finalConclusión del análisis

Conclusión del análisis final

El panorama mundial de la industria de semiconductores está experimentando cambios fundamentales. Los riesgos geopolíticos y el riesgo de que la pandemia afecte a la cadena de suministro han impulsado a muchos países a desarrollar sus propias cadenas de suministro de semiconductores. Sin embargo, a largo plazo, la evolución de la industria y la enorme demanda del mercado seguirán favoreciendo el retorno al modelo de globalización.

El panorama mundial de la industria de semiconductores está experimentando cambios fundamentales. Una tendencia básica es la contracción de la capacidad de fabricación de semiconductores de Estados Unidos, y su control absoluto sobre la industria también comienza a debilitarse; mientras tanto, la influencia de Asia en la industria de semiconductores está creciendo, especialmente en lo que respecta a la capacidad de fabricación de chips semiconductores, que ha alcanzado un nivel crucial.

Según datos de un informe de la Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU. de septiembre de 2020, el 75 % de la capacidad mundial de fabricación de chips se ha trasladado a Asia Oriental. La participación de Estados Unidos en el mercado mundial de fabricación de semiconductores ha caído del 37 % en 1990 al 12 % en la actualidad. El 88 % de los chips semiconductores utilizados por las industrias estadounidenses, incluidas las de automoción y defensa, se producen fuera de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses de chips dependen cada vez más de socios internacionales para la fabricación de los chips que diseñan, lo que refleja la disminución de la capacidad de fabricación de chips en EE. UU. Aunque las empresas estadounidenses de semiconductores controlan el 47 % del mercado mundial de venta de chips, solo el 12 % se fabrica en Estados Unidos. Países y regiones como Corea del Sur se están preparando para construir fábricas de obleas de 3 nanómetros, mientras que Estados Unidos ni siquiera cuenta con una fábrica de obleas de 7 nanómetros. Intel Corporation, de Estados Unidos, anunció que su fábrica de semiconductores de 7 nanómetros no entrará en producción hasta finales de 2022 o principios de 2023. Hasta entonces, Intel tendrá que subcontratar la producción de chips de alta gama a gigantes de la fabricación como TSMC. Además, Qualcomm también dependerá de TSMC para compensar la falta de capacidad de producción.

Los obstáculos que enfrentan los gigantes estadounidenses de semiconductores sin duda han impedido que Estados Unidos fabrique los chips más avanzados. Si bien Estados Unidos posee una participación relativamente alta (85%) en el software de diseño de semiconductores y un 50% en los equipos de fabricación, respectivamente, su participación de producción del 12% demuestra que su control absoluto sobre la industria de semiconductores se está debilitando. Cabe destacar que la reducción en la producción de chips semiconductores por parte de las empresas estadounidenses no se debe simplemente a problemas de inversión o técnicos, sino que también está relacionada con la tendencia de desarrollo de la industria de semiconductores en el contexto de la globalización. Una de las razones de la insuficiente capacidad de producción de chips semiconductores radica en las sorprendentemente altas barreras de entrada a la industria de fabricación de semiconductores.

Instalar una fábrica de semiconductores requiere una curva de aprendizaje muy pronunciada: primero, una inversión inicial de entre 10 y 12 millones de dólares; y luego, al menos tres años para ponerla en producción. Incluso entonces, no hay garantía de que la producción de chips de una nueva fábrica iguale la de las fábricas existentes. Además, los chips se actualizan constantemente y se utilizan ampliamente en la electrónica de consumo. La presión sobre los precios resultante es un problema importante en la industria tecnológica. Por lo tanto, existen muchos riesgos para la rentabilidad de las empresas de semiconductores.

Como se puede observar en la trayectoria de desarrollo de la industria de semiconductores, esta industria, altamente intensiva en tecnología y capital, se está globalizando cada vez más y depende cada vez más de la colaboración internacional para completar la producción y el suministro complejos. En este contexto, por un lado, Estados Unidos ha comenzado a reducir su inversión y producción de chips de alta gama. Por otro lado, ha intervenido en la industria y el mercado global de semiconductores por motivos de "seguridad nacional", como la imposición de restricciones a China, el mayor mercado consumidor de semiconductores del mundo. Evidentemente, este tipo de operaciones por parte de Estados Unidos contradice la tendencia de globalización de la industria de semiconductores.

Ante la enorme demanda del mercado y el altísimo nivel de exigencia del sector, ¿cuál será la tendencia futura de la industria mundial de semiconductores?Los investigadores del grupo de expertos ANBOUND creen que existen algunas tendencias posibles que merecen la atención de la industria y del mercado, como las siguientes:

01

Debido a factores como los riesgos geopolíticos, los riesgos en la cadena de suministro causados ​​por la epidemia y el aumento de la demanda de chips en la era de la información, los principales países y regiones del mundo están empezando a tender a construir sus propias cadenas de la industria de semiconductores.

Estados Unidos exige a TSMC y Samsung que inviertan en plantas de producción de semiconductores en su territorio, y Japón está atrayendo inversiones de TSMC. El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Hiroshi Kajiyama, declaró: "Esperamos reconstruir la cadena de suministro de semiconductores en Japón". La Comisión Europea (UE) se ha fijado el ambicioso objetivo de aumentar la producción nacional de chips informáticos de vanguardia para 2020, con la esperanza de que para 2030, el 20% de dichos chips (en valor) se produzcan dentro de la UE. Sin embargo, debido a la enorme inversión y al largo camino que implica, a menos que exista una sólida capacidad nacional y una firme confianza, será difícil respaldar el deseo de varios países de construir sus propias cadenas de suministro de semiconductores. Si varios países construyen sus propias cadenas industriales, sin duda aumentará el coste de la industria global de semiconductores y reducirá la rentabilidad de la inversión. Hay razones para creer que no todos los países o regiones pueden tener éxito invirtiendo en la industria de semiconductores, y el patrón de concentración de esta industria en unos pocos países y regiones no cambiará en el futuro.

02

Las sanciones y restricciones estadounidenses aumentarán los costos de la industria mundial de semiconductores y obstaculizarán su desarrollo.

En el futuro, la intervención estadounidense en la industria de semiconductores podría enfrentar una creciente oposición. China es el mayor importador mundial de chips semiconductores. En 2020, las importaciones chinas de chips ascendieron a casi 380 mil millones de dólares, un aumento interanual del 14%, lo que representa aproximadamente el 18% del total de las importaciones chinas. Según un análisis de Bloomberg de datos comerciales oficiales, China compró casi 32 mil millones de dólares en equipos para la producción de chips a Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros países en 2020, un aumento del 20% con respecto a 2019. Según un informe de la Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores (SEMI), China se convirtió en el mayor mercado de equipos para semiconductores en 2020. En la industria de semiconductores, altamente orientada al mercado, es evidente que resulta insostenible suprimir por completo el mayor mercado mundial de semiconductores con prohibiciones administrativas. Cabe esperar que la prohibición estadounidense encuentre una creciente oposición del mercado en el futuro. Las fuertes demandas de las industrias y los mercados por la globalización presionarán a Estados Unidos para que flexibilice las restricciones.

03

La industria de semiconductores y el mercado de consumo de China estarán sometidos a presiones geopolíticas a corto y medio plazo.

Debido al ajuste de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, China es considerada un competidor estratégico a largo plazo, lo que implica que Estados Unidos continuará imponiendo restricciones y represión constantes a China en la industria clave de semiconductores. En este sentido, China no debería correr riesgos y debe prepararse a largo plazo para las restricciones en dicha industria. ¿Cuánto durará este período? Aún no está claro, pero me temo que requerirá cambios fundamentales en el panorama geopolítico internacional para modificar esta situación. Cabe destacar que, si existe la posibilidad de una mejora a largo plazo en la industria china de semiconductores, la razón podría no radicar en que China logre superar el bloqueo tecnológico y la prohibición de productos de Estados Unidos.

A juzgar por las reglas de desarrollo de la industria de semiconductores, el control estadounidense sobre la tecnología de semiconductores y la situación actual de la industria china de semiconductores, creemos que es improbable que China logre construir una cadena de valor de la industria de semiconductores que no se vea afectada por Estados Unidos en una o dos décadas. Para China, la mejor opción podría ser mejorar las relaciones geopolíticas con Estados Unidos y normalizar la globalización. Antes de eso, la industria china de semiconductores necesita mantener una estrategia paciente.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se reproduce de "Anbang Think Tank". Este artículo solo representa la opinión personal del autor y no la de Sacco Micro ni la del sector. Se permite su reproducción y distribución únicamente, y se respetan los derechos de propiedad intelectual. Para reproducirlo, por favor, indique la fuente original y el autor. Si detecta alguna infracción, contáctenos para que lo eliminemos.

Número de teléfono de la empresa: +86-0755-83044319
Fax/FAX: +86-0755-83975897
Correo electrónico: 1615456225@qq.com
Pregunta: 3518641314 Gerente Li

Pregunta: 332496225 Gerente Qiu

Dirección: Habitación 809, Edificio C, Edificio de Tecnología Zhantao, Avenida Minzhi n.° 1079, Nuevo Distrito de Longhua, Shenzhen