中国の半導体分野の国産化に関して、時折「朗報」が報じられる。最近では、「国産」という言葉だけでは「成功」を表現するには不十分になり、「国産」「​​完全国産」「100%国産」といった新たな国内用語が登場している。この業界は地道な努力、データによる評価、顧客認証といった要素が求められるにもかかわらず、こうした「朗報」の発信は止まらない。さらに、「朗報」という言葉は、当初注目を集めた誇張表現から、国産化という漠然とした概念や、国産化の曖昧な定義へと進化を遂げている。

中国の半導体国産化プロセスは、紆余曲折を経て業界の歴史を駆け抜ける壮大な物語となる運命にある。このような重厚なテーマについて、軽率で誇張された宣伝を行うのは不適切である。国産化とは何か、国産化をどのように定義するのか、そしてどのような国産化が必要なのか。国産化について語る前に、これらの問題を避けることはできない。

ローカリゼーションの定義

私は非常に無知で、チップローカリゼーションの正確な定義を本当に知りません。ローカリゼーションは業界で注目されている言葉なので、ローカリゼーションの定義を明確にする必要があるでしょうか？ローカリゼーションには多くの変数があるため、さまざまなシナリオから議論してみましょう。

会社が中国で登録されている場合、現地化されているとみなせるでしょうか？一般的な概念によれば、現地化されたチップは中国企業または中国国内の企業によって製造されるべきです。しかし、一般の人々の単純な感情から判断すると、サムスンやハイニックスなどの外国企業が中国で製造したチップは現地化されているとはみなされないでしょう（私の考え方が狭すぎるのかもしれません）。一方、中国企業であっても、実際の支配者が外国人である企業もあります。そのような企業は、外国の管轄規則の適用において、外国企業よりも厳格である可能性があります。企業の登録地から、誰が現地化されているかを判断できるでしょうか？株主が中国人であれば、現地化されているとみなせるでしょうか？半導体は特殊な産業です。株主構成から判断すると、会社の主要株主や完全所有株主でさえ、会社や経営を支配することが難しい場合があります。表面上は中国本土資本が主要株主ですが、実際には経営は中国本土以外のチームによって支配されており、彼らの決定は完全に海外の親会社に従属しています。これはローカライゼーションとみなせるでしょうか？別の例として、中国資本によって買収または投資された海外企業がありますが、経営は基本的に現地の人々が担っており、現地の管理規則に従わなければなりません。これはローカライゼーションとみなせるでしょうか？行き詰まり問題を解決できるのであれば、それはローカライゼーションでしょうか？中国企業の中には、さまざまな理由で国内の制裁対象企業にサービスを提供できないところがあります。しかし、外国企業の中には、米国を迂回して第三国で生産することで米国の監督を回避し、国内の制裁対象企業にサービスを提供する方法を見つけるところもあります。ここでローカライゼーションはどのように定義されるのでしょうか？産業チェーンが国内にあるかどうかを見てみましょう。国内で設計され、海外で製造された（パッケージングを含む）チップは、国内生産とみなされるのでしょうか？チップの設計、製造、パッケージングがすべて中国企業によって完了しているが、重要なリンクで外国の設備、材料、ソフトウェアツールを使用している場合、これはローカライゼーションとみなされるのでしょうか？また、自社製品を販売しながら輸入代理店として活動している材料会社もあります。すべての製品は中国でパッケージングされています。さらに、同じパッケージに自社製品と代理店によって輸入された製品の両方が入っている場合、これはローカライゼーションとみなされるのでしょうか？自社製品を設計しながら輸入代理店として活動しているチップ設計会社もいくつかありますが、それらの製品にはすべて独自のロゴが付いています。これはローカライゼーションとみなされるのでしょうか？ 

産業チェーン全体のローカライズ、つまり中国の設計会社が国内のアーキテクチャ、IP、EDAを使用してチップを設計し、中国の製造会社とパッケージング会社が国内の設備と材料を使用して自社設計のチップを製造・パッケージングするというローカライズだけを目標とするならば、このレベルの国内生産は今後長きにわたって実現されないだろう。チップのローカライズを正確に定義するのは難しいことがわかる。現実世界では、産業チェーン全体と産業リンク全体が単一の国によって製造されているチップは存在しない。米国でさえそれができないのだから、中国にとっても同様に難しい。

一部の人々は、ローカライゼーションの意味を曖昧にし、意図的に真実を避け、混乱に乗じて利益を得ようとしています。特に、一部の非専門メディアで取り上げられているいわゆる国産チップのほとんどは、表面的なローカライゼーションに過ぎず、業界の試練に耐えられません。私たちの現実は実に残酷です。スローガンを叫び、鶏の血を捧げることは、私たちの士気を高めるかもしれませんが、中国国民が一般的に望んでいるのは強力な科学技術であり、それは私たちの専門機関や業界関係者が期待していることでもあります。外部からの強い圧力の下で、自国が強くなること、自国の産業が強くなることを望まない人がいるでしょうか。しかし、半導体のローカライゼーションを実現することは、地に足の着いた真摯な取り組みが必要な、非常に専門的な産業問題です。現段階では、「盲目的な主張」も「威信を捨てること」も、半導体のローカライゼーションの問題を解決することはできません。実際に問題を克服するまでは、口数を減らし、行動を増やすのが最善です。 

しかし、歴史的経験から判断すると、困難に直面したり、歴史的な岐路に立ったりすると、人々は問題を解決するのではなく、アイデンティティに答えを求めるなど、無に目を向けてしまう傾向がある。特にローカリゼーションという概念においては、自分とは異なる人種の人々は異なる考え方を持っているだろうという罠に陥りやすい。 

チップにとって最も重要なのは、国産かどうかではありません。重要なのは、問題を解決できるかどうかです。まず、経済に貢献できるかどうかです。現在、自動車はコア部品が不足しており、自動車メーカーは生産を停止しています。自動車メーカーにチップを供給するのが国産であろうと輸入品であろうと、生産ラインを再開させ、自動車供給市場を創出することができます。消費者はチップの供給元を問いません。自動車メーカーの従業員が賃金を受け取る際、チップが国産か輸入品かを問いません。次に、半導体産業を発展させることができるかどうかです。半導体サプライチェーンが正常に機能すれば、上流および下流の企業は受注することができ、研究開発資金が確保され、技術と人材が向上し、産業は確実に発展し、封鎖に対する抵抗力は確実に高まり、国産化が進むでしょう。 

この時期に、国内製品にばかり注目し、国内産品に目を向けないことに、どれほどの意味があるだろうか。今、ローカライゼーションについて頻繁に語る人々には、裏の意図があるかもしれない。彼らは、特別な待遇を期待して政府に働きかけているか、あるいは、自尊心を高め、企業価値を向上させることを期待して資本に働きかけているかのどちらかだろう。逆に、業界の上流・下流企業は、国内産品であるか否かなど気にも留めていない。ここで、この極端な例を改めて強調しておかなければならない。一部の中国企業は厳しく規制され、制裁対象となっている中国企業にサービスを提供できないが、一部の外国企業は封鎖を回避して我々のニーズを満たすことができるのだ。

ローカライズのための内的動機

国産化の定義を明確にすることは難しく、誰が国内生産者かを意図的に区別する必要はないものの、中国の半導体産業の発展と成長は、我々の長年の夢である。近年、米国による封鎖はますます厳しくなり、我々は度々打撃を受けてきた。しかし、数年にわたる探求と努力の結果、我々は強い圧力の下で驚くべき成果を上げた。このことから重要な教訓を得た。現実的な問題を地に足の着いた方法で解決し、表面的な問題に固執しない限り、我々の産業は進歩し、国産化は進むだろう。中国の半導体は大きな内部推進力と高い適応力を持っているため、かつてグローバル化が妨げられていなかった時と同様に、中国の半導体は世界的に成長した。今、誰かがそれを阻止している状況では、中国の半導体は国内需要を満たすために、自然と国産化の方向へと成長していくであろう。詳細は以下を参照のこと。

まず、近年、SMICや華虹紅利といった大手企業、プラットフォーム企業、リーディングカンパニーが目覚ましい進歩を遂げています。売上高は繰り返し新記録を更新し、生産能力は年々拡大しています。華虹紅利は技術プラットフォームを8インチから12インチに拡張し、先端技術も28nmから14nmへと進化させました。SMICの14nmプロセスは量産化に成功し、現在さらに高度なプロセスの開発を進めています。設計会社の占瑞は5nm 5Gチップを開発し、既に量産化に踏み切っています。設備面では、AMECの自動エッチング装置がTSMCの5nm生産ラインに導入されました。材料面では、国産フォトレジストや大型シリコンウェハなどが大量供給されています。これらの成果は、「大型、平面、龍、製造」企業をより大きく、より強くすることで、業界全体の発展を牽引できることを証明しています。特に、これまで軽視されてきた設備や材料は、前述の主要企業の積極的な注目を受けて、健全な発展軌道に乗ったと言えるでしょう。これはまた、正しい産業思考を持ち、中国の半導体企業の自立に頼る限り、海外の影響をある程度緩和できることを示しています。第二に、米国が制裁を課して以来、グローバル市場とトップレベルの開放戦略を堅持してきたことが功を奏しています。中国企業と取引するために、多くの国際企業は内部調整を多く行い、いくつかの回避策を講じてきました。彼らは米国の規制を遵守しながら中国市場にサービスを提供する新しい方法を見出しました。これは、近年の中国の半導体産業の進歩の非常に重要な部分です。第三に、政府の支援政策と金融ツールの適切な使用、半導体産業への税制支援、大規模ファンドや科学技術イノベーション委員会などの金融ツールは、業界全体の発展に大きな役割を果たします。最新の四半期財務報告データによると、多くの半導体企業の収益性は概して向上しており、業界全体が最も危険で困難な段階を脱し、ますます正しい軌道に乗っています。これは、政府による先端技術支援が市場と効率性の両面でメリットをもたらすことを証明している。その結果、中国政府の先端産業支援政策は、世界各国の政府が倣うべきモデルとして徐々に定着しつつある。

次の戦略

ローカライゼーションは長期的な取り組みであり、今後も様々な課題が待ち受けていることは間違いありません。次のステップは何でしょうか？Xinmo Researchは、チップのローカライゼーションの鍵は、外部への開放と内部における専門性と実務​​性を堅持し、「大規模で、フラットで、龍のように強く、製造力のある」企業を支援することに注力することだと考えています。焦らず、盲目的に行動せず、思慮深くなく、基礎から始め、あらゆる市場ニーズを満たし、基盤となるサプライチェーンを段階的に完成させ、時間と引き換えに空間を創造し、物事が実現する日を辛抱強く待ちましょう。 

強調すべきは、国際資源をいかに有効活用するかということです。国際資源は依然として我々にとって最も重要な成長の源泉です。現在の制約があるにもかかわらず、国際企業との直接的な協力は依然として可能です。ここでマルクスの有名な言葉を振り返ってみましょう。「10％の利益があれば、人々はどこでもそれを利用するだろう。20％になれば活気が増し、50％になれば積極的なリスクテイクにつながり、100％になれば人々はあらゆる法律を無視するようになり、300％になれば人々は犯罪を恐れず、絞首刑の危険さえも恐れなくなるだろう。」西側諸国が依然として資本主義である限り、資本主義企業は中国の巨大市場に対して絶対的な免責を持たず、グローバル化のルールは依然として限定的な役割しか果たさないでしょう。既存の制約とルールの中で、我々は依然として豊富な栄養分を摂取することができます。現状に満足する理由はありません。我々は開放的で協力的な姿勢を持つ必要があります。それに伴い、国際協力を管理する際には、国内の世論が穏やかで理性的な環境である必要があります。近年、半導体は誰もが関心を寄せる分野であり、メディアも当然ながらその最前線に立っています。これは良いことですが、半導体業界は高度な専門性を要する産業であり、分析や解釈において誤りが生じやすいのも事実です。通常であれば、こうした誤りは問題になりません。しかし現在、一部の業界分析が、意図せずして反対派の攻撃の口実となってしまっています。したがって、半導体が全国的な話題の中心となる必要はありません。世論は半導体への関心を落ち着かせ、特に情報操作を目的としたデマの拡散を防ぐべきです。 

同時に、キャリアを築くということは常に現実の問題を解決することであり、国産品と輸入品について議論することは、我々の事業の進展にとって無意味である。中国の半導体産業の成長は、現実の問題を解決することによって達成される。紳士は威厳があり、自立している。我々の半導体産業には、厳粛で、慎重で、力強い姿勢が必要だ。そうして初めて、我々は中国の半導体国産化のための時間、空間、そして未来を勝ち取ることができるのだ。

免責事項：この記事は「中国経済週報」からの転載です。この記事は著者の個人的な見解を示すものであり、Sacco Microおよび業界の見解を示すものではありません。知的財産権の保護を目的として転載・共有しています。転載の際は、出典と著者名を明記してください。著作権侵害が疑われる場合は、削除いたしますのでご連絡ください。

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