1. Yarı iletken endüstri zincirindeki fiyat artışlarının özeti

Malzeme/PCB

bakır kaplı laminat

Kasım ayında, bakır kaplı laminat üreticileri, esas olarak hammaddeleri olan bakır, epoksi reçine ve cam elyafının fiyatlarındaki artış ve güçlü alt sektör talebi nedeniyle yaklaşık %10'luk bir zamla bir "fiyat artışı mektubu saldırısı" daha başlattı. Bakır kaplı laminat, PCB üretiminin temel hammaddesidir. PCB üretim maliyetlerinin yaklaşık %20-40'ını oluşturur ve PCB ile güçlü bir karşılıklı bağımlılığı vardır.

Bakır fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, kaynak: DailyFX

IC taşıyıcı kartı

Sektörde yer alan haberlere göre, Xinxing yangınından bu yana, entegre devre taşıyıcı kartları için yeni bir fiyat artışı dalgası resmen başlamış gibi görünüyor ve fiyat artış oranları yaklaşık %20 ile %40 arasında değişiyor. Entegre devre taşıyıcı kartı, devreyi korur, sabitler ve atık ısıyı dağıtır. Paketleme sürecinde önemli bir bileşendir ve paketleme maliyetinin %40-50'sini oluşturur.

Önde gelen üretici ASE Investment Holdings, dördüncü çeyrekte yeni siparişler ve acil siparişler için ambalaj ve test fiyatlarını artırdıktan sonra, IC taşıyıcı kartları ve kurşun çerçeveler gibi malzemelerin artan maliyetleriyle başa çıkmak için önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde fiyatları %5-10 oranında artıracağını müşterilerine bildirdi.

gofret

TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. vb. dahil olmak üzere yarı iletken üretim kapasitesi yetersiz olup, dördüncü çeyrekteki tüm siparişler tamamen dolmuştur. Gelecek yılın ilk yarısında ise gelişmiş ve olgunlaşmış süreç üretim kapasitesi müşteriler tarafından tamamen rezerve edilmiştir.

Sektör zincirinden gelen son haberler, TSMC ve Samsung Electronics'in yanı sıra SMIC gibi diğer dökümhane şirketlerinin de 8 inçlik wafer döküm fiyatlarını artırdığını gösteriyor. Artışın 2021'de en az %20 olacağı ve acil siparişlerde bu oranın %40'a kadar çıkabileceği belirtiliyor.

MediaTek, OEM'lerin üretim yapması için ekipman satın almak üzere kendi parasını harcıyor. Yarı iletken üretim tesisinin üretim kapasitesi çok kısıtlı. TSMC ve SMIC de sürekli olarak sermaye harcama bütçelerini artırıyor. Buna ek olarak, giderek azalan üretim kapasitesi nedeniyle, birçok küçük entegre devre tasarım şirketi her yerden üretim kapasitesi talep ediyor, ancak fiyat artışıyla bile bunu elde edemiyorlar. Bu nedenle, çok üzücü ve trajik sahneler yaşanıyor.

Kapalı beta: sezon dışı ama tam olarak sezon dışı değil

20 Kasım'da, büyük bir paketleme ve test şirketi olan ASE'nin bir yan kuruluşu olan ASE Semiconductor, artan IC alt tabaka fiyatları gibi yükselen maliyetlerin yanı sıra üretim kapasitesinde yetersizliğe yol açan güçlü müşteri talebiyle başa çıkmak için 2021 yılının ilk çeyreğinde paketleme ve test için ortalama sipariş fiyatını %5-10 oranında artıracağını müşterilerine bildirdi.

Sektör kaynaklarına göre, ambalaj ve test tesisleri, yetersiz üretim kapasitesi nedeniyle Ekim ayında kurşun çerçeve ve tel bağlama ambalaj fiyatlarını artırdı. Acil siparişler ve yeni siparişlerin fiyatlarında %10'luk bir artış yaşandı. Kasım ayından sonra, bilyalı yerleştirme ambalaj üretim kapasitesi tam kapasiteye ulaşacak ve IC taşıyıcı kartlarında yaşanan kıtlık nedeniyle fiyatlar arttı; bu nedenle yeni siparişlerde yaklaşık %20, acil siparişlerde ise %20-30'dan fazla fiyat artışı görüldü. Önceki yıllarda, ambalaj ve test pazarı Kasım ayının ortalarından sonlarına doğru geleneksel durgunluk dönemine girerdi. Ancak bu yıl, yıl sonuna kadar tam üretim kapasitesinin giderilmesinin zor olacağı ve ambalaj üretim kapasitesindeki sıkışıklığın en azından gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar devam edeceği görülüyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde %5-10'luk genel bir fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.

yonga

AKM

30 Ekim'de AKM, yangın çıkan fabrikanın yeniden faaliyete geçmesinin zor olduğunu resmen açıkladı. Normal siparişlerin gelecek yılın 4. çeyreğine kadar yapılamayacağı tahmin ediliyor ve şirket şu anda dış OEM ortakları arıyor. Ses entegre devreleri devi AKM için bu ciddi yangın, tedarikin kesilmesine yol açtı ve niş pazardaki düşük likiditesi, AKM'nin kıtlığını daha da artırarak kısa sürede spot piyasada AKM'nin yeniden tedarik edilmesini zorlaştırdı. Şu anda neredeyse tüm AKM ürün gruplarının fiyatları birkaç kattan onlarca kata kadar artıyor. Popüler AK4452VN-L'yi örnek olarak ele alalım. Daha önce bu çip modeli normalde yaklaşık 8 yuan'a satılıyordu. Şu anki fiyat artışı 60-80 kat arasında ve hala tek bir ürün bulmak zor.

Popüler ürün kategorileri açısından bakıldığında, AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN gibi ADC (Analogdan Dijitale Dönüştürücü) ses uygulaması ürünleri başlıca olanlardır. Yangın nedeniyle yaşanan kısa vadeli tedarik sıkıntısı ve ikame zorluğu; acente ve kanal bayilerinin yetersizliği; ve ani talep artışı nedeniyle oluşan "uçan talep", AKM'nin bu fiyat artışında önemli faktörlerdir. Genel olarak, AKM'nin stoklarının tükeneceği ve fiyatları artıracağı kesin bir sonuçtur ve sonraki tedarik, AKM'nin OEM üretim kapasitesine ve istikrarlı alternatif ürünlerin ortaya çıkmasına bağlı olacaktır.

STM

STM'nin Kasım ayına girmesinden bu yana fiyat artışı ivmesi frenlendi. 103 ve 030 serilerinin fiyatlarında küçük ayarlamalar yapıldı ve fiyatlar 2 ABD dolarının altına düştü. Piyasadaki popülaritesi yavaş yavaş AKM tarafından ele geçiriliyor. STM'nin üretim kapasitesi sorunu hafifletilemedi. Teslimat süresi hala yaklaşık 16 ila 20 hafta civarında ve büyük müşteriler için fiyat kotası neredeyse tükendi; bu da teslimat süresinin kısa süre içinde eski haline dönmeyeceğini gösteriyor.

Bu STM kıtlığı dalgası uzun süre devam ettikçe, fabrikalar alternatifler arıyor. GD ve CHIPSEA gibi yerli MCU alternatif markaları son zamanlarda oldukça yoğun bir talep görüyor.

Broadcom

Diğer entegre devre markaları gibi Broadcom da fiyat artışları, stok sıkıntısı ve uzayan teslimat süreleriyle karşı karşıya; stok sıkıntısı devam edecek ve en kötü ihtimalle önümüzdeki yıl boyunca stokta bulunmayacak. Geçtiğimiz ay stokta bulunmayan başlıca modeller arasında BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381 vb. ile bazı PLX serisi, PEX8748, PEX8749 vb. yer alıyor.

Broadcom son zamanlarda piyasada, BCM56 ve BCM88 serileri gibi bilinen birçok çelik ön panelli yenilenmiş ürün gördü. Bunların çoğu, BCM56846, BCM56860, BCM56960 vb. gibi çelik ön panelli ürünlerdir. Kanallar üzerinde iyi bir kontrole sahip olmayanların dikkatli olmaları önerilir.

NXP

Kasım ayında stok sorunları en belirgin şekilde ortaya çıktı. Fabrikanın orijinal üretim kapasitesi ve hammaddeleri yetersizdi ve teslimat süresi uzadı. Mevcut standart teslimat süresi 20 haftanın üzerinde ve sık sık gecikmeler yaşanıyor, bu nedenle teslimat süresi sorununa dikkat etmemiz gerekiyor. Otomotiv malzemeleri de yetersiz ve mevcut tedarikler de yetersiz. NFC çiplerinin tedariği de sıkışık olmaya devam ediyor ve en popüler NQ310/NQ330 şu anda çok az bulunuyor. Aynı zamanda, yerine geçen malzeme numarası PN553/PN80T tedarik edilemiyor ve durum iyimser değil; bu kıtlık dalgasının 2021'in ikinci çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. Şu anda ikinci çeyrekten önce iyi bir iyileşme görünmüyor. İhtiyaç duyanların önceden sipariş vermeleri önerilir.

Realtek

Kasım ayında Realtek'in durumunun genel özeti: iniş çıkışlar. Realtek'in tedarik sıkıntısı Kasım ayında daha belirgin hale geldi ve görünür tedarik kaynakları azaldı. İnternet fenomeni ALC662 hariç, birçok ağ kartı çipi ve switch çipinde müşteri tarafında giderek artan bir kıtlık görüldü. Siparişlerin iptal edilmesi ve teslimat sürelerinin uzaması, piyasadaki malları gerginleştirdi ve malzemelerin fiyatlarının ikiye katlanması yaygın bir durum haline geldi. Malzeme siparişlerinin teslimat süresi gelecek yılın Mart ayından sonrasına kadar uzatıldı ve piyasa fiyatları her geçen gün yukarı yönlü bir trend gösteriyor.

Renesas

Renesas'ın genel tedariki yıl sonundan bu yana nispeten kısıtlı seyrediyor ve sık sık gecikmeler veya aksamalar yaşanıyor. Sipariş teslim süresi en az 16-20 hafta (bazı malzemeler için 30 hafta olarak planlanmıştır). Mevcut stoksuzluk eğilimi gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra da devam edecek;

Ekim ayından sonra orijinal fabrikaya verilen yeni siparişlerin teslimat tarihleri ​​2021 yılının başlarına denk gelecektir. Örneğin, Ekim ayında sipariş edilen 9FG104EGILFT gibi. 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8 gibi anahtarlar ve mobil baz istasyonları gibi ağ iletişim ekipmanlarına olan talep artmaktadır.

AVX

Tantal kapasitör pazarında, en büyük sorun hala tedarik sıkıntısı. Bunun başlıca nedeni, fabrikaların yetersiz üretim kapasitesi. İlk üç çeyrekte, salgın ve yılın ikinci yarısında tüketici, endüstriyel, yeni enerji ve araçla ilgili ürünlere olan talebin artması nedeniyle teslimat süreleri tekrar uzadı. Geleneksel A, B, vb., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V vb. malzemelerde ciddi kıtlık yaşanıyor ve fiyatlar yükseliyor; T521, TPSE, vb., 2971, 7343 vb. özellikle az bulunuyor; ESR dirençli ve yüksek polimer kapasitörlere olan talep arzı aşıyor ve alternatif markalar KEMEET, AVX ve VISHAY'ın teslimat süreleri 20 haftayı aşıyor.

Tantal kapasitörler, seramik kapasitörler, alüminyum elektrolitik kapasitörler ve film kapasitörler tarafından değiştirilemeyecek yüksek güvenilirlik ve benzersiz avantajlara sahiptir. Özellikle askeri sektörde olmak üzere, üst düzey kapasitör pazarında belirgin rekabet avantajlarına sahiptirler ve pazar payları nispeten istikrarlıdır. Gelecekte, teslimat süresi iyileştirilemediği için malzeme kıtlığı kaçınılmazdır, bu nedenle daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

Mikroçip

Ekim ortasından bu yana, mikroçip talebi önceki aylara kıyasla arttı; bu durum büyük ölçüde mikroçiplerin teslimat sürelerinin uzamasıyla ilgili. Atmel ve Microsemi gibi çok uzun teslimat sürelerine sahip bazı mikroçip modellerinin teslimat sürelerinin 26 haftayı aştığı anlaşılıyor. Piyasada arz sıkıntısı yaşanıyor ve stoklar tükeniyor. Örneğin, Microchip'in LE9641 ve LE9643 modelleri. Fabrika talebi artıyor, ancak orijinal fabrika teslimat süreleri uzadı ve aradaki fark hala büyük.

Sipariş üzerine üretilen malzemeler için, orijinal fabrikanın siparişleri ancak 12 hafta sonra kabul ettiği, yani sipariş verme hakkınızın ancak 12 hafta sonra geçerli olduğu bildiriliyor. Aksi takdirde, 10,000 ila 50,000 RMB arasında hızlandırılmış teslimat ücreti alınacaktır. Çeşitli faktörler, mikroçip kıtlığı belirtilerinin giderek ortaya çıktığını gösteriyor. Uzun vadeli bir talep varsa, fabrikaların siparişleri mümkün olan en kısa sürede vermesi gerekiyor.

TI

Kasım ayından bu yana, TI'ın tedarik sıkıntısı giderek daha belirgin hale geldi; bu sadece küçük wafer'ların kıtlığından değil, aynı zamanda acentelerin son çeyrekte sevkiyatlardan vazgeçmesinden de kaynaklanıyor. TPS63070RNMR gibi bazı parça numaralarında da tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Başlangıçta fiyatı birkaç sent olan bu ürün, şimdi yaklaşık dört dolara çıktı. Bu yıl TI'ın fiyatları hala istikrarsız ve teslimat süreleri giderek uzayacak. Bazı malzeme numaralarına yönelik istikrarlı bir talebiniz varsa, zamanında stok yapmanızda fayda var.

ADI

Son zamanlarda, IC pazarının hızla büyümesi bağlamında, ADI'ye olan talep nispeten düşük kaldı ve uzun süredir stokta olmayan bazı malzemeler de büyük miktarlarda piyasaya sürüldü. ADM2587'nin fiyatı kademeli olarak normal seviyelere döndü ve ADM3053, 7 ABD dolarının üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 4 ABD dolarına kadar düştü. Piyasa bir fiyat savaşına girdi.

Ancak, bazı genel malzemelerde hala kıtlık yaşanıyor. REF195GSZ'nin sonraki teslimatının hafifletilmesi bekleniyor, ancak mevcut piyasa fiyatı hala yüksek; ADUM1201ARZ'nin piyasa fiyatı ise hala 0.7 ABD doları. Son zamanlarda ADI'ye olan talep düşük olsa da, arz ve talep ilişkisinin dengeye dönmesi biraz zaman alacak. Piyasa fiyat savaşına girse bile, genel fiyat hala yüksek. Daha iyi destek almak için daha fazla acente ve orijinal üretici kanalı deneyebiliriz.

Yarı İletken

ON Semiconductor'ın pazar talebi dördüncü çeyrekte de güçlü kalmaya devam etti. Bunun temel nedeni, yılın ilk yarısından beri devam eden ve azalmadan süren wafer üretim kapasitesi sıkıntısıyla ilgilidir. 8 inçlik wafer kıtlığı ve fiyat artışları, ON Semiconductor'ı en çok etkileyen faktördür çünkü 8 inçlik wafer'lara olan ana talep, ON Semiconductor'ın güç cihazları, güç yönetimi IC'leri, görüntü sensörleri, sürücü IC'leri ve özellikle güç cihazları arasında Mosfet gibi çeşitli ürün gruplarını kapsamaktadır.

Ayrıca, dördüncü çeyrekte geleneksel yoğun sezonun gelmesiyle birlikte, otomotiv elektroniği ve tüketici elektroniğine olan talep önemli ölçüde artmış, bu da güç cihazları ve güç yönetimi entegre devrelerinde kıtlığa ve teslimat sürelerinin genel olarak 20 haftayı aşmasına yol açmıştır.

Güç yönetimi entegresi

Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. tarafından yayınlanan iletişim mektubunda, yalnızca 5 Aralık'tan önce verilen siparişlerin Bahar Bayramı öncesinde gönderilebileceği belirtiliyor. 5 Aralık'tan sonra verilen siparişlerin üretiminin sırayla düzenlenmesi için Bahar Bayramı sonrasına kadar beklemesi gerekecek ve ürün teslim süresi 2 ay uzatıldı.

Aynı zamanda, Charging Head Network, Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe gibi birçok hızlı şarj cihazı üreticisiyle de anketler yaptı ve hepsinde hızlı şarj cihazı ürünlerinin çeşitli derecelerde geciktiği belirtildi.

Kaynak: şarj kafası ağı

LCD panel

Tedarik zincirinden gelen son haberler, Kasım 2020'den bu yana sıvı kristal ekran paneli (LCD) üretim kapasitesinin daha da daraldığını gösteriyor. Bazı modeller üretime bile alınamıyor. Orijinal marka müşterileri normal tedariki karşılayamıyor. Ayrıca, ekran sürücü IC'lerindeki kıtlığın gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar sürebileceği belirtiliyor.

Panel malzemesi kıtlığı ve fiyat artışlarına karşılık olarak, bazı panel üreticileri fiyat artışı, üretim durdurma ve iş bırakma gibi önlemler almıştır.

2. Ne ne ne, şıpır şıpır, şıpır şıpır, ne zaman bitecek?

Önceki analizimize göre, bu büyük kıtlık dalgası esas olarak şu mantığı izliyor:

• COVID-19 salgını birçok gofretin stoklarında azalmaya neden oldu;

• Bu yılın ilk üç çeyreğinde Huawei'nin siparişleri Çin'e aktarıldı ve 915 yasağından önce Huawei çılgıncasına mal satın aldı ve üretim kapasitesini işgal etti;

• Yasaktan sonra OPPO, vivo ve Xiaomi, Huawei'nin boşalttığı pazarı ele geçirmek için hummalı bir şekilde stok yapmaya başladı;

• Çin, iş ve üretime yeniden başlama konusunda öncülük etti ve bu durum, cep telefonları, ev aletleri, bilgisayarlar ve çok fazla yonga üretim kapasitesi gerektiren diğer alanlar da dahil olmak üzere küresel pazardan gelen birçok siparişin Çin anakarasına aktarılmasına neden oldu. Yılın ilk yarısındaki yurtdışı siparişlerinin tamamı yılın ikinci yarısına sıkıştırıldı;

• Yüksek kâr marjlı ürünlerde birikmiş siparişler, düşük kâr marjlı üretim kapasitesine yol açar;

• Fabrika esas olarak büyük müşterilere hizmet vermekte olup, büyük müşteriler üretim kapasitesini garanti etmektedir. Siparişlerini ikiye katlayıp stoklarını artırmak için çaba sarf ettikleri için küçük müşterilerin pişirecek daha az pirinci kalmaktadır;

  ......

Yarı iletken levhalar, çipler, ambalaj ve test malzemeleri, nihai ürünler ve hammaddelerdeki artış, bu yılın Mart ve Nisan aylarındaki maske fiyatlarındaki artışa çok benziyor: maskeler, maske makineleri, eriyik püskürtmeli kumaşlar... Sonuç şu ki: hangi bağlantının fiyatı artarsa ​​artsın, çılgın piyasada diğer parçaların fiyatı da artacaktır.

Ancak ikisi arasında büyük bir fark var. Farklı tüketici gruplarına ek olarak, çip üretim sürecinin "katı arzı" da bu farkın temelini oluşturuyor: İster bir wafer fabrikası ister bir paketleme ve test tesisi olsun, kurulması ve işletilmesi büyük sermaye ve zaman maliyetleri gerektiriyor. İlgili bilgiler, 12 inçlik bir wafer üretim hattına yapılan yatırımın 10 milyar yuan'a kadar çıktığını gösteriyor.

Mevcut piyasa bilgilerine bakıldığında, 8 inçlik wafer üretim kapasitesindeki yetersizlik ve fiyat artışları, özellikle üretim kapasitesini genişletmenin zor olması ve maliyet etkinliğinin düşük olması nedeniyle, en çok etkilenen alanlar olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, güç yönetimi entegre devreleri ve büyük boyutlu panel sürücü entegre devreleri gibi ürünler için 8 inçlik fabrikalarda üretim yapmak en maliyet etkin yöntemdir.

Genel olarak, bu büyük kıtlık yalnızca yonga üretim kapasitesinin katı arzıyla değil, aynı zamanda kapasite tahsis kuralları gibi objektif faktörlerle de belirlenir. Sürekli fiyat artışındaki daha ölümcül faktör ise, çeşitli bağlantı noktalarındaki üreticilerin tedarik zinciri güvenliği adına üretim kapasitesi, yongalar ve hammaddeler için rekabet etmek amacıyla fiyatları artırmalarıdır: kıtlık ne kadar fazla olursa, kıtlık o kadar fazla olur ve rekabet ne kadar fazla olursa, kıtlık o kadar fazla olur. Bu durum sizin, benim ve diğerlerinin fiyatlarını da etkiler.

Üretim zincirinin yukarı akış aşamasındaki wafer fabrikalarının mühürleme ve test işlemlerinden spot piyasa nihai pazarına kadar olan gelişim mantığına göre, wafer üretim kapasitesi yetersizliğinden kaynaklanan büyük kıtlık olasılığı son derece yüksektir ve piyasaya yansıması 3-6 aylık bir döngü gerektirecektir.

Mevcut bakış açısıyla, Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan wafer üretim kapasitesi eksikliği gerçekten de yarı iletken endüstri zincirinin birçok halkasına yansımış durumda, ancak çok fazla etkileyici faktör var ve "içeri çekme" tamamlanmadan önce eksiklik ve artışın sancıları yaşanmaya devam edecek.

Not: Bu makale internetten alınmıştır ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. Yeniden yayınlarken lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809