1. Ringkasan kenaikan harga dalam rantai industri semikonduktor

Bahan/PCB

laminasi berlapis tembaga

Pada bulan November, produsen laminasi berlapis tembaga melancarkan "serangan surat kenaikan harga" lainnya, dengan kenaikan sekitar 10%, terutama karena kenaikan harga bahan baku mereka yaitu tembaga, resin epoksi, dan serat kaca, serta permintaan hilir yang kuat. Laminasi berlapis tembaga adalah bahan inti hulu dalam pembuatan PCB. Laminasi ini menyumbang sekitar 20%-40% dari biaya produksi PCB dan memiliki ketergantungan yang kuat dengan PCB.

Harga tembaga mencapai level tertinggi dalam 7 tahun, sumber: DailyFX

Papan pembawa IC

Dilaporkan di industri bahwa sejak kebakaran Xinxing, gelombang baru kenaikan harga untuk papan pembawa IC tampaknya telah resmi dimulai, dengan kenaikan harga berkisar antara 20% hingga 40%. Papan pembawa IC dapat melindungi sirkuit, menstabilkan sirkuit, dan menghilangkan panas berlebih. Ini adalah komponen kunci dalam proses pengemasan dan menyumbang 40-50% dari biaya pengemasan.

Setelah menaikkan harga pengemasan dan pengujian untuk pesanan baru dan pesanan mendesak pada kuartal keempat, produsen terkemuka ASE Investment Holdings baru-baru ini memberitahukan kepada pelanggan untuk menaikkan harga sebesar 5-10% pada kuartal pertama tahun depan untuk mengatasi kenaikan biaya material seperti papan pembawa IC dan rangka timah.

kue wafer

Kapasitas produksi pabrik wafer mengalami kekurangan, termasuk TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., dll., dan semua pesanan di kuartal keempat telah dipesan penuh. Pada semester pertama tahun depan, kapasitas produksi proses canggih dan proses matang telah dipesan penuh oleh pelanggan.

Berita terbaru dari rantai industri menunjukkan bahwa selain TSMC dan Samsung Electronics, perusahaan foundry lainnya seperti SMIC telah meningkatkan kuotasi foundry wafer 8 inci mereka. Peningkatan ini akan mencapai setidaknya 20% pada tahun 2021, dan pesanan mendesak bahkan akan mencapai 40%.

MediaTek mengeluarkan uang sendiri untuk membeli peralatan bagi OEM (Original Equipment Manufacturer) untuk berproduksi. Kapasitas produksi pabrik wafer sangat terbatas. TSMC dan SMIC juga terus meningkatkan anggaran belanja modal mereka. Selain itu, karena kapasitas produksi yang semakin terbatas, banyak perusahaan desain IC kecil meminta kapasitas produksi di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat mendapatkannya bahkan dengan kenaikan harga. Oleh karena itu, beberapa kejadian yang sangat menyedihkan dan tragis telah terjadi.

Beta tertutup: di luar musim tetapi bukan di luar musim

Pada tanggal 20 November, ASE Semiconductor, anak perusahaan ASE, sebuah perusahaan pengemasan dan pengujian terkemuka, memberitahukan kepada pelanggan bahwa mereka akan menaikkan harga pesanan rata-rata untuk pengemasan dan pengujian pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 5-10% untuk mengatasi kenaikan biaya seperti kenaikan harga substrat IC, serta permintaan pelanggan yang kuat yang telah menyebabkan kekurangan kapasitas produksi.

Menurut sumber industri, pabrik pengemasan dan pengujian telah menaikkan harga kemasan lead frame dan wire bonding pada bulan Oktober karena kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Pesanan mendesak dan pesanan baru semuanya mengalami kenaikan harga sebesar 10%. Setelah November, kapasitas produksi kemasan ball placement akan penuh, dan harga papan pembawa IC telah meningkat karena kekurangan pasokan, sehingga pesanan baru mengalami kenaikan harga sekitar 20%, dan pesanan mendesak meningkat lebih dari 20-30%. Pada tahun-tahun sebelumnya, pasar pengemasan dan pengujian memasuki musim sepi tradisional setelah pertengahan hingga akhir November. Namun, tahun ini tampaknya kapasitas produksi penuh tidak hanya akan sulit untuk diatasi sebelum akhir tahun, tetapi kapasitas produksi pengemasan yang ketat akan berlanjut setidaknya hingga kuartal kedua tahun depan. Kenaikan harga keseluruhan sebesar 5-10% pada kuartal pertama tahun depan sangat diperlukan.

keping

TSS

Pada 30 Oktober, AKM secara resmi mengumumkan bahwa sulit untuk memulihkan pabrik yang terbakar. Diperkirakan pemesanan normal tidak akan tersedia hingga kuartal keempat tahun depan, dan saat ini mereka sedang mencari mitra OEM eksternal. Sebagai raksasa IC audio, kebakaran hebat yang menimpa AKM berarti pasokan terputus, dan ceruk pasar serta likuiditas pasar yang rendah telah memperparah kelangkaan AKM, sehingga sulit untuk mengisi kembali stok AKM di pasar spot dalam waktu singkat. Saat ini, hampir semua lini produk AKM mengalami kenaikan harga, mulai dari beberapa kali lipat hingga puluhan kali lipat. Ambil contoh AK4452VN-L yang populer. Sebelumnya, model chip ini biasanya dijual sekitar 8 yuan. Kenaikan harga saat ini antara 60-80 kali lipat, dan masih sulit untuk menemukan produk tersebut secara terpisah.

Dari perspektif kategori produk populer, produk aplikasi audio ADC (Analog to Digital Converter, konverter A/D) adalah yang utama, seperti AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN, dll. Kekurangan pasokan jangka pendek yang disebabkan oleh kebakaran dan kesulitan penggantian; kurangnya agen dan distributor; dan "permintaan yang melonjak" karena lonjakan permintaan semuanya merupakan faktor penting bagi kenaikan harga AKM ini. Secara keseluruhan, sudah dapat diprediksi bahwa AKM akan kehabisan stok dan menaikkan harga, dan pasokan selanjutnya akan bergantung pada kapasitas produksi OEM AKM dan munculnya produk alternatif yang stabil.

STM

Sejak STM memasuki bulan November, momentum kenaikan harga telah terkendali. Harga seri 103 dan 030 telah sedikit disesuaikan, dan telah turun di bawah 2 dolar AS. Popularitas pasar perlahan-lahan digantikan oleh AKM. Masalah kapasitas produksi STM belum teratasi. Waktu pengiriman masih sekitar 16 hingga 20 minggu, dan kuota harga untuk pelanggan besar hampir habis, menunjukkan bahwa waktu pengiriman tidak dapat kembali ke masa lalu dalam waktu singkat.

Karena gelombang kekurangan STM ini berlangsung lama, pabrik-pabrik mencari alternatif. Merek alternatif MCU domestik seperti GD dan CHIPSEA menjadi sangat sibuk akhir-akhir ini.

Broadcom

Broadcom, seperti merek IC lainnya, juga sedang mengalami kenaikan harga, kekurangan pasokan, dan waktu pengiriman yang lebih lama; kekurangan pasokan akan berlanjut, dan paling buruk, akan kehabisan stok sepanjang tahun depan. Model utama yang kehabisan stok dalam sebulan terakhir meliputi BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, dll., serta beberapa seri PLX, PEX8748, PEX8749, dll.

Broadcom baru-baru ini melihat sejumlah besar produk rekondisi dengan panel depan baja di pasaran, seperti seri BCM56 dan seri BCM88 yang sudah dikenal. Sebagian besar produk tersebut memiliki panel depan baja, seperti BCM56846, BCM56860, BCM56960, dan lain-lain. Disarankan agar para pengguna berhati-hati jika mereka tidak memiliki kendali yang baik atas saluran distribusi.

NXP

Masalah kekurangan stok paling terlihat pada bulan November. Kapasitas produksi pabrik dan bahan baku asli tidak mencukupi, dan waktu pengiriman diperpanjang. Waktu pengiriman standar saat ini adalah 20+ minggu, dan sering terjadi keterlambatan, jadi kita perlu memperhatikan masalah waktu pengiriman. Bahan otomotif mengalami kekurangan pasokan, dan kedatangan saat ini juga terbatas. Pasokan chip NFC juga terus ketat, dan NQ310/NQ330 yang paling populer saat ini sangat langka. Pada saat yang sama, nomor material pengganti PN553/PN80T tidak dapat dipasok, dan situasinya tidak optimis; diperkirakan gelombang kekurangan ini akan berlanjut hingga kuartal kedua tahun 2021. Saat ini belum ada perbaikan yang signifikan sebelum kuartal kedua. Disarankan bagi yang membutuhkan untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Realtek

Gambaran umum situasi Realtek di bulan November: naik turun. Kelangkaan Realtek semakin terlihat jelas di bulan November, dengan semakin sedikit sumber pasokan yang terlihat. Kecuali material ALC662 yang sangat populer di internet, kelangkaan banyak chip kartu jaringan dan chip switch semakin banyak muncul di sisi klien. Pesanan yang ditolak dan waktu pengiriman yang diperpanjang telah membuat pasar barang menjadi tegang, dan kenaikan harga dua kali lipat telah menjadi fenomena umum untuk material tersebut. Periode pengiriman pesanan untuk material telah diperpanjang hingga setelah Maret tahun depan, dan harga pasar menunjukkan tren kenaikan setiap hari.

Renesas

Pasokan Renesas secara keseluruhan relatif ketat sejak akhir tahun, dengan sering terjadi keterlambatan atau pembatalan pengiriman. Periode pengiriman pesanan setidaknya 16-20 minggu (beberapa material dijadwalkan hingga 30 minggu). Tren kekurangan stok saat ini akan berlanjut setelah kuartal pertama tahun depan;

Setelah pesanan baru setelah bulan Oktober ditempatkan ke pabrik asalnya, tanggal pemesanan akan berada di awal tahun 2021. Misalnya, 9FG104EGILFT yang dipesan pada bulan Oktober. Permintaan akan peralatan komunikasi jaringan seperti switch dan stasiun pangkalan seluler meningkat, seperti: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Di pasar kapasitor tantalum, kekurangan pasokan masih menjadi alasan utama. Alasan utamanya adalah kapasitas produksi pabrik yang tidak mencukupi. Pada tiga kuartal pertama, karena epidemi dan peningkatan permintaan produk konsumen, industri, energi baru, dan kendaraan di paruh kedua tahun ini, waktu pengiriman kembali diperpanjang. Kapasitor konvensional tipe A, B, dll., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V, dll. mengalami kekurangan bahan baku yang serius, dan harganya terus meningkat; T521, TPSE, dll., 2971, 7343, dll. sangat langka; permintaan kapasitor resistansi ESR dan kapasitor polimer tinggi melebihi pasokan, dan waktu pengiriman merek alternatif KEMEET, AVX, dan VISHAY telah melebihi 20 minggu.

Kapasitor tantalum memiliki keandalan tinggi dan keunggulan unik yang tidak dapat digantikan oleh kapasitor keramik, kapasitor elektrolit aluminium, dan kapasitor film. Mereka memiliki keunggulan kompetitif yang jelas di pasar kapasitor kelas atas, terutama di industri militer, dan pangsa pasarnya relatif stabil. Di masa mendatang, karena waktu pengiriman tidak dapat ditingkatkan, kekurangan bahan baku tidak dapat dihindari, sehingga perlu lebih diperhatikan.

Microchip

Sejak pertengahan Oktober, permintaan akan mikrochip meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yang sebagian besar terkait dengan waktu pengiriman mikrochip yang lebih lama. Diketahui bahwa waktu pengiriman beberapa model Microchip telah diperpanjang hingga lebih dari 26 minggu, termasuk Atmel dan Microsemi, yang memiliki waktu pengiriman sangat lama. Pasar mengalami kekurangan pasokan dan bahkan kehabisan stok. Misalnya, model LE9641 dan LE9643 dari Microchip. Permintaan pabrik meningkat, tetapi waktu pengiriman pabrik yang semula telah diperpanjang dan kesenjangannya masih besar.

Dilaporkan bahwa untuk material yang dipesan, pabrik asalnya hanya menerima pesanan setelah 12 minggu, yang berarti Anda hanya berhak memesan setelah 12 minggu. Jika tidak, akan dikenakan biaya percepatan sebesar RMB 10,000 hingga RMB 50,000. Berbagai faktor menunjukkan bahwa tanda-tanda kekurangan mikrochip telah mulai muncul. Jika ada permintaan jangka panjang, pabrik harus segera melakukan pemesanan.

TI

Sejak November, kekurangan pasokan TI semakin terlihat jelas, bukan hanya karena kekurangan wafer kecil, tetapi juga karena agen telah menghentikan pengiriman pada kuartal terakhir. Beberapa nomor komponen mengalami kekurangan pasokan, seperti TPS63070RNMR. Harga aslinya hanya puluhan sen, tetapi sekarang sekitar empat dolar. Harga TI tahun ini masih tidak stabil, dan waktu pengiriman akan semakin panjang. Jika Anda memiliki permintaan yang stabil untuk beberapa nomor komponen, Anda mungkin ingin menimbunnya tepat waktu.

ADI

Baru-baru ini, dalam konteks pasar IC yang sedang booming, permintaan ADI relatif kecil, dan beberapa material yang telah lama kehabisan stok juga tiba dalam jumlah besar. Harga ADM2587 secara bertahap kembali ke level normal, dan ADM3053 anjlok hingga sekitar US$4 setelah naik di atas US$7. Pasar telah terlibat dalam perang harga.

Namun, beberapa bahan baku umum masih mengalami kekurangan. Pengiriman REF195GSZ selanjutnya diperkirakan akan membaik, tetapi harga pasar saat ini masih tinggi; harga pasar ADUM1201ARZ masih US$0.7. Meskipun permintaan ADI rendah akhir-akhir ini, dibutuhkan waktu agar hubungan penawaran dan permintaan kembali seimbang. Bahkan jika pasar terlibat dalam perang harga, harga secara keseluruhan masih tinggi. Kita dapat mencoba lebih banyak saluran agen dan produsen asli untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik.

PADA Semikonduktor

Permintaan pasar ON Semiconductor tetap kuat pada kuartal keempat. Alasan utamanya terkait dengan kekurangan kapasitas produksi wafer yang terus berlanjut sejak semester pertama tahun ini dan masih belum mereda. Kekurangan wafer 8 inci dan kenaikan harga berdampak paling besar pada ON Semiconductor, karena sisi permintaan utama wafer 8 inci pada dasarnya mencakup berbagai lini produk ON Semiconductor, seperti perangkat daya, IC manajemen daya, sensor gambar, IC driver, terutama Mosfet di antara perangkat daya.

Selain itu, dengan datangnya musim puncak tradisional di kuartal keempat, permintaan akan elektronik otomotif dan elektronik konsumen meningkat secara signifikan, mengakibatkan meningkatnya kekurangan perangkat daya dan IC manajemen daya, dan waktu pengiriman umumnya meningkat menjadi lebih dari 20 minggu.

IC manajemen daya

Surat kontak yang dikeluarkan oleh Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. juga menunjukkan bahwa hanya pesanan sebelum tanggal 5 Desember yang dapat dikirim sebelum Festival Musim Semi. Pesanan setelah tanggal 5 Desember harus menunggu hingga setelah Festival Musim Semi untuk mengatur produksi secara berurutan, dan waktu pengiriman produk telah diperpanjang menjadi 2 bulan.

Pada saat yang sama, Charging Head Network juga melakukan survei terhadap banyak pabrik sumber pengisian cepat seperti Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, dll., dan semuanya menyatakan bahwa produk sumber pengisian cepat mengalami keterlambatan dalam berbagai tingkatan.

Sumber: jaringan kepala pengisian daya

panel LCD

Berita terbaru dari rantai pasokan menunjukkan bahwa sejak November 2020, kapasitas produksi panel layar kristal cair (LCD) semakin ketat. Beberapa model bahkan tidak dapat diproduksi. Pelanggan merek asli tidak dapat memenuhi pasokan normal. Selain itu, kekurangan IC penggerak layar mungkin akan berlanjut hingga kuartal kedua tahun depan.

Sebagai respons terhadap kekurangan bahan panel dan kenaikan harga, beberapa produsen panel telah mengambil langkah-langkah seperti kenaikan harga, penghentian produksi, dan penghentian pekerjaan.

2. Que que que, swell, swell, swell, kapan ini akan berakhir?

Berdasarkan analisis kami sebelumnya, gelombang kekurangan besar kali ini sebagian besar mengikuti logika berikut:

• Epidemi COVID-19 telah menyebabkan pengurangan stok banyak wafer;

• Pada tiga kuartal pertama tahun ini, pesanan Huawei dialihkan ke China, dan sebelum larangan 915, Huawei secara gencar membeli barang dan menduduki kapasitas produksi;

• Setelah larangan tersebut, OPPO, vivo, dan Xiaomi mulai melakukan pembelian besar-besaran untuk merebut pasar yang ditinggalkan oleh Huawei;

• China memimpin dalam melanjutkan pekerjaan dan produksi, menyebabkan banyak pesanan dari pasar global dialihkan ke daratan China, termasuk telepon seluler, peralatan rumah tangga, komputer, dan bidang lain yang banyak mengonsumsi kapasitas produksi wafer. Tumpukan pesanan luar negeri pada semester pertama semuanya dipadatkan ke semester kedua;

• Produk dengan keuntungan tinggi menumpuk sementara kapasitas produksi memiliki keuntungan rendah;

• Pabrik aslinya terutama melayani pelanggan besar, dan pelanggan besar menjamin kapasitas produksi. Mereka menggandakan pesanan dan meningkatkan upaya untuk menambah stok, sehingga pelanggan kecil kekurangan beras untuk dimasak;

  ......

Kenaikan harga wafer, chip, kemasan dan pengujian, produk jadi, dan bahan baku sangat mirip dengan harga masker pada bulan Maret dan April tahun ini: masker, mesin pembuat masker, kain meltblown... Hasil akhirnya adalah: tidak peduli komponen mana yang mengalami kenaikan harga, di pasar yang gila ini, komponen lainnya juga akan mengalami kenaikan harga.

Namun, terdapat perbedaan besar antara keduanya. Selain perbedaan kelompok konsumen, perbedaannya terletak pada "pasokan yang kaku" dalam proses pembuatan chip: baik itu pabrik wafer maupun pabrik pengemasan dan pengujian, pendirian dan pengoperasiannya membutuhkan biaya modal dan waktu yang sangat besar. Informasi terkait menunjukkan bahwa investasi dalam lini produksi wafer 12 inci mencapai 10 miliar yuan.

Berdasarkan informasi pasar saat ini, kekurangan kapasitas pabrik wafer 8 inci dan kenaikan harga masih menjadi area yang paling terdampak, terutama karena sulit untuk memperluas produksi dan tidak hemat biaya. Namun, untuk produk seperti IC manajemen daya dan IC penggerak panel berukuran besar, memproduksinya di pabrik 8 inci adalah pilihan yang paling hemat biaya.

Secara umum, kekurangan besar ini ditentukan tidak hanya oleh pasokan kapasitas produksi wafer yang terbatas, tetapi juga oleh faktor-faktor objektif seperti aturan alokasi kapasitas. Faktor yang lebih berbahaya dalam kenaikan harga yang berkelanjutan adalah bahwa produsen di berbagai mata rantai menaikkan harga untuk bersaing memperebutkan kapasitas produksi, chip, dan bahan baku demi keamanan rantai pasokan: semakin banyak kekurangan, semakin banyak kekurangan, dan semakin banyak persaingan, semakin banyak kekurangan yang terjadi. Harga akan naik untuk Anda, untuk saya, dan untuk orang lain.

Berdasarkan logika perkembangan rantai industri dari pabrik wafer hulu yang melakukan penyegelan dan pengujian hingga pasar terminal pasar spot, kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan besar yang disebabkan oleh kekurangan kapasitas produksi wafer sangat tinggi, dan akan membutuhkan siklus 3-6 bulan untuk sampai ke pasar.

Dari sudut pandang saat ini, kekurangan kapasitas produksi wafer yang dimulai pada bulan Juli dan Agustus memang telah menjalar ke banyak mata rantai dalam industri semikonduktor, tetapi ada terlalu banyak faktor yang memengaruhinya, dan penderitaan akibat kekurangan dan peningkatan permintaan akan terus terjadi sebelum "penyesuaian" selesai.

Catatan: Artikel ini direproduksi dari internet dan mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber dan penulis asli saat mencetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen