De nouveaux changements technologiques sous-jacents entraînent la transformation de l’industrie des puces, et le développement rapide des voitures intelligentes a discrètement modifié le modèle commercial et le modèle opérationnel de l’industrie des puces automobiles. Fin 2019, une épidémie soudaine a perturbé le rythme initial de nombreuses industries. Bien que l'épidémie du virus ne soit pas la raison des changements dans l'industrie des puces automobiles, la pénurie de puces provoquée par l'épidémie a rendu l'industrie des puces sans précédent pour les gouvernements, les acteurs de l'industrie et les fabricants. , et même l'attention des consommateurs finaux. Dans ce contexte, les fabricants OEM et les fabricants de puces sont particulièrement soucieux de la transformation des capacités, en particulier les entreprises locales. À mesure que les soldats s'approchent de la ville, le contrôle autonome des puces autonomes afin qu'il y ait suffisamment de nourriture et de mauvaises herbes est un enjeu stratégique auquel toute entreprise sera confrontée à l'avenir.
Première partie de l'aperçu : la nouvelle technologie sous-jacente favorise la transformation mondiale des puces et la demande de subdivisions est forte.
1.1 Les itérations technologiques conduisent au développement rapide de l’industrie des puces
La maturité continue des technologies sous-jacentes telles que la 5G et l'Internet des objets stimulera le développement continu de l'électrification et de l'intelligence dans le domaine en aval, continuant ainsi à promouvoir la croissance constante de la demande mondiale pour l'industrie des puces. On estime que d’ici 2025, la taille du marché mondial de l’industrie des puces atteindra 630 milliards de dollars américains. Du point de vue de la segmentation verticale, avec les progrès de la technologie, des secteurs tels que l'automobile, l'industrie, les communications et l'électronique grand public inaugureront une transformation industrielle, augmentant ainsi la demande totale de puces. Parmi eux, l’automobile deviendra le principal moteur de la croissance de l’industrie des puces. . Les données montrent qu'au cours des cinq prochaines années, le taux de croissance composé des puces automobiles sera d'environ 10 %, se classant au premier rang en termes de taux de croissance.
1.2 Les événements du cygne noir restreignent la libération de capacités du côté de l’offre
L’industrie mondiale des puces est très cyclique. Selon l'indice mondial des stocks de puces, au deuxième trimestre 2021, l'indice mondial des stocks de puces est inférieur à 0.9 et le marché mondial est dans une période de grave pénurie de puces.
La chaîne industrielle des puces électroniques couvre la conception, la fabrication, le conditionnement et les tests, et chaque maillon est principalement réparti dans différents pays et régions. Les entreprises de conception de puces en amont sont principalement concentrées en Europe et aux États-Unis, les entreprises de fabrication intermédiaire au Japon et à Taïwan, et les entreprises de conditionnement et de tests en aval en Asie du Sud-Est. Depuis 2020, l'épidémie de COVID-19 a balayé le monde, forçant les usines des entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle à suspendre leur production. Bien que la lutte contre l'épidémie se stabilise progressivement et que les pays et régions aient repris le travail et la production de manière ordonnée, la capacité de production du côté de l'offre est limitée en raison des différents niveaux de reprise épidémique selon les pays et les régions.
Outre l'impact de l'épidémie, les catastrophes naturelles dans certains pays et régions ont encore restreint la libération des capacités de production du côté de l'offre. L'incendie et le tremblement de terre ont gravement affecté la capacité de production du fournisseur japonais de puces automobiles Renesas Electronics. L'offre mondiale de puces continue de se détériorer alors que des pannes de courant massives déclenchées par Blizzard au Texas ont interrompu la production chez Samsung, Texas Instruments et NXP.
1.3 L’épidémie stimule la demande du marché en aval
Sous l’influence de l’épidémie, le télétravail a stimulé la demande d’appareils électroniques tels que les terminaux mobiles intelligents, les ordinateurs, les tablettes et les appareils connectés. En 2020, les expéditions mondiales de plaquettes de silicium ont augmenté de 13.9 % par rapport à 2019 et ont atteint un niveau record. Poussé par une demande continue en aval, depuis le troisième trimestre 2021, le taux d'utilisation des capacités des usines mondiales de fabrication de plaquettes a atteint 95 %, tendant vers un pic de capacité, avec une capacité d'expansion limitée à court terme.
Figure 6 : Utilisation de la capacité mondiale des plaquettes par trimestre 2019-2021
Nom de l'entreprise : SEMI, Gartner
Deuxième partie de Vipassana - l'industrie automobile accueille favorablement les opportunités « essentielles », mais la pénurie se poursuivra à court terme
2.1 Les véhicules à énergies nouvelles continuent d'augmenter en volume et les puces automobiles prennent le large
2.1.1 Le développement de l’intelligence électrique entraîne l’augmentation de la demande de puces automobiles
Avec l'avancement continu des quatre nouvelles modernisations automobiles, le marché mondial des véhicules à énergie nouvelle connaîtra une croissance rapide et le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle dans divers pays continuera d'augmenter.
Les données montrent que d'ici 2025, les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles devraient dépasser 21 millions, avec un taux de croissance composé sur cinq ans d'environ 37 %. De plus, l’épidémie n’a pas arrêté l’électrification et l’intelligence de l’industrie automobile mondiale. Sur la base de différents objectifs de développement, le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles dans divers pays continue d'augmenter.
Figure 8 : Taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles dans les principaux pays du monde en 2019-2020
Source des données : analyse Deloitte
En se concentrant sur la Chine, en tant que plus grand marché mondial de véhicules à énergies nouvelles, le nombre de véhicules à énergies nouvelles occupe la première place et les consommateurs sont ceux qui acceptent le plus le niveau d'intelligence des véhicules. En 2020, une enquête auprès des consommateurs a comparé l'acceptation de la conduite autonome parmi les consommateurs en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Selon les données, environ 50 % des consommateurs chinois estiment que la conduite autonome est très importante. Ce ratio est bien supérieur à celui des États-Unis et de l’Allemagne. À l'inverse, seulement 2 % des consommateurs chinois ont déclaré qu'ils « ne veulent pas avoir » de fonctionnalités de conduite autonome, tandis qu'environ 30 % des consommateurs américains et allemands ont déclaré la même chose. Cela signifie que la Chine deviendra le marché le plus important pour les véhicules électriques et intelligents.
Figure 10 : Importance des consommateurs des données de l’enquête sur la conduite entièrement autonome, 2020
L'intelligence est devenue Les consommateurs sont les principaux indicateurs pour juger de l'attractivité des véhicules à énergies nouvelles. Avec l’amélioration continue du niveau d’électrification et d’intelligence, l’importance des puces pour les automobiles devient évidente. Au niveau de la perception, la fusion multicapteurs sur le véhicule comprend la collecte de données sur l'environnement via des systèmes radar (lidar, radar à ondes millimétriques et radar à ultrasons) et des systèmes de vision (caméras). Au niveau décisionnel, les données sont traitées via la plateforme informatique embarquée et des algorithmes appropriés pour prendre des décisions optimales. Enfin, le module d'exécution convertit les signaux de décision en comportements du véhicule. Au niveau de l'exécution du contrôle, il comprend principalement le contrôle de mouvement et l'interaction homme-machine du véhicule, et détermine les signaux de commande de chaque actionneur tel que le moteur, l'accélérateur et le frein.
Figure 11 : La principale application de la puce dans la voiture
Source des données : analyse Deloitte
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La puce est le « cerveau » de la voiture intelligente. Les GPU, FPGA et ASIC ont leurs propres atouts dans le domaine de l’informatique IA pour conduite autonome. Le processeur au sens traditionnel du terme est généralement le centre de contrôle de la puce. Par conséquent, pour le calcul haute performance de l’IA, les gens utilisent généralement GPU/FPGA/ASIC pour l’amélioration.
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Les puces électriques sont le « cœur » des voitures intelligentes. Qu'il s'agisse du moteur, de la commande de transmission et du freinage du système d'entraînement, ou de la commande de direction, les éléments de puissance sont indissociables.
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La caméra CMOS est « l'œil » d'une voiture intelligente. Les capteurs d'image CMOS et les CCD (composants à couplage de charge) ont une origine historique commune, mais le prix du CMOS est 15 à 25 % inférieur à celui des CCD. Dans le même temps, les puces CMOS peuvent être intégrées à d’autres composants à base de silicium pour réduire les coûts du système. En termes de quantité, environ 18 caméras sont nécessaires pour la conduite assistée au-dessus de L3, comme la vue arrière en marche arrière, la vue panoramique, la vue avant et l'angle mort en virage.
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Le récepteur RF est « l’oreille » de la voiture intelligente. Les appareils à radiofréquence sont des composants importants de la communication sans fil. La radiofréquence est une fréquence électromagnétique qui peut être rayonnée dans l'espace et la plage de fréquences est comprise entre 300 KHz et 300 GHz. Une puce radiofréquence fait référence à une puce capable de convertir des signaux radiofréquence en signaux numériques, notamment un amplificateur de puissance PA, un filtre, un amplificateur LNA à faible bruit, un commutateur d'antenne, un duplexeur, un tuner, etc. À l'avenir, la puce radiofréquence aidera le le développement de la technologie C-V2X comme l'oreille de la voiture, et relie organiquement les éléments de participation au transport tels que « personnes-véhicule-route-nuage », compense le manque d'intelligence du vélo et favorise le développement de services d'application collaboratifs. .
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Le radar à ultrasons/ondes millimétriques est la « canne » des voitures intelligentes. Les voitures intelligentes obtiennent de nombreuses données grâce à des capteurs, et les voitures de niveau L5 embarqueront plus de 20 capteurs. Le radar pour véhicule comprend principalement le radar à ultrasons, le radar à ondes millimétriques et le lidar. Parmi eux, le radar à ultrasons chinois a un développement relativement mature et les barrières techniques ne sont pas élevées ; le radar à ondes millimétriques présente des barrières techniques élevées et constitue un capteur important pour les voitures intelligentes, et est actuellement dans une phase de développement rapide ; Le lidar présente des barrières techniques élevées et constitue une conduite autonome de haut niveau. Il s’agit d’un capteur important, mais il est actuellement coûteux, difficile à franchir et difficile à atterrir.
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Les puces mémoire sont la « mémoire » des voitures intelligentes. La demande de mémoire dans l’industrie automobile intelligente augmente de jour en jour. À l’ère de l’informatique post-mobile, le stockage automobile deviendra un important point de croissance émergent pour les puces mémoire et une force qui déterminera la structure du marché. La DRAM, le Flash et la NAND seront largement utilisés dans divers domaines des voitures intelligentes à l'avenir. De plus, à mesure que le cloud et l'informatique de pointe brilleront dans le domaine des voitures intelligentes et que les véhicules autonomes L4/L5 développeront des données de réseau complexes et appliqueront une technologie avancée de compression de données, le nombre de stockage local se stabilisera à l'avenir, et pourrait même diminuer. . .
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Les panneaux automobiles affichent une tendance multi-écrans. À l'heure actuelle, les dispositifs d'affichage embarqués comprennent principalement l'affichage de la commande centrale et l'affichage des instruments. De plus, l'affichage intelligent des instruments du cockpit, l'affichage tête haute composite du pare-brise, l'affichage du rétroviseur électronique virtuel et l'affichage de divertissement aux sièges arrière sont progressivement devenus le développement des véhicules intelligents. nouvelles orientations de la demande.
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La LED a été pleinement popularisée dans le domaine de l’éclairage des voitures intelligentes. En termes de luminosité de l'éclairage et de distance d'éclairage, les LED ont atteint une hauteur qui n'était pas atteinte par les lampes halogènes dans le passé et peuvent remplir des fonctions telles que l'assistance dans les virages (direction de suivi), le réglage de la vitesse et l'avertissement de distance. Avec le développement du volume et de la technologie des LED, son intelligence a commencé à se développer vigoureusement, puis a progressé vers une luminosité, une intelligence et une fraîcheur élevées.
2.1.2 La tendance de l'intelligence automobile détermine la valeur des puces de vélo
Par rapport aux véhicules à carburant traditionnels, le nombre de puces utilisées dans les vélos à nouvelle énergie augmente progressivement. En prenant comme exemple la technologie de conduite autonome, plus le niveau de conduite autonome est élevé, plus il faut de capteurs. La conduite autonome de niveau L3 est équipée en moyenne de 8 puces de capteurs, tandis que le nombre de puces de capteurs requis pour la conduite autonome de niveau L5 passe à 20. De la même manière, la quantité d'informations que le véhicule doit traiter et stocker est également positivement lié à la maturité de la technologie de conduite autonome, qui augmente encore la capacité des puces de contrôle et des puces de stockage. Selon les statistiques, d'ici 2022, le nombre moyen de puces dans les véhicules à énergie nouvelle sera d'environ 1,459 XNUMX, ce qui s'éloigne progressivement du nombre de puces dans les véhicules à carburant traditionnel.
Figure 13 : Nombre de puces par véhicule en Chine, 2012-2022
Source des données : analyse Deloitte
De plus, les véhicules à énergie nouvelle qui utilisent le système d'alimentation comme source d'énergie ont des exigences plus élevées en matière de gestion de l'énergie et de conversion de puissance des composants électroniques, ce qui augmente la valeur des puces automobiles. À mesure que la technologie de conduite autonome évolue, le prix des puces sur les vélos augmentera également. Selon les statistiques, d'ici 2025, la valeur de la nomenclature des composants électroniques automobiles augmentera considérablement, principalement en raison de la demande de composants électroniques (tels que les onduleurs, le contrôleur de domaine d'assemblage de puissance DCU, divers capteurs, etc.).
Figure 14 : Amélioration de la nomenclature des composants électroniques apportée par l'électrification des véhicules
Source des données : analyse Deloitte
2.1.3 L'architecture d'électrification de l'électronique automobile devient centralisée, entraînant un changement structurel dans les performances des puces
Avec l'amélioration de la demande des consommateurs en matière d'économie automobile, de sécurité, de confort, de divertissement, etc. ces dernières années, l'architecture électronique et électrique distribuée ne peut plus répondre à la demande de puissance de calcul embarquée plus élevée à l'avenir. De plus, l’intelligence électrique a encore accru le nombre de contrôleurs électroniques. Avec l'augmentation du nombre d'ECU et de capteurs dans la voiture, le coût et la difficulté de câblage du faisceau de câbles du véhicule ont également considérablement augmenté. Par conséquent, qu'il s'agisse du déploiement d'une puissance de calcul plus puissante, d'une efficacité de transmission des signaux plus élevée ou de la prise en compte de la réduction du poids corporel et du contrôle des coûts, l'architecture matérielle de l'électronique et des appareils électriques automobiles doit passer d'une distribution traditionnelle à une architecture « centralisée ». , léger "Un changement dans le sens de la rationalisation et de l'évolutivité".
Figure 15 : Feuille de route pour l’évolution de l’architecture d’électrification automobile
Source des données : analyse Deloitte
2.2 La « pénurie de puces » continue de se propager et il est difficile d'améliorer les puces à court terme
Par rapport à la situation globale de l’industrie des puces, la pénurie de puces automobiles est particulièrement importante. Selon les prévisions de l'AFS, la production automobile mondiale sera réduite de 8.107 millions d'unités en 2021, ce qui entraînera une perte économique totale de 210 milliards de dollars américains, et la perte du marché chinois devrait être d'environ 26 milliards de dollars américains. Pendant l’épidémie, la demande de Misjugment est la principale cause des pénuries à court terme de puces automobiles. Touchés par l’épidémie de COVID-19, début 2020, les constructeurs automobiles ont revu à la baisse leurs prévisions de demande de véhicules neufs, réduisant ainsi les commandes de pièces connexes.
Figure 16 : Part des revenus automobiles de TSMC entre le 1T18 et le 4T20
Sources de données：Factiva
Au cours de la même période, l'épidémie a stimulé la demande de produits électroniques grand public, et presque toutes les commandes de puces réduites par les constructeurs OEM ont été absorbées par la demande de produits électroniques grand public. Prenons l'exemple du premier trimestre 2020 : les expéditions mondiales d'ordinateurs portables, de téléviseurs, de téléphones mobiles, d'automobiles, de serveurs, etc. ont considérablement augmenté et les expéditions d'ordinateurs portables ont augmenté de plus de 35 %, face à l'augmentation de la demande des consommateurs. , la quasi-totalité de la capacité de production des commandes de puces réduite par les équipementiers a été transférée à la demande de production d'électronique grand public, ce qui a entraîné une chute des expéditions de véhicules au plus bas.
Figure 17 : Expéditions mondiales d’ordinateurs portables/TV/téléphones mobiles/automobiles/serveurs au premier trimestre 2021
Sources de données：Factiva
En outre, la volonté relativement faible des fabricants de puces d'étendre la chaîne de production de puces automobiles est également l'un des facteurs à l'origine de la pénurie de puces cette fois-ci. Pour des raisons économiques, les fabricants de plaquettes augmentent principalement la capacité de production de plaquettes plus avancées de 12 pouces (300 mm).
Les plaquettes de 12 pouces (300 mm) sont principalement utilisées pour la production de produits électroniques grand public tels que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. En revanche, en raison de la forte demande en matière de sécurité et de stabilité des puces de qualité automobile, les puces de 8 pouces (200 mm) avec des processus matures sont principalement utilisées. Ligne de production. En raison de l'efficacité de production plus élevée de la ligne de production de 300 mm et d'une couverture plus large des applications en aval, l'expansion de la capacité du côté de l'offre est principalement basée sur une capacité de 12 pouces (300 mm). En prenant comme exemple la production de puces analogiques, l'utilisation d'une ligne de production de 12 pouces pour produire des puces analogiques permet d'économiser 40 % des coûts de production par rapport à une ligne de production de 8 pouces, et pour cette raison, la marge bénéficiaire brute peut être augmentée de 8 %. Par conséquent, il est prévu que le taux de croissance de la capacité de 300 mm des usines mondiales à l’avenir sera environ le double du taux de croissance de la capacité de 200 mm.
Figure 19 : Comparaison des coûts de production d'un procédé mature de 8 pouces (200 mm) et d'un procédé avancé de 12 pouces (300 mm) (puces analogiques) Source de données : Texas Instruments
2.3 La demande à long terme de puces est forte et la tendance à la substitution nationale est claire
La principale raison de cette pénurie de puces est l'inadéquation entre la demande du marché et l'offre de puces automobiles dans un environnement épidémique. La solution la plus efficace consiste donc à accroître la capacité de production du côté de l’offre. Cependant, étant donné que le cycle entre la création de lignes de production de puces et la production à grande échelle dure environ 1 à 2 ans, cette série de pénuries de puces se poursuivra jusqu'au deuxième trimestre 2022.
Figure 20 : Prévisions des indicateurs mondiaux de stocks de puces
Sources de données : Gartner
À court terme, nous avons observé que de nombreux constructeurs automobiles, y compris les constructeurs automobiles traditionnels, les constructeurs automobiles récents et les marques indépendantes, ont pris des contre-mesures à court terme pour atténuer la pression de production causée par les pénuries de puces. Les principales mesures comprennent le remplacement temporaire des puces et la réduction des véhicules. avec livraison.
Remplacement temporaire de la puce. Il a été rapporté qu'un équipementier d'une marque de luxe importée envisage d'adopter une solution temporaire de remplacement de puces pour les fonctions non essentielles du véhicule. Une fois l'approvisionnement en puces rétabli, elles seront remplacées et mises à niveau pour les consommateurs, et les puces nécessaires seront réservées aux modèles offrant des bénéfices plus élevés ou des émissions plus faibles. modèles pour mener à bien la tâche de réduction des émissions. Cette décision réduit l'impact de la pénurie de puces automobiles en ajustant la structure d'utilisation des puces tout en garantissant que les fonctions de sécurité essentielles de la voiture ne sont pas affectées.
De même, les principaux constructeurs de véhicules électriques dotés de capacités d’auto-développement de puces prennent également activement des mesures pour résoudre ce problème. Il est entendu qu'en raison de leurs capacités de développement de puces, ces constructeurs tentent de réécrire le logiciel pour s'adapter aux alternatives des puces disponibles. Des constructeurs OEM traditionnels similaires tentent également de réduire l’utilisation de puces en pénurie en repensant les pièces automobiles pour les adapter à davantage de puces disponibles.
Livraison réduite des véhicules. En plus d'explorer la possibilité de remplacer les puces, de nombreux constructeurs automobiles ont adopté la méthode d'allocation et de livraison réduites pour assurer le fonctionnement normal de la chaîne de production automobile. En prenant comme exemple un nouveau constructeur automobile leader, afin d'assurer la livraison normale des véhicules, l'entreprise a réduit le nombre de radars à ondes millimétriques sur les modèles récemment livrés, passant des 5 radars à ondes millimétriques initialement prévus à 3, en attendant pour les jetons requis. Après le rétablissement de l'alimentation, des installations supplémentaires sont réalisées pour les consommateurs. De même, de nombreux constructeurs automobiles internationaux traditionnels ont également adopté la méthode de réduction de l'allocation de puces pour faire face à la crise de pénurie de puces, par exemple en réduisant l'utilisation de puces pour les composants non essentiels et en réduisant la configuration des véhicules.
À l’heure actuelle, bien que différents constructeurs automobiles aient adopté différents types de solutions, il ne s’agit pas d’une solution à long terme. Qu'il s'agisse d'une alternative temporaire ou d'une réduction des fonctions du véhicule, cela augmentera encore les coûts de recherche et de développement des constructeurs automobiles et réduira la confiance des consommateurs dans l'achat d'une voiture.
À moyen et long terme, pour différents types de puces automobiles, en raison des différentes barrières techniques, le degré de pénurie et les futures mesures de réponse seront différents.
Figure 21 : La pénurie de chaque sous-catégorie de puces et la difficulté d’atténuer la pénurie
Source des données : organisation de données publiques, Deloitte Analysis
Les puces de microcontrôleur (MCU) sont les plus rares et leur récupération est difficile. Les puces MCU de qualité automobile ont un long cycle de R&D, des exigences de support élevées et une grande responsabilité commune. Il est difficile d’imaginer des fabricants OEM ou des sociétés de puces faire des percées dans la chaîne industrielle des puces MCU haut de gamme de qualité automobile à court terme. Les cinq plus grandes entreprises mondiales sont NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics et Texas Instruments, avec une part de marché totale de plus de 95 %. En outre, environ 70 % des puces MCU de qualité automobile dans le monde sont fabriquées par TSMC, et une substitution nationale est moins réalisable. Par conséquent, jusqu'à ce que l'ajustement de la capacité de production de TSMC soit terminé, ces puces resteront en pénurie.
La pénurie de puces de puissance (IGBT) devrait s'atténuer à moyen terme. Grâce à la maturité relative de leur processus de production, les puces IGBT de qualité automobile ont franchi les barrières techniques et certaines d'entre elles ont été remplacées par des produits nationaux. La capacité de production nationale permet ainsi de répondre aux besoins à court terme.
La pénurie de puces analogiques pour la gestion de l’énergie s’atténue progressivement. En raison de la technologie relativement mature de ce type de puce, outre le grand nombre d'entreprises leaders occupant le marché, les petites et moyennes entreprises de diverses régions, dont la Chine, ont réalisé un rattrapage technologique et sont progressivement entrées dans la chaîne d'approvisionnement régionale. et l’effet de substitution domestique est apparu.
La troisième partie de l'article de planification - remodeler la chaîne de valeur de l'industrie automobile et construire une nouvelle écologie de prospérité pour l'industrie
3.1 Les politiques contribuent à la construction de l'industrie et comblent les lacunes de l'industrie
Le gouvernement chinois ne ménage aucun effort pour soutenir l’industrie des puces. Tout au long de l'évolution de l'industrie, le rôle du gouvernement et des départements concernés dans l'industrie des puces automobiles s'est progressivement approfondi. En conclusion, le gouvernement et les départements concernés ont activement joué les rôles clés suivants :
L’un est le facilitateur politique. Grâce à la formulation de moyens économiques tels que des allègements fiscaux, soutenir le développement des entreprises de la chaîne industrielle des puces. Par exemple : une politique de franchise tarifaire pour les équipements, matériaux et pièces de rechange importés ; la politique de « deux exemptions et trois moitiés » pour les entreprises d'équipements, de matériaux, d'emballage et de tests, etc. Dans le même temps, elle soutient et cultive également des domaines connexes dans l'éducation, la recherche scientifique, le développement, le financement, l'application, etc.
Le deuxième est le cultivateur de champions invisibles locaux. Depuis 2014, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Banque de développement de Chine, etc. ont lancé conjointement le fonds industriel national « Fonds national d'investissement dans l'industrie des circuits intégrés », qui se concentre sur l'investissement dans les principales entreprises du secteur national des puces. chaîne industrielle et soutient fortement mon pays La construction d’une chaîne d’approvisionnement indépendante et contrôlable de circuits intégrés.
Figure 23 : Catégorie d'investissement du Fonds national d'investissement dans l'industrie des circuits intégrés (phase I) (2019)
Source de données : organisation de données publiques< /span>
Le troisième concerne les décideurs de la stratégie de développement de l'industrie. Au cours des deux sessions de 2021, le gouvernement central formulera des stratégies visant à augmenter le taux de localisation des puces de qualité automobile. Lors de la réunion, les orientations stratégiques visant à « améliorer le taux de localisation des puces de qualité automobile » et à « développer des puces de qualité automobile » ont été proposées en deux étapes : la première étape est promue conjointement par les équipementiers et les fournisseurs de systèmes, en soutenant les principaux fabricants de puces et aider les puces L'entreprise résout d'abord le problème de la localisation des puces de qualité automobile avec de faibles seuils techniques et améliore la capacité de son système de localisation de qualité automobile. La deuxième étape consiste à encourager les fournisseurs de puces à former un mécanisme de pouvoir endogène permettant aux fournisseurs de puces de résoudre des problèmes présentant des seuils techniques élevés. Localisation de puces de qualité automobile.
Le quatrième est l’intégrateur de ressources et l’organisme de normalisation de l’industrie. Les normes de certification des puces de l'industrie automobile sont strictes et les exigences en matière de sécurité sont extrêmement élevées. Cependant, le secteur actuel des puces automobiles nationales ne dispose pas d'un système de normes solides ni d'une plate-forme de test et de certification, et la qualité du processus des puces de qualité automobile manque d'accumulation systématique. Ces phénomènes entravent la volonté d’investissement à long terme des fabricants de puces automobiles. En 2020, la China Automotive Chip Industry Innovation Alliance a été créée. L'alliance d'intégration transfrontalière des deux industries de l'automobile et des puces, établie conjointement avec l'amont et l'aval de la chaîne industrielle, pour former une norme de certification industrielle transparente, cohérente et ouverte, et pour ouvrir les ressources en amont et en aval du chaîne industrielle pour promouvoir conjointement l’industrie. La même année, le Manuel sur l'offre et la demande de puces automobiles publié par le Bureau d'information électronique du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a proposé d'établir une plate-forme d'offre et de demande de puces automobiles, d'intégrer les ressources d'offre et de demande en amont et en aval dans le l'industrie et résoudre le déséquilibre entre l'offre et la demande causé par l'asymétrie de l'information grâce à la connexion des informations et des ressources.
3.2 Les constructeurs automobiles « font preuve de leurs pouvoirs magiques » pour assurer la sécurité et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement
Les fabricants de puces et les équipementiers nationaux actuels ont d'abord surmonté les obstacles techniques des puces IGBT de qualité automobile, puis se sont efforcés d'élaborer des exigences techniques plus complexes et plus strictes, ainsi que des normes sectorielles pour les puces MCU de qualité automobile. Du point de vue du mode de configuration, il comprend principalement deux modes : le mode indépendant, représenté par BYD ; et le mode interconnecté, basé sur la coopération en actions, représenté par les groupes Toyota et SAIC.
Assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. BYD a débuté dans le secteur des batteries. L'IGBT étant le composant central du système électrique à trois conducteurs, l'entreprise a mis en place très tôt une stratégie clé, celle de développer sa propre chaîne d'approvisionnement en IGBT. À ce jour, BYD détient une part de marché d'environ 20 % sur le marché chinois des IGBT, se classant au deuxième rang après Infineon, le leader mondial des IGBT. Outre la stabilité de son approvisionnement en puces IGBT, BYD est également en mesure d'exporter des puces IGBT de qualité automobile. Certains constructeurs automobiles nationaux comptent également parmi leurs principaux clients.
Faciliter les stratégies de leadership en matière de coûts. Le coût des puces IGBT pour les systèmes à trois alimentations est élevé. Grâce à une alimentation indépendante et contrôlable, le coût des puces IGBT BYD présente un avantage concurrentiel absolu par rapport aux produits concurrents, ne représentant qu'un tiers de celui de ces derniers. De plus, la conception intégrée, dès les composants, est intégrée à la conception globale et à la sélection de la batterie, ce qui améliore l'efficacité de la production et réduit les coûts. De plus, grâce à un processus de production indépendant et contrôlable, les spécifications et les normes des composants sont unifiées, ce qui soutient la stratégie de plateforme de BYD et réduit encore les coûts de fabrication des véhicules. Globalement, cette chaîne d'approvisionnement en puces indépendante et contrôlable a permis à BYD de bénéficier d'avantages en termes de coûts et d'améliorer la compétitivité de ses produits.
Soutenir le développement futur des entreprises. BYD prévoit également de développer son activité de fonderie à l'avenir, dont la compétitivité repose également sur son avantage en termes de coûts. Fort de ses compétences en matière de chaîne industrielle complète de transistors IGBT et de son expérience dans la fabrication de batteries et de véhicules, BYD externalisera son expérience industrielle accumulée pour renforcer son influence dans l'industrie automobile.
Modèle d’actionnariat croisé - Groupe Toyota
Le groupe Toyota investit dans le géant des puces de qualité automobile Rui SA Electronics garantit la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en puces. Les participations croisées sont le moyen habituel de Toyota pour nouer des liens étroits avec ses principaux fournisseurs de pièces détachées. À mesure que les voitures se tournent vers les véhicules électriques et la conduite autonome, les puces et les logiciels jouent un rôle de plus en plus important dans les voitures. Dans ce contexte, le groupe Toyota détient indirectement une participation de 4.5 % dans Renesas Electronics (2019) par l'intermédiaire de son principal fournisseur de pièces détachées Denso (DENSO) pour approfondir le partenariat. En raison de la relation étroite et profonde, l'impact de Toyota dans cette série de pénuries de puces automobiles est moindre que celui des autres entreprises. Par rapport à une pure relation d’achat, le modèle d’actionnariat croisé permet aux équipementiers d’obtenir la priorité dans des moments particuliers.
Modèle de coentreprise - SAIC Infineon
Fournisseur de noyau de liaison profonde, assurez-vous que l'alimentation IGBT est stable. Pour SAIC, la création de la coentreprise permet non seulement de réduire les coûts d'approvisionnement en IGBT, mais aussi de garantir un approvisionnement stable en puces IGBT. Par ailleurs, SAIC utilise également les ressources de la coentreprise pour former des équipes locales et recruter des talents en puces automobiles.
Saisissez rapidement de nouvelles opportunités de marché, saisissez la demande localisée et étendez votre influence sur le secteur. La Chine est de loin le plus grand marché de véhicules électriques au monde. La création d'une coentreprise aidera Infineon à stabiliser les relations de coopération avec les constructeurs automobiles chinois et à saisir rapidement les besoins des clients locaux et les opportunités de marché avec l'aide des ressources locales des partenaires. Formez rapidement des cas d'application pratiques afin de véritablement ouvrir le marché chinois. marché. Nous constatons également qu'à l'avenir, les grandes entreprises internationales prendront de plus en plus de mesures de localisation afin de répondre rapidement aux besoins du marché chinois du côté de la production, des ventes et des serveurs.
3.3 Construire un nouveau modèle de coopération écologique et promouvoir le développement de haute qualité des puces automobiles
La construction de l’écosystème dépend de la transformation des capacités fondamentales des entreprises. En conclusion, les entreprises devraient se concentrer sur : la transformation du modèle économique, l’amélioration des capacités d’intégration des fusions et acquisitions, l’autonomisation des outils numériques et la transformation de la sensibilisation et des capacités des talents.
3.3.1 Transformation du modèle commercial : moyens innovants pour innover en matière de produits et améliorer l'adéquation entre les produits et les consommateurs
Les équipementiers, les fabricants de puces et les fabricants de matériel espèrent co-créer des solutions à l'avenir et transformer leurs modèles commerciaux d'un modèle de revenus « basé sur les transactions » à un modèle commercial « basé sur les services continus ».
Basé sur la puce mondiale leader de Deloitte Selon les résultats de l'enquête auprès des entreprises, 42 % des dirigeants d'entreprise interrogés espèrent pénétrer de nouveaux marchés et façonner de nouveaux modèles commerciaux en co-créant des solutions basées sur des scénarios avec des géants de l'industrie verticale ou des éditeurs de logiciels. Le changement qui en résulte signifie que le mode de développement de produits, de vente et d'entrée sur le marché des entreprises mentionnées ci-dessus sera transformé. En plus de fournir des produits de base existants, de nombreuses entreprises de puces élargiront leurs gammes de produits pour répondre aux besoins personnalisés des fabricants OEM et des consommateurs finaux.
19 % des leaders mondiaux des puces électroniques estiment que de nouvelles solutions devraient être développées pour les nouveaux marchés. Près de 50 % des fabricants de puces estiment que les modèles commerciaux tels que les portefeuilles de produits personnalisés, les solutions intégrées basées sur des scénarios et les frais de licence sélectifs seront aussi importants que les modèles de produits traditionnels et indépendants existants.
Figure 26 : Question de recherche : Quelle approche décrit le mieux la manière dont vous allez aborder votre marché cible stratégique par rapport à votre stratégie de transformation ?
Objets de recherche : dirigeant d'une société mondiale de puces électroniques
Source des données : Analyse Deloitte
Près de 42% des puces sont considérées par les entreprises interrogées, il est nécessaire d'établir un modèle d'abonnement et de tarification à l'usage. Ces concepts ne sont pas seulement la connaissance des entreprises de conception de puces, mais incluent également les entreprises de production et de fabrication de puces. Cette philosophie est similaire aux changements survenus dans l’industrie du logiciel au cours des 10 à 15 dernières années. Au cours des 20 dernières années, c’est ce concept qui a entraîné la transformation de l’industrie du logiciel et créé de nombreux modèles commerciaux à forte croissance et à forte valeur pouvant générer des revenus durables. Nous pensons que cette tendance imprégnera également l’industrie des puces et le domaine OEM.
Figure 28 : La structure de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile est passée d'une chaîne unique à une intégration maillée
Dans ce contexte, les OEM et les puces Le modèle de coopération d'entreprise est passé de « linéaire » à « maillé » :En prenant comme exemple les fournisseurs de puces d'IA, à en juger par la tendance de développement de ces dernières années, les sociétés d'algorithmes et les sociétés de puces qui occupaient à l'origine des positions de niveau 2 ont renforcé leurs capacités de développement collaboratif de logiciels et de matériel, réalisé l'intégration complète des ressources matérielles, des logiciels système. , et logiciels fonctionnels, et sont compatibles avec les divers besoins de l'amont et de l'aval de la chaîne industrielle, et passent progressivement d'un sous-fournisseur de deuxième niveau à un fournisseur d'OEM de premier niveau voire de niveau 0.5, occupent le noyau dans la période de développement de l'état du réseau intelligent.
Figure 29 : L'évolution des rôles des fabricants de puces IA dans la chaîne de l'industrie automobile intelligente
Les changements ci-dessus, OEM Et la R&D, la chaîne d'approvisionnement et le mode de production des entreprises de puces ont subi des changements majeurs en conséquence. Dans le processus de R&D, les fabricants OEM font appel à l'avance à des partenaires pour formuler conjointement des solutions basées sur des scénarios et concevoir des produits ; dans la chaîne d'approvisionnement et les processus de production, la production de masse selon des solutions personnalisées a un processus global, une gestion de la qualité et une standardisation plus élevés. défi;
3.3.2 Grâce à la coopération écologique et aux fusions/Capacité d'acquérir par le biais de coentreprises et d'autres méthodes
Basé sur Deloitte leader mondial des puces À la suite de la recherche sur les entreprises, en plus des capacités d'auto-construction, de plus en plus de dirigeants d'entreprise reconnaissent que la construction écologique et l'intégration des fusions et acquisitions seront les capacités clés de la transformation de l'entreprise.
Il convient de noter que la construction d’un écosystème coopératif nécessite une coordination systématique. Les entreprises doivent clarifier leurs propres capacités de base et les partenaires doivent clarifier le modèle de coopération et la frontière entre les deux parties ; établir un mécanisme de coopération entre partenaires couvrant le cycle de vie complet de la coopération, depuis le recrutement des partenaires, la co-création, le co-marketing et la co-livraison. Dans le même temps, certaines des plus grandes entreprises de haute technologie du monde ont créé des organisations de coopération écologique exclusives, chargées de l'accueil et de la gestion des partenaires, de l'évangélisation des technologies et des solutions, du suivi des opportunités commerciales, du suivi des projets de coopération, de la planification des activités de marketing conjointes et la mise en œuvre, ainsi que les droits et évaluations des partenaires. Conception et mise en œuvre du système, conception et mise en œuvre du système d’exploitation des partenaires.
Figure 30 : Parcours d'acquisition des compétences de base en matière de transformation stratégique de Deloitte Global Chip Leader Enterprise Question de l'enquête : Comment envisagez-vous (ou avez-vous tendance à) acquérir la capacité de soutenir votre transformation ?
Objet de l'enquête : dirigeants d'entreprises mondiales de puces électroniques
Source des données : Analyse Deloitte
Dans le même temps, les entreprises doivent également acquérir rapidement des capacités à court terme par le biais de fusions et d'acquisitions, et par la création de coentreprises, les fabricants OEM et les sociétés de puces forment des intérêts imbriqués à long terme. Il convient de noter que la mise en place de fusions, d'acquisitions et de coentreprises n'est pas une réussite facile. Les deux entreprises échouent souvent en raison de l’incompatibilité des objectifs stratégiques, d’une gouvernance et d’intérêts déséquilibrés, du manque d’expérience en intégration et de différences de culture et de communication. Selon la méthodologie et l'expérience de Deloitte en matière de fusions et acquisitions et d'intégration, les entreprises doivent se concentrer sur 12 facteurs clés de succès pour promouvoir le succès des fusions et acquisitions et, en même temps, assurer le suivi du renforcement des capacités correspondant.
Figure 31 : Éléments clés du succès des fusions et acquisitions/JV de Deloitte
3.3.3 Construire un moteur numérique et cultiver l'ADN numérique
L'avenir, avec la voiture Le degré des « quatre nouvelles modernisations » continue de s'approfondir, et les deux axes principaux « utilisateur » et « intelligence » deviendront le cœur de la compétitivité de l'industrie à l'avenir. Dans ce contexte, il est très important de renforcer les capacités numériques des entreprises. Par conséquent, les constructeurs automobiles doivent commencer à construire un système de données en boucle fermée, formant un système en boucle fermée à partir de la production de données, du traitement des données, de l'utilisation des données et du retour des données pour soutenir la mise à niveau itérative des modèles commerciaux des futurs constructeurs automobiles et aider à la construction. de l'écosystème du constructeur automobile. Selon une étude de Deloitte, la visibilité et l'analyse des données de bout en bout constituent les capacités de support numérique de base les plus importantes pour la transformation organisationnelle des entreprises automobiles et de puces électroniques.
Figure 32 : L'ADN numérique au cœur de la transformation organisationnelle la plus importante
Questions de recherche : Quelles sont les technologies de base adaptées ? Qu'est-ce qui compte le plus pour votre transformation ? (sélectionnez d'abord 1-2)
Objet de recherche : dirigeants d'entreprises mondiales de puces électroniques
Source des données : analyse Deloitte
3.3.4 Créer un échelon composite de talents dans le cadre de la nouvelle écologie
Selon Deloitte Global Chip Globe Selon les résultats de l'enquête auprès des entreprises, les entreprises estiment que le facteur industriel le plus important dans la production de produits est la transformation des capacités humaines. La demande de talents dans les usines automobiles et les chaînes industrielles se subdivise progressivement et la demande de talents composés intersectoriels augmentera considérablement. Les exigences suivantes sont proposées pour la future stratégie de gestion des ressources humaines de l'entreprise : premièrement, fournir une plate-forme diversifiée de développement des capacités pour les talents du système existant ; deuxièmement, recruter des talents transfrontaliers et renforcer les ressources humaines ; troisièmement, la création de ressources organisationnelles pour des talents spécifiques ne peut pas transférer des ressources entièrement décentralisées à un certain degré de liberté, cela ne peut pas être dû au degré de liberté de l'entreprise, à l'imbrication des relations administratives et à l'agression causée par le jeu ; quatrièmement, il doit s'agir d'une stratégie de talent, à l'avenir, les capacités logicielles deviendront progressivement les principales usines de moteurs. Pour les capacités de combat de base, les équipementiers deviendront des fournisseurs de premier rang pour interagir et se connecter avec les entreprises manufacturières de deuxième rang.
Figure 33 : Enquête de Deloitte auprès des leaders mondiaux des puces sur les éléments fondamentaux de la transformation stratégique
Questions de recherche : quelles compétences de base sont essentielles à votre stratégie de transformation ? (sélectionnez d'abord 1-3)
Source des données : Analyse Deloitte
Cette pénurie de puces automobiles reflète la fragilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces automobiles, et l’autonomie et le contrôle de l’industrie des puces automobiles deviennent de plus en plus importants. À l'avenir, avec l'avancement continu de la transformation des « quatre modernisations » de l'industrie automobile, le nombre et les performances des puces seront considérablement améliorés. Il est prévisible que l’augmentation du taux de localisation des puces de qualité automobile soit devenue une stratégie nationale importante. Sous la direction et le soutien des politiques nationales en faveur de l'industrie locale des puces, les entreprises nationales de puces inaugureront une période d'opportunités de développement rapide. Faire face à tous les acteurs de la chaîne de l'industrie automobile, approfondir la coopération et répondre conjointement aux défis de l'industrie et répondre aux changements de l'industrie avec un partenariat plus ouvert et diversifié.
Actuellement, la réalisation de puces automobiles autonomes et contrôlables est un microcosme du grand voyage de la Chine, d'une forte croissance à une haute qualité. À l’avenir, nous serons toujours dans un environnement complexe et changeant, flou et incertain. Les frontières de diverses industries seront brisées et ouvertes. La coopération écologique et la coopération collaborative seront le thème à long terme. Toutes les parties doivent unir leurs forces pour construire un nouvel écosystème et mener la vague du changement.
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