Keuntungan ekonomi yang diperoleh 5% perusahaan teratas melampaui total keuntungan ekonomi ($147 miliar) yang dihasilkan oleh seluruh pasar semikonduktor.

Menurut laporan yang dirilis oleh McKinsey, 5% perusahaan teratas dalam industri semikonduktor (berdasarkan penjualan tahunan), termasuk NVIDIA, TSMC, SK Hynix, dan Broadcom, menguasai keseluruhan laba industri tahun lalu.

5% teratas meraup keuntungan ekonomi sebesar $159 miliar, sementara 90% di antaranya hanya memperoleh $5 miliar. 5% terbawah justru mengalami kerugian sebesar $37 miliar. Dengan kata lain, keuntungan ekonomi yang diraih 5% teratas melebihi total keuntungan ekonomi ($147 miliar) yang dihasilkan oleh seluruh pasar semikonduktor.

Pergeseran pasar ini terjadi hanya dalam 2-3 tahun. Antara tahun 2021 dan 2022, 90% perusahaan kelas menengah memperoleh laba ekonomi lebih dari $30 miliar per tahun. Jika dihitung per perusahaan, rata-ratanya sekitar $130 juta. Namun, dengan maraknya semikonduktor AI pada tahun 2023, laba rata-rata per perusahaan dalam kelompok ini anjlok menjadi $38 juta. Tahun lalu, laba tersebut semakin menurun menjadi $17 juta, yang menunjukkan penurunan sebesar 88% hanya dalam dua tahun.

McKinsey memprediksi bahwa pada tahun 2030, perusahaan semikonduktor dalam rantai nilai AI akan mengalami tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 18-29%, sementara perusahaan semikonduktor tradisional yang tidak terkait langsung dengan AI hanya akan tumbuh 2-3% per tahun. McKinsey menganalisis: "Meskipun beberapa perusahaan mencapai tingkat laba yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat gelombang penciptaan nilai AI, sebagian besar perusahaan menghadapi realitas yang sangat berbeda."

Fenomena "pemenang mengambil segalanya" muncul karena perusahaan-perusahaan terkemuka dapat mendominasi standar produk semikonduktor baru. Untuk produk yang sudah ada, standar ditetapkan terlebih dahulu oleh badan seperti Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), setelah itu perusahaan mengembangkan produk yang sesuai. Namun, untuk semikonduktor dengan spesifikasi yang sangat berbeda, perusahaan yang memasuki pasar menetapkan standar terlebih dahulu. Hal ini memberi mereka hak istimewa untuk menjadi "pembuat aturan" di pasar negara berkembang, yang secara efektif menghalangi pendatang baru.

Misalnya, ketika SK Hynix pertama kali mengembangkan HBM generasi pertama pada tahun 1, pengembangan dan penetapan standar terjadi secara bersamaan. Modul DRAM milik NVIDIA yang saat ini dipromosikan, SOCAMM (Scalable Coherent Accelerator Memory Module), yang ditujukan untuk mempopulerkan superkomputer AI personal, merupakan contoh lain dari perusahaan tertentu yang menciptakan standar memori independennya sendiri. Seiring dengan pergeseran industri semikonduktor ke arah produksi chip khusus berdasarkan kebutuhan pelanggan, tren ini diperkirakan akan semakin intensif.

Seorang pakar industri menyatakan, "Untuk produk yang sebelumnya tidak ada, pendapat produsen pasti akan sangat memengaruhi penetapan standar."

Masalahnya, industri semikonduktor Korea jauh dari pusat perubahan ini. Meskipun Korea menguasai lebih dari 50% pangsa pasar semikonduktor memori global, daya saingnya di pasar GPU dan ASIC, yang merupakan inti dari semikonduktor AI, jauh lebih rendah dibandingkan AS dan Taiwan. Saat ini, selain Memori Bandwidth Tinggi (HBM) SK Hynix, hampir tidak ada perusahaan Korea yang terintegrasi ke dalam rantai nilai AI NVIDIA. Meskipun beberapa startup semikonduktor AI Korea telah bermunculan, mereka terutama menargetkan ceruk pasar yang belum dimasuki NVIDIA karena kurangnya pendanaan dan tenaga kerja.

Industri semikonduktor menekankan bahwa Korea harus membangun ekosistem semikonduktor AI dengan mengembangkan HBM generasi kedua dan ketiga di bidang memori. Saat ini, akselerator AI NVIDIA dianggap sebagai satu-satunya pilihan, tetapi peluang untuk serangan balik tetap ada karena implementasi yang ringan dan berdaya rendah menjadi keharusan. Untuk itu, Samsung Electronics dan SK Hynix memantau secara ketat permintaan teknologi seperti Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM), dan Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Teknologi-teknologi ini menawarkan pembangkitan panas yang relatif rendah tetapi kecepatan yang lebih tinggi, dan kedua perusahaan sedang aktif mengembangkannya. Dalam kasus CXL, tidak seperti HBM, Samsung Electronics mengembangkan produk baru lebih cepat daripada SK Hynix, yang berpotensi menciptakan lanskap persaingan baru.

Agar perusahaan domestik dapat bertahan dalam lanskap semikonduktor AI yang didominasi oleh pemenang, dukungan multifaset di berbagai bidang seperti pendanaan dan pembangunan ekosistem sangat dibutuhkan. Hal ini seharusnya mencerminkan strategi Taiwan yang telah secara strategis membina industri semikonduktornya selama 40 tahun melalui model kemitraan publik-swasta. Pertama, fokus saat ini pada kredit pajak harus dialihkan ke metode dukungan keuangan yang lebih proaktif, seperti subsidi atau investasi ekuitas. Selain itu, untuk teknologi yang sulit didomestikasi, menarik perusahaan asing untuk mendirikan pusat Litbang dapat memperkaya ekosistem semikonduktor lokal.

Direktur Pelaksana Samil PwC Management Research Institute menyatakan, "Korea memiliki kapasitas produksi domestik yang terbatas untuk komponen-komponen yang dibutuhkan dalam semikonduktor AI," seraya menambahkan, "Karena investasi litbang, kapabilitas teknologi, tenaga kerja, dan daya tarik investasi yang kurang memadai, dukungan diperlukan untuk memutus lingkaran setan ini."

Tentang kami SLKOR:

SLKOR, yang berkantor pusat di Shenzhen, Tiongkok, merupakan perusahaan teknologi tinggi nasional yang sedang berkembang pesat di sektor semikonduktor daya. Dengan pusat R&D di Beijing dan Suzhou, tim teknis intinya berasal dari Universitas Tsinghua. Sebagai inovator dalam teknologi perangkat daya silikon karbida (SiC), SLKORProduk-produknya digunakan secara luas dalam kendaraan energi baru, pembangkit listrik fotovoltaik, IoT industri, dan elektronik konsumen, menyediakan solusi semikonduktor penting bagi lebih dari 10,000 klien di seluruh dunia.

Perusahaan ini mengirimkan lebih dari 2 miliar unit setiap tahunnya, dengan MOSFET SiC dan dioda SBD pemulihan ultra cepat generasi ke-5 yang menetapkan tolok ukur industri dalam rasio efisiensi dan stabilitas termal. SLKOR memegang lebih dari 100 paten penemuan dan menawarkan 2,000+ model produk, terus memperluas portofolio IP-nya di seluruh perangkat daya, sensor, dan IC manajemen daya. Sertifikasi termasuk ISO 9001, EU RoHS/REACH, dan kepatuhan CP65 menunjukkan komitmen teguh perusahaan terhadap inovasi teknologi, lean manufacturing, dan pembangunan berkelanjutan.