1. Краткий обзор повышения цен в цепочке поставок полупроводниковой промышленности.

Материал/печатная плата

ламинат, плакированный медью

В ноябре производители ламинированных плат с медным покрытием начали очередную «атаку с письмами о повышении цен», увеличив их примерно на 10%, главным образом из-за роста цен на сырье — медь, эпоксидную смолу и стекловолокно, а также высокого спроса со стороны конечных потребителей. Ламинированные платы с медным покрытием являются основным материалом в производстве печатных плат. На их долю приходится около 20-40% себестоимости производства печатных плат, и они тесно связаны с их производством.

Цены на медь достигли 7-летнего максимума, источник: DailyFX.

плата-носитель ИС

В отрасли сообщается, что после пожара на заводе Xinxing официально начался новый виток повышения цен на платы-носители для микросхем, при этом рост цен составляет от 20% до 40%. Плата-носитель для микросхем защищает схему, обеспечивает её целостность и рассеивает тепло. Это ключевой компонент в процессе упаковки, на который приходится 40-50% стоимости упаковки.

После повышения цен на упаковку и тестирование для новых и срочных заказов в четвертом квартале, ведущий производитель ASE Investment Holdings недавно уведомил клиентов о повышении цен на 5-10% в первом квартале следующего года, чтобы справиться с ростом стоимости таких материалов, как платы-носители для микросхем и выводные рамки.

вафля

Производственные мощности на предприятиях по выпуску полупроводниковых пластин ограничены, в том числе у TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и др., и все заказы на четвертый квартал полностью забронированы. В первом полугодии следующего года производственные мощности для передовых и отработанных технологических процессов также полностью забронированы клиентами.

Последние новости из производственной цепочки показывают, что помимо TSMC и Samsung Electronics, другие компании-производители микросхем, такие как SMIC, увеличили свои расценки на 8-дюймовые кремниевые пластины. Рост составит не менее 20% в 2021 году, а объем срочных заказов может достичь 40%.

MediaTek тратит собственные средства на закупку оборудования для OEM-производителей. Производственные мощности заводов по изготовлению кремниевых пластин сильно ограничены. TSMC и SMIC также постоянно увеличивают свои капитальные затраты. Кроме того, из-за всё более ограниченных производственных мощностей многие небольшие компании, занимающиеся проектированием интегральных схем, запрашивают производственные мощности повсюду, но не могут получить их даже при повышении цен. Поэтому разворачиваются очень печальные и трагические события.

Закрытое бета-тестирование: межсезонье, но не межсезонье

20 ноября компания ASE Semiconductor, дочернее предприятие крупной компании ASE, специализирующейся на упаковке и тестировании микросхем, уведомила клиентов о повышении средней цены заказа на упаковку и тестирование в первом квартале 2021 года на 5-10% в связи с ростом затрат, таких как повышение цен на подложки для интегральных схем, а также высоким спросом со стороны клиентов, который привел к дефициту производственных мощностей.

По данным отраслевых источников, в октябре заводы по упаковке и тестированию повысили цены на корпуса с выводами и корпуса с проволочным монтажом из-за недостаточной производственной мощности. Цены на срочные и новые заказы выросли на 10%. После ноября производственные мощности по упаковке с шариковым расположением выводов будут полностью загружены, а цены на платы-носители для микросхем выросли из-за дефицита, поэтому цены на новые заказы увеличились примерно на 20%, а на срочные — более чем на 20-30%. В предыдущие годы рынок упаковки и тестирования традиционно входил в межсезонье после середины-конца ноября. Однако в этом году, похоже, полная загрузка производственных мощностей будет не только труднодостижима до конца года, но и дефицит производственных мощностей по упаковке сохранится как минимум до второго квартала следующего года. Общее повышение цен на 5-10% в первом квартале следующего года является неизбежным.

чип

АКМ

30 октября компания AKM официально объявила о трудностях с восстановлением завода, пострадавшего от пожара. Ожидается, что обычные заказы начнутся не раньше четвертого квартала следующего года, и в настоящее время компания ищет внешних OEM-партнеров. Для гиганта в сфере аудиомикросхем, AKM столкнулась с серьезными проблемами из-за пожара, что привело к прекращению поставок, а ее нишевый сегмент и низкая ликвидность рынка усугубили дефицит продукции, затрудняя быстрое пополнение запасов на спотовом рынке. В настоящее время цены почти на все линейки продукции AKM растут в несколько раз, а то и в десятки раз. В качестве примера можно привести популярный чип AK4452VN-L. Ранее эта модель продавалась примерно за 8 юаней. Сейчас цена выросла в 60-80 раз, и найти экземпляр по-прежнему сложно.

С точки зрения популярных категорий продукции, основными являются аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для аудиоприложений, такие как AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN и др. Краткосрочный дефицит поставок, вызванный пожаром и сложностью замены; нехватка агентов и дистрибьюторов; а также резкий рост спроса из-за резкого увеличения цен — все это важные факторы повышения цен на продукцию AKM. В целом, очевидно, что продукция AKM будет распродана, цены вырастут, а дальнейшие поставки будут зависеть от производственных мощностей OEM-производителей AKM и появления стабильных альтернативных продуктов.

STM

С начала ноября темпы роста цен на продукцию STM замедлились. Цены на серии 103 и 030 были незначительно скорректированы и упали ниже 2 долларов США. Рыночную популярность постепенно вытесняет AKM. Проблема производственных мощностей STM не решена. Сроки поставки по-прежнему составляют от 16 до 20 недель, а ценовые квоты для крупных клиентов практически исчерпаны, что указывает на то, что сроки поставки в ближайшее время не вернутся к прежнему уровню.

Поскольку эта волна дефицита микроконтроллеров STM длится долго, заводы ищут альтернативы. В последнее время отечественные производители альтернативных микроконтроллеров, такие как GD и CHIPSEA, активно работают на рынке.

Broadcom

Компания Broadcom, как и другие производители микросхем, также переживает рост цен, дефицит и увеличение сроков поставки; дефицит сохранится, и в худшем случае продукция будет отсутствовать на складе весь следующий год. К основным моделям, отсутствовавшим на складе в прошлом месяце, относятся BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381 и др., а также некоторые модели серии PLX, PEX8748, PEX8749 и др.

В последнее время компания Broadcom наблюдает на рынке большое количество восстановленных устройств со стальным корпусом, таких как хорошо известные серии BCM56 и BCM88. Большинство из них имеют стальной корпус, например, BCM56846, BCM56860, BCM56960 и др. Рекомендуется проявлять осторожность, если у партнеров нет надлежащего контроля над каналами продаж.

NXP

Проблемы с нехваткой товаров наиболее ярко проявились в ноябре. Первоначальные производственные мощности завода и запасы сырья оказались недостаточными, что привело к увеличению сроков поставки. Текущий стандартный срок поставки составляет более 20 недель, и наблюдаются частые задержки, поэтому необходимо уделять внимание вопросам сроков поставки. Автомобильные материалы находятся в дефиците, и текущие поставки также ограничены. Поставки NFC-чипов также остаются дефицитными, и наиболее популярные NQ310/NQ330 в настоящее время находятся в очень большом количестве. В то же время, запасные части, такие как PN553/PN80T, не могут быть поставлены, и ситуация не внушает оптимизма; ожидается, что эта волна дефицита продлится до второго квартала 2021 года. В настоящее время существенного улучшения до второго квартала не ожидается. Рекомендуется, чтобы нуждающиеся размещали заказы заранее.

Realtek

Общая картина ситуации с Realtek в ноябре: нестабильная. Дефицит продукции Realtek стал более очевидным в ноябре, наблюдалось сокращение видимых источников поставок. За исключением ставшего интернет-знаменитостью микросхемы ALC662, на стороне клиента всё чаще возникал дефицит многих микросхем сетевых карт и коммутаторов. Отклонённые заказы и увеличенные сроки поставки создали напряжённую ситуацию на рынке, а удвоение цен стало обычным явлением. Сроки поставки продукции продлены до марта следующего года, и рыночные цены демонстрируют ежедневную тенденцию к росту.

Renesas

С конца года общий объем поставок продукции Renesas остается относительно ограниченным, с частыми задержками или сбоями. Срок выполнения заказов составляет не менее 16-20 недель (для некоторых материалов срок поставки составляет 30 недель). Текущая тенденция дефицита сохранится и после первого квартала следующего года.

После размещения новых заказов после октября на заводе-изготовителе, сроки выполнения заказов будут в начале 2021 года. Например, заказ на 9FG104EGILFT был оформлен в октябре. Растет спрос на сетевое коммуникационное оборудование, такое как коммутаторы и базовые станции мобильной связи, например: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

На рынке танталовых конденсаторов основной причиной по-прежнему остается дефицит. Главная причина – недостаточные производственные мощности заводов. В первые три квартала из-за эпидемии и роста спроса на потребительскую, промышленную, энергетическую и автомобильную продукцию во второй половине года сроки поставки снова увеличились. Серьезный дефицит наблюдается у обычных конденсаторов типов A, B и др., таких как 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V и др., и цены на них растут; особенно редки конденсаторы типов T521, TPSE и др., 2971, 7343 и др.; спрос на резистивные и полимерные конденсаторы с ESR превышает предложение, а сроки поставки альтернативных марок KEMEET, AVX и VISHAY превышают 20 недель.

Танталовые конденсаторы обладают высокой надежностью и уникальными преимуществами, которые не могут быть заменены керамическими конденсаторами, алюминиевыми электролитическими конденсаторами и пленочными конденсаторами. Они имеют очевидные конкурентные преимущества на рынке высококачественных конденсаторов, особенно в военной промышленности, и их рыночная доля относительно стабильна. В будущем, поскольку сроки поставки не могут быть сокращены, неизбежен дефицит материалов, поэтому следует уделять им больше внимания.

Микрочип

С середины октября спрос на микрочипы вырос по сравнению с предыдущими месяцами, что в значительной степени связано с увеличением сроков поставки. Известно, что сроки поставки некоторых моделей Microchip увеличились более чем на 26 недель, включая Atmel и Microsemi, для которых характерны очень длительные сроки поставки. На рынке наблюдается дефицит, и микрочипы отсутствуют на складе. Например, модели Microchip LE9641 и LE9643. Спрос со стороны заводов растет, но первоначальные сроки поставки увеличены, и разрыв по-прежнему велик.

Сообщается, что для материалов, заказанных заранее, завод-изготовитель принимает заказы только через 12 недель, то есть право на заказ появляется только после этого срока. В противном случае взимается плата за ускоренное выполнение заказа в размере от 10 000 до 50 000 юаней. Различные факторы указывают на постепенное появление признаков дефицита микрочипов. При наличии долгосрочного спроса заводам следует размещать заказы как можно скорее.

TI

С ноября дефицит продукции TI становится все более очевидным, не только из-за нехватки мелких пластин, но и потому, что агенты отказались от поставок в последнем квартале. Некоторые артикулы, такие как TPS63070RNMR, находятся в дефиците. Первоначальная цена составляла несколько десятков центов, а сейчас — около четырех долларов. Цены на продукцию TI в этом году остаются нестабильными, и сроки поставки будут постепенно увеличиваться. Если у вас стабильный спрос на определенные компоненты, возможно, стоит заранее пополнить запасы.

ADI

В последнее время, на фоне бурного роста рынка интегральных схем, спрос на ADI был относительно невелик, и некоторые материалы, долгое время отсутствовавшие на складе, также поступили в больших количествах. Цена на ADM2587 постепенно вернулась к нормальному уровню, а цена на ADM3053 упала примерно до 4 долларов США после того, как поднялась выше 7 долларов. На рынке развернулась ценовая война.

Однако некоторые основные материалы по-прежнему испытывают дефицит. Ожидается, что поставки REF195GSZ будут скорректированы, но текущая рыночная цена по-прежнему остается высокой; рыночная цена ADUM1201ARZ составляет 0.7 доллара США. Хотя спрос на ADI в последнее время был низким, потребуется некоторое время, чтобы соотношение спроса и предложения восстановилось. Даже если на рынке разразится ценовая война, общая цена останется высокой. Мы можем попробовать расширить каналы сбыта через агентов и оригинальных производителей, чтобы получить лучшую поддержку.

ON Semiconductor

Рыночный спрос на продукцию ON Semiconductor оставался высоким в четвертом квартале. Основная причина связана с дефицитом производственных мощностей по выпуску кремниевых пластин, который сохраняется с первого полугодия и продолжается до сих пор. Наибольшее влияние на ON Semiconductor оказывает дефицит 8-дюймовых пластин и рост цен, поскольку основной спрос на них охватывает различные продуктовые линейки ON Semiconductor, такие как силовые устройства, микросхемы управления питанием, датчики изображения, микросхемы драйверов, особенно MOSFET-транзисторы среди силовых устройств.

Кроме того, с наступлением традиционного пикового сезона в четвертом квартале значительно возрос спрос на автомобильную и бытовую электронику, что привело к увеличению дефицита силовых устройств и микросхем управления питанием, а также к увеличению сроков поставки до более чем 20 недель.

ИС управления питанием

В сопроводительном письме от компании Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. также указано, что отгрузка до начала Китайского Нового года возможна только для заказов, оформленных до 5 декабря. Заказы, оформленные после 5 декабря, будут отложены до окончания Китайского Нового года для организации производства, а срок доставки продукции увеличен до 2 месяцев.

В то же время, сеть Charging Head Network провела опросы среди многих производителей устройств быстрой зарядки, таких как Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe и др., и все они заявили о задержках в выпуске продукции для быстрой зарядки в различной степени.

Источник: сеть зарядных головок.

ЖК-панель

Последние новости из цепочки поставок показывают, что с ноября 2020 года производственные мощности по выпуску жидкокристаллических панелей (ЖК-дисплеев) стали еще более ограниченными. Некоторые модели даже не могут быть запущены в производство. Клиенты, являющиеся производителями оригинального оборудования, не могут обеспечить нормальные поставки. Кроме того, дефицит микросхем драйверов дисплея может продлиться до второго квартала следующего года.

В ответ на дефицит материалов для панелей и рост цен некоторые производители панелей приняли такие меры, как повышение цен, приостановка производства и прекращение работ.

2. Que que que, swell, swell, swell, when will it end?

Согласно нашему предыдущему анализу, нынешний виток масштабного дефицита в основном подчиняется следующей логике:

• Эпидемия COVID-19 привела к сокращению запасов многих видов вафель;

• В первых трех кварталах этого года заказы Huawei были переведены в Китай, и еще до введения запрета 915 компания Huawei в панике закупала товары и занимала производственные мощности;

• После введения запрета компании OPPO, vivo и Xiaomi начали лихорадочно запасаться продукцией, чтобы занять рынок, освобожденный Huawei;

• Китай возглавил процесс возобновления работы и производства, в результате чего многие заказы с мирового рынка были переведены в материковый Китай, включая мобильные телефоны, бытовую технику, компьютеры и другие отрасли, потребляющие значительные мощности по производству полупроводниковых пластин. Весь накопившийся за первое полугодие объем зарубежных заказов был перенесен на второе полугодие.

• Портфель высокоприбыльных товаров, низкоприбыльные производственные мощности;

• Первоначальный завод в основном обслуживает крупных клиентов, а крупные клиенты гарантируют производственные мощности. Они удваивают заказы и наращивают усилия по созданию запасов, в результате чего у мелких клиентов остается меньше риса для приготовления пищи;

  ......

Рост цен на вафли, чипы, упаковку и тестирование, конечную продукцию и сырье очень похож на ситуацию с масками в марте и апреле этого года: маски, оборудование для производства масок, нетканые материалы, полученные методом экструзии расплава... В итоге получается: независимо от того, какое звено дорожает, на этом безумном рынке цены будут расти и на другие компоненты.

Однако между ними есть существенная разница. Помимо различий в группах потребителей, она заключается в «жесткой цепочке поставок» процесса производства микросхем: будь то фабрика по производству кремниевых пластин или завод по упаковке и тестированию, ее создание и эксплуатация требуют огромных капитальных и временных затрат. Соответствующая информация показывает, что инвестиции в линию по производству 12-дюймовых кремниевых пластин достигают 10 миллиардов юаней.

Судя по текущей рыночной информации, наиболее сильно пострадали дефицит мощностей по производству 8-дюймовых кремниевых пластин и рост цен, главным образом из-за сложности расширения производства и нерентабельности. Однако для таких продуктов, как микросхемы управления питанием и микросхемы драйверов панелей большого размера, наиболее экономически выгодно производить их на 8-дюймовых заводах.

В целом, этот существенный дефицит определяется не только жестким предложением производственных мощностей по выпуску кремниевых пластин, но и объективными факторами, такими как правила распределения мощностей. Более губительным фактором в продолжающемся росте цен является то, что производители на разных звеньях цепочки поставок повышают цены, чтобы конкурировать за производственные мощности, микросхемы и сырье ради обеспечения безопасности цепочки поставок: чем больше дефицита, тем больше дефицита, и чем больше конкуренция, тем больше дефицита. Цены растут для вас, для меня и для других.

Согласно логике развития производственной цепочки от завода по производству кремниевых пластин, занимающегося их герметизацией и тестированием, до конечного рынка спотовой продукции, вероятность возникновения серьезного дефицита, вызванного нехваткой производственных мощностей, чрезвычайно высока, и для выхода на рынок потребуется цикл в 3-6 месяцев.

С текущей точки зрения, дефицит производственных мощностей по выпуску кремниевых пластин, начавшийся в июле и августе, действительно затронул многие звенья цепочки полупроводниковой промышленности, но факторов, влияющих на это, слишком много, и проблемы дефицита и его увеличения будут продолжаться до тех пор, пока «приток» не завершится.

Примечание: Данная статья воспроизведена из интернета и направлена ​​на защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.