Yeni temel teknolojik değişiklikler çip endüstrisinin dönüşümüne yön veriyor ve akıllı arabaların hızlı gelişimi, otomotiv çip endüstrisinin iş modelini ve çalışma modelini sessizce değiştirdi. 2019'un sonunda ani salgın birçok sektörün orijinal ritmini bozdu. Otomotiv çip endüstrisindeki değişimlerin nedeni virüs salgını olmasa da salgının neden olduğu çip kıtlığı, çip sektörünü hükümetler, sektör oyuncuları ve üreticiler açısından benzeri görülmemiş bir hale getirdi. ve hatta son tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu bağlamda, OEM üreticileri ve çip şirketleri, özellikle de yerel şirketler, yetenek dönüşümü konusunda özellikle istekli. Askerler şehre yaklaştıkça, yeterli yiyecek ve yabani ot sağlamak için otonom çiplerin otonom kontrolü, gelecekte her işletmenin karşılaşacağı stratejik bir sorundur.
Genel bakışın ilk kısmı - temeldeki yeni teknoloji küresel çip dönüşümünü destekliyor ve alt bölümlere olan talep güçlü
1.1 Teknolojik yinelemeler çip endüstrisinin hızlı gelişimini tetikliyor
5G ve Nesnelerin İnterneti gibi temel teknolojilerin sürekli olgunluğu, alt alanda elektrifikasyonun ve zekanın sürekli gelişimini teşvik edecek ve böylece çip endüstrisine yönelik küresel talebin istikrarlı bir şekilde büyümesini desteklemeye devam edecektir. Küresel çip sektörü pazar büyüklüğünün 2025 yılında 630 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Dikey segmentasyon açısından bakıldığında, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte otomotiv, endüstriyel, iletişim ve tüketici elektroniği gibi sektörler endüstri dönüşümüne öncülük edecek ve böylece çiplere olan toplam talep artacaktır. Bunlar arasında otomobiller çip endüstrisinin büyümesinin ana motoru olacak. . Veriler, önümüzdeki beş yıl içinde otomotiv çiplerinin bileşik büyüme oranının %10 civarında olacağını ve büyüme oranında ilk sırada yer alacağını gösteriyor.
1.2 Siyah kuğu olayları arz yönlü kapasitenin serbest bırakılmasını kısıtlıyor
Küresel çip endüstrisi oldukça döngüseldir. Küresel çip stok endeksine göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde küresel çip envanter endeksi 0.9'un altında seyrederken, küresel pazarda ciddi bir çip kıtlığı dönemi yaşanıyor.
Çip endüstrisi zinciri, çip tasarımını, üretimini, paketlemesini ve test edilmesini kapsıyor ve her halka esas olarak farklı ülke ve bölgelere dağıtılıyor. Üretime dönük çip tasarım şirketleri çoğunlukla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşıyor, ara imalat şirketleri çoğunlukla Japonya ve Tayvan'da yoğunlaşıyor ve satış sonrası paketleme ve test şirketleri çoğunlukla Güneydoğu Asya'da yoğunlaşıyor. 2020'den bu yana, COVID-19 salgını dünyayı kasıp kavurdu ve sanayi zincirinde yer alan üretim ve satış sonrası işletmelerin fabrikalarını üretimi askıya almaya zorladı. Salgınla mücadele giderek istikrar kazansa ve ülke ve bölgeler düzenli bir şekilde çalışmaya ve üretime dönse de ülke ve bölgelerdeki salgın iyileşmesinin farklı seviyelerde olması nedeniyle arz yönlü üretim kapasitesi sınırlı.
Salgının etkisinin yanı sıra bazı ülke ve bölgelerde yaşanan doğal afetler de arz tarafında üretim kapasitesinin serbest bırakılmasını daha da kısıtladı. Yangın ve deprem, Japon otomotiv sınıfı çip tedarikçisi Renesas Electronics'in üretim kapasitesini ciddi şekilde etkiledi. Teksas'ta Blizzard'ın tetiklediği büyük elektrik kesintilerinin Samsung, Texas Instruments ve NXP'deki üretimi durdurması nedeniyle küresel çip arzı bozulmaya devam ediyor.
1.3 Salgın Alt Pazar Talebini Teşvik Ediyor
Salgının etkisiyle uzaktan çalışma, akıllı mobil terminaller, bilgisayarlar, tabletler ve bağlantılı cihazlar gibi elektronik cihazlara olan talebi artırdı. 2020 yılında küresel silikon levha sevkiyatları 13.9'a göre %2019 arttı ve sevkiyatlar rekor seviyeye ulaştı. Devam eden alt talebin etkisiyle, 2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla, küresel levha fabrikalarının kapasite kullanım oranı %95'e ulaştı ve kısa vadede sınırlı kapasite artışıyla birlikte en yüksek kapasiteye ulaşma eğilimi gösteriyor.
Şekil 6: 2019-2021 Çeyrek İtibarıyla Küresel Gofret Kapasitesi Kullanımı
Vipassana'nın ikinci kısmı - otomotiv endüstrisi "temel" fırsatları memnuniyetle karşılıyor, ancak kısa vadede eksiklik devam edecek
2.1 Yeni enerji araçlarının hacmi artmaya devam ediyor ve otomotiv çipleri yola çıkıyor
2.1.1 Elektrik zekasının gelişimi otomotiv çiplerine olan talebin artmasına neden oluyor
Otomobillerin yeni dört modernizasyonunun sürekli gelişmesiyle birlikte, küresel yeni enerjili araç pazarı hızlı bir büyüme sağlayacak ve yeni enerjili araçların çeşitli ülkelerdeki yaygınlık oranı artmaya devam edecek.
Veriler, 2025 yılına kadar küresel yeni enerji araçları satışının 21 milyonu aşmasının beklendiğini ve beş yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık %37 olacağını gösteriyor. Ayrıca salgın, küresel otomobil endüstrisinin elektrifikasyonunu ve zekasını durdurmadı. Farklı kalkınma hedeflerine dayalı olarak, yeni enerji araçlarının çeşitli ülkelerde yaygınlaşma oranı artmaya devam ediyor.
Şekil 8: 2019-2020 döneminde dünyanın belli başlı ülkelerinde yeni enerji araçlarının yaygınlaşma oranı
Veri kaynağı: Deloitte analizi
Dünyanın en büyük yeni enerjili araç pazarı olan Çin'e odaklanıldığında, yeni enerjili araç sayısında ilk sırada yer alıyor ve tüketicilerin araç zekası düzeyi en yüksek kabule sahip. 2020'de bir tüketici anketi, Almanya, ABD ve Çin'deki tüketiciler arasında otonom sürüşün kabulünü karşılaştırdı. Verilere göre Çinli tüketicilerin yaklaşık %50'si otonom sürüşün çok önemli olduğuna inanıyor. Bu oran ABD ve Almanya'nın çok üzerinde. Bunun tersine, Çinli tüketicilerin yalnızca yüzde 2'si kendi kendine sürüş özelliklerine "sahip olmak istemediğini" söylerken, ABD ve Alman tüketicilerin yaklaşık yüzde 30'u da aynı şeyi söyledi. Bu da Çin'in elektrikli ve akıllı araçlar açısından en önemli pazar haline geleceği anlamına geliyor.
Şekil 10: Tamamen Otonom Sürüş Anketi Verilerinin Tüketici Önemi, 2020
Zeka, yeni enerji araçlarının çekiciliğini değerlendirmede temel göstergeler haline geldi. Elektrifikasyon ve zeka seviyesinin daha da gelişmesiyle birlikte çiplerin otomobiller için önemi apaçık ortadadır. Algılama düzeyinde, araç üzerindeki çoklu sensör füzyonu, radar sistemleri (lidar, milimetre dalga radarı ve ultrasonik radar) ve görüş sistemleri (kameralar) aracılığıyla çevredeki ortamdan veri toplanmasını içermektedir. Karar verme aşamasında veriler, optimum kararların alınması için yerleşik bilgi işlem platformu ve uygun algoritmalar aracılığıyla işlenir. Son olarak yürütme modülü karar verme sinyallerini araç davranışlarına dönüştürür. Kontrol yürütme seviyesinde, esas olarak aracın hareket kontrolünü ve insan-bilgisayar etkileşimini içerir ve motor, gaz pedalı ve fren gibi her bir aktüatörün kontrol sinyallerini belirler.
Şekil 11: Çipin arabadaki ana uygulaması
Veri kaynağı: Deloitte analizi
-
Çip, akıllı arabanın "beynidir". GPU'lar, FPGA'ler ve ASIC'ler, otonom sürüşlü yapay zeka hesaplama alanında kendi güçlü yönlerine sahiptir. Geleneksel anlamda CPU genellikle çip üzerindeki kontrol merkezidir. Bu nedenle, yapay zeka yüksek performanslı bilgi işlem için insanlar genellikle geliştirme amacıyla GPU/FPGA/ASIC kullanır.
-
Güç çipleri akıllı arabaların "kalbidir". İster motorda, şanzıman kontrolü ve tahrik sistemindeki frenlemede, ister direksiyon kontrolünde olsun, güç çipleri birbirinden ayrılamaz.
-
Kamera CMOS, akıllı bir arabanın "gözüdür". CMOS görüntü sensörleri ve CCD'ler (yük bağlantılı bileşenler) ortak bir tarihsel kökene sahiptir, ancak CMOS'un fiyatı CCD'lerden %15-25 daha düşüktür. Aynı zamanda CMOS çipleri diğer silikon bazlı bileşenlerle entegre edilerek sistem maliyetlerinin düşürülmesi sağlanabiliyor. Miktar bakımından, L18'ün üzerinde geri geri görüş, çevre görüşü, ileri görüş ve kör nokta dönüşleri gibi destekli sürüş için yaklaşık 3 kameraya ihtiyaç vardır.
-
RF alıcısı akıllı arabanın "kulağıdır". Radyo frekans cihazları kablosuz iletişimin önemli bileşenleridir. Radyo frekansı uzaya yayılabilen bir elektromanyetik frekanstır ve frekans aralığı 300KHz ile 300GHz arasındadır. Radyo frekansı çipi, radyo frekansı sinyallerini güç amplifikatörü PA, filtre, düşük gürültülü amplifikatör LNA, anten anahtarı, duplexer, tuner vb. dahil olmak üzere dijital sinyallere dönüştürebilen bir çipi ifade eder. Gelecekte, radyo frekansı çipi, Arabanın kulağı gibi C-V2X teknolojisinin geliştirilmesi ve "insan-araç-yol-bulut" gibi ulaşım katılım unsurlarının organik olarak birbirine bağlanması, bisiklet zekası eksikliğinin telafi edilmesi ve işbirlikçi uygulama hizmetlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi. .
-
Ultrasonik/milimetre dalga radarı akıllı arabaların "bastonudur". Akıllı arabalar sensörler aracılığıyla çok fazla veri elde ediyor ve L5 seviyesindeki arabalar 20'den fazla sensör taşıyacak. Araç radarı temel olarak ultrasonik radar, milimetre dalga radarı ve lidar içerir. Bunlar arasında Çin'in ultrasonik radarı nispeten olgun bir gelişime sahiptir ve teknik engeller yüksek değildir; Milimetre dalga radarı yüksek teknik engellere sahiptir ve akıllı arabalar için önemli bir sensördür ve şu anda hızlı bir gelişme aşamasındadır; Lidar yüksek teknik engellere sahiptir ve üst düzey bir otonom sürüştür. Önemli bir sensör ama şu anda pahalı, geçmesi zor, inmesi zor.
-
Bellek yongaları akıllı arabaların "hafızasıdır". Akıllı otomobil sektöründe hafızaya olan talep her geçen gün artıyor. Mobil bilgi işlem sonrası dönemde, otomotiv depolama, bellek yongalarında önemli bir büyüme noktası ve pazar yapısını belirleyen bir güç haline gelecektir. DRAM, Flash ve NAND gelecekte akıllı otomobillerin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılacak. Ayrıca, akıllı otomobiller alanında bulut ve uç bilişimin öne çıkması ve L4/L5 otonom araçların karmaşık ağ verileri geliştirmesi ve gelişmiş veri sıkıştırma teknolojisini uygulaması nedeniyle, yerel depolama sayısı gelecekte istikrara kavuşacak, hatta azalabilecektir. . .
-
Otomotiv panelleri çoklu ekran eğilimi gösteriyor. Şu anda araç içi görüntüleme cihazları esas olarak merkezi kontrol ekranı ve gösterge ekranı içermektedir. Ek olarak, akıllı kokpit gösterge ekranı, ön cam kompozit baş üstü ekranı, sanal elektronik dikiz aynası ekranı ve arka koltuk eğlence ekranı, yavaş yavaş akıllı araçların gelişimi haline geldi. yeni talep yönleri.
-
LED, akıllı otomobillerin aydınlatma alanında tamamen popüler hale geldi. Aydınlatma parlaklığı ve aydınlatma mesafesi açısından geçmişte halojen lambaların ulaşamayacağı bir yüksekliğe ulaşan LED, viraj yardımı (takip direksiyonu), hız ayarı, mesafe uyarısı gibi fonksiyonları da yerine getirebiliyor. LED hacminin ve teknolojisinin gelişmesiyle birlikte zekası da güçlü bir şekilde gelişmeye başladı ve ardından yüksek parlaklık, zeka ve serinlik yönünde ilerlemeye başladı.
2.1.2 Otomotiv zekası trendi bisiklet çiplerinin değerini artırıyor
Geleneksel yakıtlı araçlarla karşılaştırıldığında yeni enerji bisikletlerinde kullanılan çip sayısı giderek artıyor. Otonom sürüş teknolojisini örnek alırsak, otonom sürüş seviyesi ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla sensöre ihtiyaç duyulur. L3 seviyesindeki otonom sürüşte ortalama 8 adet sensör çipi bulunurken L5 seviyesindeki otonom sürüş için gereken sensör çipi sayısı 20'ye çıkıyor. Aynı şekilde aracın işlemesi ve depolaması gereken bilgi miktarı da aynı şekilde artıyor. Kontrol çiplerinin ve depolama çiplerinin kapasitesini daha da artıran otonom sürüş teknolojisinin olgunluğuyla olumlu yönde ilişkilidir. İstatistiklere göre 2022 yılına gelindiğinde yeni enerjili araçlardaki ortalama çip sayısı 1,459 civarında olacak ve bu rakam geleneksel yakıtlı araçlardaki çip sayısından giderek uzaklaşacak.
Şekil 13: Çin'de araç başına düşen çip sayısı, 2012-2022
Veri kaynağı: Deloitte analizi
Ayrıca, güç sistemini güç kaynağı olarak kullanan yeni enerji araçlarının güç yönetimi ve elektronik bileşenlerin güç dönüşümüne yönelik gereksinimleri daha yüksektir, bu da otomotiv çiplerinin değerini artırır. Otonom sürüş teknolojisi geliştikçe bisikletlerdeki çiplerin fiyatı da yükselecek. İstatistiklere göre, 2025 yılına kadar otomotiv elektronik bileşenlerinin BOM (Malzeme Listesi) değeri, esas olarak elektronik bileşenlere (invertörler, güç Montaj alanı denetleyicisi DCU, çeşitli sensörler vb.) olan talep nedeniyle önemli ölçüde artacaktır.
Şekil 14: Araç elektrifikasyonunun getirdiği elektronik bileşenlerde BOM iyileştirmesi
Veri kaynağı: Deloitte analizi
2.1.3 Otomotiv elektroniğinin elektrifikasyon mimarisi merkezileşiyor ve çip performansında yapısal bir değişikliğe yol açıyor
Son yıllarda otomobil ekonomisi, güvenlik, konfor, eğlence vb. konularda tüketici talebinin artmasıyla birlikte, dağıtılmış elektronik ve elektrik mimarisi artık gelecekte daha yüksek araç içi bilgi işlem gücü talebini karşılayamamaktadır. Sadece bu da değil, elektrik istihbaratı elektronik kontrolörlerin sayısını daha da artırdı. Araçtaki ECU ve sensör sayısının artmasıyla birlikte araç kablo demetinin maliyeti ve kablolama zorluğu da önemli ölçüde arttı. Bu nedenle, ister daha güçlü bilgi işlem gücü, daha yüksek sinyal iletim verimliliği, ister vücut ağırlığının azaltılması ve maliyet kontrolü olsun, otomotiv elektroniği ve elektrikli cihazların donanım mimarisinin geleneksel dağıtılmış yapıdan "merkezileştirilmiş" mimariye değişmesi gerekmektedir. , hafif" Kolaylaştırma ve ölçeklenebilirlik yönünde bir değişiklik".
Şekil 15: Otomotiv elektrifikasyon mimarisinin gelişimi için yol haritası
Veri kaynağı: Deloitte analizi
2.2 "Talaş kıtlığı" yayılmaya devam ediyor ve kısa vadede talaşların iyileştirilmesi zor
Çip endüstrisinin genel durumuyla karşılaştırıldığında, otomotiv çiplerindeki eksiklik özellikle belirgindir. AFS'nin öngörüsüne göre 8.107 yılında küresel otomobil üretimi 2021 milyon adet azalarak toplamda 210 milyar ABD doları tutarında ekonomik kayba yol açacak, Çin pazarının kaybının ise yaklaşık 26 milyar ABD doları olması bekleniyor. Salgın sırasında, kısa vadeli otomotiv çip kıtlığının en büyük nedeni Yanlış Karar talebidir. COVİD-19 salgınından etkilenen otomobil üreticileri, 2020'nin başlarında yeni araç talebi tahminlerini düşürerek ilgili parçaların siparişlerini azalttı.
Şekil 16: 1Ç18–4Ç20 TSMC'nin otomobil gelir payı
Aynı dönemde salgın, tüketici elektroniği ürünlerine olan talebi artırdı ve OEM'lerin düşürdüğü çip siparişlerinin neredeyse tamamı tüketici elektroniği talebi tarafından karşılandı. Örnek olarak 2020'nin ilk çeyreğini ele alalım; dizüstü bilgisayarların, TV'lerin, cep telefonlarının, otomobillerin, sunucuların vb. küresel sevkiyatları önemli ölçüde arttı ve tüketici talebindeki artışla karşı karşıya kalan dizüstü bilgisayar sevkiyatları %35'ten fazla arttı. OEM'lerin düşürdüğü çip siparişi üretim kapasitesinin neredeyse tamamı tüketici elektroniği üretim talebine aktarıldı ve bunun sonucunda araç sevkiyatları dibe vurdu.
Şekil 17: 2021 1. Çeyrek küresel dizüstü bilgisayar/TV/cep telefonu/otomobil/sunucu sevkiyatları
Ayrıca çip üreticilerinin otomobil çipi üretim hattını genişletme konusundaki istekliliğinin nispeten zayıf olması da bu kez çip kıtlığına neden olan faktörlerden biri. Ekonomik nedenlerden ötürü, levha üreticileri çoğunlukla daha gelişmiş 12 inçlik (300 mm) levhaların üretim kapasitesini genişletmektedir.
12 inç (300 mm) Gofretler esas olarak bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniği ürünlerinin üretiminde kullanılır. Bunun aksine, otomotiv sınıfı çiplerin güvenliği ve stabilitesine yönelik yüksek talep nedeniyle, çoğunlukla olgun proseslere sahip 8 inçlik (200 mm) çipler kullanılıyor. Üretim hattı. 300 mm'lik üretim hattının daha yüksek üretim verimliliği ve daha geniş alt uygulama kapsamı nedeniyle, arz tarafındaki kapasite artırımı esas olarak 12 inç (300 mm) kapasiteye dayanmaktadır. Analog çip üretimini örnek alırsak, analog çip üretmek için 12 inçlik bir üretim hattı kullanmak, 40 inçlik bir üretim hattına kıyasla üretim maliyetlerinde %8 tasarruf sağlar ve bu nedenle brüt kar marjı %8 oranında artırılabilir. Dolayısıyla gelecekte küresel fabrikaların 300 mm kapasiteli büyüme oranının 200 mm kapasiteli büyüme oranının yaklaşık iki katı olacağı öngörülüyor.
Şekil 19: Olgun proses 8 inç (200 mm) ile gelişmiş proses 12 inç (300 mm) (analog çipler) üretim maliyeti karşılaştırması Veri kaynağı: Texas Instruments
2.3 Çiplere yönelik uzun vadeli talep güçlü ve yerli ikame eğilimi açık
Bu çip kıtlığının ana nedeni, salgın ortamında pazar talebi ile otomotiv çipi arzı arasındaki uyumsuzluktur. Bu nedenle en etkili çözüm arz yönlü üretim kapasitesinin genişletilmesidir. Ancak çip üretim hatlarının kurulmasından büyük ölçekli üretime kadar geçen süre yaklaşık 1-2 yıl olduğundan, bu çip kıtlığı 2022 yılının ikinci çeyreğine kadar devam edecek.
Şekil 20: Küresel çip envanteri göstergelerinin tahmini
Kısa vadede, geleneksel otomobil şirketleri, yeni otomobil üreticileri ve bağımsız markalar da dahil olmak üzere birçok otomobil şirketinin, talaş kıtlığının neden olduğu üretim baskısını hafifletmek için bazı kısa vadeli önlemler aldığını gözlemledik. Ana önlemler arasında geçici çip değişimi ve araç azaltımı yer alıyor. teslimat ile.
Geçici çip değişimi. Lüks bir ithal marka OEM'in, zorunlu olmayan araç içi işlevler için geçici bir çip değiştirme çözümü benimsemeyi planladığı bildirildi. Çip tedariği yeniden sağlandıktan sonra tüketiciler için değiştirilip yükseltilecek ve gerekli çipler daha yüksek kârlı veya daha düşük emisyonlu modellere ayrılacak. Emisyon azaltma görevini tamamlamak için modeller. Bu hamle, otomobilin temel güvenlik işlevlerinin etkilenmemesini sağlarken çip kullanım yapısını ayarlayarak otomotiv çipi kıtlığının etkisini azaltıyor.
Benzer şekilde, çip geliştirme kapasitesine sahip önde gelen elektrikli araç OEM'leri de bu sorunla başa çıkmak için aktif olarak harekete geçiyor. Bu tür OEM'lerin çip geliştirme kabiliyetleri nedeniyle mevcut çiplerin alternatiflerine uyum sağlayacak şekilde yazılımı yeniden yazmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Benzer geleneksel kafa OEM'leri de otomobil parçalarını mevcut daha fazla talaşa uyacak şekilde yeniden tasarlayarak eksik talaş kullanımını azaltmaya çalışıyor.
Araç teslimatı azaltıldı. Çip değiştirme olasılığını keşfetmenin yanı sıra, birçok otomobil şirketi, otomobil üretim hattının normal çalışmasını sağlamak için tahsis ve teslimatın azaltılması yöntemini benimsedi. Yeni bir lider otomobil üreticisini örnek alan şirket, araçların normal teslimatını sağlamak amacıyla, yakın zamanda teslim edilen modellerdeki milimetre dalga radarlarının sayısını, başlangıçta planlanan 5 milimetre dalga radarlarından 3'e düşürdü. gerekli cipsler için. Arzın yeniden sağlanmasının ardından tüketicilere yönelik ek kurulumlar yapılıyor. Benzer şekilde, birçok geleneksel uluslararası otomobil şirketi de, çip kıtlığı kriziyle başa çıkmak için çip tahsisini azaltma yöntemini benimsemiştir; örneğin, temel olmayan bileşenler için çip kullanımının azaltılması ve araçların konfigürasyonunun azaltılması.
Şu anda çeşitli otomobil şirketleri farklı türde çözümler benimsemiş olsa da bu uzun vadeli bir çözüm değil. İster geçici bir alternatif olsun, ister araç fonksiyonlarında azalma olsun, otomobil şirketlerinin araştırma ve geliştirme maliyetlerini daha da artıracak ve tüketicilerin otomobil satın alma konusundaki güvenini azaltacaktır.
Orta ve uzun vadede, farklı türdeki otomotiv çipleri için, farklı teknik engellerden dolayı, kıtlığın derecesi ve gelecekteki müdahale önlemleri farklı olacaktır.
Şekil 21: Her bir çip alt kategorisinin sıkıntısı ve eksikliği gidermenin zorluğu
Veri kaynağı: kamuya açık veri organizasyonu, Deloitte Analizi
Mikrodenetleyici (MCU) çipleri en çok tedarik sıkıntısı çekenler arasında yer alıyor ve bunların kurtarılması zorlu. Otomotiv sınıfı MCU çipleri uzun bir Ar-Ge döngüsüne, yüksek destek gereksinimlerine ve büyük ortak sorumluluğa sahiptir. Kısa vadede OEM üreticilerinin veya çip şirketlerinin üst düzey otomotiv sınıfı MCU çip endüstrisi zincirinde atılımlar yaptığını görmek zor. Dünyadaki ilk beş şirket, toplam pazar payı %95'in üzerinde olan NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics ve Texas Instruments'tır. Ayrıca dünyadaki otomotiv sınıfı MCU çiplerinin yaklaşık %70'i TSMC tarafından üretiliyor ve yerli ikamesi daha az mümkün. Dolayısıyla TSMC'nin üretim kapasitesinin ayarlanması tamamlanana kadar bu tür çipler kıtlık halinde kalacak.
Güç yongası (IGBT) sıkıntısının orta vadede azalması bekleniyor. IGBT yongalarının nispeten olgunlaşmış üretim süreci sayesinde, otomotiv sınıfı IGBT yongaları teknik engelleri aşmış ve bazıları yerli ürünlerle değiştirilmiş olup, yerli üretim kapasitesi kısa vadeli talep açıklarını karşılayabilmektedir.
Güç yönetimi için analog çiplerin eksikliği giderek azalıyor. Bu tür çipin nispeten olgun teknolojisi nedeniyle, pazarı işgal eden çok sayıda lider şirketin yanı sıra, Çin dahil çeşitli bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli üreticiler teknolojik yakalamayı başararak yavaş yavaş bölgesel tedarik zincirine girdiler. ve yerli ikame etkisi ortaya çıkmıştır.
Planlama makalesinin üçüncü bölümü - otomotiv sektörünün değer zincirinin yeniden şekillendirilmesi ve sektör için yeni bir refah ekolojisinin inşa edilmesi
3.1 Politikalar sanayinin inşasına yardımcı olur ve sanayinin eksikliklerini giderir
Çin hükümeti çip endüstrisini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Endüstrinin gelişimi boyunca, hükümetin ve ilgili departmanların otomotiv çip endüstrisindeki rolü giderek derinleşti. Sonuç olarak, hükümet ve ilgili departmanlar aktif olarak aşağıdaki kilit rolleri oynamıştır:
Bunlardan biri politika kolaylaştırıcısıdır. Vergi indirimi gibi ekonomik araçların formüle edilmesi yoluyla çip endüstrisi zincirindeki işletmelerin gelişiminin desteklenmesi. Örneğin: ithal ekipman, malzeme ve yedek parçalar için tarifesiz politika; ekipman, malzeme, paketleme ve test şirketleri vb. için “iki muafiyet ve üç yarıya indirme” politikası. Aynı zamanda eğitim, bilimsel araştırma, geliştirme, finansman, uygulama vb. alanlarda da destek veriyor ve geliştiriyor. Yetenek
İkincisi yerel görünmez şampiyonların yetiştiricisidir. 2014 yılından bu yana, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin Kalkınma Bankası vb., yerli çip alanında önde gelen işletmelere yatırım yapmaya odaklanan ulusal sanayi fonu "Ulusal Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu"nu ortaklaşa başlattı. Sanayi zinciri ve ülkeme güçlü bir şekilde destek veren Bağımsız kontrol edilebilir entegre devre tedarik zincirinin inşası.
Şekil 23: Ulusal Entegre Devre Sanayii Yatırım Fonu (Faz I) Yatırım Kategorisi (2019)
Veri kaynağı: herkese açık veri kuruluşu< /span>
Üçüncüsü ise endüstri geliştirme stratejisini oluşturanlardır. 2021'deki iki oturumda merkezi hükümet, otomotiv sınıfı çiplerin yerelleştirme oranını artırmaya yönelik stratejiler oluşturacak. Toplantıda, "otomotiv sınıfı çiplerin yerelleştirme oranının iyileştirilmesi" ve "otomotiv sınıfı çiplerin geliştirilmesi" stratejik yönergeleri iki adımda önerildi: ilk adım, OEM'ler ve sistem tedarikçileri tarafından ortaklaşa teşvik ediliyor, önemli çip şirketlerini destekliyor ve çiplere yardımcı olmak Şirket, ilk olarak düşük teknik eşiklere sahip otomotiv sınıfı çiplerin yerelleştirilmesi sorununu çözüyor ve otomotiv sınıfı yerelleştirme sisteminin kapasitesini geliştiriyor. İkinci adım, çip tedarikçilerinin yüksek teknik eşiklere sahip sorunları çözebilmeleri için içsel bir güç mekanizması oluşturmalarını teşvik etmektir. Otomotiv sınıfı çiplerin yerelleştirilmesi.
Dördüncüsü kaynak entegratörü ve endüstri standardı belirleyicidir. Otomotiv endüstrisinin çip sertifikasyon standartları katıdır ve güvenlik talebi son derece yüksektir. Ancak mevcut yerli otomotiv çip alanı, sağlam bir standart sistem, test ve sertifikasyon platformundan yoksundur ve otomotiv sınıfı çiplerin proses kalitesi, sistematik birikimden yoksundur. Bu olgular otomotiv çip şirketlerinin uzun vadeli yatırım istekliliğini engellemektedir. 2020 yılında Çin Otomotiv Çip Endüstrisi İnovasyon İttifakı kuruldu. Şeffaf, tutarlı ve açık bir endüstri sertifikasyon standardı oluşturmak ve sektörün yukarı ve aşağı yönlü kaynaklarını açmak için, sanayi zincirinin yukarı ve aşağı kısımlarıyla ortaklaşa kurulan iki otomobil ve çip endüstrisinin ittifak sınır ötesi entegrasyonu. Endüstriyi ortaklaşa teşvik edecek endüstriyel zincir. Aynı yıl, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Elektronik Bilgi Bürosu tarafından yayınlanan Otomotiv Çipleri Arz ve Talep El Kitabı, otomotiv çipleri için bir arz ve talep platformu oluşturulmasını, yukarı ve aşağı yöndeki arz ve talep kaynaklarının entegre edilmesi önerisinde bulundu. Bilgi ve kaynakların bağlantısı yoluyla bilgi asimetrisinin neden olduğu arz ve talep arasındaki dengesizliği çözmek.
3.2 Otomotiv şirketleri tedarik zinciri güvenliğini ve kontrolünü sağlamak için "sihirli güçlerini gösteriyor"
Mevcut yerli OEM'ler ve çip şirketleri, önce otomotiv sınıfı IGBT yongalarının teknik engellerini aşar ve ardından otomotiv sınıfı MCU yongaları için daha karmaşık ve daha katı teknik gereksinimler ve sektörle ilgili destekleyici standartlar geliştirmek için çaba gösterir. Düzen modu açısından bakıldığında, temel olarak iki moddan oluşur: BYD tarafından temsil edilen bağımsız mod; Toyota Group ve SAIC Group tarafından temsil edilen öz sermaye iş birliğine dayalı iç içe geçmiş mod.
Tedarik zinciri güvenliğini sağlayın. BYD, işe pil işiyle başladı. IGBT, üç elektrikli sistemin temel bileşeni olduğundan, şirket erken bir aşamada kendi IGBT tedarik zincirini kurma temel stratejisini belirledi. BYD, şu ana kadar Çin IGBT pazarında yaklaşık %20 pazar payına sahip olup, dünyanın lider IGBT şirketi Infineon'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. BYD, kendi IGBT yongalarının istikrarlı tedarikini sağlamanın yanı sıra, araç sınıfı IGBT yongalarını dış dünyaya ihraç etme olanağına da sahiptir. Bazı yerli araç üreticileri de BYD IGBT yongalarının önemli müşterileri arasındadır.
Maliyet liderliği stratejilerini kolaylaştırın. Üçlü güç sistemindeki IGBT yongalarının maliyeti yüksektir. Bağımsız ve kontrol edilebilir tedarikten yararlanan BYD IGBT'nin maliyeti, rakip ürünlere kıyasla mutlak bir rekabet avantajına sahiptir; bu da rakip ürünlerin maliyetinin yalnızca 1/3'ü kadardır. Ayrıca, bileşenlerden başlayarak entegre bir tasarım, bataryanın genel şema tasarımı ve seçimi sürecinde gerçekleştirilmekte, bu da üretim verimliliğini artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Dahası, bağımsız ve kontrol edilebilir üretim süreci sayesinde bileşen spesifikasyonları ve standartları birleştirilerek BYD'nin platform stratejisi desteklenmekte ve araç üretim maliyetleri daha da düşürülmektedir. Genel olarak, bağımsız ve kontrol edilebilir yonga tedarik zinciri, BYD'nin maliyet avantajları elde etmesine ve ürün rekabet gücünü artırmasına yardımcı olmuştur.
Gelecekteki iş gelişimini destekleyin. BYD ayrıca, gelecekte dökümhane işletmesini de geliştirmeyi planlıyor ve dökümhane modelinin temel rekabet gücü maliyet avantajında yatıyor. IGBT'nin tüm endüstri zincirindeki yetenekleri ve akü ve araç üretimi alanındaki üretim deneyimi sayesinde BYD, otomotiv sektöründeki etkisini daha da artırmak için birikmiş endüstri deneyimini dış pazarlara sunacak.
Çapraz Ortaklık Modeli - Toyota Grubu
Toyota Grubu, otomotiv sınıfı çip devi Rui SA Electronics'e yatırım yaparak çip tedariğinin güvenliğini ve istikrarını sağlıyor. Çapraz ortaklık, Toyota'nın temel parça tedarikçileriyle derin ilişkiler kurmasının alışılagelmiş yoludur. Otomobiller elektrikli araçlara ve otonom sürüşe dönüştükçe, çipler ve yazılımlar otomobillerde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda Toyota Grubu, ortaklığı derinleştirmek için ana parça tedarikçisi Denso (DENSO) aracılığıyla dolaylı olarak Renesas Electronics'te (4.5) %2019 hisseye sahiptir. Derin bağlayıcı ilişki nedeniyle Toyota'nın bu otomotiv çip kıtlığı turundaki etkisi diğer şirketlerinkinden daha az. Saf bir satın alma ilişkisiyle karşılaştırıldığında çapraz hissedarlık modeli, OEM'lerin özel zamanlarda öncelik kazanmasına yardımcı olur.
Ortak Girişim Modeli - SAIC Infineon
Derin bağlama çekirdek tedarikçisi, IGBT Beslemesinin kararlı olduğundan emin olun. SAIC için ortak girişimin kurulması, IGBT tedarik maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, IGBT çiplerinin istikrarlı tedarikini de sağlıyor. Öte yandan SAIC, yerel ekipler yetiştirmek ve otomotiv sınıfı çip yeteneklerini korumak için ortak girişim şirketinin kaynaklarını da kullanıyor.
Yeni pazar fırsatlarını hızla yakalayın, yerel talebi yakalayın ve sektör nüfuzunu genişletin. Çin, dünyanın açık ara en büyük elektrikli araç pazarı. Bir ortak girişimin kurulması, Infineon'un Çinli otomobil üreticileriyle işbirliği ilişkisini istikrara kavuşturmasına ve ortakların yerel kaynaklarının yardımıyla yerel müşteri ihtiyaçlarını ve pazar fırsatlarını hızlı bir şekilde yakalamasına yardımcı olacak. pazar. Ayrıca gelecekte uluslararası lider şirketlerin, Çin pazarının üretim, satış ve sunucu tarafındaki ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için daha fazla yerelleştirme önlemi alacağını da görüyoruz.
3.3 Yeni bir ekolojik işbirliği modeli oluşturmak ve otomotiv çiplerinin yüksek kalitede geliştirilmesini teşvik etmek
Ekosistemin inşası işletmelerin temel yeteneklerinin dönüştürülmesine bağlıdır. Sonuç olarak işletmelerin şu konulara odaklanması gerekiyor: iş modeli dönüşümü, birleşme ve satın alma entegrasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, dijital araçların güçlendirilmesi ve yetenek farkındalığının ve yeteneklerinin dönüştürülmesi.
3.3.1 İş Modeli Dönüşümü: Ürünlerde yenilik yapmanın ve ürünler ile tüketiciler arasındaki uyumu iyileştirmenin yenilikçi yolları
OEM'ler, çip şirketleri ve donanım imalat şirketleri gelecekte çözümleri birlikte yaratmayı ve iş modellerini "işlem bazlı" gelir modelinden "sürekli hizmet bazlı" iş modeline dönüştürmeyi umuyor.
Deloitte'un önde gelen global çipi temel alınmıştır Kurumsal anket sonuçlarına göre, ankete katılan şirket yöneticilerinin %42'si, dikey endüstri devleri veya yazılım şirketleriyle birlikte senaryoya dayalı çözümler oluşturarak yeni pazarlara girmeyi ve yeni iş modellerini şekillendirmeyi umuyor. Bunun ardındaki değişim, yukarıda adı geçen işletmelerin ürün geliştirme, satış ve pazara giriş biçimlerinin dönüşeceği anlamına geliyor. Mevcut temel ürünleri sağlamanın yanı sıra birçok çip şirketi, OEM üreticilerinin ve son tüketicilerin özelleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak için ürün gruplarını genişletecek.
Küresel çip liderlerinin %19'u yeni pazarlar için yeni çözümlerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Çip şirketlerinin yaklaşık yüzde 50'si özelleştirilmiş ürün portföyleri, senaryo bazlı entegre çözümler ve seçici lisans ücretleri gibi iş modellerinin mevcut geleneksel ve bağımsız ürün modelleri kadar önemli olacağına inanıyor.
Şekil 26: Araştırma sorusu: Hangi yaklaşım, dönüşüm stratejinizle ilişkili olarak stratejik hedef pazarınıza nasıl hitap edeceğinizi en iyi şekilde tanımlar?
Araştırma nesneleri: Global Chip Company yöneticisi
Veri kaynağı: Deloitte Analizi
Ankete katılan şirketler çiplerin yaklaşık %42'sini değerlendiriyor; bir abonelik ve kullanıma göre ücretlendirme modelinin oluşturulması gerekiyor. Bu kavramlar sadece çip tasarım firmalarının bilişi olmayıp, çip üretimi ve imalat yapan firmaları da kapsamaktadır. Bu felsefe yazılım sektöründe 10-15 yılda yaşanan değişimlere benziyor. Geçtiğimiz 20 yılda yazılım sektörünün dönüşümüne yön veren, sürdürülebilir gelir yaratabilen, yüksek büyüme ve yüksek değere sahip birçok iş modeli yaratan da bu kavramdır. Bu eğilimin çip endüstrisine ve OEM alanına da nüfuz edeceğine inanıyoruz.
Şekil 28: Otomotiv sektörünün tedarik zinciri yapısı tek zincirden ağ entegrasyonuna dönüştü
Bu bağlamda OEM'ler ve çipler için kurumsal iş birliği modeli "doğrusal"dan "örgü"ye doğru evrildi:Yapay zeka çip tedarikçilerini örnek alarak, son yıllardaki geliştirme trendinden yola çıkarak, başlangıçta Tier-2 pozisyonlarında olan algoritma şirketleri ve çip şirketleri, Yazılım ve donanım işbirliğine dayalı geliştirme yeteneklerini güçlendirdiler, donanım kaynaklarının, sistem yazılımının kapsamlı entegrasyonunu gerçekleştirdiler. , ve fonksiyonel yazılımlar ve endüstri zincirinin yukarı ve aşağı yönlü farklı ihtiyaçlarıyla uyumludur ve yavaş yavaş ikinci seviye bir alt tedarikçiden birinci seviye veya hatta 0.5 seviyeli OEM tedarikçisine atlar, çekirdeği işgal eder Akıllı ağ durumunun gelişim döneminde.
Şekil 29: Akıllı otomobil endüstrisi zincirinde yapay zeka çipi şirketlerinin değişen rolleri
Yukarıdaki değişiklikler, OEM ve çip şirketlerinin Ar-Ge, tedarik zinciri ve üretim şekli buna göre büyük değişikliklere uğramıştır. Ar-Ge sürecinde, OEM üreticileri, senaryoya dayalı çözümler ve tasarım ürünlerini ortaklaşa formüle etmek için önceden ortaklar getirir; Tedarik zinciri ve üretim süreçlerinde özelleştirilmiş çözümlere göre seri üretim, daha yüksek genel süreç, kalite yönetimi ve standardizasyona sahiptir. meydan okumak;
3.3.2 Ekolojik işbirliği ve birleşmeler yoluyla/Ortak girişimler ve diğer yöntemlerle elde etme yeteneği
Deloitte'un küresel çip liderine dayanmaktadır Kurumsal araştırmaların bir sonucu olarak, kendi kendini inşa etme yeteneklerine ek olarak, giderek daha fazla kurumsal yönetim, ekolojik inşaatın ve birleşme ve satın alma entegrasyonunun kurumsal dönüşüm için temel yetenekler olacağını kabul etmektedir.
Kooperatif ekosistemi oluşturmanın sistematik koordinasyon gerektirdiğini belirtmekte fayda var. Kuruluşların kendi temel yeteneklerini netleştirmeleri ve ortakların da işbirliği modelini ve iki taraf arasındaki sınırları netleştirmeleri gerekir; ortak alımı, birlikte oluşturma, ortak pazarlama ve ortak dağıtıma kadar tüm işbirliği yaşam döngüsünü kapsayan bir ortak işbirliği mekanizması kurmak. Aynı zamanda, dünyanın önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden bazıları, ortak yerleştirme ve yönetim, teknoloji ve çözüm evangelizmi, iş fırsatı takibi, işbirliği projesi takibi, ortak pazarlama faaliyeti planlaması ve ortak pazarlama faaliyeti planlamasından sorumlu özel ekolojik işbirliği organizasyonları kurmuştur. uygulama ve ortak hakları ve değerlendirmeleri. Sistem tasarımı ve uygulaması, ortak işletim sistemi tasarımı ve uygulaması.
Şekil 30: Deloitte Küresel Çip Lideri Kurumsal stratejik dönüşüm temel yetkinlik edinme yolu Anket sorusu: Dönüşümünüzü destekleyecek yeteneği nasıl elde etmeyi planlıyorsunuz (veya kazanma eğilimindesiniz)?
Anket nesnesi: küresel çip şirketlerinin yöneticileri
Veri kaynağı: Deloitte Analizi
Aynı zamanda, kurumsal birleşmeler ve satın almalar yoluyla kısa vadede hızlı bir şekilde yetenekler kazanmak ve OEM üreticileri ile çip şirketlerinin ortak girişimler kurması yoluyla uzun vadeli çıkarların birbirine kenetlenmesi gerekmektedir. Birleşme, satın alma ve ortak girişimlerin kurulmasının kolay bir başarı olmadığını belirtmekte fayda var. İki şirket genellikle stratejik hedeflerin uyumsuzluğu, dengesiz yönetişim ve çıkarlar, entegrasyon deneyimi eksikliği ve kültür ve iletişim farklılıkları nedeniyle başarısız oluyor. Deloitte'un birleşme ve satın alma ve entegrasyon metodolojisi ve deneyimine göre şirketler, birleşme ve satın almanın başarısını teşvik etmek için 12 temel başarı faktörüne odaklanmalı ve aynı zamanda buna karşılık gelen kapasite geliştirme sürecini takip etmelidir.
Şekil 31: Deloitte'un birleşme ve satın alma/ortak girişim başarısının temel unsurları
3.3.3 Dijital bir motor oluşturun ve dijital DNA'yı geliştirin
Gelecek, otomobille "Yeni dört modernizasyon" derecesi derinleşmeye devam ediyor ve iki ana hat olan "kullanıcı" ve "zeka" gelecekte sektörün temel rekabet gücü haline gelecek. Bu bağlamda işletmelerin dijital yeteneklerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, otomobil şirketlerinin, gelecekteki otomobil şirketlerinin iş modellerinin yinelemeli olarak yükseltilmesini desteklemek ve inşaatına yardımcı olmak için veri üretimi, veri işleme, veri kullanımı ve veri geri dönüşünden kapalı döngü sistemi oluşturarak bir veri kapalı döngü sistemi oluşturmaya başlaması gerekiyor. otomobil şirketinin ekosisteminin bir parçası. Deloitte araştırmasına göre uçtan uca veri görünürlüğü ve veri analizi, otomotiv ve çip şirketlerinin organizasyonel dönüşümü için en önemli temel dijital destek yetenekleridir.
Şekil 32: En önemli kurumsal dönüşümün temelindeki dijital DNA
Araştırma soruları: Hangi temel teknolojiler sizin için doğru? Dönüşümünüz için en önemli olan şey nedir? (ilk 1-2'yi seçin)
Araştırma nesnesi: küresel çip şirketlerinin yöneticileri
Veri kaynağı: Deloitte analizi
3.3.4 Yeni ekoloji kapsamında bileşik bir yetenek kademesi oluşturun
Deloitte Global Chip Globe'a göre İşletmelerin anket sonuçlarına göre işletmeler, ürün üretimindeki en önemli endüstriyel faktörün insan kapasitesinin dönüşümü olduğuna inanıyor. Otomobil fabrikalarında ve endüstriyel zincirlerde yeteneklere olan talep kademeli olarak alt bölümlere ayrılıyor ve sektörler arası bileşik yeteneklere olan talep önemli ölçüde artacak. Şirketin gelecekteki insan kaynakları yönetimi stratejisi için aşağıdaki gereksinimler öne sürülüyor: birincisi, mevcut sistem yetenekleri için çeşitlendirilmiş bir kapasite geliştirme platformu sağlamak; ikincisi, sınır ötesi yetenekleri işe almak ve insan kaynaklarını güçlendirmek; üçüncüsü, belirli yetenekler için organizasyonel kaynaklar oluşturmak, tamamen merkezi olmayan kaynakları belirli bir özgürlüğe aktaramamak, şirketin özgürlük derecesinden, idari ilişkilerin iç içe geçmesinden ve kumarın neden olduğu saldırganlıktan kaynaklanamıyor; dördüncüsü, bu bir yetenek stratejisi olmalıdır; gelecekte yazılım yetenekleri yavaş yavaş ana motor fabrikasının ana motor fabrikası haline gelecektir. Temel muharebe yetenekleri için OEM'ler, ikinci kademe imalat şirketleriyle etkileşime girecek ve bağlantı kuracak birinci kademe tedarikçiler haline gelecektir.
Şekil 33: Stratejik Dönüşümün Temel Unsurlarına İlişkin Deloitte Küresel Çip Liderleri Araştırması
Araştırma Soruları: Dönüşüm stratejiniz için hangi Temel Yetkinlikler Kritik? (ilk 1-3'ü seçin)
Veri kaynağı: Deloitte Analizi
Otomotiv çiplerindeki bu kıtlığın arkasında küresel otomotiv çip tedarik zincirinin kırılganlığı yatıyor ve otomotiv çip endüstrisinin özerkliği ve kontrolü giderek daha önemli hale geliyor. Gelecekte, otomotiv endüstrisinin "dört modernizasyon" dönüşümünün sürekli ilerlemesi ile çiplerin sayısı ve performansı önemli ölçüde artacaktır. Otomotiv sınıfı çiplerin yerlilik oranının arttırılmasının önemli bir ulusal strateji haline geldiği öngörülebilir. Yerel çip endüstrisine yönelik ulusal politikaların rehberliği ve desteği altında, ulusal çip şirketleri hızlı gelişme fırsatlarının olduğu bir dönemi başlatacak. Otomotiv endüstrisi zincirindeki tüm katılımcılarla yüzleşerek işbirliğini derinleştirin ve sektördeki zorluklara ortaklaşa yanıt verin ve sektördeki değişiklikleri daha açık ve çeşitli bir ortaklıkla karşılayın.
Şu anda otonom ve kontrol edilebilir otomotiv çiplerinin hayata geçirilmesi, ülkemin yüksek büyümeden yüksek kaliteye uzanan büyük yolculuğunun küçük bir örneğidir. Gelecekte her zaman karmaşık ve değişken, puslu ve belirsiz bir ortamda olacağız. Çeşitli sektörlerin sınırları kırılacak ve açılacak. Ekolojik işbirliği ve işbirliğine dayalı işbirliği uzun vadeli tema olacaktır. Yeni bir ekosistem inşa etmek ve değişim dalgasına öncülük etmek için tüm tarafların el ele vermesi gerekiyor.
Yasal Uyarı: Bu makale "Akıllı Bağlantılı Araç Ağı"ndan alınmıştır. Bu makale Sacco'nun ve sektörün görüşlerini değil, yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil etmektedir. Yalnızca yeniden basılması ve paylaşılması amaçlı olup, fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. Lütfen yeniden basılmak üzere orijinal kaynağı ve yazarını belirtin. Herhangi bir ihlal varsa, silmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
粤公网安备44030002007346号