سود اقتصادی کسب‌شده توسط ۵ درصد برتر شرکت‌ها، از کل سود اقتصادی (۱۴۷ میلیارد دلار) تولید شده توسط کل بازار نیمه‌هادی‌ها فراتر رفت.

طبق گزارشی که توسط مک‌کینزی منتشر شده است، ۵ درصد برتر شرکت‌های صنعت نیمه‌هادی (بر اساس فروش سالانه)، از جمله انویدیا، TSMC، SK Hynix و Broadcom، کل سود این صنعت را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

۵٪ بالایی سود اقتصادی ۱۵۹ میلیارد دلاری را به دست آوردند، در حالی که ۹۰٪ میانی تنها ۵ میلیارد دلار برای آنها باقی ماند. ۵٪ پایینی در واقع ۳۷ میلیارد دلار ضرر متحمل شدند. در واقع، سود اقتصادی کسب شده توسط ۵٪ بالایی از کل سود اقتصادی (۱۴۷ میلیارد دلار) تولید شده توسط کل بازار نیمه‌هادی‌ها فراتر رفت.

این تغییر بازار تنها در عرض ۲-۳ سال رخ داد. بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ۹۰٪ شرکت‌های متوسط سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار سود اقتصادی کسب کردند. این رقم به ازای هر شرکت به طور متوسط تقریباً ۱۳۰ میلیون دلار محاسبه شد. با این حال، با افزایش رونق نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۳، میانگین سود هر شرکت در این گروه به ۳۸ میلیون دلار کاهش یافت. سال گذشته، سود به ۱۷ میلیون دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۸۸ درصدی تنها در دو سال است.

مک‌کینزی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، شرکت‌های نیمه‌هادی در زنجیره ارزش هوش مصنوعی، نرخ رشد سالانه متوسط ۱۸ تا ۲۹ درصد را تجربه خواهند کرد، در حالی که شرکت‌های نیمه‌هادی سنتی که مستقیماً با هوش مصنوعی مرتبط نیستند، تنها سالانه ۲ تا ۳ درصد رشد خواهند داشت. مک‌کینزی تحلیل کرد: «در حالی که تعداد کمی از شرکت‌ها با سوار شدن بر موج ارزش‌آفرینی هوش مصنوعی به سطوح سود بی‌سابقه‌ای دست می‌یابند، اکثر شرکت‌ها با واقعیت کاملاً متفاوتی روبرو هستند.»

پدیده «برنده همه چیز را می‌برد» به این دلیل ایجاد می‌شود که شرکت‌های پیشرو می‌توانند بر استانداردهای محصولات نیمه‌هادی جدید تسلط داشته باشند. برای محصولات موجود، استانداردها ابتدا توسط نهادهایی مانند شورای مهندسی دستگاه‌های الکترونی مشترک (JEDEC) تعیین می‌شوند و پس از آن شرکت‌ها بر اساس آن محصولات را توسعه می‌دهند. با این حال، برای نیمه‌هادی‌هایی با مشخصات کاملاً متفاوت، شرکت‌هایی که وارد بازار می‌شوند ابتدا استانداردها را تعیین می‌کنند. این امر به آنها امتیاز «قانون‌گذار» بودن در بازارهای نوظهور را می‌دهد و عملاً مانع از ورود شرکت‌های بعدی می‌شود.

برای مثال، وقتی SK Hynix برای اولین بار نسل اول HBM را در سال ۲۰۱۳ توسعه داد، توسعه و تعیین استاندارد همزمان اتفاق افتاد. ماژول DRAM اختصاصی NVIDIA که در حال حاضر تبلیغ می‌شود، SOCAMM (ماژول حافظه شتاب‌دهنده منسجم مقیاس‌پذیر)، که با هدف رواج ابررایانه‌های شخصی هوش مصنوعی طراحی شده است، نمونه بارز دیگری از ایجاد استاندارد حافظه مستقل توسط یک شرکت خاص است. با تغییر صنعت نیمه‌هادی به سمت تولید تراشه‌های سفارشی بر اساس نیازهای مشتری، انتظار می‌رود این روند بیشتر تشدید شود.

یکی از افراد آگاه در صنعت اظهار داشت: «برای محصولاتی که قبلاً وجود نداشتند، اجتناب‌ناپذیر است که نظرات تولیدکنندگان هنگام تعیین استانداردها به شدت منعکس شود.»

مشکل این است که صنعت نیمه‌هادی کره از مرکز این تغییرات فاصله دارد. در حالی که کره بیش از 50 درصد از سهم بازار جهانی نیمه‌هادی حافظه را در اختیار دارد، رقابت‌پذیری آن در بازارهای GPU و ASIC، که هسته اصلی نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی هستند، به طور قابل توجهی پایین‌تر از ایالات متحده و تایوان است. در حال حاضر، به غیر از حافظه با پهنای باند بالا (HBM) شرکت SK Hynix، تقریباً هیچ شرکت کره‌ای در زنجیره ارزش هوش مصنوعی NVIDIA ادغام نشده است. در حالی که برخی از استارت‌آپ‌های نیمه‌هادی هوش مصنوعی کره‌ای ظهور کرده‌اند، آنها در درجه اول بازارهای خاصی را هدف قرار می‌دهند که NVIDIA به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی هنوز به آنها ورود نکرده است.

صنعت نیمه‌هادی تأکید می‌کند که کره باید با توسعه HBM های نسل دوم و سوم در حوزه حافظه، یک اکوسیستم نیمه‌هادی هوش مصنوعی ایجاد کند. در حال حاضر، شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی NVIDIA به عنوان تنها گزینه دیده می‌شوند، اما با ضروری شدن پیاده‌سازی سبک و کم‌مصرف، فرصت‌هایی برای مقابله وجود دارد. برای این منظور، سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix از نزدیک تقاضا برای فناوری‌هایی مانند Compute Express Link (CXL)، Processing-In-Memory (PIM) و Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM) را زیر نظر دارند. این فناوری‌ها تولید گرمای نسبتاً کم اما سرعت بیشتری را ارائه می‌دهند و هر دو شرکت به طور فعال در حال توسعه آنها هستند. در مورد CXL، برخلاف HBM، سامسونگ الکترونیکس محصولات جدید را سریع‌تر از SK Hynix توسعه می‌دهد که به طور بالقوه منجر به یک چشم‌انداز رقابتی جدید می‌شود.

برای اینکه شرکت‌های داخلی بتوانند در چشم‌انداز نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی که در آن برنده همه چیز را می‌برد، دوام بیاورند، به حمایت‌های چندجانبه در زمینه‌هایی مانند تأمین مالی و ایجاد اکوسیستم نیاز است. این امر باید منعکس‌کننده استراتژی تایوان در پرورش استراتژیک صنعت نیمه‌هادی خود طی ۴۰ سال از طریق یک مدل مشارکت دولتی-خصوصی باشد. اولاً، تمرکز فعلی بر اعتبارات مالیاتی باید به سمت روش‌های حمایت مالی پیشگیرانه‌تر، مانند یارانه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های سهام، تغییر کند. علاوه بر این، برای فناوری‌هایی که بومی‌سازی آنها دشوار است، جذب شرکت‌های خارجی برای راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه می‌تواند اکوسیستم نیمه‌هادی محلی را غنی‌تر کند.

مدیرعامل موسسه تحقیقات مدیریت سامیل پی دبلیو سی اظهار داشت: «کره ظرفیت تولید داخلی محدودی برای قطعات مورد نیاز در نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی دارد.» وی افزود: «به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه، توانایی فناوری، نیروی انسانی و جذب سرمایه‌گذاری، برای شکستن این چرخه معیوب به حمایت نیاز است.»

درباره‌ ی ما SLKOR:

SLKORشرکت تیانجین، که دفتر مرکزی آن در شنژن چین واقع شده است، یک شرکت ملی با فناوری پیشرفته و به سرعت در حال ظهور در بخش نیمه‌هادی‌های قدرت است. این شرکت با داشتن مراکز تحقیق و توسعه در پکن و سوژو، تیم فنی اصلی خود را از دانشگاه تسینگهوا استخدام کرده است. به عنوان یک نوآور در فناوری دستگاه‌های قدرت کاربید سیلیکون (SiC)، SLKORمحصولات این شرکت به طور گسترده در وسایل نقلیه با انرژی جدید، تولید برق فتوولتائیک، اینترنت اشیا صنعتی و لوازم الکترونیکی مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های نیمه‌هادی حیاتی را برای بیش از 10,000،XNUMX مشتری در سراسر جهان ارائه می‌دهد.

این شرکت سالانه بیش از 2 میلیارد واحد تولید می‌کند که در آن‌ها ماسفت‌های SiC و دیودهای SBD نسل پنجم با بازیابی فوق سریع، معیارهای صنعتی را در نسبت راندمان و پایداری حرارتی تعیین می‌کنند. SLKOR دارای بیش از ۱۰۰ اختراع ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ مدل محصول است و به طور مداوم سبد مالکیت معنوی خود را در زمینه دستگاه‌های برق، حسگرها و آی‌سی‌های مدیریت برق گسترش می‌دهد. گواهینامه‌هایی از جمله ISO 100، EU RoHS/REACH و انطباق با CP2,000 نشان دهنده تعهد راسخ این شرکت به نوآوری تکنولوژیکی، تولید ناب و توسعه پایدار است.