpusat , ringan" Perubahan ke arah penyelarasan dan kebolehskalaan".
Rajah 15: Pelan hala tuju untuk evolusi seni bina elektrifikasi automotif
Sumber data: Analisis Deloitte
2.2 "Kekurangan cip" terus merebak, dan sukar untuk memperbaiki cip dalam jangka pendek
Berbanding dengan keadaan keseluruhan industri cip, kekurangan cip automotif amat ketara. Menurut ramalan AFS, pengeluaran automobil global akan dikurangkan sebanyak 8.107 juta unit pada 2021, mengakibatkan jumlah kerugian ekonomi sebanyak 210 bilion dolar AS, dan kerugian pasaran China dijangka kira-kira 26 bilion dolar AS. Semasa wabak, permintaan untuk Salah Pertimbangan adalah punca terbesar kekurangan cip automotif jangka pendek. Dijejaskan oleh wabak COVID-19, pada awal 2020, pembuat kereta menurunkan ramalan mereka untuk permintaan kenderaan baharu, sekali gus mengurangkan tempahan untuk alat ganti berkaitan.
Rajah 16: 1Q18–4Q20 Bahagian hasil TSMC bagi kereta
Dalam tempoh yang sama, wabak ini telah merangsang permintaan untuk produk elektronik pengguna, dan hampir semua pesanan cip yang diturunkan oleh OEM telah diserap oleh permintaan elektronik pengguna. Ambil suku pertama 2020 sebagai contoh, penghantaran global komputer riba, TV, telefon mudah alih, kereta, pelayan, dll. telah meningkat dengan ketara, dan penghantaran komputer riba telah meningkat lebih daripada 35%, menghadapi lonjakan permintaan pengguna , hampir semua kapasiti pengeluaran pesanan cip yang diturunkan oleh OEM telah dipindahkan kepada permintaan pengeluaran elektronik pengguna, mengakibatkan penghantaran kenderaan jatuh ke bawah.
Rajah 17: Penghantaran buku nota/TV/telefon mudah alih/kereta/pelayan global 2021 Q1
Selain itu, kesediaan pengeluar kerepek yang agak lemah untuk mengembangkan barisan pengeluaran kerepek kereta juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekurangan kerepek kali ini. Atas sebab ekonomi, pengeluar wafer terutamanya mengembangkan kapasiti pengeluaran wafer 12 inci (300mm) yang lebih maju.
Wafer 12 inci (300mm) digunakan terutamanya untuk pengeluaran produk elektronik pengguna seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Sebaliknya, disebabkan oleh permintaan yang tinggi untuk keselamatan dan kestabilan cip gred automotif, cip 8 inci (200mm) dengan proses matang digunakan terutamanya. Barisan pengeluaran. Disebabkan oleh kecekapan pengeluaran yang lebih tinggi bagi barisan pengeluaran 300mm dan liputan yang lebih luas bagi aplikasi hiliran, pengembangan kapasiti bahagian bekalan terutamanya berdasarkan kapasiti 12 inci (300mm). Mengambil pengeluaran cip analog sebagai contoh, menggunakan barisan pengeluaran 12 inci untuk menghasilkan cip analog menjimatkan 40% kos pengeluaran berbanding barisan pengeluaran 8 inci, dan atas sebab ini, margin keuntungan kasar boleh ditingkatkan sebanyak 8%. Oleh itu, diramalkan bahawa kadar pertumbuhan kapasiti 300mm fab global pada masa hadapan akan menjadi kira-kira dua kali ganda kadar pertumbuhan kapasiti 200mm.
Rajah 19: Perbandingan kos pengeluaran proses matang 8 inci (200mm) dan proses lanjutan 12 inci (300mm) (cip analog) Sumber data: Texas Instruments
2.3 Permintaan jangka panjang untuk kerepek adalah kukuh, dan trend penggantian domestik adalah jelas
Sebab utama kekurangan cip pusingan ini ialah ketidakpadanan antara permintaan pasaran dan bekalan cip automotif di bawah persekitaran wabak. Oleh itu, penyelesaian yang paling berkesan ialah mengembangkan kapasiti pengeluaran bahagian bekalan. Walau bagaimanapun, memandangkan kitaran daripada penubuhan barisan pengeluaran cip kepada pengeluaran berskala besar adalah kira-kira 1-2 tahun, pusingan kekurangan cip ini akan berterusan sehingga suku kedua 2022.
Rajah 20: Ramalan penunjuk inventori cip global
Dalam jangka pendek, kami telah memerhatikan bahawa banyak syarikat kereta, termasuk syarikat kereta tradisional, pengeluar kereta baharu dan jenama bebas, telah mengambil beberapa langkah balas jangka pendek untuk mengurangkan tekanan pengeluaran yang disebabkan oleh kekurangan cip. Langkah-langkah utama termasuk penggantian cip sementara dan pengurangan kenderaan. dengan penghantaran.
Penggantian cip sementara. Dilaporkan bahawa OEM jenama import mewah merancang untuk menggunakan penyelesaian penggantian cip sementara untuk fungsi dalam kenderaan yang tidak penting. Selepas bekalan cip dipulihkan, ia akan diganti dan dinaik taraf untuk pengguna, dan cip yang diperlukan akan dikhaskan untuk model dengan keuntungan yang lebih tinggi atau pelepasan yang lebih rendah. model untuk menyelesaikan tugas pengurangan pelepasan. Langkah ini mengurangkan kesan kekurangan cip automotif dengan melaraskan struktur penggunaan cip sambil memastikan fungsi keselamatan teras kereta tidak terjejas.
Begitu juga, OEM kenderaan elektrik terkemuka dengan keupayaan pembangunan diri cip juga sedang giat mengambil tindakan untuk menangani masalah ini. Difahamkan kerana keupayaan pembangunan cip mereka, OEM seperti itu cuba menulis semula perisian untuk menyesuaikan diri dengan alternatif cip yang tersedia. OEM kepala tradisional yang serupa juga cuba mengurangkan penggunaan cip yang kekurangan dengan mereka bentuk semula bahagian auto untuk memuatkan lebih banyak cip yang tersedia.
Mengurangkan penghantaran kenderaan. Di samping meneroka kemungkinan penggantian cip, banyak syarikat kereta telah menggunakan kaedah pengurangan peruntukan dan penghantaran untuk memastikan operasi normal barisan pengeluaran kereta. Mengambil pembuat kereta terkemuka baharu sebagai contoh, untuk memastikan penghantaran biasa kenderaan, syarikat itu telah mengurangkan bilangan radar gelombang milimeter pada model yang dihantar baru-baru ini, daripada radar gelombang 5 milimeter yang dirancang pada asalnya kepada 3, menunggu untuk cip yang diperlukan. Selepas bekalan dipulihkan, pemasangan tambahan dijalankan untuk pengguna. Begitu juga, banyak syarikat kereta antarabangsa tradisional juga telah menggunakan kaedah mengurangkan peruntukan cip untuk menangani krisis kekurangan cip, seperti mengurangkan penggunaan cip untuk komponen yang tidak penting dan mengurangkan konfigurasi kenderaan.
Pada masa ini, walaupun pelbagai syarikat kereta telah menggunakan pelbagai jenis penyelesaian, ia bukanlah penyelesaian jangka panjang. Sama ada ia alternatif sementara atau pengurangan fungsi kenderaan, ia akan meningkatkan lagi kos penyelidikan dan pembangunan syarikat kereta dan mengurangkan keyakinan pengguna terhadap pembelian kereta.
Dalam jangka sederhana dan panjang, untuk pelbagai jenis cip automotif, disebabkan oleh halangan teknikal yang berbeza, tahap kekurangan dan langkah tindak balas masa depan akan berbeza.
Rajah 21: Kekurangan setiap sub-kategori cip dan kesukaran untuk mengurangkan kekurangan
Sumber data: organisasi data awam, Analisis Deloitte
Cip mikropengawal (MCU) adalah yang paling kekurangan bekalan, dan pemulihan adalah mencabar. Cip MCU gred automotif mempunyai kitaran R&D yang panjang, keperluan sokongan yang tinggi dan tanggungjawab bersama yang besar. Sukar untuk melihat pengeluar OEM atau syarikat cip membuat kejayaan dalam rantaian industri cip MCU gred automotif mewah dalam jangka pendek. Lima syarikat teratas di dunia ialah NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics dan Texas Instruments, dengan jumlah bahagian pasaran lebih daripada 95%. Di samping itu, kira-kira 70% daripada cip MCU gred automotif dunia dihasilkan oleh TSMC, dan penggantian domestik kurang boleh dilaksanakan. Oleh itu, sehingga pelarasan kapasiti pengeluaran TSMC selesai, cip tersebut akan kekal dalam keadaan kekurangan.
Kekurangan cip kuasa (IGBT) dijangka berkurangan dalam jangka sederhana. Disebabkan oleh proses pengeluaran cip IGBT yang agak matang, cip IGBT gred automotif telah menembusi halangan teknikal, dan sebahagian daripadanya telah digantikan oleh produk domestik, dan kapasiti pengeluaran domestik boleh memenuhi jurang permintaan jangka pendek.
Kekurangan cip analog untuk pengurusan kuasa semakin berkurangan. Disebabkan oleh teknologi yang agak matang bagi jenis cip ini, sebagai tambahan kepada sejumlah besar syarikat terkemuka yang menduduki pasaran, pengeluar kecil dan sederhana di pelbagai wilayah termasuk China telah mencapai pengejaran teknologi dan secara beransur-ansur memasuki rantaian bekalan serantau, dan kesan penggantian domestik telah muncul.
Bahagian ketiga artikel perancangan - membentuk semula rantaian nilai industri automotif dan membina ekologi kemakmuran baharu untuk industri
3.1 Dasar membantu pembinaan industri dan menebus kelemahan industri
Kerajaan China tidak berusaha untuk menyokong industri cip. Sepanjang evolusi industri, peranan kerajaan dan jabatan berkaitan dalam industri cip automotif semakin mendalam. Kesimpulannya, kerajaan dan jabatan berkaitan telah memainkan peranan penting berikut secara aktif:
Salah satunya ialah pemudah cara. Melalui perumusan cara ekonomi seperti pelepasan cukai, menyokong pembangunan perusahaan dalam rantaian industri cip. Contohnya: dasar bebas tarif untuk peralatan, bahan dan alat ganti yang diimport; dasar "dua pengecualian dan tiga bahagian" untuk peralatan, bahan, syarikat pembungkusan dan ujian, dsb. Pada masa yang sama, ia juga menyokong dan memupuk bidang berkaitan dalam pendidikan, penyelidikan saintifik, pembangunan, pembiayaan, aplikasi, dll. Bakat
Yang kedua ialah pertapa jaguh halimunan tempatan . Sejak 2014, Kementerian Kewangan, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat, Bank Pembangunan China, dsb. telah bersama-sama memulakan dana perindustrian nasional "National Integrated Circuit Industry Investment Fund", yang memfokuskan pada pelaburan dalam perusahaan terkemuka dalam cip domestik. rantaian industri dan menyokong kuat negara saya Pembinaan rantaian bekalan litar bersepadu bebas yang boleh dikawal.
Rajah 23: Kategori Pelaburan Industri Litar Bersepadu Nasional (Fasa I) Kategori Pelaburan (2019)
Sumber data: organisasi data awam< /span>
Yang ketiga ialah pembuat strategi pembangunan industri. Dalam dua sesi pada 2021, kerajaan pusat akan merangka strategi untuk meningkatkan kadar penyetempatan cip gred automotif. Pada mesyuarat itu, garis panduan strategik "meningkatkan kadar penyetempatan cip gred automotif" dan "membangunkan cip gred automotif" telah dicadangkan dalam dua langkah: langkah pertama dipromosikan bersama oleh OEM dan pembekal sistem, menyokong syarikat cip utama dan membantu cip Syarikat terlebih dahulu menyelesaikan masalah penyetempatan cip gred automotif dengan ambang teknikal yang rendah, dan meningkatkan keupayaan sistem penyetempatan gred automotifnya. Langkah kedua ialah mempromosikan pembekal cip untuk membentuk mekanisme kuasa endogen bagi pembekal cip untuk menyelesaikan masalah dengan ambang teknikal yang tinggi. Penyetempatan cip gred automotif.
Keempat ialah penyepadu sumber dan penetap piawaian industri. Piawaian pensijilan cip industri automotif adalah ketat, dan permintaan untuk keselamatan adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, bidang cip automotif domestik semasa tidak mempunyai sistem standard yang kukuh dan platform ujian dan pensijilan, dan kualiti proses cip gred automotif tidak mempunyai pengumpulan yang sistematik. Fenomena ini menghalang kesanggupan pelaburan jangka panjang syarikat cip automotif. Pada tahun 2020, Perikatan Inovasi Industri Cip Automotif China telah ditubuhkan. Integrasi rentas sempadan kedua-dua industri kereta dan cip, yang diwujudkan bersama dengan huluan dan hiliran rantaian industri, untuk membentuk piawaian pensijilan industri yang telus, konsisten dan terbuka, dan untuk membuka sumber huluan dan hiliran rantaian perindustrian untuk bersama-sama mempromosikan industri. Pada tahun yang sama, Buku Panduan Pembekalan dan Permintaan Cip Automotif yang dikeluarkan oleh Biro Maklumat Elektronik Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat mencadangkan untuk mewujudkan platform penawaran dan permintaan bagi cip automotif, mengintegrasikan sumber bekalan dan permintaan huluan dan hiliran dalam industri, dan menyelesaikan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh asimetri maklumat melalui penyambungan maklumat dan sumber.
3.2 Syarikat kereta "menunjukkan kuasa ajaib mereka" untuk memastikan keselamatan dan kawalan rantaian bekalan
OEM tempatan semasa, syarikat Cip mula-mula menerobos halangan teknikal cip IGBT gred automotif, dan kemudian berusaha untuk memenuhi keperluan teknikal yang lebih kompleks dan lebih ketat serta piawaian sokongan berkaitan industri untuk cip MCU gred automotif. Dari perspektif mod susun atur, ia terutamanya merangkumi dua mod: mod bebas, diwakili oleh BYD; mod saling kunci berdasarkan kerjasama ekuiti, yang diwakili oleh Kumpulan Toyota dan Kumpulan SAIC.
Memastikan keselamatan rantaian bekalan. BYD bermula dengan perniagaan bateri. Memandangkan IGBT ialah komponen teras sistem tiga elektrik, syarikat itu menetapkan strategi utama untuk membina rantaian bekalan IGBT sendiri pada peringkat awal. Sehingga kini, BYD mempunyai bahagian pasaran kira-kira 20% dalam pasaran IGBT China, kedua selepas Infineon, syarikat IGBT terkemuka dunia. Selain memastikan bekalan cip IGBT sendiri yang stabil, BYD juga mempunyai keupayaan untuk mengeksport cip IGBT gred kenderaan ke dunia luar. Beberapa pengeluar kenderaan domestik juga merupakan pelanggan utama cip BYD IGBT.
Memudahkan strategi kepimpinan kos. Kos cip IGBT dalam tiga sistem kuasa adalah tinggi. Mendapat manfaat daripada bekalan bebas dan terkawal, kos BYD IGBT mempunyai kelebihan daya saing mutlak berbanding dengan produk pesaing, iaitu hanya 1/3 daripada produk pesaing. Di samping itu, reka bentuk bersepadu bermula dari komponen direalisasikan dalam proses reka bentuk skema keseluruhan dan pemilihan bateri, yang meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan kos. Bukan itu sahaja, disebabkan proses pengeluaran yang bebas dan terkawal, spesifikasi dan piawaian komponen disatukan, yang menyokong strategi platform BYD dan seterusnya mengurangkan kos pembuatan kenderaan. Pada keseluruhannya, rantaian bekalan cip bebas dan boleh dikawal telah membantu BYD memperoleh kelebihan kos dan meningkatkan daya saing produk.
Sokong pembangunan perniagaan masa hadapan. Selain itu, BYD juga merancang untuk membangunkan perniagaan faundri pada masa hadapan, dan daya saing teras model faundri juga terletak pada kelebihan kos. Disebabkan oleh keupayaan rantaian industri penuh IGBT dan pengalaman pembuatannya dalam bidang bateri dan pengeluaran kenderaan, BYD akan mengubah pengalaman industri terkumpulnya untuk meningkatkan lagi pengaruhnya dalam industri automotif.
Model Pegangan Saham Bersilang - Kumpulan Toyota
Toyota Group melabur dalam gergasi cip gred automotif Rui SA Electronics memastikan keselamatan dan kestabilan bekalan cip. Pegangan saham silang ialah cara biasa Toyota untuk mengikat mendalam dengan pembekal alat ganti teras. Apabila kereta beralih kepada kenderaan elektrik dan pemanduan autonomi, cip dan perisian memainkan peranan yang semakin penting dalam kereta. Di sini Dalam konteks, Kumpulan Toyota secara tidak langsung memegang 4.5% kepentingan dalam Renesas Electronics (2019) melalui pembekal alat ganti terasnya Denso (DENSO) untuk memperdalam perkongsian. Disebabkan oleh hubungan yang mendalam, impak Toyota dalam pusingan kekurangan cip automotif ini adalah kurang daripada syarikat lain. Berbanding dengan hubungan pembelian tulen, model pegangan saham silang membantu OEM mendapat keutamaan pada masa-masa istimewa.
Model Usaha Sama - SAIC Infineon
Pembekal teras pengikat yang mendalam, pastikan Bekalan IGBT stabil. Bagi SAIC, penubuhan usaha sama itu bukan sahaja mengurangkan kos perolehan IGBT, tetapi juga memastikan bekalan cip IGBT yang stabil. Sebaliknya, SAIC juga menggunakan sumber syarikat usaha sama itu untuk memupuk pasukan tempatan dan menyimpan bakat cip gred automotif.
Tangkap peluang pasaran baharu dengan pantas, raih permintaan setempat dan luaskan pengaruh industri. China setakat ini merupakan pasaran kenderaan elektrik terbesar di dunia. Penubuhan usaha sama akan membantu Infineon menstabilkan hubungan kerjasama dengan pembuat kereta China, dan dengan cepat merebut keperluan pelanggan tempatan dan peluang pasaran dengan bantuan sumber tempatan rakan kongsi , Cepat membentuk kes aplikasi praktikal, supaya benar-benar membuka orang Cina pasaran. Kami juga melihat bahawa pada masa hadapan, syarikat terkemuka antarabangsa akan mengambil lebih banyak langkah penyetempatan untuk bertindak balas dengan cepat kepada keperluan pasaran China di bahagian pengeluaran, bahagian jualan dan bahagian pelayan.
3.3 Membina model baharu kerjasama ekologi dan menggalakkan pembangunan cip automotif berkualiti tinggi
Pembinaan ekosistem bergantung kepada transformasi keupayaan teras perusahaan. Kesimpulannya, perusahaan harus memberi tumpuan kepada: transformasi model perniagaan, peningkatan keupayaan penggabungan dan pemerolehan penyepaduan, pemerkasaan alatan digital, dan transformasi kesedaran dan keupayaan bakat.
3.3.1 Transformasi Model Perniagaan: Cara inovatif untuk menginovasi produk dan meningkatkan kesesuaian antara produk dan pengguna
OEM, syarikat cip dan syarikat pembuatan perkakasan berharap untuk mencipta penyelesaian bersama pada masa hadapan dan mengubah model perniagaan mereka daripada model hasil "berasaskan transaksi" kepada model perniagaan "berasaskan perkhidmatan berterusan".
Berdasarkan cip global terkemuka Deloitte Menurut keputusan tinjauan korporat, 42% daripada eksekutif korporat yang ditinjau berharap untuk menembusi pasaran baharu dan membentuk model perniagaan baharu dengan mencipta bersama penyelesaian berasaskan senario dengan gergasi industri menegak atau syarikat perisian. Perubahan di sebalik ini bermakna mod pembangunan produk, jualan dan kemasukan pasaran bagi perusahaan yang dinyatakan di atas akan diubah. Selain menyediakan produk teras sedia ada, banyak syarikat cip akan mengembangkan barisan produk mereka untuk memenuhi keperluan tersuai bagi pengilang OEM dan pengguna akhir.
19% daripada pemimpin cip global percaya bahawa penyelesaian baharu harus dibangunkan untuk pasaran baharu. Hampir 50% syarikat cip percaya bahawa model perniagaan seperti portfolio produk tersuai, penyelesaian bersepadu berasaskan senario dan yuran pelesenan terpilih akan sama pentingnya dengan model produk tradisional dan bebas sedia ada.
Rajah 26: Soalan kajian: Pendekatan manakah yang paling menggambarkan bagaimana anda akan menangani sasaran pasaran strategik anda berhubung dengan strategi transformasi anda?
Objek penyelidikan: Eksekutif Syarikat Global Chip
Sumber data: Analisis Deloitte
Hampir 42% daripada cip dipertimbangkan oleh syarikat yang dikaji , adalah perlu untuk mewujudkan langganan dan model caj demi penggunaan. Konsep ini bukan sahaja kognisi syarikat reka bentuk cip, tetapi juga termasuk syarikat pengeluaran dan pembuatan cip. Falsafah ini sama dengan perubahan yang berlaku dalam industri perisian dalam 10-15 tahun. Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, konsep inilah yang telah memacu transformasi industri perisian dan mencipta banyak model perniagaan dengan pertumbuhan tinggi dan nilai tinggi yang boleh menjana pendapatan mampan. Kami percaya trend ini juga akan meresap dalam industri cip dan bidang OEM.
Rajah 28: Struktur rantaian bekalan industri automotif telah berubah daripada satu rantaian kepada integrasi jaringan
Dalam konteks ini, OEM dan cip Model kerjasama korporat telah berkembang daripada "linear" kepada "mesh":Mengambil pembekal cip AI sebagai contoh, berdasarkan aliran pembangunan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat algoritma dan syarikat cip yang pada asalnya berada di kedudukan Tahap-2 telah memperkukuh keupayaan pembangunan kolaboratif Perisian dan perkakasan mereka, merealisasikan penyepaduan komprehensif sumber perkakasan, perisian sistem , dan perisian berfungsi, dan serasi dengan pelbagai keperluan huluan dan hiliran rantaian industri, dan secara beransur-ansur melompat daripada sub-pembekal peringkat kedua kepada pembekal OEM peringkat pertama atau bahkan 0.5 peringkat, menduduki teras dalam tempoh pembangunan status rangkaian pintar.
Rajah 29: Perubahan peranan syarikat cip AI dalam rantaian industri kereta pintar
Perubahan di atas, OEM Dan R&D, rantaian bekalan, dan mod pengeluaran syarikat cip telah mengalami perubahan besar sewajarnya. Dalam proses R&D, pengilang OEM membawa masuk rakan kongsi terlebih dahulu untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian berasaskan senario dan produk reka bentuk; dalam rantaian bekalan dan proses pengeluaran, pengeluaran besar-besaran mengikut penyelesaian tersuai mempunyai proses keseluruhan, pengurusan kualiti dan penyeragaman yang lebih tinggi. cabaran;
3.3.2 Melalui kerjasama ekologi dan penggabungan/ Keupayaan untuk memperoleh melalui usaha sama dan kaedah lain
Berdasarkan peneraju cip global Deloitte Hasil daripada penyelidikan perusahaan, sebagai tambahan kepada keupayaan pembinaan sendiri, semakin banyak pengurusan perusahaan mengiktiraf bahawa pembinaan ekologi dan penggabungan dan pemerolehan integrasi akan menjadi keupayaan utama untuk transformasi perusahaan.
Perlu diingat bahawa membina ekosistem koperasi memerlukan penyelarasan yang sistematik. Perusahaan perlu menjelaskan keupayaan teras mereka sendiri, dan rakan kongsi untuk menjelaskan model kerjasama dan sempadan antara kedua-dua pihak; mewujudkan mekanisme kerjasama rakan kongsi yang meliputi kitaran hayat kerjasama penuh daripada pengambilan rakan kongsi, penciptaan bersama, pemasaran bersama dan penghantaran bersama. Pada masa yang sama, beberapa syarikat berteknologi tinggi terkemuka di dunia telah menubuhkan organisasi kerjasama ekologi eksklusif, yang bertanggungjawab untuk dok dan pengurusan rakan kongsi, penginjilan teknologi dan penyelesaian, susulan peluang perniagaan, pengesanan projek kerjasama, perancangan aktiviti pemasaran bersama dan pelaksanaan, dan hak dan penilaian rakan kongsi. Reka bentuk dan pelaksanaan sistem, reka bentuk dan pelaksanaan sistem operasi rakan kongsi.
Rajah 30: Deloitte Global Chip Leader Enterprise laluan pemerolehan kecekapan teras transformasi strategik Soalan tinjauan: Bagaimanakah anda merancang (atau cenderung) memperoleh keupayaan untuk menyokong transformasi anda?
Objek tinjauan: eksekutif syarikat cip global
Sumber data: Analisis Deloitte
Pada masa yang sama, korporat Ia juga perlu untuk cepat memperoleh keupayaan dalam jangka pendek melalui penggabungan dan pengambilalihan, dan melalui penubuhan usaha sama, pengeluar OEM dan syarikat cip membentuk kepentingan jangka panjang yang saling berkaitan. Perlu diingat bahawa penubuhan penggabungan dan pengambilalihan serta usaha sama bukanlah satu kejayaan yang mudah. Kedua-dua syarikat sering gagal disebabkan oleh ketidakserasian matlamat strategik, tadbir urus dan kepentingan yang tidak seimbang, kekurangan pengalaman integrasi, dan perbezaan dalam budaya dan komunikasi. Menurut M&A Deloitte dan metodologi serta pengalaman integrasi, syarikat harus menumpukan pada 12 faktor kejayaan utama untuk mempromosikan kejayaan M&A, dan pada masa yang sama, membuat susulan terhadap pembangunan kapasiti yang sepadan.
Rajah 31: Elemen utama kejayaan Deloitte M&A/JV
3.3.3 Membina enjin digital dan memupuk DNA digital
Masa depan, dengan kereta Tahap "empat pemodenan baharu" terus mendalam, dan dua barisan utama "pengguna" dan "kepintaran" akan menjadi daya saing teras industri pada masa hadapan. Dalam konteks ini, adalah sangat penting untuk membina keupayaan digital perusahaan. Oleh itu, syarikat kereta perlu mula membina sistem gelung tertutup data, membentuk sistem gelung tertutup daripada pengeluaran data, pemprosesan data, penggunaan data dan pemulangan data untuk menyokong peningkatan berulang model perniagaan syarikat kereta masa hadapan dan membantu pembinaan ekosistem syarikat kereta itu. Menurut penyelidikan Deloitte, keterlihatan data hujung ke hujung dan analisis data ialah keupayaan sokongan digital teras yang paling penting untuk transformasi organisasi syarikat automotif dan cip.
Rajah 32: DNA digital menjadi teras kepada transformasi organisasi yang paling penting
Soalan penyelidikan: Teknologi teras manakah yang sesuai untuk Apakah yang paling penting kepada transformasi anda? (pilih 1-2 pertama)
Objek penyelidikan: eksekutif syarikat cip global
Sumber data: Analisis Deloitte
3.3.4 Mewujudkan eselon bakat komposit di bawah ekologi baharu
Menurut Deloitte Global Chip Globe Menurut hasil tinjauan perusahaan, perusahaan percaya bahawa faktor perindustrian yang paling penting dalam pengeluaran produk ialah transformasi kapasiti manusia. Permintaan untuk bakat dalam kilang kereta dan rantaian industri dibahagikan secara beransur-ansur, dan permintaan untuk bakat kompaun merentas industri akan meningkat dengan ketara. Keperluan berikut dikemukakan untuk strategi pengurusan sumber manusia masa depan syarikat: pertama, untuk menyediakan platform pembangunan kapasiti terpelbagai untuk bakat sistem sedia ada; kedua, untuk merekrut bakat rentas sempadan dan mengukuhkan sumber manusia; ketiga, untuk menubuhkan sumber organisasi untuk bakat tertentu, tidak boleh memindahkan sumber terdesentralisasi sepenuhnya kepada tahap kebebasan tertentu, tidak boleh disebabkan oleh tahap kebebasan syarikat, jalinan hubungan pentadbiran dan pencerobohan yang disebabkan oleh perjudian; keempat, ia mestilah strategi bakat, pada masa hadapan, keupayaan perisian akan beransur-ansur menjadi kilang enjin utama Untuk keupayaan tempur teras, OEM akan menjadi pembekal peringkat pertama untuk berinteraksi dan berhubung dengan syarikat pembuatan peringkat kedua.
Rajah 33: Tinjauan Peneraju Cip Global Deloitte tentang Elemen Teras Transformasi Strategik
Soalan Penyelidikan: Kompetensi Teras Mana yang Kritikal kepada strategi transformasi anda? (pilih 1-3 pertama)
Sumber data: Analisis Deloitte
Di sebalik kekurangan cip automotif ini mencerminkan kerapuhan rantaian bekalan cip automotif global, dan autonomi serta kawalan industri cip automotif menjadi semakin penting. Pada masa hadapan, dengan kemajuan berterusan transformasi "empat pemodenan" industri automotif, bilangan dan prestasi cip akan dipertingkatkan dengan ketara. Adalah dijangka bahawa meningkatkan kadar penyetempatan cip gred automotif telah menjadi strategi nasional yang penting. Di bawah bimbingan dan sokongan dasar negara untuk industri cip tempatan, syarikat cip negara akan menyambut tempoh peluang pembangunan yang pesat. Menghadapi semua peserta dalam rantaian industri automotif, mendalami kerjasama dan bersama-sama menyahut cabaran industri dan memenuhi perubahan industri dengan perkongsian yang lebih terbuka dan pelbagai.
Pada masa ini, realisasi cip automotif autonomi dan boleh dikawal adalah mikrokosmos perjalanan hebat negara saya daripada pertumbuhan tinggi kepada kualiti tinggi. Pada masa hadapan, kita akan sentiasa berada dalam persekitaran yang kompleks dan boleh berubah, berjerebu dan tidak menentu. Sempadan pelbagai industri akan dipecahkan dan dibuka. Kerjasama ekologi dan kerjasama kolaboratif akan menjadi tema jangka panjang. Semua pihak mesti berganding bahu membina ekosistem baharu dan menerajui gelombang perubahan.
Penafian: Artikel ini diterbitkan semula daripada "Rangkaian Kenderaan Bersambung Pintar". Artikel ini hanya mewakili pandangan peribadi pengarang, bukan pandangan Sacco dan industri. Ia hanya untuk mencetak semula dan berkongsi, dan menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan pengarang untuk dicetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.
粤公网安备44030002007346号