1 Resumen de los aumentos de precios en la cadena de valor de la industria de semiconductores

Material/PCB

laminado revestido de cobre

En noviembre, los fabricantes de laminados revestidos de cobre lanzaron otra campaña de aumento de precios, con un incremento de aproximadamente el 10%, debido principalmente al alza de los precios de sus materias primas (cobre, resina epoxi y fibra de vidrio) y a la fuerte demanda en la cadena de suministro. El laminado revestido de cobre es el material base en la fabricación de placas de circuito impreso (PCB). Representa entre el 20% y el 40% de los costos de producción de PCB y tiene una fuerte interdependencia con este material.

Los precios del cobre alcanzan su nivel más alto en 7 años, fuente: DailyFX

Placa portadora de CI

Según informes del sector, tras el incendio de Xinxing, se ha iniciado oficialmente una nueva ronda de aumentos de precio para las placas de circuitos integrados, con incrementos que oscilan entre el 20 % y el 40 %. La placa de circuitos integrados protege y fija el circuito, además de disipar el calor residual. Es un componente clave en el proceso de empaquetado y representa entre el 40 % y el 50 % del coste total del mismo.

Tras haber aumentado los precios de embalaje y pruebas para los pedidos nuevos y urgentes en el cuarto trimestre, el fabricante líder ASE Investment Holdings ha notificado recientemente a sus clientes que incrementará los precios entre un 5 % y un 10 % en el primer trimestre del próximo año para hacer frente al aumento de los costes de materiales como las placas portadoras de circuitos integrados y los marcos de conexión.

oblea

La capacidad de producción de las fábricas de obleas es escasa, incluyendo a TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., etc., y todos los pedidos del cuarto trimestre están completamente reservados. Para el primer semestre del próximo año, la capacidad de producción de procesos avanzados y maduros ya está totalmente reservada por los clientes.

Las últimas noticias del sector indican que, además de TSMC y Samsung Electronics, otras fundiciones como SMIC han aumentado sus presupuestos para obleas de 8 pulgadas. El incremento será de al menos un 20 % en 2021, y los pedidos urgentes podrían alcanzar incluso el 40 %.

MediaTek invierte su propio capital en la compra de equipos para la producción de fabricantes de equipos originales (OEM). La capacidad de producción de la fábrica de obleas es muy limitada. TSMC y SMIC también aumentan constantemente sus presupuestos de inversión. Además, debido a la creciente escasez de capacidad de producción, muchas pequeñas empresas de diseño de circuitos integrados buscan aumentar su capacidad de producción en todas partes, pero no la consiguen ni siquiera con un aumento de precio. Por lo tanto, se han producido situaciones muy lamentables y trágicas.

Beta cerrada: temporada baja pero no temporada baja

El 20 de noviembre, ASE Semiconductor, filial de ASE, una importante empresa de embalaje y pruebas, notificó a sus clientes que aumentará el precio medio de los pedidos de embalaje y pruebas en el primer trimestre de 2021 entre un 5 % y un 10 % para hacer frente al aumento de los costes, como el alza de los precios de los sustratos de circuitos integrados, así como a la fuerte demanda de los clientes que ha provocado una escasez de capacidad de producción.

Según fuentes de la industria, las plantas de empaquetado y pruebas aumentaron los precios de los empaques de marcos de plomo y de unión de cables en octubre debido a la insuficiente capacidad de producción. Los pedidos urgentes y los nuevos pedidos aumentaron de precio un 10%. Después de noviembre, la capacidad de producción de empaquetado de colocación de bolas estará al máximo, y las placas portadoras de circuitos integrados han aumentado de precio debido a la escasez, por lo que los nuevos pedidos aumentaron de precio alrededor de un 20%, y los pedidos urgentes aumentaron más del 20-30%. En años anteriores, el mercado de empaquetado y pruebas entraba en la temporada baja tradicional después de mediados o finales de noviembre. Sin embargo, este año parece que la capacidad de producción al máximo no solo será difícil de aliviar antes de fin de año, sino que la escasez de capacidad de producción de empaquetado continuará al menos hasta el segundo trimestre del próximo año. Un aumento general de precios del 5-10% en el primer trimestre del próximo año es imperativo.

chip

AKM

El 30 de octubre, AKM anunció oficialmente que es difícil recuperar la fábrica que se incendió. Se espera que las reservas normales no estén disponibles hasta el cuarto trimestre del próximo año, y actualmente está buscando socios OEM externos. Como gigante de los circuitos integrados de audio, el grave incendio de AKM significa que el suministro está cortado, y su nicho de mercado y la baja liquidez del mercado han amplificado la escasez de AKM, lo que hace que sea difícil reponer AKM en el mercado spot en un corto período de tiempo. Actualmente, casi todas las líneas de productos de AKM están aumentando, entre varias y decenas de veces. Tomemos como ejemplo el popular AK4452VN-L. Anteriormente, este modelo de chip normalmente se vendía por alrededor de 8 yuanes. El aumento de precio actual es de entre 60 y 80 veces, y todavía es difícil encontrar un solo producto.

Desde la perspectiva de las categorías de productos más populares, los convertidores analógico-digitales (ADC) son los principales productos de audio, como el AK5720VT-E2, el AK4452VN-L y el AK5578EN. La escasez de suministro a corto plazo provocada por el incendio y la dificultad de encontrar sustitutos, la falta de agentes y distribuidores, y la gran demanda generada por el aumento de precios son factores importantes que explican este incremento de precios de AKM. En definitiva, es casi seguro que AKM se quedará sin existencias y aumentará sus precios, y el suministro posterior dependerá de la capacidad de producción OEM de AKM y de la aparición de productos alternativos estables.

STM

Desde que STM entró en noviembre, el impulso alcista de los precios se ha frenado. Los precios de las series 103 y 030 se han ajustado ligeramente y han caído por debajo de los 2 dólares estadounidenses. La popularidad de AKM en el mercado está siendo reemplazada gradualmente. El problema de capacidad de producción de STM persiste. El plazo de entrega sigue siendo de entre 16 y 20 semanas, y el cupo de precios para grandes clientes está prácticamente agotado, lo que indica que los plazos de entrega no volverán a ser los de antes en un corto período de tiempo.

Dado que esta ola de escasez de STM se prolonga, las fábricas buscan alternativas. Las marcas nacionales de microcontroladores alternativos, como GD y CHIPSEA, han estado muy activas últimamente.

Broadcom

Broadcom, al igual que otras marcas de circuitos integrados, también está experimentando aumentos de precios, escasez y retrasos en los plazos de entrega. La escasez continuará y, en el peor de los casos, no habrá existencias durante todo el próximo año. Los principales modelos que se han agotado en el último mes incluyen BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, etc., así como algunos modelos de la serie PLX, PEX8748, PEX8749, etc.

Broadcom ha detectado recientemente una gran cantidad de productos reacondicionados con carcasa de acero en el mercado, como las conocidas series BCM56 y BCM88. La mayoría de ellos, como los modelos BCM56846, BCM56860 y BCM56960, tienen carcasa de acero. Se recomienda precaución a quienes no controlen adecuadamente los canales de distribución.

NXP

Los problemas de falta de existencias fueron más evidentes en noviembre. La capacidad de producción de la fábrica y las materias primas eran insuficientes, lo que provocó retrasos en las entregas. El plazo de entrega estándar actual es de más de 20 semanas, con frecuentes demoras, por lo que debemos prestar atención a este tema. Los materiales para la industria automotriz escasean, y las existencias actuales también. El suministro de chips NFC sigue siendo limitado, y los más populares, NQ310/NQ330, actualmente tienen una gran escasez. Asimismo, no se pueden suministrar los chips de repuesto PN553/PN80T, y la situación no es alentadora; se espera que esta ola de escasez continúe hasta el segundo trimestre de 2021. Actualmente no se prevé una mejora significativa antes del segundo trimestre. Se recomienda a quienes necesiten estos productos que realicen sus pedidos con anticipación.

Realtek

Descripción general de la situación de Realtek en noviembre: fluctuante. La escasez de Realtek se hizo más evidente en noviembre, con menos fuentes de suministro visibles. A excepción del popular chip ALC662, la escasez de chips para tarjetas de red y chips de conmutación aumentó en el lado del cliente. Los pedidos rechazados y los plazos de entrega prolongados generaron tensión en el mercado, y la duplicación de precios se convirtió en algo común. El plazo de entrega de los pedidos se extendió hasta después de marzo del próximo año, y los precios del mercado muestran una tendencia alcista diaria.

Renesas

El suministro general de Renesas ha sido relativamente escaso desde finales de año, con frecuentes retrasos o interrupciones en los pedidos. El plazo de entrega es de al menos 16 a 20 semanas (para algunos materiales, el plazo puede ser de 30 semanas). La actual tendencia de falta de existencias continuará después del primer trimestre del próximo año.

Tras realizar nuevos pedidos a la fábrica original después de octubre, las fechas de entrega serán a principios de 2021. Por ejemplo, el modelo 9FG104EGILFT se pidió en octubre. La demanda de equipos de comunicación de red, como conmutadores y estaciones base móviles, está aumentando, por ejemplo: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

En el mercado de condensadores de tantalio, la escasez sigue siendo el principal problema. La razón principal es la insuficiente capacidad de producción de las fábricas. En los tres primeros trimestres, debido a la epidemia y al aumento de la demanda de productos de consumo, industriales, de energías renovables y relacionados con vehículos en la segunda mitad del año, el tiempo de entrega se extendió nuevamente. Los condensadores convencionales A, B, etc., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V, etc., tienen una grave escasez de materiales y los precios han estado subiendo; los T521, TPSE, etc., 2971, 7343, etc. son particularmente escasos; la demanda de resistencias ESR y condensadores de polímero de alto rendimiento supera la oferta, y los plazos de entrega de marcas alternativas como KEMEET, AVX y VISHAY han superado las 20 semanas.

Los condensadores de tantalio ofrecen una alta fiabilidad y ventajas únicas que no pueden ser sustituidas por condensadores cerámicos, electrolíticos de aluminio ni de película. Presentan claras ventajas competitivas en el mercado de condensadores de alta gama, especialmente en la industria militar, y su cuota de mercado es relativamente estable. En el futuro, dado que no se pueden mejorar los plazos de entrega, la escasez de materiales es inevitable, por lo que conviene prestarles mayor atención.

Pastilla

Desde mediados de octubre, la demanda de microchips ha aumentado en comparación con los meses anteriores, debido principalmente al mayor tiempo de entrega. Se sabe que el plazo de entrega de algunos modelos de Microchip se ha extendido a más de 26 semanas, incluyendo los de Atmel y Microsemi, que suelen tener plazos de entrega muy largos. El mercado se encuentra con escasez de existencias, como por ejemplo los modelos LE9641 y LE9643 de Microchip. Si bien la demanda de fábrica está creciendo, los plazos de entrega originales se han extendido y la brecha sigue siendo considerable.

Se informa que, para los materiales pedidos, la fábrica original solo acepta pedidos después de 12 semanas, lo que significa que solo se puede realizar el pedido después de ese plazo. De lo contrario, se aplicará un recargo por envío urgente de entre 10 000 y 50 000 RMB. Diversos factores indican que han surgido señales de escasez de microchips. Si existe una demanda a largo plazo, las fábricas deberían realizar los pedidos lo antes posible.

TI

Desde noviembre, la escasez de suministro de TI se ha hecho cada vez más evidente, no solo por la falta de obleas pequeñas, sino también porque los distribuidores suspendieron los envíos en el último trimestre. Algunos números de pieza, como el TPS63070RNMR, han escaseado. Su precio original era de unas decenas de centavos, pero ahora ronda los cuatro dólares. El precio de TI este año sigue siendo inestable y el plazo de entrega se irá alargando gradualmente. Si tiene una demanda estable de ciertos números de pieza, le conviene abastecerse con antelación.

IDA

Recientemente, en el contexto del auge del mercado de circuitos integrados, la demanda de ADI ha sido relativamente baja, y algunos materiales que llevaban mucho tiempo agotados han llegado en grandes cantidades. El precio del ADM2587 ha vuelto gradualmente a niveles normales, y el del ADM3053 se ha desplomado hasta cerca de los 4 dólares tras superar los 7 dólares. El mercado se ha visto inmerso en una guerra de precios.

Sin embargo, algunos materiales generales siguen escaseando. Se espera que la entrega posterior de REF195GSZ alivie la situación, pero el precio actual de mercado sigue siendo elevado; el precio de mercado de ADUM1201ARZ se mantiene en US$0.7. Si bien la demanda de ADI ha sido baja recientemente, la relación entre oferta y demanda tardará algún tiempo en restablecerse. Incluso en medio de una guerra de precios, el precio general sigue siendo alto. Podemos intentar recurrir a más canales de agentes y fabricantes originales para obtener un mejor soporte.

ON Semiconductor

La demanda de ON Semiconductor se mantuvo sólida en el cuarto trimestre. Esto se debe principalmente a la escasez de capacidad de producción de obleas, un problema que persiste desde el primer semestre del año. La escasez de obleas de 8 pulgadas y el aumento de precios tienen un gran impacto en ON Semiconductor, ya que la demanda principal de estas obleas abarca diversas líneas de productos de la compañía, como dispositivos de potencia, circuitos integrados de gestión de energía, sensores de imagen y circuitos integrados de controladores, especialmente MOSFET.

Además, con la llegada de la temporada alta tradicional en el cuarto trimestre, la demanda de electrónica para automóviles y electrónica de consumo ha aumentado significativamente, lo que ha provocado una mayor escasez de dispositivos de alimentación y circuitos integrados de gestión de energía, y que los plazos de entrega generalmente superen las 20 semanas.

Circuito integrado de gestión de energía

La carta de contacto emitida por Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. también indica que solo los pedidos realizados antes del 5 de diciembre podrán enviarse antes del Festival de Primavera. Los pedidos posteriores al 5 de diciembre deberán esperar hasta después del Festival de Primavera para organizar la producción, y el plazo de entrega se ha ampliado a dos meses.

Al mismo tiempo, Charging Head Network también realizó encuestas en muchas fábricas de fuentes de carga rápida, como Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, etc., y todas afirmaron que los productos de fuentes de carga rápida se han retrasado en diversos grados.

Fuente: red de cabezales de carga

panel LCD

Las últimas noticias de la cadena de suministro indican que, desde noviembre de 2020, la capacidad de producción de paneles de cristal líquido (LCD) se ha reducido aún más. Algunos modelos ni siquiera pueden entrar en producción. Los clientes de marcas originales no pueden satisfacer la demanda habitual. Además, la escasez de circuitos integrados para controladores de pantalla podría prolongarse hasta el segundo trimestre del próximo año.

Ante la escasez de materiales para paneles y el aumento de precios, algunos fabricantes de paneles han tomado medidas como aumentos de precios, suspensiones de producción y suspensiones de trabajo.

2. Que que que, hincharse, hincharse, hincharse, ¿cuándo terminará?

Según nuestro análisis previo, esta ronda de escasez importante sigue principalmente la siguiente lógica:

• La epidemia de COVID-19 ha provocado una reducción en las existencias de muchas obleas;

• En los tres primeros trimestres de este año, los pedidos de Huawei se transfirieron a China, y antes de la prohibición del 915-S, Huawei compró bienes frenéticamente y ocupó capacidad de producción;

• Tras la prohibición, OPPO, vivo y Xiaomi comenzaron a acumular existencias frenéticamente para hacerse con el mercado que había dejado vacante Huawei;

• China tomó la delantera en la reanudación del trabajo y la producción, lo que provocó que muchos pedidos del mercado global se transfirieran a China continental, incluidos teléfonos móviles, electrodomésticos, computadoras y otros sectores que consumen mucha capacidad de producción de obleas. El retraso en los pedidos del extranjero del primer semestre del año se concentró en el segundo semestre.

• Cartera de pedidos de productos de alta rentabilidad y baja capacidad de producción rentable;

• La fábrica original abastece principalmente a grandes clientes, y estos garantizan la capacidad de producción. Duplican los pedidos y aumentan los esfuerzos para abastecerse, lo que provoca que los pequeños clientes tengan menos arroz para cocinar;

  ......

El aumento de precio de las obleas, los chips, el embalaje y las pruebas, los productos finales y las materias primas es muy similar al de las mascarillas en marzo y abril de este año: mascarillas, máquinas para fabricarlas, telas no tejidas fundidas por soplado... El resultado final es que, independientemente de qué componente suba de precio, en este mercado tan volátil, los precios de los demás también aumentarán.

Pero existe una gran diferencia entre ambos. Además de los distintos grupos de consumidores, radica en la rigidez del proceso de fabricación de chips: ya sea una fábrica de obleas o una planta de empaquetado y pruebas, su establecimiento y funcionamiento requieren enormes costos de capital y tiempo. La información disponible indica que la inversión en una línea de producción de obleas de 12 pulgadas asciende a 10 mil millones de yuanes.

A juzgar por la información actual del mercado, la escasez de capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas y el aumento de precios siguen siendo los principales problemas, principalmente porque resulta difícil ampliar la producción y no es rentable. Sin embargo, para productos como los circuitos integrados de gestión de energía y los circuitos integrados para controladores de paneles de gran tamaño, la producción en fábricas de obleas de 8 pulgadas es la opción más rentable.

En general, esta grave escasez no solo se debe a la rígida oferta de capacidad de producción de obleas, sino también a factores objetivos como las normas de asignación de capacidad. El factor más perjudicial en el continuo aumento de precios es que los fabricantes de todos los eslabones de la cadena de suministro suben los precios para competir por la capacidad de producción, los chips y las materias primas en aras de la seguridad de la cadena de suministro: cuanta más escasez, más escasez, y cuanto más se compite, más escasez hay. Esto nos afecta a todos.

Según la lógica de desarrollo de la cadena industrial, desde el sellado y las pruebas en la fábrica de obleas hasta el mercado terminal al contado, la probabilidad de que se produzcan importantes desabastecimientos debido a la escasez de capacidad de producción de obleas es extremadamente alta, y se necesitará un ciclo de 3 a 6 meses para que el mercado se vea afectado.

Desde el punto de vista actual, la escasez de capacidad de producción de obleas que comenzó en julio y agosto se ha transmitido a muchos eslabones de la cadena de la industria de semiconductores, pero hay demasiados factores que influyen, y las dificultades derivadas de la escasez y el aumento de la demanda continuarán hasta que se complete la "recuperación".

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