Las ganancias económicas obtenidas por el 5% superior de las empresas superaron las ganancias económicas totales (147 millones de dólares) generadas por todo el mercado de semiconductores.

Según un informe publicado por McKinsey, el 5% de las principales empresas de la industria de semiconductores (según las ventas anuales), incluidas NVIDIA, TSMC, SK Hynix y Broadcom, capturaron la totalidad de las ganancias de la industria el año pasado.

El 5% superior obtuvo una ganancia económica de 159 90 millones de dólares, mientras que el 5% intermedio solo obtuvo 5 37 millones. El 5% inferior incurrió en pérdidas por 147 XNUMX millones de dólares. En efecto, la ganancia económica obtenida por el XNUMX% superior superó la ganancia económica total (XNUMX XNUMX millones de dólares) generada por todo el mercado de semiconductores.

Este cambio de mercado se produjo en tan solo 2 o 3 años. Entre 2021 y 2022, el 90 % de las empresas del sector intermedio obtuvo más de 30 130 millones de dólares en beneficios económicos anuales. Calculado por empresa, este promedio ascendió a aproximadamente 2023 millones de dólares. Sin embargo, con el auge de los semiconductores de IA en 38, el beneficio medio por empresa de este grupo se desplomó a 17 millones de dólares. El año pasado, los beneficios se redujeron aún más, hasta los 88 millones de dólares, lo que representa una caída del XNUMX % en tan solo dos años.

McKinsey predice que para 2030, las empresas de semiconductores dentro de la cadena de valor de la IA experimentarán una tasa de crecimiento anual promedio del 18-29%, mientras que las empresas de semiconductores tradicionales no directamente vinculadas a la IA solo crecerán entre un 2% y un 3% anual. McKinsey analizó: «Si bien algunas empresas están logrando niveles de ganancias sin precedentes gracias a la ola de creación de valor de la IA, la mayoría se enfrenta a una realidad completamente distinta».

El fenómeno del "ganador se lo lleva todo" surge porque las empresas líderes pueden dominar los estándares para nuevos productos semiconductores. Para los productos existentes, los estándares son establecidos primero por organismos como el Consejo Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos (JEDEC), tras lo cual las empresas desarrollan productos en consecuencia. Sin embargo, para semiconductores con especificaciones completamente diferentes, las empresas que entran al mercado establecen los estándares primero. Esto les otorga el privilegio de ser "creadores de reglas" en los mercados emergentes, bloqueando así eficazmente a los participantes posteriores.

Por ejemplo, cuando SK Hynix desarrolló por primera vez la primera generación de HBM en 1, el desarrollo y la definición del estándar se produjeron simultáneamente. El módulo DRAM propietario de NVIDIA, SOCAMM (Módulo de Memoria Aceleradora Coherente Escalable), actualmente en promoción, cuyo objetivo es popularizar las supercomputadoras personales de IA, es otro ejemplo típico de una empresa que crea su propio estándar de memoria independiente. A medida que la industria de los semiconductores se orienta hacia la producción de chips personalizados según las necesidades del cliente, se prevé que esta tendencia se intensifique aún más.

Un experto del sector afirmó: "En el caso de productos que antes no existían, es inevitable que las opiniones de los fabricantes se reflejen en gran medida a la hora de establecer estándares".

El problema radica en que la industria coreana de semiconductores está lejos del centro de estos cambios. Si bien Corea posee más del 50 % del mercado mundial de semiconductores de memoria, su competitividad en los mercados de GPU y ASIC, fundamentales para los semiconductores de IA, es significativamente menor que la de Estados Unidos y Taiwán. Actualmente, salvo la memoria de alto ancho de banda (HBM) de SK Hynix, casi ninguna empresa coreana está integrada en la cadena de valor de IA de NVIDIA. Si bien han surgido algunas startups coreanas de semiconductores de IA, se dirigen principalmente a nichos de mercado en los que NVIDIA aún no ha entrado debido a la falta de financiación y personal.

La industria de semiconductores enfatiza que Corea debería construir un ecosistema de semiconductores de IA mediante el desarrollo de HBM de segunda y tercera generación dentro del dominio de la memoria. Actualmente, los aceleradores de IA de NVIDIA se consideran la única opción, pero existen oportunidades para contraataques a medida que la implementación ligera y de bajo consumo se vuelve imperativa. Con este fin, Samsung Electronics y SK Hynix están monitoreando de cerca la demanda de tecnologías como Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) y Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). Estas tecnologías ofrecen una generación de calor relativamente baja pero velocidades más rápidas, y ambas compañías las están desarrollando activamente. En el caso de CXL, a diferencia de HBM, Samsung Electronics está desarrollando nuevos productos más rápido que SK Hynix, lo que podría conducir a un nuevo panorama competitivo.

Para que las empresas nacionales sobrevivan en el panorama de los semiconductores de IA, donde el ganador se lo lleva todo, se necesita un apoyo multifacético en áreas como la financiación y el desarrollo del ecosistema. Esto debería reflejar la estrategia de Taiwán de impulsar estratégicamente su industria de semiconductores durante más de 40 años mediante un modelo de colaboración público-privada. En primer lugar, el enfoque actual en los créditos fiscales debería cambiar hacia métodos de apoyo financiero más proactivos, como subsidios o inversiones de capital. Además, para las tecnologías difíciles de domesticar, atraer a empresas extranjeras para que establezcan centros de I+D podría enriquecer el ecosistema local de semiconductores.

El director general del Instituto de Investigación de Gestión Samil PwC afirmó: "Corea tiene una capacidad de producción nacional limitada para los componentes necesarios en los semiconductores de IA", y añadió: "Debido a la insuficiente inversión en I+D, capacidad tecnológica, mano de obra y atracción de inversiones, se necesita apoyo para romper este círculo vicioso".

Sobre Nosotros SLKOR:

SLKORCon sede en Shenzhen, China, es una empresa nacional de alta tecnología en rápido crecimiento en el sector de semiconductores de potencia. Con centros de I+D en Pekín y Suzhou, su equipo técnico principal proviene de la Universidad de Tsinghua. Como empresa innovadora en tecnología de dispositivos de potencia de carburo de silicio (SiC), SLKORLos productos de se utilizan ampliamente en vehículos de nueva energía, generación de energía fotovoltaica, IoT industrial y electrónica de consumo, y brindan soluciones de semiconductores críticas a más de 10,000 XNUMX clientes en todo el mundo.

La empresa entrega más de 2 mil millones de unidades al año, y sus MOSFET de SiC y diodos SBD de recuperación ultrarrápida de quinta generación establecen puntos de referencia en la industria en cuanto a relación de eficiencia y estabilidad térmica. SLKOR Posee más de 100 patentes de invención y ofrece más de 2,000 modelos de productos, ampliando continuamente su cartera de propiedad intelectual en dispositivos de potencia, sensores y circuitos integrados de gestión de energía. Certificaciones como ISO 9001, RoHS/REACH de la UE y cumplimiento de la normativa CP65 demuestran el firme compromiso de la empresa con la innovación tecnológica, la fabricación eficiente y el desarrollo sostenible.