1. Tóm tắt về việc tăng giá trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn

Vật liệu/PCB

đồng đá phiến

Vào tháng 11, các nhà sản xuất tấm laminate phủ đồng đã tung ra một "chiến dịch tăng giá" khác, với mức tăng khoảng 10%, chủ yếu do giá nguyên liệu thô như đồng, nhựa epoxy và sợi thủy tinh tăng cao cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà sản xuất hạ nguồn. Tấm laminate phủ đồng là vật liệu cốt lõi trong khâu sản xuất PCB. Nó chiếm khoảng 20%-40% chi phí sản xuất PCB và có mối liên hệ mật thiết với toàn bộ PCB.

Giá đồng đạt mức cao nhất trong 7 năm, nguồn: DailyFX

Bảng mạch mang IC

Theo thông tin trong ngành, kể từ sau vụ cháy ở Xinxing, giá bo mạch chủ IC dường như đã chính thức tăng trở lại, với mức tăng từ 20% đến 40%. Bo mạch chủ IC có chức năng bảo vệ mạch điện, cố định mạch và tản nhiệt. Đây là một linh kiện quan trọng trong quy trình đóng gói và chiếm từ 40-50% chi phí đóng gói.

Sau khi tăng giá bao bì và phí kiểm tra cho các đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng khẩn cấp trong quý IV, nhà sản xuất hàng đầu ASE Investment Holdings mới đây đã thông báo với khách hàng về việc tăng giá từ 5-10% trong quý I năm tới để đối phó với chi phí nguyên vật liệu tăng cao, chẳng hạn như bo mạch chủ IC và khung dẫn.

bánh quế

Năng lực sản xuất tấm bán dẫn đang thiếu hụt, bao gồm TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., v.v., và tất cả các đơn đặt hàng trong quý IV đều đã được đặt kín. Trong nửa đầu năm tới, năng lực sản xuất bằng quy trình tiên tiến và quy trình hoàn thiện đã được khách hàng đặt kín chỗ.

Tin tức mới nhất từ ​​chuỗi cung ứng công nghiệp cho thấy, ngoài TSMC và Samsung Electronics, các công ty sản xuất chip khác như SMIC cũng đã tăng giá thầu sản xuất wafer 8 inch. Mức tăng dự kiến ​​sẽ đạt ít nhất 20% trong năm 2021, và các đơn đặt hàng khẩn cấp thậm chí có thể lên tới 40%.

MediaTek spends its own money to buy equipment for OEMs to produce. The production capacity of the wafer fab is very tight. TSMC and SMIC are also constantly increasing their capital expenditure budgets. In addition, due to the increasingly tight production capacity, many small IC design companies are asking for production capacity everywhere, but they cannot get it even at a price increase. Therefore, some very sad and tragic scenes have been staged.

Phiên bản beta kín: ngoài mùa cao điểm nhưng không hẳn là mùa thấp điểm.

Ngày 20 tháng 11, ASE Semiconductor, một công ty con của ASE, một công ty lớn về đóng gói và kiểm tra, đã thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ tăng giá đơn hàng trung bình cho dịch vụ đóng gói và kiểm tra trong quý đầu tiên năm 2021 từ 5-10% để đối phó với chi phí gia tăng như giá chất nền IC tăng cao, cũng như nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất.

Theo nguồn tin trong ngành, các nhà máy đóng gói và kiểm thử đã tăng giá đóng gói khung dẫn và hàn dây trong tháng 10 do năng lực sản xuất không đủ. Giá các đơn đặt hàng khẩn cấp và đơn đặt hàng mới đều tăng 10%. Sau tháng 11, năng lực sản xuất đóng gói đặt bi sẽ đạt mức tối đa, và giá bo mạch chủ IC đã tăng do thiếu hụt, vì vậy giá các đơn đặt hàng mới đã tăng khoảng 20%, và các đơn đặt hàng khẩn cấp tăng hơn 20-30%. Trong những năm trước, thị trường đóng gói và kiểm thử thường bước vào mùa thấp điểm sau giữa đến cuối tháng 11. Tuy nhiên, năm nay dường như việc đạt mức tối đa năng lực sản xuất không chỉ khó giảm bớt trước cuối năm mà tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất đóng gói sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất đến quý 2 năm sau. Việc tăng giá tổng thể từ 5-10% trong quý 1 năm sau là điều khó tránh khỏi.

Chip

TSS

Ngày 30 tháng 10, AKM chính thức thông báo rằng việc khôi phục nhà máy bị cháy gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, việc đặt hàng bình thường sẽ không thể thực hiện được cho đến quý 4 năm sau, và hiện công ty đang tìm kiếm các đối tác OEM bên ngoài. Là một gã khổng lồ trong ngành sản xuất chip âm thanh, vụ cháy nghiêm trọng tại AKM đồng nghĩa với việc nguồn cung bị gián đoạn, và đặc điểm thị trường ngách cùng tính thanh khoản thấp đã làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm của AKM, khiến việc bổ sung hàng AKM trên thị trường giao ngay trong thời gian ngắn trở nên khó khăn. Hiện tại, hầu hết các dòng sản phẩm của AKM đều tăng giá, từ vài lần đến hàng chục lần. Lấy ví dụ như chip AK4452VN-L phổ biến. Trước đây, mẫu chip này thường được bán với giá khoảng 8 nhân dân tệ. Hiện nay, giá đã tăng từ 60-80 lần, và vẫn rất khó tìm mua được một sản phẩm.

From the perspective of popular product categories, ADC (Analog to Digital Converter, A/D converter) audio application products are the main ones, such as AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN, etc. The short-term supply shortage caused by the fire and the difficulty of substitution; the lack of agents and channel dealers; and the "flying demand" due to the surge are all important factors for this AKM price increase. Overall, it is a foregone conclusion that AKM will be out of stock and increase prices, and subsequent supply will depend on AKM’s OEM production capacity and the emergence of stable alternative products.

STM

Kể từ khi bước sang tháng 11, đà tăng giá của STM đã bị kiềm chế. Giá của các dòng sản phẩm 103 và 030 đã được điều chỉnh nhẹ và giảm xuống dưới 2 đô la Mỹ. Sự phổ biến trên thị trường đang dần được thay thế bởi AKM. Vấn đề năng lực sản xuất của STM vẫn chưa được giải quyết. Thời gian giao hàng vẫn khoảng 16 đến 20 tuần, và hạn ngạch giá dành cho khách hàng lớn gần như đã cạn kiệt, cho thấy thời gian giao hàng khó có thể trở lại như trước đây trong thời gian ngắn.

Do tình trạng thiếu hụt chip STM kéo dài, các nhà máy đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Các thương hiệu chip MCU thay thế trong nước như GD và CHIPSEA gần đây đang rất được ưa chuộng.

Broadcom

Giống như các thương hiệu chip khác, Broadcom cũng đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá, thiếu hụt hàng hóa và thời gian giao hàng kéo dài; tình trạng thiếu hụt sẽ tiếp tục và tệ nhất là sẽ hết hàng trong suốt năm tới. Các mẫu sản phẩm chính bị hết hàng trong tháng qua bao gồm BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381, v.v., cũng như một số dòng PLX, PEX8748, PEX8749, v.v.

Broadcom has recently seen a large number of steel-faced refurbished products on the market, such as the familiar BCM56 series and BCM88 series. Most of them are steel-faced, such as BCM56846, BCM56860, BCM56960, etc. It is recommended that peers be cautious if they do not have good control over the channels.

NXP

Out-of-stock issues were most apparent in November. The original factory production capacity and raw materials were insufficient, and the delivery time was extended. The current standard delivery time is 20+ weeks, and there are frequent delays, so we need to pay attention to the delivery time issue. Automotive materials are in short supply, and the current arrivals are in short supply. The supply of NFC chips also continues to be tight, and the most popular NQ310 /NQ330 is currently in very short supply. At the same time, the replacement material number PN553/PN80T cannot be supplied, and the situation is not optimistic; it is expected that this wave of shortages will continue until Q2 of 2021. There is currently no good improvement before Q2. It is recommended that those in need can place orders in advance.

Realtek

Tổng quan tình hình của Realtek trong tháng 11: lúc lên lúc xuống. Tình trạng thiếu hụt hàng của Realtek trở nên rõ rệt hơn trong tháng 11, với nguồn cung ngày càng ít. Ngoại trừ linh kiện ALC662 nổi tiếng trên mạng, tình trạng thiếu hụt nhiều chip mạng và chip chuyển mạch khác ngày càng xuất hiện nhiều ở phía khách hàng. Các đơn đặt hàng bị hủy và thời gian giao hàng kéo dài đã khiến hàng hóa trên thị trường trở nên căng thẳng, và việc giá cả tăng gấp đôi đã trở thành hiện tượng phổ biến đối với các linh kiện. Thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng linh kiện đã được kéo dài đến sau tháng 3 năm sau, và giá thị trường đang có xu hướng tăng lên mỗi ngày.

Renesas

Nguồn cung Renesas nhìn chung khá khan hiếm kể từ cuối năm, với tình trạng chậm trễ hoặc trả hàng thường xuyên. Thời gian giao hàng tối thiểu là 16-20 tuần (một số mặt hàng dự kiến ​​là 30 tuần). Xu hướng hết hàng hiện tại sẽ tiếp tục sau quý 1 năm sau;

Sau khi các đơn đặt hàng mới được gửi đến nhà máy gốc sau tháng 10, ngày giao hàng sẽ vào đầu năm 2021. Ví dụ, sản phẩm 9FG104EGILFT được đặt hàng vào tháng 10. Nhu cầu về thiết bị truyền thông mạng như thiết bị chuyển mạch và trạm gốc di động đang tăng lên, ví dụ: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

Trên thị trường tụ điện tantalum, tình trạng thiếu hụt vẫn là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực sản xuất của các nhà máy không đủ. Trong ba quý đầu năm, do dịch bệnh và sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp, năng lượng mới và sản phẩm liên quan đến xe cộ trong nửa cuối năm, thời gian giao hàng lại bị kéo dài. Các loại tụ điện thông thường như A, B, v.v., 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V, v.v. đang khan hiếm nghiêm trọng, và giá cả đã tăng lên; các loại như T521, TPSE, v.v., 2971, 7343, v.v. đặc biệt khan hiếm; nhu cầu về tụ điện trở ESR và tụ điện polymer cao cấp vượt quá nguồn cung, và thời gian giao hàng của các thương hiệu thay thế như KEMEET, AVX và VISHAY đã vượt quá 20 tuần.

Tụ điện tantalum có độ tin cậy cao và những ưu điểm độc đáo mà tụ điện gốm, tụ điện nhôm điện phân và tụ điện màng không thể thay thế. Chúng có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường tụ điện cao cấp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quân sự, và thị phần của chúng tương đối ổn định. Trong tương lai, do thời gian giao hàng không thể được cải thiện, tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu là điều không thể tránh khỏi, vì vậy bạn có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho chúng.

Vi mạch

Từ giữa tháng 10, nhu cầu về vi mạch đã tăng lên so với các tháng trước đó, chủ yếu là do thời gian giao hàng kéo dài hơn. Được biết, thời gian giao hàng của một số mẫu vi mạch Microchip đã kéo dài hơn 26 tuần, bao gồm cả Atmel và Microsemi, những hãng vốn có thời gian giao hàng rất dài. Thị trường đang thiếu hụt nguồn cung và đã xảy ra tình trạng hết hàng. Ví dụ, các mẫu LE9641 và LE9643 của Microchip. Nhu cầu từ các nhà máy đang tăng lên, nhưng thời gian giao hàng ban đầu từ các nhà máy lại kéo dài và khoảng cách cung cầu vẫn còn lớn.

Theo thông tin được biết, đối với các đơn đặt hàng linh kiện, nhà máy gốc chỉ chấp nhận đơn hàng sau 12 tuần, nghĩa là bạn chỉ có quyền đặt hàng sau 12 tuần. Nếu không, sẽ phải trả phí giao hàng nhanh từ 10,000 đến 50,000 nhân dân tệ. Nhiều yếu tố cho thấy dấu hiệu thiếu hụt vi mạch đang dần xuất hiện. Nếu có nhu cầu dài hạn, các nhà máy nên đặt hàng càng sớm càng tốt.

TI

Từ tháng 11, tình trạng thiếu hụt nguồn cung của TI ngày càng trở nên rõ rệt, không chỉ do thiếu hụt các tấm wafer nhỏ mà còn do các đại lý đã ngừng giao hàng trong quý cuối năm. Một số mã linh kiện đang khan hiếm, ví dụ như TPS63070RNMR. Giá ban đầu chỉ vài chục xu, nhưng hiện nay đã lên đến khoảng bốn đô la. Giá của TI năm nay vẫn chưa ổn định, và thời gian giao hàng sẽ ngày càng kéo dài. Nếu bạn có nhu cầu ổn định đối với một số mã linh kiện, bạn nên dự trữ trước.

ADI

Gần đây, trong bối cảnh thị trường IC đang bùng nổ, nhu cầu về ADI tương đối thấp, và một số vật liệu đã khan hiếm từ lâu cũng được nhập về với số lượng lớn. Giá của ADM2587 đã dần trở lại mức bình thường, trong khi giá của ADM3053 giảm mạnh xuống khoảng 4 USD sau khi tăng vọt lên trên 7 USD. Thị trường đang chứng kiến ​​một cuộc chiến giá cả.

Tuy nhiên, một số nguyên vật liệu thông dụng vẫn đang khan hiếm. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung REF195GSZ dự kiến ​​sẽ được cải thiện, nhưng giá thị trường hiện tại vẫn cao; giá thị trường của ADUM1201ARZ vẫn ở mức 0.7 USD. Mặc dù nhu cầu về ADI gần đây thấp, nhưng cần thời gian để cung cầu cân bằng trở lại. Ngay cả khi thị trường đang trong cuộc chiến giá cả, giá chung vẫn ở mức cao. Chúng ta có thể thử tìm kiếm thêm các kênh phân phối từ đại lý và nhà sản xuất gốc để được hỗ trợ tốt hơn.

ON bán dẫn

Nhu cầu thị trường của ON Semiconductor vẫn mạnh mẽ trong quý IV. Nguyên nhân chính liên quan đến tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất wafer đã kéo dài từ nửa đầu năm và vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tình trạng thiếu hụt wafer 8 inch và giá cả tăng cao đã ảnh hưởng lớn nhất đến ON Semiconductor, bởi vì nhu cầu chính đối với wafer 8 inch về cơ bản bao gồm nhiều dòng sản phẩm khác nhau của ON Semiconductor, chẳng hạn như các thiết bị điện tử công suất, IC quản lý nguồn, cảm biến hình ảnh, IC điều khiển, đặc biệt là Mosfet trong số các thiết bị điện tử công suất.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của mùa cao điểm truyền thống vào quý IV, nhu cầu về linh kiện điện tử ô tô và điện tử tiêu dùng đã tăng lên đáng kể, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các thiết bị nguồn và IC quản lý nguồn, và thời gian giao hàng nói chung tăng lên hơn 20 tuần.

IC quản lý nguồn

Thư liên hệ do Công ty TNHH Công nghệ Thâm Quyến Xinsibao phát hành cũng cho thấy rằng chỉ những đơn đặt hàng trước ngày 5 tháng 12 mới có thể được giao trước Tết Nguyên đán. Các đơn đặt hàng sau ngày 5 tháng 12 sẽ phải chờ đến sau Tết Nguyên đán để sắp xếp sản xuất theo thứ tự, và thời gian giao hàng đã được kéo dài đến 2 tháng.

At the same time, Charging Head Network also conducted surveys on many fast charging source factories such as Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe, etc., and they all stated that fast charging source products have been delayed to varying degrees.

Nguồn: Mạng đầu sạc

bảng điều khiển LCD

Tin tức mới nhất từ ​​chuỗi cung ứng cho thấy kể từ tháng 11 năm 2020, năng lực sản xuất tấm nền màn hình tinh thể lỏng (LCD) ngày càng trở nên khan hiếm. Một số mẫu thậm chí không thể đưa vào sản xuất. Khách hàng của các thương hiệu gốc không thể đáp ứng được nguồn cung bình thường. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt IC điều khiển màn hình có thể kéo dài đến quý 2 năm sau.

Trước tình trạng thiếu nguyên liệu ván ép và giá cả tăng cao, một số nhà sản xuất ván ép đã áp dụng các biện pháp như tăng giá, tạm ngừng sản xuất và tạm ngừng công việc.

2. Que que que, sưng lên, sưng lên, sưng lên, bao giờ mới kết thúc?

Theo phân tích trước đây của chúng tôi, đợt thiếu hụt lớn này chủ yếu diễn ra theo logic sau:

• Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự sụt giảm lượng hàng tồn kho của nhiều loại bánh thánh;

• Trong ba quý đầu năm nay, các đơn đặt hàng của Huawei đã chuyển sang Trung Quốc, và trước lệnh cấm 915, Huawei đã tích cực mua hàng hóa và chiếm dụng năng lực sản xuất;

• After the ban, OPPO, vivo and Xiaomi began to stock up frantically to seize the market vacated by Huawei;

• Trung Quốc đã đi đầu trong việc khôi phục hoạt động sản xuất, khiến nhiều đơn đặt hàng từ thị trường toàn cầu được chuyển về Trung Quốc đại lục, bao gồm điện thoại di động, thiết bị gia dụng, máy tính và các lĩnh vực khác tiêu thụ nhiều năng lực sản xuất tấm bán dẫn. Toàn bộ đơn đặt hàng nước ngoài tồn đọng trong nửa đầu năm đã được dồn vào nửa cuối năm;

• Sản phẩm có lợi nhuận cao đang tồn đọng năng lực sản xuất sản phẩm có lợi nhuận thấp;

• Nhà máy ban đầu chủ yếu phục vụ các khách hàng lớn, và các khách hàng lớn đảm bảo năng lực sản xuất. Họ đặt hàng gấp đôi và tăng cường nỗ lực dự trữ, dẫn đến việc các khách hàng nhỏ có ít gạo hơn để nấu;

  ......

The rise in wafers, chips, packaging and testing, end products, and raw materials is very similar to the masks in March and April this year: masks, mask machines, meltblown cloths... The final result is: no matter which link increases in price, in the crazy market, other parts will increase in price.

Nhưng giữa hai loại hình này có một sự khác biệt lớn. Ngoài việc khác biệt về nhóm khách hàng, sự khác biệt nằm ở "nguồn cung cứng nhắc" của quy trình sản xuất chip: dù là nhà máy sản xuất tấm bán dẫn hay nhà máy đóng gói và kiểm tra, việc thành lập và vận hành đều đòi hỏi chi phí vốn và thời gian khổng lồ. Thông tin liên quan cho thấy, đầu tư vào một dây chuyền sản xuất tấm bán dẫn 12 inch có thể lên tới 10 tỷ nhân dân tệ.

Theo thông tin thị trường hiện tại, tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất wafer 8 inch và giá thành tăng cao vẫn là những vấn đề ảnh hưởng nặng nề nhất, chủ yếu là do khó mở rộng sản xuất và không hiệu quả về mặt chi phí. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm như IC quản lý nguồn và IC điều khiển màn hình kích thước lớn, việc sản xuất chúng tại các nhà máy 8 inch là hiệu quả chi phí nhất.

Nhìn chung, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng này không chỉ do nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn có hạn mà còn do các yếu tố khách quan như quy định phân bổ linh kiện. Yếu tố nguy hiểm hơn trong việc giá cả tiếp tục tăng là các nhà sản xuất ở nhiều khâu khác nhau đều tăng giá để cạnh tranh giành linh kiện sản xuất, chip và nguyên vật liệu nhằm đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng: càng thiếu hụt, càng cạnh tranh gay gắt, càng thiếu hụt trầm trọng hơn. Giá cả sẽ tăng lên đối với bạn, đối với tôi và đối với tất cả mọi người.

According to the development logic of the industry chain from upstream wafer factory sealing and testing to the spot market terminal market, the probability of major shortages caused by wafer production capacity shortages is extremely high, and it will take a 3-6 month cycle to be mapped to the market.

Từ góc nhìn hiện tại, tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất tấm bán dẫn bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8 thực sự đã lan rộng đến nhiều khâu trong chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn, nhưng có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, và tình trạng thiếu hụt và gia tăng nhu cầu sẽ tiếp tục diễn ra trước khi quá trình "kéo vào" hoàn tất.

Lưu ý: Bài viết này được sao chép từ Internet và nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả khi đăng lại. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.

Số điện thoại công ty: +86-0755-83044319
Số fax: +86-0755-83975897
Email: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Quản lý Li

QQ: 332496225 Quản lý Qiu

Địa chỉ: Phòng 809, Tòa nhà C, Tòa nhà Công nghệ Zhantao, Số 1079 Đại lộ Minzhi, Khu Longhua Mới, Thâm Quyến