ความต้องการชิปมือถือเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต้องการอุปทานมากขึ้น ในขณะที่ตลาดชิปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังคงซบเซา

ตามรายงานล่าสุดที่ออกโดยนักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ สินค้าคงคลังเซมิคอนดักเตอร์ลดลงในไตรมาสที่สอง เนื่องจากอุปทานจากโรงงานผลิตเวเฟอร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้จึงคาดว่าจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี การฟื้นตัวของระดับสินค้าคงคลังจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการแข็งค่าของสต็อกเซมิคอนดักเตอร์

เนื่องจากความสามารถทางเทคโนโลยีที่จำกัดและความต้องการ AI ในระยะยาว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัวเป็นรูปตัว U ในวงจรเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ คาดว่าจะมีการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อเร่งด่วนและแม้กระทั่งคำสั่งซื้อซ้ำ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนชิปอีกครั้งในครึ่งแรกของปีหน้า

การเติมเต็มชิปสมาร์ทโฟนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับรุ่นกลาง Android ของจีน เช่น Xiaomi Mate 60 นอกจากนี้ ความต้องการนอกอินเดียยังดีกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการย่อยสต๊อกชิ้นส่วน PA ของสมาร์ทโฟนในระยะยาวสิ้นสุดลงแล้ว และคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี

ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมแผงเริ่มอนุรักษ์นิยมมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาแผงทีวีลดลงในช่วงปลายปี การควบคุมการใช้กำลังการผลิตและใบสั่งการเติมของผู้ผลิตแผงจะได้รับผลกระทบ ราคาเฉลี่ยของแผงทีวีขนาดกระแสหลักเพิ่มขึ้นแล้ว 45% ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เมื่อการเติมเต็มตามฤดูกาลสิ้นสุดลง โมเมนตัมของคำสั่งซื้ออาจลดลง นักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานอาจมีความสมดุลมากขึ้นในปีหน้า แต่จะไม่มีตัวเร่งในระยะสั้น ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มของสินค้าคงคลังแบบแผง

ในแง่ของหุ้น ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติในสหรัฐฯ มีทัศนคติในแง่ดีมากที่สุดเกี่ยวกับ GlobalFoundries, TSMC, Macronix International และ ASE Technology Holding โดยจัดอันดับให้หุ้นเหล่านี้ "มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด" Delta Electronics, Wistron, Pegatron และ ASUS ได้รับการพิจารณาว่ากำลังเข้าใกล้ "ประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด" ในขณะเดียวกัน ChipMOS Technologies และ Silergy Corp ได้รับการจัดอันดับให้เป็น "มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาด"

Samsung ได้ขึ้นราคาชิปจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากสินค้าคงคลังของลูกค้าหมดลง

ผู้ผลิตชิปและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่าในขณะที่ความต้องการชิปพีซียังคงอ่อนแอ แต่ก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวในตลาดชิปหน่วยความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชิป DRAM บนมือถือ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า Samsung ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก เพิ่งลงนามในข้อตกลงการจัดหาชิปหน่วยความจำกับลูกค้า รวมถึง Xiaomi, Oppo และ Google ด้วยราคาที่สูงกว่าสัญญาชิป DRAM และ NAND ที่มีอยู่ถึง 10-20%

มีรายงานว่า Samsung ยังวางแผนที่จะจัดหาชิปจัดเก็บข้อมูลให้กับแผนกธุรกิจมือถือในราคาที่สูงขึ้นสำหรับการผลิตสมาร์ทโฟนซีรีส์ Galaxy คนวงในกล่าวว่า "ตามความเข้าใจของเรา ลูกค้าชาวจีนได้ตกลงที่จะยอมรับคำขอของ Samsung สำหรับราคาชิปที่สูงขึ้น เนื่องจากพวกเขาคาดว่าจะมียอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ" ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมแนะนำว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมชิปลดการผลิตลงอย่างมากตั้งแต่ปลายปี 2022 ระดับสินค้าคงคลังของชิปสำหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนก็ลดลง

ผู้บริหารของ Samsung ระบุว่าบริษัทคาดว่าความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดชิปจัดเก็บข้อมูลจะเอียงไปทางอุปทานในไตรมาสที่สี่ของปีนี้

ในตลาด DRAM ซึ่งขับเคลื่อนโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เช่น LPDDR5X สำหรับสมาร์ทโฟน ราคาชิปจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด TrendForce ในไต้หวัน ระบุว่า Samsung เริ่มควบคุมการผลิตในไตรมาสที่สอง และคาดว่าจะทำให้อุปทานตึงตัวมากขึ้นในไตรมาสที่สาม บริษัทวิจัยระบุว่าผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของเกาหลีเป็นผู้กำหนดราคาชิปรุ่นล่าสุด และราคาอาจเพิ่มขึ้นต่อไปในไตรมาสที่สี่ ในตลาด NAND ลูกค้าได้หยุดลดคำสั่งซื้อและเริ่มส่งคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ระดับโลกสามราย ได้แก่ Samsung, SK Hynix และ Micron Technology ได้ลดการผลิต DRAM ลงอย่างมาก รวมถึงการผลิตชิป DDR4

ล่าสุดผู้ผลิตชิปก็เริ่มลดการผลิตชิป NAND เช่นกัน ผู้บริหารในอุตสาหกรรมรายหนึ่งกล่าวว่า "ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำกำลังลดรายจ่ายฝ่ายทุนและปัจจัยการผลิตเวเฟอร์ตามจริงลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของแผนประจำปีที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีนี้" เขากล่าวว่า "สำหรับ DRAM และ NAND การเติบโตเล็กน้อยในด้านอุปทานในปีนี้อาจลดลงมากกว่า 10%" การเติบโตของบิตหมายถึงจำนวนหน่วยความจำที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความต้องการชิปในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ระบุว่าความพยายามของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเช่น Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo และ Vivo ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมได้ผลักดันความต้องการชิปมือถือขั้นสูงด้วยเช่นกัน

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความจุ DRAM ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายหนึ่งระบุว่า "การจัดส่งสมาร์ทโฟนจะลดลงอย่างน้อย 10% อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีความจุหน่วยความจำสูงกว่า สินค้าคงคลังชิปสำหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนก็ลดลง"

ความต้องการชิปจัดเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตพีซีและเซิร์ฟเวอร์ยังคงค่อนข้างต่ำ ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการเมื่อเดือนที่แล้ว Enrique Lores ซีอีโอของ HP กล่าวว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตลอดช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาชิปจัดเก็บข้อมูลสำหรับพีซีจะยังคงถูกควบคุมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์แต่ละแห่งมีส่วนแบ่งตลาดหน่วยความจำประมาณ 35% ในขณะที่ชิปพีซีมีสัดส่วนประมาณ 15-20% การพูดในฟอรัม Korea Investment Week (KIW) ที่จัดขึ้นในกรุงโซล Hwang Sang-jun หัวหน้าแผนกพัฒนา DRAM ของ Samsung กล่าวว่า "ความต้องการในตลาดชิปจัดเก็บข้อมูลคาดว่าจะถึงจุดสมดุลในไตรมาสที่สาม เราจะเห็น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่"