1 סיכום עליות מחירים בשרשרת תעשיית המוליכים למחצה

חומר/מעגל מודפס

למינציה בחיפוי נחושת

בנובמבר, יצרני למינציה מצופה נחושת פתחו ב"מתקפת עליית מחירים" נוספת, עם עלייה של כ-10%, בעיקר עקב עליית מחירי חומרי הגלם שלהם - נחושת, שרף אפוקסי וסיבי זכוכית, וביקוש חזק במורד הזרם. למינציה מצופה נחושת היא חומר הליבה במעלה הזרם של ייצור מעגלים מודפסים. היא מהווה כ-20%-40% מעלויות ייצור המעגלים המודפסים ויש לה תלות הדדית חזקה עם המעגלים המודפסים.

מחירי הנחושת הגיעו לשיא של 7 שנים, מקור: DailyFX

לוח נשא IC

דווח בתעשייה כי מאז שריפת שינשינג, נראה כי סבב חדש של עליות מחירים עבור לוחות נשא מעגלים משולבים החל רשמית, כאשר עליית המחירים נעה בין כ-20% ל-40%. לוח הנשא של המעגלים המשולבים יכול להגן על המעגל, לתקן את המעגל ולפזר חום פסולת. זהו מרכיב מפתח בתהליך האריזה ומהווה 40-50% מעלות האריזה.

לאחר שהעלתה את מחירי האריזה והבדיקות שלה עבור הזמנות חדשות והזמנות דחופות ברבעון הרביעי, היצרנית המובילה ASE Investment Holdings הודיעה לאחרונה ללקוחותיה על העלאת מחירים ב-5-10% ברבעון הראשון של השנה הבאה כדי להתמודד עם העלויות הגוברות של חומרים כגון לוחות נשא IC ומסגרות עופרת.

רקיק

קיבולת הייצור של ופלים קרים, כולל TSMC, UMC, World Advanced Micro Devices, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. וכו', וכל ההזמנות ברבעון הרביעי הוזמנו במלואן. במחצית הראשונה של השנה הבאה, קיבולת הייצור של תהליכים מתקדמים ותהליכים בוגרים הוזמנה במלואן על ידי הלקוחות.

החדשות האחרונות מרשת התעשייה מראות כי בנוסף ל-TSMC ול-Samsung Electronics, חברות יציקה אחרות כמו SMIC הגדילו את הצעות המחיר שלהן ליציקת פרוסות 8 אינץ'. העלייה תעמוד על לפחות 20% בשנת 2021, והזמנות דחופות אף יגיעו ל-40%.

חברת MediaTek מוציאה את כספה שלה על רכישת ציוד עבור יצרני ציוד מקורי (OEM). כושר הייצור של מפעל הוופלים מצומצם מאוד. TSMC ו-SMIC גם מגדילות ללא הרף את תקציבי הוצאות ההון שלהן. בנוסף, עקב כושר הייצור ההולך וגובר, חברות קטנות רבות לתכנון שבבים מבקשות כושר ייצור בכל מקום, אך אינן יכולות להשיג אותו אפילו בעליית מחירים. לכן, התרחשו כמה סצנות עצובות וטרגיות מאוד.

בטא סגורה: מחוץ לעונה אבל לא מחוץ לעונה

ב-20 בנובמבר, ASE Semiconductor, חברת בת של ASE, חברת אריזה ובדיקות גדולה, הודיעה ללקוחות כי תעלה את מחיר ההזמנה הממוצע עבור אריזה ובדיקות ברבעון הראשון של 2021 ב-5-10% כדי להתמודד עם עלויות עולות כגון עליית מחירי מצעי IC, כמו גם ביקוש חזק מצד הלקוחות שהוביל למחסור בכושר ייצור.

על פי מקורות בתעשייה, מפעלי אריזה ובדיקה העלו את מחירי אריזות מסגרת עופרת וחוטי חיבור באוקטובר עקב כושר ייצור לא מספק. הזמנות דחופות והזמנות חדשות עלו כולן במחיר של 10%. לאחר נובמבר, כושר הייצור של אריזות מיקום כדורים יהיה מלא, ולוחות נשא IC עלו במחיר עקב מחסור, כך שמחיר ההזמנות החדשות עלה בכ-20%, וההזמנות הדחופות עלו ביותר מ-20-30%. בשנים קודמות, שוק האריזות והבדיקות נכנס לעונה המסורתית מחוץ לעונה לאחר אמצע עד סוף נובמבר. עם זאת, השנה נראה כי לא רק שיהיה קשה להקל על כושר הייצור המלא לפני סוף השנה, אלא שקיבולת הייצור הצפופה של האריזות תימשך לפחות עד הרבעון השני של השנה הבאה. עלייה כוללת של 5-10% במחירים ברבעון הראשון של השנה הבאה היא הכרחית.

שבב

AKM

ב-30 באוקטובר, AKM הודיעה רשמית כי קשה לשקם את המפעל שעלה באש. צפוי כי הזמנות רגילות לא יהיו זמינות עד הרבעון הרביעי של השנה הבאה, וכעת היא מחפשת שותפים חיצוניים של יצרן ציוד מקורי (OEM). כענקית שבבי שמע, השריפה הקשה של AKM גורמת להפסקת האספקה, והנישה שלה ונזילות השוק הנמוכה הגבירו את המחסור של AKM, מה שמקשה על חידוש מלאי AKM בשוק הספוט בפרק זמן קצר. כיום, כמעט כל קווי המוצרים של AKM גדלים, בין פי כמה לעשרות. קחו לדוגמה את ה-AK4452VN-L הפופולרי. בעבר, דגם זה של שבב נמכר בדרך כלל בכ-8 יואן. עליית המחירים הנוכחית היא בין פי 60-80, ועדיין קשה למצוא מוצר בודד.

מנקודת מבט של קטגוריות מוצרים פופולריות, מוצרי יישומי אודיו מסוג ADC (ממיר אנלוגי לדיגיטלי, ממיר A/D) הם העיקריים, כגון AK5720VT-E2, AK4452VN-L, AK5578EN וכו'. המחסור באספקה ​​לטווח קצר שנגרם עקב השריפה והקושי בתחליף; היעדר סוכנים וסוחרי ערוצים; ו"הביקוש הגואה" עקב הזינוק הם כולם גורמים חשובים לעליית המחירים של AKM. בסך הכל, מסקנה ידועה מראש ש-AKM יאזלו במלאי ותעלו את המחירים, וההיצע העוקב יהיה תלוי ביכולת הייצור של AKM עבור יצרני ציוד מקורי (OEM) ובהופעתם של מוצרים חלופיים יציבים.

STM

מאז כניסת STM לנובמבר, תנופת עליית המחירים נבלה. מחירי סדרות 103 ו-030 הותאמו מעט, וירדו מתחת ל-2 דולר אמריקאי. הפופולריות בשוק מוחלפת אט אט על ידי AKM. בעיית כושר הייצור של STM לא טופלה. זמן האספקה ​​עדיין כ-16 עד 20 שבועות, ומכסת המחירים ללקוחות גדולים כמעט מוצה, דבר המצביע על כך שזמן האספקה ​​לא יכול לחזור לעבר תוך פרק זמן קצר.

מכיוון שגל המחסור הזה ב-STM נמשך זמן רב, מפעלים מחפשים חלופות. מותגים מקומיים חלופיים ל-MCU כמו GD ו-CHIPSEA הפכו לעסוקים מאוד לאחרונה.

ברודקום

ברודקום, כמו מותגי שבבים אחרים, נמצאת גם היא בעיצומה של עליות מחירים, מחסור וזמני אספקה ​​מורחבים; המחסור יימשך, ובמקרה הגרוע, הוא יאזל מהמלאי לאורך כל השנה הבאה. הדגמים העיקריים שאזלו מהמלאי בחודש האחרון כוללים את BBCM56842, BCM56846, BCM56860, BCM82792, BCM82381 וכו', כמו גם כמה מסדרות PLX, PEX8748, PEX8749 וכו'.

ברודקום ראתה לאחרונה מספר רב של מוצרים משופצים בעלי ציפוי פלדה בשוק, כגון סדרות BCM56 ו-BCM88 המוכרות. רובם בעלי ציפוי פלדה, כגון BCM56846, BCM56860, BCM56960 וכו'. מומלץ לעמיתים לנקוט משנה זהירות אם אין להם שליטה טובה על הערוצים.

NXP

בעיות של חוסר במלאי היו הבולטות ביותר בנובמבר. כושר הייצור המקורי של המפעל וחומרי הגלם לא היו מספיקים, וזמן האספקה ​​הוארך. זמן האספקה ​​הסטנדרטי הנוכחי הוא 20+ שבועות, ויש עיכובים תכופים, לכן עלינו לשים לב לסוגיית זמן האספקה. חומרי רכב נמצאים במחסור, והמוצרים הנוכחיים נמצאים במחסור. גם היצע שבבי NFC ממשיך להיות מצומצם, וה-NQ310 /NQ330 הפופולריים ביותר נמצאים כעת במחסור מאוד. במקביל, לא ניתן לספק את חומר החילוף מספר PN553/PN80T, והמצב אינו אופטימי; צפוי שגל המחסור הזה יימשך עד הרבעון השני של 2021. נכון לעכשיו אין שיפור טוב לפני הרבעון השני. מומלץ לנזקקים לבצע הזמנות מראש.

Realtek

תיאור כללי של מצבה של Realtek בנובמבר: עליות וירידות. המחסור ב-Realtek הפך בולט יותר בנובמבר, עם פחות מקורות אספקה ​​​​נראים לעין. מלבד חומר הסלבריטאים באינטרנט ALC662, מחסור בשבבי כרטיסי רשת רבים ושבבי מתגים הופיע יותר ויותר בצד הלקוח. הזמנות חוזרות וזמני אספקה ​​​​מוארכים הפכו את הסחורה בשוק למתוחה, והכפלת המחיר הפכה לתופעה שכיחה עבור חומרים. תקופת אספקת ההזמנות לחומרים הוארכה לאחר מרץ בשנה הבאה, ומחירי השוק מראים מגמת עלייה מדי יום.

רנסאס

האספקה ​​הכוללת של רנסאס הייתה יחסית צפופה מאז סוף השנה, עם עיכובים או החזרות תכופות. תקופת אספקת ההזמנות היא לפחות 16-20 שבועות (חלק מהחומרים מתוכננים להיות 30 שבועות). המגמה הנוכחית של חוסר במלאי תימשך גם לאחר הרבעון הראשון של השנה הבאה;

לאחר הזמנות חדשות שיתקבלו לאחר אוקטובר מהמפעל המקורי, תאריכי ההזמנה יהיו בתחילת 2021. לדוגמה, דגם 9FG104EGILFT הוזמן באוקטובר. הביקוש לציוד תקשורת רשת כגון מתגים ותחנות בסיס ניידות הולך וגובר, כגון: 89H12NT12G2ZCHLG, ISL6617AFRZ-T, 9HT0832PZCBLG8.

AVX

בשוק קבלי הטנטלום, מחסור עדיין מהווה את הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית היא כושר ייצור לא מספק של מפעלים. בשלושת הרבעונים הראשונים, עקב המגפה והעלייה בביקוש למוצרים צרכניים, תעשייתיים, אנרגיה חדשה ורכב במחצית השנייה של השנה, זמן האספקה ​​הוארך שוב. קבלים קונבנציונליים A, B וכו', 105, 106, 107, 226UF, 16V, 35V, 25V וכו' סובלים ממחסור חמור בחומרים, והמחירים עולים; קבלים T521, TPSE וכו', 2971, 7343 וכו' נדירים במיוחד; הביקוש לקבלי התנגדות ופולימר גבוה עולה על ההיצע, וזמני האספקה ​​של מותגים חלופיים כמו KEMEET, AVX ו-VISHAY עלו על 20 שבועות.

לקבלי טנטלום אמינות גבוהה ויתרונות ייחודיים שלא ניתן להחליף בקבלים קרמיים, קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום וקבלי סרט. יש להם יתרונות תחרותיים ברורים בשוק הקבלים היוקרתיים, במיוחד בתעשייה הצבאית, ונתח השוק שלהם יציב יחסית. בעתיד, מכיוון שלא ניתן לשפר את זמן האספקה, מחסור בחומרים הוא בלתי נמנע, כך שתוכלו לשים לב יותר.

שבב

מאז אמצע אוקטובר, הביקוש לשבבים גדל בהשוואה לחודשים הקודמים, דבר הקשור במידה רבה לזמן האספקה ​​הארוך יותר של שבבים. מובן שזמן האספקה ​​של חלק מדגמי Microchip הוארך ליותר מ-26 שבועות, כולל Atmel ו-Microsemi, שלהן זמני אספקה ​​ארוכים מאוד. השוק סובל ממחסור והוא אזל מהמלאי. לדוגמה, דגמי LE9641 ו-LE9643 של Microchip. הביקוש מהמפעל גדל, אך זמני האספקה ​​המקוריים מהמפעל מתארכים והפער עדיין גדול.

דווח כי עבור חומרים שהוזמנו, המפעל המקורי מקבל הזמנות רק לאחר 12 שבועות, מה שאומר שתוכלו להזמין רק לאחר 12 שבועות. אחרת, יחויב תשלום מזורז של 10,000 עד 50,000 יואן. גורמים שונים מצביעים על כך שסימנים למחסור בשבבים הופיעו בהדרגה. אם יש ביקוש ארוך טווח, על המפעלים לבצע הזמנות בהקדם האפשרי.

TI

מאז נובמבר, מחסור האספקה ​​של TI הפך בולט יותר ויותר, לא רק בגלל המחסור בפרוסות קטנות, אלא גם משום שסוכנים ויתרו על משלוחים ברבעון האחרון. חלקים מסוימים היו במחסור, כמו TPS63070RNMR. המחיר המקורי היה עשרות סנטים, אך כעת הוא עומד על כארבעה דולרים. מחיר TI השנה עדיין לא יציב, וזמן האספקה ​​יתארך בהדרגה. אם יש לכם ביקוש יציב לחלק מהחומרים, ייתכן שתרצו להצטייד בזמן.

ADI

לאחרונה, בהקשר של שוק ה-IC הפורח, הביקוש ל-ADI היה קטן יחסית, וכמה חומרים שלא היו במלאי זמן רב הגיעו גם הם בכמויות גדולות. מחיר ה-ADM2587 חזר בהדרגה לרמות נורמליות, ו-ADM3053 צלל לכ-4 דולר לאחר שעלה מעל 7 דולר. השוק היה מעורב במלחמת מחירים.

עם זאת, עדיין קיים מחסור בחומרים כלליים מסוימים. צפוי שהאספקה ​​הבאה של REF195GSZ תיפגע, אך מחיר השוק הנוכחי עדיין מגיע למשלוח; מחיר השוק של ADUM1201ARZ עדיין עומד על 0.7 דולר. למרות שהביקוש ל-ADI היה נמוך לאחרונה, ייקח זמן מה עד שיחסי ההיצע והביקוש יחזרו לאיזון. גם אם השוק יהיה במלחמת מחירים, המחיר הכולל עדיין גבוה. נוכל לנסות ערוצים נוספים של סוכנים ויצרנים מקוריים כדי לקבל תמיכה טובה יותר.

על סמיקונדקטור

הביקוש בשוק של ON Semiconductor נותר חזק ברבעון הרביעי. הסיבה העיקרית קשורה למחסור בכושר ייצור פרוסות ופלים שנמשך מאז המחצית הראשונה של השנה ונמשך ללא הפוגה. המחסור בפרוסות 8 אינץ' ועליות המחירים משפיעים במידה הגדולה ביותר על ON Semiconductor, מכיוון שצד הביקוש העיקרי של פרוסות 8 אינץ' מכסה בעיקר קווי מוצרים שונים של ON Semiconductor, כגון התקני הספק, מעגלים משולבים לניהול צריכת חשמל, חיישני תמונה, מעגלים משולבים לדרייבר, ובמיוחד MOSFET בקרב התקני ההספק.

בנוסף, עם הגעת עונת השיא המסורתית ברבעון הרביעי, הביקוש לאלקטרוניקה לרכב ולמוצרי צריכה גדל משמעותית, מה שהביא למחסור מוגבר בהתקני חשמל ומעגלים משולבים לניהול חשמל, וזמני האספקה ​​בדרך כלל מתארכים ליותר מ-20 שבועות.

מעגל משולב לניהול צריכת חשמל

מכתב הקשר שהוציאה חברת Shenzhen Xinsibao Technology Co., Ltd. מראה גם כי רק הזמנות שיתקבלו לפני ה-5 בדצמבר יישלחו לפני פסטיבל האביב. הזמנות שיתקבלו לאחר ה-5 בדצמבר יצטרכו להמתין עד לאחר פסטיבל האביב כדי לתאם את רצף הייצור, וזמן אספקת המוצר הוארך לחודשיים.

במקביל, רשת Charging Head ערכה גם סקרים במפעלים רבים של מקורות טעינה מהירה כגון Kunxing, Oppai, Hua Kelong, Ruijiada, Zhongzheng Renhe וכו', וכולם ציינו כי מוצרי מקורות טעינה מהירה התעכבו בדרגות שונות.

מקור: רשת ראש טעינה

לוח LCD

החדשות האחרונות משרשרת האספקה ​​מראות כי מאז נובמבר 2020, כושר הייצור של צגי גביש נוזלי (LCD) הפך מצומצם עוד יותר. חלק מהדגמים אפילו לא ניתנים לייצור. לקוחות המותגים המקוריים אינם יכולים לעמוד באספקה ​​הרגילה. בנוסף, המחסור במעגלים משולבים של דרייברים של צגים עשוי להימשך עד הרבעון השני של השנה הבאה.

בתגובה למחסור בחומרי פאנלים ועליות מחירים, חלק מיצרני הפאנלים נקטו בצעדים כגון העלאות מחירים, השעיות ייצור והשעיות עבודה.

2. מתי זה ייגמר, תתנפח, תתנפח, תתנפח?

לפי הניתוח הקודם שלנו, סבב זה של מחסורים משמעותיים עוקב בעיקר אחר ההיגיון הבא:

• מגפת הקורונה גרמה לירידה במלאי של ופלים רבים;

• בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הזמנותיה של וואווי הועברו לסין, ולפני איסור 915, וואווי רכשה סחורות בטירוף ותפסה כושר ייצור;

• לאחר האיסור, OPPO, vivo ו-Xiaomi החלו להצטייד בטירוף כדי לתפוס את השוק שפינה Huawei;

• סין לקחה את ההובלה בחידוש העבודה והייצור, מה שגרם להזמנות רבות מהשוק העולמי לעבור לסין היבשתית, כולל טלפונים ניידים, מכשירי חשמל ביתיים, מחשבים ותחומים אחרים הצורכים הרבה מיכולת ייצור פרוסות סיליקון. צבר ההזמנות מחו"ל במחצית הראשונה של השנה נדחס כולו למחצית השנייה של השנה;

• צבר מוצרים בעלי רווחיות גבוהה, כושר ייצור ברווחיות נמוכה;

• המפעל המקורי תומך בעיקר בלקוחות גדולים, ולקוחות גדולים מבטיחים כושר ייצור. הם מכפילים הזמנות ומגבירים את מאמצי המלאי, וכתוצאה מכך ללקוחות קטנים יש פחות אורז לבשל;

  ......

העלייה בשוק הוופלים, השבבים, האריזות והבדיקות, המוצרים הסופיים וחומרי הגלם דומה מאוד למסכות במרץ ובאפריל השנה: מסכות, מכונות למסכות, מטליות להמסה... התוצאה הסופית היא: לא משנה באיזה חוליה המחיר עולה, בשוק המטורף, חלקים אחרים יעלו במחיר.

אבל יש הבדל גדול בין השניים. בנוסף לקבוצות הצרכנים השונות, הוא טמון ב"היצע הנוקשה" של תהליך ייצור השבבים: בין אם מדובר במפעל ופלים או במפעל אריזה ובדיקה, הקמתו ותפעולו דורשים עלויות הון ועלויות זמן עצומות. מידע רלוונטי מראה שההשקעה בקו ייצור ופלים בגודל 12 אינץ' מגיעה עד ל-10 מיליארד יואן.

אם לשפוט לפי נתוני השוק הנוכחיים, המחסור בקיבולת ייצור של פרוסות 8 אינץ' ועליות מחירים הן עדיין האזורים שנפגעו הכי קשה, בעיקר משום שקשה להרחיב את הייצור ואינו משתלם מבחינת עלות. עם זאת, עבור מוצרים כגון מעגלים משולבים לניהול צריכת חשמל ומעגלים משולבים לדרייברים גדולים של פאנלים, הכי משתלם לייצר אותם במפעלים של 8 אינץ'.

באופן כללי, מחסור משמעותי זה נקבע לא רק על ידי היצע נוקשה של כושר ייצור פרוסות סיליקון עצמה, אלא גם על ידי גורמים אובייקטיביים כמו כללי הקצאת כושר ייצור. הגורם הקטלני יותר בעליית המחירים המתמשכת הוא שיצרנים בקבוצות שונות מעלים מחירים כדי להתחרות על כושר ייצור, שבבים וחומרי גלם למען אבטחת שרשרת האספקה: ככל שיש יותר מחסור, כך יש יותר מחסור, וככל שאתם מתחרים יותר, כך יש לכם יותר מחסור. זה עולה בשבילכם, בשבילי, ובשביל אחרים.

על פי היגיון הפיתוח של שרשרת התעשייה, החל מאיטום ובדיקה של מפעלי ופלים במעלה הזרם ועד לשוק הטרמינלים הספוט, ההסתברות למחסור משמעותי הנגרם כתוצאה ממחסור בכושר ייצור ופלים היא גבוהה ביותר, ויידרש מחזור של 3-6 חודשים כדי למפות אותו לשוק.

מנקודת המבט הנוכחית, המחסור בכושר ייצור פרוסות סיליקון שהחל ביולי ובאוגוסט אכן הועבר לחוליות רבות בשרשרת תעשיית המוליכים למחצה, אך ישנם גורמים משפיעים רבים מדי, וכאב המחסור והעלייה ימשיך להתרחש לפני השלמת ה"משיכה".

הערה: מאמר זה נלקח מהאינטרנט ותומך בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן