1 Zusammenfassung der Preiserhöhungen in der Halbleiterindustriekette

Material/PCB

kupferkaschiertes Laminat

Im November starteten die Hersteller von kupferkaschierten Laminaten eine weitere Preiserhöhungsoffensive mit einem Plus von rund 10 %. Hauptgründe hierfür waren die gestiegenen Preise für die Rohstoffe Kupfer, Epoxidharz und Glasfaser sowie die starke Nachfrage in nachgelagerten Bereichen. Kupferkaschierte Laminate sind ein zentrales Ausgangsmaterial für die Leiterplattenherstellung. Sie machen etwa 20–40 % der Leiterplattenproduktionskosten aus und sind eng mit der Leiterplattenfertigung verflochten.

Kupferpreise erreichen 7-Jahres-Hoch, Quelle: DailyFX

IC-Trägerplatine

Branchenberichten zufolge hat seit dem Brand in Xinxing eine neue Preiserhöhungswelle für IC-Trägerplatinen begonnen, die sich auf 20 bis 40 % beläuft. Die IC-Trägerplatine schützt und fixiert die Schaltkreise und leitet Abwärme ab. Sie ist eine Schlüsselkomponente im Verpackungsprozess und macht 40–50 % der Verpackungskosten aus.

Nachdem der führende Hersteller ASE Investment Holdings im vierten Quartal seine Preise für Verpackung und Prüfung von Neu- und Eilaufträgen erhöht hatte, hat er seine Kunden kürzlich darüber informiert, dass er die Preise im ersten Quartal des nächsten Jahres um 5-10% anheben wird, um den steigenden Kosten für Materialien wie IC-Trägerplatinen und Leadframes entgegenzuwirken.

Wafer

Die Produktionskapazitäten der Wafer-Foundries, darunter TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. usw., sind knapp, und alle Aufträge für das vierte Quartal sind bereits vollständig ausgebucht. Auch die Produktionskapazitäten für fortschrittliche und ausgereifte Prozesse sind im ersten Halbjahr des nächsten Jahres vollständig belegt.

Aktuelle Meldungen aus der Wertschöpfungskette zeigen, dass neben TSMC und Samsung Electronics auch andere Auftragsfertiger wie SMIC ihre Angebote für 8-Zoll-Wafer erhöht haben. Die Steigerung wird 2021 mindestens 20 % betragen, und Eilaufträge werden sogar bis zu 40 % erreichen.

MediaTek investiert eigene Mittel in die Anschaffung von Produktionsanlagen für OEMs. Die Produktionskapazität der Waferfabrik ist äußerst begrenzt. Auch TSMC und SMIC erhöhen kontinuierlich ihre Investitionsbudgets. Aufgrund der zunehmend knappen Produktionskapazitäten suchen viele kleine IC-Designunternehmen verzweifelt nach Produktionskapazitäten, können diese aber selbst zu höheren Preisen nicht erhalten. Dies hat zu einigen sehr bedauerlichen und tragischen Situationen geführt.

Geschlossene Beta: Nebensaison, aber nicht ganz.

Am 20. November teilte ASE Semiconductor, eine Tochtergesellschaft von ASE, einem großen Unternehmen für Verpackung und Prüfung, ihren Kunden mit, dass sie den durchschnittlichen Auftragspreis für Verpackung und Prüfung im ersten Quartal 2021 um 5-10% erhöhen wird, um steigende Kosten wie steigende IC-Substratpreise sowie eine starke Kundennachfrage, die zu einem Mangel an Produktionskapazität geführt hat, zu bewältigen.

Branchenkennern zufolge haben Verpackungs- und Testanlagen im Oktober aufgrund unzureichender Produktionskapazitäten die Preise für Leadframe- und Wirebond-Gehäuse erhöht. Sowohl Eilaufträge als auch Neuaufträge verteuerten sich um 10 %. Ab November wird die Produktionskapazität für BPL-Gehäuse voll ausgelastet sein. Aufgrund von Engpässen verteuerten sich auch IC-Trägerplatinen, sodass sich die Preise für Neuaufträge um etwa 20 % und für Eilaufträge um mehr als 20–30 % erhöhten. In den vergangenen Jahren ging der Markt für Verpackungen und Tests traditionell ab Mitte bis Ende November in die Nebensaison. Dieses Jahr dürfte die volle Produktionskapazität jedoch nicht nur bis Jahresende kaum abgebaut werden, sondern die angespannte Lage in der Verpackungsproduktion wird sich mindestens bis ins zweite Quartal des nächsten Jahres fortsetzen. Ein allgemeiner Preisanstieg von 5–10 % im ersten Quartal des nächsten Jahres ist daher unausweichlich.

Chip

AKM

Am 30. Oktober gab AKM offiziell bekannt, dass die Wiederherstellung des durch den Brand beschädigten Werks schwierig sei. Es wird erwartet, dass reguläre Bestellungen erst im vierten Quartal des nächsten Jahres wieder möglich sein werden. AKM sucht derzeit nach externen OEM-Partnern. Als führender Hersteller von Audio-ICs ist AKM durch den schweren Brand von Lieferengpässen betroffen. Die Nischenposition und die geringe Marktliquidität haben die Knappheit der AKM-Produkte zusätzlich verschärft, sodass eine kurzfristige Wiederauffüllung der Lagerbestände auf dem Spotmarkt kaum möglich ist. Aktuell steigen die Preise für fast alle AKM-Produktlinien um ein Vielfaches bis hin zu Dutzenden von Malen. Nehmen wir beispielsweise den beliebten AK4452VN-L. Früher kostete dieser Chip etwa 8 Yuan. Der Preis ist nun um das 60- bis 80-Fache gestiegen, und es ist nach wie vor schwierig, ein einzelnes Exemplar zu finden.

Aus Sicht der gängigen Produktkategorien sind ADC-Produkte (Analog-Digital-Wandler, A/D-Wandler) für Audioanwendungen, wie beispielsweise AK5720VT-E2, AK4452VN-L und AK5578EN, die wichtigsten. Der kurzfristige Lieferengpass infolge des Brandes und die Schwierigkeit, Ersatzprodukte zu beschaffen, der Mangel an Händlern und Vertriebspartnern sowie die stark gestiegene Nachfrage sind wichtige Faktoren für die Preiserhöhung bei AKM. Es ist daher absehbar, dass AKM-Produkte vorübergehend nicht verfügbar sein werden und die Preise erhöhen wird. Die zukünftige Verfügbarkeit hängt von der OEM-Produktionskapazität von AKM und dem Aufkommen stabiler Alternativprodukte ab.

STM

Seit Beginn des Novembers hat sich der Preisanstieg bei STM verlangsamt. Die Preise der Serien 103 und 030 wurden leicht angepasst und liegen nun unter 2 US-Dollar. AKM gewinnt im Markt zunehmend an Beliebtheit. Die Produktionskapazitätsprobleme von STM bestehen weiterhin. Die Lieferzeit beträgt nach wie vor 16 bis 20 Wochen, und die Preiskontingente für Großkunden sind nahezu ausgeschöpft. Dies deutet darauf hin, dass sich die Lieferzeiten kurzfristig nicht wieder auf das frühere Niveau verkürzen werden.

Da die STM-Engpässe noch lange anhalten, suchen die Fabriken nach Alternativen. Inländische Alternativmarken für Mikrocontroller wie GD und CHIPSEA sind in letzter Zeit stark nachgefragt.

Broadcom

Broadcom, wie andere IC-Hersteller auch, sieht sich derzeit mit Preiserhöhungen, Lieferengpässen und verlängerten Lieferzeiten konfrontiert. Die Knappheit wird anhalten, und im schlimmsten Fall wird es das ganze nächste Jahr über zu Lieferengpässen kommen. Zu den wichtigsten Modellen, die im letzten Monat nicht verfügbar waren, gehören BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381 usw. sowie einige Modelle der PLX-Serie, PEX8748, PEX8749 usw.

Broadcom hat in letzter Zeit eine große Anzahl wiederaufbereiteter Produkte mit Stahlgehäuse auf dem Markt festgestellt, darunter die bekannten Serien BCM56 und BCM88. Die meisten davon sind mit Stahlgehäuse ausgestattet, beispielsweise BCM56846, BCM56860, BCM56960 usw. Branchenkollegen wird empfohlen, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie die Vertriebskanäle nicht gut kontrollieren.

NXP

Im November traten die Lieferengpässe besonders deutlich zutage. Die Produktionskapazität des Werks und die Rohstoffvorräte reichten nicht aus, wodurch sich die Lieferzeiten verlängerten. Die aktuelle Standardlieferzeit beträgt über 20 Wochen, und es kommt häufig zu Verzögerungen. Daher ist es wichtig, die Lieferzeiten im Auge zu behalten. Automobilmaterialien sind knapp, und auch die aktuell verfügbaren Lieferungen sind begrenzt. Die Versorgung mit NFC-Chips ist weiterhin angespannt, insbesondere die gefragten Chips NQ310 und NQ330 sind derzeit stark vergriffen. Gleichzeitig ist der Ersatzchip PN553/PN80T nicht lieferbar, und die Lage ist besorgniserregend. Es wird erwartet, dass diese Engpässe bis zum zweiten Quartal 2021 anhalten werden. Eine Besserung vor dem zweiten Quartal ist derzeit nicht in Sicht. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Bestellungen frühzeitig aufzugeben.

Realtek

Die Lage bei Realtek im November war insgesamt durchwachsen. Der Realtek-Mangel wurde im November deutlicher, da immer weniger Lieferanten ausfindig gemacht werden konnten. Abgesehen vom im Internet hochgehandelten ALC662 traten vermehrt Engpässe bei vielen Netzwerkkarten- und Switch-Chips auf Kundenseite auf. Stornierungen und verlängerte Lieferzeiten führten zu einer angespannten Marktlage, und Preisverdopplungen waren an der Tagesordnung. Die Lieferzeiten für Realtek-Produkte verlängerten sich bis nach März nächsten Jahres, und die Marktpreise steigen täglich.

Renesas

Die Gesamtversorgung mit Renesas-Produkten ist seit Jahresende relativ angespannt, mit häufigen Verzögerungen oder Lieferengpässen. Die Lieferzeit beträgt mindestens 16-20 Wochen (bei einigen Materialien sind 30 Wochen geplant). Der aktuelle Trend der Nichtverfügbarkeit wird sich auch nach dem ersten Quartal des nächsten Jahres fortsetzen.

Nachdem nach Oktober neue Bestellungen beim Hersteller eingegangen sind, werden die Lieferungen voraussichtlich Anfang 2021 erfolgen. Beispielsweise wurde die 9FG104EGILFT im Oktober bestellt. Die Nachfrage nach Netzwerkkommunikationsgeräten wie Switches und Mobilfunkbasisstationen steigt, beispielsweise nach den Modellen 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T und 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Auf dem Markt für Tantalkondensatoren herrschen weiterhin Engpässe. Hauptgrund hierfür ist die unzureichende Produktionskapazität der Hersteller. In den ersten drei Quartalen verlängerten sich die Lieferzeiten aufgrund der Pandemie und der gestiegenen Nachfrage nach Produkten für Konsumgüter, Industrie, neue Energien und Fahrzeuge in der zweiten Jahreshälfte erneut. Konventionelle Typen wie A, B usw., 105, 106, 107, 226 µF, 16 V, 35 V, 25 V usw. sind stark verknappt, was zu steigenden Preisen führt. Besonders selten sind Typen wie T521, TPSE usw., 2971, 7343 usw. Die Nachfrage nach ESR- und Polymerkondensatoren übersteigt das Angebot, und die Lieferzeiten alternativer Marken wie KEMEET, AVX und VISHAY betragen über 20 Wochen.

Tantal-Kondensatoren zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und einzigartige Vorteile aus, die Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren nicht bieten können. Sie genießen im High-End-Kondensatorenmarkt, insbesondere in der Rüstungsindustrie, deutliche Wettbewerbsvorteile und weisen einen relativ stabilen Marktanteil auf. Da sich die Lieferzeiten zukünftig nicht verbessern lassen, ist mit Materialengpässen zu rechnen. Daher sollten Sie diesem Thema besondere Aufmerksamkeit schenken.

Mikrochip

Seit Mitte Oktober ist die Nachfrage nach Mikrochips im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen, was vor allem auf die längeren Lieferzeiten zurückzuführen ist. Berichten zufolge hat sich die Lieferzeit einiger Microchip-Modelle, darunter auch die von Atmel und Microsemi, auf über 26 Wochen verlängert. Der Markt ist verknappt und einige Modelle sind ausverkauft. Betroffen sind beispielsweise die Microchip-Modelle LE9641 und LE9643. Die Nachfrage der Hersteller steigt zwar, doch die ursprünglichen Lieferzeiten haben sich verlängert, und die Lücke ist weiterhin groß.

Berichten zufolge nimmt der Hersteller Bestellungen für bestellte Materialien erst nach 12 Wochen entgegen. Das bedeutet, dass Sie erst nach Ablauf dieser Frist bestellen können. Andernfalls wird eine Expressgebühr zwischen 10,000 und 50,000 RMB erhoben. Verschiedene Faktoren deuten auf einen beginnenden Mikrochip-Mangel hin. Bei langfristigem Bedarf sollten Hersteller daher so schnell wie möglich bestellen.

TI

Seit November ist der Lieferengpass bei TI immer deutlicher geworden, nicht nur aufgrund der Knappheit an kleinen Wafern, sondern auch, weil Händler im letzten Quartal ihre Lieferungen eingestellt haben. Einige Artikelnummern, wie beispielsweise TPS63070RNMR, sind knapp. Der ursprüngliche Preis lag bei wenigen Cent, jetzt kostet er etwa vier Dollar. Die Preise von TI sind in diesem Jahr weiterhin instabil, und die Lieferzeiten werden sich allmählich verlängern. Wenn Sie einen regelmäßigen Bedarf an bestimmten Artikelnummern haben, sollten Sie sich rechtzeitig einen Vorrat anlegen.

ADI

Angesichts des Booms auf dem IC-Markt war die Nachfrage nach ADI zuletzt relativ gering, und einige lange Zeit vergriffene Materialien sind nun in großen Mengen verfügbar. Der Preis für ADM2587 hat sich allmählich normalisiert, während der Preis für ADM3053 nach einem Anstieg auf über 7 US-Dollar auf rund 4 US-Dollar gefallen ist. Der Markt befindet sich in einem Preiskampf.

Allerdings herrscht weiterhin ein Mangel an einigen allgemeinen Materialien. Die Lieferungen von REF195GSZ dürften sich zwar bald entspannen, doch der aktuelle Marktpreis ist weiterhin hoch; der Marktpreis für ADUM1201ARZ liegt nach wie vor bei 0.7 US-Dollar. Obwohl die Nachfrage nach ADI in letzter Zeit gering war, wird es einige Zeit dauern, bis sich Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht befinden. Selbst im Falle eines Preiskampfes ist der Gesamtpreis weiterhin hoch. Wir können versuchen, über weitere Vertriebskanäle und Originalhersteller besseren Support zu erhalten.

ON Semiconductor

Die Marktnachfrage nach ON Semiconductor blieb im vierten Quartal hoch. Hauptgrund hierfür ist der seit dem ersten Halbjahr anhaltende Engpass bei der Waferproduktion. Besonders betroffen von der Knappheit an 8-Zoll-Wafern und den Preiserhöhungen ist ON Semiconductor, da die Nachfrage nach 8-Zoll-Wafern verschiedene Produktlinien des Unternehmens abdeckt, darunter Leistungshalbleiter, Power-Management-ICs, Bildsensoren, Treiber-ICs und insbesondere MOSFETs.

Darüber hinaus hat sich mit dem Einsetzen der traditionellen Hochsaison im vierten Quartal die Nachfrage nach Automobilelektronik und Unterhaltungselektronik deutlich erhöht, was zu vermehrten Engpässen bei Leistungshalbleitern und Power-Management-ICs geführt hat und die Lieferzeiten im Allgemeinen auf mehr als 20 Wochen verlängert hat.

Leistungsmanagement-IC

Aus dem Schreiben der Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. geht hervor, dass nur Bestellungen, die vor dem 5. Dezember eingehen, noch vor dem Frühlingsfest versendet werden können. Bestellungen nach dem 5. Dezember müssen bis nach dem Frühlingsfest warten, um die Produktion entsprechend zu planen, und die Lieferzeit verlängert sich auf zwei Monate.

Gleichzeitig führte Charging Head Network auch Umfragen bei zahlreichen Herstellern von Schnellladequellen durch, darunter Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe usw., und alle gaben an, dass es bei den Produkten für Schnellladequellen zu unterschiedlichen Verzögerungen gekommen sei.

Quelle: Ladekopfnetzwerk

LCD-Panel

Die neuesten Meldungen aus der Lieferkette zeigen, dass die Produktionskapazitäten für Flüssigkristallanzeigen (LCDs) seit November 2020 weiter angespannt sind. Einige Modelle können gar nicht mehr produziert werden. Originalhersteller können ihre Lieferverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Zudem dürfte der Mangel an Display-Treiber-ICs bis ins zweite Quartal des nächsten Jahres andauern.

Als Reaktion auf die Knappheit an Plattenmaterialien und die Preissteigerungen haben einige Plattenhersteller Maßnahmen wie Preiserhöhungen, Produktionsunterbrechungen und Arbeitsunterbrechungen ergriffen.

2. Que que que, swell, swell, swell, when will it end?

Gemäß unserer vorherigen Analyse folgt diese Runde massiver Engpässe im Wesentlichen folgender Logik:

• Die COVID-19-Epidemie hat zu einer Verringerung der Lagerbestände vieler Waffeln geführt;

• In den ersten drei Quartalen dieses Jahres wurden Huaweis Aufträge nach China verlagert, und vor dem 9/15-Verbot kaufte Huawei in Windeseile Waren auf und belegte Produktionskapazitäten;

• Nach dem Verbot begannen OPPO, vivo und Xiaomi hektisch, sich einzudecken, um den von Huawei verlassenen Markt zu erobern;

• China übernahm die Führung bei der Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion, was dazu führte, dass viele Aufträge vom Weltmarkt nach Festlandchina verlagert wurden, darunter Mobiltelefone, Haushaltsgeräte, Computer und andere Bereiche, die eine hohe Wafer-Produktionskapazität benötigen. Der Auftragsbestand aus dem Ausland aus dem ersten Halbjahr wurde vollständig in das zweite Halbjahr verlagert;

• Auftragsbestand hochprofitabler Produkte, Produktionskapazität für niedrigprofitable Produkte;

• Die ursprüngliche Fabrik beliefert hauptsächlich Großkunden, und diese Großkunden sichern die Produktionskapazität. Sie verdoppeln ihre Bestellungen und erhöhen ihre Bemühungen, Vorräte anzulegen, was dazu führt, dass Kleinkunden weniger Reis zum Kochen haben;

  ......

Der Preisanstieg bei Wafern, Chips, Verpackungen und Tests, Endprodukten und Rohstoffen ähnelt sehr dem Maskenpreisanstieg im März und April dieses Jahres: Masken, Maskenmaschinen, Meltblown-Vliesstoffe... Das Endergebnis ist: Egal in welchem ​​Bereich der Preis steigt, in diesem verrückten Markt steigen auch die Preise in anderen Bereichen.

Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden. Neben den unterschiedlichen Kundengruppen liegt dieser in der starren Infrastruktur des Chipherstellungsprozesses: Ob Waferfabrik oder Verpackungs- und Testanlage – deren Einrichtung und Betrieb erfordern enorme Kapital- und Zeitkosten. Laut entsprechenden Informationen belaufen sich die Investitionen in eine 12-Zoll-Wafer-Produktionslinie auf bis zu 10 Milliarden Yuan.

Den aktuellen Marktinformationen zufolge sind der Mangel an 8-Zoll-Wafer-Fertigungskapazitäten und die Preissteigerungen weiterhin die größten Herausforderungen, vor allem weil eine Produktionserweiterung schwierig und unwirtschaftlich ist. Für Produkte wie Power-Management-ICs und großformatige Panel-Treiber-ICs ist die Fertigung in 8-Zoll-Fabriken jedoch am kostengünstigsten.

Im Allgemeinen wird dieser gravierende Mangel nicht nur durch die begrenzte Verfügbarkeit von Wafer-Produktionskapazitäten, sondern auch durch objektive Faktoren wie Kapazitätszuweisungsregeln bestimmt. Der gravierendste Faktor für den anhaltenden Preisanstieg ist jedoch, dass Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Preise erhöhen, um im Wettbewerb um Produktionskapazitäten, Chips und Rohstoffe die Versorgungssicherheit zu gewährleisten: Je größer der Mangel, desto größer der Mangel, und je intensiver der Wettbewerb, desto größer der Mangel. Die Kosten steigen für Sie, für mich und für alle anderen.

Gemäß der Entwicklungslogik der Wertschöpfungskette, von der vorgelagerten Waferfabrik-Versiegelung und -Prüfung bis hin zum Spotmarkt, ist die Wahrscheinlichkeit von größeren Engpässen aufgrund von Kapazitätsengpässen in der Waferproduktion extrem hoch, und es wird einen Zyklus von 3 bis 6 Monaten dauern, bis sich dies auf dem Markt bemerkbar macht.

Aus heutiger Sicht hat sich der im Juli und August begonnene Mangel an Wafer-Produktionskapazität zwar auf viele Glieder der Halbleiterindustrie ausgewirkt, doch gibt es zu viele Einflussfaktoren, und die Belastung durch Knappheit und steigende Kapazitäten wird anhalten, bis der Kapazitätsausgleich vollständig erfolgt ist.

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