Permintaan untuk cip mudah alih semakin meningkat kerana pengeluar telefon pintar memerlukan lebih banyak bekalan, manakala pasaran cip komputer peribadi kekal lembap.

Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh pelabur asing AS, inventori semikonduktor semakin berkurangan pada suku kedua. Disebabkan pengurangan berterusan dalam bekalan daripada fabrik wafer, trend ini dijangka berterusan sehingga separuh kedua tahun ini. Pemulihan tahap inventori akan menjadi isyarat kukuh untuk peningkatan stok semikonduktor.

Disebabkan kapasiti teknologi yang ketat dan permintaan jangka panjang untuk AI, terdapat kemungkinan pemulihan berbentuk U dalam kitaran semikonduktor. Pelabur asing AS menjangkakan kebangkitan pesanan segera dan juga pesanan berulang, yang membawa kepada kekurangan cip sekali lagi pada separuh pertama tahun depan.

Penambahan semula cip telefon pintar telah bermula, dengan permintaan kukuh untuk model kelas pertengahan Android Cina seperti Xiaomi Mate 60. Selain itu, permintaan bukan India adalah lebih baik daripada jangkaan, mendorong kenaikan harga. Ini menunjukkan bahawa penghadaman jangka panjang inventori komponen PA telefon pintar telah berakhir dan pemulihan dijangka pada separuh kedua tahun ini.

Sebaliknya, industri panel menjadi lebih konservatif. Kenaikan harga panel TV telah mengecil pada akhir tahun. Kawalan pengilang panel ke atas penggunaan kapasiti dan pesanan penambahan semula akan memberi kesan. Harga purata panel TV saiz arus perdana telah meningkat sebanyak 45% pada separuh pertama bulan September. Walau bagaimanapun, apabila pengisian semula bermusim berakhir, momentum pesanan mungkin menjadi lemah. Pelabur asing AS percaya bahawa dinamik bekalan-permintaan mungkin menjadi lebih seimbang tahun depan, tetapi tidak akan ada sebarang pemangkin dalam jangka pendek. Oleh itu, sikap berhati-hati diambil terhadap prospek inventori panel.

Dari segi saham, pelabur asing AS pada masa ini paling optimistik tentang GlobalFoundries, TSMC, Macronix International, dan ASE Technology Holding, menilai mereka sebagai "mengatasi prestasi pasaran". Delta Electronics, Wistron, Pegatron, dan ASUS dianggap sedang menghampiri "menungguli pasaran". Sementara itu, ChipMOS Technologies dan Silergy Corp dinilai sebagai "berprestasi rendah pasaran".

Samsung telah menaikkan harga cip storannya kerana kehabisan inventori pelanggan

Pengilang cip dan penganalisis industri menunjukkan bahawa walaupun permintaan untuk cip PC kekal lemah, terdapat tanda-tanda pemulihan dalam pasaran cip memori, terutamanya dalam bidang cip DRAM mudah alih.

Sumber telah mendedahkan bahawa Samsung, pengeluar cip memori terbesar di dunia, baru-baru ini telah menandatangani perjanjian bekalan cip memori dengan pelanggan, termasuk Xiaomi, Oppo dan Google, dengan harga 10-20% lebih tinggi daripada kontrak cip DRAM dan NAND mereka yang sedia ada.

Dilaporkan bahawa Samsung juga merancang untuk membekalkan cip storan kepada bahagian perniagaan mudah alihnya pada harga yang lebih tinggi untuk pengeluaran telefon pintar siri Galaxy. Orang dalam menyatakan, "Berdasarkan pemahaman kami, pelanggan China telah bersetuju untuk menerima permintaan Samsung untuk harga cip yang lebih tinggi kerana mereka menjangkakan peningkatan dalam jualan telefon pintar, terutamanya di pasaran luar negara." Pemerhati industri mencadangkan bahawa apabila industri cip mengurangkan pengeluaran dengan ketara bermula dari akhir 2022, tahap inventori cip untuk pengeluar telefon pintar telah menurun.

Eksekutif Samsung menyatakan bahawa syarikat itu menjangkakan keseimbangan bekalan-permintaan dalam pasaran cip simpanan akan condong ke arah bekalan pada suku keempat tahun ini.

Dalam pasaran DRAM, dipacu oleh produk terkini seperti LPDDR5X untuk telefon pintar, harga cip semakin meningkat secara beransur-ansur. Menurut firma penyelidikan pasaran yang berpangkalan di Taiwan, TrendForce, Samsung mula mengawal pengeluaran pada suku kedua dan dijangka mengetatkan lagi bekalan pada suku ketiga. Syarikat penyelidikan menunjukkan bahawa pengeluar cip memori Korea menentukan harga untuk cip terbarunya, dan kenaikan harga mungkin berterusan hingga suku keempat. Dalam pasaran NAND, pelanggan telah berhenti mengurangkan pesanan dan telah mula membuat lebih banyak pesanan.

Tiga pengeluar memori global utama—Samsung, SK Hynix, dan Teknologi Micron—telah mengurangkan pengeluaran DRAM dengan ketara, termasuk pengeluaran cip DDR4.

Baru-baru ini, pengeluar cip juga mula mengurangkan pengeluaran cip NAND. Seorang eksekutif industri menyatakan, "Pengeluar cip memori mengurangkan perbelanjaan modal sebenar dan input wafer mereka sebanyak lebih separuh daripada rancangan tahunan yang ditetapkan awal tahun ini." Beliau berkata, "Untuk DRAM dan NAND, sedikit pertumbuhan pada bahagian bekalan tahun ini mungkin menurun lebih daripada 10%." Pertumbuhan bit merujuk kepada jumlah memori yang dijana, yang merupakan penunjuk utama permintaan cip semasa.

Penganalisis menyatakan bahawa usaha pengeluar telefon pintar seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, dan Vivo terhadap produk inovatif juga telah mendorong permintaan untuk cip mudah alih termaju.

Dalam beberapa tahun akan datang, kapasiti DRAM yang digunakan dalam telefon pintar masa depan dijangka meningkat sebanyak 5% setiap tahun. Pengeluar telefon pintar menyatakan, "Penghantaran telefon pintar akan berkurangan sekurang-kurangnya 10%. Namun, apabila telefon pintar baharu dengan kapasiti memori yang lebih tinggi dikeluarkan, inventori cip untuk pengeluar telefon pintar telah berkurangan."

Permintaan untuk cip penyimpanan daripada pengeluar PC dan pelayan kekal agak rendah. Semasa panggilan persidangan pendapatan bulan lepas, Ketua Pegawai Eksekutif HP Enrique Lores menyebut bahawa terdapat peningkatan ketara dalam komputer peribadi di seluruh saluran pengedaran, menunjukkan bahawa harga cip storan untuk PC akan kekal lemah untuk satu tempoh masa.

Telefon pintar dan pelayan masing-masing menyumbang kira-kira 35% daripada bahagian pasaran memori, manakala cip PC menyumbang kira-kira 15-20%. Bercakap di forum Minggu Pelaburan Korea (KIW) yang diadakan di Seoul, Hwang Sang-jun, ketua bahagian pembangunan DRAM Samsung, menyatakan, "Permintaan dalam pasaran cip storan dijangka mencapai keseimbangan pada suku ketiga. Kita akan lihat peningkatan dalam permintaan pada suku keempat."