Kuartal kedua merupakan periode paling serius untuk kekurangan chip otomotif. Setelah bulan Mei yang sulit, perusahaan mobil menghadapi bulan Juni yang juga sulit. Hari-hari kekurangan chip tampaknya tidak akan berakhir. Dihadapkan dengan kekurangan inti terbesar di seluruh industri dalam sejarah, hampir semua orang bersedia percaya bahwa sekarang adalah saat tergelap sebelum fajar menyingsing.

Pada tanggal 10 Juni, Murat Aksel, kepala pengadaan Volkswagen, mengeluarkan peringatan, "Masalah rantai pasokan telah mencapai titik beku, dan kita akan menghadapi enam minggu yang sulit."

On flights across the country to the Yangtze River Delta, in emails from Hsinchu, Taiwan, in automobile assembly plants in Detroit, and on the negotiating table of the White House, battles over chips continue.

Sebuah chip kecil seharga satu dolar dapat menghentikan operasional beberapa pabrik perusahaan mobil selama beberapa hari. Para raksasa ini mengacungkan tinju besar mereka, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan dengan hal-hal kecil ini. Ini seperti pukulan keras yang mengenai paku kecil. Tidak fatal, tetapi sangat menyakitkan.

Perusahaan-perusahaan otomotif sangat kesal dengan chip. Mereka mengatakan bahwa jika bukan karena kekurangan chip, produksi dan penjualan akan meningkat pesat, dan model tertentu akan menggemparkan pasar.

Dalam pertempuran untuk mempertahankan pasokan chip ini, setiap perusahaan telah berusaha sebaik mungkin. Beberapa perusahaan otomotif bahkan mulai menyerahkan wewenang penetapan harga pengadaan chip kepada personel pengadaan mereka masing-masing. Dalam kisaran kenaikan harga puluhan kali lipat, personel pengadaan dapat membuat keputusan sendiri untuk memenangkan pasokan di pasar yang sangat kompetitif.

Elon Musk bahkan membandingkan perebutan chip dengan "orang-orang yang berebut tisu toilet."

The entire automobile industry has entered a special period, with production suspensions, distribution reductions, price increases and even price increases becoming commonplace.

Although the core shortage wave has caused a lot of short-term pain, from a longer-term perspective, a perfect storm has formed.

Pertama, transformasi digital seluruh industri otomotif akan dipercepat.

Elektrifikasi cerdas telah memaksa perusahaan mobil tradisional untuk menjalani transformasi digital dan mengambil alih lebih banyak kemampuan inti. Produsen mobil tradisional yang terlalu bergantung pada pemasok sedang melakukan perubahan, tetapi mereka tidak cukup cepat. Kekurangan kemampuan inti telah mempercepat runtuhnya hubungan pasokan tradisional berbentuk piramida, dan juga menciptakan tekanan yang cukup untuk transformasi produsen mobil.

Kedua, substitusi domestik semikonduktor otomotif mungkin menjadi keuntungan penting lainnya setelah badai ini. Tingkat swasembada China dalam chip otomotif kurang dari 5%, yang sangat lemah. Para pelaku industri mengatakan bahwa badai ini akan mendorong substitusi domestik setidaknya selama lebih dari satu tahun.

satu

The biggest impact of core shortage on the automobile industry is production reduction. Since the beginning of the year, news about car companies cutting production has emerged one after another, and the media reports have made people feel numb.

Data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Produsen Otomotif China menunjukkan bahwa pada awal Juni, 11 perusahaan utama menyelesaikan produksi 434,000 kendaraan, penurunan 36.6% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut China Times, mengutip Asosiasi Otomotif China, persediaan mobil penumpang domestik pada akhir Mei hanya 509,000 kendaraan, sementara tingkat normal seharusnya sekitar 1 juta kendaraan. Beberapa media memprediksi bahwa pasar otomotif China akan mengurangi produksi lebih dari 25% pada kuartal kedua.

Di Amerika Utara, data yang dilacak oleh perusahaan riset AutoForecast Solutions menunjukkan bahwa produsen mobil Amerika Utara terpaksa mengurangi produksi lebih dari 1.2 juta kendaraan karena kekurangan chip, terutama di bidang-bidang seperti sistem keselamatan, rem, dan mesin.

Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan riset Wards Intelligence, hingga akhir April, persediaan dealer di Amerika Serikat kurang dari 2 juta kendaraan, sekitar setengah dari jumlah normal dan merupakan level terendah dalam lebih dari 30 tahun.

Di wilayah selatan dan tengah Amerika Serikat, beberapa kendaraan ditempatkan di tempat parkir, tambang, lintasan balap, dan area parkir sementara lainnya setelah keluar dari pabrik, menunggu pemasangan chip.

Prediksi terbaru tentang kekurangan chip di industri otomotif datang dari organisasi riset AlixPartners. Perusahaan tersebut merilis data pada bulan Mei yang menunjukkan bahwa kekurangan chip akan menyebabkan pengurangan produksi mobil global sebanyak 3.9 juta unit pada tahun 2021, dan kerugian pendapatan industri otomotif akan mencapai 110 miliar dolar AS.

The company initially predicted in late January that the global auto industry would reduce global vehicle production by 2.2 million vehicles in 2021, resulting in a revenue loss of US$60.6 billion.

Ini berarti bahwa hanya dalam empat bulan, lembaga penelitian ini telah melipatgandakan kerugian yang diperkirakan akibat kekurangan komponen inti di industri otomotif.

Di pasar terminal, kebijakan preferensial untuk pembelian mobil mulai menyusut, dan beberapa model populer tidak dapat dibeli bahkan dengan harga yang dinaikkan. Pemesanan untuk model-model populer yang baru diluncurkan dijadwalkan hingga Hari Nasional.

Wall Street Journal menggambarkan kisah seorang pembeli mobil Amerika pada umumnya.

Laporan tersebut menyatakan bahwa seorang konsumen pergi ke dealer Stellantis untuk melihat mobil dan menemukan bahwa truk pikap RAM tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan titik buta karena komponen intinya hilang. Konsumen tersebut merasa tidak puas karena mobil seharga $60,000 tidak dilengkapi dengan fitur ini dan meninggalkan toko. Namun, ia kembali hanya beberapa jam kemudian karena toko lain bahkan tidak memiliki truk pikap.

Tidak hanya industri otomotif, survei dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa 169 industri di seluruh dunia telah terpengaruh oleh kekurangan bahan baku, bahkan produksi sabun pun ikut terpengaruh.

Salah satu hal buruknya adalah kurangnya inti prosesor telah menyebabkan semua industri bersatu dan bersaing satu sama lain.

Media teknologi Amerika "The Verge" memiliki metafora yang gamblang. Sebagai konsumen, membeli produk elektronik saat ini sama artinya dengan bersaing dengan semua orang. Produk yang ikut serta dalam persaingan ini mungkin termasuk Sony PS5, Nvidia RTX 3090, Apple M1 Mac, ponsel yang dilengkapi dengan chip Qualcomm, dan bahkan truk pikap Ford.

Untuk mengatasi kekurangan semikonduktor, pabrik wafer secara berturut-turut mengumumkan berbagai rencana untuk memperluas kapasitas produksi sejak paruh kedua tahun lalu, yang menghasilkan panen pesanan yang melimpah bagi produsen peralatan produksi semikonduktor. Chip yang digunakan dalam peralatan yang akan diproduksi ini sebagian sama dengan chip mobil, sehingga produsen peralatan semikonduktor dan produsen mobil bersaing untuk mendapatkan chip tersebut.

Perlu diingat, ini bukan "The Onion News", ini adalah realita kejam yang disebabkan oleh kurangnya inti prosesor. Anda harus bersaing dengan semua orang.

When all industries are scrambling for production capacity, competing to see who has the higher bid and who can pay in advance to lock in production capacity, production capacity bidding has become a phenomenon.

Untuk elektronik otomotif, terdapat tekanan untuk bersaing dengan elektronik konsumen dalam hal kapasitas produksi. Chip ponsel dan konsol game memiliki keuntungan tinggi dan skala besar, sedangkan chip otomotif berukuran kecil, harganya rendah, dan memiliki persyaratan yang tinggi. Produsen chip secara alami lebih termotivasi untuk memenuhi kebutuhan elektronik konsumen.

Perusahaan otomotif kini seperti gajah di atas tali. Untuk melewati periode ini dengan lancar, mereka perlu sangat gesit.

Car companies have set up procurement task forces to deal with the chip shortage problem day and night. In order to fight for production capacity, special teams led by these executives go to the gates of foundries and packaging and testing plants to block their get off work.

Untuk memastikan pasokan, perusahaan mobil berebut chip di pasar yang harganya telah meningkat 600 kali lipat. Perusahaan mobil bertenaga baru dapat menerima penawaran harga yang tidak wajar tersebut, tetapi perusahaan tradisional hanya akan menganggapnya tidak masuk akal. Bahkan jika mereka ingin mengejar, setelah melalui berbagai tahapan persetujuan, chip tersebut sudah dimenangkan oleh pesaing.

Bahkan ada perusahaan mobil bertenaga baru yang pergi ke gudang perusahaan mobil patungan untuk mengambil chip yang langka dengan harga tinggi. Tentu saja, perusahaan mobil patungan ini tidak kekurangan chip tersebut, jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya pergi.

Perusahaan mobil tradisional terbiasa dengan masa lalu ketika penjualan stabil. Dihadapi dengan situasi saat ini di mana rencana penawaran dan permintaan terganggu, mereka harus belajar untuk merespons dengan cepat.

Yang Dongsheng, direktur Institut Perencanaan Produk dan Penelitian Teknologi Baru Otomotif BYD, mengatakan pada sebuah acara bahwa di masa lalu, personel pengadaan hanya fokus pada chip, tetapi sekarang teknisi juga perlu memperhatikan hubungan pasokan. Jika terjadi kekurangan, mereka harus segera membuat rencana. "(Penggantian chip) memakan waktu tiga tahun dan diselesaikan dalam enam bulan. Semuanya dipaksakan dan tidak ada jalan keluar."

Tahun ini merupakan tahun yang melelahkan bagi para pecinta mobil.

Beberapa waktu lalu, Chen Yudong, Presiden Bosch China, me-retweet sebuah artikel yang membahas bagaimana para eksekutif di industri otomotif menghilangkan stres. Dengan penuh emosi, ia menambahkan kata "sangat lelah" dan mengungkapkan perasaan semua orang di industri otomotif yang terganggu oleh masalah chip.

There are more than 1,000 chips of various types in an ordinary car. The shortage of any one component is enough to stop the car's production line. What keeps car people busy is precisely some inconspicuous peripheral IC chips.

Li Bin mengatakan dalam sesi tanya jawab media setelah upacara peluncuran kendaraan ke-100,000 unit NIO bahwa sebagian besar chip otomotif yang mengalami ketidakseimbangan pasokan dan permintaan adalah chip dasar. Terdapat kekurangan chip senilai US$1, yang telah menyebabkan tekanan yang relatif besar pada rantai pasokan NIO di kuartal kedua. Hal ini diharapkan akan mereda di kuartal ketiga. Karena kekurangan chip, Weilai telah mengalami penutupan sementara.

Taiwan Economic Daily menyatakan bahwa meskipun para produsen mobil mengklaim kehabisan stok, pada kenyataannya kekurangan tersebut terutama terjadi pada produk IC periferal, dan beberapa persediaan chip inti telah secara bertahap dibangun kembali setidaknya selama satu kuartal.

This phenomenon is called long-short material in industries such as mobile phones. The problem with long-short material is that although some core chips are in sufficient supply, Tier 1 and OEMs cannot get MCU and other chips, domain controllers cannot be made, and cars cannot be produced. This in turn affects all upstream suppliers, and no one can sneak away.

Kekurangan chip memengaruhi rantai pasokan di semua bidang kehidupan dan berdampak pada para praktisi di semua bidang kehidupan. Hampir semua orang berharap badai ini akan segera berakhir. Berbagai perusahaan telah memberikan prediksi. Pandangan optimis adalah bahwa kekurangan chip akan berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2022, dan pandangan pesimis mungkin baru akan berlanjut hingga tahun 2023.

二 

Epidemi ini adalah titik awal dari badai ini, dan juga merupakan ketidakpastian terbesar dalam badai kekurangan inti ini.

Reaksi berantai yang disebabkan oleh epidemi

Pada kuartal pertama tahun 2020, epidemi menghantam pasar otomotif Tiongkok dengan keras, dan penjualan di pasar otomotif Tiongkok turun setengahnya pada kuartal tersebut. Pasar lain di seluruh dunia mulai terpengaruh oleh epidemi pada kuartal kedua, dan penjualan di pasar global selain Tiongkok kembali turun setengahnya pada kuartal kedua.

Produksi dan penjualan mobil global menurun lebih dari 10 juta unit pada tahun 2020. Penurunan produksi lebih dari 10 juta unit ini terutama terjadi pada semester pertama tahun tersebut. Penurunan permintaan yang cepat membuat perusahaan mobil, pemasok Tier 1, dan pabrik chip otomotif sangat pesimis tentang prospek masa depan dan memangkas sejumlah besar pesanan chip.

Pada awal pandemi, orang-orang terkurung di rumah, yang mendorong permintaan akan kantor rumahan, kolaborasi daring, pendidikan daring, hiburan elektronik, dan lain-lain. Pasar konsol game, PC, telepon seluler, dan layanan cloud berkembang pesat, mengimbangi penurunan kapasitas produksi chip otomotif.

Pengurangan pesanan oleh perusahaan otomotif juga tercermin dalam laporan keuangan TSMC. Pada kuartal kedua dan ketiga tahun lalu, pendapatan bisnis otomotif TSMC terus menurun. Pada kuartal ketiga, pendapatan turun menjadi US$240 juta, dan proporsinya terhadap pendapatan turun menjadi kurang dari 2%.

From the perspective of demand, governments of various countries have released a lot of economic stimulus in response to the possible economic downturn caused by the epidemic, and demand has recovered faster than imagined.

Pasar otomotif China mulai pulih pada kuartal kedua tahun 2020, dengan penurunan tahunan hanya sekitar 500,000 unit pada kuartal tersebut. Pasar global lainnya juga pulih pada kuartal ketiga.

Pesatnya pemulihan permintaan telah membuat para produsen mobil kebingungan.

Siklus produksi semikonduktor panjang, prosesnya panjang, dan tingkat pemanfaatan kapasitasnya tinggi. Jadwal produksinya sangat ketat, seperti jalur kereta api cepat yang kompleks. Sekali terhenti, sulit untuk dilanjutkan kembali. Dalam keadaan normal, pemasok tingkat pertama perlu mengeluarkan persyaratan kepada pemasok tingkat bawah 12 minggu sebelumnya, dan tergantung pada jenis chip, biasanya dibutuhkan 14-24 minggu untuk mengisi stok.

Penghentian pesanan hanyalah langkah pertama menuju kekurangan inti untuk chip otomotif. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu 6 bulan untuk memperbaiki keputusan ini.

Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh epidemi merupakan kebuntuan dan ketidakpastian terbesar dalam kekurangan inti.

Industri semikonduktor adalah industri siklik. Dari perspektif penawaran dan permintaan, perubahan penawaran berlangsung lambat dan pada dasarnya dapat dianggap tidak berubah dalam jangka pendek, sementara fluktuasi permintaan dalam jangka pendek sangat jelas. Semikonduktor umumnya memiliki periode booming selama 3-4 tahun, sehingga kita sering melihat berita tentang kenaikan dan penurunan harga secara berkala, yang ditentukan oleh hubungan siklik penawaran dan permintaan.

Namun, epidemi tersebut merusak hubungan penawaran dan permintaan yang teratur ini.

Dari perspektif permintaan, permintaan di pasar PC, komputasi awan, 5G, dan kendaraan energi baru sangat tinggi. Pandemi sama sekali tidak menekan permintaan ini. Dilihat dari laporan yang menggembirakan dari berbagai produsen semikonduktor pada kuartal pertama, pandemi bahkan telah meningkatkan banyak permintaan.

Dari perspektif pasokan, industri semikonduktor memiliki pembagian kerja global dan saling terkait. Jika ada mata rantai yang terhambat, akan terjadi masalah dengan pasokan secara keseluruhan. Situasi epidemi saat ini di seluruh dunia menyebabkan lonjakan permintaan, dan rantai pasokan sangat rapuh dan mudah terputus, yang menyebabkan kelumpuhan pasokan chip secara keseluruhan.

Kita dapat mengingat bahwa di masa lalu, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain di beberapa daerah setempat akan menyebabkan kekurangan chip, yang pada gilirannya akan memicu kenaikan harga. Dengan gejolak global saat ini dan permintaan yang kuat untuk berbagai produk elektronik, tidak sulit untuk memahami kekurangan inti terbesar dalam sejarah semikonduktor.

8 inci tidur

Menurut statistik yang relevan, permintaan wafer 8 inci mencakup 79% dari permintaan semikonduktor otomotif, sedangkan permintaan wafer 12 inci hanya mencakup 12%.

Kelangkaan chip otomotif kali ini terutama terjadi pada wafer 8 inci. Wafer 8 inci telah mengalami kekurangan pasokan sejak paruh kedua tahun 2019. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan untuk 5G, rumah pintar, dan lain-lain, ketersediaan wafer 8 inci sudah sangat terbatas. Gangguan sekecil apa pun akan menyebabkan bencana yang lebih besar.

Aplikasi utama wafer 8 inci adalah IC manajemen daya, CIS (sensor gambar CMOS), perangkat daya, sakelar RF (frekuensi radio), MCU dan IC penggerak tampilan, serta sensor MEMS.

In terms of end products, these chips are experiencing strong demand.

Mengambil contoh ponsel 5G, Lu Weibing, presiden Xiaomi Group China, pernah mengatakan bahwa ponsel 5G mengandung dua kali lipat jumlah chip dibandingkan ponsel 4G.

Khusus pada tingkat chip, penggunaan chip frekuensi radio, chip manajemen daya, chip CIS beresolusi rendah (2M/5M dan di bawahnya), dan lain-lain pada dasarnya berlipat ganda pada ponsel 5G, dan chip-chip ini terutama diproduksi pada wafer berukuran 8 inci.

Dalam pemahaman dasar kita, ponsel 5G lebih bergantung pada chip dengan proses manufaktur canggih, tetapi dalam aplikasi sebenarnya, penggunaan ponsel 5G pada proses manufaktur yang sudah mapan dan wafer 8 inci telah meningkat pesat.

Dari sisi pasokan wafer 8 inci, terdapat masalah kesulitan dalam memperluas produksi. Alasan utamanya adalah bisnis ini tidak hemat biaya. Meskipun permintaan hilir meningkat, harga wafer 8 inci terus menurun. Dari segi perluasan produksi, biaya perluasan produksi wafer 8 inci juga tetap tinggi.

Ekspansi produksi 8 inci menghadapi masalah peralatan. Produsen peralatan utama telah lama berhenti memproduksi peralatan 8 inci. Ekspansi produksi hanya dapat diatasi melalui peralatan bekas, yang tidak hanya mahal tetapi juga langka.

Permintaan terus meningkat dan kapasitas produksi hampir tidak bertambah. Dalam hal ini, chip otomotif yang terlalu bergantung pada wafer 8 inci mudah mengalami masalah. Terus terang, wafer 8 inci adalah "tujuh inci" dari chip otomotif.

Perlu sedikit penjelasan tambahan di sini, karena chip otomotif tidak hanya dibatasi oleh ukuran 8 inci, tetapi juga oleh proses yang sudah matang.

Akan ada garis pemisah yang samar antara wafer 8 inci dan wafer 12 inci dalam proses manufaktur. Secara umum, proses produksi wafer 8 inci yang sesuai adalah 0.11 mikron ke atas. Tentu saja, beberapa produsen telah memajukan proses 8 inci hingga 90nm atau bahkan 65nm, dan proses di bawah 65nm sebagian besar diproduksi menggunakan wafer 12 inci.

The industry generally believes that 28nm is the dividing point between mature processes and advanced processes. Even if automotive chips use 12-inch wafers, most of them are based on mature processes above 28nm.

Secara global, wafer 12 inci sebagian besar diproduksi oleh pabrik semikonduktor. Dalam beberapa tahun terakhir, pabrik semikonduktor yang dipimpin oleh TSMC terutama berfokus pada proses canggih dan terus mendorong perkembangan Hukum Moore. Namun, pada proses yang sudah matang, perhatian yang diberikan jelas tidak cukup, kecuali tentu saja, UMC.

Singkatnya, chip otomotif tidak terlalu populer di pabrik-pabrik semikonduktor di masa lalu.

Bencana alam terus berlanjut

A large portion of automotive chips are supplied by IDM. Since the beginning of this year, from snowstorms to fires, IDM has been experiencing constant accidents and cannot produce at full capacity, exacerbating the shortage of automotive chips.

In February, Texas in the United States suffered from extreme blizzard weather, which caused the shutdown of NXP and Infineon's factories in Austin. Infineon CEO Glossary predicts that Austin's production will not return to pre-snowstorm levels until June.

Pada tanggal 19 Maret, kebakaran menghancurkan 11 mesin di pabrik chip Renesas di Naka, Jepang timur laut, dan jalur produksi wafer 300 mm (12 inci) "Gedung N3" menghentikan produksi, yang sekitar dua pertiganya memproduksi chip otomotif. Berita pada tanggal 3 Juni menyebutkan bahwa kapasitas produksi pabrik telah dipulihkan hingga 88%, dan diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat sebelum bencana hingga Juli.

CEO Volkswagen Group, Herbert Diess, mengatakan pada bulan Mei bahwa dua insiden di Amerika Serikat dan Jepang telah menyebabkan kerugian bagi Volkswagen.

Selain masalah IDM, Provinsi Taiwan di Tiongkok, yang merupakan pusat produksi semikonduktor global, juga dilanda berbagai kondisi seperti kekurangan air, pemadaman listrik, dan epidemi.

In 2020, Taiwan, China, suffered its worst drought in 56 years, and the water shortage alert was not lifted until June this year. As we all know, wafer fabs are known as "water tigers". TSMC can consume water equivalent to the storage capacity of the Three Gorges Dam in just 2 years.

Pada tanggal 14 April 2021, pabrik Fab14 P7 milik TSMC mengalami pemadaman listrik akibat penggalian pipa yang tidak disengaja di proyek terdekat. Pabrik tersebut mencakup jalur produksi 45/40nm dan 16/12nm. MCU otomotif dengan proses 45/40nm merupakan salah satu produk utama pabrik tersebut. Dalam keadaan normal, jika sebuah pabrik semikonduktor mengalami pemadaman listrik, dibutuhkan waktu 2-7 hari untuk mengkalibrasi ulang peralatan. Jika listrik padam, pekerjaan akan berhenti.

Sejak Mei tahun ini, epidemi kembali terjadi di Taiwan. Pada 15 Mei, 180 kasus lokal baru dilaporkan di Taiwan, Tiongkok, dan Kota Taipei serta Kota New Taipei ditingkatkan ke tingkat kewaspadaan ketiga dari 16 Mei hingga 28 Mei. Pada awal Juni, lebih dari 200 orang didiagnosis terinfeksi epidemi di antara pekerja migran di Pabrik Zhunan milik perusahaan pengemasan dan pengujian utama Taiwan, KYEC.

Sejauh ini, banyak perusahaan semikonduktor lokal di Taiwan, termasuk TSMC, Advanced Micro Devices, Nanya, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., dan Largan Optoelectronics, telah memiliki karyawan yang didiagnosis mengidap penyakit tersebut.

Selain Taiwan dan Tiongkok, mulai 1 Juni, Malaysia mulai melakukan lockdown karena epidemi. Malaysia adalah negara penghasil chip otomotif terbesar di dunia, dan chip otomotif bahkan lebih buruk lagi.

After a set of N combos, the car chip was seriously injured.

Continued from "Automotive Chip War (2)"

Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Jianyue Car Review". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan serta mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber asli dan penulis untuk pencetakan ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen