Suku kedua merupakan tempoh paling serius bagi kekurangan cip automotif. Selepas bulan Mei yang sukar, syarikat kereta menghadapi bulan Jun yang sukar. Hari-hari kekurangan cip seolah-olah tidak berkesudahan. Berdepan dengan kekurangan teras terbesar di seluruh industri dalam sejarah, hampir semua orang sanggup percaya bahawa sekarang adalah saat paling gelap sebelum fajar.

Pada 10 Jun, Murat Aksel, ketua perolehan Volkswagen, mengeluarkan amaran, "Masalah rantaian bekalan telah menurun ke tahap beku, dan kita akan menghadapi enam minggu yang sukar."

Dalam penerbangan merentasi negara ke Delta Sungai Yangtze, dalam emel dari Hsinchu, Taiwan, di kilang pemasangan automobil di Detroit, dan di meja rundingan Rumah Putih, pertempuran mengenai cip berterusan.

A small chip worth one dollar can shut down several factories of a car company for several days. These giants wave their huge fists, but there is nothing they can do with these small things. It is like a heavy punch hitting a small nail. It is not fatal, but it is very painful.

Syarikat-syarikat kereta penuh dengan kebencian tentang cip. Mereka mengatakan bahawa jika bukan kerana kekurangan cip, pengeluaran dan jualan akan meningkat, dan model tertentu akan meletupkan pasaran.

In this battle to defend chips, every company has tried its best. Some car companies have even begun to hand over the pricing power of chip procurement to their corresponding procurement personnel. Within the range of dozens of times of price increases, the procurement personnel can make their own decisions to win some supply in the fiercely competitive market.

Elon Musk even compared the battle for chips to "people grabbing toilet paper."

Seluruh industri automobil telah memasuki tempoh istimewa, dengan penggantungan pengeluaran, pengurangan pengedaran, kenaikan harga dan juga kenaikan harga menjadi perkara biasa.

Although the core shortage wave has caused a lot of short-term pain, from a longer-term perspective, a perfect storm has formed.

Pertama, transformasi digital seluruh industri automotif akan dipercepatkan.

Elektrifikasi pintar telah memaksa syarikat kereta tradisional menjalani transformasi digital dan mengambil alih lebih banyak keupayaan teras. Pengeluar kereta tradisional yang terlalu bergantung pada pembekal sedang membuat perubahan, tetapi mereka tidak cukup pantas. Kekurangan teras telah mempercepatkan keruntuhan hubungan bekalan tradisional ala piramid, dan juga telah mewujudkan tekanan yang mencukupi untuk transformasi pengeluar kereta.

Kedua, penggantian semikonduktor automotif domestik mungkin merupakan satu lagi keuntungan penting selepas ribut ini. Kadar sara diri China dalam cip automotif adalah kurang daripada 5%, yang sangat lemah. Orang dalam industri mengatakan bahawa ribut ini akan mendorong penggantian domestik sekurang-kurangnya lebih daripada setahun.

1

The biggest impact of core shortage on the automobile industry is production reduction. Since the beginning of the year, news about car companies cutting production has emerged one after another, and the media reports have made people feel numb.

The latest data released by the China Association of Automobile Manufacturers shows that in early June, 11 key enterprises completed 434,000 vehicles, a year-on-year decrease of 36.6%. According to China Times, citing the China Automobile Association, the domestic passenger car inventory at the end of May was only 509,000 vehicles, while the normal level should be around 1 million vehicles. Some media predict that China's auto market will reduce production by more than 25% in the second quarter.

In North America, data tracked by research firm AutoForecast Solutions shows that North American automakers have been forced to cut more than 1.2 million vehicles due to chip shortages, mainly in areas such as safety systems, brakes and engines.

Menurut data yang dikumpulkan oleh firma penyelidikan Wards Intelligence, sehingga akhir April, inventori pengedar di Amerika Syarikat adalah kurang daripada 2 juta kenderaan, kira-kira separuh daripada jumlah biasa dan tahap terendah dalam tempoh lebih 30 tahun.

Di selatan dan barat laut Amerika Syarikat, sesetengah kenderaan diletakkan di tempat letak kereta, kuari, litar lumba dan kawasan letak kereta sementara yang lain selepas meninggalkan kilang, menunggu cip dipasang.

Ramalan terkini tentang kekurangan cip dalam industri automotif datangnya daripada organisasi penyelidikan AlixPartners. Syarikat itu mengeluarkan data pada bulan Mei yang menunjukkan bahawa kekurangan cip akan menyebabkan pengurangan sebanyak 3.9 juta kenderaan dalam pengeluaran automobil global pada tahun 2021, dan kerugian hasil industri automotif akan mencecah 110 bilion dolar AS.

Syarikat itu pada mulanya meramalkan pada akhir Januari bahawa industri automotif global akan mengurangkan pengeluaran kenderaan global sebanyak 2.2 juta kenderaan pada tahun 2021, mengakibatkan kerugian hasil sebanyak AS$60.6 bilion.

This means that in just four months, this research institution has doubled its expected losses caused by core shortages to the automotive industry.

In the terminal market, preferential policies for car purchases have begun to shrink, and some popular models cannot be bought even at increased prices. Orders for newly launched popular models have been scheduled until the National Day.

The Wall Street Journal describes the story of a typical American car buyer.

The report stated that a consumer went to a Stellantis dealer to look at cars and found that the RAM pickup truck was not equipped with a blind spot monitoring system because of a missing core. The consumer was dissatisfied that a $60,000 car was not equipped with this feature and left the store. However, he returned only a few hours later because other stores did not even have pickup trucks.

Bukan sahaja automobil, satu tinjauan daripada Goldman Sachs menunjukkan bahawa 169 industri di seluruh dunia telah terjejas oleh kekurangan teras, malah pengeluaran sabun juga turut terjejas.

A bad thing is that the lack of cores has caused all industries to get together and compete with each other.

Media teknologi Amerika "The Verge" mempunyai metafora yang jelas. Sebagai pengguna, membeli produk elektronik pada ketika ini bersamaan dengan bergaduh dengan semua orang. Produk yang menyertai pertandingan ini mungkin termasuk Sony PS5, Nvidia RTX 3090, Apple M1 Mac, telefon bimbit yang dilengkapi dengan cip Qualcomm, dan juga trak pikap Ford.

Bagi menangani kekurangan semikonduktor, fabrikasi wafer telah berturut-turut mengumumkan pelbagai rancangan untuk mengembangkan kapasiti pengeluaran sejak separuh kedua tahun lepas, menghasilkan hasil tuaian pesanan yang besar untuk pengeluar peralatan pengeluaran semikonduktor. Cip yang digunakan dalam peralatan ini untuk dihasilkan sebahagiannya sama dengan cip automobil, jadi pengeluar peralatan semikonduktor dan pengeluar automobil bersaing untuk cip.

Note, this is not "The Onion News", this is the cruel reality caused by the lack of cores. You have to compete with everyone.

Apabila semua industri berebut-rebut untuk kapasiti pengeluaran, bersaing untuk melihat siapa yang mempunyai bidaan yang lebih tinggi dan siapa yang boleh membayar terlebih dahulu untuk mengunci kapasiti pengeluaran, pembidaan kapasiti pengeluaran telah menjadi satu fenomena.

For automotive electronics, there is pressure to compete with consumer electronics for production capacity. Mobile phone and game console chips have high profits and large scale, while automotive chips are small in size, low in price, and have high requirements. Chip manufacturers are naturally more motivated to meet the needs of consumer electronics.

Car companies are now like elephants on a tightrope. To survive this period smoothly, they need to be extremely agile.

Car companies have set up procurement task forces to deal with the chip shortage problem day and night. In order to fight for production capacity, special teams led by these executives go to the gates of foundries and packaging and testing plants to block their get off work.

Bagi memastikan bekalan, syarikat kereta sedang berebut cip di pasaran yang telah meningkat sebanyak 600 kali ganda. Syarikat kereta kuasa baharu boleh menerima sebut harga yang luar biasa sebegini, tetapi syarikat tradisional hanya akan menganggapnya luar biasa. Walaupun mereka mahu menindaklanjuti, selepas berlapis-lapis kelulusan, cip tersebut telah pun dimenangi oleh rakan.

There is even a new power car company that went to the warehouse of a joint venture car company to pick up a chip in short supply at a high price. Of course, this joint venture car company does not lack the chip, otherwise it would not let it go.

Syarikat kereta tradisional sudah terbiasa dengan masa lalu apabila jualan stabil. Berdepan dengan situasi semasa di mana rancangan penawaran dan permintaan terganggu, mereka mesti belajar untuk bertindak balas dengan cepat.

Yang Dongsheng, pengarah Institut Penyelidikan Teknologi Baharu Automotif dan Perancangan Produk BYD, berkata pada satu acara bahawa pada masa lalu, kakitangan perolehan hanya tertumpu pada cip, tetapi kini juruteknik juga perlu mengawasi hubungan bekalan. Jika terdapat kekurangan, mereka mesti segera membuat rancangan. "(Penggantian cip) mengambil masa tiga tahun dan siap dalam masa enam bulan. Semuanya terpaksa dan tidak mungkin."

This year is an exhausting year for car people.

Some time ago, Chen Yudong, President of Bosch China, retweeted an article discussing how executives in the automotive industry relieve stress. He emotionally added the word "so tired" and expressed the sentiments of all car people who are troubled by chips.

There are more than 1,000 chips of various types in an ordinary car. The shortage of any one component is enough to stop the car's production line. What keeps car people busy is precisely some inconspicuous peripheral IC chips.

Li Bin said in the media exchange session after NIO's 100,000-unit vehicle roll-off ceremony that most of the automotive chips that have experienced supply and demand imbalances are basic chips. There is a shortage of chips worth US$1, which has caused relatively large pressure on NIO's supply chain in the second quarter. It is expected to be relieved in the third quarter. Due to a shortage of chips, Weilai has already experienced brief shutdowns.

Taiwan Economic Daily menyatakan bahawa walaupun pengeluar kereta menjerit bahawa mereka kehabisan stok, sebenarnya kekurangan itu terutamanya adalah produk IC persisian, dan beberapa inventori cip teras telah dibina secara beransur-ansur selama sekurang-kurangnya satu suku tahun.

Fenomena ini dipanggil bahan panjang-pendek dalam industri seperti telefon bimbit. Masalah dengan bahan panjang-pendek ialah walaupun sesetengah cip teras mempunyai bekalan yang mencukupi, Tahap 1 dan OEM tidak boleh mendapatkan MCU dan cip lain, pengawal domain tidak boleh dibuat, dan kereta tidak boleh dihasilkan. Ini seterusnya menjejaskan semua pembekal huluan, dan tiada siapa yang boleh menyelinap pergi.

A chip affects the supply chain of all walks of life and affects practitioners in all walks of life. Almost everyone hopes that this storm will end as soon as possible. Various companies have given predictions. An optimistic view is that the chip shortage will continue until the first quarter of 2022, and a pessimistic view may not be until 2023.

dua 

Wabak ini merupakan titik permulaan awal ribut ini, dan ia juga merupakan ketidakpastian terbesar dalam ribut kekurangan teras ini.

Reaksi berantai yang disebabkan oleh wabak ini

Pada suku pertama tahun 2020, wabak ini melanda pasaran automotif China dengan teruk, dan jualan di pasaran automotif China berkurangan separuh pada suku tersebut. Pasaran lain di seluruh dunia mula terjejas oleh wabak ini pada suku kedua, dan jualan di pasaran global selain China berkurangan separuh lagi pada suku kedua.

Pengeluaran dan jualan automobil global menurun lebih daripada 10 juta unit pada tahun 2020. Pengurangan pengeluaran lebih daripada 10 juta unit ini berlaku terutamanya pada separuh pertama tahun ini. Penurunan permintaan yang pesat menjadikan syarikat kereta, Tahap 1 dan kilang cip automotif sangat pesimis tentang jangkaan masa depan dan menghentikan sebilangan besar pesanan cip.

Pada awal wabak ini, orang ramai terkandas di rumah, yang merangsang permintaan untuk pejabat di rumah, kolaborasi dalam talian, pendidikan dalam talian, hiburan elektronik, dan sebagainya. Pasaran untuk konsol permainan, PC, telefon bimbit dan perkhidmatan awan sedang berkembang pesat, menampung pengurangan kapasiti pengeluaran cip automotif.

Pengurangan pesanan oleh syarikat kereta juga tercermin dalam penyata kewangan TSMC. Pada suku kedua dan ketiga tahun lepas, pendapatan perniagaan automotif TSMC terus menurun. Pada suku ketiga, ia jatuh kepada US$240 juta, dan bahagian pendapatannya jatuh kepada kurang daripada 2%.

From the perspective of demand, governments of various countries have released a lot of economic stimulus in response to the possible economic downturn caused by the epidemic, and demand has recovered faster than imagined.

China's auto market began to recover in the second quarter of 2020, with a year-on-year decline of only about 500,000 units in the quarter. Other global markets also recovered in the third quarter.

Pemulihan permintaan yang pesat telah membuatkan pengeluar automobil keliru.

Kitaran pengeluaran semikonduktor adalah panjang, prosesnya panjang, dan kadar penggunaan kapasiti adalah tinggi. Jadual pengeluaran adalah seketat landasan kereta api berkelajuan tinggi yang kompleks. Setelah terganggu, sukar untuk menyambung semula. Dalam keadaan biasa, pembekal peringkat pertama perlu mengeluarkan keperluan kepada pembekal peringkat bawahan 12 minggu lebih awal, dan bergantung pada jenis cip, biasanya mengambil masa 14-24 minggu untuk menyimpan stok.

Pemotongan pesanan hanyalah langkah pertama ke arah kekurangan teras untuk cip automotif. Dalam keadaan biasa, ia akan mengambil masa 6 bulan untuk membetulkan keputusan ini.

Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh wabak ini merupakan kebuntuan dan ketidakpastian terbesar dalam kekurangan teras.

Semikonduktor merupakan industri kitaran. Dari perspektif penawaran dan permintaan, penawaran berubah secara perlahan dan boleh dianggap pada asasnya tidak berubah dalam jangka pendek, manakala turun naik permintaan dalam jangka pendek adalah sangat jelas. Semikonduktor biasanya mempunyai tempoh ledakan selama 3-4 tahun, jadi kita sering melihat berita tentang kenaikan harga berkala dan pemotongan harga, yang ditentukan oleh hubungan penawaran dan permintaan kitaran.

But the epidemic broke this regular supply and demand relationship.

From a demand perspective, demand in the PC, cloud computing, 5G, and new energy vehicle markets is extremely hot. The epidemic has not suppressed these demands at all. Judging from the prosperous reports of various semiconductor manufacturers in the first quarter, the epidemic has even amplified a lot of demand.

Dari perspektif bekalan, industri semikonduktor mempunyai pembahagian buruh global dan saling berkaitan. Jika mana-mana pautan tersekat, akan ada masalah dengan keseluruhan bekalan. Situasi wabak semasa di seluruh dunia menyebabkan peningkatan mendadak, dan rantaian bekalan sangat rapuh dan mudah diputuskan, yang membawa kepada lumpuh keseluruhan bekalan cip.

Kita boleh ingat bahawa pada masa lalu, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya di beberapa kawasan tempatan telah menyebabkan kekurangan cip, yang seterusnya akan mencetuskan kenaikan harga. Dengan pergolakan global semasa dan permintaan yang tinggi untuk pelbagai produk elektronik, tidak sukar untuk memahami kekurangan teras terbesar dalam sejarah semikonduktor.

8 inci tidur

According to relevant statistics, 8-inch wafer demand accounts for 79% of automotive semiconductor demand, while 12-inch wafer demand only accounts for 12%.

Kekurangan cip automotif kali ini terutamanya dalam wafer 8 inci. Wafer 8 inci telah kekurangan bekalan sejak separuh kedua tahun 2019. Memandangkan permintaan untuk 5G, rumah pintar, dan sebagainya terus meningkat, wafer 8 inci sudah sangat terhad. Sebarang gangguan akan membawa kepada bencana yang lebih besar.

Aplikasi utama wafer 8 inci ialah IC pengurusan kuasa, CIS (sensor imej CMOS), peranti kuasa, suis RF (frekuensi radio), MCU dan IC pemacu paparan, dan sensor MEMS.

In terms of end products, these chips are experiencing strong demand.

Taking 5G mobile phones as an example, Lu Weibing, president of Xiaomi Group China, once said that 5G mobile phones contain twice the number of chips as 4G mobile phones.

Specific to the chip level, the usage of radio frequency chips, power management chips, low-pixel (2M/5M and below) CIS chips, etc. is basically doubled on 5G mobile phones, and these chips are mainly produced on 8-inch wafers.

In our inherent understanding, 5G mobile phones rely more on advanced process chips, but in actual applications, the usage of 5G mobile phones on mature processes and 8-inch wafers has surged.

On the 8-inch supply side, it faces the problem of difficulty in expanding production. The main reason is that this business is not cost-effective. Although downstream demand is growing, the price of 8-inch wafers has been declining. In terms of production expansion, the cost of 8-inch production expansion has also remained high.

Pengembangan pengeluaran 8 inci menghadapi masalah peralatan. Pengilang peralatan utama utama telah lama berhenti mengeluarkan peralatan 8 inci. Pengembangan pengeluaran hanya boleh diselesaikan melalui peralatan terpakai, yang bukan sahaja mahal tetapi juga kekurangan bekalan.

Permintaan terus meningkat dan kapasiti pengeluaran hampir tidak berkembang. Dalam kes ini, cip automotif yang terlalu bergantung pada wafer 8 inci mudah rosak. Secara terus terang, wafer 8 inci ialah "tujuh inci" cip automotif.

A brief extension is needed here, because automotive chips are not only limited by 8 inches, but also by mature processes.

There will be a fuzzy dividing line between 8-inch wafers and 12-inch wafers in the manufacturing process. Generally speaking, the corresponding production process of 8-inch wafers is 0.11 micron and above. Of course, some manufacturers have advanced the 8-inch process to 90nm or even 65nm, and processes below 65nm are mainly produced by 12-inch wafers.

Industri ini secara amnya percaya bahawa 28nm adalah titik pemisah antara proses matang dan proses lanjutan. Walaupun cip automotif menggunakan wafer 12 inci, kebanyakannya adalah berdasarkan proses matang melebihi 28nm.

Globally, 12-inch wafers are mainly produced by foundries. In the past many years, foundries led by TSMC have mainly focused on advanced processes and continuously promoted the development of Moore's Law. However, on mature processes, the attention is obviously not enough, except of course, UMC.

In short, in a word, automotive chips were not very popular in foundries in the past.

Natural disasters continue

Sebahagian besar cip automotif dibekalkan oleh IDM. Sejak awal tahun ini, daripada ribut salji hingga kebakaran, IDM telah mengalami kemalangan yang berterusan dan tidak dapat menghasilkan pada kapasiti penuh, memburukkan lagi kekurangan cip automotif.

In February, Texas in the United States suffered from extreme blizzard weather, which caused the shutdown of NXP and Infineon's factories in Austin. Infineon CEO Glossary predicts that Austin's production will not return to pre-snowstorm levels until June.

Pada 19 Mac, kebakaran memusnahkan 11 mesin di kilang cip Naka Renesas di timur laut Jepun, dan barisan pengeluaran wafer 300 mm (12 inci) "Bangunan N3" menghentikan pengeluaran, kira-kira dua pertiga daripadanya menghasilkan cip automotif. Berita pada 3 Jun ialah kapasiti pengeluaran kilang telah dipulihkan kepada 88%, dan ia tidak dijangka akan kembali ke tahap sebelum bencana sehingga Julai.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Volkswagen, Herbert Diess, berkata pada bulan Mei bahawa dua insiden di Amerika Syarikat dan Jepun telah menyebabkan kemudaratan kepada Volkswagen.

Selain masalah IDM, Wilayah Taiwan di China, kawasan teras pengeluaran semikonduktor global, telah diselubungi pelbagai keadaan seperti kekurangan air, gangguan bekalan elektrik dan wabak.

In 2020, Taiwan, China, suffered its worst drought in 56 years, and the water shortage alert was not lifted until June this year. As we all know, wafer fabs are known as "water tigers". TSMC can consume water equivalent to the storage capacity of the Three Gorges Dam in just 2 years.

On April 14, 2021, TSMC's Fab14 P7 plant suffered a power outage due to accidental digging of pipelines in a nearby project. The plant includes 45/40nm and 16/12nm production lines. Automotive MCUs of the 45/40nm process are one of the main products of the plant. Under normal circumstances, if a semiconductor factory has a power outage, it will take 2-7 days to recalibrate the equipment. If the power fails, the work will stop.

Sejak Mei tahun ini, wabak ini telah berulang di Taiwan. Pada 15 Mei, 180 kes tempatan baharu dilaporkan di Taiwan, China, dan Bandar Taipei serta Bandar Taipei Baharu telah dinaik taraf kepada tahap amaran ketiga dari 16 Mei hingga 28 Mei. Pada awal Jun, lebih 200 orang telah didiagnosis akibat wabak ini dalam kalangan pekerja migran di Loji Zhunan syarikat pembungkusan dan pengujian utama Taiwan, KYEC.

Setakat ini, banyak syarikat semikonduktor tempatan di Taiwan, termasuk TSMC, Advanced Micro Devices, Nanya, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., dan Largan Optoelectronics, semuanya mempunyai pekerja yang didiagnosis dengan penyakit tersebut.

In addition to Taiwan, China, starting from June 1, Malaysia began to close down due to the epidemic. Malaysia is the world's largest car-grade chip packaging country, and automotive chips are even worse.

After a set of N combos, the car chip was seriously injured.

Bersambung daripada "Perang Cip Automotif (2)"

Penafian: Artikel ini diterbitkan semula daripada "Jianyue Car Review". Artikel ini hanya mewakili pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Ia hanya untuk cetakan semula dan perkongsian serta menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan penulis untuk cetakan semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen