terakhirKesimpulan analisis

Kesimpulan Analisis Akhir

Pola industri semikonduktor global sedang mengalami perubahan penting. Risiko geopolitik dan risiko epidemi yang memengaruhi rantai pasokan telah mendorong banyak negara untuk berupaya membangun rantai industri semikonduktor mereka sendiri. Namun, dalam jangka panjang, pola perkembangan industri semikonduktor dan permintaan pasar yang besar akan tetap mendorong kembalinya model globalisasi.

Pola industri semikonduktor global sedang mengalami perubahan penting. Tren mendasar adalah menyusutnya kemampuan manufaktur semikonduktor Amerika Serikat, dan kendali absolutnya atas industri semikonduktor juga mulai melemah; sementara pengaruh Asia terhadap industri semikonduktor semakin meningkat, terutama kemampuan manufaktur chip semikonduktor telah meningkat secara signifikan hingga mencapai tingkat yang sangat penting.

Data laporan dari Asosiasi Industri Semikonduktor AS pada September 2020 menunjukkan bahwa 75% kapasitas manufaktur chip global telah dialihkan ke Asia Timur. Pangsa Amerika Serikat dalam pasar manufaktur semikonduktor global telah turun dari 37% pada tahun 1990 menjadi 12% saat ini. 88% chip semikonduktor yang digunakan oleh industri AS, termasuk industri otomotif dan pertahanan, diproduksi di luar Amerika Serikat. Perusahaan chip AS semakin bergantung pada mitra internasional untuk memproduksi chip yang mereka rancang, yang mencerminkan semakin menyusutnya kemampuan manufaktur chip AS. Meskipun perusahaan semikonduktor AS menguasai 47% pasar penjualan chip global, hanya 12% yang diproduksi di Amerika Serikat. Negara dan wilayah seperti Korea Selatan saat ini sedang bersiap untuk membangun pabrik wafer 3 nanometer, sementara Amerika Serikat bahkan belum memiliki pabrik wafer 7 nanometer. Intel Corporation dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa pabrik 7-nanometer mereka tidak akan mulai berproduksi hingga akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Hingga saat itu, Intel harus melakukan outsourcing produksi chip kelas atas ke raksasa foundry seperti TSMC. Selain itu, Qualcomm juga akan bergantung pada TSMC untuk menutupi kekurangan kapasitas manufaktur.

Hambatan yang dihadapi oleh raksasa semikonduktor Amerika tidak diragukan lagi telah menghambat Amerika Serikat dalam memproduksi chip tercanggih. Meskipun Amerika Serikat memegang pangsa pasar yang relatif tinggi, yaitu 85% dan 50% di bidang perangkat lunak desain semikonduktor dan peralatan manufaktur, pangsa produksinya sebesar 12% menunjukkan bahwa kendali absolut Amerika Serikat atas industri semikonduktor semakin melemah. Perlu ditegaskan bahwa penurunan produksi chip semikonduktor oleh perusahaan-perusahaan Amerika bukan hanya masalah investasi atau teknis sederhana, tetapi juga terkait dengan tren perkembangan industri semikonduktor dalam konteks globalisasi. Salah satu alasan dilema kapasitas produksi chip semikonduktor yang tidak mencukupi adalah hambatan masuk ke industri manufaktur semikonduktor yang sangat tinggi.

Membangun pabrik semikonduktor membutuhkan kurva pembelajaran yang sangat curam: pertama-tama membutuhkan investasi awal sebesar US$10 miliar hingga US$12 miliar; dan kemudian membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk memulai produksi. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa output chip dari pabrik baru akan sama dengan output chip yang sudah ada. Selain itu, chip akan terus dikembangkan dan digunakan secara luas dalam elektronik konsumen. Tekanan harga yang dihasilkan merupakan masalah utama dalam industri teknologi. Oleh karena itu, terdapat banyak risiko terhadap profitabilitas perusahaan semikonduktor.

Dari lintasan perkembangan industri semikonduktor, terlihat bahwa industri semikonduktor yang sangat padat teknologi dan modal semakin mendunia dan semakin bergantung pada kolaborasi global untuk menyelesaikan produksi dan pasokan yang kompleks. Dengan latar belakang ini, di satu sisi, Amerika Serikat mulai melemahkan investasi dan produksi chip kelas atasnya. Di sisi lain, Amerika Serikat telah melakukan intervensi dalam industri dan pasar semikonduktor global dengan alasan "keamanan nasional", seperti memberlakukan pembatasan terhadap Tiongkok, pasar konsumen semikonduktor terbesar di dunia. Jelas, operasi semacam ini di Amerika Serikat bertentangan dengan tren globalisasi industri semikonduktor.

Dengan permintaan pasar yang sangat besar dan standar industri yang sangat tinggi, bagaimana pola masa depan industri semikonduktor global?Para peneliti dari lembaga think tank ANBOUND meyakini bahwa ada beberapa tren potensial berikut yang patut mendapat perhatian dari industri dan pasar:

01

Karena faktor-faktor seperti risiko geopolitik, risiko rantai pasokan yang disebabkan oleh epidemi, dan lonjakan permintaan chip di era informasi, negara-negara dan wilayah-wilayah besar di seluruh dunia mulai cenderung membangun rantai industri semikonduktor mereka sendiri.

Amerika Serikat mewajibkan TSMC dan Samsung untuk berinvestasi di pabrik produksi semikonduktor di Amerika Serikat, dan Jepang menarik investasi TSMC. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiroshi Kajiyama, mengatakan: "Kami berharap dapat membangun kembali rantai pasokan semikonduktor di Jepang." Komisi Eropa (UE) telah menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan produksi chip komputer canggih dalam negeri pada tahun 2020, dengan harapan bahwa pada tahun 2030, 20% dari chip tersebut (berdasarkan nilai) akan diproduksi di dalam UE. Namun, karena investasi yang besar dan jalan yang panjang, kecuali ada kekuatan nasional yang kuat dan kepercayaan diri yang teguh, akan sulit untuk mendukung keinginan berbagai negara untuk membangun rantai industri semikonduktor mereka sendiri. Jika banyak negara membangun rantai industri mereka sendiri, hal itu pasti akan meningkatkan biaya industri semikonduktor global dan mengurangi pengembalian investasi. Ada alasan untuk percaya bahwa tidak setiap negara atau wilayah dapat berhasil berinvestasi di industri semikonduktor, dan pola industri semikonduktor yang terkonsentrasi di beberapa negara dan wilayah tidak akan berubah di masa depan.

02

Sanksi dan pembatasan AS akan meningkatkan biaya industri semikonduktor global dan menghambat perkembangan industri semikonduktor.

Di masa depan, intervensi AS dalam industri semikonduktor mungkin akan menghadapi penentangan yang semakin besar. China adalah importir chip semikonduktor terbesar di dunia. Pada tahun 2020, impor chip China meningkat menjadi hampir US$380 miliar, peningkatan tahunan sebesar 14%, yang meny составляет sekitar 18% dari total impor China. Menurut analisis Bloomberg terhadap data perdagangan resmi, China membeli peralatan produksi chip senilai hampir $32 miliar dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan tempat lain pada tahun 2020, peningkatan 20% dari tahun 2019. Menurut laporan dari Asosiasi Industri Semikonduktor Internasional (SEMI), China telah menjadi pasar terbesar untuk peralatan semikonduktor pada tahun 2020. Dalam industri semikonduktor yang sangat berorientasi pasar, jelas tidak berkelanjutan untuk sepenuhnya menekan pasar semikonduktor terbesar di dunia dengan larangan administratif. Dapat diperkirakan bahwa larangan AS akan menghadapi penentangan yang semakin besar dari pasar di masa mendatang. Tuntutan kuat dari industri dan pasar terhadap globalisasi akan memberikan tekanan pada Amerika Serikat untuk melonggarkan pembatasan.

03

Industri semikonduktor dan pasar konsumen Tiongkok akan berada di bawah tekanan geopolitik dalam jangka pendek dan menengah.

Akibat penyesuaian strategi keamanan nasional Amerika Serikat, Tiongkok dipandang sebagai pesaing strategis jangka panjang Amerika Serikat, yang berarti Amerika Serikat akan terus memberlakukan pembatasan dan penindasan berkelanjutan terhadap Tiongkok di industri semikonduktor utama. Dalam hal ini, Tiongkok tidak boleh mengambil risiko dan harus melakukan persiapan jangka panjang untuk menghadapi pembatasan di industri semikonduktor. Berapa lama periode ini akan berlangsung? Masih belum jelas, tetapi saya khawatir hal ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam lanskap geopolitik internasional untuk mengubah situasi ini. Perlu ditekankan bahwa jika ada kemungkinan peningkatan jangka panjang di industri semikonduktor Tiongkok, alasannya mungkin bukan berasal dari keberhasilan Tiongkok menembus blokade teknologi dan larangan produk AS.

Dilihat dari aturan pengembangan industri semikonduktor, kendali Amerika Serikat atas teknologi semikonduktor, dan status dasar industri semikonduktor Tiongkok, kami percaya bahwa Tiongkok kemungkinan besar tidak akan mampu membangun rantai industri semikonduktor yang tidak terpengaruh oleh Amerika Serikat dalam satu atau dua dekade mendatang. Bagi Tiongkok, cara terbaik mungkin adalah memperbaiki hubungan geopolitik dengan Amerika Serikat dan mengembalikan globalisasi ke keadaan normal. Sebelum itu, industri semikonduktor Tiongkok perlu mempertahankan kesabaran strategis.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Anbang Think Tank". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan serta mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber asli dan penulis untuk pencetakan ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen