การสำรวจชิปรถยนต์ครั้งใหม่

หน้าแรก ข่าว ข่าวอุตสาหกรรม การสำรวจชิปรถยนต์ครั้งใหม่

2022-03-17 338

คำนำ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ใหม่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมชิป และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์อัจฉริยะได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมชิปในยานยนต์ไปอย่างเงียบๆ ในช่วงปลายปี 2019 การแพร่ระบาดอย่างกะทันหันได้ส่งผลกระทบต่อจังหวะดั้งเดิมของหลายอุตสาหกรรม แม้ว่าการระบาดของไวรัสจะไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมชิปยานยนต์ แต่การขาดแคลนชิปที่เกิดจากการระบาดทำให้อุตสาหกรรมชิปกลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับรัฐบาล ผู้เล่นในอุตสาหกรรม และผู้ผลิต และแม้กระทั่งความสนใจของผู้บริโภคปลายทาง ในบริบทนี้ ผู้ผลิต OEM และบริษัทชิปมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถ โดยเฉพาะบริษัทในท้องถิ่น ขณะที่ทหารเข้าใกล้เมือง การควบคุมชิปอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีอาหารและวัชพืชเพียงพอ ถือเป็นปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญในอนาคต

ส่วนแรกของภาพรวม - เทคโนโลยีใหม่ที่ซ่อนอยู่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชิปทั่วโลก และความต้องการเขตการปกครองก็มีสูง

1.1 การทำซ้ำทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมชิป

ความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น 5G และ Internet of Things จะผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าและความชาญฉลาดในสาขาปลายน้ำ ดังนั้นจึงส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมชิป คาดว่าภายในปี 2025 ขนาดตลาดอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกจะสูงถึง 630 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมุมมองของการแบ่งส่วนตามแนวตั้ง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุตสาหกรรม การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จะนำการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมมาใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความต้องการชิปโดยรวม รถยนต์จะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมชิป - ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในอีกห้าปีข้างหน้า อัตราการเติบโตแบบทบต้นของชิปยานยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งครองอันดับหนึ่งในด้านอัตราการเติบโต

1.2 เหตุการณ์หงส์ดำจำกัดการปล่อยกำลังการผลิตฝั่งอุปทาน

อุตสาหกรรมชิปทั่วโลกมีวัฏจักรสูง ตามดัชนีสินค้าคงคลังชิปทั่วโลกในไตรมาสที่สองของปี 2021 ดัชนีสินค้าคงคลังชิปทั่วโลกต่ำกว่า 0.9 และตลาดโลกอยู่ในช่วงที่ขาดแคลนชิปอย่างรุนแรง

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิปครอบคลุมถึงการออกแบบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ และการทดสอบชิป และแต่ละลิงก์ส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศและภูมิภาคต่างๆ บริษัทออกแบบชิปขั้นต้นน้ำส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตระดับกลางส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในญี่ปุ่นและไต้หวัน และบริษัททดสอบและบรรจุภัณฑ์ขั้นปลายน้ำส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2020 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้โรงงานของบริษัทต้นน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้องระงับการผลิต แม้ว่าการต่อสู้กับโรคระบาดจะค่อยๆ มีเสถียรภาพ และประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้กลับมาทำงานและการผลิตอีกครั้งอย่างเป็นระเบียบ แต่กำลังการผลิตด้านอุปทานก็มีจำกัด เนื่องจากการฟื้นตัวของโรคระบาดในระดับต่างๆ ในประเทศและภูมิภาค

นอกเหนือจากผลกระทบของโรคระบาดแล้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติในบางประเทศและภูมิภาคยังจำกัดการปล่อยกำลังการผลิตในด้านอุปทานอีกด้วย ไฟไหม้และแผ่นดินไหวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกำลังการผลิตของ Renesas Electronics ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิปเกรดยานยนต์ของญี่ปุ่น อุปทานชิปทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่เกิดจาก Blizzard ในเท็กซัส ทำให้การผลิตที่ Samsung, Texas Instruments และ NXP ต้องหยุดชะงัก

1.3 การแพร่ระบาดกระตุ้นความต้องการของตลาดขั้นปลาย

ภายใต้อิทธิพลของการแพร่ระบาด การสื่อสารโทรคมนาคมได้ผลักดันความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทอร์มินัลมือถืออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ในช่วงปี 2020 การจัดส่งเวเฟอร์ซิลิคอนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับปี 2019 และการจัดส่งก็สูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยแรงหนุนจากความต้องการต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง ณ ไตรมาสที่สามของปี 2021 อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานผลิตเวเฟอร์ทั่วโลกจึงสูงถึง 95% ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุด โดยมีกำลังการผลิตที่จำกัดสำหรับการขยายในระยะสั้น

รูปที่ 6: การใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ทั่วโลกภายในไตรมาสปี 2019-2021

ผู้เขียน：SEMI,Gartner

ส่วนที่สองของวิปัสสนา - อุตสาหกรรมยานยนต์ยินดีต้อนรับโอกาส "หลัก" แต่ปัญหาการขาดแคลนจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น

2.1 ปริมาณรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชิปของยานยนต์ก็เริ่มออกเดินทาง

2.1.1 การพัฒนาระบบอัจฉริยะทางไฟฟ้าทำให้ความต้องการชิปในยานยนต์เพิ่มมากขึ้น

ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของรถยนต์พลังงานใหม่สี่รุ่น ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว และอัตราการเจาะของรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศต่างๆ จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภายในปี 2025 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะเกิน 21 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นในช่วงห้าปีที่ประมาณ 37% นอกจากนี้ การแพร่ระบาดไม่ได้หยุดการใช้พลังงานไฟฟ้าและความชาญฉลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกัน อัตราการเข้าถึงยานพาหนะพลังงานใหม่ในประเทศต่างๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 8: อัตราการเข้าถึงรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศสำคัญๆ ของโลกในปี 2019-2020

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

โดยมุ่งเน้นไปที่จีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่ครองอันดับหนึ่ง และผู้บริโภคได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับความอัจฉริยะของยานพาหนะ ในปี 2020 การสำรวจผู้บริโภคเปรียบเทียบการยอมรับการขับขี่อัตโนมัติของผู้บริโภคในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และจีน จากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริโภคชาวจีนประมาณ 50% เชื่อว่าการขับขี่แบบอัตโนมัติมีความสำคัญมาก อัตราส่วนนี้สูงกว่าอัตราส่วนของสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมาก ในทางกลับกัน ผู้บริโภคชาวจีนเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขา “ไม่ต้องการมี” คุณสมบัติการขับขี่ด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ และเยอรมนีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ก็พูดเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าจีนจะกลายเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและอัจฉริยะ

รูปที่ 10: ความสำคัญของผู้บริโภคต่อข้อมูลการสำรวจการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ปี 2020

ความฉลาดกลายเป็น ผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดหลักในการตัดสินความน่าดึงดูดใจของรถยนต์พลังงานใหม่ ด้วยการปรับปรุงระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าและความชาญฉลาดเพิ่มเติม ความสำคัญของชิปต่อรถยนต์จึงปรากฏชัดในตัวเอง ในระดับการรับรู้ การรวมเซ็นเซอร์หลายตัวบนยานพาหนะรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของสภาพแวดล้อมโดยรอบผ่านระบบเรดาร์ (ลิดาร์ เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร และเรดาร์อัลตราโซนิก) และระบบการมองเห็น (กล้อง) ในระดับการตัดสินใจ ข้อมูลจะถูกประมวลผลผ่านแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดและอัลกอริธึมที่เหมาะสมเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด สุดท้าย โมดูลการดำเนินการจะแปลงสัญญาณการตัดสินใจให้เป็นพฤติกรรมของยานพาหนะ ในระดับการดำเนินการควบคุม ส่วนใหญ่จะรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวและการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ของยานพาหนะ และกำหนดสัญญาณควบคุมของแอคทูเอเตอร์แต่ละตัว เช่น มอเตอร์ ตัวเร่งความเร็ว และเบรก

รูปที่ 11: การใช้งานหลักของชิปในรถยนต์

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

ชิปคือ "สมอง" ของรถยนต์อัจฉริยะ GPU, FPGA และ ASIC มีจุดแข็งของตัวเองในด้านการประมวลผล AI ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ CPU ตามความหมายดั้งเดิมมักจะเป็นศูนย์กลางการควบคุมบนชิป ดังนั้น สำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของ AI ผู้คนมักจะใช้ GPU/FPGA/ASIC เพื่อการปรับปรุง

ชิปส่งกำลังคือ "หัวใจ" ของรถยนต์อัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นในเครื่องยนต์ การควบคุมเกียร์และการเบรกในระบบขับเคลื่อน หรือการควบคุมพวงมาลัย ชิปกำลังแยกจากกันไม่ได้

กล้อง CMOS คือ "ดวงตา" ของรถยนต์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ภาพ CMOS และ CCD (ส่วนประกอบแบบชาร์จคู่) มีต้นกำเนิดในอดีตที่เหมือนกัน แต่ราคาของ CMOS นั้นต่ำกว่า CCD ถึง 15%-25% ในเวลาเดียวกัน ชิป CMOS สามารถรวมเข้ากับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ซิลิคอนเพื่อลดต้นทุนของระบบ ในแง่ของปริมาณ กล้องประมาณ 18 ตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการช่วยขับขี่เหนือ L3 เช่น มุมมองด้านหลัง การถอยหลัง มุมมองรอบทิศทาง มุมมองด้านหน้า และการเลี้ยวจุดบอด

ตัวรับสัญญาณ RF คือ "หู" ของรถยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์ความถี่วิทยุเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารไร้สาย ความถี่วิทยุเป็นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถแผ่ออกสู่อวกาศได้ และช่วงความถี่อยู่ระหว่าง 300KHz ถึง 300GHz ชิปความถี่วิทยุ หมายถึง ชิปที่สามารถแปลงสัญญาณความถี่วิทยุให้เป็นสัญญาณดิจิทัล ได้แก่ เพาเวอร์แอมป์ PA, ฟิลเตอร์, เครื่องขยายสัญญาณรบกวนต่ำ LNA, สวิตช์เสาอากาศ, ดูเพล็กซ์เซอร์, จูนเนอร์ เป็นต้น ในอนาคตชิปความถี่วิทยุจะช่วยในเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี C-V2X เช่น หูของรถยนต์ และเชื่อมโยงองค์ประกอบการมีส่วนร่วมด้านการขนส่งอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น "ผู้คน-ยานพาหนะ-ถนน-คลาวด์" ชดเชยการขาดความฉลาดทางจักรยาน และส่งเสริมการพัฒนาบริการแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกัน -

เรดาร์คลื่นอัลตราโซนิก/มิลลิเมตรคือ "ไม้เท้า" ของรถยนต์อัจฉริยะ รถยนต์อัจฉริยะได้รับข้อมูลจำนวนมากผ่านเซ็นเซอร์ และรถยนต์ระดับ L5 จะมีเซ็นเซอร์มากกว่า 20 ตัว เรดาร์ยานพาหนะส่วนใหญ่ประกอบด้วยเรดาร์อัลตราโซนิก เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร และไลดาร์ เรดาร์อัลตราโซนิกของจีนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และมีอุปสรรคทางเทคนิคไม่สูงนัก เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรมีอุปสรรคทางเทคนิคสูงและเป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญสำหรับรถยนต์อัจฉริยะ และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว lidar มีอุปสรรคด้านเทคนิคสูงและเป็นการขับขี่อัตโนมัติในระดับสูง เป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญ แต่ปัจจุบันมีราคาแพง ผ่านยาก และลงจอดยาก

ชิปหน่วยความจำคือ "หน่วยความจำ" ของรถยนต์อัจฉริยะ ความต้องการหน่วยความจำในอุตสาหกรรมรถยนต์อัจฉริยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ในยุคคอมพิวเตอร์หลังโมบาย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรถยนต์จะกลายเป็นจุดเติบโตที่สำคัญของชิปหน่วยความจำและเป็นแรงผลักดันในการกำหนดโครงสร้างของตลาด DRAM, Flash และ NAND จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในรถยนต์อัจฉริยะด้านต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากคลาวด์และเอดจ์คอมพิวติ้งจะโดดเด่นในด้านรถยนต์อัจฉริยะ และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ L4/L5 จะพัฒนาข้อมูลเครือข่ายที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลขั้นสูง จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องจะคงที่ในอนาคต และอาจลดลงด้วยซ้ำ . -

แผงยานยนต์แสดงเทรนด์แบบหลายหน้าจอ ปัจจุบันอุปกรณ์แสดงผลในรถยนต์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยจอแสดงผลควบคุมส่วนกลางและจอแสดงผลแผงหน้าปัด นอกจากนี้ จอแสดงผลแผงหน้าปัดห้องนักบินอัจฉริยะ จอแสดงผลบนกระจกหน้ารถแบบคอมโพสิต จอแสดงผลกระจกมองหลังอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง และจอแสดงผลความบันเทิงที่เบาะหลัง ค่อยๆ กลายเป็นการพัฒนาของยานพาหนะอัจฉริยะ ทิศทางอุปสงค์ใหม่

LED ได้รับความนิยมอย่างเต็มที่ในด้านแสงสว่างของรถยนต์อัจฉริยะ ในแง่ของความสว่างของแสงและระยะการส่องสว่าง LED มีความสูงที่หลอดไฟฮาโลเจนไม่สามารถบรรลุได้ในอดีต และสามารถทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ระบบช่วยเข้าโค้ง (พวงมาลัยติดตามผล) การปรับความเร็ว และการเตือนระยะห่าง ด้วยการพัฒนาปริมาตรและเทคโนโลยี LED ความฉลาดของมันเริ่มได้รับการพัฒนาอย่างแข็งขัน จากนั้นก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่มีความสว่าง ความฉลาด และความเย็นสูง

2.1.2 กระแสความอัจฉริยะด้านยานยนต์ขับเคลื่อนมูลค่าชิปจักรยาน

เมื่อเทียบกับยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม จำนวนชิปที่ใช้ในจักรยานพลังงานใหม่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติ ยิ่งระดับการขับขี่แบบอัตโนมัติสูงเท่าไร จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์มากขึ้นเท่านั้น ระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ L3 นั้นมาพร้อมกับชิปเซ็นเซอร์โดยเฉลี่ย 8 ชิ้น ในขณะที่จำนวนชิปเซ็นเซอร์ที่จำเป็นสำหรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ L5 จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ชิ้น ในทำนองเดียวกัน ปริมาณข้อมูลที่ยานพาหนะจำเป็นต้องประมวลผลและจัดเก็บก็เช่นกัน เกี่ยวข้องเชิงบวกกับความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถของชิปควบคุมและชิปจัดเก็บข้อมูล ตามสถิติ ภายในปี 2022 จำนวนชิปเฉลี่ยในรถยนต์พลังงานใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 1,459 ซึ่งค่อยๆ ห่างไกลจากจำนวนชิปในรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

รูปที่ 13: จำนวนชิปต่อคันในประเทศจีน พ.ศ. 2012-2022

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

นอกจากนี้ ยานพาหนะพลังงานใหม่ที่ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานมีข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับการจัดการพลังงานและการแปลงพลังงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับชิปของยานยนต์ เมื่อเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติเติบโตขึ้น ราคาชิปบนจักรยานก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ตามสถิติ ภายในปี 2025 มูลค่า BOM (Bill of Materials) ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อินเวอร์เตอร์ ตัวควบคุมโดเมน Power Assembly DCU เซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น)

รูปที่ 14: การปรับปรุง BOM ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

2.1.3 สถาปัตยกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์กำลังรวมศูนย์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประสิทธิภาพของชิป

ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในด้านความประหยัดของรถยนต์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความบันเทิง ฯลฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าแบบกระจายไม่สามารถตอบสนองความต้องการพลังการประมวลผลออนบอร์ดที่สูงขึ้นในอนาคตได้อีกต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น ระบบอัจฉริยะทางไฟฟ้ายังส่งเสริมจำนวนตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ด้วยจำนวน ECU และเซ็นเซอร์ในรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนและความยากในการเดินสายไฟของชุดสายไฟในรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังการประมวลผลที่ทรงพลังมากขึ้น ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณที่สูงขึ้น หรือเพื่อการพิจารณาการลดน้ำหนักตัวและการควบคุมต้นทุน สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนจากแบบกระจายแบบดั้งเดิมเป็นแบบ "รวมศูนย์" , น้ำหนักเบา" การเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเพรียวลมและความสามารถในการขยายขนาด”

รูปที่ 15: แผนงานสำหรับวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานยนต์

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

2.2 "การขาดแคลนชิป" ยังคงแพร่กระจาย และเป็นการยากที่จะปรับปรุงชิปในระยะสั้น

เมื่อเทียบกับสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมชิป การขาดแคลนชิปในยานยนต์มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ตามการคาดการณ์ของ AFS การผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะลดลง 8.107 ล้านคันในปี 2021 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวม 210 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการสูญเสียตลาดจีนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ความต้องการการตัดสินที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของการขาดแคลนชิปในยานยนต์ในระยะสั้น เมื่อต้นปี 19 ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2020 จึงปรับลดการคาดการณ์ความต้องการรถยนต์ใหม่ลง ส่งผลให้คำสั่งซื้อชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องลดลง

Figure 16: ส่วนแบ่งรายได้รถยนต์ของ TSMC ในไตรมาส 1/18–4/20

แหล่งข้อมูล：Factiva

ในช่วงเวลาเดียวกัน การแพร่ระบาดได้กระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และคำสั่งซื้อชิปเกือบทั้งหมดที่ลดลงโดย OEM ได้ถูกดูดซับโดยความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ยกตัวอย่างไตรมาสแรกของปี 2020 การจัดส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ทีวี โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการจัดส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% โดยเผชิญกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตคำสั่งซื้อชิปเกือบทั้งหมดที่ลดลงโดย OEM ได้ถูกโอนไปยังความต้องการการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ส่งผลให้การจัดส่งยานพาหนะลดลงไปที่ด้านล่าง

รูปที่ 17: การจัดส่งโน้ตบุ๊ก/ทีวี/โทรศัพท์มือถือ/รถยนต์/เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกในไตรมาส 2021 ปี 1

แหล่งข้อมูล：Factiva

นอกจากนี้ ความตั้งใจที่ค่อนข้างอ่อนแอของผู้ผลิตชิปในการขยายสายการผลิตชิปรถยนต์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชิปขาดแคลนในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ผู้ผลิตเวเฟอร์จึงขยายกำลังการผลิตเวเฟอร์ขั้นสูงขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) ที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นหลัก

เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากความต้องการด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพของชิปเกรดยานยนต์มีความต้องการสูง จึงมีการใช้ชิปขนาด 8 นิ้ว (200 มม.) ที่มีกระบวนการที่สมบูรณ์เป็นหลัก สายการผลิต. เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นของสายการผลิตขนาด 300 มม. และการครอบคลุมการใช้งานขั้นปลายน้ำที่กว้างขึ้น การขยายกำลังการผลิตฝั่งอุปทานจึงขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) เป็นหลัก ยกตัวอย่างการผลิตชิปแอนะล็อก การใช้สายการผลิตขนาด 12 นิ้วในการผลิตชิปแอนะล็อกช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตได้ 40% เมื่อเทียบกับสายการผลิตขนาด 8 นิ้ว และด้วยเหตุนี้ อัตรากำไรขั้นต้นจึงเพิ่มขึ้นได้ 8% ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต 300 มม. ของโรงงานผลิตทั่วโลกในอนาคตจะเป็นประมาณสองเท่าของอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต 200 มม.

รูปที่ 19: การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของกระบวนการที่สมบูรณ์ 8 นิ้ว (200 มม.) และกระบวนการขั้นสูง 12 นิ้ว (300 มม.) (ชิปอะนาล็อก) แหล่งข้อมูล: Texas Instruments

2.3 ความต้องการชิปในระยะยาวมีความแข็งแกร่ง และแนวโน้มการทดแทนในประเทศมีความชัดเจน

สาเหตุหลักของการขาดแคลนชิปรอบนี้คือความไม่ตรงกันระหว่างความต้องการของตลาดและอุปทานของชิปยานยนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาด ดังนั้นแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการขยายกำลังการผลิตฝั่งอุปทาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงจรตั้งแต่การก่อตั้งสายการผลิตชิปไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่นั้นใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี การขาดแคลนชิปรอบนี้ก็จะดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2022

รูปที่ 20: การคาดการณ์ตัวบ่งชี้สินค้าคงคลังชิปทั่วโลก

แหล่งข้อมูล：การ์ตเนอร์

ในระยะสั้น เราสังเกตเห็นว่าบริษัทรถยนต์หลายแห่ง รวมถึงบริษัทรถยนต์แบบดั้งเดิม ผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ และแบรนด์อิสระ ได้ใช้มาตรการรับมือในระยะสั้นเพื่อลดแรงกดดันในการผลิตที่เกิดจากการขาดแคลนชิป มาตรการหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนชิปชั่วคราวและการลดจำนวนยานพาหนะ พร้อมจัดส่ง

การเปลี่ยนชิปชั่วคราว มีรายงานว่าแบรนด์ OEM นำเข้าที่หรูหราวางแผนที่จะใช้โซลูชันการเปลี่ยนชิปชั่วคราวสำหรับฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นในรถยนต์ หลังจากที่อุปทานชิปได้รับการกู้คืนแล้ว ชิปจะถูกเปลี่ยนและอัปเกรดสำหรับผู้บริโภค และชิปที่จำเป็นจะถูกสงวนไว้สำหรับรุ่นที่มีกำไรสูงกว่าหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า แบบจำลองเพื่อดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สำเร็จ การดำเนินการนี้จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนชิปในยานยนต์โดยการปรับโครงสร้างการใช้ชิป ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าฟังก์ชันด้านความปลอดภัยหลักของรถจะไม่ได้รับผลกระทบ

ในทำนองเดียวกัน ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำที่มีความสามารถในการพัฒนาชิปด้วยตนเอง ก็กำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อจัดการกับปัญหานี้เช่นกัน เป็นที่เข้าใจกันว่าเนื่องจากความสามารถในการพัฒนาชิป OEM ดังกล่าวจึงพยายามเขียนซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับทางเลือกอื่นของชิปที่มีอยู่ ผู้ผลิต OEM แบบดั้งเดิมที่คล้ายกันกำลังพยายามลดการใช้ชิปที่ขาดแคลนด้วยการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่เพื่อให้พอดีกับชิปที่มีอยู่มากขึ้น

ลดการส่งมอบยานพาหนะ นอกเหนือจากการสำรวจความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนชิปแล้ว บริษัทรถยนต์หลายแห่งยังได้นำวิธีการลดการจัดสรรและการส่งมอบมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสายการผลิตรถยนต์ทำงานได้ตามปกติ ยกตัวอย่างผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำรายใหม่ เพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบรถยนต์ตามปกติ บริษัทได้ลดจำนวนเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรในรุ่นที่ส่งมอบเมื่อเร็วๆ นี้ จากเรดาร์คลื่น 5 มิลลิเมตรที่วางแผนไว้เดิมเหลือ 3 ตัวเพื่อรอ สำหรับชิปที่ต้องการ หลังจากคืนอุปทานแล้ว จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับผู้บริโภค ในทำนองเดียวกัน บริษัทรถยนต์ระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมหลายแห่งได้นำวิธีการลดการจัดสรรชิปมาใช้เพื่อจัดการกับวิกฤตการขาดแคลนชิป เช่น การลดการใช้ชิปสำหรับส่วนประกอบที่ไม่จำเป็น และลดการกำหนดค่าของยานพาหนะ

ในปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทรถยนต์หลายแห่งจะนำโซลูชันประเภทต่างๆ มาใช้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกชั่วคราวหรือการลดฟังก์ชันการทำงานของยานพาหนะ ก็จะเพิ่มต้นทุนการวิจัยและพัฒนาของบริษัทรถยนต์ และลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์

ในระยะกลางและระยะยาว สำหรับชิปยานยนต์ประเภทต่างๆ เนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ระดับของการขาดแคลนและมาตรการตอบสนองในอนาคตจะแตกต่างกัน

รูปที่ 21: การขาดแคลนชิปแต่ละประเภทย่อยและความยากในการบรรเทาการขาดแคลน

แหล่งข้อมูล: องค์กรข้อมูลสาธารณะ, Deloitte Analysis

ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) เป็นชิปที่ขาดแคลนมากที่สุด และการฟื้นตัวถือเป็นเรื่องท้าทาย ชิป MCU ระดับยานยนต์มีวงจรการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนาน มีข้อกำหนดการสนับสนุนสูง และความรับผิดชอบร่วมกันที่ยอดเยี่ยม เป็นเรื่องยากที่จะเห็นผู้ผลิต OEM หรือบริษัทชิปสร้างความก้าวหน้าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิป MCU ระดับยานยนต์ระดับไฮเอนด์ในระยะสั้น บริษัทห้าอันดับแรกของโลก ได้แก่ NXP, Infineon, Renesas Electronics, STMicroelectronics และ Texas Instruments โดยมีส่วนแบ่งตลาดรวมมากกว่า 95% นอกจากนี้ ประมาณ 70% ของชิป MCU เกรดยานยนต์ของโลกผลิตโดย TSMC และการทดแทนภายในประเทศมีความเป็นไปได้น้อยกว่า ดังนั้นจนกว่าการปรับกำลังการผลิตของ TSMC จะแล้วเสร็จ ชิปดังกล่าวก็จะยังอยู่ในสภาพขาดแคลน

คาดว่าปัญหาการขาดแคลนชิปกำลังไฟฟ้า (IGBT) จะคลี่คลายลงในระยะกลาง เนื่องจากกระบวนการผลิตชิป IGBT ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ชิป IGBT สำหรับยานยนต์จึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคได้ และบางส่วนถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ในประเทศ ส่งผลให้กำลังการผลิตในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการที่ขาดหายไปในระยะสั้นได้

การขาดแคลนชิปแอนะล็อกสำหรับการจัดการพลังงานจะค่อยๆ คลี่คลายลง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของชิปประเภทนี้ นอกเหนือจากบริษัทชั้นนำจำนวนมากที่ครองตลาดแล้ว ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจีนยังประสบความสำเร็จในการตามทันเทคโนโลยีและค่อยๆ เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค และผลการเปลี่ยนตัวภายในประเทศก็เกิดขึ้น

ส่วนที่สามของบทความการวางแผน - การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และสร้างระบบนิเวศใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรม

3.1 นโยบายช่วยสร้างอุตสาหกรรมและชดเชยข้อบกพร่องของอุตสาหกรรม

รัฐบาลจีนทุ่มความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชิป ตลอดการพัฒนาของอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมชิปยานยนต์ก็ค่อยๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยสรุป ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญดังนี้

คนหนึ่งคือผู้อำนวยความสะดวกด้านนโยบาย ผ่านการกำหนดวิธีการทางเศรษฐกิจ เช่น การลดหย่อนภาษี สนับสนุนการพัฒนาองค์กรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิป ตัวอย่างเช่น นโยบายปลอดภาษีสำหรับอุปกรณ์ วัสดุ และอะไหล่นำเข้า นโยบาย "การยกเว้นสองครั้งและการลดครึ่งหนึ่ง" สำหรับอุปกรณ์ วัสดุ บรรจุภัณฑ์และการทดสอบบริษัท ฯลฯ ในเวลาเดียวกัน ยังสนับสนุนและปลูกฝังสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา การเงิน การประยุกต์ใช้ ฯลฯ

อย่างที่สองคือผู้ฝึกฝนแชมเปี้ยนล่องหนในท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2014 กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีน ฯลฯ ได้ร่วมกันริเริ่มกองทุนอุตสาหกรรมแห่งชาติ "กองทุนเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมวงจรรวมแห่งชาติ" ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในองค์กรชั้นนำด้านชิปในประเทศ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและสนับสนุนประเทศของฉันอย่างมากในการสร้างห่วงโซ่อุปทานวงจรรวมที่ควบคุมได้โดยอิสระ

ภาพที่ 23: กองทุนรวมเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมวงจรรวมแห่งชาติ (ระยะที่ 2019) หมวดการลงทุน (XNUMX)

แหล่งข้อมูล: องค์กรข้อมูลสาธารณะ< /span>

ที่สามคือผู้สร้างกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ในระหว่างการประชุมทั้งสองครั้งในปี 2021 รัฐบาลกลางจะกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตราการระบุตำแหน่งของชิปเกรดยานยนต์ ในการประชุม มีการเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์ "การปรับปรุงอัตราการแปลชิปเกรดยานยนต์" และ "การพัฒนาชิปเกรดยานยนต์" ใน XNUMX ขั้นตอน ขั้นตอนแรกได้รับการส่งเสริมร่วมกันโดย OEM และซัพพลายเออร์ระบบ โดยสนับสนุนบริษัทชิปหลักและ การช่วยเหลือชิป ก่อนอื่นบริษัทจะแก้ไขปัญหาการแปลชิปเกรดยานยนต์ที่มีเกณฑ์ทางเทคนิคต่ำ และปรับปรุงขีดความสามารถของระบบการแปลเกรดยานยนต์ ขั้นตอนที่สองคือการส่งเสริมซัพพลายเออร์ชิปให้สร้างกลไกพลังงานภายนอกสำหรับซัพพลายเออร์ชิปเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีเกณฑ์ทางเทคนิคสูง รองรับหลายภาษาของชิปเกรดยานยนต์

ประการที่สี่คือผู้รวบรวมทรัพยากรและผู้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานการรับรองชิปของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเข้มงวด และความต้องการด้านความปลอดภัยก็สูงมาก อย่างไรก็ตาม สาขาชิปยานยนต์ในประเทศในปัจจุบันขาดระบบมาตรฐานที่ดีและแพลตฟอร์มการทดสอบและการรับรอง และคุณภาพกระบวนการของชิปเกรดยานยนต์ยังขาดการสะสมอย่างเป็นระบบ ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความเต็มใจในการลงทุนระยะยาวของบริษัทชิปยานยนต์ ในปี 2020 China Automotive Chip Industry Innovation Alliance ได้ก่อตั้งขึ้น การบูรณาการข้ามพรมแดนของพันธมิตรทั้งสองอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์และชิป ซึ่งจัดตั้งขึ้นร่วมกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อสร้างมาตรฐานการรับรองอุตสาหกรรมที่โปร่งใส สม่ำเสมอ และเปิดกว้าง และเพื่อเปิดทรัพยากรต้นน้ำและปลายน้ำของ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีเดียวกันนั้น คู่มืออุปสงค์และอุปทานสำหรับชิปยานยนต์ที่ออกโดยสำนักข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอให้สร้างแพลตฟอร์มอุปสงค์และอุปทานสำหรับชิปยานยนต์ บูรณาการทรัพยากรอุปสงค์และอุปทานต้นน้ำและปลายน้ำใน อุตสาหกรรมและแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เกิดจากความไม่สมดุลของข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อของข้อมูลและทรัพยากร

3.2 บริษัทรถยนต์ "แสดงพลังมหัศจรรย์ของตน" เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบัน ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ในประเทศและบริษัทผลิตชิป ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคนิคของชิป IGBT ระดับยานยนต์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงพยายามพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคที่ซับซ้อนและเข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำหรับชิป MCU ระดับยานยนต์ ในแง่ของโหมดการจัดวาง โหมดนี้ประกอบด้วยสองโหมดหลักๆ ได้แก่ โหมดอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนของ BYD และโหมดประสานที่อิงตามความร่วมมือด้านทุน ซึ่งเป็นตัวแทนของ Toyota Group และ SAIC Group

โหมดอิสระ - BYD

มั่นใจในความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน BYD เริ่มต้นธุรกิจแบตเตอรี่ เนื่องจาก IGBT เป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้าสามเฟส บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์หลักในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน IGBT ของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน BYD มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ในตลาด IGBT ของจีน เป็นรองเพียง Infineon ซึ่งเป็นบริษัท IGBT ชั้นนำของโลก นอกจากการรับประกันเสถียรภาพในการจัดหาชิป IGBT ของตนเองแล้ว BYD ยังมีความสามารถในการส่งออกชิป IGBT สำหรับยานยนต์ไปยังต่างประเทศอีกด้วย ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศบางรายก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของชิป IGBT ของ BYD เช่นกัน

อำนวยความสะดวกด้านกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน ต้นทุนของชิป IGBT ในระบบไฟฟ้าสามเฟสนั้นสูง ด้วยแหล่งจ่ายที่เป็นอิสระและควบคุมได้ ทำให้ต้นทุนของ BYD IGBT มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ซึ่งคิดเป็นเพียง 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง นอกจากนี้ การออกแบบแบบบูรณาการตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆ ยังเกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบและการเลือกแบตเตอรี่โดยรวม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นอิสระและควบคุมได้ ข้อกำหนดและมาตรฐานของส่วนประกอบต่างๆ จึงเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์แพลตฟอร์มของ BYD และลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ได้อีกด้วย โดยรวมแล้ว ห่วงโซ่อุปทานชิปที่เป็นอิสระและควบคุมได้ช่วยให้ BYD ได้เปรียบด้านต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์

รองรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ BYD ยังมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจโรงหล่อในอนาคต และความสามารถในการแข่งขันหลักของธุรกิจโรงหล่อก็อยู่ที่ความได้เปรียบด้านต้นทุน ด้วยศักยภาพในห่วงโซ่อุตสาหกรรม IGBT แบบครบวงจร และประสบการณ์ด้านการผลิตแบตเตอรี่และการผลิตรถยนต์ BYD จะนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างอิทธิพลในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

โหมดเชื่อมต่อตามการผูกมัดตราสารทุน

รูปแบบการถือหุ้นไขว้ - กลุ่มโตโยต้า

Toyota Group ลงทุนในบริษัทชิปยักษ์ใหญ่เกรดยานยนต์ Rui SA Electronics รับประกันความปลอดภัยและความเสถียรของการจัดหาชิป การถือหุ้นไขว้เป็นวิธีปกติของโตโยต้าในการผูกมัดอย่างลึกซึ้งกับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหลัก เมื่อรถยนต์หันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและการขับขี่แบบอัตโนมัติ ชิปและซอฟต์แวร์จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในรถยนต์ ในบริบทนี้ กลุ่มโตโยต้าถือหุ้นทางอ้อม 4.5% ใน Renesas Electronics (2019) ผ่านทางซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหลักของบริษัท Denso (DENSO) เพื่อเพิ่มความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ผลกระทบของการขาดแคลนชิปยานยนต์รอบนี้ของโตโยต้าจึงน้อยกว่าของบริษัทอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ในการจัดซื้อเพียงอย่างเดียว รูปแบบการถือหุ้นไขว้จะช่วยให้ OEM ได้รับความสำคัญในช่วงเวลาพิเศษ

โมเดลกิจการร่วมค้า - SAIC Infineon

ซัพพลายเออร์แกนยึดแบบลึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่าย IGBT มีเสถียรภาพ สำหรับ SAIC การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการจัดหา IGBT เท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดหาชิป IGBT อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน SAIC ยังใช้ทรัพยากรของบริษัทร่วมทุนนี้เพื่อพัฒนาทีมงานในท้องถิ่นและสำรองบุคลากรด้านชิประดับยานยนต์อีกด้วย

คว้าโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว คว้าความต้องการในท้องถิ่น และขยายอิทธิพลของอุตสาหกรรม ประเทศจีนเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจะช่วยให้ Infineon สามารถรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน และคว้าความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นและโอกาสทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทรัพยากรในท้องถิ่นของพันธมิตร จัดทำกรณีการใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดทางให้ชาวจีนอย่างแท้จริง ตลาด. นอกจากนี้เรายังเห็นว่าในอนาคต บริษัทชั้นนำระดับนานาชาติจะใช้มาตรการการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีนในด้านการผลิต ฝั่งขาย และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ว

3.3 สร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือทางนิเวศวิทยาและส่งเสริมการพัฒนาชิปยานยนต์คุณภาพสูง

การสร้างระบบนิเวศขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถหลักขององค์กร โดยสรุป องค์กรต่างๆ ควรมุ่งเน้นไปที่: การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ การปรับปรุงความสามารถในการบูรณาการการควบรวมกิจการ การเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความสามารถของผู้มีความสามารถ

3.3.1 Business Model Transformation: แนวทางนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และปรับปรุงความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค

OEM, บริษัทชิป และบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หวังว่าจะร่วมสร้างโซลูชันในอนาคต และเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนจากรูปแบบการสร้างรายได้ "ตามธุรกรรม" ไปเป็นรูปแบบธุรกิจ "ตามบริการที่ต่อเนื่อง"

จากผลการสำรวจของบริษัท พบว่า 42% ของผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการสำรวจหวังที่จะเจาะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ และกำหนดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยอาศัยชิปชั้นนำระดับโลกของ Deloitte โดยร่วมสร้างโซลูชันตามสถานการณ์ร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมแนวดิ่งหรือบริษัทซอฟต์แวร์ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบื้องหลังนี้หมายความว่ารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย และการเข้าสู่ตลาดขององค์กรที่กล่าวมาข้างต้นจะเปลี่ยนไป นอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หลักที่มีอยู่แล้ว บริษัทชิปหลายแห่งจะขยายสายผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อตอบสนองความต้องการที่กำหนดเองของผู้ผลิต OEM และผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

19% ของผู้นำชิปทั่วโลกเชื่อว่าโซลูชั่นใหม่ควรได้รับการพัฒนาสำหรับตลาดใหม่ บริษัทชิปเกือบ 50% เชื่อว่าโมเดลธุรกิจ เช่น พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ โซลูชันบูรณาการตามสถานการณ์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบคัดเลือก จะมีความสำคัญพอๆ กับโมเดลผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและอิสระที่มีอยู่

รูปที่ 26: คำถามวิจัย: แนวทางใดอธิบายได้ดีที่สุดว่าคุณจะจัดการกับตลาดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย: ผู้บริหารบริษัท Global Chip

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

เกือบ 42% ของชิปได้รับการพิจารณาโดยบริษัทที่ทำการสำรวจ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างรูปแบบการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน แนวคิดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความรู้ของบริษัทออกแบบชิปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่ผลิตชิปและบริษัทผู้ผลิตด้วย ปรัชญานี้คล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในช่วง 10-15 ปี ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แนวคิดนี้เองที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และสร้างโมเดลธุรกิจมากมายที่มีการเติบโตสูงและมีมูลค่าสูงที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เราเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะแทรกซึมเข้าไปในอุตสาหกรรมชิปและสาขา OEM ด้วยเช่นกัน

รูปที่ 28: โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เปลี่ยนจากห่วงโซ่เดียวเป็นการบูรณาการแบบตาข่าย

ในบริบทนี้ OEM และชิป รูปแบบความร่วมมือขององค์กรได้พัฒนาจาก "เชิงเส้น" เป็น "ตาข่าย":ยกตัวอย่างซัพพลายเออร์ชิป AI เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทอัลกอริทึมและบริษัทชิปที่เดิมอยู่ในตำแหน่งระดับ 2 ได้เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน ตระหนักถึงการบูรณาการที่ครอบคลุมของทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง และเข้ากันได้กับความต้องการที่หลากหลายของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ และค่อยๆ กระโดดจากซัพพลายเออร์ย่อยระดับที่สองไปยังซัพพลายเออร์ OEM ระดับแรกหรือแม้กระทั่งระดับ 0.5 ครอบครองแกนหลัก ในช่วงการพัฒนาสถานะเครือข่ายอัจฉริยะ

รูปที่ 29: บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทชิป AI ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์อัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงข้างต้น OEM และ R&D ห่วงโซ่อุปทาน และรูปแบบการผลิตของบริษัทชิป มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามลำดับ ในกระบวนการ R&D ผู้ผลิต OEM จะนำพันธมิตรล่วงหน้ามาร่วมกันกำหนดโซลูชันและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสถานการณ์ ในห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิต การผลิตจำนวนมากตามโซลูชันที่ปรับแต่งเองจะมีกระบวนการโดยรวม การจัดการคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ท้าทาย;

3.3.2 ผ่านความร่วมมือทางนิเวศน์และการควบรวมกิจการ/ ความสามารถในการได้รับผ่านการร่วมทุนและวิธีการอื่น ๆ

ตามผู้นำชิประดับโลกของ Deloitte ผลจากการวิจัยขององค์กร นอกเหนือจากความสามารถในการสร้างด้วยตนเองแล้ว ฝ่ายบริหารองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตระหนักดีว่าการก่อสร้างเชิงนิเวศน์และการควบรวมกิจการจะเป็นความสามารถหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

เป็นที่น่าสังเกตว่าการสร้างระบบนิเวศของสหกรณ์จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ องค์กรจำเป็นต้องชี้แจงความสามารถหลักของตนเอง และพันธมิตรเพื่อชี้แจงรูปแบบความร่วมมือและขอบเขตระหว่างทั้งสองฝ่าย สร้างกลไกความร่วมมือพันธมิตรที่ครอบคลุมวงจรความร่วมมือเต็มรูปแบบตั้งแต่การสรรหาพันธมิตร การสร้างร่วม การทำการตลาดร่วม และการส่งมอบร่วม ในเวลาเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงชั้นนำของโลกบางแห่งได้จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระบบนิเวศแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเทียบท่าและการจัดการพันธมิตร การประกาศเทคโนโลยีและโซลูชัน การติดตามโอกาสทางธุรกิจ การติดตามโครงการความร่วมมือ การวางแผนกิจกรรมการตลาดร่วมกัน และ การนำไปปฏิบัติและสิทธิของคู่ค้าและการประเมิน การออกแบบและการใช้งานระบบ การออกแบบและการใช้งานระบบปฏิบัติการของพันธมิตร

รูปที่ 30: Deloitte Global Chip Leader เส้นทางการได้มาซึ่งความสามารถหลักในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร คำถามแบบสำรวจ: คุณวางแผน (หรือมีแนวโน้มที่จะ) ได้รับความสามารถในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างไร

วัตถุสำรวจ: ผู้บริหารของบริษัทชิประดับโลก

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

ในเวลาเดียวกัน องค์กรยังจำเป็นต้องได้รับความสามารถอย่างรวดเร็วในระยะสั้นผ่านการควบรวมกิจการ และผ่านการจัดตั้งกิจการร่วมค้า ผู้ผลิต OEM และบริษัทชิปจะก่อให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดตั้งการควบรวมกิจการและการร่วมทุนไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งสองบริษัทมักจะล้มเหลวเนื่องจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกัน การกำกับดูแลและผลประโยชน์ที่ไม่สมดุล การขาดประสบการณ์ในการบูรณาการ และความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร ตามวิธีการและประสบการณ์การควบรวมกิจการและวิธีการบูรณาการของ Deloitte บริษัทควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยความสำเร็จหลัก 12 ประการเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของการควบรวมกิจการ และในขณะเดียวกันก็ติดตามผลการสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกัน

รูปที่ 31: องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของ Deloitte M&A/JV

3.3.3 สร้างกลไกดิจิทัลและปลูกฝัง DNA ดิจิทัล

อนาคตกับรถยนต์ ระดับของ "สี่ความทันสมัยใหม่" ยังคงลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสองสายหลักคือ "ผู้ใช้" และ "สติปัญญา" จะกลายเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักของอุตสาหกรรมในอนาคต ในบริบทนี้ การสร้างความสามารถด้านดิจิทัลขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทรถยนต์จึงต้องเริ่มสร้างระบบ data Closed-loop สร้างระบบ Closed-loop จากการผลิตข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การใช้ข้อมูล และการส่งคืนข้อมูล เพื่อรองรับการอัปเกรดโมเดลธุรกิจของบริษัทรถยนต์ในอนาคตแบบวนซ้ำและช่วยในการก่อสร้าง ของระบบนิเวศของบริษัทรถยนต์ จากการวิจัยของ Deloitte การมองเห็นข้อมูลแบบ end-to-end และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความสามารถหลักในการสนับสนุนดิจิทัลที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของบริษัทยานยนต์และชิป

รูปที่ 32: DNA ดิจิทัลที่เป็นแกนหลักของการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สำคัญที่สุด

คำถามวิจัย: เทคโนโลยีหลักใดที่เหมาะกับสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณ (เลือก 1-2 ตัวแรก)

วัตถุประสงค์การวิจัย: ผู้บริหารบริษัทชิประดับโลก

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

3.3.4 สร้างระดับความสามารถแบบผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศใหม่

จากข้อมูลของ Deloitte Global Chip Globe จากผลการสำรวจขององค์กรต่างๆ องค์กรต่างๆ เชื่อว่าปัจจัยทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในการผลิตผลิตภัณฑ์คือการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของมนุษย์ ความต้องการผู้มีความสามารถในโรงงานผลิตรถยนต์และห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะค่อยๆ ถูกแบ่งย่อย และความต้องการผู้มีความสามารถข้ามอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อกำหนดต่อไปนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาสำหรับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของบริษัท: ประการแรก เพื่อจัดให้มีแพลตฟอร์มการพัฒนาขีดความสามารถที่หลากหลายสำหรับผู้มีความสามารถในระบบที่มีอยู่ ประการที่สอง สรรหาผู้มีความสามารถข้ามพรมแดนและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ประการที่สาม เพื่อสร้างทรัพยากรขององค์กรสำหรับความสามารถเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนทรัพยากรที่มีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ไปสู่ระดับเสรีภาพที่แน่นอน ไม่สามารถเกิดจากระดับเสรีภาพของบริษัท การผสมผสานความสัมพันธ์ด้านการบริหารและความก้าวร้าวที่เกิดจากการพนัน ประการที่สี่ จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่มีความสามารถ ในอนาคต ความสามารถของซอฟต์แวร์จะค่อยๆ กลายเป็นโรงงานเครื่องยนต์หลัก สำหรับความสามารถในการต่อสู้หลัก OEM จะกลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่งในการโต้ตอบและเชื่อมต่อกับบริษัทผู้ผลิตชั้นสอง

รูปที่ 33: แบบสำรวจผู้นำชิประดับโลกของ Deloitte เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

คำถามวิจัย: ความสามารถหลักใดที่มีความสำคัญต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ (เลือก 1-3 ตัวแรก)

แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ Deloitte

บทส่งท้าย

เบื้องหลังการขาดแคลนชิปยานยนต์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานชิปยานยนต์ทั่วโลก และความเป็นอิสระและการควบคุมของอุตสาหกรรมชิปยานยนต์กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลง "สี่ความทันสมัย" ของอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวนและประสิทธิภาพของชิปจะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ คาดการณ์ได้ว่าการเพิ่มอัตราการระบุตำแหน่งของชิปเกรดยานยนต์จะกลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนนโยบายระดับชาติสำหรับอุตสาหกรรมชิปในท้องถิ่น บริษัทชิประดับชาติจะนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งโอกาสในการพัฒนาที่รวดเร็ว เผชิญหน้ากับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ กระชับความร่วมมือและร่วมกันตอบสนองต่อความท้าทายในอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือที่เปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น

ในปัจจุบัน การใช้ชิปยานยนต์ที่เป็นอิสระและควบคุมได้ถือเป็นเพียงพิภพเล็ก ๆ ของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของประเทศของฉันจากการเติบโตที่สูงไปสู่คุณภาพสูง ในอนาคต เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ มืดมน และไม่แน่นอนอยู่เสมอ ขอบเขตของอุตสาหกรรมต่างๆ จะถูกทำลายและเปิดกว้าง ความร่วมมือเชิงนิเวศและความร่วมมือร่วมกันจะเป็นหัวข้อระยะยาว ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศใหม่และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ทำซ้ำจาก "เครือข่ายยานพาหนะที่เชื่อมต่ออัจฉริยะ" บทความนี้นำเสนอเฉพาะมุมมองส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่มุมมองของ Sacco และอุตสาหกรรม มีไว้เพื่อการพิมพ์ซ้ำและแบ่งปันเท่านั้น และสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาต้นฉบับและผู้แต่งเพื่อพิมพ์ซ้ำ หากมีการละเมิดใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

ประการที่สาม ถามถึง "แกนหลัก" ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนในอนาคต

บทบาทของส่วนประกอบของ Hall คืออะไร?