1. Résumé des hausses de prix dans la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs

Matériau/PCB

stratifié plaqué cuivre

En novembre, les fabricants de stratifiés cuivrés ont lancé une nouvelle offensive tarifaire, avec une hausse d'environ 10 %, principalement due à l'augmentation des prix de leurs matières premières (cuivre, résine époxy et fibre de verre) et à une forte demande en aval. Le stratifié cuivré est un matériau essentiel à la fabrication des circuits imprimés. Il représente environ 20 à 40 % des coûts de production de ces derniers et est étroitement lié à leur fabrication.

Le prix du cuivre atteint son plus haut niveau en sept ans, source : DailyFX

carte porteuse de CI

Il semblerait que depuis l'incendie de Xinxing, une nouvelle vague de hausses de prix pour les cartes porteuses de circuits intégrés ait été officiellement lancée, avec des augmentations allant de 20 % à 40 %. Ces cartes protègent et fixent les circuits, et dissipent la chaleur résiduelle. Composant essentiel du processus d'encapsulation, elles représentent 40 à 50 % du coût total de l'emballage.

Après avoir augmenté ses prix d'emballage et de test pour les nouvelles commandes et les commandes urgentes au quatrième trimestre, le fabricant leader ASE Investment Holdings a récemment informé ses clients d'une augmentation de prix de 5 à 10 % au premier trimestre de l'année prochaine afin de faire face à la hausse des coûts des matériaux tels que les cartes porteuses de circuits intégrés et les cadres de connexion.

tranche

Les capacités de production des fonderies de semi-conducteurs sont saturées, notamment chez TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices et Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., et toutes les commandes du quatrième trimestre sont déjà réservées. Pour le premier semestre de l'année prochaine, les capacités de production, tant pour les procédés avancés que pour les procédés éprouvés, sont également entièrement réservées.

Les dernières informations en provenance de la chaîne industrielle montrent qu'outre TSMC et Samsung Electronics, d'autres fonderies comme SMIC ont revu à la hausse leurs tarifs pour la production de plaquettes de 8 pouces. Cette hausse devrait atteindre au moins 20 % en 2021, et même 40 % pour les commandes urgentes.

MediaTek finance l'achat d'équipements pour la production des équipementiers. La capacité de production de ses usines de fabrication de plaquettes est extrêmement limitée. TSMC et SMIC augmentent constamment leurs budgets d'investissement. De plus, face à cette pénurie croissante de capacités de production, de nombreuses petites entreprises de conception de circuits intégrés sollicitent des capacités de production partout, mais ne peuvent les obtenir, même en acceptant une hausse des prix. Il en résulte des situations déplorables.

Bêta fermée : hors saison, mais pas vraiment hors saison

Le 20 novembre, ASE Semiconductor, filiale d'ASE, une importante société d'emballage et de test, a informé ses clients qu'elle augmenterait le prix moyen des commandes d'emballage et de test de 5 à 10 % au premier trimestre 2021 afin de faire face à la hausse des coûts, notamment celle des prix des substrats de circuits intégrés, ainsi qu'à une forte demande des clients ayant entraîné une pénurie de capacités de production.

Selon des sources industrielles, les usines d'emballage et de test ont augmenté leurs prix en octobre pour les boîtiers à grilles et à câblage, en raison d'une capacité de production insuffisante. Les commandes urgentes et les nouvelles commandes ont toutes subi une hausse de prix d'environ 10 %. Après novembre, la capacité de production des boîtiers à billes de placement sera saturée et les prix des cartes porteuses de circuits intégrés ont augmenté du fait de la pénurie. De ce fait, les nouvelles commandes ont vu leur prix augmenter d'environ 20 % et les commandes urgentes de plus de 20 à 30 %. Les années précédentes, le marché de l'emballage et du test connaissait son traditionnel creux de mi-novembre. Cependant, cette année, il semble que la saturation de la production sera non seulement difficile à atteindre avant la fin de l'année, mais que la tension sur la production d'emballages persistera au moins jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Une hausse générale des prix de 5 à 10 % au premier trimestre de l'année prochaine est donc inévitable.

puce

AKM

Le 30 octobre, AKM a annoncé officiellement qu'il était difficile de remettre en état son usine ravagée par un incendie. Les commandes normales ne devraient pas reprendre avant le quatrième trimestre de l'année prochaine, et l'entreprise recherche actuellement des partenaires OEM externes. En tant que géant des circuits intégrés audio, l'incendie d'AKM a entraîné une rupture d'approvisionnement. Son positionnement de niche et la faible liquidité du marché ont accentué la pénurie de ses produits, rendant difficile leur réapprovisionnement rapide sur le marché au comptant. Actuellement, le prix de presque toutes les gammes de produits AKM a augmenté, de plusieurs fois à plusieurs dizaines de fois. Prenons l'exemple du populaire AK4452VN-L. Auparavant vendu environ 8 yuans, ce modèle de puce a vu son prix augmenter de 60 à 80 fois, et il reste difficile à trouver.

Du point de vue des catégories de produits les plus populaires, les convertisseurs analogique-numérique (CAN) audio, tels que l'AK5720VT-E2, l'AK4452VN-L et l'AK5578EN, sont prédominants. La pénurie d'approvisionnement à court terme causée par l'incendie et la difficulté de trouver des produits de substitution, le manque d'agents et de distributeurs, ainsi que la forte demande liée à la forte croissance de la demande sont autant de facteurs importants expliquant cette hausse des prix chez AKM. En conclusion, il est fort probable qu'AKM se retrouve en rupture de stock et augmente ses prix. L'approvisionnement ultérieur dépendra de la capacité de production OEM d'AKM et de l'apparition de produits alternatifs fiables.

STM

Depuis novembre, la hausse des prix chez STM s'est ralentie. Les prix des séries 103 et 030 ont été légèrement ajustés et sont passés sous la barre des 2 dollars américains. La popularité de STM est progressivement supplantée par celle d'AKM. Les problèmes de capacité de production persistent : les délais de livraison restent de 16 à 20 semaines et les quotas réservés aux grands comptes sont presque épuisés, ce qui laisse présager un retour aux délais antérieurs peu probable à court terme.

Face à la pénurie persistante de microcontrôleurs STM, les usines recherchent des solutions alternatives. Les marques japonaises de microcontrôleurs alternatifs, telles que GD et CHIPSEA, connaissent une forte croissance ces derniers temps.

Broadcom

Broadcom, comme d'autres fabricants de circuits intégrés, est confronté à des hausses de prix, des pénuries et des délais de livraison allongés. Ces pénuries vont se poursuivre et, dans le pire des cas, les stocks seront épuisés pendant toute l'année prochaine. Parmi les principaux modèles en rupture de stock le mois dernier, on peut citer les BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792 et BCM82381, ainsi que certains modèles de la série PLX, PEX8748 et PEX8749.

Broadcom a récemment constaté la présence sur le marché d'un grand nombre de produits reconditionnés à façade en acier, notamment les séries BCM56 et BCM88. La plupart sont à façade en acier, comme les modèles BCM56846, BCM56860 et BCM56960. Il est donc conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence s'ils ne maîtrisent pas parfaitement les canaux de distribution.

NXP

Les problèmes de rupture de stock ont ​​été particulièrement marqués en novembre. La capacité de production initiale de l'usine et les matières premières se sont avérées insuffisantes, entraînant un allongement des délais de livraison. Le délai standard actuel est de plus de 20 semaines, et des retards fréquents sont à prévoir. Il est donc important de suivre attentivement ce point. Les composants automobiles sont en pénurie, et les arrivages actuels sont limités. L'approvisionnement en puces NFC reste également tendu, et les modèles NQ310/NQ330, très demandés, sont actuellement en rupture de stock. Par ailleurs, les références PN553/PN80T, utilisées comme composants de remplacement, ne sont pas disponibles, et la situation est préoccupante. Cette vague de pénuries devrait se poursuivre jusqu'au deuxième trimestre 2021. Aucune amélioration n'est actuellement attendue avant cette date. Il est donc conseillé aux clients intéressés de passer commande à l'avance.

Realtek

Bilan de la situation de Realtek en novembre : une situation contrastée. La pénurie de composants Realtek s'est accentuée en novembre, avec une diminution des sources d'approvisionnement visibles. Outre le composant phare ALC662, les pénuries de nombreuses puces pour cartes réseau et commutateurs se sont multipliées du côté client. Les commandes annulées et les délais de livraison prolongés ont créé une forte tension sur le marché, et le doublement des prix est devenu monnaie courante. Les délais de livraison des composants ont été repoussés au-delà de mars prochain, et les prix du marché affichent une tendance à la hausse quotidienne.

Renesas

L'approvisionnement global en Renesas est resté relativement tendu depuis la fin de l'année, avec des retards ou des ruptures de stock fréquents. Le délai de livraison des commandes est d'au moins 16 à 20 semaines (voire 30 semaines pour certains matériaux). Cette tendance aux ruptures de stock devrait se poursuivre après le premier trimestre de l'année prochaine.

Les nouvelles commandes passées après octobre auprès du fabricant d'origine seront livrées début 2021. Par exemple, le produit 9FG104EGILFT a été commandé en octobre. La demande en équipements de communication réseau, tels que les commutateurs et les stations de base mobiles, est en hausse, comme par exemple : 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T et 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Sur le marché des condensateurs au tantale, les pénuries demeurent le principal problème. La cause principale réside dans l'insuffisance des capacités de production des usines. Au cours des trois premiers trimestres, la pandémie et la hausse de la demande en produits de consommation, industriels, liés aux énergies nouvelles et automobiles au second semestre ont de nouveau allongé les délais de livraison. Les condensateurs conventionnels de type A, B, 105, 106, 107, 226 µF, 16 V, 35 V et 25 V, etc., souffrent d'une grave pénurie de matières premières, entraînant une augmentation des prix. Les condensateurs de type T521, TPSE, 2971 et 7343 sont particulièrement rares. La demande en condensateurs à résistance ESR élevée et en condensateurs polymères haute performance dépasse l'offre, et les délais de livraison des marques alternatives KEMEET, AVX et VISHAY ont dépassé 20 semaines.

Les condensateurs au tantale offrent une fiabilité élevée et des avantages uniques, irremplaçables par les condensateurs céramiques, électrolytiques en aluminium et à film. Ils bénéficient d'un avantage concurrentiel indéniable sur le marché des condensateurs haut de gamme, notamment dans le secteur militaire, et leur part de marché y est relativement stable. À l'avenir, les délais de livraison étant inévitablement longs, une pénurie de matériaux est à prévoir ; il convient donc d'y porter une attention particulière.

Puce

Depuis mi-octobre, la demande de microprocesseurs a augmenté par rapport aux mois précédents, principalement en raison de l'allongement des délais de livraison. Il semblerait que le délai de livraison de certains modèles Microchip ait dépassé 26 semaines, notamment pour des composants Atmel et Microsemi, connus pour leurs délais de livraison très longs. Le marché est confronté à des pénuries et des ruptures de stock. C'est le cas, par exemple, des modèles LE9641 et LE9643 de Microchip. La demande des fabricants augmente, mais les délais de livraison initiaux se sont allongés, créant un écart important.

Il semblerait que pour les composants commandés, le fabricant n'accepte les commandes qu'après un délai de 12 semaines. Autrement dit, vous ne pourrez passer commande qu'après ce délai. Passé ce délai, des frais de livraison express de 10 000 à 50 000 RMB seront appliqués. Divers facteurs laissent présager l'apparition progressive de pénuries de microprocesseurs. En cas de demande à long terme, les fabricants sont invités à passer commande au plus vite.

TI

Depuis novembre, les pénuries de composants TI sont de plus en plus criantes, non seulement en raison de la pénurie de petites plaquettes, mais aussi parce que les distributeurs ont cessé leurs livraisons au cours du dernier trimestre. Certains composants, comme le TPS63070RNMR, sont en rupture de stock. Son prix initial, de quelques dizaines de centimes, avoisine désormais les quatre dollars. Les prix chez TI restent instables cette année et les délais de livraison vont progressivement s'allonger. Si vos besoins en composants sont réguliers, il est conseillé de constituer des stocks dès maintenant.

ADI

Récemment, dans un contexte de forte croissance du marché des circuits intégrés, la demande en ADI est restée relativement faible, tandis que certains matériaux longtemps en rupture de stock sont de nouveau disponibles en grande quantité. Le prix de l'ADM2587 est progressivement revenu à la normale, et celui de l'ADM3053 a chuté aux alentours de 4 dollars américains après avoir dépassé les 7 dollars. Le marché est en proie à une guerre des prix.

Cependant, certaines matières premières restent difficiles à trouver. La livraison ultérieure du REF195GSZ devrait s'améliorer, mais le prix actuel du marché reste élevé ; celui de l'ADUM1201ARZ se maintient à 0.7 USD. Bien que la demande d'ADI ait été faible récemment, il faudra du temps pour que l'offre et la demande se rééquilibrent. Même en cas de guerre des prix, le prix global demeure élevé. Nous pouvons envisager de multiplier les canaux de distribution, notamment auprès des agents et des fabricants d'origine, afin d'obtenir un meilleur approvisionnement.

ON Semiconductor

La demande du marché pour ON Semiconductor est restée soutenue au quatrième trimestre. Cette forte demande s'explique principalement par la pénurie de capacités de production de plaquettes qui perdure depuis le premier semestre. La pénurie de plaquettes de 8 pouces et la hausse des prix ont un impact majeur sur ON Semiconductor, car la demande de ces plaquettes concerne essentiellement ses différentes gammes de produits, notamment les dispositifs de puissance, les circuits intégrés de gestion de l'alimentation, les capteurs d'image, les circuits intégrés de commande et, plus particulièrement, les MOSFET parmi les dispositifs de puissance.

De plus, avec l'arrivée de la traditionnelle haute saison au quatrième trimestre, la demande en électronique automobile et en électronique grand public a considérablement augmenté, entraînant une pénurie accrue de dispositifs d'alimentation et de circuits intégrés de gestion de l'alimentation, et des délais de livraison généralement supérieurs à 20 semaines.

Circuit intégré de gestion de l'alimentation

La lettre de contact émise par Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. indique également que seules les commandes passées avant le 5 décembre pourront être expédiées avant le Nouvel An chinois. Les commandes passées après cette date devront attendre la fin du Nouvel An chinois pour que la production soit organisée par ordre d'arrivée, et le délai de livraison est prolongé à deux mois.

Dans le même temps, Charging Head Network a également mené des enquêtes auprès de nombreuses usines de sources de recharge rapide telles que Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, etc., et toutes ont déclaré que les produits de sources de recharge rapide avaient été retardés à des degrés divers.

Source : réseau de têtes de recharge

écran LCD

Les dernières informations concernant la chaîne d'approvisionnement montrent que depuis novembre 2020, la capacité de production des écrans à cristaux liquides (LCD) est encore plus tendue. Certains modèles ne peuvent même pas être mis en production. Les clients des marques d'origine ne parviennent pas à assurer un approvisionnement normal. De plus, la pénurie de circuits intégrés de pilotage d'écrans pourrait se prolonger jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Face à la pénurie de matériaux pour panneaux et à la hausse des prix, certains fabricants de panneaux ont pris des mesures telles que des augmentations de prix, des suspensions de production et des arrêts de travail.

2. Que que que, gonfler, gonfler, gonfler, quand cela finira-t-il ?

D’après notre analyse précédente, cette vague de pénuries majeures suit principalement la logique suivante :

• L’épidémie de COVID-19 a entraîné une réduction des stocks de nombreuses plaquettes ;

• Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les commandes de Huawei ont été transférées en Chine, et avant l'interdiction du 915 septembre, Huawei a acheté frénétiquement des marchandises et occupé des capacités de production ;

• Après l'interdiction, OPPO, vivo et Xiaomi se sont rués sur les stocks pour s'emparer du marché laissé vacant par Huawei ;

• La Chine a pris l'initiative de reprendre le travail et la production, ce qui a entraîné le transfert de nombreuses commandes du marché mondial vers la Chine continentale, notamment pour les téléphones portables, les appareils électroménagers, les ordinateurs et d'autres secteurs grands consommateurs de capacités de production de semi-conducteurs. L'ensemble des commandes en attente à l'étranger du premier semestre a été concentré sur le second semestre.

• Carnet de commandes de produits à forte marge, capacité de production à faible marge ;

• L'usine d'origine approvisionne principalement les grands clients, qui garantissent la capacité de production. Ils doublent leurs commandes et redoublent d'efforts pour constituer des stocks, ce qui a pour conséquence que les petits clients disposent de moins de riz à cuisiner ;

  ......

La hausse des prix des plaquettes, des puces, des emballages et des tests, des produits finis et des matières premières est très similaire à celle des masques en mars et avril de cette année : masques, machines à masques, tissus meltblown… Le résultat final est le suivant : quel que soit le maillon de la chaîne dont le prix augmente, dans ce marché en pleine effervescence, les autres maillons de la chaîne verront également leur prix augmenter.

Mais une différence majeure existe entre les deux. Outre les différents groupes de consommateurs, elle réside dans la « rigidité de l'approvisionnement » du processus de fabrication des puces : qu'il s'agisse d'une usine de plaquettes ou d'une unité d'encapsulation et de test, sa mise en place et son exploitation nécessitent des investissements considérables en capital et en temps. Selon certaines informations, l'investissement dans une ligne de production de plaquettes de 12 pouces peut atteindre 10 milliards de yuans.

D'après les informations actuelles du marché, la pénurie de capacités de production de plaquettes de 8 pouces et la hausse des prix restent les principaux freins à l'augmentation de la production, principalement en raison des difficultés et du manque de rentabilité liés à l'expansion de celle-ci. Cependant, pour des produits tels que les circuits intégrés de gestion de l'alimentation et les circuits intégrés de commande de panneaux grand format, la production dans des usines de 8 pouces demeure la solution la plus rentable.

En général, cette pénurie majeure est due non seulement à la rigidité de l'offre de capacités de production de plaquettes, mais aussi à des facteurs objectifs comme les règles d'attribution des capacités. Le facteur le plus néfaste de la hausse continue des prix est que les fabricants, à tous les niveaux de la chaîne, augmentent leurs prix pour se disputer les capacités de production, les puces et les matières premières, dans un souci de sécurité d'approvisionnement : plus les pénuries sont nombreuses, plus elles s'aggravent, et plus la concurrence est forte, plus les pénuries s'accentuent. Cela nous affecte tous.

Selon la logique de développement de la chaîne industrielle, depuis le scellage et les tests en amont des usines de plaquettes jusqu'au marché final du marché au comptant, la probabilité de pénuries majeures dues à des insuffisances de capacité de production de plaquettes est extrêmement élevée, et il faudra un cycle de 3 à 6 mois pour que ces pénuries se répercutent sur le marché.

Du point de vue actuel, la pénurie de capacités de production de plaquettes qui a débuté en juillet et août s'est effectivement répercutée sur de nombreux maillons de la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs, mais il existe trop de facteurs d'influence, et les difficultés liées à la pénurie et à l'augmentation de la demande continueront de se faire sentir jusqu'à ce que le mécanisme de compensation soit pleinement opérationnel.

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