스마트폰 제조사들의 물량 증가로 모바일 칩 수요가 늘어나고 있는 반면, 개인용 컴퓨터 칩 시장은 여전히 ​​부진하다.

미국 외국인 투자자들이 최근 발표한 보고서에 따르면 2분기 반도체 재고가 감소하고 있다. 웨이퍼 팹의 지속적인 공급 감소로 인해 이러한 추세는 하반기까지 지속될 것으로 예상됩니다. 재고 수준의 회복은 반도체 주가 상승의 강력한 신호가 될 것이다.

타이트한 기술력과 AI에 대한 장기적인 수요로 인해 반도체 사이클은 U자형 회복 가능성이 있다. 미국의 해외 투자자들은 긴급 주문이 다시 발생하고 심지어 반복 주문이 이어져 내년 상반기에도 칩 부족 사태가 다시 발생할 것으로 예상하고 있다.

스마트폰용 칩 공급이 시작되면서 샤오미 메이트 60 등 중국산 안드로이드 중저가 모델에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 또한, 비인도 지역 수요가 예상보다 양호하여 가격 상승을 견인하고 있습니다. 이는 스마트폰 PA 부품 재고의 장기적인 소화가 끝났으며 하반기에 회복세가 예상됨을 시사합니다.

반면 패널산업은 점점 보수화되고 있다. 연말 TV패널 가격 인상 폭이 축소됐다. 패널 제조업체의 생산 능력 활용 및 보충 주문 통제가 영향을 미칠 것입니다. 주류 사이즈 TV 패널의 평균 가격은 이미 45월 상반기에 XNUMX% 상승했다. 다만, 계절적 재고충원이 끝나감에 따라 주문 모멘텀이 약해질 수 있다. 미국 외국인 투자자들은 내년에 수요-공급 역학이 좀 더 균형을 이룰 것으로 믿고 있지만 단기적으로는 아무런 촉매제가 되지 않을 것입니다. 따라서 패널재고 전망에 대해서는 신중한 태도를 취하고 있다.

주식 측면에서 미국 외국인 투자자들은 현재 글로벌파운드리(GlobalFoundries), TSMC, 마크로닉스 인터내셔널(Macronix International), ASE 테크놀로지 홀딩(ASE Technology Holding)에 대해 가장 낙관적이며 "시장 대비 우수한 성과를 보이고 있다"고 평가했다. Delta Electronics, Wistron, Pegatron 및 ASUS는 "시장을 능가하는 성과"에 접근하고 있는 것으로 간주됩니다. 한편, ChipMOS Technologies와 Silergy Corp는 "시장 대비 저조한 성과"를 보이고 있습니다.

삼성은 고객 재고 고갈로 인해 스토리지 칩 가격을 인상했습니다.

칩 제조업체와 업계 분석가들은 PC 칩 수요가 여전히 부진한 가운데 메모리 칩 시장, 특히 모바일 DRAM 칩 분야에서 회복 조짐이 나타나고 있다고 지적합니다.

소식통에 따르면 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성전자는 최근 샤오미, 오포, 구글 등 고객사와 메모리 칩 공급 계약을 체결했으며 기존 DRAM 및 NAND 칩 계약보다 가격이 10~20% 더 높습니다.

삼성전자도 갤럭시 시리즈 스마트폰 생산을 위해 모바일 사업부에 스토리지 칩을 더 높은 가격으로 공급할 계획인 것으로 알려졌다. 내부 관계자는 "우리가 이해한 바에 따르면 중국 고객들은 특히 해외 시장에서 스마트폰 판매가 증가할 것으로 예상하기 때문에 삼성의 칩 가격 인상 요구를 받아들이는 데 동의했다"고 말했다. 업계에서는 2022년 말부터 칩 업계가 생산량을 크게 줄이면서 스마트폰 제조업체의 칩 재고 수준도 감소했다고 내다봤다.

삼성전자 관계자는 올해 4분기 스토리지 칩 시장의 수급 균형이 공급 쪽으로 기울어질 것으로 예상한다고 밝혔다.

DRAM 시장에서는 스마트폰용 LPDDR5X 등 최신 제품을 중심으로 칩 가격이 점차 상승하고 있습니다. 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 삼성전자는 XNUMX분기부터 생산 통제를 시작했으며 XNUMX분기에는 공급이 더욱 타이트해질 것으로 예상된다. 조사 회사는 한국의 메모리 칩 제조업체가 최신 칩의 가격을 결정하며 가격 인상은 XNUMX분기까지 계속될 수 있다고 밝혔습니다. NAND 시장에서는 고객들이 주문 감소를 멈추고 주문을 늘리기 시작했습니다.

글로벌 4대 메모리 제조업체인 삼성, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지는 DDRXNUMX 칩 생산을 포함해 DRAM 생산량을 대폭 줄였습니다.

최근에는 칩 제조사들도 NAND 칩 생산량을 줄이기 시작했습니다. 업계 관계자는 "메모리반도체 제조사들이 올해 초 세운 연간 계획보다 실제 설비투자와 웨이퍼 투입량을 절반 이상 줄이고 있다"고 말했다. 그는 “D램과 낸드의 경우 올해 공급측 비트그로스가 10% 이상 감소할 수 있다”고 말했다. 비트 성장은 생성된 메모리 양을 의미하며, 이는 현재 칩 수요를 나타내는 주요 지표입니다.

분석가들은 삼성, 애플, 샤오미, 오포, 비보 등 스마트폰 제조업체들의 혁신적인 제품 노력이 첨단 모바일 칩에 대한 수요를 주도했다고 밝혔습니다.

향후 몇 년 동안 미래 스마트폰에 사용되는 DRAM 용량은 매년 5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한 스마트폰 제조사는 "스마트폰 출하량은 최소 10% 정도 줄어들겠지만, 메모리 용량이 더 높은 신형 스마트폰이 출시되면서 스마트폰 제조사들의 칩 재고가 줄어들고 있다"고 말했다.

PC 및 서버 제조업체의 스토리지 칩에 대한 수요는 여전히 상대적으로 낮습니다. 지난달 실적 컨퍼런스 콜에서 HP의 엔리케 로레스(Enrique Lores) CEO는 유통 채널 전반에 걸쳐 개인용 컴퓨터의 수가 크게 증가했다고 언급했는데, 이는 PC용 스토리지 칩 가격이 한동안 하락세를 보일 것임을 시사했다.

스마트폰과 서버가 각각 메모리 시장 점유율의 약 35%를 차지하고, PC 칩은 약 15~20%를 차지한다. 황상준 삼성전자 D램 개발본부장은 서울에서 열린 한국투자주간(KIW) 포럼에서 "XNUMX분기에는 스토리지 칩 시장 수요가 균형을 이룰 것으로 예상된다"고 말했다. XNUMX분기 수요 증가할 것"