Новые базовые технологические изменения стимулируют трансформацию индустрии чипов, а быстрое развитие умных автомобилей незаметно изменило бизнес-модель и модель работы индустрии автомобильных чипов. В конце 2019 года внезапная эпидемия нарушила первоначальный ритм работы многих отраслей. Хотя вспышка вируса не является причиной изменений в индустрии автомобильных чипов, вызванная вспышкой нехватка чипов сделала индустрию микросхем беспрецедентной для правительств, игроков отрасли и производителей. и даже внимание конечных потребителей. В этом контексте OEM-производители и компании-производители микросхем особенно заинтересованы в преобразовании возможностей, особенно местные компании. Когда солдаты приближаются к городу, автономное управление автономными чипами, чтобы было достаточно еды и сорняков, становится стратегической проблемой, с которой в будущем столкнется каждый бизнес.
Первая часть обзора: лежащая в основе новая технология способствует глобальной трансформации чипов, а спрос на подразделения высок.
1.1 Технологические итерации способствуют быстрому развитию индустрии микросхем
Непрерывная зрелость базовых технологий, таких как 5G и Интернет вещей, будет стимулировать постоянное развитие электрификации и интеллекта в сфере переработки и переработки, тем самым продолжая способствовать устойчивому росту глобального спроса на индустрию микросхем. Предполагается, что к 2025 году объем мирового рынка чиповой индустрии достигнет 630 миллиардов долларов США. С точки зрения вертикальной сегментации, с развитием технологий такие отрасли, как автомобилестроение, промышленность, связь и бытовая электроника, начнут трансформацию отрасли, тем самым увеличивая общий спрос на чипы. Среди них автомобили станут основным двигателем роста индустрии микросхем. . Данные показывают, что в ближайшие пять лет совокупный темп роста автомобильных чипов составит около 10%, занимая первое место по темпам роста.
1.2 События «черного лебедя» ограничивают высвобождение мощностей со стороны предложения
Мировая индустрия микросхем очень циклична. Согласно глобальному индексу запасов чипов, во втором квартале 2021 года индекс мировых запасов чипов будет ниже 0.9, а мировой рынок переживает период острой нехватки чипов.
Цепочка производства чипов охватывает проектирование, производство, упаковку и тестирование чипов, и каждое звено в основном распространяется в разных странах и регионах. Компании по разработке микросхем в основном сосредоточены в Европе и США, компании по производству промежуточных продуктов в основном сосредоточены в Японии и Тайване, а компании по переработке упаковки и тестирования в основном сосредоточены в Юго-Восточной Азии. С 2020 года эпидемия COVID-19 охватила мир, вынудив заводы добывающих и перерабатывающих предприятий производственной цепочки приостановить производство. Хотя борьба с эпидемией постепенно стабилизируется, а страны и регионы возобновили работу и производство в упорядоченном порядке, производственные мощности со стороны предложения ограничены из-за разных уровней восстановления после эпидемии в странах и регионах.
Помимо воздействия эпидемии, стихийные бедствия в некоторых странах и регионах еще больше ограничили высвобождение производственных мощностей со стороны предложения. Пожар и землетрясение серьезно повлияли на производственные мощности японского поставщика автомобильных чипов Renesas Electronics. Мировые поставки чипов продолжают ухудшаться, поскольку массовые отключения электроэнергии, вызванные Blizzard в Техасе, остановили производство на предприятиях Samsung, Texas Instruments и NXP.
1.3 Эпидемия стимулирует спрос на перерабатывающем рынке
Под влиянием эпидемии удаленная работа привела к росту спроса на электронные устройства, такие как интеллектуальные мобильные терминалы, компьютеры, планшеты и подключенные устройства. В 2020 году мировые поставки кремниевых пластин увеличились на 13.9% по сравнению с 2019 годом и достигли рекордного уровня. Благодаря постоянному спросу на переработку, по состоянию на третий квартал 2021 года коэффициент использования мощностей мировых заводов по производству пластин достиг 95%, стремясь к пиковой мощности, с ограниченными возможностями для расширения в краткосрочной перспективе.
Рисунок 6. Использование мощностей полупроводниковых пластин в мире по кварталам 2019–2021 гг.
Вторая часть Випассаны – автомобильная промышленность приветствует «основные» возможности, но в краткосрочной перспективе дефицит сохранится.
2.1 Объемы новых энергетических транспортных средств продолжают расти, а автомобильные чипы отправляются в путь
2.1.1 Развитие электрического интеллекта приводит к увеличению спроса на автомобильные чипы
Благодаря постоянному развитию четырех новых модификаций автомобилей глобальный рынок транспортных средств на новых источниках энергии начнет бурный рост, а уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии в различных странах будет продолжать расти.
Данные показывают, что ожидается, что к 2025 году мировые продажи автомобилей на новых источниках энергии превысят 21 миллион, а совокупный пятилетний темп роста составит около 37%. Кроме того, эпидемия не остановила электрификацию и развитие мировой автомобильной промышленности. Учитывая различные цели развития, уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в различных странах продолжает расти.
Рисунок 8: Уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии в основных странах мира в 2019-2020 гг.
Источник данных: анализ Deloitte.
Ориентируясь на Китай, как на крупнейший в мире рынок новых энергетических транспортных средств, количество новых энергетических транспортных средств занимает первое место, а потребители наиболее высоко оценивают уровень интеллекта транспортных средств. В 2020 году опрос потребителей сравнил приемлемость автономного вождения среди потребителей в Германии, США и Китае. Согласно данным, около 50% китайских потребителей считают, что автономное вождение очень важно. Это соотношение намного выше, чем в США и Германии. И наоборот, только 2 процента китайских потребителей заявили, что они «не хотят иметь» функции беспилотного вождения, в то время как около 30 процентов потребителей в США и Германии сказали то же самое. Это означает, что Китай станет важнейшим рынком для электромобилей и интеллектуальных транспортных средств.
Рисунок 10. Значение потребительского спроса на полностью автономное вождение, данные опроса, 2020 г.
Интеллект стал Потребители являются основными индикаторами для оценки привлекательности новых энергетических транспортных средств. С дальнейшим повышением уровня электрификации и интеллекта важность чипов для автомобилей становится очевидной. На уровне восприятия мультисенсорное объединение на транспортном средстве включает сбор данных об окружающей среде с помощью радиолокационных систем (лидар, радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой радар) и систем обзора (камер). На уровне принятия решений данные обрабатываются с помощью бортовой вычислительной платформы и соответствующих алгоритмов для принятия оптимальных решений. Наконец, исполнительный модуль преобразует сигналы принятия решений в поведение транспортного средства. На уровне выполнения управления он в основном включает в себя управление движением и взаимодействие человека с компьютером транспортного средства, а также определяет управляющие сигналы каждого исполнительного механизма, такого как двигатель, акселератор и тормоз.
Рисунок 11: Основное применение чипа в автомобиле
Источник данных: анализ Deloitte.
-
Чип — это «мозг» умного автомобиля. Графические процессоры, FPGA и ASIC имеют свои сильные стороны в области вычислений искусственного интеллекта с автономным управлением. ЦП в традиционном понимании обычно является центром управления чипом. Поэтому для высокопроизводительных вычислений с использованием искусственного интеллекта люди обычно используют графические процессоры/FPGA/ASIC для улучшения.
-
Камера CMOS – это «глаз» умного автомобиля. КМОП-датчики изображения и ПЗС (компоненты с зарядовой связью) имеют общее историческое происхождение, но цена КМОП на 15-25% ниже, чем у ПЗС. В то же время чипы CMOS можно интегрировать с другими кремниевыми компонентами для снижения стоимости системы. С точки зрения количества, для вспомогательного вождения выше уровня L18 требуется около 3 камер, таких как обзор назад, круговой обзор, обзор вперед и поворот в слепую зону.
-
Радиочастотный приемник — это «ухо» умного автомобиля. Радиочастотные устройства являются важными компонентами беспроводной связи. Радиочастота — это электромагнитная частота, которая может излучаться в космос, а диапазон частот составляет от 300 кГц до 300 ГГц. Радиочастотный чип — это чип, который может преобразовывать радиочастотные сигналы в цифровые сигналы, включая усилитель мощности PA, фильтр, малошумящий усилитель LNA, антенный переключатель, дуплексер, тюнер и т. д. В будущем радиочастотный чип поможет развитие технологии C-V2X, такой как ухо автомобиля, и органично связать элементы участия в транспортировке, такие как «люди-транспортные средства-дорога-облако», восполнить недостаток велосипедного интеллекта и способствовать развитию совместных прикладных сервисов. .
-
Ультразвуковой радар миллиметрового диапазона — это «трость» умных автомобилей. Умные автомобили получают много данных через датчики, а автомобили уровня L5 будут нести более 20 датчиков. Автомобильный радар в основном включает в себя ультразвуковой радар, радар миллиметрового диапазона и лидар. Среди них ультразвуковой радар в Китае имеет относительно зрелое развитие, а технические барьеры не высоки; радар миллиметрового диапазона имеет высокие технические барьеры и является важным датчиком для интеллектуальных автомобилей и в настоящее время находится на стадии быстрого развития; лидар имеет высокие технические барьеры и представляет собой автономное вождение высокого уровня. Это важный датчик, но в настоящее время он дорогой, его сложно пройти и трудно приземлиться.
-
Чипы памяти — это «память» умных автомобилей. Спрос на память в индустрии умных автомобилей растет с каждым днем. В эпоху постмобильных вычислений автомобильные системы хранения данных станут важной новой точкой роста чипов памяти и силой, определяющей структуру рынка. DRAM, Flash и NAND будут широко использоваться в различных областях умных автомобилей в будущем. Кроме того, поскольку облачные и периферийные вычисления будут процветать в области умных автомобилей, а автономные транспортные средства L4/L5 будут разрабатывать сложные сетевые данные и применять передовые технологии сжатия данных, количество локальных хранилищ в будущем стабилизируется и может даже сократиться. . .
-
Автомобильные панели демонстрируют тенденцию к использованию нескольких экранов. В настоящее время автомобильные устройства отображения в основном включают в себя центральный дисплей управления и дисплей приборов. Кроме того, интеллектуальный дисплей приборов в кабине, композитный проекционный дисплей на лобовом стекле, виртуальное электронное зеркало заднего вида и развлекательный дисплей на заднем сиденье постепенно стали развитием интеллектуальных транспортных средств. новые направления спроса.
-
Светодиоды получили широкое распространение в сфере освещения умных автомобилей. Что касается яркости освещения и расстояния освещения, светодиоды достигли высоты, недостижимой для галогенных ламп в прошлом, и могут выполнять такие функции, как помощь в поворотах (следящее рулевое управление), регулировка скорости и предупреждение о расстоянии. С развитием светодиодных технологий и технологий его интеллект начал активно развиваться, а затем шагнул вперед в направлении высокой яркости, интеллекта и крутизны.
2.1.2 Тенденции автомобильного интеллекта повышают стоимость велосипедных чипов
По сравнению с традиционными транспортными средствами, работающими на топливе, количество чипов, используемых в новых энергетических велосипедах, постепенно увеличивается. Если взять в качестве примера технологию автономного вождения, то чем выше уровень автономного вождения, тем больше датчиков требуется. Уровень автономного вождения L3 оснащен в среднем 8 сенсорными чипами, тогда как количество сенсорных чипов, необходимых для автономного вождения уровня L5, увеличивается до 20. Таким же образом, объем информации, которую транспортное средство должно обрабатывать и хранить, также увеличивается. положительно связано с развитием технологий автономного вождения, что еще больше увеличивает емкость управляющих микросхем и микросхем хранения данных. По статистике, к 2022 году среднее количество чипов в автомобилях на новых источниках энергии составит около 1,459, что постепенно отдаляется от количества чипов в автомобилях на традиционных видах топлива.
Рисунок 13. Количество чипов на автомобиль в Китае, 2012–2022 гг.
Источник данных: анализ Deloitte.
Кроме того, новые энергетические транспортные средства, использующие энергосистему в качестве источника питания, предъявляют более высокие требования к управлению питанием и преобразованию мощности электронных компонентов, что увеличивает ценность автомобильных чипов. По мере развития технологий автономного вождения цена чипов на велосипедах также будет выше. Согласно статистике, к 2025 году стоимость BOM (Bill of Materials) автомобильных электронных компонентов значительно увеличится, в основном из-за спроса на электронные компоненты (такие как инверторы, силовые сборки контроллера домена DCU, различные датчики и т. д.).
Рисунок 14. Улучшение спецификации электронных компонентов за счет электрификации транспортных средств.
Источник данных: анализ Deloitte.
2.1.3 Архитектура электрификации автомобильной электроники становится централизованной, что приводит к структурным изменениям в производительности чипов.
С ростом потребительского спроса на автомобильную экономичность, безопасность, комфорт, развлечения и т. д. в последние годы распределенная электронная и электрическая архитектура больше не может удовлетворить спрос на более высокую бортовую вычислительную мощность в будущем. Мало того, электрический интеллект еще больше увеличил количество электронных контроллеров. С увеличением количества ЭБУ и датчиков в автомобиле значительно возросла стоимость и сложность подключения жгута проводов автомобиля. Таким образом, будь то использование более мощных вычислительных мощностей, более высокая эффективность передачи сигналов или соображения снижения массы тела и контроля затрат, аппаратная архитектура автомобильной электроники и электроприборов должна измениться с традиционной распределенной на «централизованную». , облегченный «Изменение в сторону оптимизации и масштабируемости».
Рисунок 15. Дорожная карта развития архитектуры электрификации автомобилей.
Источник данных: анализ Deloitte.
2.2 «Дефицит чипов» продолжает распространяться, и улучшить чипы в краткосрочной перспективе сложно.
По сравнению с общей ситуацией в отрасли производства чипов, нехватка автомобильных чипов особенно заметна. По прогнозу AFS, мировое производство автомобилей сократится на 8.107 млн единиц в 2021 году, в результате чего общий экономический ущерб составит 210 млрд долларов США, а потери китайского рынка, как ожидается, составят около 26 млрд долларов США. Во время эпидемии спрос на неправильное суждение является основной причиной краткосрочной нехватки автомобильных чипов. Пострадавшие от вспышки COVID-19, в начале 2020 года автопроизводители понизили свои прогнозы спроса на новые автомобили, тем самым сократив заказы на сопутствующие детали.
Рисунок 16: Доля выручки TSMC от продаж автомобилей в 1К18–4К20
Источники данных: Фактива
В тот же период эпидемия стимулировала спрос на бытовую электронику, и почти все заказы на чипы, сниженные OEM-производителями, были поглощены спросом на бытовую электронику. Возьмем, к примеру, первый квартал 2020 года: глобальные поставки ноутбуков, телевизоров, мобильных телефонов, автомобилей, серверов и т. д. значительно увеличились, а поставки ноутбуков увеличились более чем на 35% в условиях резкого роста потребительского спроса. , почти все производственные мощности по заказам микросхем, сниженные OEM-производителями, были переведены на производство потребительской электроники, в результате чего поставки автомобилей упали на дно.
Рисунок 17. Мировые поставки ноутбуков, телевизоров, мобильных телефонов, автомобилей и серверов в первом квартале 2021 г.
Источники данных: Фактива
Кроме того, относительно слабая готовность производителей чипов расширять линейку производства автомобильных чипов также является одним из факторов, вызвавших на этот раз дефицит чипов. По экономическим причинам производители пластин в основном расширяют производственные мощности более совершенных 12-дюймовых (300 мм) пластин.
Пластины диаметром 12 дюймов (300 мм) в основном используются для производства потребительской электронной продукции, такой как компьютеры, планшеты и смартфоны. Напротив, из-за высокого спроса на безопасность и стабильность чипов автомобильного класса в основном используются 8-дюймовые (200 мм) чипы с проверенными технологиями. Конвейер. Благодаря более высокой производственной эффективности производственной линии диаметром 300 мм и более широкому охвату последующих применений, расширение мощностей со стороны предложения в основном основано на мощности 12 дюймов (300 мм). Если взять в качестве примера производство аналоговых чипов, то использование 12-дюймовой производственной линии для производства аналоговых чипов экономит 40% производственных затрат по сравнению с 8-дюймовой производственной линией, и по этой причине валовая прибыль может быть увеличена на 8%. Таким образом, прогнозируется, что темпы роста 300-миллиметровой мощности мировых заводов в будущем будут примерно вдвое превышать темпы роста 200-миллиметровой мощности.
Рисунок 19: Сравнение производственных затрат на зрелый процесс 8 дюймов (200 мм) и усовершенствованный процесс 12 дюймов (300 мм) (аналоговые чипы) Источник данных: Texas Instruments
2.3 Долгосрочный спрос на чипы высок, и тенденция внутреннего замещения очевидна.
Основная причина нынешнего дефицита чипов — несоответствие между рыночным спросом и предложением автомобильных чипов в условиях эпидемии. Поэтому наиболее эффективным решением является расширение производственных мощностей со стороны предложения. Однако, поскольку цикл от создания линий по производству чипов до крупномасштабного производства составляет около 1-2 лет, этот виток дефицита чипов продолжится до второго квартала 2022 года.
Рисунок 20: Прогноз мировых показателей запасов микросхем
Источники данных: Gartner
В краткосрочной перспективе мы заметили, что многие автомобильные компании, в том числе традиционные автомобильные компании, производители новых автомобилей и независимые бренды, приняли некоторые краткосрочные контрмеры, чтобы ослабить производственное давление, вызванное нехваткой чипов. Основные меры включают временную замену чипов и сокращение транспортных средств. с доставкой.
Временная замена чипа. Сообщается, что OEM-производитель люксового импортного бренда планирует внедрить временное решение для замены чипов для второстепенных функций автомобиля. После восстановления поставок чипов они будут заменены и модернизированы для потребителей, а необходимые чипы будут зарезервированы для моделей с более высокой прибылью или меньшими выбросами. модели для выполнения задачи по сокращению выбросов. Этот шаг снижает влияние нехватки автомобильных чипов за счет корректировки структуры использования чипов, гарантируя при этом, что основные функции безопасности автомобиля не будут затронуты.
Аналогичным образом, ведущие производители электромобилей, обладающие возможностями самостоятельной разработки чипов, также активно принимают меры для решения этой проблемы. Понятно, что из-за своих возможностей по разработке чипов такие OEM-производители пытаются переписать программное обеспечение, чтобы адаптировать его к альтернативам доступных чипов. Подобные традиционные OEM-производители также пытаются сократить использование дефицитных чипов, перепроектируя автозапчасти, чтобы они соответствовали большему количеству доступных чипов.
Сокращение поставок автомобилей. Помимо изучения возможности замены чипов, многие автомобильные компании приняли метод сокращенного распределения и поставки, чтобы обеспечить нормальную работу линии по производству автомобилей. На примере нового ведущего автопроизводителя, чтобы обеспечить нормальную поставку автомобилей, компания сократила количество радаров миллиметрового диапазона на недавно поставленных моделях с первоначально запланированных 5 радаров миллиметрового диапазона до 3, ожидая для необходимых чипов. После восстановления электроснабжения проводятся доустановки потребителей. Аналогичным образом, многие традиционные международные автомобильные компании также приняли метод сокращения выделения чипов, чтобы справиться с кризисом нехватки чипов, например, сокращение использования чипов для второстепенных компонентов и уменьшение конфигурации транспортных средств.
В настоящее время, хотя различные автомобильные компании приняли разные типы решений, это не долгосрочное решение. Будь то временная альтернатива или сокращение функциональных возможностей автомобиля, это приведет к дальнейшему увеличению расходов автомобильных компаний на исследования и разработки и снизит доверие потребителей к покупке автомобилей.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе для разных типов автомобильных чипов из-за разных технических барьеров степень дефицита и будущие меры реагирования будут разными.
Рисунок 21. Дефицит каждой подкатегории чипов и трудности решения проблемы дефицита.
Источник данных: организация общедоступных данных, Deloitte Analysis.
Микроконтроллеров (MCU) больше всего не хватает, и их восстановление представляет собой сложную задачу. Микросхемы микроконтроллеров автомобильного класса имеют длительный цикл исследований и разработок, высокие требования к поддержке и большую совместную ответственность. Трудно представить, чтобы OEM-производители или компании, производящие микросхемы, совершили прорыв в цепочке производства высококачественных автомобильных микросхем MCU в краткосрочной перспективе. В пятерку крупнейших компаний мира входят NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics и Texas Instruments с общей долей рынка более 95%. Кроме того, около 70% микросхем микроконтроллеров автомобильного класса в мире производятся TSMC, и их замена внутри страны менее осуществима. Поэтому, пока не будет завершена корректировка производственных мощностей TSMC, такие чипы будут оставаться в дефиците.
Ожидается, что дефицит силовых транзисторов (IGBT) снизится в среднесрочной перспективе. Благодаря относительно развитому процессу производства IGBT-транзисторов, автомобильные IGBT-транзисторы преодолели технические барьеры, и некоторые из них были заменены отечественными аналогами, а внутренние производственные мощности способны удовлетворить краткосрочный спрос.
Дефицит аналоговых микросхем для управления питанием постепенно уменьшается. Благодаря относительно зрелой технологии производства чипов этого типа, помимо большого количества ведущих компаний, занимающих рынок, мелкие и средние производители в различных регионах, включая Китай, достигли технологического отставания и постепенно вошли в региональную цепочку поставок. появился эффект внутреннего замещения.
Третья часть статьи о планировании – изменение цепочки создания стоимости автомобильной промышленности и построение новой экологии процветания отрасли.
3.1 Политика помогает развитию отрасли и компенсирует недостатки отрасли
Правительство Китая не жалеет усилий для поддержки индустрии микросхем. На протяжении развития отрасли роль правительства и связанных с ним ведомств в индустрии автомобильных чипов постепенно углублялась. В заключение отметим, что правительство и связанные с ним ведомства активно играли следующие ключевые роли:
Один из них – координатор политики. Посредством разработки экономических средств, таких как налоговые льготы, поддерживать развитие предприятий в цепочке производства чипов. Например: беспошлинная политика в отношении импортируемого оборудования, материалов и запасных частей; политика «двух исключений и трех половинных» для компаний, занимающихся оборудованием, материалами, упаковкой и тестированием и т. д. В то же время она также поддерживает и развивает смежные области в образовании, научных исследованиях, разработках, финансировании, применении и т. д. Талант
Второй — культиватор местных невидимых чемпионов. С 2014 года Министерство финансов, Министерство промышленности и информационных технологий, Банк развития Китая и т. д. совместно инициировали создание национального промышленного фонда «Национальный инвестиционный фонд индустрии интегральных схем», который фокусируется на инвестировании в ведущие предприятия в области отечественных микросхем. отраслевую цепочку и решительно поддерживает мою страну. Создание независимой цепочки поставок управляемых интегральных схем.
Рисунок 23. Инвестиционная категория Национального инвестиционного фонда промышленности интегральных микросхем (фаза I) (2019 г.)
Источник данных: организация общедоступных данных</span>
В-третьих, разработчики стратегии развития отрасли. В ходе двух сессий в 2021 году центральное правительство сформулирует стратегии по увеличению уровня локализации чипов автомобильного уровня. На встрече стратегические направления «повышения уровня локализации чипов автомобильного уровня» и «разработки чипов автомобильного уровня» были предложены в два этапа: первый шаг совместно продвигается OEM-производителями и поставщиками систем, поддерживая ключевые компании-производители микросхем и Помощь чипам Компания сначала решает проблему локализации автомобильных чипов с низкими техническими порогами и улучшает возможности своей системы локализации автомобильного уровня. Вторым шагом является содействие поставщикам чипов в формировании эндогенного механизма власти, позволяющего поставщикам чипов решать проблемы с высокими техническими порогами. Локализация автомобильных чипов.
Четвертый — интегратор ресурсов и разработчик отраслевых стандартов. Стандарты сертификации чипов в автомобильной промышленности являются строгими, а требования к безопасности чрезвычайно высоки. Тем не менее, в нынешней отечественной области автомобильных чипов отсутствует надежная система стандартов, а также платформа для тестирования и сертификации, а качество процесса производства автомобильных чипов не имеет систематического накопления. Эти явления препятствуют долгосрочному инвестиционному желанию компаний, производящих автомобильные чипы. В 2020 году был создан Китайский инновационный альянс автомобильной промышленности. Трансграничная интеграция двух отраслей автомобилестроения и производства микросхем, созданная совместно с верхними и нижними звеньями производственной цепочки, с целью формирования прозрачного, последовательного и открытого отраслевого стандарта сертификации, а также для открытия ресурсов добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности. Промышленная цепочка для совместного продвижения отрасли. В том же году в «Справочнике спроса и предложения на автомобильные чипы», выпущенном Электронно-информационным бюро Министерства промышленности и информационных технологий, предлагалось создать платформу спроса и предложения для автомобильных чипов, интегрировать восходящие и перерабатывающие ресурсы спроса и предложения в промышленности и решить дисбаланс между спросом и предложением, вызванный информационной асимметрией, посредством соединения информации и ресурсов.
3.2 Автомобильные компании «демонстрируют свою магическую силу», чтобы обеспечить безопасность и контроль цепочки поставок
Текущие отечественные OEM-производители и производители микросхем сначала преодолевают технические барьеры, связанные с IGBT-микросхемами автомобильного класса, а затем стремятся к внедрению более сложных и строгих технических требований и отраслевых стандартов поддержки для микроконтроллеров автомобильного класса. С точки зрения топологии, она включает в себя два основных режима: независимый режим, представленный BYD; режим, основанный на долевом участии, представленный Toyota Group и SAIC Group.
Обеспечить безопасность цепочки поставок. Компания BYD начала свою деятельность с производства аккумуляторов. Поскольку IGBT является ключевым компонентом трёхэлектрической системы, компания на раннем этапе разработала ключевую стратегию по построению собственной цепочки поставок IGBT. На сегодняшний день доля BYD на китайском рынке IGBT составляет около 20%, уступая только Infineon, ведущему мировому производителю IGBT. Помимо обеспечения стабильных поставок собственных IGBT-микросхем, BYD также имеет возможность экспортировать IGBT-микросхемы автомобильного класса за рубеж. Некоторые китайские автопроизводители также являются крупными потребителями IGBT-микросхем BYD.
Содействие стратегиям лидерства по затратам. Стоимость IGBT-микросхем в системе питания с тремя источниками питания высока. Благодаря независимому и контролируемому источнику питания, стоимость IGBT BYD имеет абсолютное конкурентное преимущество по сравнению с конкурирующей продукцией, которая составляет всего 1/3 от стоимости конкурирующей продукции. Кроме того, интегрированное проектирование, начинающееся с компонентов, реализуется в процессе общей разработки схемы и выбора аккумуляторной батареи, что повышает эффективность производства и снижает стоимость. Более того, благодаря независимому и контролируемому процессу производства, спецификации и стандарты компонентов унифицированы, что поддерживает платформенную стратегию BYD и дополнительно снижает стоимость производства автомобилей. В целом, независимая и контролируемая цепочка поставок микросхем помогла BYD получить ценовые преимущества и повысить конкурентоспособность продукции.
Поддержка будущего развития бизнеса. Кроме того, BYD планирует в будущем развивать литейное производство, и основная конкурентоспособность литейной модели также заключается в ценовом преимуществе. Благодаря возможностям полного цикла производства IGBT и опыту в производстве аккумуляторов и автомобилей, BYD будет использовать накопленный опыт для дальнейшего усиления своего влияния в автомобильной промышленности.
Модель перекрестного владения акциями — Toyota Group
Toyota Group инвестирует в гиганта автомобильных чипов Rui SA Electronics, обеспечивающего безопасность и стабильность поставок чипов. Перекрестное владение акциями — это обычный для Toyota способ установления глубоких связей с основными поставщиками комплектующих. По мере того как автомобили переходят на электромобили и автономное вождение, чипы и программное обеспечение играют в автомобилях все более важную роль. В данном контексте Toyota Group косвенно владеет 4.5% акций Renesas Electronics (2019 г.) через своего основного поставщика запчастей Denso (DENSO) для углубления партнерства. Благодаря глубоким связующим отношениям влияние Toyota на этот раунд нехватки автомобильных чипов меньше, чем у других компаний. По сравнению с чистыми закупочными отношениями, модель перекрестного владения помогает OEM-производителям получить приоритет в особые времена.
Модель совместного предприятия – SAIC Infineon
Поставщик сердечников глубокой связи, убедитесь, что подача IGBT стабильна. Для SAIC создание совместного предприятия не только снижает стоимость закупок IGBT, но и обеспечивает стабильные поставки IGBT-микросхем. С другой стороны, SAIC также использует ресурсы совместного предприятия для развития местных команд и резервирования специалистов по разработке микросхем автомобильного уровня.
Быстро используйте новые рыночные возможности, захватывайте локальный спрос и расширяйте влияние в отрасли. Китай на сегодняшний день является крупнейшим рынком электромобилей в мире. Создание совместного предприятия поможет Infineon стабилизировать отношения сотрудничества с китайскими автопроизводителями и быстро воспользоваться потребностями местных клиентов и рыночными возможностями с помощью местных ресурсов партнеров. Быстро сформировать практические примеры применения, чтобы по-настоящему открыть китайский рынок. рынок. Мы также видим, что в будущем ведущие международные компании будут принимать все больше и больше мер по локализации, чтобы быстро реагировать на потребности китайского рынка со стороны производства, продаж и серверов.
3.3 Построить новую модель экологического сотрудничества и способствовать качественной разработке автомобильных чипов
Построение экосистемы зависит от трансформации основных возможностей предприятий. В заключение, предприятиям следует сосредоточиться на трансформации бизнес-модели, улучшении возможностей интеграции слияний и поглощений, расширении возможностей цифровых инструментов и преобразовании осведомленности и возможностей талантов.
3.3.1 Трансформация бизнес-модели: инновационные способы внедрения инноваций в продукты и улучшения соответствия между продуктами и потребителями
OEM-производители, компании-производители микросхем и оборудования надеются совместно создавать решения в будущем и трансформировать свои бизнес-модели с модели доходов, основанной на транзакциях, на бизнес-модель, основанную на непрерывном обслуживании.
На основе ведущего глобального чипа Deloitte. Согласно результатам корпоративного опроса, 42% опрошенных руководителей корпораций надеются проникнуть на новые рынки и сформировать новые бизнес-модели путем совместного создания решений на основе сценариев с гигантами вертикальной отрасли или компаниями-разработчиками программного обеспечения. Стоящие за этим изменения означают, что методы разработки продукции, продаж и выхода на рынок вышеупомянутых предприятий будут изменены. Помимо предоставления существующих основных продуктов, многие компании, производящие микросхемы, расширят свои линейки продуктов для удовлетворения индивидуальных потребностей OEM-производителей и конечных потребителей.
19% мировых лидеров по производству микросхем считают, что новые решения следует разрабатывать для новых рынков. Около 50% компаний-производителей микросхем считают, что такие бизнес-модели, как индивидуальные портфели продуктов, интегрированные решения на основе сценариев и избирательные лицензионные сборы, будут столь же важны, как и существующие традиционные и независимые модели продуктов.
Рисунок 26. Вопрос исследования: Какой подход лучше всего описывает то, как вы будете обращаться к своему стратегическому целевому рынку в связи с вашей стратегией трансформации?
Объекты исследования: руководитель компании Global Chip Company
Источник данных: Анализ Deloitte.
Около 42% чипов рассматриваются опрошенными компаниями, необходимо наладить подписку и модель оплаты по факту использования. Эти концепции являются не только познанием компаний-разработчиков микросхем, но также включают компании, производящие чипы и производственные компании. Эта философия аналогична изменениям, произошедшим в индустрии программного обеспечения за 10-15 лет. За последние 20 лет именно эта концепция привела к трансформации индустрии программного обеспечения и создала множество бизнес-моделей с высокими темпами роста и высокой стоимостью, которые могут приносить устойчивый доход. Мы считаем, что эта тенденция также распространится на индустрию микросхем и OEM-производителей.
Рисунок 28. Структура цепочки поставок в автомобильной промышленности изменилась с единой цепочки на ячеистую интеграцию.
В этом контексте OEM-производители и чипы Модель корпоративного сотрудничества превратилась из «линейной» в «сетчатую»:Если взять в качестве примера поставщиков чипов искусственного интеллекта, то, судя по тенденции развития в последние годы, компании-разработчики алгоритмов и компании-производители чипов, которые изначально занимали позиции уровня 2, усилили свои возможности совместной разработки программного и аппаратного обеспечения, реализовали комплексную интеграцию аппаратных ресурсов, системного программного обеспечения. и функциональное программное обеспечение, совместимые с разнообразными потребностями восходящих и нисходящих звеньев отраслевой цепочки и постепенно переходят от субпоставщика второго уровня к поставщику OEM-производителей первого уровня или даже 0.5 уровня, занимают ядро в период развития интеллектуального статуса сети.
Рисунок 29. Меняющаяся роль компаний, производящих чипы искусственного интеллекта, в цепочке индустрии умных автомобилей.
Вышеупомянутые изменения, OEM, а также НИОКР, цепочка поставок и режим производства компаний-производителей чипов, соответственно, претерпели серьезные изменения. В процессе исследований и разработок OEM-производители заранее привлекают партнеров для совместной разработки решений на основе сценариев и разработки продуктов; В цепочке поставок и производственных процессах массовое производство по индивидуальным решениям имеет более высокий общий процесс, управление качеством и стандартизацию. испытание;
3.3.2 Путем экологического сотрудничества и слияний/Возможность приобретения через совместные предприятия и другие методы
По данным мирового лидера в области производства чипов Deloitte. В результате исследований предприятий, помимо возможностей самостоятельного строительства, руководство все большего количества предприятий признает, что экологическое строительство, а также интеграция слияний и поглощений будут ключевыми возможностями для трансформации предприятия.
Стоит отметить, что построение кооперативной экосистемы требует систематической координации. Предприятиям необходимо уточнить свои основные возможности, а партнерам — уточнить модель сотрудничества и границы между двумя сторонами; создать механизм партнерского сотрудничества, охватывающий полный жизненный цикл сотрудничества: от набора партнеров, совместного создания, совместного маркетинга и совместной реализации. В то же время некоторые из ведущих мировых высокотехнологичных компаний создали эксклюзивные организации по экологическому сотрудничеству, которые отвечают за стыковку и управление партнерами, пропаганду технологий и решений, отслеживание деловых возможностей, отслеживание проектов сотрудничества, планирование совместной маркетинговой деятельности и реализация, а также права и оценки партнеров. Проектирование и внедрение системы, проектирование и внедрение партнерской операционной системы.
Рисунок 30. Путь приобретения основных компетенций Deloitte Global Chip Leader в области стратегической трансформации предприятия Вопрос опроса: Как вы планируете (или склонны) приобретать способность поддерживать вашу трансформацию?
Объект исследования: руководители мировых компаний по производству микросхем.
Источник данных: Анализ Deloitte.
В то же время корпоративным предприятиям также необходимо быстро приобретать возможности в краткосрочной перспективе посредством слияний и поглощений, а также путем создания совместных предприятий, производителей OEM и компаний-производителей микросхем, которые образуют долгосрочное переплетение интересов. Стоит отметить, что создание слияний и поглощений и совместных предприятий не является легким успехом. Две компании часто терпят неудачу из-за несовместимости стратегических целей, несбалансированного управления и интересов, отсутствия опыта интеграции, а также различий в культуре и коммуникации. Согласно методологии и опыту Deloitte в области слияний и поглощений и интеграции, компаниям следует сосредоточиться на 12 ключевых факторах успеха, чтобы способствовать успеху слияний и поглощений, и в то же время следить за соответствующим наращиванием потенциала.
Рисунок 31. Ключевые элементы успеха Deloitte в сфере слияний и поглощений/СП
3.3.3 Создайте цифровой механизм и культивируйте цифровую ДНК
Будущее с автомобилем Степень «новых четырех модернизаций» продолжает углубляться, и две основные линии «пользователь» и «интеллект» станут основой конкурентоспособности отрасли в будущем. В этом контексте очень важно наращивать цифровые возможности предприятий. Таким образом, автомобильным компаниям необходимо начать создавать замкнутую систему данных, формируя замкнутую систему из производства, обработки данных, использования данных и возврата данных, чтобы поддержать итеративное обновление бизнес-моделей будущих автомобильных компаний и помочь в построении экосистемы автомобильной компании. Согласно исследованию Deloitte, сквозная видимость и анализ данных являются наиболее важными основными возможностями цифровой поддержки организационной трансформации автомобильных компаний и компаний по производству чипов.
Рисунок 32. Цифровая ДНК в основе наиболее важной организационной трансформации
Вопросы исследования: Какие основные технологии подходят? Что наиболее важно для вашей трансформации? (выберите первые 1-2)
Объект исследования: руководители глобальных компаний-производителей микросхем
Источник данных: анализ Deloitte.
3.3.4 Создание составного эшелона талантов в условиях новой экологии
По данным Deloitte Global Chip Globe. Согласно результатам опроса предприятий, предприятия считают, что важнейшим промышленным фактором производства продукции является трансформация человеческого потенциала. Спрос на таланты на автомобильных заводах и в промышленных цепочках постепенно подразделяется, а спрос на межотраслевые сложные таланты значительно увеличится. К будущей стратегии управления человеческими ресурсами компании выдвигаются следующие требования: во-первых, обеспечить диверсифицированную платформу развития потенциала для существующих системных талантов; во-вторых, привлекать талантливых специалистов из других стран и укреплять человеческие ресурсы; в-третьих, создать организационные ресурсы для конкретных талантов, не может передать полностью децентрализованные ресурсы на определенную степень свободы, не может быть связано со степенью свободы компании, переплетением административных отношений и агрессией, вызванной азартными играми; в-четвертых, это должна быть стратегия талантов, в будущем возможности программного обеспечения постепенно станут основным заводом по производству двигателей. Для основных боевых возможностей OEM-производители станут поставщиками первого уровня для взаимодействия и связи с производственными компаниями второго уровня.
Рисунок 33. Исследование Deloitte Global Chip Leaders по ключевым элементам стратегической трансформации
Вопросы исследования: Какие ключевые компетенции имеют решающее значение для вашей стратегии трансформации? (выберите первые 1-3)
Источник данных: Анализ Deloitte.
За этим дефицитом автомобильных чипов стоит хрупкость глобальной цепочки поставок автомобильных чипов, а автономия и контроль над индустрией автомобильных чипов становятся все более важными. В будущем, благодаря непрерывному развитию трансформации автомобильной промышленности в рамках «четырех модернизаций», количество и производительность чипов будут значительно улучшены. Можно предвидеть, что увеличение уровня локализации автомобильных чипов станет важной национальной стратегией. Под руководством и поддержкой национальной политики в отношении местной индустрии микросхем национальные компании по производству микросхем откроют период возможностей быстрого развития. Обращаясь ко всем участникам цепочки автомобильной промышленности, углубляйте сотрудничество и совместно реагируйте на вызовы отрасли и отвечайте изменениям в отрасли с помощью более открытого и разнообразного партнерства.
В настоящее время реализация автономных и управляемых автомобильных чипов представляет собой микрокосм великого пути моей страны от высокого роста к высокому качеству. В будущем мы всегда будем находиться в сложной и изменчивой, туманной и неопределенной среде. Границы различных отраслей будут нарушены и открыты. Экологическое сотрудничество и совместное сотрудничество станут долгосрочной темой. Все стороны должны объединиться, чтобы построить новую экосистему и возглавить волну перемен.
Отказ от ответственности: эта статья воспроизведена из «Интеллектуальной сети подключенных транспортных средств». Эта статья представляет только личные взгляды автора, а не точку зрения Сакко и отрасли. Он предназначен только для перепечатки и распространения и поддерживает защиту прав интеллектуальной собственности. Пожалуйста, указывайте первоисточник и автора для перепечатки. Если есть какие-либо нарушения, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы удалить их.
粤公网安备44030002007346号