ไตรมาสที่สองเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดสำหรับปัญหาการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังจากเดือนพฤษภาคมที่ยากลำบาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำลังเผชิญกับเดือนมิถุนายนที่ยากลำบากยิ่งกว่า ดูเหมือนว่าปัญหาการขาดแคลนชิปจะไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อเผชิญกับการขาดแคลนชิปหลักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม แทบทุกคนต่างเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก่อนรุ่งสาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน มูรัต อักเซล หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อของโฟล์คสวาเกน ได้ออกคำเตือนว่า "ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานเลวร้ายลงจนถึงจุดเยือกแข็ง และเราจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในอีกหกสัปดาห์ข้างหน้า"

ไม่ว่าจะเป็นบนเที่ยวบินข้ามประเทศไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ในอีเมลจากซินจู ประเทศไต้หวัน ในโรงงานประกอบรถยนต์ในดีทรอยต์ หรือบนโต๊ะเจรจาในทำเนียบขาว การต่อสู้แย่งชิงชิปยังคงดำเนินต่อไป

ชิปขนาดเล็กราคาเพียงหนึ่งดอลลาร์สามารถทำให้โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งต้องปิดตัวลงเป็นเวลาหลายวัน บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้โบกมืออย่างหนัก แต่ก็ทำอะไรกับสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้ มันเหมือนกับการชกอย่างแรงใส่ตะปูตัวเล็กๆ มันไม่ถึงตาย แต่ก็เจ็บปวดมาก

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างไม่พอใจอย่างมากกับปัญหาการขาดแคลนชิป พวกเขากล่าวว่าหากไม่มีปัญหาการขาดแคลนชิป การผลิตและการขายจะพุ่งสูงขึ้น และรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งจะสร้างความฮือฮาในตลาดได้

ในการต่อสู้เพื่อปกป้องชิปนี้ ทุกบริษัทต่างพยายามอย่างเต็มที่ บริษัทผลิตรถยนต์บางแห่งถึงกับเริ่มมอบอำนาจในการกำหนดราคาจัดซื้อชิปให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถตัดสินใจได้เองภายในช่วงราคาที่เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปทานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

อีลอน มัสก์ ถึงกับเปรียบเทียบการแย่งชิงชิปว่าเหมือนกับ "การแย่งชิงกระดาษชำระ"

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดได้เข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษแล้ว โดยมีการระงับการผลิต ลดการจัดจำหน่าย เพิ่มราคา และแม้กระทั่งปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องปกติ

แม้ว่าวิกฤตการขาดแคลนวัตถุดิบหลักจะสร้างความเจ็บปวดในระยะสั้นเป็นอย่างมาก แต่จากมุมมองระยะยาวแล้ว นี่คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างแท้จริง

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดจะเร่งตัวขึ้น

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะได้บีบให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมต้องเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและควบคุมความสามารถหลักๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมที่พึ่งพาซัพพลายเออร์มากเกินไปกำลังปรับตัว แต่ก็ยังไม่เร็วพอ การขาดแคลนชิ้นส่วนหลักได้เร่งให้ความสัมพันธ์ด้านซัพพลายแบบพีระมิดดั้งเดิมล่มสลาย และยังสร้างแรงกดดันมากพอที่จะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

ประการที่สอง การทดแทนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ภายในประเทศอาจเป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์สำคัญหลังพายุลูกนี้ผ่านพ้นไป อัตราการพึ่งพาตนเองของจีนในด้านชิปยานยนต์อยู่ที่ต่ำกว่า 5% ซึ่งถือว่าอ่อนแอมาก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าพายุลูกนี้จะผลักดันการทดแทนชิ้นส่วนภายในประเทศให้เกิดขึ้นอย่างน้อยนานกว่าหนึ่งปี

หนึ่ง

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของการขาดแคลนชิ้นส่วนหลักต่ออุตสาหกรรมยานยนต์คือการลดกำลังการผลิต ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ข่าวเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ก็ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง และรายงานของสื่อต่างๆ ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกชาชินไปหมดแล้ว

ข้อมูลล่าสุดจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน บริษัทสำคัญ 11 แห่งผลิตรถยนต์ได้ 434,000 คัน ลดลง 36.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หนังสือพิมพ์ไชน่าไทมส์รายงานโดยอ้างอิงจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนว่า สต็อกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่เพียง 509,000 คัน ในขณะที่ระดับปกติควรอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน สื่อบางแห่งคาดการณ์ว่า ตลาดรถยนต์ของจีนจะลดการผลิตลงมากกว่า 25% ในไตรมาสที่สอง

ในทวีปอเมริกาเหนือ ข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทวิจัย AutoForecast Solutions แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือถูกบังคับให้ลดจำนวนรถยนต์ลงมากกว่า 1.2 ล้านคัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิป โดยส่วนใหญ่พบในส่วนต่างๆ เช่น ระบบความปลอดภัย ระบบเบรก และเครื่องยนต์

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทวิจัย Wards Intelligence พบว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน สินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐอเมริกามีจำนวนน้อยกว่า 2 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนปกติ และเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 30 ปี

ในภาคใต้และภาคกลางของสหรัฐอเมริกา รถยนต์บางคันจะถูกนำไปจอดไว้ในลานจอดรถ เหมืองหิน สนามแข่งรถ และพื้นที่จอดรถชั่วคราวอื่นๆ หลังจากออกจากโรงงาน เพื่อรอการติดตั้งชิป

การคาดการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์มาจากองค์กรวิจัย AlixPartners บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่แสดงให้เห็นว่าการขาดแคลนชิปจะนำไปสู่การลดลงของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกถึง 3.9 ล้านคันในปี 2021 และการสูญเสียรายได้ของอุตสาหกรรมยานยนต์จะสูงถึง 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทดังกล่าวคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะลดการผลิตรถยนต์ลง 2.2 ล้านคันในปี 2021 ส่งผลให้สูญเสียรายได้ 60.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นี่หมายความว่าภายในเวลาเพียงสี่เดือน สถาบันวิจัยแห่งนี้ได้ประสบกับความสูญเสียที่คาดการณ์ไว้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในตลาดซื้อขายรถยนต์มือสอง นโยบายให้สิทธิพิเศษในการซื้อรถยนต์เริ่มลดลง และรถยนต์รุ่นยอดนิยมบางรุ่นก็ไม่สามารถซื้อได้แม้จะขึ้นราคาแล้วก็ตาม คำสั่งซื้อรถยนต์รุ่นยอดนิยมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีกำหนดส่งไปจนถึงวันชาติ

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลได้นำเสนอเรื่องราวของผู้ซื้อรถยนต์ชาวอเมริกันทั่วไป

รายงานระบุว่า ผู้บริโภครายหนึ่งไปที่ตัวแทนจำหน่าย Stellantis เพื่อดูรถยนต์ และพบว่ารถกระบะ RAM ไม่มีระบบตรวจสอบจุดบอดเนื่องจากชิ้นส่วนสำคัญหายไป ผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจที่รถราคา 60,000 ดอลลาร์ไม่มีคุณสมบัตินี้ และออกจากร้านไป อย่างไรก็ตาม เขากลับมาอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เพราะร้านค้าอื่น ๆ ไม่มีรถกระบะให้เลือกเลย

จากการสำรวจของโกลด์แมน แซคส์ พบว่าไม่เพียงแต่รถยนต์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหลัก แต่ยังมีอุตสาหกรรมอีก 169 แห่งทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้แต่การผลิตสบู่ก็ได้รับผลกระทบด้วย

ข้อเสียอย่างหนึ่งคือ การขาดแคลนหน่วยประมวลผลหลัก ทำให้ทุกอุตสาหกรรมต้องรวมตัวและแข่งขันกันเอง

สื่อด้านเทคโนโลยีของอเมริกาอย่าง "The Verge" ได้ใช้คำเปรียบเทียบที่ชัดเจน ในฐานะผู้บริโภค การซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตอนนี้เทียบเท่ากับการต่อสู้แย่งชิงกับทุกคน สินค้าที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้อาจรวมถึง Sony PS5, Nvidia RTX 3090, Apple M1 Mac, โทรศัพท์มือถือที่ใช้ชิป Qualcomm และแม้แต่รถกระบะ Ford

เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ โรงงานผลิตเวเฟอร์จึงได้ประกาศแผนการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้ว ส่งผลให้ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมาก ชิปที่ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนเป็นชิปชนิดเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ ดังนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และผู้ผลิตรถยนต์จึงแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้

โปรดทราบ นี่ไม่ใช่ "ข่าวล้อเลียน" แต่เป็นความจริงอันโหดร้ายที่เกิดจากการขาดแคลนหน่วยประมวลผล คุณต้องแข่งขันกับทุกคน

เมื่อทุกภาคอุตสาหกรรมต่างแย่งชิงกำลังการผลิต แข่งขันกันว่าใครจะเสนอราคาสูงกว่า และใครจะสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อจองกำลังการผลิตได้ การประมูลกำลังการผลิตจึงกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง

สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์นั้น มีแรงกดดันในการแข่งขันกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในด้านกำลังการผลิต ชิปสำหรับโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเกมมีกำไรสูงและมีปริมาณการผลิตมาก ในขณะที่ชิปสำหรับรถยนต์มีขนาดเล็ก ราคาต่ำ และมีความต้องการสูง ผู้ผลิตชิปจึงมีแรงจูงใจมากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ปัจจุบันบริษัทผลิตรถยนต์เปรียบเสมือนช้างที่กำลังเดินอยู่บนเส้นเชือก พวกเขาจำเป็นต้องมีความคล่องตัวสูงมากเพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้จัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะกิจขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนชิปอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อแย่งชิงกำลังการผลิต ทีมพิเศษที่นำโดยผู้บริหารเหล่านี้จะไปที่หน้าโรงงานผลิตชิป โรงงานบรรจุภัณฑ์ และโรงงานทดสอบ เพื่อขัดขวางการเลิกงานของพวกเขา

เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าเพียงพอ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างแย่งชิงชิปในตลาดที่มีราคาสูงขึ้นถึง 600 เท่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อาจยอมรับราคาที่สูงเกินจริงเช่นนี้ได้ แต่บริษัทแบบดั้งเดิมจะมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามดำเนินการต่อหลังจากผ่านขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอนแล้ว ชิปนั้นก็อาจถูกบริษัทอื่นคว้าไปเสียก่อน

มีแม้กระทั่งบริษัทผลิตรถยนต์สมรรถนะสูงแห่งใหม่ที่ไปซื้อชิปที่ขาดแคลนในราคาสูงจากโกดังของบริษัทร่วมทุนผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง แน่นอนว่าบริษัทร่วมทุนผลิตรถยนต์แห่งนี้ไม่ได้ขาดแคลนชิป มิเช่นนั้นคงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ

บริษัทผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมคุ้นเคยกับยุคสมัยที่ยอดขายคงที่ แต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันที่แผนการผลิตและจัดหาไม่เป็นไปตามแผน พวกเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว

หยาง ตงเซิง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการวางแผนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ของ BYD กล่าวในงานอีเวนต์หนึ่งว่า ในอดีต บุคลากรด้านการจัดซื้อจะมุ่งเน้นเฉพาะชิป แต่ปัจจุบันช่างเทคนิคจำเป็นต้องจับตาดูความสัมพันธ์ด้านการจัดหาด้วย หากเกิดการขาดแคลน พวกเขาต้องรีบวางแผนแก้ไขอย่างรวดเร็ว “(การเปลี่ยนชิป) ใช้เวลาสามปี แต่เสร็จสิ้นภายในหกเดือน ทุกอย่างถูกบังคับและไม่มีทางเลือกอื่น”

ปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยล้าสำหรับคนรักรถยนต์จริงๆ

เมื่อไม่นานมานี้ เฉิน ยู่ตง ประธานบริษัท Bosch ประเทศจีน ได้รีทวีตบทความที่กล่าวถึงวิธีการคลายความเครียดของผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขาได้เพิ่มคำว่า "เหนื่อยมาก" ลงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และแสดงออกถึงความรู้สึกของคนในวงการรถยนต์ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องชิป

ในรถยนต์ทั่วไปมีชิปมากกว่า 1,000 ชิ้น การขาดแคลนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งก็เพียงพอที่จะหยุดสายการผลิตรถยนต์ได้ สิ่งที่ทำให้ผู้คนในวงการรถยนต์ยุ่งอยู่ก็คือชิป IC ขนาดเล็กที่ไม่เด่นชัดเหล่านี้เอง

หลี่ปินกล่าวในการแถลงข่าวหลังพิธีส่งมอบรถยนต์คันที่ 100,000 ของ NIO ว่าชิปสำหรับยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์นั้นเป็นชิปพื้นฐาน ขณะนี้เกิดการขาดแคลนชิปมูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานของ NIO ในไตรมาสที่สอง คาดว่าจะคลี่คลายลงในไตรมาสที่สาม เนื่องจากการขาดแคลนชิป โรงงานเหวยไหลจึงต้องปิดทำการชั่วคราวหลายครั้งแล้ว

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจไต้หวันระบุว่า แม้ผู้ผลิตรถยนต์จะออกมาประกาศว่าสินค้าหมดสต็อก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การขาดแคลนส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วน IC รอบข้าง และสต็อกชิปหลักบางส่วนได้ถูกสะสมมาเรื่อยๆ อย่างน้อยหนึ่งไตรมาสแล้ว

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ (long-short material) ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ปัญหาของภาวะขาดแคลนวัตถุดิบคือ แม้ว่าชิปหลักบางตัวจะมีปริมาณเพียงพอ แต่ผู้ผลิตระดับ Tier 1 และ OEM กลับไม่สามารถหา MCU และชิปอื่นๆ ได้ ทำให้ไม่สามารถผลิตตัวควบคุมโดเมน (domain controller) และรถยนต์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ต้นน้ำทั้งหมด และไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้

ชิปเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในทุกภาคส่วนของชีวิต และส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ เกือบทุกคนหวังว่าพายุลูกนี้จะผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด บริษัทต่างๆ ได้ให้การคาดการณ์ไว้ มุมมองในแง่ดีคือการขาดแคลนชิปจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2022 และมุมมองในแง่ร้ายอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปี 2023

สอง 

การระบาดของโรคเป็นจุดเริ่มต้นของพายุลูกนี้ และยังเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนที่สุดในพายุแห่งการขาดแคลนครั้งนี้ด้วย

ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดจากการระบาด

ในไตรมาสแรกของปี 2020 การระบาดของโรคส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดรถยนต์ของจีน ส่งผลให้ยอดขายในตลาดรถยนต์ของจีนลดลงครึ่งหนึ่งในไตรมาสนั้น ตลาดอื่นๆ ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดในไตรมาสที่สอง และยอดขายในตลาดโลกอื่นๆ นอกเหนือจากจีนก็ลดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งในไตรมาสที่สอง

การผลิตและการขายรถยนต์ทั่วโลกลดลงมากกว่า 10 ล้านคันในปี 2020 การลดลงของการผลิตมากกว่า 10 ล้านคันนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี การลดลงอย่างรวดเร็วของความต้องการทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 1 และโรงงานผลิตชิปยานยนต์มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตและได้ยกเลิกคำสั่งซื้อชิปจำนวนมาก

ในช่วงแรกของการระบาด ผู้คนต้องกักตัวอยู่บ้าน ซึ่งกระตุ้นความต้องการใช้งานที่บ้าน การทำงานร่วมกันทางออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ ความบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตลาดเครื่องเล่นเกม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ และบริการคลาวด์เฟื่องฟู ชดเชยกำลังการผลิตชิปสำหรับยานยนต์ที่ลดลง

การลดคำสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ TSMC ด้วยเช่นกัน ในไตรมาสที่สองและสามของปีที่แล้ว รายได้จากธุรกิจยานยนต์ของ TSMC ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สามลดลงเหลือ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัดส่วนรายได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 2%

จากมุมมองด้านอุปสงค์ รัฐบาลของหลายประเทศได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด และอุปสงค์ก็ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตลาดรถยนต์ของจีนเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่สองของปี 2020 โดยมียอดขายลดลงเพียงประมาณ 500,000 คันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลาดโลกอื่นๆ ก็ฟื้นตัวในไตรมาสที่สามเช่นกัน

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เกิดความสับสน

วงจรการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั้นยาวนาน กระบวนการก็ยาวนาน และอัตราการใช้กำลังการผลิตก็สูง ตารางการผลิตนั้นแน่นหนาเหมือนกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ซับซ้อน เมื่อหยุดชะงักไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาดำเนินการต่อได้ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผู้ผลิตระดับต้นต้องแจ้งความต้องการให้ผู้ผลิตระดับล่างทราบล่วงหน้า 12 สัปดาห์ และขึ้นอยู่กับประเภทของชิป โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 14-24 สัปดาห์ในการจัดหาสต็อก

การตัดคำสั่งซื้อเป็นเพียงขั้นตอนแรกของปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนหลักสำหรับชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้สถานการณ์ปกติ การแก้ไขปัญหานี้จะใช้เวลา 6 เดือน

ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่เกิดจากการระบาดของโรค เป็นอุปสรรคและความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดในภาวะขาดแคลนสินค้าหลัก

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร ทั้งในแง่ของอุปทานและอุปสงค์ อุปทานเปลี่ยนแปลงช้าและโดยพื้นฐานแล้วถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในขณะที่อุปสงค์ผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วเซมิคอนดักเตอร์จะมีช่วงเฟื่องฟูประมาณ 3-4 ปี ดังนั้นเราจึงมักเห็นข่าวการขึ้นและลงราคาเป็นระยะ ซึ่งถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่เป็นวัฏจักร

แต่การระบาดของโรคได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานตามปกติ

จากมุมมองด้านอุปสงค์ อุปสงค์ในตลาดพีซี คลาวด์คอมพิวติ้ง 5G และรถยนต์พลังงานใหม่นั้นร้อนแรงอย่างมาก การระบาดของโรคไม่ได้ทำให้อุปสงค์เหล่านี้ลดลงเลย เมื่อพิจารณาจากรายงานที่ประสบความสำเร็จของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลายรายในไตรมาสแรก การระบาดของโรคกลับยิ่งเพิ่มอุปสงค์ให้มากขึ้นไปอีก

จากมุมมองด้านอุปทาน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีการแบ่งงานกันทำทั่วโลกและเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งติดขัด จะส่งผลกระทบต่ออุปทานโดยรวม สถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบันทั่วโลกกำลังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง และห่วงโซ่อุปทานมีความเปราะบางมากและอาจแตกหักได้ง่าย ส่งผลให้การจัดหาชิปโดยรวมหยุดชะงัก

เราคงจำได้ว่าในอดีต น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ฯลฯ ในบางพื้นที่เคยทำให้เกิดการขาดแคลนชิป ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยความผันผวนทั่วโลกในปัจจุบันและความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สูงมาก จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจถึงการขาดแคลนแกนหลักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

นอนหลับ 8 นิ้ว

จากสถิติที่เกี่ยวข้อง พบว่าความต้องการเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วคิดเป็น 79% ของความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ ในขณะที่ความต้องการเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วคิดเป็นเพียง 12% เท่านั้น

การขาดแคลนชิปสำหรับยานยนต์ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วเริ่มขาดแคลนมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2019 และเนื่องจากความต้องการใช้งาน 5G บ้านอัจฉริยะ ฯลฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วจึงมีจำกัดมากอยู่แล้ว หากเกิดความปั่นป่วนขึ้นอีกก็จะนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่กว่าเดิม

การใช้งานหลักของเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว ได้แก่ ไอซีจัดการพลังงาน, เซ็นเซอร์ภาพ CMOS (CIS), อุปกรณ์จ่ายไฟ, สวิตช์ RF (คลื่นความถี่วิทยุ), ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และไอซีขับจอแสดงผล รวมถึงเซ็นเซอร์ MEMS

ในแง่ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ชิปเหล่านี้กำลังได้รับความต้องการอย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ 5G นั้น หลู่ เหวยปิง ประธานกลุ่มบริษัท Xiaomi ในประเทศจีน เคยกล่าวไว้ว่า โทรศัพท์มือถือ 5G มีจำนวนชิปมากกว่าโทรศัพท์มือถือ 4G ถึงสองเท่า

โดยเฉพาะในระดับชิป การใช้งานชิปคลื่นความถี่วิทยุ ชิปจัดการพลังงาน ชิป CIS พิกเซลต่ำ (2M/5M และต่ำกว่า) เป็นต้น เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในโทรศัพท์มือถือ 5G และชิปเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตบนแผ่นเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว

โดยทั่วไปแล้ว โทรศัพท์มือถือ 5G อาศัยชิปประมวลผลขั้นสูงเป็นหลัก แต่ในทางปฏิบัติ การใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G บนชิปประมวลผลที่พัฒนาแล้วและแผ่นเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ในด้านอุปทานของเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วนั้น ประสบปัญหาในการขยายกำลังการผลิต สาเหตุหลักมาจากธุรกิจนี้ไม่คุ้มค่า แม้ว่าความต้องการจากตลาดปลายทางจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วกลับลดลง ในแง่ของการขยายกำลังการผลิต ต้นทุนในการขยายกำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วก็ยังคงสูงอยู่

การขยายการผลิตขนาด 8 นิ้วประสบปัญหาด้านอุปกรณ์ ผู้ผลิตอุปกรณ์รายใหญ่หลายรายได้หยุดผลิตอุปกรณ์ขนาด 8 นิ้วไปนานแล้ว การขยายการผลิตจึงทำได้เพียงจัดหาอุปกรณ์มือสอง ซึ่งไม่เพียงแต่มีราคาแพง แต่ยังมีจำนวนจำกัดอีกด้วย

ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย ในกรณีนี้ ชิปสำหรับยานยนต์ที่พึ่งพาเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วมากเกินไปจึงได้รับผลกระทบได้ง่าย พูดให้ตรงไปตรงมาก็คือ เวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วนั้นเปรียบเสมือน "เจ็ดนิ้ว" ของชิปสำหรับยานยนต์

จำเป็นต้องมีการขยายความเพิ่มเติมเล็กน้อย เนื่องจากชิปสำหรับยานยนต์ไม่เพียงแต่ถูกจำกัดด้วยขนาด 8 นิ้วเท่านั้น แต่ยังถูกจำกัดด้วยกระบวนการผลิตที่พัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วด้วย

ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วและ 12 นิ้วนั้น จะมีเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนนัก โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วจะมีความละเอียด 0.11 ไมครอนขึ้นไป แน่นอนว่า ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วให้สูงถึง 90 นาโนเมตร หรือแม้แต่ 65 นาโนเมตรแล้ว และกระบวนการผลิตที่ต่ำกว่า 65 นาโนเมตรนั้นส่วนใหญ่จะใช้กับเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเชื่อว่า 28 นาโนเมตรเป็นจุดแบ่งระหว่างกระบวนการผลิตที่พัฒนาเต็มที่แล้วกับกระบวนการผลิตขั้นสูง แม้ว่าชิปสำหรับยานยนต์จะใช้เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กระบวนการผลิตที่พัฒนาเต็มที่แล้วซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 28 นาโนเมตร

ในระดับโลก เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วส่วนใหญ่ผลิตโดยโรงหล่อ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรงหล่อที่นำโดย TSMC มุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตขั้นสูงและส่งเสริมการพัฒนาตามกฎของมัวร์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในด้านกระบวนการผลิตที่พัฒนาเต็มที่แล้วนั้น ความสนใจยังไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัด ยกเว้น UMC

กล่าวโดยสรุป ชิปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้รับความนิยมมากนักในโรงงานผลิตชิปในอดีต

ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท IDM เป็นผู้จัดหาชิปสำหรับยานยนต์จำนวนมาก นับตั้งแต่ต้นปีนี้ IDM ประสบอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พายุหิมะไปจนถึงไฟไหม้ ทำให้ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนชิปสำหรับยานยนต์ทวีความรุนแรงขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกาประสบกับพายุหิมะรุนแรง ส่งผลให้โรงงานของ NXP และ Infineon ในเมืองออสตินต้องปิดทำการ ซีอีโอของ Infineon คาดการณ์ว่าการผลิตในออสตินจะไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดพายุหิมะจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำลายเครื่องจักร 11 เครื่องที่โรงงานผลิตชิป Naka ของ Renesas ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ส่งผลให้สายการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม. (12 นิ้ว) "อาคาร N3" ต้องหยุดการผลิต ซึ่งประมาณสองในสามของสายการผลิตนี้ใช้ในการผลิตชิปสำหรับยานยนต์ ข่าวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนระบุว่า กำลังการผลิตของโรงงานได้รับการฟื้นฟูแล้วที่ 88% และคาดว่าจะไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดภัยพิบัติจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคม

เฮอร์เบิร์ต ดีสส์ ซีอีโอของกลุ่มบริษัทโฟล์คสวาเกน กล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า เหตุการณ์สองเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้สร้างความเสียหายให้กับโฟล์คสวาเกน

นอกเหนือจากปัญหาของ IDM แล้ว มณฑลไต้หวันของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ยังเผชิญกับสภาวะต่างๆ มากมาย เช่น การขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้าดับ และโรคระบาด

ในปี 2020 ไต้หวันและจีนประสบภัยแล้งครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 56 ปี และการแจ้งเตือนเรื่องการขาดแคลนน้ำก็ยังไม่ยกเลิกจนกระทั่งเดือนมิถุนายนปีนี้ อย่างที่เราทราบกันดี โรงงานผลิตเวเฟอร์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็น "เสือน้ำ" TSMC สามารถใช้น้ำได้เทียบเท่ากับความจุของเขื่อนสามหุบเขาในเวลาเพียง 2 ปี

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2021 โรงงาน Fab14 P7 ของ TSMC ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากการขุดวางท่อโดยไม่ได้ตั้งใจในโครงการใกล้เคียง โรงงานดังกล่าวมีสายการผลิตขนาด 45/40 นาโนเมตร และ 16/12 นาโนเมตร โดยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับยานยนต์ (Automotive MCU) ที่ผลิตด้วยกระบวนการ 45/40 นาโนเมตร เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน ภายใต้สถานการณ์ปกติ หากโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เกิดไฟฟ้าดับ จะใช้เวลา 2-7 วันในการปรับเทียบอุปกรณ์ใหม่ หากไฟฟ้าดับ การทำงานจะหยุดชะงัก

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ การระบาดได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 180 รายในไต้หวัน และเมืองไทเปและเมืองนิวไทเปถูกยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่สามตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 28 พฤษภาคม ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 200 คนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่โรงงานจูหนานของบริษัท KYEC ซึ่งเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์และทดสอบรายใหญ่ของไต้หวัน

จนถึงปัจจุบัน บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ท้องถิ่นหลายแห่งในไต้หวัน รวมถึง TSMC, Advanced Micro Devices, Nanya, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Largan Optoelectronics ต่างก็มีพนักงานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

นอกจากไต้หวันและจีนแล้ว มาเลเซียก็เริ่มปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากการระบาดของโรค มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตชิปคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสถานการณ์ชิปสำหรับยานยนต์ยิ่งแย่ลงไปอีก

หลังจากใช้คอมโบ N ชุดหนึ่ง ชิปของรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ต่อจาก "สงครามชิปยานยนต์ (2)"

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้คัดลอกมาจาก "Jianyue Car Review" บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ Sacco Micro และอุตสาหกรรม การคัดลอกและเผยแพร่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น โปรดระบุแหล่งที่มาและผู้เขียนต้นฉบับเมื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท: +86-0755-83044319
โทรสาร: +86-0755-83975897
อีเมล์: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 ผู้จัดการหลี่

QQ: 332496225 ผู้จัดการชิว

ที่อยู่: ห้อง 809 อาคาร C อาคารเทคโนโลยีจ้านเทา เลขที่ 1079 ถนนหมินจือ เขตหลงหัวใหม่ เมืองเซินเจิ้น