إن الأرباح الاقتصادية التي حققتها أكبر 5% من الشركات تجاوزت إجمالي الأرباح الاقتصادية (147 مليار دولار) التي حققها سوق أشباه الموصلات بأكمله.

وبحسب تقرير أصدرته شركة ماكينزي، استحوذت أكبر 5% من الشركات في صناعة أشباه الموصلات (بناءً على المبيعات السنوية)، بما في ذلك NVIDIA وTSMC وSK Hynix وBroadcom، على كامل أرباح الصناعة في العام الماضي.

حقق أعلى 5% ربحًا اقتصاديًا قدره 159 مليار دولار، بينما لم يتبقَّ لمتوسطي 90% سوى 5 مليارات دولار. في الواقع، تكبَّد أدنى 5% خسائر بلغت 37 مليار دولار. في الواقع، تجاوز الربح الاقتصادي الذي حققه أعلى 5% إجمالي الربح الاقتصادي (147 مليار دولار) الذي حققه سوق أشباه الموصلات بأكمله.

حدث هذا التحول في السوق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. فبين عامي 2 و3، حققت 2021% من الشركات المتوسطة أرباحًا اقتصادية سنوية تجاوزت 2022 مليار دولار. وبلغ متوسط هذا الربح حوالي 90 مليون دولار لكل شركة. ومع ذلك، مع ازدهار صناعة أشباه الموصلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في عام 30، انخفض متوسط الربح لكل شركة في هذه المجموعة إلى 130 مليون دولار. وفي العام الماضي، انخفضت الأرباح أكثر إلى 2023 مليون دولار، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 38% في عامين فقط.

تتوقع ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستشهد شركات أشباه الموصلات ضمن سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي معدل نمو سنوي متوسط يتراوح بين 18% و29%، بينما ستنمو شركات أشباه الموصلات التقليدية غير المرتبطة مباشرةً بالذكاء الاصطناعي بنسبة 2% إلى 3% فقط سنويًا. وقد حللت ماكينزي الوضع قائلةً: "بينما تحقق بعض الشركات مستويات أرباح غير مسبوقة بفضل تنامي قيمة الذكاء الاصطناعي، تواجه معظم الشركات واقعًا مختلفًا تمامًا".

تنشأ ظاهرة "الفائز يحصد كل شيء" لأن الشركات الرائدة قادرة على الهيمنة على معايير منتجات أشباه الموصلات الجديدة. بالنسبة للمنتجات الحالية، تُحدد المعايير أولاً من قِبل هيئات مثل المجلس المشترك لهندسة الأجهزة الإلكترونية (JEDEC)، ثم تُطوّر الشركات منتجاتها بناءً على ذلك. أما بالنسبة لأشباه الموصلات ذات المواصفات المختلفة تمامًا، فإن الشركات الداخلة إلى السوق هي التي تضع المعايير أولاً. وهذا يمنحها امتياز "وضع القواعد" في الأسواق الناشئة، مما يعيق دخول الشركات اللاحقة.

على سبيل المثال، عندما طورت شركة SK Hynix الجيل الأول من ذاكرة HBM لأول مرة عام ٢٠١٣، تزامن التطوير ووضع المعايير. وتُعدّ وحدة ذاكرة DRAM الخاصة بشركة NVIDIA، SOCAMM (وحدة ذاكرة تسريع متماسكة قابلة للتطوير)، والتي تُروّج لها حاليًا، والهادفة إلى ترويج أجهزة الكمبيوتر الفائقة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، مثالًا نموذجيًا آخر على قيام شركة محددة بإنشاء معيار ذاكرة مستقل خاص بها. ومع تحوّل صناعة أشباه الموصلات نحو إنتاج شرائح مخصصة بناءً على احتياجات العملاء، من المتوقع أن يزداد هذا التوجه قوةً.

صرح أحد المطلعين على الصناعة قائلاً: "بالنسبة للمنتجات التي لم تكن موجودة من قبل، فمن المحتم أن تنعكس آراء الشركات المصنعة بشكل كبير عند وضع المعايير".

تكمن المشكلة في أن صناعة أشباه الموصلات الكورية بعيدة كل البعد عن قلب هذه التغييرات. فبينما تستحوذ كوريا على أكثر من 50% من حصة السوق العالمية لأشباه موصلات الذاكرة، فإن قدرتها التنافسية في أسواق وحدات معالجة الرسومات (GPU) والدوائر المتكاملة المُعدّلة (ASIC)، وهي أسواق أساسية لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، أقل بكثير من تنافسيتها في الولايات المتحدة وتايوان. حاليًا، باستثناء ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) من شركة SK Hynix، لا تكاد أي شركة كورية تُدمج في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي لشركة NVIDIA. ورغم ظهور بعض الشركات الكورية الناشئة في مجال أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تستهدف في المقام الأول أسواقًا متخصصة لم تدخلها NVIDIA بعد بسبب نقص التمويل والكوادر.

تُشدد صناعة أشباه الموصلات على ضرورة بناء كوريا منظومةً متكاملةً لأشباه الموصلات القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير الجيلين الثاني والثالث من وحدات الذاكرة عالية الأداء (HBMs) في مجال الذاكرة. حاليًا، تُعتبر مُسرّعات الذكاء الاصطناعي من NVIDIA الخيار الوحيد، إلا أن فرصًا سانحةً للردّ مع تزايد الحاجة إلى تطبيقات خفيفة الوزن ومنخفضة الطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، تُراقب شركتا Samsung Electronics وSK Hynix عن كثب الطلب على تقنيات مثل Compute Express Link (CXL)، وProcessing-in-Memory (PIM)، وLow-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM). تُوفّر هذه التقنيات توليدًا حراريًا منخفضًا نسبيًا وسرعات أعلى، وتعمل الشركتان بنشاط على تطويرها. في حالة CXL، وعلى عكس HBM، تُطوّر Samsung Electronics منتجات جديدة أسرع من SK Hynix، مما قد يُؤدي إلى بيئة تنافسية جديدة.

لكي تتمكن الشركات المحلية من البقاء في سوق أشباه الموصلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يتطلب الأمر دعمًا متعدد الجوانب في مجالات مثل التمويل وبناء المنظومة. وينبغي أن يعكس هذا استراتيجية تايوان في رعاية صناعة أشباه الموصلات استراتيجيًا على مدى 40 عامًا من خلال نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. أولًا، ينبغي تحويل التركيز الحالي على الإعفاءات الضريبية نحو أساليب دعم مالي أكثر استباقية، مثل الإعانات أو استثمارات الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للتقنيات التي يصعب توطينها، فإن جذب الشركات الأجنبية لإنشاء مراكز بحث وتطوير من شأنه أن يُثري المنظومة المحلية لأشباه الموصلات.

صرح المدير الإداري لمعهد ساميل برايس ووترهاوس كوبرز للأبحاث الإدارية، قائلاً: "إن كوريا لديها قدرة إنتاج محلية محدودة للمكونات اللازمة في أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي"، مضيفًا: "نظرًا لعدم كفاية الاستثمار في البحث والتطوير، والقدرة التكنولوجية، والقوى العاملة، وجذب الاستثمار، فإن الدعم ضروري لكسر هذه الدورة المفرغة".

من نحن SLKOR:

SLKORشركة يونيفرسال، ومقرها شنتشن، الصين، هي شركة وطنية ناشئة ذات تكنولوجيا عالية في قطاع أشباه موصلات الطاقة. ولديها مراكز بحث وتطوير في بكين وسوتشو، وينحدر فريقها الفني الأساسي من جامعة تسينغهوا. وبصفتها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا أجهزة الطاقة المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC)، SLKORتُستخدم منتجات الشركة على نطاق واسع في المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتوليد الطاقة الكهروضوئية، وإنترنت الأشياء الصناعي، والإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقدم حلول أشباه الموصلات الهامة لأكثر من 10,000 عميل حول العالم.

وتسلم الشركة أكثر من 2 مليار وحدة سنويا، حيث تضع ترانزستورات MOSFET المصنوعة من SiC وثنائيات SBD فائقة السرعة من الجيل الخامس معايير الصناعة في نسبة الكفاءة والاستقرار الحراري. SLKOR تمتلك الشركة أكثر من 100 براءة اختراع، وتقدم أكثر من 2,000 طراز من المنتجات، وتوسّع باستمرار محفظة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في أجهزة الطاقة، وأجهزة الاستشعار، ودوائر إدارة الطاقة المتكاملة. وتؤكد شهاداتها، بما في ذلك ISO 9001، وEU RoHS/REACH، وCP65، التزام الشركة الراسخ بالابتكار التكنولوجي، والتصنيع المرن، والتنمية المستدامة.