1 Ringkasan kenaikan harga dalam rantaian industri semikonduktor

Bahan/PCB

lamina berpakaian tembaga

Pada bulan November, pengeluar lamina bersalut tembaga melancarkan satu lagi "serangan surat kenaikan harga", dengan peningkatan kira-kira 10%, terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah mereka iaitu tembaga, resin epoksi dan gentian kaca serta permintaan hiliran yang kukuh. Laminat bersalut tembaga merupakan bahan teras huluan pembuatan PCB. Ia menyumbang kira-kira 20%-40% daripada kos pengeluaran PCB dan mempunyai saling kebergantungan yang kuat dengan PCB.

Harga tembaga mencecah paras tertinggi dalam tempoh 7 tahun, sumber: DailyFX

Papan pembawa IC

Dilaporkan dalam industri bahawa sejak kebakaran Xinxing, pusingan kenaikan harga baharu untuk papan pembawa IC nampaknya telah bermula secara rasmi, dengan kenaikan harga antara kira-kira 20% hingga 40%. Papan pembawa IC boleh melindungi litar, membaiki litar dan menghilangkan haba buangan. Ia merupakan komponen utama dalam proses pembungkusan dan menyumbang 40-50% daripada kos pembungkusan.

After raising its packaging and testing prices for new orders and urgent orders in the fourth quarter, leading manufacturer ASE Investment Holdings has recently notified customers to increase prices by 5-10% in the first quarter of next year to cope with the rising costs of materials such as IC carrier boards and lead frames.

wafer

Kapasiti pengeluaran faundri wafer berkurangan, termasuk TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., dan sebagainya, dan semua pesanan pada suku keempat telah ditempah sepenuhnya. Pada separuh pertama tahun hadapan, kapasiti pengeluaran proses lanjutan dan proses matang telah ditempah sepenuhnya oleh pelanggan.

Berita terkini daripada rangkaian industri menunjukkan bahawa selain TSMC dan Samsung Electronics, syarikat faundri lain seperti SMIC telah meningkatkan sebut harga faundri wafer 8 inci mereka. Peningkatan ini akan menjadi sekurang-kurangnya 20% pada tahun 2021, dan pesanan segera juga akan mencecah 40%.

MediaTek membelanjakan wangnya sendiri untuk membeli peralatan untuk OEM hasilkan. Kapasiti pengeluaran fabrik wafer sangat ketat. TSMC dan SMIC juga sentiasa meningkatkan bajet perbelanjaan modal mereka. Di samping itu, disebabkan oleh kapasiti pengeluaran yang semakin ketat, banyak syarikat reka bentuk IC kecil meminta kapasiti pengeluaran di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya walaupun dengan kenaikan harga. Oleh itu, beberapa babak yang sangat menyedihkan dan tragis telah dipentaskan.

Beta tertutup: luar musim tetapi bukan luar musim

Pada 20 November, ASE Semiconductor, anak syarikat ASE, sebuah syarikat pembungkusan dan pengujian utama, memaklumkan kepada pelanggan bahawa ia akan meningkatkan harga pesanan purata untuk pembungkusan dan pengujian pada suku pertama 2021 sebanyak 5-10% untuk menampung peningkatan kos seperti kenaikan harga substrat IC, serta permintaan pelanggan yang kukuh yang telah menyebabkan kekurangan kapasiti pengeluaran.

Menurut sumber industri, kilang pembungkusan dan pengujian telah menaikkan harga pembungkusan rangka plumbum dan ikatan dawai pada bulan Oktober disebabkan oleh kapasiti pengeluaran yang tidak mencukupi. Pesanan segera dan pesanan baharu semuanya telah meningkat harganya sebanyak 10%. Selepas November, kapasiti pengeluaran pembungkusan penempatan bola akan penuh, dan papan pembawa IC telah meningkat harganya disebabkan oleh kekurangan, jadi pesanan baharu telah meningkat harganya sebanyak kira-kira 20%, dan pesanan segera telah meningkat lebih daripada 20-30%. Pada tahun-tahun sebelumnya, pasaran pembungkusan dan pengujian memasuki musim luar tradisional selepas pertengahan hingga akhir November. Walau bagaimanapun, tahun ini nampaknya kapasiti pengeluaran penuh bukan sahaja sukar untuk dikurangkan sebelum akhir tahun, tetapi kapasiti pengeluaran pembungkusan yang ketat akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga suku kedua tahun depan. Peningkatan harga keseluruhan sebanyak 5-10% pada suku pertama tahun depan adalah penting.

cip

TSS

Pada 30 Oktober, AKM secara rasmi mengumumkan bahawa sukar untuk mendapatkan semula kilang yang terbakar. Tempahan biasa dijangka tidak akan tersedia sehingga Suku Keempat tahun depan, dan ia kini sedang mencari rakan kongsi OEM luaran. Sebagai gergasi IC audio, kebakaran teruk AKM bermakna bekalan terputus, dan kecairan pasarannya yang khusus dan rendah telah menguatkan kekurangan AKM, menjadikannya sukar untuk menambah AKM dalam pasaran spot dalam tempoh masa yang singkat. Pada masa ini, hampir semua rangkaian produk AKM semakin meningkat, antara beberapa kali ganda hingga berpuluh-puluh kali ganda. Ambil AK4452VN-L yang popular sebagai contoh. Sebelum ini, model cip ini biasanya dijual dengan harga kira-kira 8 yuan. Kenaikan harga semasa adalah antara 60-80 kali ganda, dan masih sukar untuk mencari satu produk pun.

Dari perspektif kategori produk popular, produk aplikasi audio ADC (Penukar Analog ke Digital, penukar A/D) adalah yang utama, seperti AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN, dan sebagainya. Kekurangan bekalan jangka pendek yang disebabkan oleh kebakaran dan kesukaran penggantian; kekurangan ejen dan peniaga saluran; dan "permintaan yang melonjak" akibat lonjakan ini adalah faktor penting untuk kenaikan harga AKM ini. Secara keseluruhan, sudah pasti bahawa AKM akan kehabisan stok dan meningkatkan harga, dan bekalan seterusnya akan bergantung pada kapasiti pengeluaran OEM AKM dan kemunculan produk alternatif yang stabil.

STM

Sejak STM memasuki bulan November, momentum kenaikan harga telah dikurangkan. Harga siri 103 dan 030 telah diselaraskan sedikit, dan telah jatuh di bawah 2 dolar AS. Populariti pasaran perlahan-lahan digantikan oleh AKM. Masalah kapasiti pengeluaran STM belum dapat diatasi. Masa penghantaran masih sekitar 16 minggu hingga 20 minggu, dan kuota harga untuk pelanggan besar hampir habis, menunjukkan bahawa masa penghantaran tidak dapat kembali ke masa lalu dalam tempoh masa yang singkat.

As this wave of STM shortages lasts for a long time, factories are looking for alternatives. Domestic MCU alternative brands such as GD and CHIPSEA have become really busy recently.

Broadcom

Broadcom, seperti jenama IC yang lain, juga sedang mengalami kenaikan harga, kekurangan dan masa penghantaran yang dilanjutkan; kekurangan ini akan berterusan, dan paling teruk, ia akan kehabisan stok sepanjang tahun hadapan. Model utama yang telah kehabisan stok dalam tempoh sebulan yang lalu termasuk BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, dan sebagainya, serta beberapa siri PLX, PEX8748, PEX8749, dan sebagainya.

Broadcom baru-baru ini telah menyaksikan sejumlah besar produk diperbaharui bermuka keluli di pasaran, seperti siri BCM56 dan siri BCM88 yang biasa. Kebanyakannya bermuka keluli, seperti BCM56846, BCM56860, BCM56960, dan sebagainya. Adalah disyorkan agar rakan sebaya berhati-hati jika mereka tidak mempunyai kawalan yang baik ke atas saluran.

NXP

Isu kehabisan stok paling ketara pada bulan November. Kapasiti pengeluaran kilang asal dan bahan mentah tidak mencukupi, dan masa penghantaran telah dilanjutkan. Masa penghantaran standard semasa adalah 20+ minggu, dan terdapat kelewatan yang kerap, jadi kami perlu memberi perhatian kepada isu masa penghantaran. Bahan automotif kekurangan bekalan, dan ketibaan semasa juga kekurangan bekalan. Bekalan cip NFC juga terus terhad, dan NQ310 /NQ330 yang paling popular kini sangat kekurangan bekalan. Pada masa yang sama, nombor bahan gantian PN553/PN80T tidak dapat dibekalkan, dan keadaannya tidak optimistik; gelombang kekurangan ini dijangkakan akan berterusan sehingga Suku Kedua 2021. Pada masa ini tiada peningkatan yang baik sebelum Suku Kedua. Adalah disyorkan agar mereka yang memerlukan boleh membuat pesanan terlebih dahulu.

Realtek

Gambaran keseluruhan situasi Realtek pada bulan November: naik turun. Kekurangan Realtek menjadi lebih jelas pada bulan November, dengan sumber bekalan yang lebih sedikit. Kecuali bahan selebriti Internet ALC662, kekurangan banyak cip kad rangkaian dan cip suis semakin meningkat di pihak pelanggan. Pesanan yang lantunan dan masa penghantaran yang panjang telah menjadikan barangan di pasaran tegang, dan harga yang berganda telah menjadi fenomena biasa untuk bahan. Tempoh penghantaran pesanan untuk bahan telah dilanjutkan sehingga selepas Mac tahun depan, dan harga pasaran menunjukkan trend menaik setiap hari.

Renesas

Bekalan keseluruhan Renesas agak terhad sejak akhir tahun, dengan kelewatan atau perubahan bekalan yang kerap. Tempoh penghantaran pesanan adalah sekurang-kurangnya 16-20 minggu (sesetengah bahan dijadualkan selama 30 minggu). Trend kehabisan stok semasa akan berterusan selepas Suku Pertama tahun depan;

Selepas pesanan baharu dibuat dengan kilang asal selepas Oktober, tarikh pesanan adalah pada awal tahun 2021. Contohnya, 9FG104EGILFT yang dipesan pada bulan Oktober. Permintaan untuk peralatan komunikasi rangkaian seperti suis dan stesen pangkalan mudah alih semakin meningkat, seperti: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Dalam pasaran kapasitor tantalum, kekurangan masih menjadi sebab utama. Sebab utamanya ialah kapasiti pengeluaran kilang yang tidak mencukupi. Dalam tempoh tiga suku pertama, disebabkan oleh wabak dan peningkatan permintaan untuk produk pengguna, perindustrian, tenaga baharu dan berkaitan kenderaan pada separuh kedua tahun ini, masa penghantaran telah dilanjutkan sekali lagi. Konvensional A, B, dsb., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V, dsb. sangat kekurangan bahan, dan harganya semakin meningkat; T521, TPSE, dsb., 2971, 7343, dsb. amat jarang berlaku; Permintaan ESR untuk kapasitor rintangan dan polimer tinggi melebihi bekalan, dan masa penghantaran jenama alternatif KEMEET, AVX dan VISHAY telah melebihi 20 minggu.

Kapasitor Tantalum mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan kelebihan unik yang tidak dapat digantikan oleh kapasitor seramik, kapasitor elektrolitik aluminium, dan kapasitor filem. Ia mempunyai kelebihan daya saing yang jelas dalam pasaran kapasitor mewah, terutamanya dalam industri ketenteraan, dan bahagian pasarannya agak stabil. Pada masa hadapan, memandangkan masa penghantaran tidak dapat diperbaiki, kekurangan bahan tidak dapat dielakkan, jadi anda boleh memberi lebih perhatian.

Microchip

Sejak pertengahan Oktober, permintaan untuk mikrocip telah meningkat berbanding bulan-bulan sebelumnya, yang sebahagian besarnya berkaitan dengan masa penghantaran mikrocip yang lebih lama. Difahamkan bahawa masa penghantaran beberapa model Microchip telah dilanjutkan kepada lebih daripada 26 minggu, termasuk Atmel dan Microsemi, yang mempunyai masa penghantaran yang sangat lama. Pasaran kekurangan bekalan dan kehabisan stok. Contohnya, model LE9641 dan LE9643 Microchip. Permintaan kilang semakin meningkat, tetapi masa penghantaran kilang asal dilanjutkan dan jurangnya masih besar.

Dilaporkan bahawa bagi bahan yang dipesan, kilang asal hanya menerima pesanan selepas 12 minggu, yang bermaksud anda hanya boleh berhak untuk membuat pesanan selepas 12 minggu. Jika tidak, bayaran tambahan sebanyak RMB 10,000 hingga RMB 50,000 akan dikenakan. Pelbagai faktor menunjukkan bahawa tanda-tanda kekurangan mikrocip telah muncul secara beransur-ansur. Jika terdapat permintaan jangka panjang, kilang harus membuat pesanan secepat mungkin.

TI

Sejak November, kekurangan bekalan TI semakin ketara, bukan sahaja disebabkan oleh kekurangan wafer kecil, tetapi juga kerana ejen telah berhenti menghantar pada suku terakhir. Beberapa nombor bahagian telah berkurangan, seperti TPS63070RNMR. Harga asalnya adalah puluhan sen, tetapi sekarang ia adalah kira-kira empat dolar. Harga TI tahun ini masih tidak stabil, dan masa penghantaran akan beransur-ansur memanjang. Jika anda mempunyai permintaan yang stabil untuk beberapa nombor bahan, anda mungkin ingin menyimpan stok tepat pada masanya.

ADI

Baru-baru ini, dalam konteks pasaran IC yang berkembang pesat, permintaan untuk ADI agak kecil, dan beberapa bahan yang telah lama kehabisan stok juga telah tiba dalam kuantiti yang banyak. Harga ADM2587 secara beransur-ansur kembali ke paras normal, dan ADM3053 telah menjunam kepada sekitar US$4 selepas meningkat melebihi US$7. Pasaran telah terlibat dalam perang harga.

Walau bagaimanapun, beberapa bahan umum masih kekurangan. Penghantaran REF195GSZ seterusnya dijangka akan dikurangkan, tetapi harga pasaran semasa masih dalam penghantaran; harga pasaran ADUM1201ARZ masih US$0.7. Walaupun permintaan untuk ADI rendah baru-baru ini, ia akan mengambil sedikit masa untuk hubungan penawaran dan permintaan kembali seimbang. Walaupun pasaran terlibat dalam perang harga, harga keseluruhan masih tinggi. Kita boleh mencuba lebih banyak saluran ejen dan pengeluar asal untuk mendapatkan sokongan yang lebih baik.

ON Semikonduktor

Permintaan pasaran ON Semiconductor kekal kukuh pada suku keempat. Sebab utamanya adalah berkaitan dengan kekurangan kapasiti pengeluaran wafer yang berterusan sejak separuh pertama tahun ini dan berterusan tanpa henti. Kekurangan wafer 8 inci dan kenaikan harga mempunyai kesan terbesar terhadap ON Semiconductor, kerana bahagian permintaan utama wafer 8 inci pada asasnya merangkumi pelbagai rangkaian produk ON Semiconductor, seperti peranti kuasa, IC pengurusan kuasa, sensor imej, IC pemacu, terutamanya Mosfet antara peranti kuasa.

Di samping itu, dengan ketibaan musim puncak tradisional pada suku keempat, permintaan untuk elektronik automotif dan elektronik pengguna telah meningkat dengan ketara, mengakibatkan peningkatan kekurangan peranti kuasa dan IC pengurusan kuasa, dan masa penghantaran secara amnya meningkat kepada lebih daripada 20 minggu.

IC pengurusan kuasa

Surat hubungan yang dikeluarkan oleh Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. juga menunjukkan bahawa hanya pesanan sebelum 5 Disember sahaja yang boleh dihantar sebelum Festival Musim Bunga. Pesanan selepas 5 Disember perlu menunggu sehingga selepas Festival Musim Bunga untuk mengatur pengeluaran secara berurutan, dan masa penghantaran produk telah dilanjutkan kepada 2 bulan.

Pada masa yang sama, Charging Head Network juga menjalankan tinjauan ke atas banyak kilang sumber pengecasan pantas seperti Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, dan sebagainya, dan kesemuanya menyatakan bahawa produk sumber pengecasan pantas telah ditangguhkan pada tahap yang berbeza-beza.

Sumber: rangkaian kepala pengecasan

Panel LCD

Berita terkini daripada rantaian bekalan menunjukkan bahawa sejak November 2020, kapasiti pengeluaran panel paparan kristal cecair (LCD) telah menjadi lebih ketat. Sesetengah model tidak dapat dikeluarkan. Pelanggan jenama asal tidak dapat memenuhi bekalan biasa. Di samping itu, kekurangan IC pemacu paparan mungkin berlarutan sehingga suku kedua tahun depan.

Sebagai tindak balas kepada kekurangan bahan panel dan kenaikan harga, sesetengah pengeluar panel telah mengambil langkah seperti kenaikan harga, penggantungan pengeluaran dan penggantungan kerja.

2. Que que que, membengkak, membengkak, membengkak, bilakah ia akan berakhir?

Menurut analisis kami sebelum ini, pusingan kekurangan utama ini terutamanya mengikuti logik berikut:

• Wabak COVID-19 telah menyebabkan pengurangan stok banyak wafer;

• Dalam tiga suku pertama tahun ini, pesanan Huawei telah dipindahkan ke China, dan sebelum larangan 915, Huawei dengan tergesa-gesa membeli barangan dan memenuhi kapasiti pengeluaran;

• Selepas larangan itu, OPPO, vivo dan Xiaomi mula mengumpul stok secara tergesa-gesa untuk merebut pasaran yang dikosongkan oleh Huawei;

• China menerajui dalam menyambung semula kerja dan pengeluaran, menyebabkan banyak pesanan dari pasaran global dipindahkan ke tanah besar China, termasuk telefon bimbit, peralatan rumah, komputer dan bidang lain yang menggunakan banyak kapasiti pengeluaran wafer. Tunggakan pesanan luar negara pada separuh pertama tahun ini semuanya dihimpitkan ke separuh kedua tahun ini;

• Tunggakan produk berkeuntungan tinggi dengan kapasiti pengeluaran berkeuntungan rendah;

• Kilang asal terutamanya menyokong pelanggan besar, dan pelanggan besar menjamin kapasiti pengeluaran. Mereka menggandakan pesanan dan meningkatkan usaha untuk menyimpan stok, mengakibatkan pelanggan kecil mempunyai kurang nasi untuk dimasak;

  ......

Peningkatan dalam wafer, kerepek, pembungkusan dan pengujian, produk akhir dan bahan mentah sangat serupa dengan topeng muka pada bulan Mac dan April tahun ini: topeng muka, mesin topeng muka, kain cair... Hasil akhirnya ialah: tidak kira pautan mana yang meningkat harganya, dalam pasaran yang gila, bahagian lain akan meningkat harganya.

Tetapi terdapat perbezaan yang besar antara kedua-duanya. Selain daripada kumpulan pengguna yang berbeza, ia terletak pada "bekalan tegar" proses pembuatan cip: sama ada kilang wafer atau kilang pembungkusan dan pengujian, penubuhan dan operasinya memerlukan kos modal dan kos masa yang besar. Maklumat berkaitan menunjukkan bahawa pelaburan dalam barisan pengeluaran wafer 12 inci adalah setinggi 10 bilion yuan.

Berdasarkan maklumat pasaran semasa, kekurangan kapasiti faundri wafer 8 inci dan kenaikan harga masih merupakan kawasan yang paling teruk terjejas, terutamanya kerana sukar untuk mengembangkan pengeluaran dan tidak kos efektif. Walau bagaimanapun, bagi produk seperti IC pengurusan kuasa dan IC pemacu panel bersaiz besar, ia adalah paling kos efektif untuk menghasilkannya di kilang 8 inci.

Secara amnya, kekurangan besar ini bukan sahaja ditentukan oleh bekalan kapasiti pengeluaran wafer yang tegar itu sendiri, tetapi juga oleh faktor objektif seperti peraturan peruntukan kapasiti. Faktor yang lebih berbahaya dalam kenaikan harga yang berterusan ialah pengeluar dalam pelbagai rangkaian menaikkan harga untuk bersaing untuk kapasiti pengeluaran, kerepek dan bahan mentah demi keselamatan rantaian bekalan: semakin banyak kekurangan, semakin banyak kekurangan, dan semakin banyak anda bersaing, semakin banyak kekurangan yang anda alami. Ia meningkat untuk anda, untuk saya, dan untuk orang lain.

Menurut logik pembangunan rantaian industri daripada pengedap dan pengujian kilang wafer huluan kepada pasaran terminal pasaran spot, kebarangkalian kekurangan utama yang disebabkan oleh kekurangan kapasiti pengeluaran wafer adalah sangat tinggi, dan ia akan mengambil masa kitaran 3-6 bulan untuk dipetakan ke pasaran.

From the current point of view, the shortage of wafer production capacity that began in July and August has indeed been transmitted to many links in the semiconductor industry chain, but there are too many influencing factors, and the pain of shortage and increase will continue to occur before the "pull in" is completed.

Nota: Artikel ini diterbitkan semula daripada Internet dan menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen