تقاضا برای تراشه های تلفن همراه در حال افزایش است زیرا تولید کنندگان گوشی های هوشمند به منابع بیشتری نیاز دارند، در حالی که بازار تراشه های رایانه شخصی کساد باقی مانده است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سرمایه گذاران خارجی ایالات متحده، موجودی نیمه هادی ها در سه ماهه دوم در حال کاهش است. با توجه به تداوم کاهش عرضه از کارخانه های ویفر، انتظار می رود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد. بهبود سطح موجودی یک سیگنال قوی برای افزایش ارزش سهام نیمه هادی خواهد بود.

با توجه به ظرفیت فن آوری محدود و تقاضای طولانی مدت برای هوش مصنوعی، امکان بازیابی U شکل در چرخه نیمه هادی وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی ایالات متحده پیش‌بینی می‌کنند که سفارش‌های فوری و حتی سفارش‌های مکرر احیا شوند که منجر به کمبود تراشه در نیمه اول سال آینده می‌شود.

تکمیل تراشه های گوشی های هوشمند با تقاضای زیاد برای مدل های میان رده اندرویدی چینی مانند شیائومی میت 60 آغاز شده است. علاوه بر این، تقاضای غیر هندی بهتر از حد انتظار است و باعث افزایش قیمت می شود. این نشان می‌دهد که هضم طولانی‌مدت موجودی اجزای PA گوشی هوشمند به پایان رسیده است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال بهبود یابد.

از سوی دیگر، صنعت پانل محافظه کارانه تر می شود. افزایش قیمت پنل های تلویزیون در پایان سال کاهش یافته است. کنترل تولیدکنندگان پانل بر استفاده از ظرفیت و سفارشات تکمیل تاثیر خواهد داشت. میانگین قیمت پنل های تلویزیون با اندازه اصلی در نیمه اول سپتامبر 45 درصد افزایش یافته است. با این حال، با پایان یافتن دوباره پر کردن فصلی، شتاب سفارشات ممکن است ضعیف شود. سرمایه گذاران خارجی آمریکایی معتقدند که پویایی عرضه و تقاضا ممکن است در سال آینده متعادل تر شود، اما هیچ کاتالیزوری در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت. بنابراین، نگرش محتاطانه نسبت به چشم انداز موجودی پانل اتخاذ می شود.

از نظر سهام، سرمایه‌گذاران خارجی ایالات متحده در حال حاضر نسبت به GlobalFoundries، TSMC، Macronix International و ASE Technology Holding خوش‌بین‌تر هستند و آنها را به عنوان «عملکرد بهتر از بازار» ارزیابی می‌کنند. دلتا الکترونیک، ویسترون، پگاترون و ایسوس در حال نزدیک شدن به عملکرد بهتر از بازار هستند. در همین حال، ChipMOS Technologies و Silergy Corp به عنوان "با عملکرد ضعیف در بازار" رتبه بندی می شوند.

سامسونگ قیمت تراشه های ذخیره سازی خود را به دلیل تمام شدن موجودی مشتری افزایش داده است

تولیدکنندگان تراشه و تحلیلگران صنعت نشان می‌دهند که در حالی که تقاضا برای تراشه‌های رایانه شخصی ضعیف است، نشانه‌هایی از بهبود در بازار تراشه‌های حافظه، به‌ویژه در زمینه تراشه‌های DRAM موبایل وجود دارد.

منابع فاش کرده‌اند که سامسونگ، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه جهان، اخیراً با مشتریانی از جمله شیائومی، اوپو و گوگل، قراردادهای تامین تراشه‌های حافظه را امضا کرده است که قیمت‌های آن 10 تا 20 درصد بالاتر از قراردادهای موجود تراشه‌های DRAM و NAND آنها است.

گزارش شده است که سامسونگ همچنین قصد دارد تراشه های ذخیره سازی را با قیمت های بالاتر برای تولید گوشی های هوشمند سری گلکسی به بخش تجاری موبایل خود عرضه کند. خودی‌ها می‌گویند: «بر اساس درک ما، مشتریان چینی با پیش‌بینی افزایش فروش گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه در بازارهای خارج از کشور، با درخواست سامسونگ برای افزایش قیمت تراشه موافقت کردند.» ناظران صنعت نشان می‌دهند که با کاهش قابل توجه تولید تراشه از اواخر سال 2022، سطح موجودی تراشه برای تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند کاهش یافته است.

مدیر اجرایی سامسونگ اظهار داشت که این شرکت انتظار دارد تعادل عرضه و تقاضا در بازار تراشه های ذخیره سازی به سمت عرضه در سه ماهه چهارم سال جاری متمایل شود.

در بازار DRAM که توسط جدیدترین محصولات مانند LPDDR5X برای گوشی های هوشمند هدایت می شود، قیمت تراشه ها به تدریج در حال افزایش است. به گفته شرکت تحقیقات بازار TrendForce مستقر در تایوان، سامسونگ کنترل تولید را در سه ماهه دوم آغاز کرده و انتظار می‌رود که عرضه را در سه ماهه سوم کاهش دهد. شرکت تحقیقاتی نشان می دهد که سازنده تراشه های حافظه کره ای قیمت آخرین تراشه های خود را تعیین می کند و افزایش قیمت ممکن است تا سه ماهه چهارم ادامه یابد. در بازار NAND، مشتریان از کاهش سفارشات خودداری کرده اند و شروع به ثبت سفارش های بیشتری کرده اند.

سه سازنده بزرگ حافظه جهانی - سامسونگ، SK Hynix و Micron Technology - به طور قابل توجهی تولید DRAM از جمله تولید تراشه های DDR4 را کاهش داده اند.

اخیراً، تولیدکنندگان تراشه نیز شروع به کاهش تولید تراشه‌های NAND کرده‌اند. یکی از مدیران این صنعت اظهار داشت: "تولیدکنندگان تراشه های حافظه در حال کاهش هزینه های سرمایه ای واقعی و ورودی ویفر به بیش از نیمی از برنامه های سالانه تعیین شده در اوایل امسال هستند." او گفت: "برای DRAM و NAND، رشد بیت در سمت عرضه در سال جاری ممکن است بیش از 10 درصد کاهش یابد." رشد بیت به مقدار حافظه تولید شده اشاره دارد که یک شاخص کلیدی تقاضای تراشه فعلی است.

تحلیلگران بیان می کنند که تلاش های تولیدکنندگان گوشی های هوشمند مانند سامسونگ، اپل، شیائومی، اوپو و ویوو بر روی محصولات نوآورانه نیز باعث افزایش تقاضا برای تراشه های پیشرفته موبایل شده است.

انتظار می‌رود در چند سال آینده، ظرفیت DRAM مورد استفاده در گوشی‌های هوشمند آینده سالانه ۵ درصد رشد کند. یکی از تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند اظهار داشت: «ارسال گوشی‌های هوشمند حداقل 5 درصد کاهش می‌یابد، اما با عرضه گوشی‌های هوشمند جدید با ظرفیت حافظه بالاتر، موجودی تراشه برای تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند کاهش یافته است».

تقاضا برای تراشه های ذخیره سازی از سوی تولیدکنندگان رایانه و سرور نسبتاً کم است. در جریان تماس کنفرانس درآمد ماه گذشته، انریکه لورس، مدیر عامل HP، اشاره کرد که افزایش قابل توجهی در رایانه‌های شخصی در سراسر کانال توزیع وجود داشته است، که نشان می‌دهد قیمت تراشه‌های ذخیره‌سازی رایانه‌های شخصی برای مدتی پایین خواهد ماند.

تلفن های هوشمند و سرورها هر کدام حدود 35 درصد از سهم بازار حافظه را به خود اختصاص می دهند، در حالی که تراشه های رایانه شخصی تقریباً 15 تا 20 درصد را تشکیل می دهند. هوانگ سانگ جون، رئیس بخش توسعه DRAM سامسونگ، طی سخنانی در مجمع هفته سرمایه گذاری کره (KIW) که در سئول برگزار شد، اظهار داشت: "انتظار می رود تقاضا در بازار تراشه های ذخیره سازی در سه ماهه سوم به تعادل برسد. ما خواهیم دید. افزایش تقاضا در سه ماهه چهارم."