สุดท้ายบทสรุปการวิเคราะห์

บทสรุปการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย

รูปแบบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจากการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานได้กระตุ้นให้หลายประเทศพยายามสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว รูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการของตลาดที่มหาศาลจะยังคงส่งเสริมให้รูปแบบโลกาภิวัตน์กลับมาอีกครั้ง

รูปแบบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แนวโน้มพื้นฐานคือ ความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกากำลังลดลง และการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็เริ่มอ่อนแอลง ในขณะที่อิทธิพลของเอเชียในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนถึงระดับสำคัญ

ข้อมูลจากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน 2020 แสดงให้เห็นว่า 75% ของกำลังการผลิตชิปทั่วโลกได้ถูกย้ายไปยังเอเชียตะวันออก ส่วนแบ่งของสหรัฐอเมริกาในตลาดการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกลดลงจาก 37% ในปี 1990 เหลือเพียง 12% ในปัจจุบัน 88% ของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และการป้องกันประเทศ ผลิตนอกสหรัฐอเมริกา บริษัทผลิตชิปของสหรัฐอเมริกากำลังพึ่งพาพันธมิตรระหว่างประเทศมากขึ้นในการผลิตชิปที่พวกเขาออกแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตชิปของสหรัฐอเมริกาที่ลดลง แม้ว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกาจะครองส่วนแบ่ง 47% ของตลาดการขายชิปทั่วโลก แต่มีเพียง 12% เท่านั้นที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ประเทศและภูมิภาคต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ กำลังเตรียมสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ขนาด 3 นาโนเมตร ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังไม่มีโรงงานผลิตเวเฟอร์ขนาด 7 นาโนเมตรด้วยซ้ำ บริษัท Intel Corporation ของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าโรงงานผลิตชิปขนาด 7 นาโนเมตรของตนจะยังไม่เริ่มดำเนินการผลิตจนกว่าจะถึงปลายปี 2022 หรือต้นปี 2023 จนกว่าจะถึงเวลานั้น Intel จะต้องว่าจ้างบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ เช่น TSMC ให้ผลิตชิปคุณภาพสูง นอกจากนี้ Qualcomm ก็จะต้องพึ่งพา TSMC เพื่อชดเชยกำลังการผลิตที่ขาดแคลนเช่นกัน

อุปสรรคที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาเผชิญนั้น ส่งผลให้สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดได้ แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงถึง 85% และ 50% ในด้านซอฟต์แวร์ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การผลิตตามลำดับ แต่ส่วนแบ่งการผลิตเพียง 12% แสดงให้เห็นว่าการควบคุมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ กำลังอ่อนแอลง ควรชี้ให้เห็นว่าการลดลงของการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์โดยบริษัทอเมริกันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาด้านการลงทุนหรือเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในบริบทของโลกาภิวัตน์ด้วย หนึ่งในสาเหตุของปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็คือ อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั้นสูงมากอย่างไม่น่าเชื่อ

การจัดตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างมาก ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 10 ถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีจึงจะเริ่มการผลิตได้ ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีการรับประกันว่าผลผลิตชิปของโรงงานใหม่จะเทียบเท่ากับผลผลิตชิปที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ ชิปจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค แรงกดดันด้านราคาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดังนั้น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์จึงมีความเสี่ยงมากมายต่อผลกำไรของตน

จากเส้นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเงินทุนสูงมาก กำลังก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆ และพึ่งพาความร่วมมือระดับโลกมากขึ้นในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกากลับเริ่มลดการลงทุนและการผลิตชิปคุณภาพสูงลง และในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้เข้ามาแทรกแซงอุตสาหกรรมและตลาดเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกด้วยเหตุผลด้าน "ความมั่นคงแห่งชาติ" เช่น การจำกัดการค้ากับจีน ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เห็นได้ชัดว่าการกระทำเช่นนี้ของสหรัฐอเมริกาขัดแย้งกับแนวโน้มโลกาภิวัตน์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ภายใต้ความต้องการของตลาดที่มหาศาลและเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงมาก รูปแบบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร?นักวิจัยจากสถาบันวิจัย ANBOUND เชื่อว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้บางประการดังต่อไปนี้ ที่สมควรได้รับการพิจารณาจากภาคอุตสาหกรรมและตลาด:

01

เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการระบาดของโรค และความต้องการชิปที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสาร ประเทศและภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลกจึงเริ่มหันมาสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตนเองมากขึ้น

สหรัฐอเมริกาต้องการให้ TSMC และ Samsung ลงทุนในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ ขณะที่ญี่ปุ่นกำลังดึงดูดการลงทุนจาก TSMC นายฮิโรชิ คาจิยามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กล่าวว่า "เราหวังที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในญี่ปุ่นอีกครั้ง" คณะกรรมาธิการยุโรป (EU) ได้ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในการเพิ่มการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยภายในประเทศภายในปี 2020 โดยหวังว่าภายในปี 2030 ชิปดังกล่าว 20% (ตามมูลค่า) จะผลิตภายใน EU อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการลงทุนมหาศาลและเป็นเส้นทางที่ยาวไกล หากไม่มีความแข็งแกร่งของชาติและความเชื่อมั่นที่มั่นคง ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะสนับสนุนความปรารถนาของประเทศต่างๆ ในการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง หากหลายประเทศสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมของตนเอง ก็จะเพิ่มต้นทุนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและลดผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย จึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าไม่ใช่ทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคจะประสบความสำเร็จในการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และรูปแบบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่กระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ประเทศและภูมิภาคจะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

02

มาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดของสหรัฐฯ จะเพิ่มต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ในอนาคต การแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจเผชิญกับการต่อต้านที่เพิ่มมากขึ้น จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี 2020 การนำเข้าชิปของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ 380 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นประมาณ 18% ของการนำเข้าทั้งหมดของจีน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการค้าอย่างเป็นทางการของ Bloomberg พบว่า จีนซื้ออุปกรณ์การผลิตชิปจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ มูลค่าเกือบ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2019 รายงานจากสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศ (SEMI) ระบุว่า จีนกลายเป็นตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2020 ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีกลไกตลาดสูง การปิดกั้นตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการห้ามทางปกครองนั้นย่อมไม่ยั่งยืนอย่างแน่นอน คาดว่าการห้ามของสหรัฐฯ จะเผชิญกับการต่อต้านจากตลาดมากขึ้นในอนาคต ความต้องการอย่างแรงกล้าของภาคอุตสาหกรรมและตลาดต่อการโลกาภิวัตน์จะสร้างแรงกดดันให้สหรัฐอเมริกาต้องผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ

03

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และตลาดผู้บริโภคของจีนจะเผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้นและระยะกลาง

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ทำให้จีนถูกมองว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงใช้มาตรการจำกัดและกดดันจีนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญ ในเรื่องนี้ จีนไม่ควรประมาทและควรเตรียมการระยะยาวเพื่อรับมือกับข้อจำกัดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ระยะเวลาดังกล่าวจะนานแค่ไหนนั้นยังไม่ชัดเจน แต่เกรงว่าอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ ควรเน้นย้ำว่า หากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาในระยะยาวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน เหตุผลอาจไม่ได้มาจากการที่จีนฝ่าฟันการปิดกั้นเทคโนโลยีและการห้ามนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกา

เมื่อพิจารณาจากกฎเกณฑ์การพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การควบคุมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกา และสถานะพื้นฐานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน เราเชื่อว่าจีนไม่น่าจะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสหรัฐอเมริกาได้ภายในหนึ่งหรือสองทศวรรษ สำหรับจีนแล้ว วิธีที่ดีที่สุดอาจเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาและนำโลกาภิวัตน์กลับสู่ภาวะปกติ ก่อนหน้านั้น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนจำเป็นต้องรักษาความอดทนเชิงกลยุทธ์

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้คัดลอกมาจาก "Anbang Think Tank" บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ Sacco Micro และอุตสาหกรรม การนำไปเผยแพร่ซ้ำและการแบ่งปันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาและผู้เขียนต้นฉบับเมื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท: +86-0755-83044319
โทรสาร: +86-0755-83975897
อีเมล์: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 ผู้จัดการหลี่

QQ: 332496225 ผู้จัดการชิว

ที่อยู่: ห้อง 809 อาคาร C อาคารเทคโนโลยีจ้านเทา เลขที่ 1079 ถนนหมินจือ เขตหลงหัวใหม่ เมืองเซินเจิ้น