กำไรทางเศรษฐกิจที่บริษัท 5% อันดับสูงสุดได้รับนั้นเกินกว่ากำไรทางเศรษฐกิจรวม (147 พันล้านดอลลาร์) ที่สร้างได้จากตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด

ตามรายงานที่เผยแพร่โดย McKinsey บริษัท 5% อันดับแรกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (ตามยอดขายประจำปี) รวมถึง NVIDIA, TSMC, SK Hynix และ Broadcom ครองส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดของอุตสาหกรรมในปีที่แล้ว

กลุ่ม 5% แรกมีกำไรทางเศรษฐกิจ 159 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กลุ่ม 90% กลางมีกำไรเพียง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกลุ่ม 5% ล่างสุดขาดทุนจริง 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรทางเศรษฐกิจที่กลุ่ม 5% แรกได้รับนั้นสูงกว่ากำไรทางเศรษฐกิจรวม (147 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่สร้างโดยตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงของตลาดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 2-3 ปี ระหว่างปี 2021-2022 บริษัท 90% กลางมีกำไรทางเศรษฐกิจมากกว่า 30 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี เมื่อคำนวณต่อบริษัท พบว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์ AI ในปี 2023 กำไรเฉลี่ยต่อบริษัทในกลุ่มนี้ลดลงเหลือ 38 ล้านดอลลาร์ ปีที่แล้ว กำไรลดลงเหลือ 17 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงถึง 88% ในเวลาเพียงสองปี

McKinsey คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในห่วงโซ่คุณค่า AI จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 18-29% ขณะที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงจะเติบโตเพียง 2-3% ต่อปี McKinsey วิเคราะห์ว่า "แม้ว่าจะมีบางบริษัทที่ทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากกระแสการสร้างมูลค่า AI แต่บริษัทส่วนใหญ่กลับเผชิญกับความจริงที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง"

ปรากฏการณ์ "ผู้ชนะกินรวบ" เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทชั้นนำสามารถครองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ใหม่ๆ ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาตรฐานจะถูกกำหนดโดยองค์กรต่างๆ เช่น สภาวิศวกรรมอุปกรณ์อิเล็กตรอนร่วม (JEDEC) ก่อน จากนั้นบริษัทต่างๆ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง บริษัทที่เข้าสู่ตลาดจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานก่อน ซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็น "ผู้กำหนดกฎ" ในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้เข้ามาในตลาดในภายหลัง

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ SK Hynix พัฒนา HBM รุ่นแรกเป็นครั้งแรกในปี 1 การพัฒนาและการกำหนดมาตรฐานเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โมดูล DRAM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ NVIDIA ที่กำลังโปรโมตอยู่ในขณะนี้ คือ SOCAMM (Scalable Coherent Accelerator Memory Module) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ส่วนบุคคลให้เป็นที่นิยม เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของบริษัทเฉพาะทางที่สร้างมาตรฐานหน่วยความจำอิสระของตนเอง ในขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเปลี่ยนไปสู่การผลิตชิปตามความต้องการของลูกค้า แนวโน้มนี้คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายหนึ่งกล่าวว่า "สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความคิดเห็นของผู้ผลิตจะสะท้อนออกมาอย่างมากเมื่อกำหนดมาตรฐาน"

ปัญหาคืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลียังห่างไกลจากศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้ว่าเกาหลีจะครองส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทั่วโลกกว่า 50% แต่ความสามารถในการแข่งขันในตลาด GPU และ ASIC ซึ่งเป็นตลาดหลักของเซมิคอนดักเตอร์ AI นั้นต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาและไต้หวันอย่างมาก ปัจจุบัน นอกจากหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ของ SK Hynix แล้ว แทบไม่มีบริษัทเกาหลีใดที่รวมอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า AI ของ NVIDIA แม้ว่าจะมีสตาร์ทอัพเซมิคอนดักเตอร์ AI ของเกาหลีเกิดขึ้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่มที่ NVIDIA ยังไม่ได้เข้าไป เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนและกำลังคน

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ AI โดยการพัฒนา HBM รุ่นที่สองและสามภายในโดเมนหน่วยความจำ ปัจจุบัน ตัวเร่งความเร็ว AI ของ NVIDIA ถือเป็นทางเลือกเดียว แต่โอกาสในการตอบโต้กลับยังคงมีอยู่ เนื่องจากการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาและใช้พลังงานต่ำกลายเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุนี้ Samsung Electronics และ SK Hynix จึงติดตามความต้องการเทคโนโลยีต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) และ Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM) เทคโนโลยีเหล่านี้ก่อให้เกิดความร้อนค่อนข้างต่ำแต่มีความเร็วสูงกว่า และทั้งสองบริษัทกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีของ CXL ซึ่งแตกต่างจาก HBM Samsung Electronics กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็วกว่า SK Hynix ซึ่งอาจนำไปสู่ภูมิทัศน์การแข่งขันแบบใหม่

เพื่อให้บริษัทในประเทศสามารถอยู่รอดในแวดวงเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ผู้ชนะได้ทั้งหมด จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหลายแง่มุมในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุนและการสร้างระบบนิเวศ ซึ่งควรสะท้อนถึงกลยุทธ์ของไต้หวันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างมีกลยุทธ์ตลอดระยะเวลา 40 ปี ผ่านรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประการแรก การให้ความสำคัญกับเครดิตภาษีในปัจจุบันควรเปลี่ยนไปสู่วิธีการสนับสนุนทางการเงินเชิงรุกมากขึ้น เช่น การอุดหนุนหรือการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ สำหรับเทคโนโลยีที่ยากต่อการนำไปใช้ในประเทศ การดึงดูดบริษัทต่างชาติให้มาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาจช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ

กรรมการผู้จัดการของ Samil PwC Management Research Institute กล่าวว่า "เกาหลีมีกำลังการผลิตในประเทศที่จำกัดสำหรับส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ AI" และเสริมว่า "เนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ความสามารถทางเทคโนโลยี กำลังคน และการดึงดูดการลงทุนยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนเพื่อทำลายวงจรอันโหดร้ายนี้"

เกี่ยวกับเรา SLKOR:

SLKORซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในกรุงปักกิ่งและซูโจว ทีมงานด้านเทคนิคหลักของบริษัทมาจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ในฐานะผู้ริเริ่มเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) SLKORผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์พลังงานใหม่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ IoT อุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยมอบโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญให้กับลูกค้ามากกว่า 10,000 รายทั่วโลก

บริษัทส่งมอบหน่วยมากกว่า 2 พันล้านหน่วยต่อปีด้วย SiC MOSFET และไดโอด SBD กู้คืนเร็วพิเศษรุ่นที่ 5 ซึ่งสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านอัตราส่วนประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางความร้อน SLKOR ถือครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์มากกว่า 100 ฉบับและนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 รุ่น โดยขยายพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมอุปกรณ์จ่ายไฟ เซ็นเซอร์ และวงจรรวมการจัดการพลังงาน การรับรองต่างๆ รวมถึง ISO 9001, EU RoHS/REACH และการปฏิบัติตาม CP65 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของบริษัทต่อนวัตกรรมเทคโนโลยี การผลิตแบบลดขั้นตอน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน