ويتزايد الطلب على رقائق الهواتف المحمولة حيث يحتاج مصنعو الهواتف الذكية إلى المزيد من الإمدادات، في حين لا يزال سوق شرائح الكمبيوتر الشخصي بطيئا.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن المستثمرين الأجانب الأمريكيين، فإن مخزون أشباه الموصلات آخذ في التناقص في الربع الثاني. ونظرًا للانخفاض المستمر في العرض من مصانع الويفر، فمن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام. وسيكون انتعاش مستويات المخزون إشارة قوية لارتفاع مخزونات أشباه الموصلات.

ونظرًا للقدرة التكنولوجية المحدودة والطلب طويل المدى على الذكاء الاصطناعي، هناك احتمال لحدوث انتعاش على شكل حرف U في دورة أشباه الموصلات. ويتوقع المستثمرون الأجانب في الولايات المتحدة عودة الطلبيات العاجلة وحتى الطلبات المتكررة، مما يؤدي إلى نقص الرقائق مرة أخرى في النصف الأول من العام المقبل.

بدأت عملية تجديد مخزون شرائح الهواتف الذكية، مع طلب قوي على طرازات أندرويد الصينية متوسطة المدى، مثل هاتف Xiaomi Mate 60. إضافةً إلى ذلك، فاق الطلب غير الهندي التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. يشير هذا إلى انتهاء فترة استنزاف مخزون مكونات نظام التشغيل (PA) للهواتف الذكية على المدى الطويل، ومن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام.

ومن ناحية أخرى، أصبحت صناعة الألواح أكثر تحفظا. وقد ضاقت الزيادة في أسعار لوحات التلفزيون في نهاية العام. سيكون لسيطرة الشركات المصنعة للألواح على استخدام القدرات وأوامر التجديد تأثير. لقد ارتفع متوسط ​​سعر لوحات التلفزيون ذات الحجم السائد بنسبة 45% في النصف الأول من شهر سبتمبر. ومع ذلك، مع انتهاء التجديد الموسمي، قد يضعف زخم الطلبات. ويعتقد المستثمرون الأجانب في الولايات المتحدة أن ديناميكيات العرض والطلب قد تصبح أكثر توازنا في العام المقبل، ولكن لن تكون هناك أي محفزات على المدى القصير. ولذلك، يتم اتخاذ موقف حذر تجاه النظرة المستقبلية لمخزون اللوحات.

فيما يتعلق بالأسهم، فإن المستثمرين الأجانب الأمريكيين حاليًا هم الأكثر تفاؤلاً بشأن GlobalFoundries وTSMC وMacronix International وASE Technology Holding، حيث يصنفونها على أنها "تتفوق في الأداء على السوق". تعتبر شركات Delta Electronics وWistron وPegatron وASUS تقترب من "التفوق في الأداء على السوق". وفي الوقت نفسه، تم تصنيف شركتي ChipMOS Technologies وSilergy Corp على أنهما "أداء ضعيف في السوق".

قامت سامسونج بزيادة أسعار شرائح التخزين الخاصة بها بسبب استنفاد مخزون العملاء

يشير مصنعو الرقائق ومحللو الصناعة إلى أنه على الرغم من أن الطلب على رقائق الكمبيوتر الشخصي لا يزال ضعيفًا، إلا أن هناك علامات على الانتعاش في سوق شرائح الذاكرة، خاصة في مجال رقائق DRAM المحمولة.

كشفت المصادر أن سامسونج، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، قد وقعت مؤخرًا اتفاقيات توريد شرائح الذاكرة مع العملاء، بما في ذلك Xiaomi وOppo وGoogle، بأسعار أعلى بنسبة 10-20٪ من عقود شرائح DRAM وNAND الحالية.

يُذكر أن سامسونج تخطط أيضًا لتزويد قسم أعمال الأجهزة المحمولة التابع لها برقائق تخزين بأسعار أعلى لإنتاج الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy. يقول المطلعون: "بناءً على فهمنا، وافق العملاء الصينيون على قبول طلب سامسونج بأسعار أعلى للرقائق حيث يتوقعون زيادة في مبيعات الهواتف الذكية، خاصة في الأسواق الخارجية". ويشير مراقبو الصناعة إلى أنه مع انخفاض إنتاج صناعة الرقائق بشكل كبير بدءًا من أواخر عام 2022، فقد انخفضت مستويات مخزون الرقائق لمصنعي الهواتف الذكية.

صرح المدير التنفيذي لشركة Samsung أن الشركة تتوقع أن يميل توازن العرض والطلب في سوق شرائح التخزين نحو العرض في الربع الرابع من هذا العام.

في سوق DRAM، مدفوعًا بأحدث المنتجات مثل LPDDR5X للهواتف الذكية، ترتفع أسعار الرقائق تدريجيًا. ووفقا لشركة أبحاث السوق TrendForce ومقرها تايوان، بدأت سامسونج السيطرة على الإنتاج في الربع الثاني، ومن المتوقع أن تزيد من تشديد العرض في الربع الثالث. وتشير شركة الأبحاث إلى أن الشركة المصنعة لرقاقات الذاكرة الكورية هي التي تحدد أسعار أحدث شرائحها، ومن الممكن أن يستمر ارتفاع الأسعار في الربع الرابع. في سوق NAND، توقف العملاء عن تقليل الطلبات وبدأوا في تقديم المزيد من الطلبات.

قامت الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للذاكرة على مستوى العالم - Samsung وSK Hynix وMicron Technology - بتخفيض إنتاج DRAM بشكل كبير، بما في ذلك إنتاج شرائح DDR4.

في الآونة الأخيرة، بدأ مصنعو الرقائق أيضًا في تقليل إنتاج شرائح NAND. صرح أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أن "مصنعي شرائح الذاكرة يخفضون نفقاتهم الرأسمالية الفعلية ومدخلات الرقائق بأكثر من نصف الخطط السنوية التي تم وضعها في وقت سابق من هذا العام." وقال: "بالنسبة لـ DRAM وNAND، قد ينخفض ​​نمو البت في جانب العرض هذا العام بأكثر من 10%." يشير نمو البت إلى مقدار الذاكرة التي تم إنشاؤها، وهو مؤشر رئيسي للطلب الحالي على الرقائق.

يذكر المحللون أن الجهود التي تبذلها الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل Samsung وApple وXiaomi وOppo وVivo على المنتجات المبتكرة أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على شرائح الهواتف المحمولة المتقدمة.

وفي السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تنمو سعة ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) المستخدمة في الهواتف الذكية المستقبلية بنسبة 5% سنويًا. ذكرت إحدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية أن "شحنات الهواتف الذكية ستنخفض بنسبة 10% على الأقل. ومع ذلك، مع إطلاق هواتف ذكية جديدة ذات سعة ذاكرة أعلى، انخفض مخزون الرقائق لمصنعي الهواتف الذكية".

لا يزال الطلب على رقائق التخزين من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر والخوادم منخفضًا نسبيًا. خلال المؤتمر الهاتفي الخاص بالأرباح الشهر الماضي، ذكر إنريكي لوريس، الرئيس التنفيذي لشركة HP، أن هناك زيادة كبيرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر قناة التوزيع، مما يشير إلى أن أسعار شرائح التخزين لأجهزة الكمبيوتر ستظل منخفضة لفترة من الوقت.

تمثل كل من الهواتف الذكية والخوادم حوالي 35% من حصة سوق الذاكرة، في حين تمثل شرائح الكمبيوتر الشخصي ما يقرب من 15-20%. وفي حديثه في منتدى أسبوع الاستثمار الكوري (KIW) الذي عقد في سيول، صرح هوانج سانغ جون، رئيس قسم تطوير DRAM في سامسونج، قائلاً: "من المتوقع أن يصل الطلب في سوق شرائح التخزين إلى التوازن في الربع الثالث. سنرى زيادة في الطلب في الربع الرابع."