1 Podsumowanie wzrostu cen w łańcuchu branży półprzewodników

Materiał/PCB

laminat platerowany miedzią

W listopadzie producenci laminatów miedziowanych rozpoczęli kolejny „atak listowny z podwyżką cen”, ze wzrostem cen o około 10%, głównie ze względu na rosnące ceny surowców – miedzi, żywicy epoksydowej i włókna szklanego – oraz silny popyt na produkty końcowe. Laminat miedziowany jest podstawowym materiałem w procesie produkcji PCB. Stanowi on około 20–40% kosztów produkcji PCB i jest silnie powiązany z PCB.

Ceny miedzi osiągnęły 7-letni szczyt, źródło: DailyFX

Płytka nośna układu scalonego

W branży pojawiły się doniesienia, że ​​od czasu pożaru w Xinxing oficjalnie rozpoczęła się nowa fala podwyżek cen płyt nośnych układów scalonych, wahających się od około 20% do 40%. Płytka nośna układów scalonych może chronić układ, naprawiać go i odprowadzać ciepło odpadowe. Jest kluczowym elementem procesu pakowania i stanowi 40-50% jego kosztów.

Po podniesieniu cen opakowań i przetestowaniu nowych zamówień oraz pilnych zamówień w czwartym kwartale, wiodący producent ASE Investment Holdings niedawno poinformował klientów o konieczności podniesienia cen o 5-10% w pierwszym kwartale przyszłego roku, aby sprostać rosnącym kosztom materiałów, takich jak płytki nośne układów scalonych i ramki wyprowadzeń.

wafel

Moce produkcyjne w odlewniach płytek półprzewodnikowych, w tym w TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. itp., są ograniczone, a wszystkie zamówienia w czwartym kwartale są w pełni zarezerwowane. W pierwszej połowie przyszłego roku moce produkcyjne w procesach zaawansowanych i dojrzałych zostaną w pełni zarezerwowane przez klientów.

Najnowsze doniesienia z branży pokazują, że oprócz TSMC i Samsung Electronics, inne firmy odlewnicze, takie jak SMIC, zwiększyły swoje oferty na produkcję 8-calowych płytek krzemowych. Wzrost wyniesie co najmniej 20% w 2021 roku, a pilne zamówienia sięgną nawet 40%.

MediaTek wydaje własne pieniądze na zakup sprzętu dla producentów OEM. Moce produkcyjne fabryki płytek półprzewodnikowych są bardzo ograniczone. TSMC i SMIC również stale zwiększają swoje budżety inwestycyjne. Ponadto, z powodu coraz mniejszych mocy produkcyjnych, wiele małych firm zajmujących się projektowaniem układów scalonych domaga się mocy produkcyjnych z całego świata, ale nie mogą ich uzyskać nawet po podwyżce cen. W związku z tym doszło do bardzo smutnych i tragicznych scen.

Zamknięta beta: poza sezonem, ale nie poza sezonem

20 listopada ASE Semiconductor, spółka zależna ASE, wiodącej firmy zajmującej się pakowaniem i testowaniem, powiadomiła klientów, że w pierwszym kwartale 2021 r. zwiększy średnią cenę zamówienia na pakowanie i testowanie o 5–10%, aby sprostać rosnącym kosztom, m.in. rosnącym cenom podłoży do układów scalonych, a także dużemu popytowi ze strony klientów, który doprowadził do niedoboru mocy produkcyjnych.

Według źródeł branżowych, zakłady pakowania i testowania podniosły ceny opakowań ramek wyprowadzeniowych i łączenia przewodów w październiku z powodu niewystarczających mocy produkcyjnych. Pilne zamówienia i nowe zamówienia wzrosły o 10%. Po listopadzie moce produkcyjne opakowań do umieszczania kulek będą pełne, a ceny płyt nośnych IC wzrosły z powodu niedoborów, więc nowe zamówienia wzrosły o około 20%, a pilne zamówienia wzrosły o ponad 20-30%. W poprzednich latach rynek opakowań i testowania wchodził w tradycyjny okres poza sezonem po połowie lub pod koniec listopada. Jednak w tym roku wydaje się, że pełne moce produkcyjne nie tylko będą trudne do złagodzenia przed końcem roku, ale napięte moce produkcyjne opakowań będą się utrzymywać co najmniej do drugiego kwartału przyszłego roku. Całkowity wzrost cen o 5-10% w pierwszym kwartale przyszłego roku jest konieczny.

żeton

AKM

30 października firma AKM oficjalnie ogłosiła, że ​​odbudowa fabryki, która spłonęła, będzie trudna. Oczekuje się, że normalne rezerwacje będą dostępne dopiero w czwartym kwartale przyszłego roku, a obecnie firma poszukuje zewnętrznych partnerów OEM. Jako gigant w branży układów scalonych audio, poważny pożar w AKM oznacza odcięcie dostaw, a nisza i niska płynność rynkowa dodatkowo pogłębiły niedobory AKM, utrudniając uzupełnienie zapasów na rynku spot w krótkim czasie. Obecnie prawie wszystkie linie produktów AKM są powiększane, od kilku do kilkudziesięciu razy. Weźmy na przykład popularny AK4452VN-L. Wcześniej ten model układu był zazwyczaj sprzedawany za około 8 juanów. Obecny wzrost cen wynosi od 60 do 80 razy, a znalezienie pojedynczego produktu nadal jest trudne.

Z perspektywy popularnych kategorii produktów, głównymi produktami audio są przetworniki ADC (analogowo-cyfrowe, A/C), takie jak AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN itp. Krótkotrwały niedobór podaży spowodowany pożarem i trudnościami z zastąpieniem, brak agentów i dystrybutorów oraz „rosnący popyt” spowodowany gwałtownym wzrostem cen to istotne czynniki wpływające na podwyżkę cen AKM. Ogólnie rzecz biorąc, jest przesądzone, że AKM wyczerpie zapasy i podniesie ceny, a późniejsza podaż będzie zależeć od zdolności produkcyjnych OEM AKM i pojawienia się stabilnych produktów alternatywnych.

STM

Od początku listopada, dynamika wzrostu cen w STM została zahamowana. Ceny serii 103 i 030 zostały nieznacznie skorygowane i spadły poniżej 2 dolarów amerykańskich. Popularność rynkowa stopniowo zanika w wyniku wzrostu popularności serii AKM. Problem z mocami produkcyjnymi STM nie został rozwiązany. Czas dostawy wynosi nadal około 16 do 20 tygodni, a limit cenowy dla dużych klientów został już prawie wyczerpany, co wskazuje, że czas dostawy nie wróci do normy w krótkim czasie.

Ponieważ fala niedoborów STM utrzymuje się przez długi czas, fabryki szukają alternatyw. Krajowe marki alternatywne dla MCU, takie jak GD i CHIPSEA, mają ostatnio bardzo dużo pracy.

Broadcom

Broadcom, podobnie jak inne marki układów scalonych, również zmaga się z podwyżkami cen, niedoborami i wydłużonym czasem dostawy; niedobory będą się utrzymywać, a w najgorszym przypadku produkt będzie niedostępny przez cały przyszły rok. Główne modele, których zabrakło w ciągu ostatniego miesiąca, to BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381 itp., a także niektóre serie PLX, PEX8748, PEX8749 itp.

Firma Broadcom ostatnio wprowadziła na rynek dużą liczbę odnowionych produktów z obudową stalową, takich jak znane serie BCM56 i BCM88. Większość z nich ma obudową stalową, np. BCM56846, BCM56860, BCM56960 itd. Zaleca się ostrożność, jeśli użytkownicy nie mają odpowiedniej kontroli nad kanałami.

NXP

Problemy z brakiem towaru były najbardziej widoczne w listopadzie. Pierwotne moce produkcyjne i surowce w fabryce były niewystarczające, a czas dostawy uległ wydłużeniu. Obecny standardowy czas dostawy wynosi ponad 20 tygodni, a opóźnienia są częste, dlatego musimy zwrócić uwagę na problem z terminem dostaw. Brakuje materiałów motoryzacyjnych, a obecnie brakuje ich w dostawach. Podaż chipów NFC również jest nadal ograniczona, a najpopularniejsze NQ310/NQ330 są obecnie bardzo ograniczone. Jednocześnie nie można dostarczyć materiału zamiennego o numerze PN553/PN80T, co nie napawa optymizmem; oczekuje się, że ta fala niedoborów utrzyma się do drugiego kwartału 2021 roku. Obecnie nie widać wyraźnej poprawy przed drugim kwartałem. Zaleca się, aby osoby potrzebujące składały zamówienia z wyprzedzeniem.

Realtek

Ogólny opis sytuacji Realtek w listopadzie: wzrosty i spadki. Niedobór Realtek stał się bardziej widoczny w listopadzie, przy mniejszej liczbie widocznych źródeł dostaw. Poza materiałem o gwiazdorskiej sieci ALC662, niedobory wielu układów kart sieciowych i przełączników zaczęły pojawiać się coraz częściej po stronie klienta. Odrzucone zamówienia i wydłużone terminy dostaw sprawiły, że ceny towarów na rynku stały się napięte, a podwojenie cen stało się powszechnym zjawiskiem w przypadku materiałów. Termin realizacji zamówień na materiały został wydłużony do marca przyszłego roku, a ceny rynkowe z dnia na dzień rosną.

Renesas

Całkowita podaż Renesas jest stosunkowo ograniczona od końca roku, z częstymi opóźnieniami lub niedostarczaniem. Czas realizacji zamówienia wynosi co najmniej 16-20 tygodni (niektóre materiały mają być realizowane w ciągu 30 tygodni). Obecna tendencja braku towaru w magazynie utrzyma się po pierwszym kwartale przyszłego roku;

Po złożeniu nowych zamówień w październiku w pierwotnej fabryce, terminy realizacji zamówień będą przypadać na początek 2021 roku. Na przykład moduł 9FG104EGILFT zamówiono w październiku. Rośnie zapotrzebowanie na urządzenia do komunikacji sieciowej, takie jak przełączniki i stacje bazowe telefonii komórkowej, takie jak: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Na rynku kondensatorów tantalowych niedobory są nadal głównym powodem. Głównym powodem są niewystarczające moce produkcyjne fabryk. W pierwszych trzech kwartałach, z powodu epidemii i wzrostu popytu na produkty konsumenckie, przemysłowe, nowe źródła energii i pojazdy w drugiej połowie roku, czas dostaw został ponownie wydłużony. Konwencjonalne A, B itp., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V itp. mają poważny niedobór materiałów, a ceny rosną; T521, TPSE itp., 2971, 7343 itp. są szczególnie rzadkie; ESR Popyt na kondensatory rezystancyjne i wysokopolimerowe przekracza podaż, a czas dostaw alternatywnych marek KEMEET, AVX i VISHAY przekroczył 20 tygodni.

Kondensatory tantalowe charakteryzują się wysoką niezawodnością i unikalnymi zaletami, których nie mogą zastąpić kondensatory ceramiczne, aluminiowe kondensatory elektrolityczne ani kondensatory foliowe. Mają one oczywistą przewagę konkurencyjną na rynku kondensatorów wysokiej klasy, zwłaszcza w przemyśle wojskowym, a ich udział w rynku jest stosunkowo stabilny. W przyszłości, ze względu na niemożność skrócenia czasu dostawy, niedobór materiałów jest nieunikniony, dlatego warto poświęcić im więcej uwagi.

Microchip

Od połowy października popyt na mikroprocesory wzrósł w porównaniu z poprzednimi miesiącami, co w dużej mierze wynika z dłuższego czasu ich dostawy. Wiadomo, że czas dostawy niektórych modeli Microchip został wydłużony do ponad 26 tygodni, w tym Atmel i Microsemi, których terminy dostawy są bardzo długie. Na rynku brakuje produktów i brakuje ich w magazynie. Na przykład, modele Microchip LE9641 i LE9643. Popyt fabryczny rośnie, ale pierwotne terminy dostaw do fabryk są wydłużone, a różnica w dostępności jest nadal duża.

Podobno w przypadku materiałów zamawianych na zamówienie, pierwotna fabryka przyjmuje zamówienia dopiero po 12 tygodniach, co oznacza, że ​​klient ma prawo do złożenia zamówienia dopiero po tym terminie. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za ekspresową dostawę w wysokości od 10 000 do 50 000 juanów. Różne czynniki wskazują na stopniowe pojawianie się oznak niedoborów mikroprocesorów. W przypadku długotrwałego zapotrzebowania, fabryki powinny składać zamówienia jak najszybciej.

TI

Od listopada niedobory w dostawach TI stały się coraz bardziej widoczne, nie tylko z powodu braku małych płytek, ale także dlatego, że agenci zrezygnowali z dostaw w ostatnim kwartale. Niektóre numery części, takie jak TPS63070RNMR, były niedostępne. Pierwotna cena wynosiła kilkadziesiąt centów, ale teraz wynosi około czterech dolarów. Cena TI w tym roku jest nadal niestabilna, a czas dostawy będzie się stopniowo wydłużał. Jeśli popyt na niektóre numery części jest stabilny, warto zaopatrzyć się w odpowiednim czasie.

ADI

W ostatnim czasie, w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku układów scalonych, popyt na ADI był stosunkowo niewielki, a niektóre materiały, których od dawna brakowało w magazynie, również pojawiły się w dużych ilościach. Cena ADM2587 stopniowo powróciła do normalnego poziomu, a cena ADM3053 spadła do około 4 dolarów amerykańskich po wzroście powyżej 7 dolarów amerykańskich. Na rynku trwa wojna cenowa.

Jednak niektóre materiały powszechnego użytku nadal są deficytowe. Oczekuje się, że późniejsze dostawy REF195GSZ zostaną złagodzone, ale obecna cena rynkowa nadal utrzymuje się na tym samym poziomie; cena rynkowa ADUM1201ARZ wynosi nadal 0.7 USD. Chociaż popyt na ADI był ostatnio niski, powrót do równowagi między podażą a popytem zajmie trochę czasu. Nawet jeśli na rynku trwa wojna cenowa, ogólna cena jest nadal wysoka. Możemy spróbować skorzystać z większej liczby kanałów dystrybucji, kontaktując się z agentami i oryginalnymi producentami, aby uzyskać lepsze wsparcie.

ON Półprzewodnik

Popyt rynkowy ON Semiconductor pozostał silny w czwartym kwartale. Głównym powodem jest niedobór mocy produkcyjnych wafli, który utrzymuje się od pierwszej połowy roku i nie słabnie. Niedobór 8-calowych wafli i wzrost cen mają największy wpływ na ON Semiconductor, ponieważ główny popyt na 8-calowe wafle obejmuje zasadniczo różne linie produktów ON Semiconductor, takie jak urządzenia mocy, układy zarządzania energią, czujniki obrazu, układy sterowników, a wśród urządzeń mocy szczególnie MOSFET.

Ponadto, wraz z nadejściem tradycyjnego szczytu sezonu w czwartym kwartale, znacząco wzrósł popyt na elektronikę samochodową i użytkową, co spowodowało pogłębienie się niedoborów urządzeń zasilających i układów scalonych do zarządzania energią oraz wydłużenie czasu dostaw do ponad 20 tygodni.

Układ scalony zarządzania energią

Z listu kontaktowego wysłanego przez Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. wynika również, że tylko zamówienia złożone przed 5 grudnia mogą zostać wysłane przed Świętem Wiosny. Zamówienia złożone po 5 grudnia będą musiały poczekać do zakończenia Święta Wiosny, aby móc rozpocząć produkcję, a czas dostawy produktu został wydłużony do 2 miesięcy.

Jednocześnie Charging Head Network przeprowadziło ankiety w wielu fabrykach urządzeń do szybkiego ładowania, takich jak Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe itd. We wszystkich stwierdzono, że wprowadzenie na rynek urządzeń do szybkiego ładowania było w różnym stopniu opóźnione.

Źródło: sieć głowic ładujących

panel LCD

Najnowsze informacje z łańcucha dostaw pokazują, że od listopada 2020 roku moce produkcyjne wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) stały się jeszcze bardziej ograniczone. Niektóre modele nie mogą nawet trafić do produkcji. Klienci oryginalnych marek nie są w stanie zaspokoić standardowych dostaw. Ponadto niedobór układów scalonych sterowników wyświetlaczy może potrwać do drugiego kwartału przyszłego roku.

W odpowiedzi na niedobory materiałów płytowych i wzrost cen, niektórzy producenci płyt podjęli działania takie jak podwyżki cen, zawieszenia produkcji i wstrzymanie prac.

2. Que que que, puchnie, puchnie, puchnie, kiedy to się skończy?

Zgodnie z naszą poprzednią analizą, ta runda poważnych niedoborów przebiega głównie według następującej logiki:

• Epidemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie zapasów wielu opłatków;

• W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku zamówienia Huawei zostały przeniesione do Chin, a przed wprowadzeniem zakazu 915 Huawei gorączkowo kupował towary i zajmował moce produkcyjne;

• Po wprowadzeniu zakazu OPPO, vivo i Xiaomi zaczęły gorączkowo gromadzić zapasy, aby przejąć rynek opuszczony przez Huawei;

• Chiny przejęły inicjatywę w zakresie wznawiania pracy i produkcji, co spowodowało przeniesienie wielu zamówień z rynku globalnego do Chin kontynentalnych, w tym na telefony komórkowe, sprzęt AGD, komputery i inne sektory, które pochłaniają znaczną część mocy produkcyjnych płytek półprzewodnikowych. Zaległości w zamówieniach zagranicznych z pierwszej połowy roku zostały w całości przesunięte na drugą połowę roku;

• Zaległości w produktach o wysokiej rentowności, zdolność produkcyjna o niskiej rentowności;

• Pierwotna fabryka obsługuje głównie dużych klientów, a duzi klienci gwarantują moce produkcyjne. Podwajają zamówienia i zwiększają wysiłki w celu uzupełnienia zapasów, w wyniku czego mali klienci mają mniej ryżu do ugotowania;

  ......

Wzrost cen płytek, chipów, opakowań i testów, produktów końcowych i surowców jest bardzo podobny do wzrostu cen masek w marcu i kwietniu tego roku: maski, maszyny do produkcji masek, tkaniny meltblown... Efekt końcowy jest taki: niezależnie od tego, które ogniwo zdrożeje, na szalonym rynku ceny innych części również wzrosną.

Istnieje jednak między nimi duża różnica. Oprócz różnych grup konsumentów, leży ona w „sztywnym systemie dostaw” w procesie produkcji układów scalonych: niezależnie od tego, czy chodzi o fabrykę płytek, czy zakład pakowania i testowania, ich uruchomienie i eksploatacja wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych i czasowych. Z dostępnych informacji wynika, że ​​inwestycja w linię produkcyjną płytek 12-calowych sięga nawet 10 miliardów juanów.

Sądząc po aktualnych informacjach rynkowych, niedobór mocy produkcyjnych w odlewniach płytek 8-calowych oraz wzrost cen to nadal obszary najbardziej dotknięte kryzysem, głównie z powodu trudności w zwiększeniu produkcji i braku opłacalności. Jednak w przypadku produktów takich jak układy scalone zarządzania energią i układy scalone sterowników paneli wielkogabarytowych, najbardziej opłacalna jest produkcja w fabrykach płytek 8-calowych.

Ogólnie rzecz biorąc, ten poważny niedobór jest determinowany nie tylko przez sztywne podaż mocy produkcyjnych wafli, ale także przez czynniki obiektywne, takie jak zasady alokacji mocy produkcyjnych. Bardziej zabójczym czynnikiem ciągłego wzrostu cen jest to, że producenci z różnych ogniw podnoszą ceny, aby konkurować o moce produkcyjne, chipy i surowce w imię bezpieczeństwa łańcucha dostaw: im więcej niedoborów, tym więcej niedoborów, a im większa konkurencja, tym więcej niedoborów. To rośnie dla Ciebie, dla mnie i dla innych.

Zgodnie z logiką rozwoju łańcucha przemysłowego, od fabryki płytek półprzewodnikowych, zajmującej się ich uszczelnianiem i testowaniem, aż do rynku końcowego na rynku spot, prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych niedoborów spowodowanych niedoborami mocy produkcyjnych płytek jest niezwykle wysokie, a odwzorowanie tego zjawiska na rynku zajmie okres trwający od 3 do 6 miesięcy.

Z obecnego punktu widzenia niedobór mocy produkcyjnych wafli, który rozpoczął się w lipcu i sierpniu, rzeczywiście przeniósł się na wiele ogniw w łańcuchu przemysłu półprzewodnikowego, ale jest zbyt wiele czynników wpływających, a problemy związane z niedoborem i wzrostem mocy produkcyjnych będą się utrzymywać, zanim proces „wciągania” zostanie zakończony.

Uwaga: Niniejszy artykuł został przedrukowany z Internetu i służy ochronie praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przy przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia artykułu.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen