Спрос на мобильные чипы растет, поскольку производителям смартфонов требуется больше поставок, в то время как рынок чипов для персональных компьютеров остается вялым.

Согласно последнему отчету иностранных инвесторов США, запасы полупроводников во втором квартале сокращаются. Ожидается, что из-за продолжающегося сокращения поставок со стороны производителей пластин эта тенденция сохранится и во второй половине года. Восстановление уровня запасов станет сильным сигналом для повышения стоимости акций полупроводников.

Из-за ограниченных технологических возможностей и долгосрочного спроса на ИИ существует вероятность U-образного восстановления полупроводникового цикла. Иностранные инвесторы США ожидают возобновления срочных заказов и даже повторных заказов, что снова приведет к нехватке чипов в первой половине следующего года.

Началось пополнение запасов чипов для смартфонов, при этом наблюдается сильный спрос на китайские модели Android среднего класса, такие как Xiaomi Mate 60. Кроме того, спрос за пределами Индии оказался лучше, чем ожидалось, что привело к росту цен. Это указывает на то, что долгосрочное переваривание запасов компонентов PA для смартфонов завершилось, и во второй половине года ожидается восстановление.

С другой стороны, индустрия производства панелей становится более консервативной. В конце года рост цен на ТВ-панели замедлился. Контроль производителей панелей над загрузкой мощностей и заказами на пополнение запасов окажет свое влияние. Средняя цена телевизионных панелей массового размера уже выросла на 45% в первой половине сентября. Однако по мере окончания сезонного пополнения динамика заказов может ослабнуть. Иностранные инвесторы США полагают, что в следующем году динамика спроса и предложения может стать более сбалансированной, однако в краткосрочной перспективе никаких катализаторов не будет. Поэтому к перспективам панельной инвентаризации уделяется осторожное отношение.

Что касается акций, иностранные инвесторы США в настоящее время наиболее оптимистичны в отношении GlobalFoundries, TSMC, Macronix International и ASE Technology Holding, оценивая их как «лучше рынка». Считается, что Delta Electronics, Wistron, Pegatron и ASUS приближаются к «превосходящим рынок». Между тем, ChipMOS Technologies и Silergy Corp оцениваются как «отстающие от рынка».

Samsung повысила цены на свои чипы хранения данных из-за истощения клиентских запасов

Производители чипов и отраслевые аналитики отмечают, что, хотя спрос на чипы для ПК остается слабым, на рынке чипов памяти наблюдаются признаки восстановления, особенно в области мобильных чипов DRAM.

Источники сообщили, что Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, недавно подписал соглашения о поставке чипов памяти с клиентами, включая Xiaomi, Oppo и Google, по ценам на 10-20% выше, чем существующие контракты на чипы DRAM и NAND.

Сообщается, что Samsung также планирует поставлять чипы хранения своему мобильному подразделению по более высоким ценам для производства смартфонов серии Galaxy. Инсайдеры заявляют: «Насколько нам известно, китайские клиенты согласились принять просьбу Samsung о более высоких ценах на чипы, поскольку они ожидают увеличения продаж смартфонов, особенно на зарубежных рынках». Отраслевые обозреватели предполагают, что, поскольку индустрия чипов значительно сократила производство, начиная с конца 2022 года, уровень запасов чипов у производителей смартфонов снизился.

Руководитель Samsung заявил, что компания ожидает, что баланс спроса и предложения на рынке чипов хранения данных сместится в сторону предложения в четвертом квартале этого года.

На рынке DRAM, благодаря новейшим продуктам, таким как LPDDR5X для смартфонов, цены на чипы постепенно растут. По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, Samsung начала контролировать производство во втором квартале и, как ожидается, еще больше сократит поставки в третьем квартале. Исследовательская компания указывает, что цены на свои новейшие чипы определяет корейский производитель чипов памяти, и рост цен может продолжиться и в четвертом квартале. На рынке NAND клиенты перестали сокращать заказы и начали размещать больше заказов.

Три крупнейших мировых производителя памяти — Samsung, SK Hynix и Micron Technology — значительно сократили производство DRAM, включая производство чипов DDR4.

В последнее время производители чипов также начали сокращать производство чипов NAND. Представитель отрасли заявил: «Производители микросхем памяти сокращают свои фактические капитальные затраты и количество пластин более чем на половину от годовых планов, установленных ранее в этом году». Он сказал: «Для DRAM и NAND рост предложения битов в этом году может снизиться более чем на 10%. Рост битов относится к объему генерируемой памяти, что является ключевым индикатором текущего спроса на чипы.

Аналитики утверждают, что усилия производителей смартфонов, таких как Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo, по созданию инновационных продуктов также стимулируют спрос на передовые мобильные чипы.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет емкость DRAM, используемая в будущих смартфонах, будет расти на 5% ежегодно. Производитель смартфонов заявил: «Поставки смартфонов сократятся как минимум на 10%. Однако по мере выпуска новых смартфонов с большей емкостью памяти запасы чипов у производителей смартфонов уменьшаются».

Спрос на чипы хранения данных со стороны производителей ПК и серверов остается относительно низким. Во время телеконференции, состоявшейся в прошлом месяце, генеральный директор HP Энрике Лорес упомянул, что наблюдается значительный рост количества персональных компьютеров по всему каналу сбыта, что указывает на то, что цены на чипы хранения данных для ПК будут оставаться низкими в течение определенного периода времени.

Смартфоны и серверы занимают около 35% доли рынка памяти каждый, а чипы для ПК — примерно 15-20%. Выступая на форуме Korea Investment Week (KIW), проходившем в Сеуле, Хван Сан Джун, глава подразделения разработки DRAM компании Samsung, заявил: «Ожидается, что спрос на рынке чипов хранения данных достигнет баланса в третьем квартале. увеличение спроса в четвертом квартале».