Keuntungan ekonomi yang ditangkap oleh 5% syarikat teratas melebihi jumlah keuntungan ekonomi ($147 bilion) yang dijana oleh keseluruhan pasaran semikonduktor.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh McKinsey, 5% syarikat teratas dalam industri semikonduktor (berdasarkan jualan tahunan), termasuk NVIDIA, TSMC, SK Hynix, dan Broadcom, memperoleh keseluruhan keuntungan industri tahun lepas.

5% teratas memperoleh keuntungan ekonomi sebanyak $159 bilion, manakala 90% pertengahan hanya tinggal $5 bilion. 5% terbawah sebenarnya mengalami kerugian sebanyak $37 bilion. Sebenarnya, keuntungan ekonomi yang diraih oleh 5% teratas melebihi jumlah keuntungan ekonomi ($147 bilion) yang dijana oleh keseluruhan pasaran semikonduktor.

Peralihan pasaran ini berlaku dalam masa 2-3 tahun sahaja. Antara 2021-2022, 90% pertengahan syarikat memperoleh lebih $30 bilion dalam keuntungan ekonomi setiap tahun. Dikira setiap syarikat, ini purata kira-kira $130 juta. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan ledakan semikonduktor AI pada 2023, purata keuntungan bagi setiap syarikat dalam kumpulan ini menjunam kepada $38 juta. Tahun lepas, keuntungan terus merosot kepada $17 juta, mewakili kejatuhan 88% dalam masa dua tahun sahaja.

McKinsey meramalkan bahawa menjelang 2030, syarikat semikonduktor dalam rantaian nilai AI akan menyaksikan kadar pertumbuhan tahunan purata 18-29%, manakala syarikat semikonduktor tradisional yang tidak dikaitkan secara langsung dengan AI hanya akan berkembang pada 2-3% setiap tahun. McKinsey menganalisis: "Walaupun beberapa syarikat mencapai tahap keuntungan yang tidak pernah berlaku sebelum ini menunggang gelombang penciptaan nilai AI, kebanyakan syarikat menghadapi realiti yang sangat berbeza."

Fenomena pemenang mengambil semua timbul kerana syarikat terkemuka boleh mendominasi piawaian untuk produk semikonduktor baharu. Untuk produk sedia ada, piawaian pertama ditetapkan oleh badan seperti Majlis Kejuruteraan Peranti Elektron Bersama (JEDEC), selepas itu syarikat membangunkan produk dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, bagi semikonduktor dengan spesifikasi yang berbeza sama sekali, syarikat yang memasuki pasaran menetapkan piawaian terlebih dahulu. Ini memberi mereka keistimewaan untuk menjadi "pembuat peraturan" dalam pasaran baru muncul, dengan berkesan menyekat peserta kemudian.

Sebagai contoh, apabila SK Hynix mula membangunkan HBM generasi pertama pada 1, pembangunan dan penetapan standard berlaku serentak. Modul DRAM proprietari NVIDIA yang dipromosikan pada masa ini, SOCAMM (Modul Memori Pemecut Koheren Boleh Skala), bertujuan untuk mempopularkan superkomputer AI peribadi, adalah satu lagi kes tipikal syarikat tertentu yang mencipta standard memori bebasnya sendiri. Memandangkan industri semikonduktor beralih ke arah menghasilkan cip tersuai berdasarkan keperluan pelanggan, trend ini dijangka terus meningkat.

Orang dalam industri menyatakan, "Bagi produk yang tidak wujud sebelum ini, tidak dapat dielakkan bahawa pendapat pengeluar banyak dicerminkan apabila menetapkan piawaian."

Masalahnya ialah industri semikonduktor Korea jauh dari pusat perubahan ini. Walaupun Korea memegang lebih 50% bahagian pasaran semikonduktor memori global, daya saingnya dalam pasaran GPU dan ASIC, teras kepada semikonduktor AI, adalah jauh lebih rendah daripada AS dan Taiwan. Pada masa ini, selain daripada Memori Lebar Jalur Tinggi (HBM) SK Hynix, hampir tiada syarikat Korea yang disepadukan ke dalam rantaian nilai AI NVIDIA. Walaupun beberapa pemula semikonduktor AI Korea telah muncul, mereka menyasarkan pasaran khusus yang belum dimasuki oleh NVIDIA kerana kekurangan dana dan tenaga kerja.

Industri semikonduktor menekankan bahawa Korea harus membina ekosistem semikonduktor AI dengan membangunkan HBM generasi kedua dan ketiga dalam domain memori. Pada masa ini, pemecut AI NVIDIA dilihat sebagai satu-satunya pilihan, tetapi peluang untuk serangan balas wujud kerana pelaksanaan ringan dan berkuasa rendah menjadi penting. Untuk tujuan ini, Samsung Electronics dan SK Hynix memantau dengan teliti permintaan untuk teknologi seperti Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) dan Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Teknologi ini menawarkan penjanaan haba yang agak rendah tetapi kelajuan lebih pantas, dan kedua-dua syarikat sedang giat membangunkannya. Dalam kes CXL, tidak seperti HBM, Samsung Electronics sedang membangunkan produk baharu lebih pantas daripada SK Hynix, yang berpotensi membawa kepada landskap kompetitif baharu.

Bagi syarikat domestik untuk terus hidup dalam landskap semikonduktor AI pemenang-mengambil-semua, sokongan pelbagai segi dalam bidang seperti pembiayaan dan pembinaan ekosistem diperlukan. Ini harus mencerminkan strategi Taiwan untuk memupuk industri semikonduktornya secara strategik selama 40 tahun melalui model perkongsian awam-swasta. Pertama, tumpuan semasa pada kredit cukai harus beralih kepada kaedah sokongan kewangan yang lebih proaktif, seperti subsidi atau pelaburan ekuiti. Selain itu, bagi teknologi yang sukar untuk dijinakkan, menarik syarikat luar negara untuk menubuhkan pusat R&D boleh memperkaya ekosistem semikonduktor tempatan.

Pengarah Urusan Institut Penyelidikan Pengurusan Samil PwC menyatakan, "Korea mempunyai kapasiti pengeluaran domestik yang terhad untuk komponen yang diperlukan dalam semikonduktor AI," sambil menambah, "Disebabkan pelaburan R&D, keupayaan teknologi, tenaga kerja dan tarikan pelaburan yang tidak mencukupi, sokongan diperlukan untuk memecahkan kitaran ganas ini."

Kenali Kami SLKOR:

SLKOR, yang beribu pejabat di Shenzhen, China, ialah perusahaan teknologi tinggi negara yang sedang pesat membangun dalam sektor semikonduktor kuasa. Dengan pusat R&D di Beijing dan Suzhou, pasukan teknikal terasnya berasal dari Universiti Tsinghua. Sebagai inovator dalam teknologi peranti kuasa silikon karbida (SiC), SLKORProduk 's digunakan secara meluas dalam kenderaan tenaga baharu, penjanaan kuasa fotovoltaik, IoT perindustrian dan elektronik pengguna, menyediakan penyelesaian semikonduktor kritikal kepada lebih 10,000 pelanggan di seluruh dunia.

Syarikat itu menyampaikan lebih daripada 2 bilion unit setiap tahun, dengan MOSFET SiC dan diod SBD pemulihan ultracepat generasi ke-5 yang menetapkan penanda aras industri dalam nisbah kecekapan dan kestabilan terma. SLKOR memegang lebih 100 paten ciptaan dan menawarkan 2,000+ model produk, terus mengembangkan portfolio IPnya merentas peranti kuasa, penderia dan IC pengurusan kuasa. Pensijilan termasuk pematuhan ISO 9001, RoHS/REACH EU dan CP65 menunjukkan komitmen teguh syarikat terhadap inovasi teknologi, pembuatan tanpa lemak dan pembangunan mampan.