نهایینتیجه گیری تحلیل

تحلیل نهایی نتیجه‌گیری

الگوی صنعت نیمه‌هادی جهانی در حال تغییرات اساسی است. خطرات ژئوپلیتیکی و خطر تأثیر این بیماری همه‌گیر بر زنجیره تأمین، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که به دنبال ایجاد زنجیره‌های صنعت نیمه‌هادی خود باشند. با این حال، در درازمدت، الگوهای توسعه صنعت نیمه‌هادی و تقاضای عظیم بازار همچنان بازگشت مدل جهانی شدن را تقویت خواهد کرد.

الگوی صنعت نیمه‌هادی جهانی در حال تغییرات اساسی است. یک روند اساسی این است که قابلیت‌های تولید نیمه‌هادی ایالات متحده در حال کاهش است و کنترل مطلق آن بر صنعت نیمه‌هادی نیز در حال تضعیف است؛ در حالی که نفوذ آسیا بر صنعت نیمه‌هادی در حال افزایش است، به ویژه قابلیت‌های تولید تراشه‌های نیمه‌هادی به طور قابل توجهی به سطح محوری افزایش یافته است.

داده‌های گزارش انجمن صنایع نیمه‌هادی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که ۷۵٪ از ظرفیت تولید تراشه‌های جهانی به شرق آسیا منتقل شده است. سهم ایالات متحده از بازار جهانی تولید نیمه‌هادی از ۳۷٪ در سال ۱۹۹۰ به ۱۲٪ در حال حاضر کاهش یافته است. ۸۸٪ از تراشه‌های نیمه‌هادی مورد استفاده صنایع ایالات متحده، از جمله صنایع خودرو و دفاعی، در خارج از ایالات متحده تولید می‌شوند. شرکت‌های تراشه‌سازی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای برای تولید تراشه‌هایی که طراحی می‌کنند به شرکای بین‌المللی متکی هستند که نشان‌دهنده کاهش قابلیت‌های تولید تراشه در ایالات متحده است. اگرچه شرکت‌های نیمه‌هادی ایالات متحده ۴۷٪ از بازار فروش جهانی تراشه را در اختیار دارند، اما تنها ۱۲٪ در ایالات متحده تولید می‌شوند. کشورها و مناطقی مانند کره جنوبی در حال حاضر در حال آماده‌سازی برای ساخت کارخانه‌های تولید ویفر ۳ نانومتری هستند، در حالی که ایالات متحده حتی یک کارخانه تولید ویفر ۷ نانومتری هم ندارد. شرکت اینتل ایالات متحده اعلام کرد که کارخانه ۷ نانومتری آن تا پایان سال ۲۰۲۲ یا اوایل ۲۰۲۳ به تولید نخواهد رسید. تا آن زمان، اینتل مجبور خواهد بود تولید تراشه‌های رده بالا را به غول‌های ریخته‌گری مانند TSMC برون‌سپاری کند. علاوه بر این، کوالکام نیز برای جبران کمبود ظرفیت تولید به TSMC متکی خواهد بود.

موانعی که غول‌های نیمه‌هادی آمریکایی با آن مواجه شده‌اند، بدون شک مانع از تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌ها توسط ایالات متحده شده است. اگرچه ایالات متحده به ترتیب سهم نسبتاً بالایی معادل ۸۵٪ و ۵۰٪ در زمینه نرم‌افزار طراحی نیمه‌هادی و تجهیزات تولیدی دارد، اما سهم تولید ۱۲٪ آن نشان می‌دهد که کنترل مطلق ایالات متحده بر صنعت نیمه‌هادی در حال تضعیف است. باید اشاره کرد که کاهش تولید تراشه‌های نیمه‌هادی توسط شرکت‌های آمریکایی فقط یک مسئله سرمایه‌گذاری یا فنی ساده نیست، بلکه به روند توسعه صنعت نیمه‌هادی در زمینه جهانی شدن نیز مربوط می‌شود. یکی از دلایل معضل ظرفیت ناکافی تولید تراشه‌های نیمه‌هادی این است که موانع ورود به صنعت تولید نیمه‌هادی به طرز شگفت‌آوری زیاد است.

راه‌اندازی یک کارخانه ریخته‌گری نیمه‌هادی نیازمند منحنی یادگیری بسیار شیب‌داری است: ابتدا به سرمایه‌گذاری اولیه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار آمریکا نیاز دارد؛ و سپس حداقل سه سال طول می‌کشد تا به تولید برسد. حتی در آن صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که خروجی تراشه یک کارخانه جدید با خروجی تراشه‌های موجود مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، تراشه‌ها به سرعت تکرار می‌شوند و به طور گسترده در لوازم الکترونیکی مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فشار قیمت ناشی از آن یک مشکل عمده در صنعت فناوری است. بنابراین، خطرات زیادی برای سودآوری شرکت‌های نیمه‌هادی وجود دارد.

از مسیر توسعه صنعت نیمه‌رسانا می‌توان دریافت که این صنعت بسیار فناوری‌بر و سرمایه‌بر نیمه‌رسانا، روز به روز جهانی‌تر می‌شود و به طور فزاینده‌ای برای تکمیل تولید و عرضه پیچیده به همکاری جهانی متکی است. در این زمینه، از یک سو، ایالات متحده شروع به تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید تراشه‌های پیشرفته خود کرده است. از سوی دیگر، به دلایل «امنیت ملی»، مانند اعمال محدودیت‌ها بر چین، بزرگترین بازار مصرف نیمه‌رسانا در جهان، در صنعت و بازار جهانی نیمه‌رسانا مداخله کرده است. بدیهی است که این نوع عملکرد در ایالات متحده خلاف روند جهانی شدن صنعت نیمه‌رسانا است.

با توجه به تقاضای عظیم بازار و آستانه بسیار بالای صنعت، الگوی آینده صنعت نیمه‌هادی جهانی چگونه خواهد بود؟محققان اندیشکده ANBOUND معتقدند که برخی از روندهای احتمالی به شرح زیر وجود دارند که شایسته توجه صنعت و بازار هستند:

01

با توجه به عواملی مانند خطرات ژئوپلیتیکی، خطرات زنجیره تأمین ناشی از بیماری همه‌گیر و افزایش تقاضای تراشه در عصر اطلاعات، کشورها و مناطق بزرگ جهان شروع به تمایل به ایجاد زنجیره‌های صنعت نیمه‌هادی خود کرده‌اند.

ایالات متحده از TSMC و سامسونگ می‌خواهد که در کارخانه‌های تولید نیمه‌هادی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند و ژاپن در حال جذب سرمایه‌گذاری TSMC است. هیروشی کاجیاما، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، گفت: «ما امیدواریم دوباره یک زنجیره تأمین نیمه‌هادی در ژاپن ایجاد کنیم.» کمیسیون اروپا (EU) هدف بلندپروازانه‌ای را برای افزایش تولید داخلی تراشه‌های کامپیوتری پیشرفته تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده است و امیدوار است تا سال ۲۰۳۰، ۲۰٪ از این تراشه‌ها (از نظر ارزش) در داخل اتحادیه اروپا تولید شوند. با این حال، به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم و مسیر طولانی، مگر اینکه قدرت ملی قوی و اعتماد به نفس محکمی وجود داشته باشد، حمایت از تمایل کشورهای مختلف برای ساخت زنجیره‌های صنعت نیمه‌هادی خود دشوار خواهد بود. اگر چندین کشور زنجیره‌های صنعتی خود را بسازند، بدون شک هزینه صنعت نیمه‌هادی جهانی افزایش یافته و بازده سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. دلیلی وجود دارد که باور کنیم هر کشور یا منطقه‌ای نمی‌تواند در سرمایه‌گذاری در صنعت نیمه‌هادی موفق شود و الگوی صنعت نیمه‌هادی که در چند کشور و منطقه متمرکز است، در آینده تغییر نخواهد کرد.

02

تحریم‌ها و محدودیت‌های ایالات متحده، هزینه‌های صنعت نیمه‌هادی جهانی را افزایش داده و مانع توسعه صنعت نیمه‌هادی خواهد شد.

در آینده، مداخله ایالات متحده در صنعت نیمه‌هادی ممکن است با مخالفت فزاینده‌ای روبرو شود. چین بزرگترین واردکننده تراشه‌های نیمه‌هادی در جهان است. در سال ۲۰۲۰، واردات تراشه‌های چین به نزدیک به ۳۸۰ میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و تقریباً ۱۸ درصد از کل واردات چین را تشکیل می‌دهد. طبق تحلیل بلومبرگ از داده‌های رسمی تجارت، چین در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۲ میلیارد دلار تجهیزات برای تولید تراشه از ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سایر نقاط خریداری کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲۰ درصد افزایش داشته است. طبق گزارشی از انجمن بین‌المللی صنعت نیمه‌هادی (SEMI)، چین در سال ۲۰۲۰ به بزرگترین بازار تجهیزات نیمه‌هادی تبدیل شده است. در صنعت نیمه‌هادی که به شدت بازارمحور است، سرکوب کامل بزرگترین بازار نیمه‌هادی جهان با ممنوعیت‌های اداری، بدیهی است که پایدار نخواهد بود. می‌توان انتظار داشت که ممنوعیت ایالات متحده در آینده با مخالفت فزاینده‌ای از سوی بازار مواجه شود. تقاضاهای شدید صنایع و بازارها برای جهانی شدن، ایالات متحده را برای کاهش محدودیت‌ها تحت فشار قرار خواهد داد.

03

صنعت نیمه‌هادی و بازار مصرف چین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحت فشار ژئوپلیتیکی خواهد بود.

با توجه به تعدیل استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، چین به عنوان یک رقیب استراتژیک بلندمدت برای ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که ایالات متحده به اعمال محدودیت‌ها و سرکوب مداوم علیه چین در صنعت کلیدی نیمه‌هادی ادامه خواهد داد. در این راستا، چین نباید هیچ ریسکی کند و برای محدودیت‌های صنعت نیمه‌هادی آماده‌سازی‌های بلندمدت انجام دهد. این دوره چقدر طول خواهد کشید؟ هنوز مشخص نیست، اما من می‌ترسم که برای تغییر این وضعیت، به تغییرات اساسی در چشم‌انداز ژئوپلیتیک بین‌المللی نیاز باشد. باید تأکید کرد که اگر امکان بهبود بلندمدت در صنعت نیمه‌هادی چین وجود داشته باشد، دلیل آن ممکن است شکستن محاصره فناوری و ممنوعیت محصول ایالات متحده توسط چین نباشد.

با توجه به قوانین توسعه صنعت نیمه‌هادی، کنترل ایالات متحده بر فناوری نیمه‌هادی و وضعیت اساسی صنعت نیمه‌هادی چین، ما معتقدیم که بعید است چین بتواند در یک یا دو دهه آینده زنجیره‌ای از صنعت نیمه‌هادی ایجاد کند که تحت تأثیر ایالات متحده قرار نگیرد. برای چین، بهترین راه ممکن است بهبود روابط ژئوپلیتیکی با ایالات متحده و بازگشت جهانی شدن به حالت عادی باشد. قبل از آن، صنعت نیمه‌هادی چین باید صبر استراتژیک خود را حفظ کند.

سلب مسئولیت: این مقاله از "اندیشکده آنبانگ" کپی شده است. این مقاله فقط بیانگر دیدگاه‌های شخصی نویسنده است و بیانگر دیدگاه‌های ساکو میکرو و صنعت نیست. این مقاله فقط برای چاپ مجدد و اشتراک‌گذاری است و از حفاظت از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند. لطفاً منبع اصلی و نویسنده را برای چاپ مجدد ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی

QQ: 332496225 مدیر کیو

آدرس: اتاق ۸۰۹، ساختمان C، ساختمان فناوری ژانتائو، پلاک ۱۰۷۹ خیابان مینزی، منطقه جدید لونگهوا، شنژن