cuối cùngKết luận phân tích

Phân tích cuối cùng Kết luận

Mô hình ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang trải qua những thay đổi quan trọng. Rủi ro địa chính trị và nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng đã thúc đẩy nhiều quốc gia tìm cách xây dựng chuỗi công nghiệp bán dẫn của riêng mình. Tuy nhiên, về lâu dài, mô hình phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và nhu cầu thị trường khổng lồ vẫn sẽ thúc đẩy sự trở lại của mô hình toàn cầu hóa.

Mô hình ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang trải qua những thay đổi quan trọng. Một xu hướng cơ bản là năng lực sản xuất bán dẫn của Hoa Kỳ đang thu hẹp, và sự kiểm soát tuyệt đối của nước này đối với ngành công nghiệp bán dẫn cũng đang bắt đầu suy yếu; trong khi đó, ảnh hưởng của châu Á đối với ngành công nghiệp bán dẫn đang ngày càng tăng, đặc biệt là năng lực sản xuất chip bán dẫn đã tăng lên đáng kể đến mức then chốt.

Dữ liệu báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (US Semiconductor Industry Association) vào tháng 9 năm 2020 cho thấy 75% năng lực sản xuất chip toàn cầu đã được chuyển sang Đông Á. Thị phần của Hoa Kỳ trong thị trường sản xuất bán dẫn toàn cầu đã giảm từ 37% năm 1990 xuống còn 12% hiện nay. 88% chip bán dẫn được các ngành công nghiệp Hoa Kỳ sử dụng, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và quốc phòng, được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Các công ty sản xuất chip của Hoa Kỳ ngày càng dựa vào các đối tác quốc tế để sản xuất các chip mà họ thiết kế, phản ánh năng lực sản xuất chip của Hoa Kỳ đang suy giảm. Mặc dù các công ty bán dẫn của Hoa Kỳ nắm giữ 47% thị trường bán chip toàn cầu, nhưng chỉ có 12% được sản xuất tại Hoa Kỳ. Các quốc gia và khu vực như Hàn Quốc hiện đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy sản xuất wafer 3 nanomet, trong khi Hoa Kỳ thậm chí không có nhà máy sản xuất wafer 7 nanomet. Tập đoàn Intel của Hoa Kỳ thông báo rằng nhà máy sản xuất chip 7 nanomet của họ sẽ không đi vào hoạt động cho đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Cho đến lúc đó, Intel sẽ phải thuê ngoài việc sản xuất các chip cao cấp cho các tập đoàn gia công chip lớn như TSMC. Ngoài ra, Qualcomm cũng sẽ dựa vào TSMC để bù đắp sự thiếu hụt năng lực sản xuất.

Những trở ngại mà các tập đoàn bán dẫn khổng lồ của Mỹ gặp phải chắc chắn đã cản trở Hoa Kỳ sản xuất ra những con chip tiên tiến nhất. Mặc dù Hoa Kỳ nắm giữ thị phần tương đối cao, lần lượt là 85% và 50% trong lĩnh vực phần mềm thiết kế bán dẫn và thiết bị sản xuất, nhưng thị phần sản xuất chỉ 12% cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp bán dẫn đang suy yếu. Cần phải chỉ ra rằng việc giảm sản lượng chip bán dẫn của các công ty Mỹ không chỉ đơn thuần là vấn đề đầu tư hay kỹ thuật, mà còn liên quan đến xu hướng phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh toàn cầu hóa. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất chip bán dẫn là do rào cản gia nhập ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn quá cao.

Việc thành lập một nhà máy sản xuất chất bán dẫn đòi hỏi một quá trình học hỏi rất gian nan: trước hết cần một khoản đầu tư ban đầu từ 10 tỷ đến 12 tỷ đô la Mỹ; và sau đó mất ít nhất ba năm để đưa vào sản xuất. Ngay cả khi đó, cũng không có gì đảm bảo rằng sản lượng chip của một nhà máy mới sẽ sánh được với sản lượng chip hiện có. Thêm vào đó, chip sẽ được cải tiến nhanh chóng và sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử tiêu dùng. Áp lực về giá cả là một vấn đề lớn trong ngành công nghệ. Do đó, có rất nhiều rủi ro đối với lợi nhuận của các công ty sản xuất chất bán dẫn.

Có thể thấy từ quỹ đạo phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn rằng ngành công nghiệp này đòi hỏi công nghệ và vốn đầu tư rất lớn, đang ngày càng toàn cầu hóa và ngày càng phụ thuộc vào sự hợp tác toàn cầu để hoàn thành các chuỗi sản xuất và cung ứng phức tạp. Trong bối cảnh đó, một mặt, Hoa Kỳ bắt đầu giảm đầu tư và sản xuất chip cao cấp. Mặt khác, nước này lại can thiệp vào ngành công nghiệp và thị trường bán dẫn toàn cầu vì lý do "an ninh quốc gia", chẳng hạn như áp đặt các hạn chế đối với Trung Quốc, thị trường tiêu thụ bán dẫn lớn nhất thế giới. Rõ ràng, kiểu hoạt động này của Hoa Kỳ đi ngược lại xu hướng toàn cầu hóa của ngành công nghiệp bán dẫn.

Trước nhu cầu thị trường khổng lồ và ngưỡng gia nhập ngành cực kỳ cao, tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu sẽ như thế nào?Các nhà nghiên cứu từ viện nghiên cứu ANBOUND tin rằng có một số xu hướng tiềm năng sau đây đáng được ngành công nghiệp và thị trường quan tâm:

01

Do các yếu tố như rủi ro địa chính trị, rủi ro chuỗi cung ứng do dịch bệnh gây ra và sự tăng vọt nhu cầu chip trong thời đại thông tin, các quốc gia và khu vực lớn trên thế giới đang bắt đầu có xu hướng xây dựng chuỗi công nghiệp bán dẫn của riêng mình.

Hoa Kỳ yêu cầu TSMC và Samsung đầu tư vào các nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ, và Nhật Bản đang thu hút đầu tư từ TSMC. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshi Kajiyama cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng lại chuỗi cung ứng chất bán dẫn tại Nhật Bản." Ủy ban châu Âu (EU) đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tăng sản lượng sản xuất chip máy tính tiên tiến trong nước vào năm 2020, với hy vọng đến năm 2030, 20% số chip này (theo giá trị) sẽ được sản xuất trong EU. Tuy nhiên, do khoản đầu tư khổng lồ và chặng đường dài, nếu không có sức mạnh quốc gia vững chắc và niềm tin kiên định, sẽ rất khó để hỗ trợ mong muốn của các quốc gia khác nhau trong việc xây dựng chuỗi công nghiệp bán dẫn của riêng mình. Nếu nhiều quốc gia cùng xây dựng chuỗi công nghiệp riêng, điều đó chắc chắn sẽ làm tăng chi phí của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và giảm lợi nhuận đầu tư. Có lý do để tin rằng không phải quốc gia hay khu vực nào cũng có thể thành công trong việc đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn, và mô hình tập trung ngành công nghiệp bán dẫn ở một vài quốc gia và khu vực sẽ không thay đổi trong tương lai.

02

Các lệnh trừng phạt và hạn chế của Mỹ sẽ làm tăng chi phí của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Trong tương lai, sự can thiệp của Mỹ vào ngành công nghiệp bán dẫn có thể sẽ gặp phải sự phản đối ngày càng tăng. Trung Quốc là nước nhập khẩu chip bán dẫn lớn nhất thế giới. Năm 2020, nhập khẩu chip của Trung Quốc đạt gần 380 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước, chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc. Theo phân tích của Bloomberg dựa trên dữ liệu thương mại chính thức, Trung Quốc đã mua gần 32 tỷ USD thiết bị sản xuất chip từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước khác trong năm 2020, tăng 20% ​​so với năm 2019. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Quốc tế (SEMI), Trung Quốc đã trở thành thị trường thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới năm 2020. Trong ngành công nghiệp bán dẫn định hướng thị trường cao, việc hoàn toàn kìm hãm thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới bằng các lệnh cấm hành chính rõ ràng là không bền vững. Có thể dự đoán rằng lệnh cấm của Mỹ sẽ gặp phải sự phản đối ngày càng tăng từ thị trường trong tương lai. Nhu cầu mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và thị trường về toàn cầu hóa sẽ gây áp lực lên Hoa Kỳ để nới lỏng các hạn chế.

03

Ngành công nghiệp bán dẫn và thị trường tiêu dùng của Trung Quốc sẽ chịu áp lực địa chính trị trong ngắn hạn và trung hạn.

Do sự điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Trung Quốc được coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ, điều này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp đặt các hạn chế và đàn áp liên tục đối với Trung Quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn trọng yếu. Về vấn đề này, Trung Quốc không nên chủ quan và cần có sự chuẩn bị lâu dài cho các hạn chế đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu? Vẫn chưa rõ, nhưng tôi e rằng sẽ cần những thay đổi cơ bản trong cục diện địa chính trị quốc tế để thay đổi tình hình này. Cần nhấn mạnh rằng nếu có khả năng cải thiện lâu dài trong ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, lý do có thể không đến từ việc Trung Quốc phá vỡ sự phong tỏa công nghệ và lệnh cấm sản phẩm của Hoa Kỳ.

Xét theo quy luật phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, sự kiểm soát công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ và hiện trạng cơ bản của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc, chúng tôi tin rằng Trung Quốc khó có thể xây dựng một chuỗi công nghiệp bán dẫn không bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ trong vòng một hoặc hai thập kỷ tới. Đối với Trung Quốc, cách tốt nhất có thể là cải thiện quan hệ địa chính trị với Hoa Kỳ và đưa toàn cầu hóa trở lại bình thường. Trước đó, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc cần duy trì sự kiên nhẫn chiến lược.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ "Anbang Think Tank". Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Sacco Micro hay toàn ngành. Bài viết chỉ được phép in lại và chia sẻ nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả khi in lại. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa bỏ.

Số điện thoại công ty: +86-0755-83044319
Số fax: +86-0755-83975897
Email: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Quản lý Li

QQ: 332496225 Quản lý Qiu

Địa chỉ: Phòng 809, Tòa nhà C, Tòa nhà Công nghệ Zhantao, Số 1079 Đại lộ Minzhi, Khu Longhua Mới, Thâm Quyến