1. Resumo dos aumentos de preços na cadeia da indústria de semicondutores

Material/PCB

laminado revestido de cobre

Em novembro, os fabricantes de laminados revestidos de cobre lançaram mais uma "carta de aumento de preços", com um acréscimo de cerca de 10%, devido principalmente à alta dos preços de suas matérias-primas, cobre, resina epóxi e fibra de vidro, e à forte demanda do setor. O laminado revestido de cobre é o principal material utilizado na fabricação de placas de circuito impresso (PCBs). Ele representa cerca de 20% a 40% dos custos de produção de PCBs e possui forte interdependência com o processo.

Preços do cobre atingem o maior patamar em 7 anos, fonte: DailyFX

Placa portadora de CI

Segundo informações da indústria, desde o incêndio em Xinxing, uma nova onda de aumentos de preços para placas de circuito impresso (CIs) parece ter começado oficialmente, com aumentos variando de 20% a 40%. A placa de circuito impresso protege o circuito, fixa-o e dissipa o calor residual. É um componente essencial no processo de encapsulamento e representa de 40% a 50% do custo total da embalagem.

Após aumentar os preços de embalagem e teste para novos pedidos e pedidos urgentes no quarto trimestre, a fabricante líder ASE Investment Holdings notificou recentemente seus clientes sobre um aumento de preços de 5 a 10% no primeiro trimestre do próximo ano para lidar com o aumento dos custos de materiais como placas de circuito impresso e estruturas de terminais.

hóstia

A capacidade de produção de semicondutores está escassa, incluindo em empresas como TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices e Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., entre outras, e todos os pedidos para o quarto trimestre já estão totalmente reservados. No primeiro semestre do próximo ano, a capacidade de produção de processos avançados e maduros também já está totalmente reservada pelos clientes.

As últimas notícias da cadeia produtiva mostram que, além da TSMC e da Samsung Electronics, outras empresas de fundição, como a SMIC, aumentaram suas cotações para wafers de 8 polegadas. O aumento será de pelo menos 20% em 2021, e os pedidos urgentes podem chegar a 40%.

A MediaTek investe seu próprio dinheiro na compra de equipamentos para que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) produzam seus circuitos integrados. A capacidade de produção das fábricas de wafers está extremamente limitada. A TSMC e a SMIC também estão constantemente aumentando seus orçamentos de investimento. Além disso, devido à crescente escassez de capacidade de produção, muitas pequenas empresas de design de circuitos integrados estão buscando oportunidades de produção em todos os lugares, mas não conseguem obtê-las, mesmo com aumento de preço. Consequentemente, algumas cenas muito tristes e trágicas têm sido presenciadas.

Beta fechado: fora de temporada, mas não fora de temporada.

Em 20 de novembro, a ASE Semiconductor, subsidiária da ASE, uma importante empresa de embalagens e testes, notificou seus clientes de que aumentará o preço médio dos pedidos de embalagens e testes no primeiro trimestre de 2021 em 5 a 10% para lidar com o aumento de custos, como o aumento dos preços dos substratos de circuitos integrados, bem como com a forte demanda dos clientes que levou à escassez de capacidade de produção.

According to industry sources, packaging and testing plants have raised lead frame and wire bonding packaging prices in October due to insufficient production capacity. Urgent orders and new orders have all increased in price by 10%. After November, ball placement packaging production capacity will be full, and IC carrier boards have increased in price due to shortages, so new orders have increased in price by about 20%, and urgent orders have increased by more than 20-30%. In previous years, the packaging and testing market entered the traditional off-season after mid-to-late November. However, this year it seems that the full production capacity will not only be difficult to alleviate before the end of the year, but the tight packaging production capacity will continue at least until the second quarter of next year. An overall price increase of 5-10% in the first quarter of next year is imperative.

lasca

AKM

Em 30 de outubro, a AKM anunciou oficialmente que a recuperação da fábrica atingida pelo incêndio é difícil. A previsão é de que as encomendas normais só sejam retomadas no quarto trimestre do próximo ano, e a empresa está buscando parceiros OEM externos. Como gigante do setor de circuitos integrados de áudio, o incêndio devastador na fábrica da AKM significa um corte no fornecimento, e seu nicho de mercado e baixa liquidez amplificaram a escassez dos produtos, dificultando a reposição no mercado à vista em um curto período. Atualmente, quase todas as linhas de produtos da AKM estão com preços aumentados, variando de várias vezes a dezenas de vezes. Tomemos como exemplo o popular AK4452VN-L. Anteriormente, esse modelo de chip era vendido por cerca de 8 yuans. O aumento atual de preço está entre 60 e 80 vezes, e ainda é difícil encontrar uma única unidade.

Do ponto de vista das categorias de produtos populares, os conversores analógico-digitais (ADCs) para aplicações de áudio são os principais, como o AK5720VT-E2, o AK4452VN-L e o AK5578EN. A escassez de oferta a curto prazo causada pelo incêndio e a dificuldade de substituição; a falta de agentes e distribuidores; e a demanda crescente devido ao aumento repentino são fatores importantes para esse aumento de preço da AKM. No geral, é praticamente certo que a AKM ficará sem estoque e aumentará os preços, e o fornecimento subsequente dependerá da capacidade de produção OEM da AKM e do surgimento de produtos alternativos estáveis.

STM

Desde que a STM entrou em novembro, o ímpeto de aumento de preços foi contido. Os preços das séries 103 e 030 foram ligeiramente ajustados e caíram para menos de 2 dólares americanos. A popularidade no mercado está sendo gradualmente substituída pela AKM. O problema de capacidade de produção da STM não foi resolvido. O prazo de entrega ainda está em torno de 16 a 20 semanas, e a cota de preços para grandes clientes está quase esgotada, indicando que o prazo de entrega não retornará aos níveis anteriores em um curto período.

Como essa onda de escassez de STM (microcontroladores de curto prazo) deve durar muito tempo, as fábricas estão buscando alternativas. Marcas nacionais de microcontroladores, como GD e CHIPSEA, têm se tornado bastante requisitadas recentemente.

Broadcom

A Broadcom, assim como outras marcas de circuitos integrados, também está enfrentando aumentos de preços, escassez e prazos de entrega mais longos; a escassez continuará e, na pior das hipóteses, os produtos ficarão indisponíveis durante todo o próximo ano. Os principais modelos que estiveram indisponíveis no último mês incluem BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, etc., bem como alguns da série PLX, como PEX8748, PEX8749, etc.

A Broadcom observou recentemente um grande número de produtos recondicionados com painel frontal de aço no mercado, como as conhecidas séries BCM56 e BCM88. A maioria deles possui painel frontal de aço, como os modelos BCM56846, BCM56860 e BCM56960. Recomenda-se cautela aos concorrentes que não possuem um bom controle sobre os canais de distribuição.

NXP

Os problemas de falta de estoque foram mais evidentes em novembro. A capacidade de produção original da fábrica e a disponibilidade de matérias-primas eram insuficientes, o que prolongou o prazo de entrega. O prazo de entrega padrão atual é de mais de 20 semanas, com atrasos frequentes, portanto, é necessário estar atento a essa questão. Os componentes automotivos estão em falta, e os lançamentos atuais também estão com disponibilidade limitada. O fornecimento de chips NFC continua restrito, e os modelos mais populares, NQ310/NQ330, estão atualmente em falta. Além disso, o material de substituição PN553/PN80T não está disponível, e a situação não é otimista; espera-se que essa onda de escassez continue até o segundo trimestre de 2021. Não há previsão de melhora antes do segundo trimestre. Recomenda-se que os interessados ​​façam seus pedidos com antecedência.

Realtek

Descrição geral da situação da Realtek em novembro: oscilante. A escassez de componentes da Realtek tornou-se mais evidente em novembro, com menos fontes de fornecimento visíveis. Além do componente ALC662, que se tornou um sucesso na internet, a falta de muitos chips para placas de rede e switches aumentou consideravelmente entre os clientes. Pedidos cancelados e prazos de entrega estendidos deixaram o mercado tenso, e a duplicação de preços tornou-se comum para os componentes. O prazo de entrega dos pedidos foi estendido para depois de março do próximo ano, e os preços de mercado apresentam uma tendência de alta diária.

Renesas

O fornecimento geral da Renesas tem estado relativamente restrito desde o final do ano, com atrasos ou interrupções frequentes. O prazo de entrega dos pedidos é de pelo menos 16 a 20 semanas (alguns materiais têm previsão de 30 semanas). A atual tendência de falta de estoque deverá continuar após o primeiro trimestre do próximo ano.

Após novos pedidos feitos à fábrica original depois de outubro, as datas de entrega serão no início de 2021. Por exemplo, o modelo 9FG104EGILFT foi encomendado em outubro. A demanda por equipamentos de comunicação de rede, como switches e estações base móveis, está aumentando, incluindo os modelos 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T e 9HT0832PZCBLG8.

AVX

No mercado de capacitores de tântalo, a escassez ainda é o principal problema. A principal razão é a capacidade de produção insuficiente das fábricas. Nos três primeiros trimestres, devido à pandemia e ao aumento da demanda por produtos de consumo, industriais, de novas energias e automotivos no segundo semestre do ano, o prazo de entrega foi novamente estendido. Os capacitores convencionais A, B, etc., 105, 106, 107, 226uF, 16V, 35V, 25V, etc., estão com séria falta de matéria-prima, e os preços têm subido; os capacitores T521, TPSE, etc., 2971, 7343, etc., são particularmente raros; a demanda por resistores ESR e capacitores de polímero de alta resistência supera a oferta, e os prazos de entrega das marcas alternativas KEMEET, AVX e VISHAY ultrapassaram 20 semanas.

Os capacitores de tântalo possuem alta confiabilidade e vantagens exclusivas que não podem ser substituídas por capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos de alumínio e capacitores de filme. Eles apresentam vantagens competitivas evidentes no mercado de capacitores de alta performance, especialmente na indústria militar, e sua participação de mercado é relativamente estável. No futuro, como o prazo de entrega não poderá ser reduzido, a escassez de materiais será inevitável, portanto, é necessário dar ainda mais atenção a eles.

Microchip

Desde meados de outubro, a demanda por microchips aumentou em comparação com os meses anteriores, o que está amplamente relacionado ao maior prazo de entrega. Sabe-se que o prazo de entrega de alguns modelos da Microchip foi estendido para mais de 26 semanas, incluindo os da Atmel e da Microsemi, que também possuem prazos de entrega muito longos. O mercado está com baixa oferta e esgotado. Por exemplo, os modelos LE9641 e LE9643 da Microchip. A demanda das fábricas está crescendo, mas os prazos de entrega originais das fábricas estão mais longos e a diferença entre a oferta e a demanda permanece grande.

Segundo informações, para materiais encomendados sob demanda, a fábrica original só aceita pedidos após 12 semanas, o que significa que o direito de encomendar só estará disponível após esse período. Caso contrário, será cobrada uma taxa de urgência de 10,000 a 50,000 RMB. Diversos fatores indicam que sinais de escassez de microchips estão surgindo gradualmente. Se houver demanda a longo prazo, as fábricas devem fazer seus pedidos o quanto antes.

TI

Desde novembro, a escassez de suprimentos da TI tornou-se cada vez mais evidente, não apenas pela falta de wafers pequenos, mas também porque os distribuidores desistiram de realizar remessas no último trimestre. Alguns códigos de peças estão em falta, como o TPS63070RNMR. O preço original era de dezenas de centavos, mas agora está em torno de quatro dólares. O preço dos componentes da TI neste ano ainda está instável e o prazo de entrega aumentará gradualmente. Se você tiver demanda estável por determinados componentes, talvez seja interessante estocar com antecedência.

ADI

Recentemente, em meio ao mercado aquecido de circuitos integrados, a demanda por ADI tem sido relativamente baixa, e alguns materiais que estavam em falta há muito tempo voltaram a estar disponíveis em grandes quantidades. O preço do ADM2587 retornou gradualmente aos níveis normais, enquanto o do ADM3053 caiu para cerca de US$ 4 após ultrapassar os US$ 7. O mercado está imerso em uma guerra de preços.

No entanto, alguns materiais gerais ainda estão em falta. Espera-se que a entrega subsequente do REF195GSZ seja aliviada, mas o preço de mercado atual ainda está alto; o preço de mercado do ADUM1201ARZ ainda é de US$ 0.7. Embora a demanda por ADI tenha estado baixa recentemente, levará algum tempo para que a relação entre oferta e demanda retorne ao equilíbrio. Mesmo que o mercado esteja em guerra de preços, o preço geral ainda está alto. Podemos tentar mais canais de agentes e fabricantes originais para obter um suporte melhor.

ON Semiconductor

A demanda de mercado da ON Semiconductor permaneceu forte no quarto trimestre. O principal motivo está relacionado à escassez de capacidade de produção de wafers, que persiste desde o primeiro semestre do ano e continua sem trégua. A escassez de wafers de 8 polegadas e o aumento de preços têm o maior impacto sobre a ON Semiconductor, pois a demanda por wafers de 8 polegadas abrange diversas linhas de produtos da empresa, como dispositivos de potência, circuitos integrados de gerenciamento de energia, sensores de imagem, circuitos integrados de driver, especialmente MOSFETs entre os dispositivos de potência.

Além disso, com a chegada da tradicional alta temporada no quarto trimestre, a demanda por eletrônicos automotivos e eletrônicos de consumo aumentou significativamente, resultando em maior escassez de dispositivos de potência e circuitos integrados de gerenciamento de energia, e prazos de entrega geralmente superiores a 20 semanas.

Circuito integrado de gerenciamento de energia

A carta de contato emitida pela Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. também indica que apenas os pedidos feitos antes de 5 de dezembro poderão ser enviados antes do Festival da Primavera. Os pedidos feitos após 5 de dezembro terão que aguardar até depois do Festival da Primavera para que a produção seja organizada em ordem, e o prazo de entrega do produto foi estendido para 2 meses.

Ao mesmo tempo, a Charging Head Network também realizou pesquisas em diversas fábricas de fontes de carregamento rápido, como Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, etc., e todas afirmaram que os produtos de fontes de carregamento rápido sofreram atrasos em diferentes graus.

Fonte: rede de cabeçotes de carregamento

painel LCD

As últimas notícias da cadeia de suprimentos mostram que, desde novembro de 2020, a capacidade de produção de painéis de cristal líquido (LCD) está ainda mais restrita. Alguns modelos sequer conseguem ser produzidos. Os clientes das marcas originais não conseguem atender ao fornecimento normal. Além disso, a escassez de circuitos integrados (ICs) para drivers de tela pode persistir até o segundo trimestre do próximo ano.

Em resposta à escassez de materiais para painéis e ao aumento de preços, alguns fabricantes de painéis adotaram medidas como aumentos de preços, suspensões de produção e paralisações das atividades.

2. Que que que, incha, incha, incha, quando isso vai acabar?

De acordo com nossa análise anterior, esta rodada de grandes escassez segue principalmente a seguinte lógica:

• A epidemia de COVID-19 causou uma redução no estoque de muitos tipos de wafers;

• Nos primeiros três trimestres deste ano, as encomendas da Huawei foram transferidas para a China e, antes da proibição do Artigo 915 de Setembro, a Huawei comprou mercadorias freneticamente e ocupou capacidade de produção;

• Após a proibição, a OPPO, a vivo e a Xiaomi começaram a estocar freneticamente para conquistar o mercado deixado vago pela Huawei;

• A China liderou a retomada das atividades e da produção, o que fez com que muitos pedidos do mercado global fossem transferidos para a China continental, incluindo telefones celulares, eletrodomésticos, computadores e outros setores que consomem muita capacidade de produção de wafers. A carteira de pedidos internacionais acumulada no primeiro semestre foi totalmente concentrada no segundo semestre.

• Acúmulo de produtos de alta lucratividade, capacidade de produção de baixa lucratividade;

• A fábrica original atende principalmente grandes clientes, e esses grandes clientes garantem a capacidade de produção. Eles dobram os pedidos e intensificam os esforços para estocar, resultando em menos arroz para cozinhar para os pequenos clientes;

  ......

A alta nos preços de wafers, chips, embalagens e testes, produtos finais e matérias-primas é muito semelhante à das máscaras em março e abril deste ano: máscaras, máquinas para fabricação de máscaras, tecidos meltblown... O resultado final é: não importa qual elo da cadeia de preço suba, em um mercado instável, os outros componentes também terão seus preços aumentados.

Mas existe uma grande diferença entre os dois. Além dos diferentes grupos de consumidores, reside na "fornecimento rígido" do processo de fabricação de chips: seja uma fábrica de wafers ou uma planta de embalagem e teste, sua instalação e operação exigem enormes investimentos de capital e tempo. Informações relevantes mostram que o investimento em uma linha de produção de wafers de 12 polegadas chega a 10 bilhões de yuans.

Judging from current market information, the shortage of 8-inch wafer foundry capacity and price increases are still the hardest hit areas, mainly because it is difficult to expand production and is not cost-effective. However, for products such as power management ICs and large-size panel driver ICs, it is most cost-effective to produce them in 8-inch factories.

Em geral, essa grande escassez é determinada não apenas pela oferta rígida da capacidade de produção de wafers em si, mas também por fatores objetivos, como as regras de alocação de capacidade. O fator mais prejudicial no aumento contínuo dos preços é que os fabricantes em vários elos da cadeia aumentam os preços para competir por capacidade de produção, chips e matérias-primas, visando a segurança do fornecimento: quanto maior a escassez, mais falta de recursos, e quanto maior a competição, mais falta de recursos. Isso afeta a todos: você, eu e os outros.

De acordo com a lógica de desenvolvimento da cadeia industrial, desde a selagem e teste de wafers na fábrica até o mercado final à vista, a probabilidade de grandes escassez causadas pela falta de capacidade de produção de wafers é extremamente alta, e levará de 3 a 6 meses para que isso se reflita no mercado.

Do ponto de vista atual, a escassez de capacidade de produção de wafers que começou em julho e agosto foi de fato transmitida para muitos elos da cadeia da indústria de semicondutores, mas há muitos fatores influenciando, e o sofrimento causado pela escassez e pelo aumento da demanda continuará a ocorrer antes que a situação se normalize.

Nota: Este artigo foi reproduzido da internet e visa proteger os direitos de propriedade intelectual. Ao republicá-lo, por favor, indique a fonte original e o autor. Caso haja alguma infração, entre em contato conosco para que possamos removê-lo.

Número de telefone da empresa: +86-0755-83044319
Fax: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Gerente Li

QQ: 332496225 Gerente Qiu

Endereço: Sala 809, Edifício C, Edifício de Tecnologia Zhantao, nº 1079 Avenida Minzhi, Novo Distrito de Longhua, Shenzhen