۱ خلاصه‌ای از افزایش قیمت‌ها در زنجیره صنعت نیمه‌هادی

مواد/PCB

لمینت روکش مس

در ماه نوامبر، تولیدکنندگان لمینت با روکش مس، "حمله نامه افزایش قیمت" دیگری را آغاز کردند که افزایش حدود 10 درصدی را نشان می‌داد، که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه آنها، مس، رزین اپوکسی و الیاف شیشه و تقاضای قوی در صنایع پایین‌دستی بود. لمینت با روکش مس، ماده اصلی بالادستی تولید برد مدار چاپی است. این ماده حدود 20 تا 40 درصد از هزینه‌های تولید برد مدار چاپی را تشکیل می‌دهد و وابستگی زیادی به برد مدار چاپی دارد.

قیمت مس به بالاترین حد خود در 7 سال گذشته رسید، منبع: DailyFX

برد حامل آی سی

در صنعت گزارش شده است که از زمان آتش‌سوزی شین‌شینگ، به نظر می‌رسد دور جدیدی از افزایش قیمت بردهای حامل IC رسماً آغاز شده است و افزایش قیمت از حدود 20 تا 40 درصد متغیر است. برد حامل IC می‌تواند از مدار محافظت کند، مدار را تعمیر کند و گرمای تلف شده را دفع کند. این یک جزء کلیدی در فرآیند بسته‌بندی است و 40 تا 50 درصد از هزینه بسته‌بندی را تشکیل می‌دهد.

پس از افزایش قیمت بسته‌بندی و آزمایش برای سفارش‌های جدید و سفارش‌های فوری در سه‌ماهه چهارم، تولیدکننده پیشرو ASE Investment Holdings اخیراً به مشتریان خود اطلاع داده است که قیمت‌ها را در سه‌ماهه اول سال آینده ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهند تا با افزایش هزینه‌های موادی مانند بردهای حامل IC و قاب‌های سربی مقابله کنند.

نان فطیر

ظرفیت تولید کارخانه‌های ریخته‌گری ویفر، از جمله TSMC، UMC، World Advanced Micro Devices، Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و غیره، با کمبود مواجه است و تمام سفارشات در سه‌ماهه چهارم به طور کامل رزرو شده‌اند. در نیمه اول سال آینده، ظرفیت تولید فرآیندهای پیشرفته و فرآیندهای بالغ توسط مشتریان به طور کامل رزرو شده است.

آخرین اخبار از زنجیره صنعت نشان می‌دهد که علاوه بر TSMC و سامسونگ الکترونیکس، سایر شرکت‌های ریخته‌گری مانند SMIC نیز قیمت‌های ریخته‌گری ویفر ۸ اینچی خود را افزایش داده‌اند. این افزایش در سال ۲۰۲۱ حداقل ۲۰ درصد خواهد بود و سفارش‌های فوری حتی به ۴۰ درصد نیز خواهد رسید.

مدیاتک پول خودش را صرف خرید تجهیزات برای تولید توسط تولیدکنندگان اصلی تجهیزات (OEM) می‌کند. ظرفیت تولید کارخانه تولید ویفر بسیار محدود است. TSMC و SMIC نیز دائماً بودجه‌های هزینه‌های سرمایه‌ای خود را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، به دلیل محدودیت فزاینده ظرفیت تولید، بسیاری از شرکت‌های کوچک طراحی مدار مجتمع از همه جا درخواست ظرفیت تولید می‌کنند، اما حتی با افزایش قیمت هم نمی‌توانند آن را به دست آورند. بنابراین، صحنه‌های بسیار غم‌انگیز و تراژیکی به وجود آمده است.

بتای بسته: خارج از فصل اما نه خارج از فصل

در 20 نوامبر، شرکت ASE Semiconductor، زیرمجموعه ASE، یک شرکت بزرگ بسته‌بندی و آزمایش، به مشتریان خود اطلاع داد که برای مقابله با افزایش هزینه‌ها مانند افزایش قیمت زیرلایه‌های IC و همچنین تقاضای زیاد مشتری که منجر به کمبود ظرفیت تولید شده است، میانگین قیمت سفارش برای بسته‌بندی و آزمایش را در سه‌ماهه اول سال 2021، 5 تا 10 درصد افزایش خواهد داد.

According to industry sources, packaging and testing plants have raised lead frame and wire bonding packaging prices in October due to insufficient production capacity. Urgent orders and new orders have all increased in price by 10%. After November, ball placement packaging production capacity will be full, and IC carrier boards have increased in price due to shortages, so new orders have increased in price by about 20%, and urgent orders have increased by more than 20-30%. In previous years, the packaging and testing market entered the traditional off-season after mid-to-late November. However, this year it seems that the full production capacity will not only be difficult to alleviate before the end of the year, but the tight packaging production capacity will continue at least until the second quarter of next year. An overall price increase of 5-10% in the first quarter of next year is imperative.

تراشه

TSS

در تاریخ 30 اکتبر، AKM رسماً اعلام کرد که بازیابی کارخانه‌ای که آتش گرفته دشوار است. انتظار می‌رود که رزروهای عادی تا سه‌ماهه چهارم سال آینده در دسترس نباشد و در حال حاضر به دنبال شرکای OEM خارجی است. آتش‌سوزی شدید AKM، به عنوان یک غول آی‌سی صوتی، به معنای قطع عرضه است و جایگاه ویژه و نقدینگی پایین بازار آن، کمبود AKM را تشدید کرده و جبران AKM در بازار نقدی را در مدت زمان کوتاهی دشوار می‌کند. در حال حاضر، تقریباً تمام خطوط تولید AKM در حال افزایش هستند و از چندین برابر تا ده‌ها برابر متغیر است. به عنوان مثال، AK4452VN-L محبوب را در نظر بگیرید. پیش از این، این مدل از تراشه معمولاً حدود 8 یوان فروخته می‌شد. افزایش قیمت فعلی بین 60 تا 80 برابر است و هنوز هم یافتن یک محصول واحد از آن دشوار است.

از منظر دسته‌بندی‌های محبوب محصولات، محصولات کاربردی صوتی ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال، مبدل A/D) از جمله اصلی‌ترین محصولات هستند، مانند AK5720VT-E2، AK4452VN-L، AK5578EN و غیره. کمبود عرضه کوتاه‌مدت ناشی از آتش‌سوزی و دشواری جایگزینی؛ کمبود نمایندگان و فروشندگان کانال؛ و "تقاضای فزاینده" به دلیل افزایش ناگهانی قیمت، همگی از عوامل مهم افزایش قیمت AKM هستند. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که موجودی AKM تمام شده و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و عرضه بعدی به ظرفیت تولید OEM AKM و ظهور محصولات جایگزین پایدار بستگی خواهد داشت.

STM

از زمان ورود STM به ماه نوامبر، روند افزایش قیمت‌ها مهار شده است. قیمت سری‌های 103 و 030 کمی تعدیل شده و به زیر 2 دلار آمریکا رسیده است. محبوبیت بازار به آرامی توسط AKM جایگزین می‌شود. مشکل ظرفیت تولید STM برطرف نشده است. زمان تحویل هنوز حدود 16 تا 20 هفته است و سهمیه قیمت برای مشتریان بزرگ تقریباً به پایان رسیده است، که نشان می‌دهد زمان تحویل نمی‌تواند در مدت زمان کوتاهی به گذشته بازگردد.

از آنجایی که این موج کمبود STM مدت زیادی ادامه دارد، کارخانه‌ها به دنبال جایگزین هستند. برندهای داخلی جایگزین MCU مانند GD و CHIPSEA اخیراً واقعاً شلوغ شده‌اند.

Broadcom

برادکام، مانند سایر برندهای آی‌سی، درگیر افزایش قیمت، کمبود و طولانی شدن زمان تحویل است؛ این کمبود ادامه خواهد داشت و در بدترین حالت، در طول سال آینده موجود نخواهد بود. مدل‌های اصلی که در ماه گذشته موجود نبودند عبارتند از BBCM56842، BCM56846، BCM56860، BCM82792، BCM82381 و غیره، و همچنین برخی از سری‌های PLX، PEX8748، PEX8749 و غیره.

برودکام اخیراً تعداد زیادی از محصولات بازسازی‌شده با روکش فولادی را در بازار دیده است، مانند سری آشنای BCM56 و سری BCM88. اکثر آنها روکش فولادی دارند، مانند BCM56846، BCM56860، BCM56960 و غیره. توصیه می‌شود که همکاران در صورت عدم کنترل خوب بر کانال‌ها، محتاط باشند.

NXP

مشکلات مربوط به عدم موجودی کالا در ماه نوامبر بیشتر مشهود بود. ظرفیت تولید اولیه کارخانه و مواد اولیه کافی نبود و زمان تحویل تمدید شد. زمان تحویل استاندارد فعلی بیش از 20 هفته است و تأخیرهای مکرری وجود دارد، بنابراین باید به مسئله زمان تحویل توجه کنیم. مواد اولیه خودرو کمیاب هستند و کالاهایی که اکنون وارد می‌شوند نیز کمیاب هستند. عرضه تراشه‌های NFC نیز همچنان محدود است و محبوب‌ترین آنها NQ310 /NQ330 در حال حاضر با کمبود شدید مواجه است. در عین حال، مواد جایگزین شماره PN553/PN80T قابل تأمین نیستند و وضعیت خوش‌بینانه نیست. انتظار می‌رود این موج کمبود تا سه‌ماهه دوم سال 2021 ادامه یابد. در حال حاضر هیچ بهبود خوبی قبل از سه‌ماهه دوم وجود ندارد. توصیه می‌شود افراد نیازمند از قبل سفارش خود را ثبت کنند.

از Realtek

شرح کلی وضعیت Realtek در ماه نوامبر: فراز و نشیب. کمبود Realtek در ماه نوامبر آشکارتر شد و منابع تأمین کمتری در دسترس بود. به جز ماده مشهور اینترنتی ALC662، کمبود بسیاری از تراشه‌های کارت شبکه و تراشه‌های سوئیچ به طور فزاینده‌ای در سمت مشتری ظاهر شد. سفارشات برگشتی و زمان تحویل طولانی، کالاهای موجود در بازار را متشنج کرده و دو برابر شدن قیمت به یک پدیده رایج برای مواد تبدیل شده است. دوره تحویل سفارش مواد تا بعد از مارس سال آینده تمدید شده است و قیمت‌های بازار هر روز روند صعودی را نشان می‌دهند.

رنساس

عرضه کلی Renesas از پایان سال نسبتاً محدود بوده است و با تأخیرها یا جهش‌های مکرر مواجه شده است. دوره تحویل سفارش حداقل ۱۶ تا ۲۰ هفته است (برخی از مواد قرار است ۳۰ هفته باشند). روند فعلی عدم موجودی پس از سه ماهه اول سال آینده ادامه خواهد یافت؛

After new orders after October are placed with the original factory, the order dates will be in early 2021. For example, the 9FG104EGILFT ordered in October. The demand for network communication equipment such as switches and mobile base stations is increasing, such as: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

در بازار خازن تانتالیوم، کمبود هنوز دلیل اصلی است. دلیل اصلی، ظرفیت تولید ناکافی کارخانه‌ها است. در سه فصل اول، به دلیل همه‌گیری و افزایش تقاضا برای محصولات مصرفی، صنعتی، انرژی‌های نو و مرتبط با خودرو در نیمه دوم سال، زمان تحویل دوباره تمدید شد. خازن‌های معمولی A، B و غیره، 105، 106، 107، 226UF، 16V، 35V، 25V و غیره به طور جدی با کمبود مواد مواجه هستند و قیمت‌ها رو به افزایش است. T521، TPSE و غیره، 2971، 7343 و غیره به ویژه کمیاب هستند. تقاضا برای خازن‌های مقاومتی و پلیمری بالا ESR از عرضه فراتر رفته است و زمان تحویل برندهای جایگزین KEMEET، AVX و VISHAY از 20 هفته فراتر رفته است.

خازن‌های تانتالیوم قابلیت اطمینان بالا و مزایای منحصر به فردی دارند که نمی‌توان آنها را با خازن‌های سرامیکی، خازن‌های الکترولیتی آلومینیومی و خازن‌های فیلم جایگزین کرد. آنها مزایای رقابتی آشکاری در بازار خازن‌های رده بالا، به ویژه در صنعت نظامی، دارند و سهم بازار آنها نسبتاً پایدار است. در آینده، از آنجایی که زمان تحویل قابل بهبود نیست، کمبود مواد اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین می‌توانید بیشتر توجه کنید.

میکروچیپ

از اواسط اکتبر، تقاضا برای میکروچیپ‌ها در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش یافته است که تا حد زیادی به زمان تحویل طولانی‌تر میکروچیپ‌ها مربوط می‌شود. مشخص شده است که زمان تحویل برخی از مدل‌های میکروچیپ به بیش از ۲۶ هفته افزایش یافته است، از جمله Atmel و Microsemi که زمان تحویل بسیار طولانی دارند. بازار با کمبود عرضه مواجه است و موجودی آن تمام شده است. به عنوان مثال، مدل‌های LE9641 و LE9643 میکروچیپ. تقاضای کارخانه در حال افزایش است، اما زمان تحویل اولیه کارخانه افزایش یافته و این فاصله هنوز زیاد است.

گزارش شده است که برای موادی که به صورت سفارشی ثبت می‌شوند، کارخانه اصلی فقط پس از ۱۲ هفته سفارش‌ها را می‌پذیرد، به این معنی که شما فقط می‌توانید پس از ۱۲ هفته حق سفارش داشته باشید. در غیر این صورت، هزینه تسریع‌شده‌ای بین ۱۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ یوان دریافت خواهد شد. عوامل مختلفی نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از کمبود ریزتراشه به تدریج پدیدار شده است. در صورت وجود تقاضای بلندمدت، کارخانه‌ها باید در اسرع وقت سفارش‌ها را ثبت کنند.

TI

از ماه نوامبر، کمبود عرضه TI به طور فزاینده‌ای آشکار شده است، نه تنها به دلیل کمبود ویفرهای کوچک، بلکه به این دلیل که نمایندگان در سه ماهه گذشته از ارسال محموله‌ها منصرف شده‌اند. برخی از شماره‌های قطعات مانند TPS63070RNMR با کمبود مواجه بوده‌اند. قیمت اولیه ده‌ها سنت بود، اما اکنون حدود چهار دلار است. قیمت TI در سال جاری هنوز ناپایدار است و زمان تحویل به تدریج افزایش خواهد یافت. اگر تقاضای پایداری برای برخی از شماره‌های مواد دارید، ممکن است بخواهید به موقع موجودی خود را افزایش دهید.

ADI

اخیراً، در بستر بازار پررونق آی‌سی، تقاضا برای ADI نسبتاً کم بوده است و برخی از موادی که مدت‌ها ناموجود بوده‌اند نیز به مقدار زیادی وارد شده‌اند. قیمت ADM2587 به تدریج به سطح عادی بازگشته است و ADM3053 پس از افزایش به بالای 7 دلار آمریکا، به حدود 4 دلار آمریکا کاهش یافته است. بازار درگیر یک جنگ قیمت شده است.

However, some general materials are still in shortage. The subsequent delivery of REF195GSZ is expected to be alleviated, but the current market price is still shipping; the market price of ADUM1201ARZ is still US$0.7. Although the demand for ADI has been low recently, it will take some time for the supply and demand relationship to return to balance. Even if the market is engaged in a price war, the overall price is still high. We can try more channels of agents and original manufacturers to get better support.

نیمه هادی

تقاضای بازار ON Semiconductor در سه ماهه چهارم همچنان قوی بود. دلیل اصلی آن مربوط به کمبود ظرفیت تولید ویفر است که از نیمه اول سال ادامه داشته و همچنان بدون کاهش ادامه دارد. کمبود ویفرهای 8 اینچی و افزایش قیمت بیشترین تأثیر را بر ON Semiconductor داشته است، زیرا بخش اصلی تقاضای ویفرهای 8 اینچی اساساً خطوط تولید مختلف ON Semiconductor مانند دستگاه‌های برق، آی‌سی‌های مدیریت برق، حسگرهای تصویر، آی‌سی‌های درایور، به ویژه ماسفت در بین دستگاه‌های برق را پوشش می‌دهد.

علاوه بر این، با فرا رسیدن فصل اوج مصرف سنتی در سه ماهه چهارم، تقاضا برای لوازم الکترونیکی خودرو و لوازم الکترونیکی مصرفی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که منجر به افزایش کمبود دستگاه‌های برق و آی‌سی‌های مدیریت برق شده و زمان تحویل را به طور کلی به بیش از 20 هفته افزایش داده است.

آی سی مدیریت توان

نامه تماس صادر شده توسط شرکت فناوری شنژن شینسیبائو همچنین نشان می‌دهد که فقط سفارش‌های قبل از ۵ دسامبر می‌توانند قبل از جشنواره بهار ارسال شوند. سفارش‌های بعد از ۵ دسامبر باید تا بعد از جشنواره بهار صبر کنند تا ترتیب تولید به ترتیب انجام شود و زمان تحویل محصول به ۲ ماه افزایش یافته است.

همزمان، Charging Head Network بررسی‌هایی را در مورد بسیاری از کارخانه‌های منبع شارژ سریع مانند Kunxing، Oppai، Hua Kelong، Ruijiada، Zhongzheng Renhe و غیره انجام داد و همه آنها اظهار داشتند که عرضه محصولات منبع شارژ سریع به درجات مختلف به تعویق افتاده است.

منبع: شبکه سر شارژ

پانل LCD

آخرین اخبار از زنجیره تأمین نشان می‌دهد که از نوامبر ۲۰۲۰، ظرفیت تولید پنل نمایشگر کریستال مایع (LCD) حتی محدودتر شده است. برخی از مدل‌ها حتی نمی‌توانند به تولید برسند. مشتریان برندهای اصلی نمی‌توانند عرضه معمول را برآورده کنند. علاوه بر این، کمبود آی‌سی‌های درایور نمایشگر ممکن است تا سه‌ماهه دوم سال آینده ادامه داشته باشد.

در واکنش به کمبود مواد اولیه پنل و افزایش قیمت‌ها، برخی از تولیدکنندگان پنل اقداماتی مانند افزایش قیمت، تعلیق تولید و توقف کار را انجام داده‌اند.

۲. کو کو کو، متورم، متورم، متورم، کی تمام می‌شود؟

طبق تحلیل قبلی ما، این دور از کمبودهای عمده عمدتاً از منطق زیر پیروی می‌کند:

• همه‌گیری کووید-۱۹ باعث کاهش موجودی بسیاری از ویفرها شده است؛

• In the first three quarters of this year, Huawei's orders were transferred to China, and before the 915 ban, Huawei frantically purchased goods and occupied production capacity;

• پس از این ممنوعیت، شرکت‌های اوپو، ویوو و شیائومی به شدت شروع به انبار کردن محصولات خود کردند تا بازار خالی شده توسط هواوی را تصاحب کنند.

• چین در از سرگیری کار و تولید پیشگام شد و باعث شد بسیاری از سفارشات از بازار جهانی به سرزمین اصلی چین منتقل شود، از جمله تلفن‌های همراه، لوازم خانگی، رایانه و سایر زمینه‌هایی که ظرفیت تولید ویفر زیادی را مصرف می‌کنند. تمام سفارشات معوقه خارج از کشور در نیمه اول سال به نیمه دوم سال منتقل شد.

• محصولات پر سود، ظرفیت تولید کم سود را انباشته می‌کنند؛

• کارخانه اصلی عمدتاً از مشتریان بزرگ پشتیبانی می‌کند و مشتریان بزرگ ظرفیت تولید را تضمین می‌کنند. آنها سفارشات را دو برابر می‌کنند و تلاش برای انبار کردن را افزایش می‌دهند، در نتیجه مشتریان کوچک برنج کمتری برای پخت دارند.

  ......

افزایش قیمت ویفر، چیپس، بسته‌بندی و آزمایش، محصولات نهایی و مواد اولیه بسیار شبیه به ماسک‌ها در ماه مارس و آوریل امسال است: ماسک، دستگاه‌های ماسک، پارچه‌های دمش مذاب... نتیجه نهایی این است: مهم نیست کدام قطعه افزایش قیمت داشته باشد، در بازار دیوانه‌وار، قطعات دیگر افزایش قیمت خواهند داشت.

اما تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد. علاوه بر گروه‌های مختلف مصرف‌کننده، این تفاوت در «عرضه سفت و سخت» فرآیند تولید تراشه نهفته است: چه یک کارخانه ویفر باشد و چه یک کارخانه بسته‌بندی و آزمایش، تأسیس و بهره‌برداری از آن نیاز به هزینه‌های سرمایه‌ای هنگفت و هزینه‌های زمانی دارد. اطلاعات مربوطه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در یک خط تولید ویفر ۱۲ اینچی به ۱۰ میلیارد یوان می‌رسد.

با توجه به اطلاعات فعلی بازار، کمبود ظرفیت ریخته‌گری ویفر ۸ اینچی و افزایش قیمت‌ها هنوز هم بیشترین آسیب را دیده‌اند، عمدتاً به این دلیل که گسترش تولید دشوار است و مقرون به صرفه نیست. با این حال، برای محصولاتی مانند آی‌سی‌های مدیریت توان و آی‌سی‌های درایور پنل با اندازه بزرگ، تولید آنها در کارخانه‌های ۸ اینچی مقرون به صرفه‌تر است.

به طور کلی، این کمبود عمده نه تنها توسط عرضه سفت و سخت ظرفیت تولید ویفر، بلکه توسط عوامل عینی مانند قوانین تخصیص ظرفیت نیز تعیین می‌شود. عامل کشنده‌تر در افزایش مداوم قیمت این است که تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف، قیمت‌ها را برای رقابت بر سر ظرفیت تولید، تراشه‌ها و مواد اولیه به منظور امنیت زنجیره تأمین افزایش می‌دهند: هرچه کمبود بیشتر باشد، کمبود بیشتر است و هرچه بیشتر رقابت کنید، کمبود بیشتری خواهید داشت. این برای شما، برای من و برای دیگران افزایش می‌یابد.

طبق منطق توسعه زنجیره صنعت، از آب‌بندی و آزمایش کارخانه‌های بالادستی ویفر تا بازار پایانه‌های فروش لحظه‌ای، احتمال کمبودهای عمده ناشی از کمبود ظرفیت تولید ویفر بسیار زیاد است و برای ترسیم نقشه بازار، یک چرخه ۳ تا ۶ ماهه طول خواهد کشید.

از دیدگاه فعلی، کمبود ظرفیت تولید ویفر که از ماه جولای و آگوست آغاز شد، در واقع به بسیاری از حلقه‌های زنجیره صنعت نیمه‌هادی منتقل شده است، اما عوامل تأثیرگذار بسیار زیادی وجود دارند و درد کمبود و افزایش، قبل از تکمیل «افزایش ظرفیت»، همچنان ادامه خواهد داشت.

توجه: این مقاله از اینترنت کپی شده و از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند. لطفاً هنگام چاپ مجدد، منبع اصلی و نویسنده را ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی

QQ: 332496225 مدیر کیو

آدرس: اتاق ۸۰۹، ساختمان C، ساختمان فناوری ژانتائو، پلاک ۱۰۷۹ خیابان مینزی، منطقه جدید لونگهوا، شنژن