1. Samenvatting van de prijsstijgingen in de halfgeleiderindustrie

Materiaal/PCB

met koper bekleed laminaat

In november lanceerden fabrikanten van kopergecoat laminaat opnieuw een "prijsverhogingsbrief", met een stijging van ongeveer 10%. Dit was voornamelijk te wijten aan de stijgende prijzen van hun grondstoffen, koper, epoxyhars en glasvezel, en een sterke vraag vanuit de afnemers. Kopergecoat laminaat is een essentieel upstream-materiaal voor de productie van printplaten. Het vertegenwoordigt ongeveer 20% tot 40% van de productiekosten van printplaten en is sterk afhankelijk van de printplaatindustrie.

Koperprijzen bereiken hoogste niveau in 7 jaar, bron: DailyFX

IC-dragerkaart

In de industrie wordt gemeld dat sinds de brand in Xinxing een nieuwe ronde van prijsverhogingen voor IC-carrierboards officieel is begonnen, met prijsstijgingen variërend van ongeveer 20% tot 40%. De IC-carrierboard beschermt het circuit, fixeert de circuits en voert overtollige warmte af. Het is een essentieel onderdeel van het verpakkingsproces en vertegenwoordigt 40-50% van de verpakkingskosten.

Nadat ASE Investment Holdings, een toonaangevende fabrikant, in het vierde kwartaal de prijzen voor verpakking en testen voor nieuwe en spoedbestellingen had verhoogd, heeft het bedrijf klanten onlangs laten weten dat de prijzen in het eerste kwartaal van volgend jaar met 5-10% zullen stijgen om de toenemende kosten van materialen zoals IC-carrierboards en leadframes op te vangen.

wafeltje

Er is een tekort aan productiecapaciteit voor wafers, waaronder bij TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., enz., en alle orders voor het vierde kwartaal zijn volledig volgeboekt. In de eerste helft van volgend jaar is de productiecapaciteit voor geavanceerde en volwassen processen volledig volgeboekt door klanten.

Het laatste nieuws uit de sector laat zien dat, naast TSMC en Samsung Electronics, ook andere chipfabrikanten zoals SMIC hun offertes voor de productie van 8-inch wafers hebben verhoogd. De stijging zal in 2021 minstens 20% bedragen, en spoedbestellingen zullen zelfs 40% bereiken.

MediaTek investeert uit eigen middelen in apparatuur voor OEM's. De productiecapaciteit van de waferfabriek is zeer beperkt. TSMC en SMIC verhogen hun investeringsbudgetten bovendien voortdurend. Door de steeds krapper wordende productiecapaciteit vragen veel kleine IC-ontwerpbedrijven overal om extra productiecapaciteit, maar krijgen die zelfs tegen een prijsverhoging niet. Dit heeft tot een aantal zeer trieste en tragische situaties geleid.

Gesloten bèta: buiten het seizoen, maar ook weer niet.

Op 20 november heeft ASE Semiconductor, een dochteronderneming van ASE, een belangrijk bedrijf in verpakking en testen, klanten laten weten dat de gemiddelde orderprijs voor verpakking en testen in het eerste kwartaal van 2021 met 5-10% zal stijgen. Deze verhoging is nodig om de stijgende kosten, zoals de oplopende prijzen van IC-substraten, en de sterke vraag van klanten, die heeft geleid tot een tekort aan productiecapaciteit, op te vangen.

Volgens bronnen in de sector hebben verpakkings- en testbedrijven in oktober de prijzen voor leadframes en wirebonding-verpakkingen verhoogd vanwege onvoldoende productiecapaciteit. Spoedbestellingen en nieuwe bestellingen zijn allemaal met 10% in prijs gestegen. Na november zal de productiecapaciteit voor ball placement-verpakkingen vol zijn en zijn de prijzen van IC-carrierboards gestegen als gevolg van tekorten. Hierdoor zijn de prijzen voor nieuwe bestellingen met ongeveer 20% gestegen en voor spoedbestellingen zelfs met meer dan 20-30%. In voorgaande jaren ging de verpakkings- en testmarkt na half tot eind november traditioneel de rustigere periode in. Dit jaar lijkt het er echter op dat het niet alleen moeilijk zal zijn om de volledige productiecapaciteit voor het einde van het jaar te bereiken, maar dat de krappe productiecapaciteit voor verpakkingen in ieder geval tot het tweede kwartaal van volgend jaar zal aanhouden. Een algehele prijsstijging van 5-10% in het eerste kwartaal van volgend jaar is dan ook onvermijdelijk.

spaander

AKM

Op 30 oktober maakte AKM officieel bekend dat het moeilijk is om de fabriek die door brand was getroffen weer te herstellen. Naar verwachting zullen normale bestellingen pas in het vierde kwartaal van volgend jaar weer mogelijk zijn en is het bedrijf momenteel op zoek naar externe OEM-partners. Als grote speler in de audio-IC-markt betekent de ernstige brand voor AKM een abrupte stopzetting van de toevoer. De nichemarkt en de lage liquiditeit van AKM hebben de schaarste verder versterkt, waardoor het lastig is om de voorraad op de spotmarkt op korte termijn aan te vullen. Momenteel zijn de prijzen van bijna alle AKM-productlijnen met een factor van enkele malen tot tientallen keren gestegen. Neem bijvoorbeeld de populaire AK4452VN-L. Deze chip werd voorheen verkocht voor ongeveer 8 yuan. De huidige prijsstijging bedraagt ​​60 tot 80 keer, waardoor het nog steeds moeilijk is om een ​​exemplaar te vinden.

Vanuit het perspectief van populaire productcategorieën zijn ADC-audioproducten (Analoog-Digitaal Converter, A/D-converter) de belangrijkste, zoals de AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN, enz. Het tekort aan aanbod op korte termijn als gevolg van de brand en de moeilijkheid om alternatieven te vinden; het gebrek aan agenten en distributeurs; en de explosieve vraag als gevolg van de opleving zijn allemaal belangrijke factoren voor deze prijsverhoging van AKM. Al met al is het een uitgemaakte zaak dat AKM-producten niet meer op voorraad zullen zijn en dat de prijzen zullen stijgen. Het verdere aanbod zal afhangen van de OEM-productiecapaciteit van AKM en de beschikbaarheid van stabiele alternatieve producten.

STM

Sinds STM november is ingegaan, is de prijsstijging afgeremd. De prijzen van de 103- en 030-series zijn licht aangepast en onder de 2 dollar gezakt. De populariteit op de markt wordt langzaam overgenomen door AKM. Het probleem met de productiecapaciteit van STM is nog niet opgelost. De levertijd bedraagt ​​nog steeds ongeveer 16 tot 20 weken en de prijsquota voor grote klanten zijn bijna volledig benut, wat erop wijst dat de levertijd niet op korte termijn zal terugkeren naar het niveau van voorheen.

Omdat deze golf van STM-tekorten lang aanhoudt, zoeken fabrieken naar alternatieven. Binnenlandse merken die alternatieve MCU's produceren, zoals GD en CHIPSEA, hebben het de laatste tijd erg druk.

Broadcom

Broadcom, net als andere IC-merken, kampt met prijsverhogingen, tekorten en langere levertijden. De tekorten zullen aanhouden en in het ergste geval zal het product het hele volgende jaar niet leverbaar zijn. De belangrijkste modellen die de afgelopen maand niet leverbaar waren, zijn onder andere de BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, enzovoort, evenals enkele PLX-series, zoals de PEX8748, PEX8749, enzovoort.

Broadcom heeft de laatste tijd een groot aantal gereviseerde producten met een stalen frontpaneel op de markt gezien, zoals de bekende BCM56-serie en BCM88-serie. De meeste daarvan hebben een stalen frontpaneel, zoals de BCM56846, BCM56860, BCM56960, enzovoort. Het is raadzaam dat gebruikers voorzichtig zijn als ze geen goede controle over de kanalen hebben.

NXP

De problemen met voorraadtekorten waren vooral in november merkbaar. De oorspronkelijke productiecapaciteit van de fabriek en de beschikbaarheid van grondstoffen waren onvoldoende, waardoor de levertijd langer werd. De huidige standaard levertijd bedraagt ​​meer dan 20 weken en er zijn regelmatig vertragingen, dus we moeten de levertijden goed in de gaten houden. Er is een tekort aan materialen voor de auto-industrie en de huidige leveringen zijn beperkt. Ook de levering van NFC-chips blijft krap, met name de populaire NQ310/NQ330 is momenteel zeer schaars. Tegelijkertijd is het vervangende materiaal met onderdeelnummer PN553/PN80T niet leverbaar, waardoor de situatie niet rooskleurig is. Naar verwachting zal deze golf van tekorten aanhouden tot het tweede kwartaal van 2021. Er is momenteel geen sprake van een significante verbetering vóór het tweede kwartaal. Het is raadzaam voor geïnteresseerden om tijdig te bestellen.

Realtek

Algemene beschrijving van de situatie van Realtek in november: wisselvallig. Het tekort aan Realtek-chips werd in november steeds duidelijker, met minder zichtbare leveringsbronnen. Afgezien van de populaire ALC662, ontstonden er steeds meer tekorten aan netwerkkaartchips en switchchips aan de klantzijde. Afgezegde bestellingen en langere levertijden zorgden voor spanning op de markt, en prijsverdubbelingen werden een veelvoorkomend verschijnsel. De levertijden voor deze chips zijn verlengd tot na maart volgend jaar, en de marktprijzen vertonen dagelijks een stijgende trend.

Renesas

De algehele levering van Renesas-producten is sinds het einde van het jaar relatief krap, met frequente vertragingen of terugval. De levertijd bedraagt ​​minimaal 16-20 weken (voor sommige materialen is een levertijd van 30 weken gepland). De huidige trend van voorraadtekorten zal naar verwachting na het eerste kwartaal van volgend jaar aanhouden.

Nadat na oktober nieuwe bestellingen bij de oorspronkelijke fabriek zijn geplaatst, zullen de leverdata begin 2021 zijn. Bijvoorbeeld de 9FG104EGILFT die in oktober is besteld. De vraag naar netwerkcommunicatieapparatuur zoals switches en mobiele basisstations neemt toe, bijvoorbeeld: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

In de markt voor tantaalcondensatoren blijven tekorten de belangrijkste oorzaak. De voornaamste reden hiervoor is de onvoldoende productiecapaciteit van de fabrieken. In de eerste drie kwartalen, als gevolg van de epidemie en de toegenomen vraag naar consumenten-, industriële, nieuwe energie- en voertuiggerelateerde producten in de tweede helft van het jaar, zijn de levertijden opnieuw verlengd. Conventionele tantaalcondensatoren van de typen A, B, enz., 105, 106, 107, 226 µF, 16V, 35V, 25V, enz. zijn ernstig schaars en de prijzen zijn gestegen; T521, TPSE, enz., 2971, 7343, enz. zijn bijzonder moeilijk verkrijgbaar; de vraag naar weerstands- en hoogpolymeercondensatoren overtreft het aanbod, en de levertijden van alternatieve merken zoals KEMEET, AVX en VISHAY zijn meer dan 20 weken.

Tantaalcondensatoren hebben een hoge betrouwbaarheid en unieke voordelen die niet te evenaren zijn door keramische condensatoren, aluminium elektrolytische condensatoren en filmcondensatoren. Ze hebben duidelijke concurrentievoordelen in het hoogwaardige condensatorsegment, met name in de militaire industrie, en hun marktaandeel is relatief stabiel. Gezien de verwachte afname van de levertijd en de onvermijdelijke schaarste aan materialen, is het raadzaam om ze in de toekomst in de gaten te houden.

Microchip

Sinds half oktober is de vraag naar microchips toegenomen ten opzichte van de voorgaande maanden, wat grotendeels te wijten is aan de langere levertijden. Naar verluidt is de levertijd van sommige microchipmodellen opgelopen tot meer dan 26 weken, waaronder die van Atmel en Microsemi, die bekendstaan ​​om hun zeer lange levertijden. De markt kampt met een tekort en er zijn zelfs uitverkochte modellen. Een voorbeeld hiervan zijn de LE9641 en LE9643 van Microchip. De vraag vanuit de fabriek neemt toe, maar de oorspronkelijke levertijden zijn verlengd en het tekort blijft groot.

Naar verluidt accepteert de fabriek die de materialen op bestelling maakt pas na 12 weken bestellingen. Dit betekent dat u pas na 12 weken recht heeft op een bestelling. Anders worden er spoedkosten van 10,000 tot 50,000 RMB in rekening gebracht. Verschillende factoren wijzen erop dat er geleidelijk aan tekorten aan microchips ontstaan. Bij een langdurige vraag zouden fabrieken zo snel mogelijk bestellingen moeten plaatsen.

TI

Sinds november is het tekort aan TI-chips steeds duidelijker geworden, niet alleen vanwege het tekort aan kleine wafers, maar ook omdat distributeurs in het laatste kwartaal hun leveringen hebben stopgezet. Sommige artikelnummers zijn schaars, zoals de TPS63070RNMR. De oorspronkelijke prijs was enkele tientallen centen, maar is nu ongeveer vier dollar. De prijs van TI-chips is dit jaar nog steeds instabiel en de levertijden zullen geleidelijk langer worden. Als u een stabiele vraag naar bepaalde artikelnummers heeft, is het raadzaam om tijdig een voorraad aan te leggen.

ADI

De vraag naar ADI is de laatste tijd, in de context van de bloeiende IC-markt, relatief laag geweest. Sommige materialen die lange tijd niet op voorraad waren, zijn nu in grote hoeveelheden beschikbaar. De prijs van ADM2587 is geleidelijk teruggekeerd naar normale niveaus, terwijl de prijs van ADM3053 is gedaald naar ongeveer 4 dollar, na eerder boven de 7 dollar te zijn gestegen. Er is een prijsoorlog op de markt ontstaan.

Sommige algemene materialen zijn echter nog steeds schaars. De levering van REF195GSZ zal naar verwachting verbeteren, maar de huidige marktprijs blijft hoog; de marktprijs van ADUM1201ARZ bedraagt ​​nog steeds US$ 0.7. Hoewel de vraag naar ADI de laatste tijd laag is, zal het enige tijd duren voordat de verhouding tussen vraag en aanbod weer in evenwicht is. Zelfs in een prijsoorlog blijft de algehele prijs hoog. We kunnen proberen meer kanalen via tussenpersonen en originele fabrikanten te benutten om betere ondersteuning te krijgen.

ON Semiconductor

De marktvraag naar wafers bleef sterk in het vierde kwartaal. De belangrijkste reden hiervoor is het tekort aan waferproductiecapaciteit dat al sinds de eerste helft van het jaar aanhoudt en onverminderd voortduurt. Het tekort aan 8-inch wafers en de prijsstijgingen hebben de grootste impact op ON Semiconductor, omdat de belangrijkste afnemers van 8-inch wafers diverse productlijnen van ON Semiconductor bedienen, zoals vermogenscomponenten, power management IC's, beeldsensoren, driver IC's, met name MOSFET's binnen de vermogenscomponenten.

Daarnaast is met de komst van het traditionele piekseizoen in het vierde kwartaal de vraag naar auto-elektronica en consumentenelektronica aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot een groter tekort aan vermogenscomponenten en IC's voor energiebeheer, en tot levertijden die over het algemeen oplopen tot meer dan 20 weken.

Stroombeheer-IC

Uit de contactbrief van Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. blijkt dat alleen bestellingen van vóór 5 december vóór Chinees Nieuwjaar verzonden kunnen worden. Bestellingen van na 5 december moeten wachten tot na Chinees Nieuwjaar om de productie in goede banen te leiden, en de levertijd is met twee maanden verlengd.

Tegelijkertijd heeft Charging Head Network ook enquêtes gehouden bij diverse fabrikanten van snellaadmodules, zoals Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, enz., en zij gaven allemaal aan dat de levering van snellaadmodules in verschillende mate vertraagd is.

Bron: oplaadkopnetwerk

LCD-paneel

Het laatste nieuws uit de toeleveringsketen laat zien dat de productiecapaciteit van lcd-schermen sinds november 2020 nog verder onder druk is komen te staan. Sommige modellen kunnen zelfs niet meer in productie worden genomen. Klanten van de oorspronkelijke merken kunnen niet aan de normale leveringseisen voldoen. Bovendien kan het tekort aan displaydriver-IC's tot in het tweede kwartaal van volgend jaar aanhouden.

In response to the shortage of panel materials and price increases, some panel manufacturers have taken measures such as price increases, production suspensions, and work suspensions.

2. Que que que, zwelling, zwelling, zwelling, wanneer houdt het op?

Volgens onze eerdere analyse volgt deze reeks grote tekorten hoofdzakelijk de volgende logica:

• De COVID-19-epidemie heeft geleid tot een afname van de voorraad van veel soorten wafers;

• In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden de orders van Huawei naar China verplaatst, en vóór het verbod op 915 kocht Huawei halsoverkop goederen in en bezette productiecapaciteit;

• Na het verbod begonnen OPPO, vivo en Xiaomi halsoverkop voorraden in te slaan om de markt te veroveren die Huawei had achtergelaten;

• China nam het voortouw bij de hervatting van werk en productie, waardoor veel orders van de wereldmarkt naar het Chinese vasteland werden verplaatst, waaronder orders voor mobiele telefoons, huishoudelijke apparaten, computers en andere sectoren die veel waferproductiecapaciteit vereisen. De achterstand in buitenlandse orders uit de eerste helft van het jaar werd volledig in de tweede helft van het jaar verwerkt.

• Producten met een hoge winstmarge hebben een achterstand in de productiecapaciteit van producten met een lage winstmarge;

• De oorspronkelijke fabriek bedient voornamelijk grote klanten, en grote klanten garanderen productiecapaciteit. Ze verdubbelen hun bestellingen en doen extra hun best om voorraden aan te leggen, waardoor kleine klanten minder rijst hebben om te koken;

  ......

De prijsstijging van wafers, chips, verpakkingen en tests, eindproducten en grondstoffen vertoont veel overeenkomsten met de prijsstijging van mondkapjes in maart en april van dit jaar: mondkapjes, machines voor het maken van mondkapjes, meltblown-doeken... Het eindresultaat is: ongeacht welke schakel in de markt in prijs stijgt, in deze hectische markt zullen ook andere onderdelen in prijs stijgen.

But there is a big difference between the two. In addition to the different consumer groups, it lies in the "rigid supply" of the chip manufacturing process: whether it is a wafer factory or a packaging and testing plant, its establishment and operation require huge capital costs and time costs. Relevant information shows that the investment in a 12-inch wafer production line is as high as 10 billion yuan.

Op basis van de huidige marktgegevens lijken het tekort aan productiecapaciteit voor 8-inch wafers en de prijsstijgingen nog steeds de grootste problemen te veroorzaken, voornamelijk omdat het moeilijk en niet kosteneffectief is om de productie uit te breiden. Voor producten zoals IC's voor energiebeheer en grote paneeldriver-IC's is het echter wel het meest kosteneffectief om ze in 8-inch fabrieken te produceren.

Over het algemeen wordt dit grote tekort niet alleen bepaald door de rigide beschikbaarheid van waferproductiecapaciteit zelf, maar ook door objectieve factoren zoals de regels voor capaciteitstoewijzing. De meest schadelijke factor in de aanhoudende prijsstijging is dat fabrikanten in verschillende schakels de prijzen verhogen om te concurreren voor productiecapaciteit, chips en grondstoffen, met als doel de continuïteit van de toeleveringsketen te waarborgen: hoe meer tekorten, hoe meer tekorten, en hoe meer je concurreert, hoe meer tekorten je krijgt. Het wordt duurder voor jou, voor mij en voor anderen.

Volgens de ontwikkelingslogica van de industriële keten, van het verzegelen en testen van wafers in de upstream-fabriek tot de spotmarkt, is de kans op grote tekorten als gevolg van een tekort aan waferproductiecapaciteit extreem hoog, en duurt het 3 tot 6 maanden voordat deze tekorten zich op de markt manifesteren.

Vanuit het huidige perspectief bezien, heeft het tekort aan waferproductiecapaciteit dat in juli en augustus begon, zich inderdaad verspreid naar vele schakels in de halfgeleiderindustrie. Er zijn echter te veel beïnvloedende factoren, en de problemen met tekorten en de daaropvolgende toename zullen aanhouden totdat de "terugwinning" is voltooid.

Let op: Dit artikel is afkomstig van internet en ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Vermeld bij herpublicatie de oorspronkelijke bron en auteur. Neem bij inbreuk contact met ons op zodat we het artikel kunnen verwijderen.

Telefoonnummer van het bedrijf: +86-0755-83044319
Fax: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
Vraag: 3518641314 Manager Li

Vraag: 332496225 Manager Qiu

Adres: Kamer 809, Gebouw C, Zhantao Technologiegebouw, Minzhilaan 1079, Longhua Nieuw District, Shenzhen