1. ملخص ارتفاع الأسعار في سلسلة صناعة أشباه الموصلات

المادة/لوحة الدوائر المطبوعة

صفح مكسو بالنحاس

في نوفمبر، شنّ مصنّعو الرقائق النحاسية حملةً جديدةً لرفع الأسعار، بنسبة تقارب 10%، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة، كالنحاس وراتنج الإيبوكسي والألياف الزجاجية، فضلًا عن الطلب القوي في المراحل اللاحقة. تُعدّ الرقائق النحاسية المادة الأساسية في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، إذ تُشكّل ما بين 20% و40% من تكاليف إنتاجها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بها.

أسعار النحاس تسجل أعلى مستوى لها في سبع سنوات، المصدر: ديلي إف إكس

لوحة حاملة IC

تشير التقارير في القطاع إلى أنه منذ حريق شينشينغ، بدأت جولة جديدة من ارتفاع أسعار لوحات حاملات الدوائر المتكاملة، حيث تتراوح الزيادة بين 20% و40%. تُعدّ لوحة حاملات الدوائر المتكاملة عنصرًا أساسيًا في عملية التغليف، إذ تحمي الدائرة وتُثبّتها وتُبدّد الحرارة الزائدة، وتُمثّل ما بين 40% و50% من تكلفة التغليف.

بعد رفع أسعار التعبئة والتغليف والاختبار للطلبات الجديدة والطلبات العاجلة في الربع الرابع، أبلغت شركة ASE Investment Holdings، وهي شركة تصنيع رائدة، عملاءها مؤخرًا بزيادة الأسعار بنسبة 5-10% في الربع الأول من العام المقبل لمواجهة ارتفاع تكاليف المواد مثل لوحات حامل الدوائر المتكاملة وإطارات التوصيل.

رقاقة

تعاني مصانع تصنيع الرقائق من نقص في الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك شركات TSMC وUMC وWorld Advanced Micro Devices وPower Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. وغيرها، وقد تم حجز جميع طلبات الربع الأخير بالكامل. أما في النصف الأول من العام المقبل، فقد تم حجز الطاقة الإنتاجية للعمليات المتقدمة والعمليات الناضجة بالكامل من قبل العملاء.

تشير آخر الأخبار من سلسلة التوريد إلى أنه بالإضافة إلى شركتي TSMC وسامسونج للإلكترونيات، رفعت شركات تصنيع الرقائق الأخرى، مثل SMIC، أسعارها لتصنيع رقائق السيليكون بحجم 8 بوصات. ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 20% على الأقل في عام 2021، وقد تصل الطلبات العاجلة إلى 40%.

تنفق شركة ميديا ​​تيك أموالها الخاصة لشراء معدات لمصنعي المعدات الأصلية لإنتاجها. وتُعاني مصانع رقائق السيليكون من نقص حاد في الطاقة الإنتاجية. كما تُواصل شركتا TSMC وSMIC زيادة ميزانياتهما الرأسمالية. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لنقص الطاقة الإنتاجية المتزايد، تُطالب العديد من شركات تصميم الدوائر المتكاملة الصغيرة بزيادة الطاقة الإنتاجية في كل مكان، لكنها لا تستطيع الحصول عليها حتى مع رفع الأسعار. لذا، فقد شهدنا بعض المشاهد المؤسفة والمأساوية.

النسخة التجريبية المغلقة: خارج الموسم ولكن ليس خارج الموسم

في 20 نوفمبر، أبلغت شركة ASE Semiconductor، وهي شركة تابعة لشركة ASE، وهي شركة رئيسية في مجال التعبئة والتغليف والاختبار، العملاء أنها ستزيد متوسط ​​سعر الطلب للتعبئة والتغليف والاختبار في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5-10% لمواجهة ارتفاع التكاليف مثل ارتفاع أسعار ركائز الدوائر المتكاملة، فضلاً عن الطلب القوي من العملاء الذي أدى إلى نقص في الطاقة الإنتاجية.

أفادت مصادر في القطاع أن مصانع التغليف والاختبار رفعت أسعار تغليف إطارات الرصاص وتوصيلات الأسلاك في أكتوبر/تشرين الأول بسبب نقص الطاقة الإنتاجية. وشهدت الطلبات العاجلة والجديدة زيادة في الأسعار بنسبة 10%. بعد نوفمبر/تشرين الثاني، ستصل الطاقة الإنتاجية لتغليف وضع الكرات إلى أقصى حد، وارتفعت أسعار لوحات حاملات الدوائر المتكاملة بسبب النقص، ما أدى إلى زيادة أسعار الطلبات الجديدة بنحو 20%، والطلبات العاجلة بنسبة تتراوح بين 20 و30%. في السنوات السابقة، كان سوق التغليف والاختبار يدخل في فترة الركود المعتادة بعد منتصف إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أنه يبدو هذا العام أن الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة لن يكون سهلاً قبل نهاية العام فحسب، بل سيستمر نقص الطاقة الإنتاجية للتغليف حتى الربع الثاني من العام المقبل على الأقل. ومن المتوقع حدوث زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% في الربع الأول من العام المقبل.

رقاقة

بأنقرة

في 30 أكتوبر، أعلنت شركة AKM رسميًا عن صعوبة إعادة تأهيل المصنع الذي اشتعلت فيه النيران. ومن المتوقع ألا تتوفر الحجوزات العادية حتى الربع الأخير من العام المقبل، وهي تسعى حاليًا إلى إيجاد شركاء تصنيع خارجيين. وبصفتها شركة رائدة في مجال دوائر الصوت المتكاملة، فإن الحريق الهائل الذي تعرضت له AKM يعني انقطاع الإمدادات، وقد أدى تخصصها في سوق متخصصة وسيولة سوقها المنخفضة إلى تفاقم ندرتها، مما يجعل من الصعب إعادة تزويد السوق الفورية بمنتجاتها في فترة وجيزة. في الوقت الحالي، تشهد جميع خطوط إنتاج AKM تقريبًا ارتفاعًا كبيرًا، يتراوح بين عدة أضعاف وعشرات الأضعاف. على سبيل المثال، شريحة AK4452VN-L الشهيرة. كان سعر هذا الطراز من الشرائح يُباع سابقًا بحوالي 8 يوانات. أما الآن، فقد ارتفع سعره ما بين 60 و80 ضعفًا، ولا يزال من الصعب العثور على أي منتج منها.

From the perspective of popular product categories, ADC (Analog to Digital Converter, A/D converter) audio application products are the main ones, such as AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN, etc. The short-term supply shortage caused by the fire and the difficulty of substitution; the lack of agents and channel dealers; and the "flying demand" due to the surge are all important factors for this AKM price increase. Overall, it is a foregone conclusion that AKM will be out of stock and increase prices, and subsequent supply will depend on AKM’s OEM production capacity and the emergence of stable alternative products.

STM

منذ دخول شركة STM شهر نوفمبر، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار. وتم تعديل أسعار سلسلتي 103 و030 تعديلاً طفيفاً، وانخفضت إلى أقل من دولارين أمريكيين. وتشهد السوق تراجعاً تدريجياً لصالح شركة AKM. ولا تزال مشكلة الطاقة الإنتاجية لشركة STM قائمة. ولا يزال وقت التسليم يتراوح بين 16 و20 أسبوعاً، وقد استُنفدت تقريباً حصة الأسعار المخصصة للعملاء الكبار، مما يشير إلى استحالة عودة وقت التسليم إلى مستواه السابق في وقت قريب.

مع استمرار موجة نقص وحدات التحكم الدقيقة (STM) لفترة طويلة، تبحث المصانع عن بدائل. وقد ازدادت شعبية العلامات التجارية المحلية البديلة لوحدات التحكم الدقيقة، مثل GD وCHIPSEA، بشكل ملحوظ مؤخراً.

بروأدكم

تعاني شركة برودكوم، كغيرها من شركات تصنيع الدوائر المتكاملة، من ارتفاع الأسعار ونقص في المعروض وتأخير في التسليم؛ وسيستمر هذا النقص، وفي أسوأ الأحوال، قد ينفد المخزون طوال العام المقبل. وتشمل أبرز الطرازات التي نفدت من المخزون خلال الشهر الماضي: BBCM56842، وBCM56846، وBCM56860، وBCM82792، وBCM82381، بالإضافة إلى بعض طرازات سلسلة PLX، مثل PEX8748 وPEX8749.

شهدت شركة برودكوم مؤخرًا انتشارًا واسعًا للمنتجات المُجددة ذات الواجهة الفولاذية في السوق، مثل سلسلتي BCM56 وBCM88 الشهيرتين. معظم هذه المنتجات ذات واجهة فولاذية، مثل BCM56846 وBCM56860 وBCM56960 وغيرها. لذا يُنصح الشركات بتوخي الحذر إذا لم تكن لديها سيطرة جيدة على قنوات التوزيع.

NXP

كانت مشكلات نقص المخزون واضحةً بشكلٍ خاص في نوفمبر. لم تكن الطاقة الإنتاجية الأصلية للمصنع والمواد الخام كافية، مما أدى إلى تمديد وقت التسليم. يبلغ وقت التسليم القياسي الحالي أكثر من 20 أسبوعًا، مع وجود تأخيرات متكررة، لذا يجب الانتباه إلى مسألة وقت التسليم. هناك نقص في مواد السيارات، والكميات الواردة حاليًا قليلة. كما أن إمدادات رقائق NFC لا تزال محدودة، والرقائق الأكثر شيوعًا NQ310/NQ330 شحيحة للغاية حاليًا. في الوقت نفسه، لا يمكن توفير المادة البديلة PN553/PN80T، والوضع ليس مُبشرًا؛ من المتوقع أن تستمر موجة النقص هذه حتى الربع الثاني من عام 2021. لا يوجد حاليًا أي تحسن ملحوظ قبل الربع الثاني. يُنصح من يحتاجون إلى هذه المواد بتقديم طلباتهم مُسبقًا.

كرت

وصف عام لوضع شركة Realtek في نوفمبر: تذبذب في الأداء. تفاقمت أزمة نقص منتجات Realtek في نوفمبر، مع انخفاض مصادر التوريد المتاحة. باستثناء شريحة ALC662 الشهيرة، ظهرت نقص متزايد في العديد من شرائح بطاقات الشبكة وشرائح المحولات لدى العملاء. أدت الطلبات المرفوضة وفترات التسليم الممتدة إلى توتر السوق، وأصبح ارتفاع الأسعار ظاهرة شائعة. تم تمديد فترة تسليم الطلبات إلى ما بعد مارس من العام المقبل، وتشهد أسعار السوق ارتفاعًا يوميًا.

Renesas

كان المعروض الإجمالي من منتجات رينيساس محدوداً نسبياً منذ نهاية العام، مع تأخيرات أو تقلبات متكررة. وتبلغ فترة تسليم الطلبات ما لا يقل عن 16-20 أسبوعاً (ومن المقرر أن تصل مدة تسليم بعض المواد إلى 30 أسبوعاً). وسيستمر هذا الاتجاه الحالي المتمثل في نفاد المخزون بعد الربع الأول من العام المقبل.

بعد تقديم الطلبات الجديدة إلى المصنع الأصلي بعد شهر أكتوبر، ستكون مواعيد التسليم في أوائل عام 2021. على سبيل المثال، تم طلب المنتج 9FG104EGILFT في أكتوبر. ويتزايد الطلب على معدات اتصالات الشبكة، مثل المحولات ومحطات البث المتنقلة، ومنها: 89H12NT12G2ZCHLG، وISL6617AFRZ-T، و9HT0832PZCBLG8.

AVX

لا يزال النقص في سوق مكثفات التنتالوم السبب الرئيسي، ويعود ذلك أساسًا إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للمصانع. ففي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وبسبب الجائحة، ثم ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية والصناعية ومنتجات الطاقة الجديدة ومنتجات السيارات في النصف الثاني من العام، امتدت فترات التسليم مجددًا. وتشهد المكثفات التقليدية من النوع A وB، وغيرها، بسعات 105 و106 و107 و226 ​​ميكروفاراد، وجهد 16 و35 و25 فولت، نقصًا حادًا في المواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. كما أن مكثفات T521 وTPSE، وغيرها، و2971 و7343، نادرة للغاية. ويتجاوز الطلب على مكثفات المقاومة عالية البوليمر العرض، وقد تجاوزت فترات تسليم العلامات التجارية البديلة مثل KEMEET وAVX وVISHAY عشرين أسبوعًا.

تتميز مكثفات التنتالوم بموثوقية عالية ومزايا فريدة لا يمكن استبدالها بمكثفات السيراميك، ومكثفات الألومنيوم الإلكتروليتية، والمكثفات الفيلمية. ولها تفوق تنافسي واضح في سوق المكثفات عالية الجودة، لا سيما في الصناعات العسكرية، وحصتها السوقية مستقرة نسبيًا. ومع ذلك، ونظرًا لعدم إمكانية تحسين وقت التسليم، ونقص المواد الخام المتوقع، يُنصح بمتابعة هذا الأمر عن كثب.

رقاقة

منذ منتصف أكتوبر، ازداد الطلب على الرقائق الإلكترونية مقارنةً بالأشهر السابقة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى طول فترة توريدها. وقد امتدت فترة توريد بعض طرازات شركة مايكروشيب إلى أكثر من 26 أسبوعًا، بما في ذلك طرازات أتميل ومايكروسيمي، المعروفة بفترات توريدها الطويلة جدًا. ويعاني السوق من نقص حاد في المعروض، حتى أن بعض طرازات مايكروشيب، مثل طرازي LE9641 وLE9643، نفدت من الأسواق. ورغم تزايد الطلب من المصانع، إلا أن فترات التوريد الأصلية لا تزال طويلة، مما يُبقي الفجوة كبيرة.

تشير التقارير إلى أن المصنع الأصلي لا يقبل طلبات المواد التي يتم طلبها مسبقًا إلا بعد مرور 12 أسبوعًا، ما يعني أنه لا يحق لك طلبها إلا بعد انقضاء هذه المدة. وإلا، فسيتم فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10,000 و50,000 يوان صيني. وتشير عدة عوامل إلى ظهور بوادر نقص تدريجي في رقائق المعالجات الدقيقة. وفي حال وجود طلب طويل الأمد، ينبغي على المصانع تقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن.

TI

منذ نوفمبر، بات نقص إمدادات شركة تكساس إنسترومنتس واضحًا بشكل متزايد، ليس فقط بسبب نقص الرقائق الصغيرة، بل أيضًا بسبب توقف الموزعين عن استلام الشحنات في الربع الأخير. وقد شهدت بعض أرقام القطع نقصًا ملحوظًا، مثل TPS63070RNMR. كان سعرها الأصلي بضعة سنتات، أما الآن فهو حوالي أربعة دولارات. لا تزال أسعار منتجات تكساس إنسترومنتس هذا العام غير مستقرة، ومن المتوقع أن تطول مدة التسليم تدريجيًا. لذا، إذا كان لديك طلب ثابت على بعض أرقام القطع، فقد ترغب في تخزينها مسبقًا.

ADI

في ظل ازدهار سوق الدوائر المتكاملة مؤخرًا، انخفض الطلب على مادة ADI بشكل ملحوظ، وعادت بعض المواد التي كانت نفدت من المخزون لفترة طويلة بكميات كبيرة. وقد عاد سعر ADM2587 تدريجيًا إلى مستوياته الطبيعية، بينما انخفض سعر ADM3053 إلى حوالي 4 دولارات أمريكية بعد أن تجاوز 7 دولارات. ويشهد السوق منافسة حادة على الأسعار.

مع ذلك، لا تزال بعض المواد العامة تعاني من نقص. من المتوقع أن يتحسن وضع تسليم REF195GSZ لاحقًا، لكن سعر السوق الحالي لا يزال مرتفعًا؛ إذ يبلغ سعر ADUM1201ARZ في السوق 0.7 دولار أمريكي. على الرغم من انخفاض الطلب على ADI مؤخرًا، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود التوازن بين العرض والطلب. حتى في حال دخول السوق في حرب أسعار، سيظل السعر الإجمالي مرتفعًا. يمكننا تجربة قنوات توزيع إضافية من الوكلاء والمصنعين الأصليين للحصول على دعم أفضل.

على أشباه الموصلات

حافظت شركة ON Semiconductor على قوة الطلب في السوق خلال الربع الأخير. ويعود السبب الرئيسي إلى نقص طاقة إنتاج الرقائق الإلكترونية الذي استمر منذ النصف الأول من العام ولا يزال مستمراً. وقد كان لنقص رقائق السيليكون بقياس 8 بوصات وارتفاع أسعارها التأثير الأكبر على الشركة، لأن الطلب الرئيسي على هذه الرقائق يغطي بشكل أساسي مختلف خطوط إنتاج ON Semiconductor، مثل أجهزة الطاقة، ودوائر إدارة الطاقة المتكاملة، ومستشعرات الصور، ودوائر القيادة المتكاملة، وخاصة ترانزستورات MOSFET ضمن أجهزة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، ومع حلول موسم الذروة التقليدي في الربع الرابع، ازداد الطلب على الإلكترونيات الخاصة بالسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة النقص في أجهزة الطاقة ودوائر إدارة الطاقة المتكاملة، وزيادة أوقات التسليم بشكل عام إلى أكثر من 20 أسبوعًا.

إدارة الطاقة IC

تُشير رسالة الاتصال الصادرة عن شركة شنتشن شينسيباو للتكنولوجيا المحدودة إلى أنه لا يمكن شحن الطلبات إلا قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول قبل حلول عيد الربيع. أما الطلبات التي تُقدم بعد الخامس من ديسمبر/كانون الأول، فسيتعين عليها الانتظار حتى ما بعد عيد الربيع لترتيب عملية الإنتاج، وقد تم تمديد فترة تسليم المنتجات إلى شهرين.

وفي الوقت نفسه، أجرت شبكة Charging Head Network أيضًا استطلاعات رأي على العديد من مصانع مصادر الشحن السريع مثل Kunxing و Oppai و Hua Kelong و Ruijiada و Zhongzheng Renhe وما إلى ذلك، وذكرت جميعها أن منتجات مصادر الشحن السريع قد تأخرت بدرجات متفاوتة.

المصدر: شبكة رأس الشحن

شاشات الكريستال السائل

تشير آخر الأخبار الواردة من سلسلة التوريد إلى أن طاقة إنتاج شاشات الكريستال السائل (LCD) قد ازدادت حدةً منذ نوفمبر 2020، حتى أن بعض الطرازات لم تعد تُنتج. كما أن عملاء العلامات التجارية الأصلية لا يستطيعون تلبية الطلب المعتاد. إضافةً إلى ذلك، قد يستمر نقص دوائر التحكم المتكاملة (ICs) الخاصة بالشاشات حتى الربع الثاني من العام المقبل.

استجابةً لنقص مواد الألواح وارتفاع الأسعار، اتخذ بعض مصنعي الألواح إجراءات مثل زيادة الأسعار، وتعليق الإنتاج، وتعليق العمل.

2. Que que que, swell, swell, swell, when it will it end?

وفقًا لتحليلنا السابق، فإن هذه الجولة من النقص الكبير تتبع بشكل أساسي المنطق التالي:

• تسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض مخزون العديد من رقائق السيليكون؛

• في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، تم تحويل طلبات هواوي إلى الصين، وقبل حظر 915، قامت هواوي بشراء البضائع بشكل محموم واستحوذت على طاقة إنتاجية؛

• بعد الحظر، بدأت شركات OPPO و vivo و Xiaomi في تخزين كميات كبيرة بشكل محموم للاستحواذ على السوق التي أخلاها هواوي؛

• أخذت الصين زمام المبادرة في استئناف العمل والإنتاج، مما أدى إلى تحويل العديد من الطلبات من السوق العالمية إلى البر الرئيسي للصين، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المجالات التي تستهلك الكثير من طاقة إنتاج الرقائق. وقد تم ضغط جميع الطلبات الخارجية المتراكمة في النصف الأول من العام إلى النصف الثاني منه.

• تراكم المنتجات ذات الربحية العالية مقابل القدرة الإنتاجية ذات الربحية المنخفضة؛

• يدعم المصنع الأصلي بشكل أساسي العملاء الكبار، ويضمن هؤلاء العملاء قدرة الإنتاج. فهم يضاعفون الطلبات ويزيدون من جهودهم للتخزين، مما يؤدي إلى حصول العملاء الصغار على كمية أقل من الأرز للطهي؛

  ......

إن ارتفاع أسعار الرقائق والشرائح والتغليف والاختبارات والمنتجات النهائية والمواد الخام يشبه إلى حد كبير ارتفاع أسعار الكمامات في مارس وأبريل من هذا العام: الكمامات، وآلات صنع الكمامات، والأقمشة المصهورة بالنفخ... والنتيجة النهائية هي: بغض النظر عن أي جزء يرتفع سعره، ففي السوق المتقلبة، سترتفع أسعار الأجزاء الأخرى.

لكن ثمة فرق كبير بينهما. فإلى جانب اختلاف فئات المستهلكين، يكمن الفرق في "جمود إمداد" عملية تصنيع الرقائق: سواء أكان مصنعًا للرقائق أو مصنعًا للتغليف والاختبار، فإن إنشاءه وتشغيله يتطلبان استثمارات رأسمالية ضخمة وتكاليف زمنية باهظة. وتشير المعلومات ذات الصلة إلى أن الاستثمار في خط إنتاج رقائق بحجم 12 بوصة يصل إلى 10 مليارات يوان.

استنادًا إلى معلومات السوق الحالية، لا يزال نقص طاقة مصانع رقائق السيليكون مقاس 8 بوصات وارتفاع الأسعار من أكثر العوامل تضررًا، ويعود ذلك أساسًا إلى صعوبة توسيع الإنتاج وعدم جدواه الاقتصادية. مع ذلك، بالنسبة لمنتجات مثل دوائر إدارة الطاقة المتكاملة ودوائر تشغيل اللوحات الكبيرة، يُعدّ إنتاجها في مصانع رقائق السيليكون مقاس 8 بوصات الخيار الأمثل من حيث التكلفة.

بشكل عام، لا يتحدد هذا النقص الحاد في المواد الخام فقط بسبب محدودية طاقة إنتاج الرقائق، بل أيضاً بعوامل موضوعية كقواعد تخصيص الطاقة الإنتاجية. أما العامل الأكثر خطورة في استمرار ارتفاع الأسعار فهو لجوء المصنّعين في مختلف مراحل الإنتاج إلى رفع الأسعار للتنافس على الطاقة الإنتاجية والرقائق والمواد الخام، حرصاً على أمن سلسلة التوريد: فكلما زاد النقص، زاد النقص، وكلما اشتدت المنافسة، زاد النقص. وهذا يؤثر عليك وعليّ وعلى غيرك.

وفقًا لمنطق تطوير سلسلة الصناعة بدءًا من ختم واختبار مصنع رقائق السيليكون وصولًا إلى سوق التداول الفوري، فإن احتمال حدوث نقص كبير بسبب نقص طاقة إنتاج رقائق السيليكون مرتفع للغاية، وسيستغرق الأمر دورة من 3 إلى 6 أشهر للوصول إلى السوق.

من وجهة النظر الحالية، فإن نقص طاقة إنتاج الرقائق الذي بدأ في شهري يوليو وأغسطس قد انتقل بالفعل إلى العديد من الحلقات في سلسلة صناعة أشباه الموصلات، ولكن هناك العديد من العوامل المؤثرة، وسيستمر ألم النقص والزيادة قبل اكتمال عملية "الانسحاب".

ملاحظة: هذه المقالة مأخوذة من الإنترنت وتدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. يُرجى ذكر المصدر الأصلي والمؤلف عند إعادة نشرها. في حال وجود أي انتهاك، يُرجى التواصل معنا لحذفها.

رقم هاتف الشركة: +86-0755-83044319
فاكس: +86-0755-83975897
بريد إلكتروني: 1615456225@qq.com
س: 3518641314 مدير لي

ف ف: 332496225 مدير تشيو

العنوان: الغرفة 809، المبنى ج، مبنى زانتاو للتكنولوجيا، رقم 1079 شارع مينزي، منطقة لونغهوا الجديدة، شنتشن