2분기는 자동차 칩 부족 현상이 가장 심각한 시기입니다. 5월의 어려움에 이어 6월에도 자동차 회사들은 어려운 시기를 맞이하고 있습니다. 칩 부족 사태는 끝이 보이지 않는 듯합니다. 역사상 최대 규모의 업계 전반의 핵심 부품 부족 사태에 직면하여, 거의 모든 사람들이 지금이 암흑의 끝자락일 뿐이라고 생각하고 있습니다.

6월 10일, 폭스바겐 조달 책임자인 무라트 악셀은 "공급망 문제가 극도로 악화되었으며, 앞으로 6주간 어려움을 겪을 것"이라고 경고했다.

양쯔강 삼각주로 향하는 전국 각지의 비행기 안에서, 대만 신추에서 오가는 이메일에서, 디트로이트의 자동차 조립 공장에서, 그리고 백악관의 협상 테이블에서, 카드를 둘러싼 싸움은 계속되고 있다.

단 1달러짜리 작은 칩 하나가 자동차 회사의 공장 몇 곳을 며칠 동안 멈춰 세울 수 있습니다. 이 거대 기업들은 거대한 주먹을 휘두르지만, 이런 작은 칩으로는 아무것도 할 수 없습니다. 마치 강한 주먹이 작은 못을 치는 것과 같습니다. 치명적이지는 않지만, 매우 고통스럽습니다.

자동차 회사들은 칩 부족에 대해 강한 불만을 품고 있다. 그들은 칩 부족만 아니었다면 생산과 판매가 급증하고 특정 모델이 시장을 뒤흔들었을 것이라고 말한다.

반도체 칩을 지키기 위한 이 싸움에서 모든 기업은 최선을 다해왔습니다. 일부 자동차 회사들은 심지어 반도체 구매 가격 결정권을 구매 담당자에게 넘겨주기까지 했습니다. 구매 담당자들은 수십 배에 달하는 가격 인상 속에서도 치열한 경쟁 시장에서 원하는 만큼의 공급을 확보하기 위한 자체적인 결정을 내릴 수 있습니다.

Elon Musk even compared the battle for chips to "people grabbing toilet paper."

자동차 산업 전체가 생산 중단, 유통 축소, 가격 인상, 심지어 가격 인상까지 일상화되는 특별한 시기에 접어들었습니다.

핵심 원료 부족 사태는 단기적으로는 큰 고통을 야기했지만, 장기적인 관점에서 보면 완벽한 악재가 닥친 셈입니다.

첫째, 자동차 산업 전체의 디지털 전환이 가속화될 것입니다.

스마트 전기차의 등장으로 전통적인 자동차 회사들은 디지털 전환을 거듭하며 핵심 역량을 자체적으로 강화해야 하는 상황에 놓였습니다. 공급업체에 지나치게 의존적인 기존 자동차 제조업체들은 변화를 시도하고 있지만, 그 속도가 충분히 빠르지 않습니다. 핵심 역량 부족은 피라미드형 공급망의 붕괴를 가속화했고, 자동차 제조업체들의 혁신에 대한 압력을 가중시켰습니다.

Secondly, domestic substitution of automotive semiconductors may be another important gain after this storm. China's self-sufficiency rate in automotive chips is less than 5%, which is very weak. Industry insiders say that this storm will push forward domestic substitution for at least more than a year.

한

핵심 부품 부족이 자동차 산업에 미치는 가장 큰 영향은 생산량 감축입니다. 올해 초부터 자동차 회사들이 생산량을 줄인다는 소식이 연이어 보도되면서 사람들은 불안감을 느끼고 있습니다.

중국자동차제조협회가 발표한 최신 자료에 따르면, 6월 초 주요 11개 자동차 제조업체의 차량 생산량은 43만 4천 대로, 전년 동기 대비 36.6% 감소했습니다. 중국자동차협회를 인용한 차이나타임스 보도에 따르면, 5월 말 기준 국내 승용차 재고는 50만 9천 대에 불과했으며, 이는 정상 수준인 약 100만 대에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 일부 언론은 중국 자동차 시장의 2분기 생산량이 25% 이상 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

시장조사기관 오토포캐스트 솔루션(AutoForecast Solutions)의 데이터에 따르면 북미 자동차 제조업체들은 주로 안전 시스템, 브레이크, 엔진 등의 분야에서 칩 부족으로 인해 1.2만 대 이상의 차량 생산량을 줄여야 했습니다.

According to data compiled by research firm Wards Intelligence, as of the end of April, dealer inventories in the United States were less than 2 million vehicles, about half the normal number and the lowest level in more than 30 years.

미국 남부와 중서부 지역에서는 일부 차량이 공장에서 출고된 후 칩 설치를 기다리며 주차장, 채석장, 경주장 및 기타 임시 주차 공간에 방치됩니다.

자동차 산업의 반도체 칩 부족에 대한 최신 예측은 시장조사기관 알릭스파트너스(AlixPartners)에서 나왔습니다. 이 회사는 지난 5월 발표한 자료에서 반도체 칩 부족으로 인해 2021년 전 세계 자동차 생산량이 390만 대 감소하고, 자동차 산업의 매출 손실은 1,100억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.

이 회사는 당초 1월 말에 전 세계 자동차 산업이 2021년에 차량 생산량을 220만 대 줄여 60.6억 달러의 매출 손실을 입을 것으로 예측했습니다.

이는 해당 연구기관이 불과 4개월 만에 자동차 산업의 핵심 부품 부족으로 인한 예상 손실액을 두 배로 늘렸다는 것을 의미합니다.

In the terminal market, preferential policies for car purchases have begun to shrink, and some popular models cannot be bought even at increased prices. Orders for newly launched popular models have been scheduled until the National Day.

월스트리트 저널은 전형적인 미국 자동차 구매자의 이야기를 소개합니다.

The report stated that a consumer went to a Stellantis dealer to look at cars and found that the RAM pickup truck was not equipped with a blind spot monitoring system because of a missing core. The consumer was dissatisfied that a $60,000 car was not equipped with this feature and left the store. However, he returned only a few hours later because other stores did not even have pickup trucks.

골드만삭스의 조사에 따르면 자동차 산업뿐만 아니라 전 세계 169개 산업이 핵심 자원 부족의 영향을 받았으며, 심지어 비누 생산까지 영향을 받은 것으로 나타났습니다.

핵심 자원의 부족으로 모든 산업이 한데 모여 서로 경쟁하게 되었다는 점이 문제다.

미국의 IT 전문 매체 "더 버지(The Verge)"는 생생한 비유를 사용했습니다. 소비자가 지금 전자 제품을 구매하는 것은 마치 모든 사람과 싸우는 것과 같다는 것입니다. 이 경쟁에 참여하는 제품으로는 소니 PS5, 엔비디아 RTX 3090, 애플 M1 맥, 퀄컴 칩이 탑재된 휴대폰, 심지어 포드 픽업트럭까지 포함될 수 있습니다.

반도체 부족 현상에 대처하기 위해 지난해 하반기부터 웨이퍼 제조 업체들이 잇따라 생산 능력 확대 계획을 발표하면서 반도체 생산 설비 제조업체들은 막대한 수주 호조를 보였다. 이 설비들에 사용되는 칩은 자동차 칩과 일부 동일하기 때문에 반도체 설비 제조업체와 자동차 제조업체들은 칩 확보를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

참고로, 이건 풍자 뉴스 '디 어니언 뉴스'가 아니라, 핵심 인력 부족으로 인해 발생하는 냉혹한 현실입니다. 모두와 경쟁해야 하죠.

When all industries are scrambling for production capacity, competing to see who has the higher bid and who can pay in advance to lock in production capacity, production capacity bidding has become a phenomenon.

자동차 전자제품 분야에서는 생산 능력 면에서 소비자 가전 제품과 경쟁해야 한다는 압박이 존재합니다. 휴대폰 및 게임 콘솔용 칩은 수익성이 높고 대량 생산이 가능한 반면, 자동차용 칩은 크기가 작고 가격이 저렴하며 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 칩 제조업체들은 자연스럽게 소비자 가전 제품의 수요를 충족하는 데 더 큰 동기를 부여받습니다.

자동차 회사들은 지금 외줄타기를 하는 코끼리와 같습니다. 이 시기를 순조롭게 헤쳐나가려면 극도로 민첩해야 합니다.

Car companies have set up procurement task forces to deal with the chip shortage problem day and night. In order to fight for production capacity, special teams led by these executives go to the gates of foundries and packaging and testing plants to block their get off work.

안정적인 공급을 확보하기 위해 자동차 회사들은 가격이 600배나 폭등한 시장에서 칩 확보 경쟁을 벌이고 있습니다. 신차 출시를 앞둔 회사들은 이러한 비정상적인 가격을 받아들일 수 있겠지만, 기존 자동차 회사들은 이를 믿기 어려워할 것입니다. 설령 구매를 고려하더라도, 여러 단계의 승인 절차를 거친 후에는 이미 다른 회사가 칩을 확보했을 가능성이 높습니다.

심지어 한 신생 자동차 회사가 공급이 부족한 칩을 비싼 가격에 사려고 합작 자동차 회사의 창고까지 찾아간 사례도 있습니다. 물론 그 합작 자동차 회사가 칩이 부족한 것은 아닙니다. 그렇지 않았다면 칩을 내놓을 리가 없겠죠.

전통적인 자동차 회사들은 판매량이 안정적이었던 과거에 익숙해져 있습니다. 그러나 현재와 같이 공급과 수요 계획이 차질을 빚는 상황에 직면했을 때, 그들은 신속하게 대응하는 방법을 배워야 합니다.

BYD 제품 기획 및 자동차 신기술 연구소의 양둥성 소장은 한 행사에서 과거에는 구매 담당자들이 칩에만 집중했지만, 이제는 기술 담당자들도 공급망 관계를 주시해야 한다고 말했습니다. 공급 부족 사태가 발생하면 신속하게 대책을 마련해야 한다는 것입니다. 그는 "(칩 교체는) 3년이 걸릴 것으로 예상됐지만 6개월 만에 완료됐습니다. 어쩔 수 없이 강행한 일이었고, 다른 방법이 없었습니다."라고 덧붙였습니다.

올해는 자동차 업계 종사자들에게 정말 힘든 한 해입니다.

얼마 전, 보쉬 중국 지사장인 천위둥은 자동차 업계 임원들의 스트레스 해소법에 관한 기사를 리트윗하며 "너무 지쳤다"라는 감정을 담아 칩 문제로 골머리를 앓는 모든 자동차 업계 종사자들의 심정을 대변했습니다.

일반 자동차에는 1,000개가 넘는 다양한 종류의 칩이 사용됩니다. 어느 한 부품이라도 부족하면 자동차 생산 라인이 멈출 수 있습니다. 자동차 업계 종사자들이 늘 바쁘게 움직이는 이유는 바로 눈에 잘 띄지 않는 주변기기 IC 칩 때문입니다.

리빈은 니오의 10만 대 차량 출고 기념식 후 열린 기자회견에서 수급 불균형을 겪고 있는 자동차용 칩은 대부분 기본 칩이라고 밝혔습니다. 2분기에는 1달러 상당의 칩 부족 현상이 니오의 공급망에 비교적 큰 부담을 주었으며, 3분기에는 완화될 것으로 예상된다고 덧붙였습니다. 칩 부족으로 인해 웨이라이 공장은 이미 일시적인 가동 중단을 경험한 바 있습니다.

대만경제신문은 자동차 제조업체들이 재고 부족을 호소하고 있지만, 실제 부족 현상은 주로 주변기기 IC 제품에서 나타나고 있으며, 일부 핵심 칩 재고는 최소 한 분기 전부터 점진적으로 축적되어 왔다고 보도했다.

휴대폰 산업 등에서는 이러한 현상을 '롱숏(long-short)'이라고 부릅니다. 롱숏 현상의 문제점은 일부 핵심 칩은 충분히 공급되더라도 1차 협력업체와 OEM 업체들이 MCU를 비롯한 각종 칩을 확보하지 못해 도메인 컨트롤러를 생산할 수 없고, 결국 자동차 생산에도 차질이 생긴다는 것입니다. 이는 결국 모든 상위 공급업체에 영향을 미치며, 누구도 이 문제를 회피할 수 없게 됩니다.

반도체 칩은 모든 산업 분야의 공급망에 영향을 미치고, 관련 업계 종사자들에게도 영향을 줍니다. 거의 모든 사람들이 이 사태가 하루빨리 끝나기를 바라고 있습니다. 여러 기업들이 전망을 내놓았는데, 낙관적인 전망은 반도체 칩 부족 현상이 2022년 1분기까지 지속될 것이라는 것이고, 비관적인 전망은 2023년까지 이어질 수도 있다는 것입니다.

二 

The epidemic is the initial starting point of this storm, and it is also the biggest uncertainty in this core shortage storm.

전염병으로 인한 연쇄 반응

2020년 1분기, 전염병은 중국 자동차 시장에 큰 타격을 입혔고, 중국 자동차 판매량은 분기 동안 절반으로 줄었습니다. 2분기에는 전 세계 다른 시장들도 전염병의 영향을 받기 시작했고, 중국을 제외한 글로벌 시장의 판매량도 2분기에 다시 절반으로 감소했습니다.

2020년 전 세계 자동차 생산 및 판매량은 1천만 대 이상 감소했습니다. 이러한 10천만 대 이상의 생산량 감소는 주로 상반기에 발생했습니다. 수요의 급격한 감소로 인해 자동차 회사, 10차 협력업체, 그리고 자동차 부품 제조업체들은 미래 전망에 대해 매우 비관적이 되었고, 대규모 부품 수주를 취소했습니다.

전염병 초기에는 사람들이 집에 갇히게 되면서 재택근무, 온라인 협업, 온라인 교육, 전자 오락 등에 대한 수요가 급증했습니다. 게임 콘솔, PC, 휴대폰 및 클라우드 서비스 시장이 호황을 누리며 자동차 칩 생산 차질을 만회했습니다.

자동차 회사들의 주문량 감소는 TSMC의 재무제표에도 반영되었습니다. 지난해 2분기와 3분기에 TSMC의 자동차 사업 부문 매출은 지속적으로 감소했습니다. 3분기에는 매출이 2억 4천만 달러까지 떨어졌고, 전체 매출에서 차지하는 비중도 2% 미만으로 하락했습니다.

수요 측면에서 보면, 각국 정부는 전염병으로 인한 경기 침체 가능성에 대응하여 많은 경기 부양책을 내놓았고, 수요는 예상보다 빠르게 회복되었습니다.

중국 자동차 시장은 2020년 2분기에 회복세를 보이며 전년 동기 대비 약 50만 대 감소에 그쳤습니다. 다른 글로벌 시장들도 3분기에 회복세를 나타냈습니다.

수요의 급격한 회복세로 자동차 제조업체들이 혼란에 빠졌다.

반도체 생산 주기는 길고, 공정은 복잡하며, 설비 가동률은 높습니다. 생산 일정은 복잡한 고속철도 노선처럼 빡빡하게 짜여 있어 한 번이라도 중단되면 다시 가동하기가 어렵습니다. 일반적으로 1차 협력업체는 하위 협력업체에 12주 전에 물량을 요구해야 하며, 칩 종류에 따라 재고 확보에 보통 14~24주가 소요됩니다.

주문 중단은 자동차 칩용 코어 부족 사태를 해결하기 위한 첫 단계일 뿐입니다. 정상적인 상황이라면 이 결정이 바로잡히는 데 6개월 정도 걸릴 것입니다.

전염병으로 인한 공급과 수요의 불균형은 핵심적인 부족 현상에 있어 교착상태이자 가장 큰 불확실성을 야기한다.

반도체 산업은 경기 순환적인 산업입니다. 공급과 수요 측면에서 볼 때, 공급은 단기적으로는 거의 변화가 없지만, 수요는 단기적으로 변동이 매우 뚜렷합니다. 반도체 시장은 일반적으로 3~4년 주기의 호황기를 맞이하기 때문에, 주기적인 가격 인상과 인하 소식이 자주 들려오는데, 이는 순환적인 공급과 수요 관계에 따른 것입니다.

하지만 전염병은 이러한 정상적인 공급과 수요 관계를 파괴했습니다.

수요 측면에서 볼 때, PC, 클라우드 컴퓨팅, 5G, 그리고 신에너지 자동차 시장의 수요는 매우 뜨겁습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 수요를 전혀 억제하지 못했습니다. 오히려 1분기 여러 반도체 제조업체들의 호실적을 보면, 팬데믹으로 인해 수요가 상당히 증가한 것으로 보입니다.

공급 관점에서 볼 때, 반도체 산업은 전 세계적으로 분업화되어 있고 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다. 어느 한 단계라도 차질이 생기면 전체 공급에 문제가 발생합니다. 현재 전 세계적인 전염병 확산으로 인해 공급망이 매우 취약해졌고, 이로 인해 반도체 공급이 전반적으로 마비될 수 있습니다.

과거 홍수, 지진, 화재 등 특정 지역의 재해로 인해 반도체 칩 부족 현상이 발생하고, 이는 가격 상승으로 이어졌던 사례를 떠올려 볼 수 있습니다. 현재의 세계적인 혼란과 다양한 전자 제품에 대한 강력한 수요를 고려할 때, 반도체 역사상 최대 규모의 핵심 부품 부족 사태가 발생하는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다.

8인치의 수면

관련 통계에 따르면 8인치 웨이퍼 수요는 자동차용 반도체 수요의 79%를 차지하는 반면, 12인치 웨이퍼 수요는 12%에 불과합니다.

The shortage of automotive chips this time is mainly in 8-inch wafers. 8-inch wafers have been in short supply since the second half of 2019. As the demand for 5G, smart homes, etc. continues to grow, 8-inch wafers are already very tight. Any disturbance will lead to a greater disaster.

8인치 웨이퍼의 주요 응용 분야는 전력 관리 IC, CIS(CMOS 이미지 센서), 전력 소자, RF(무선 주파수) 스위치, MCU 및 디스플레이 드라이버 IC, 그리고 MEMS 센서입니다.

최종 제품 측면에서 볼 때, 이러한 칩들은 강력한 수요를 보이고 있습니다.

샤오미 그룹 중국 지사장인 루웨이빙은 5G 휴대폰을 예로 들면서 5G 휴대폰에는 4G 휴대폰보다 두 배 많은 칩이 탑재되어 있다고 말한 적이 있다.

칩 레벨에서 구체적으로 살펴보면, 무선 주파수 칩, 전력 관리 칩, 저화소(2만/5만 이하) CIS 칩 등의 사용량이 5G 휴대폰에서 기본적으로 두 배로 증가했으며, 이러한 칩들은 주로 8인치 웨이퍼에서 생산됩니다.

일반적으로 5G 휴대폰은 첨단 공정 칩에 더 많이 의존하는 것으로 알려져 있지만, 실제로는 이미 성숙한 공정과 8인치 웨이퍼를 사용하는 5G 휴대폰의 사용이 급증하고 있습니다.

On the 8-inch supply side, it faces the problem of difficulty in expanding production. The main reason is that this business is not cost-effective. Although downstream demand is growing, the price of 8-inch wafers has been declining. In terms of production expansion, the cost of 8-inch production expansion has also remained high.

8인치 생산 확대는 장비 문제에 직면해 있습니다. 주요 장비 제조업체들은 이미 오래전에 8인치 장비 생산을 중단했습니다. 따라서 생산 확대는 중고 장비를 통해서만 해결할 수 있는데, 이는 비용이 많이 들 뿐만 아니라 공급도 부족합니다.

수요는 계속 증가하는 반면 생산 능력은 거의 늘어나지 않고 있습니다. 이러한 상황에서 8인치 웨이퍼에 지나치게 의존하는 자동차용 칩은 쉽게 타격을 입을 수 있습니다. 솔직히 말해서, 8인치 웨이퍼는 자동차용 칩 업계에서 "7인치"와 같은 존재입니다.

여기서 간략한 추가 설명이 필요한데, 자동차용 칩은 8인치 크기에만 국한되지 않고 성숙한 공정에도 제약을 받기 때문입니다.

제조 공정에서 8인치 웨이퍼와 12인치 웨이퍼 사이에는 모호한 구분선이 존재합니다. 일반적으로 8인치 웨이퍼의 생산 공정은 0.11 마이크론 이상입니다. 물론 일부 제조업체는 8인치 웨이퍼 공정을 90 nm 또는 65 nm까지 발전시켰으며, 65 nm 이하의 공정은 주로 12인치 웨이퍼를 사용하여 생산됩니다.

The industry generally believes that 28nm is the dividing point between mature processes and advanced processes. Even if automotive chips use 12-inch wafers, most of them are based on mature processes above 28nm.

전 세계적으로 12인치 웨이퍼는 주로 파운드리에서 생산됩니다. 지난 수년간 TSMC를 중심으로 한 파운드리 업체들은 첨단 공정에 집중하며 무어의 법칙 발전을 지속적으로 추진해 왔습니다. 그러나 UMC를 제외하면, 이미 성숙 단계에 접어든 공정에 대한 관심은 분명히 부족한 실정입니다.

간단히 말해서, 과거에는 자동차용 칩이 파운드리 업계에서 그다지 인기가 없었습니다.

자연재해가 계속되고 있습니다

자동차용 칩의 상당 부분은 IDM(통합 반도체 제조업체)에서 공급합니다. 올해 초부터 폭설부터 화재까지 IDM은 끊임없는 사고에 시달리며 정상적인 생산 능력을 유지하지 못하고 있으며, 이로 인해 자동차용 칩 부족 현상이 더욱 악화되고 있습니다.

지난 2월, 미국 텍사스주는 극심한 눈보라로 인해 NXP와 인피니언의 오스틴 공장 가동이 중단되는 사태를 겪었습니다. 인피니언 CEO Glossary는 오스틴 공장의 생산량이 눈보라 이전 수준으로 회복되는 데 6월까지 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

On March 19, a fire destroyed 11 machines at Renesas' Naka chip factory in northeastern Japan, and the 300 mm (12-inch) wafer production line "Building N3" stopped production, about two-thirds of which produced automotive chips. The news on June 3 was that the factory's production capacity had been restored to 88%, and it was not expected to return to pre-disaster levels until July.

폭스바겐 그룹 CEO 헤르베르트 디스는 지난 5월 미국과 일본에서 발생한 두 건의 사건이 폭스바겐에 손해를 끼쳤다고 밝혔습니다.

IDM 문제 외에도 세계 반도체 생산의 핵심 지역인 중국 대만성은 물 부족, 정전, 전염병 등 다양한 문제에 직면해 있습니다.

In 2020, Taiwan, China, suffered its worst drought in 56 years, and the water shortage alert was not lifted until June this year. As we all know, wafer fabs are known as "water tigers". TSMC can consume water equivalent to the storage capacity of the Three Gorges Dam in just 2 years.

2021년 4월 14일, TSMC의 Fab14 P7 공장은 인근 공사 현장에서 발생한 파이프라인 굴착 사고로 인해 정전이 발생했습니다. 이 공장에는 45/40nm 및 16/12nm 생산 라인이 있으며, 45/40nm 공정의 자동차용 MCU가 주요 생산품 중 하나입니다. 일반적으로 반도체 공장에서 정전이 발생하면 장비 복구에 2~7일이 소요되지만, 이번 경우에는 생산이 중단됩니다.

올해 5월부터 대만에서 코로나19가 다시 확산되고 있습니다. 5월 15일에는 대만과 중국에서 180명의 신규 지역 감염자가 발생했으며, 타이베이시와 신베이시는 5월 16일부터 28일까지 3단계 경보가 발령되었습니다. 6월 초에는 대만의 주요 포장 및 검사 회사인 KYEC의 주난 공장에서 일하는 이주 노동자들 사이에서 200명 이상이 코로나19 확진 판정을 받았습니다.

현재까지 TSMC, Advanced Micro Devices, Nanya Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Largan Optoelectronics 등 대만의 많은 반도체 회사에서 직원들이 이 질병 진단을 받았습니다.

In addition to Taiwan, China, starting from June 1, Malaysia began to close down due to the epidemic. Malaysia is the world's largest car-grade chip packaging country, and automotive chips are even worse.

N번의 콤보 공격 후, 차량용 칩이 심각한 손상을 입었습니다.

"자동차 칩 전쟁(2)"에서 이어집니다.

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