Şirketlerin en üst yüzde 5'inin elde ettiği ekonomik kâr, tüm yarı iletken pazarının elde ettiği toplam ekonomik kârı (147 milyar dolar) aştı.

McKinsey'nin yayınladığı rapora göre, yarı iletken sektöründeki şirketlerin (yıllık satışlara göre) en büyük yüzde 5'i, NVIDIA, TSMC, SK Hynix ve Broadcom gibi şirketler, geçen yıl sektörün tüm kârını elde etti.

En üstteki %5, 159 milyar dolarlık ekonomik kâr elde ederken, ortadaki %90'ın elinde sadece 5 milyar dolar kaldı. En alttaki %5 ise 37 milyar dolarlık zarar etti. Sonuç olarak, en üstteki %5'in elde ettiği ekonomik kâr, tüm yarı iletken pazarının elde ettiği toplam ekonomik kârı (147 milyar dolar) aştı.

Bu pazar değişimi sadece 2-3 yıl içinde gerçekleşti. 2021-2022 yılları arasında, şirketlerin orta %90'ı yıllık 30 milyar doların üzerinde ekonomik kâr elde etti. Şirket başına hesaplandığında, bu ortalama yaklaşık 130 milyon dolara denk geliyordu. Ancak, 2023'te yapay zekâ yarı iletken patlamasının artmasıyla birlikte, bu gruptaki şirket başına ortalama kâr 38 milyon dolara düştü. Geçen yıl kârlar daha da düşerek 17 milyon dolara geriledi ve bu da sadece iki yılda %88'lik bir düşüşe işaret ediyor.

McKinsey, 2030 yılına kadar yapay zeka değer zincirindeki yarı iletken şirketlerinin ortalama yıllık %18-29 büyüme oranına ulaşacağını, yapay zeka ile doğrudan bağlantısı olmayan geleneksel yarı iletken şirketlerinin ise yıllık yalnızca %2-3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. McKinsey şu analizi yaptı: "Birkaç şirket yapay zeka değer yaratma dalgasını yakalayarak eşi benzeri görülmemiş kâr seviyelerine ulaşırken, çoğu şirket çok farklı bir gerçeklikle karşı karşıya."

Kazanan her şeyi alır olgusu, lider şirketlerin yeni yarı iletken ürünleri için standartlara hakim olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut ürünler için standartlar önce Ortak Elektron Cihaz Mühendisliği Konseyi (JEDEC) gibi kuruluşlar tarafından belirlenir ve ardından şirketler buna göre ürün geliştirir. Ancak, tamamen farklı özelliklere sahip yarı iletkenler için, standartları önce pazara giren şirketler belirler. Bu durum, onlara gelişmekte olan pazarlarda "kural koyucu" olma ayrıcalığını vererek, daha sonraki katılımcıları fiilen engeller.

Örneğin, SK Hynix 1 yılında 2013. nesil HBM'yi ilk geliştirdiğinde, geliştirme ve standart belirleme eş zamanlı olarak gerçekleşmişti. NVIDIA'nın şu anda tanıttığı ve kişisel yapay zeka süper bilgisayarlarını yaygınlaştırmayı hedefleyen tescilli DRAM modülü SOCAMM (Ölçeklenebilir Tutarlı Hızlandırıcı Bellek Modülü), belirli bir şirketin kendi bağımsız bellek standardını oluşturmasının tipik bir örneğidir. Yarı iletken endüstrisi, müşteri ihtiyaçlarına göre özel yongalar üretmeye yöneldikçe, bu eğilimin daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Sektörden bir yetkili, "Daha önce var olmayan ürünler için, standartlar belirlenirken üreticilerin görüşlerinin önemli ölçüde yansıtılması kaçınılmazdır." dedi.

Sorun şu ki, Kore yarı iletken endüstrisi bu değişimlerin merkezinden uzak. Kore, küresel bellek yarı iletken pazar payının %50'sinden fazlasını elinde bulundursa da, yapay zekâ yarı iletkenlerinin temelini oluşturan GPU ve ASIC pazarlarındaki rekabet gücü, ABD ve Tayvan'ınkinden önemli ölçüde düşük. Şu anda, SK Hynix'in Yüksek Bant Genişlikli Belleği (HBM) dışında, neredeyse hiçbir Koreli şirket NVIDIA'nın yapay zekâ değer zincirine entegre değil. Bazı Koreli yapay zekâ yarı iletken girişimleri ortaya çıkmış olsa da, bunlar öncelikle NVIDIA'nın henüz girmediği niş pazarları hedefliyor. Çünkü finansman ve insan gücü eksikliği var.

Yarı iletken endüstrisi, Kore'nin bellek alanında ikinci ve üçüncü nesil HBM'ler geliştirerek bir yapay zekâ yarı iletken ekosistemi oluşturması gerektiğini vurguluyor. Şu anda NVIDIA'nın yapay zekâ hızlandırıcıları tek seçenek olarak görülse de, hafif ve düşük güçlü uygulamaların zorunlu hale gelmesiyle karşı saldırı fırsatları mevcut. Bu amaçla Samsung Electronics ve SK Hynix, Compute Express Link (CXL), Processing-In-Memory (PIM) ve Low-Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM) gibi teknolojilere olan talebi yakından takip ediyor. Bu teknolojiler nispeten düşük ısı üretimine rağmen daha yüksek hızlar sunuyor ve her iki şirket de bunları aktif olarak geliştiriyor. HBM'nin aksine CXL örneğinde, Samsung Electronics yeni ürünleri SK Hynix'ten daha hızlı geliştiriyor ve bu da potansiyel olarak yeni bir rekabet ortamına yol açıyor.

Yerli şirketlerin, kazananın her şeyi aldığı yapay zeka yarı iletken dünyasında ayakta kalabilmeleri için, finansman ve ekosistem oluşturma gibi alanlarda çok yönlü desteğe ihtiyaç vardır. Bu, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisini 40 yıl boyunca kamu-özel sektör ortaklığı modeliyle stratejik olarak geliştirme stratejisini yansıtmalıdır. İlk olarak, mevcut vergi indirimlerine odaklanmanın, sübvansiyonlar veya öz sermaye yatırımları gibi daha proaktif finansal destek yöntemlerine kayması gerekir. Ayrıca, yerlileştirilmesi zor teknolojiler için, yabancı şirketleri Ar-Ge merkezleri kurmaya çekmek, yerel yarı iletken ekosistemini zenginleştirebilir.

Samil PwC Yönetim Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü, "Kore'nin yapay zeka yarı iletkenlerinde ihtiyaç duyulan bileşenler için sınırlı yerel üretim kapasitesi var" dedi ve ekledi: "Yetersiz Ar-Ge yatırımı, teknolojik kabiliyet, insan gücü ve yatırım çekiciliği nedeniyle bu kısır döngüyü kırmak için desteğe ihtiyaç var."

Hakkımızda SLKOR:

SLKORMerkezi Çin'in Shenzhen kentinde bulunan , güç yarı iletken sektöründe hızla büyüyen ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur. Pekin ve Suzhou'daki Ar-Ge merkezleriyle, temel teknik ekibi Tsinghua Üniversitesi'nden gelmektedir. Silisyum karbür (SiC) güç cihazı teknolojisinde bir yenilikçi olarak, SLKORÜrünleri yeni enerji araçları, fotovoltaik güç üretimi, endüstriyel IoT ve tüketici elektroniği alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olup, dünya çapında 10,000'den fazla müşteriye kritik yarı iletken çözümleri sunmaktadır.

Şirket, SiC MOSFET'leri ve 2. nesil ultra hızlı kurtarma SBD diyotlarıyla verimlilik oranı ve termal kararlılık açısından sektör standartlarını belirleyen, yılda 5 milyardan fazla ünite teslim ediyor. SLKOR 100'den fazla buluş patenti bulunduruyor ve 2,000'den fazla ürün modeli sunuyor, güç cihazları, sensörler ve güç yönetimi IC'leri genelinde IP portföyünü sürekli olarak genişletiyor. ISO 9001, EU RoHS/REACH ve CP65 uyumluluğu gibi sertifikalar, şirketin teknolojik inovasyon, yalın üretim ve sürdürülebilir kalkınmaya olan kararlı bağlılığını göstermektedir.